ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

178

Основные показатели прогноза развития связи

(

млрд. рублей)

2011 г.

отчет

2020 г.

2030 г.

2020 г. к 2011 г.,

2030 г. к

2011 г., %*

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

Объем услуг связи

1458

2422,5

2602,9

3477,3

4079,8

129,4

143

151,8

188,1

Объем услуг
почтовой связи

116

178,8

186,9

238,4

260

109,7

118,6

117,4

126

Объем услуг
междугородной,
внутризоновой и
международной
телефонной связи

93,4

86,3

75,7

58,1

99,8

93,1

98,3

82,4

Объем услуг
местной телефонной
связи

156,3

160,2

158,8

164,4

156,5

91,5

91,8

85,3

86,7

Объем услуг
документальной
электросвязи

164,9

387,8

484,2

689,1

989,9

185,4

202,9

302,2

270

Объем услуг
подвижной связи

629,3

991,7

1072,1

1390,1

1581,4

150,5

165,9

206,5

250

В сопоставимых ценах.

Основными ограничениями роста объема услуг связи являются:
неравномерность развития инфраструктуры связи по территории Российской

Федерации;

нехватка

свободного

радиочастотного

спектра

полосах

радиочастот

преимущественного

пользования

радиоэлектронными

средствами

гражданского

назначения;

износ и выработка ресурса сетевой инфраструктуры на протяженных участках

территории Российской Федерации;

длительность процесса обновления орбитальной группировки спутниковых систем

связи и вещания, в том числе для распространения сигнала общероссийских
государственных каналов;

необходимость развития инфраструктуры почтовой связи;
наличие невысокой доли качественного отечественного телекоммуникационного

оборудования.

К 2030 году будут решаться ключевые политические задачи развития сектора связи,

в том числе формирование электронного правительства, ликвидация информационного
(«цифрового») неравенства, обеспечение равного доступа граждан к современным
информационно-телекоммуникационным услугам, развитие информационного общества.

Доля операторов-лицензиатов сохранится на уровне 98% объема услуг связи,

оказываемых предприятиями всех видов деятельности.

179

Ситуация в отрасли связи в России будет изменяться в соответствии с мировыми

тенденциями:  продолжится  рост  доли  услуг  документальной  связи  (включая  передачу
данных  и  оказание  телематических  услуг)  при  снижении  доли  услуг  междугородной,
внутризоновой, международной и местной телефонной связи, что обусловлено изменением
потребительских предпочтений. Вместе с тем, учитывая наступившее насыщение рынка и
ограниченный  рост  количества  абонентов,  ежегодный  прирост  количества  пользователей
услугами подвижной связи будет постепенно замедляться.

Общий объем инвестиций операторов связи составит в 2012-2030 гг. около 8,2 трлн.

рублей.

Развитие сетей связи будет направлено на модернизацию и расширение

существующей инфраструктуры связи, обеспечение необходимой пропускной способности
для надежного и качественного обмена информацией внутри России и при трансграничном
информационном обмене.

Развитие спутниковой связи будет связано с активным восполнением и дальнейшим

наращиванием орбитальной группировки спутников связи, развитием наземной
инфраструктуры по управлению и мониторингу спутниками. Ключевыми факторами,
оказывающими влияние на развитие космической связи, станут:

- рост конкуренции вследствие вступления России в ВТО на фоне активности

глобальных операторов космической связи;

- развитие отечественного производства космических аппаратов;

- изменение структуры трафика.
Важнейшим фактором, оказывающим влияние на развитие рынка почтовой связи,

является, прежде всего, модернизация инфраструктуры ФГУП «Почта России». При этом
приоритетом  модернизации  объектов  почтовой  связи  станет  реконструкция  отделений
почтовой  связи  с  целью  формирования  единой  высокоэффективной  корпоративной  сети
отделений почтовой связи путем внедрения единых отраслевых стандартов использования
полезных  площадей  помещений,  а  также  создания  условий  для  эффективного  внедрения
современных  технологий  в  каждом  отделении.  Кроме  того,  продолжится  активное
обновление  транспортных  средств,  которые  осуществляют  перевозки  почтовых
отправлений, как на магистральных, так и на локальных маршрутах.

Реализация мероприятий по изменению почтовой логистики позволит привести

сроки доставки почтовых отправлений в соответствие с целевыми показателями в области
качества, отвечающими международным стандартам.

Помимо роста качества базовых услуг в почтовой сфере предполагается расширение

видов  деятельности,  использование  новых  технологий,  включая  использование
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  осуществления  передачи
почтовых переводов денежных средств и оказания услуг  «гибридной почты».

Рост объема услуг по всем видам деятельности за период 2011-3030 гг. в условиях

инновационного сценария

(вариант 2

)

превысит соответствующий рост в условиях

консервативного сценария (вариант 1) более чем на 36 п.п. в сопоставимых ценах.

180

Повышение инвестиционной активности приведет к увеличению темпов развития

наиболее современных технологий связи и ускорению процесса замещения услуг
фиксированной

связи

услугами

подвижной

радиотелефонной

радиосвязи,

телематическими услугами связи и услугами передачи данных.

Структура услуг связи, %

Информационные технологии

Развитие информационных технологий (ИТ) и разработка системы регулирующих

мер будут ориентированы на решение существующих проблем:

низкой потребности экономики в разработках в области информационных

технологий из-за ориентации и зависимости страны от сырьевых рынков;

недостаточного уровня внедрения информационных технологий в экономике, что

ограничивает размер внутреннего рынка наукоемкой продукции;

отсутствия заинтересованности российских компаний в покупке отечественных

разработок;

недостаточной развитости инновационной инфраструктуры в целом в стране;
низкого уровня правоприменения в сфере информационных технологий, защиты

интеллектуальной собственности;

отсутствия целенаправленной поддержки развития ИТ-кадров.
Повышение

степени

использования

информационных

технологий

государственными структурами и частными лицами, а также увеличение объема экспорта
российских ИТ-продуктов и услуг позволит создать устойчивый спрос на российские ИТ-
разработки.

Росту объема рынка информационных технологий будет способствовать создание

в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий, внедрение
суперкомпьютеров и грид-технологий; развитие облачных вычислений, оказание

Виды услуг связи

2011 г.

отчет

2020 г.

2030 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

Объем услуг связи

100

в том числе:

почтовая связь

8,1

7,6

7,4

7,0

6,6

междугородная и
международная телефонная
связь

6,6

3,7

3,0

2,5

1,5

местная телефонная связь

6,8

6,3

4,8

4,0

документальная электросвязь

11,6

16,4

19,3

20,3

25,1

подвижная электросвязь

44,2

42,7

40,9

40,1

другие виды

18,5

23,5

21,3

24,5

22,7

181

государственных услуг в электронном виде.

Совершенствование законодательной базы и снижение налоговой нагрузки, а также

облегчение импортных и экспортных процедур улучшит условия ведения бизнеса в стране
и создаст базу для развития стартапов в области информационных технологий.

Внедрение современных электронных технологий в образование, облегчение

доступа  к  качественным  обучающим  программам  в  сфере  информационных  технологий,
а  также  разработка  программ  для  привлечения  квалифицированных  специалистов  из-за
рубежа  позволит  увеличить  количество  квалифицированных  кадров,  работающих
в ИТ-отрасли.

Реализация указанных решений и других необходимых мер может позволить

ИТ-профессиям уже к 2018 году войти в пятерку самых популярных профессий в России.
Планируется увеличение в два раза количества работников сектора информационных
технологий.

Акцент на решение проблем отрасли и ее развитие создаст условия для привлечения

зарубежного и российского венчурного капитала и будет способствовать росту объема
венчурного инвестирования в ИТ-сектор до 40 млрд. рублей.

При развитии экономики

по консервативному сценарию

(вариант 1) в 2030 году

прогнозируется рост рынка информационных технологий в 2,7 раза по сравнению с 2011
годом, до 4102,6 млрд. рублей. Наибольший объем сохранит рынок аппаратных средств.
Объемы продаж будут расти в соответствии с ростом потребительского спроса, рыночной
активностью, ростом доходов населения.

Основные показатели прогноза

развития информационных технологий

(млрд. рублей)

2011 г.

отчет

2020 г.

2030 г.

2020 г. к 2011 г.,

2030 г. к 2011 г.,

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

Объем рынка
информационных
технологий,

648,6

1748,4

2082,9

4102,6

5640,4

164,1

195,3

269,6

374,8

в том числе:

рынок аппаратных
средств

332,5

770

862,3

1440,9

1753,1

134,4

150,5

175,8

213,9

рынок программных
средств

132,1

462,1

582,5

1375

2073,3

223,6

281,3

467

719,9

рынок услуг.

184,1

516,3

638,1

1286,6

1814

178,7

221,1

312,5

451,9

* В сопоставимых ценах.

В структуре будут происходить изменения в сторону снижения доли аппаратных

средств при росте доли рынка программных средств и рынка услуг. Переход
на формирование рынков программных продуктов и предоставления услуг будет основной
тенденцией развития информационных технологий.

182

инновационном

сценарии

(вариант

предполагается

повышение

инвестиционной привлекательности сектора за счет внедрения современных технологий.

При активизации предпринимательской деятельности, росте доходов населения,

ускорении промышленного производства ожидается повышение темпов развития
информационных технологий. Объем рынка информационных технологий увеличится
в 3,7 раза по сравнению с 2011 годом.

Структура рынка информационных технологий, %

2011 г.

отчет

2020 г.

2030 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

Объем рынка информационных
технологий, %
в том числе:

100

рынок аппаратных средств

51,2

41,4

35,1

31,1

рынок программных средств

20,4

26,5

33,5

36,8

рынок услуг

28,4

29,5

30,6

31,4

32,1

Основные тенденции изменения структуры сохранятся. Однако темпы изменения

структуры возрастут по сравнению с консервативным сценарием, в результате чего доля
рынка программных средств и рынка услуг в инновационном сценарии будет выше, чем
в консервативном сценарии развития.

183

10. Повышение конкурентоспособности отраслей промышленности

10.1. Диверсификация промышленности и повышение конкурентоспособности

отраслей

Несмотря на восстановление докризисных объемов промышленного производства

в 2011-2012 годах, задача модернизации секторов экономики и преодоления
существующих структурных ограничений до настоящего времени не решена.

Сохраняющаяся

неустойчивость

глобальной

экономической

системы

неопределенность  в  отношении  перспектив  ее  развития  в  сочетании  с  сокращением
имеющихся  у  государства  ресурсов,  снижением  рентабельности  в  обрабатывающих
производствах  (порядка  10,5%  в  2012  году  после  более  15%  в  2005-2008  гг.)  и  высокий
уровень  ставок  по  кредитам  нефинансовым  организациям  затрудняют  решение
приоритетных задач развития промышленных секторов экономики.

Наблюдается замедление роста кредитов нефинансовым организациям и сокращение

инвестиций в основной капитал.

Реализуемые проекты в сфере высокотехнологичных отраслей и услуг, хотя и

способствуют  опережающему  развитию  соответствующих  секторов  экономики,
но  не  способны  быстро  дать  существенный  вклад  в  рост  ВВП  в  силу  все  еще  слабой
развитости  этих  сфер  и  недостаточно  высокой  конкурентоспособности  их  продукции.
По итогам 2011 года все машиностроительные производства создают не более 2,5% ВВП,
тогда как нефтегазовый комплекс и сырьевые отрасли – около 25 процентов.

Для выравнивания складывающихся дисбалансов необходимо внедрение

дополнительных  мер  по  стимулированию  экономического  роста,  направленных  на  рост
инвестиций,  повышение  доступности  кредитных  ресурсов  для  предприятий  реального
сектора,  развитие  транспортной  инфраструктуры  и  поддержку  основных  секторов-
потребителей, в том числе агропромышленного комплекса и жилищного строительства.

В этом случае перспективы структурной перестройки промышленности и ее

диверсификации будут определяться возможностью эффективного и комплексного
решения следующих задач:

обеспечения поступательного развития энергетического комплекса, перехода

к новым технологиям добычи и переработки топлива, развития альтернативной
энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников, увеличения спроса
со стороны нефтегазового комплекса на отечественные машины и оборудование;

ускорения роста высоко- и среднетехнологичных производств, выхода на внешние и

внутренние  рынки  с  новой  конкурентоспособной  продукцией,  прежде  всего  в  ведущих
машиностроительных производствах (в том числе аппаратные  и программные  комплексы
для  систем  искусственного  интеллекта),  производстве  новых  материалов  и  изотопов,
а  также  в  секторе  нано-  и  биотехнологий,  что  будет  способствовать  становлению  нового
технологического уклада в промышленности, участию российских компаний в глобальных

184

производственных цепочках и формированию мощного экспорта товаров и услуг
с высокой добавленной стоимостью;

модернизации сырьевых производств, увеличения глубины переработки сырья,

снижения энергоемкости производства, повышения экологичности производства,
увеличения объемов экспорта при опережающих поставках на внутренний рынок.

В перспективе изменения в структуре промышленного производства произойдут

за  счет  сокращения  доли  топливно-энергетического  комплекса  и  увеличения  доли
машиностроения,  химического  комплекса  и  производства  строительных  материалов  и
химического комплекса.

В случае реализации целевого сценария социально-экономического развития

ожидаемый рост промышленного производства к 2030 году составит 181,2% к уровню
2011 года.

Индексы промышленного производства в 2011-2030 годах, %

2011 г.

отчет

2012 г.

отчет

Прогноз

2015/2011

2020/2011

2025/2011

2030/2011

варианты

Промышленность -
всего

104,7

102,6

113,1

114,4

116,2

129,2

134,9

149,4

156,7

182,7

162,3

180,8

214,9

Добыча полезных
ископаемых

101,9

101,1

102,3

102,5

103,4

106,1

106,5

109,6

108,8

109,8

114,7

110,7

112,5

1195

Обрабатывающие
производства

106,5

104,1

119,3

121,1

123,1

141,1

149,6

169,1

162,8

180,6

216,3

187,6

215,3

262,5

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

100,1

101,2

105,0

105,2

107,9

114,4

115,6

125,7

123,9

124,9

140,4

132,4

133,6

151,0

По прогнозным оценкам, темпы роста

топливно-энергетического комплекса

промышленности  после  2012  года  снизятся  до  101-102%  в  год.  При этом  наибольший
вклад  в  прирост  производства  будет  обеспечивать  электроэнергетика  за  счет  развития
обрабатывающих производств и сферы услуг, которые создают высокий спрос на электро-
и  теплоэнергию.  В  свою  очередь,  развитие  электроэнергетики  приведет  к  стабильному
увеличению спроса со стороны генерирующих компаний на продукцию угольной, газовой
промышленности и отечественного машиностроения.

Темпы роста производства

инвестиционной продукции машиностроения

после

2012 года составят 105-108% в год. Развитие производства промышленного оборудования
и  энергетического  машиностроения  будет  обусловлено  устойчивым  высоким  уровнем
инвестиционной  активности.  В  ряде  отраслей  машиностроения  одним  из  основных
факторов  роста  будет  государственная  поддержка.  В авиационной  промышленности
наряду  с  господдержкой  важным  фактором  станет  увеличение  авиаперевозок,
обусловленное  повышением  благосостояния  населения,  ростом  деловой  активности  и
интенсивным  развитием  восточных  территорий  страны.  В  перспективе  темпы  роста

185

внешнего спроса на отечественную продукцию могут превысить

темпы роста внутреннего

потребления.

Существует риск замедления темпов роста

сырьевого комплекса

в 2013-2015

годах. После 2015 года потенциал роста возрастает за счет увеличения объемов экспорта
конкурентоспособной

продукции

перерабатывающих

производств.

Помимо

внешнеэкономической  конъюнктуры  высокий  спрос  на  продукцию  отраслей  сырьевого
комплекса  будет  обусловлен  и  стабильно  растущим  внутренним  спросом  со  стороны
отраслей  машиностроения  и  строительства.  К концу  прогнозного  периода  рост  спроса
на  продукцию  будет  в  равной  степени  определяться  развитием  внутреннего  и  внешнего
потребления.

При реализации инновационного сценария

комплекс отраслей, производящих

продукцию потребительского спроса,

будет развиваться стабильными темпами

на  уровне 102-105% в год. До 2018-2020 гг. рост производства будет происходить за счет
роста  внутреннего  спроса,  обусловленного  ростом  доходов  населения,  приближением
структуры  потребления  населения  к  западным  стандартам,  развитием  потребительского
кредитования.  В  ближайшие  годы  высокие  темпы  роста  производства  автомобилей  и
бытовой  техники  дополнительно  будут  обусловлены  переносом  иностранными
компаниями  производства  в  Россию.  Стимулом  для  развития  также  будут  и
прогнозируемые  высокие  темпы  роста  отраслей,  потребляющих  продукцию  данного
комплекса  (торговля  и  общественное  питание,  финансовые  услуги  населению  и  др.).
К концу прогнозного периода сократится разрыв между темпами роста внутреннего спроса
и экспорта товаров потребительского комплекса.

В перспективе ожидается увеличение доли обрабатывающих производств в общей

структуре промышленного производства с 65,1% в 2011 году до 73,8% в 2030 году.

Структура промышленного производства в текущих ценах, %

2011 г.

отчет

2012 г.

отчет

Прогноз

2015 г. 2020 г. 2025 г.

2030

Добыча полезных ископаемых

22,9

23,6

20,5

18,7

17,3

15,5

Обрабатывающие производства

65,1

65,6

67,6

69,7

71,3

73,8

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

12,0

10,8

11,8

11,6

11,4

10,7

Изменения в структуре промышленного производства произойдут в основном

за счет сокращения доли топливно-энергетического комплекса (с 45,1% в 2011 году
до 29,2% в 2030 году) и увеличения доли машиностроения (с 15,6 до 27-29%).

В долгосрочной перспективе ожидается увеличение доли производства прочих

неметаллических  минеральных  продуктов  (с  2,9%  в  2011  году  до  4,8%  в  2030  году),
химического  производства  (с  5,2  до  6,8%),  производства  резиновых  и  пластмассовых
изделий  (с  1,6  до  2,6%),  на  фоне  сокращения  доли  пищевой  промышленности  (с  10,3

186

до 9,5%) и металлургического производства и производства готовых металлических
изделий (с 11,5 до 10,4%).

Существенным фактором, определяющим развитие промышленного комплекса

в долгосрочной перспективе, является эффективность интеграции национальных
производителей в глобальные производственные цепочки добавленной стоимости
в условиях формирования нового технологического уклада.

Для достижения поставленных задач в целях реализации активной промышленной

политики  и  политики  увеличения  конкурентных  преимуществ  российской  продукции
в  2012  году  разработаны  и  утверждены  приоритетные  государственные  программы
Российской  Федерации,  в  том  числе  государственная  программа  «Развитие
промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности»,  а  также  ряд  программ
развития  высокотехнологичных  секторов  экономики  (авиастроения,  судостроения,
электронной

радиоэлектронной

промышленности,

космического

комплекса,

медицинской и фармацевтической промышленности).

Помимо этого продолжается реализация технологических платформ, а также

программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием,
государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.

10.2. Нефтегазовый комплекс

Структура добычи (производства) и потребления первичных топливно-

энергетических ресурсов

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР)

в 2030 году прогнозируется на уровне 104-127% к 2011 году (в зависимости от сценария
развития).

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в долгосрочный

период произойдет увеличение доли газа, электроэнергии на ГЭС и АЭС, в меньшей мере
угля  и  снижение  доли  нефти.  На  рост  доли  газа  будут  оказывать  влияние  увеличение
спроса  (из-за  преимуществ  по  экологическим  и  потребительским  свойствам  газа),
замедление темпов развития атомной энергетики в мире. Немаловажную роль в снижении
доли  нефти  в  структуре  российского  топливно-энергетического  комплекса  играют
ресурсные ограничения.

Структура добычи (производства) первичных ТЭР

в общем объеме ТЭР

)

год

вариант

первичные ТЭР

уголь

нефть

газ

электроэнергия

ГЭС, АЭС

прочие

2011

11,9

39,7

41,8

6,0

0,6

2020

12,4

35,7

43,6

7,7

0,6

1, 2

12,3

36,1

44,0

7,2

0,4

12,0

35,9

44,5

7,1

0,5

187

год

вариант

первичные ТЭР

уголь

нефть

газ

электроэнергия

ГЭС, АЭС

прочие

2030

13,1

31,3

44,5

10,5

0,6

1, 2

12,9-12,7

33,2-32,8

44,2-44,8

9,1-9,2

0,6-0,5

12,1

32,7

45,5

9,1

0,6

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2030 году составит 92-128% к уровню 2011 года, а

совокупная доля их экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов –
41-47% против 46% в 2011 году.

Структура потребления первичных топливно-энергетических ресурсов России

значительно отличается от среднемировых показателей, где доля газа ниже в 2,2 раза
(23,7%), а угля и нефти выше соответственно в 1,9 и 1,7 раза (30,3% и 33,1%).

Структура внутреннего потребления первичных ТЭР,

(% в общем объеме ТЭР)

год

вариант

первичные ТЭР

уголь

нефть

газ

электроэнергия

ГЭС, АЭС

прочие

2011

15,7

19,6

53,2

10,3

1,2

2020

15,1

19,2

52,2

12,5

1,0

1, 2

15,4

19,0-18,9

53,1-53,4

11,6-11,3

0,9-1,0

15,4

19,0

54,2

10,4

1,0

2030

14,4

19,1

50,3

15,2

1,0

1,2

14,1-13,9

18,7-18,5

52,5-52,7

13,7-13,8

1,0-1,1

13,7

18,0

53,1

14,2

1,0

Внутреннее потребление топливно-энегетических ресурсов в 2030 году составит

115-125% к уровню 2011 года. В структуре потребления ТЭР в этот период природный газ
сохранит доминирующие позиции, при этом его доля к 2030 году будет варьироваться в
пределах 50,3-53,1% против 53,2% в 2011 году. Доля потребления электроэнергии,
вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет с 10,3% в 2011 году до 13,7-15,2% в 2030 году, а
нефти и нефтепродуктов снизится с 19,6% до 18-19,1 процента.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых» в 2020 году составил 97,9-105,5% и в 2030 году –
90,4-110,9% к уровню 2011 года в зависимости от сценария развития.

Нефтедобыча

В настоящее время Россия занимает восьмое место в мире по разведанным запасам

нефти  (5,3%).  В  целом  по  Российской  Федерации  77%  доказанных  запасов  находятся  на
разрабатываемых  месторождениях.  Практически  все  разрабатываемые  месторождения
характеризуются  высокой  степенью  выработанности  разведанных  запасов  –  более
60 процентов.

188

Структура запасов нефти новых месторождений и нераспределенного фонда

характеризуется высокой долей мелких месторождений (величина извлекаемых запасов до
15  млн.  тонн),  удаленностью  инфраструктуры,  сложными  геологическими  условиями
разработки. Только треть всех разведанных запасов являются активными, при этом 67%  –
трудноизвлекаемые  запасы,  в  том  числе  высоковязкие  нефти  –  13%,  малопроницаемые
коллектора – 36%, малые толщины пластов – 4%, подгазовые зоны – 14 процентов.

По объему добычи нефти в настоящее время Россия занимает одно из лидирующих

мест в мире. При существующем уровне добычи разведанных запасов нефти хватит более
чем  на  30  лет.  Темпы  роста  добычи  нефти  за  последние  пять  лет  колебались  от  99,4%  в
кризисный  2008  год  до  102,2%  в  2007  и  2010  году,  при  этом  среднегодовой  темп  роста
добычи нефти составил 101,3 процента.

Ухудшение качества ресурсной базы становится одной из главных проблем

нефтяной отрасли. В ряде нефтедобывающих регионов наблюдается истощение активных
запасов  нефти.  В  старых  районах  добычи  приросты  запасов  в  перспективе  будут
сокращаться.  При  этом  предполагается  вовлечение  в  активную  эксплуатацию
значительных  остаточных  запасов  разрабатываемых  месторождений  за  счет  применения
новых технологий добычи нефти, а также интенсификация поисково-разведочных работ на
новых площадях в действующих регионах. Основной прирост добычи нефти в прогнозный
период  будет  обеспечиваться  за  счет  новых  нефтедобывающих  провинций  (Восточная
Сибирь, Дальний Восток, шельф Каспия и другие).

Основными факторами, определяющими развитие нефтедобычи, являются качество

разведанной сырьевой базы, применение новых технологий, позволяющих увеличить
коэффициент извлечения нефти, уровень цен на нефть на мировых рынках, налоговая
политика, а также развитие инфраструктуры.

Приоритетными направлениями развития нефтегазового комплекса становятся

стимулирование внедрения перспективных технологий добычи, формирование и развитие
новых крупных центров добычи нефти и сопутствующей инфраструктуры.

Темпы роста добычи нефти замедлятся при всех вариантах развития. Внутреннее

потребление  нефти  будет  определяться  производственными  мощностями,  темпами  и
структурными  особенностями  развития  экономики  и  интенсивностью  внедрения
ресурсосберегающих  технологий.  За  исключением  сценария  с  низкими  ценами  на  нефть
прогнозируется  незначительное  увеличение  доли  нефти,  поставляемой  на  экспорт,  при
этом более 82% экспортируемой нефти будет направляться в страны дальнего зарубежья.
В перспективе  прогнозируется  снижение  зависимости  экспорта  от  европейского
направления.

В прогнозный период рассматриваются следующие варианты развития отрасли.
В рамках

инновационного сценария (вариант 2)

предполагается наращивание

вклада в совокупные показатели российской добычи нефти со стороны новых провинций,
таких как Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия), а также новых месторождений
Западной Сибири и Красноярского края. Объемы добычи нефти по проектам СРП

189

(Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение) принимаются по существующим
программам их освоения. К 2020 году планируется начало реализации проекта Сахалин-3 и
освоение шельфа северных морей.

В 2016-2018 гг. предусматривается ввод новых крупных месторождений, таких как

Юрубчено-Тохомское,

Русское,

Восточно-Мессояхское,

Куюмбинское,

Западно-

Мессояхское, Тагульское.

В условиях реализации инновационных программ нефтяными компаниями

с государственным участием удастся повысить коэффициент извлечения нефти (ОАО «НК
«Роснефть»  предусматривает  повышение  коэффициента  с  38%  в  2010  году  до  42%  к
2020 году),  что  повысит  эффективность  использования  уже  разведанных  запасов  и
позволит  замедлить  снижение  добычи  на  старых  месторождениях.  Предполагается
стимулирование  реализации  инновационных  технологий  по  освоению  сложных  залежей
Баженовской свиты, что позволит стабилизировать уровень добычи в Западной Сибири.

Предусматривается реализация второго этапа строительства нефтепровода ВСТО и

завершение строительства нефтепровода БТС-2. Это позволит оптимизировать экспортные
поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные
риски.

Добыча нефти стабилизируется на уровне 512-517 млн. тонн. К 2020 году добыча

нефти  составит  515  млн.  тонн.  Выход  новых  крупных  месторождений  на  проектную
мощность  на  некоторое  время  приостановит  тенденцию  стабилизации  и  в  2022  году
возможно увеличение добычи нефти до 517 млн. тонн. Однако к 2030 году добыча нефти
снизится  до  512 млн.  тонн,  что  связано  с  переходом  на  позднюю  стадию  эксплуатации
основных месторождений, введенных в 2016-2018 годах.

Расширение экспортных мощностей в восточном направлении позволит увеличить

экспортные  поставки  нефти  с  237  млн.  тонн  в  2011  году  до 252 млн. тонн  к  2020  году,
однако  к  2030  году  экспорт  нефти  снизится  до  247  млн.  тонн  за  счет  незначительного
снижения  европейского  спроса  на  российскую  нефть.  Доля  экспортируемой  нефти
составит в 2030 году около 48 процентов.

Суммарный объем капиталовложений в добычу нефти в сопоставимых ценах

в период 2012-2030 гг. составит более 19 трлн. рублей.

Производительность труда в добыче нефти возрастет к 2020 году на 7,2% к уровню

2011 года, а к 2030 году на 28,8 процента.

При

форсированном сценарии (вариант 3)

в случае более активного внедрения

новых  технологий  и  стимулирующих  мер,  удешевляющих  процесс  добычи,  возможно
повышение  эффективности  добычи  нефти  на  шельфовых  и  трудноизвлекаемых
месторождениях.  Экстенсивное  развитие  нефтедобычи  и  расширение  экспортных
возможностей позволит достичь показателей добычи нефти варианта С.

Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант А).

В условиях снижения

мировой конъюнктуры и отсутствия экономических предпосылок для активизации работы
по освоению месторождений добыча нефти характеризуется интенсивным снижением

190

объемов добычи на старых выработанных месторождениях и недостаточным освоением
новых месторождений. Объем добычи нефти сократится до 473 млн. тонн в 2020 году и до
420 млн. тонн в 2030 году.

Снижение мирового спроса на нефть приведет к снижению экспортных поставок

нефти на 23 млн. тонн в 2020 году и на 58 млн. тонн в 2030 году к уровню 2011 года.

Суммарный объем капиталовложений в добычу нефти в сопоставимых ценах в

период 2012-2030 гг. не превысит 15 трлн. рублей.

По

сценарию с высокими ценами на нефть (вариант С)

добыча нефти будет

осуществляться с учетом интенсивного освоения действующих и новых месторождений за
счет повышения эффективности их использования. Предполагается ввод в разработку
ранее нерентабельных низкодебитных участков недр, наращивание добычи на шельфовых
месторождениях и активное освоение залежей Баженовской свиты.

Добыча нефти в 2020 году возрастет до 524 млн. тонн и к 2030 году достигнет

535 млн. тонн. Экспорт нефти к 2020 году возрастет до 259 млн. тонн, к 2030 году до

264 млн. тонн. Доля нефти, поставляемой на экспорт, в 2020-2030 гг. стабилизируется на
уровне 49% от уровня добычи нефти.

Суммарный объем капиталовложений в добычу нефти в сопоставимых ценах в

период 2012-2030 гг. составит около 24 трлн. рублей.

Газовая промышленность

По запасам газа Россия занимает первое место в мире, по добыче газа – второе.

Основные  запасы  российского  газа  сосредоточены  на  территории  Уральского
федерального  округа,  где  добывается  свыше  90%  российского  природного  газа.  Доля
запасов,  находящихся  в  сложных  природно-климатических  условиях,  и  доля
многокомпонентных  газов,  требующих  для  эффективной  разработки  создания
газоперерабатывающей инфраструктуры, будет постепенно увеличиваться.

В период 2007-2011 гг. наблюдалось увеличение объемов добычи газа с 652,7 млрд.

куб. м в 2007 году до 670,8 млрд. куб. м в 2011 году со среднегодовым темпом роста
101,1% (за исключением 2009 года, когда вследствие мирового экономического кризиса
имело место снижение добычи газа на 12,5% к 2008 году).

Увеличить общий объем добычи газа в ближайшие годы позволит ввод новых

месторождений.  В  географии  добычи  газа  сохранится  роль  Западной  Сибири  (за  счет
разработки  более  глубоко  залегающих  продуктивных  горизонтов  и,  в первую  очередь,
Надым-Пуртазовского региона, где сосредоточены основные разрабатываемые и вводимые
в  ближайшей  перспективе  месторождения).  Расширение  газодобычи  намечается  за  счет
регионов  Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока,  месторождений  полуострова  Ямал,
Обской  и  Тазовской  губ  и  других  месторождений  шельфа  Охотского  моря.  Прирост
добычи газа к 2030 году составит 73-254 млрд. куб. м. к уровню 2011 года в зависимости
от варианта развития.

191

В прогнозе предусматривается наращивание добычи газа независимыми

производителями (прирост добычи к 2030 году составит 64-181 млрд. куб. м в зависимости
от варианта развития), достижение компаниями уровня использования попутного
нефтяного газа свыше 95 процентов.

перспективе

возрастет

капиталоемкость

добычи

из-за

сокращения

разрабатываемых  высокопродуктивных  пластов,  залегающих  на  небольших  глубинах,  и
удаленности  перспективных  центров  добычи  газа  от  существующей  транспортной
инфраструктуры.  Во  всех  вариантах  социально-экономического  развития  прогнозируется
повышение  оптовых  цен  на  газ,  создающее  предпосылки  для  наращивания  капитальных
вложений  в  разработку  новых  и  обустройство  действующих  месторождений.
Удовлетворение  растущего  совокупного  спроса  внутреннего  и  внешнего  рынков  на  газ
прогнозируется  за  счет  привлечения  ресурсов  ОАО  «Газпром»,  независимых
производителей  газа,  нефтяных  компаний  и  среднеазиатских  государств.  Доля  импорта  в
ресурсах  газа  в  перспективе  оценивается  на  уровне  не  более  1%.  В  прогнозный  период
предусматривается  сохранение  импорта  газа  из  Казахстана  с  Карачаганакского
месторождения,  который  после  переработки  на  Оренбургском  ГПЗ  будет  возвращаться  в
Казахстан. При этом поставки газа на экспорт из государств Средней Азии (Узбекистана,
Туркменистана  и  Казахстана)  будут  продолжать  осуществляться  в  режиме
международного транзита.

На уровень внутреннего потребления существенное влияние окажет формирование

внутрироссийского рынка газа, который будет способствовать внедрению рыночных
отношений, стимулировать межтопливную конкуренцию и внедрение энергосберегающих
технологий.

Доля газа на внутреннем рынке в топливно-энергетическом балансе России в

2011 году составила 53,2%, что в 1,9 раза выше уровня США и Канады, сопоставимой с
Россией по климатическим условиям. Предполагается, что примерно такая же доля газа в
энергобалансе Российской Федерации в прогнозный период сохранится и составит в
2030 году 50,3-53,1% в зависимости от варианта.

Рост внутреннего спроса на газ за весь период до 2030 года не превысит

101-101,5% в год. При прогнозируемых темпах роста экономики в зависимости
от варианта развития умеренная динамика внутреннего спроса на газ будет сохраняться за
счет внедрения газосберегающих технологий и использования других видов топлива.

В структуре внутреннего потребления природного газа расход на производство

электро- и теплоэнергии в 2011 году составил более 34,5%. Потребление газа увеличится к
2020  году  на  7-14%  к  уровню  2011  года,  а к 2030 году  на  15-30%  при  прогнозируемом
росте  выпуска  продукции  электроэнергетики  на  15-53%  в  зависимости  от  варианта
развития.  Снижение  газоемкости  (за исключением  варианта  А)  обусловливается  как
внедрением  новых  ресурсосберегающих  технологий,  так  и  переходом  на  другие  виды
топлива.

192

Потребление газа промышленностью в качестве топлива в 2011 году составило 7,5%

от ресурсов газа. В этом секторе прогнозируется наименьший прирост расхода газа (менее
чем по 1,5 млрд. куб. м за 5 лет).

В 2011 году потребление промышленностью газа в качестве сырья составило около

6% ресурсов газа. В прогнозный период сокращение удельного расхода газа может
составить в зависимости от варианта не менее 0,5-1,6% в год.

При стабилизации доли экспорта газа трубопроводным транспортом в общем объеме

добычи на уровне 28-29% в 2030 году (в 2011 году 28,3%) доля экспорта газа с учетом СПГ
в  объеме  добычи  увеличится  до  32,4-37,5%  в  2030 году  в  зависимости  от варианта
развития.  В  прогнозный  период  основным  внешним  рынком  российского  газа  помимо
стран Европы станут и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по мере освоения
ресурсов  Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока  и  строительства  новых  газопроводов  и
заводов по сжижению газа.

В связи с отсутствием ресурсных ограничений газа динамика добычи будет

определяться тенденциями экспорта и внутреннего спроса на газ. В прогнозный период
рассматриваются следующие сценарии.

Инновационный сценарий (вариант 2)

. Добыча и поставки газа будут

осуществляться  с  учетом  интенсивного  освоения  газовых  месторождений  полуострова
Ямал  и  Сахалинского  шельфа.  В  Западной  Сибири  предполагается  разработка  более
глубоко  залегающих  продуктивных  горизонтов,  а  также  предусматривается  применение
инновационных  технологий  по  извлечению  остаточных  запасов  низконапорного  газа.
Произойдет  наращивание  добычи  газа  Ковыктинского  месторождения  и  начало  освоения
Чаяндинского  месторождения  в  рамках  реализации  Программы  создания  в  Восточной
Сибири  и  на  Дальнем  Востоке  единой  системы  добычи,  транспортировки  газа  и
газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР.

Данный вариант развития предусматривает реализацию в полном объеме проектов

по сжижению природного газа: «СПГ Ямал» и «СПГ Владивосток» », а также возможное
расширение проекта СПГ Сахалин-2. В части проекта «СПГ Штокман» существуют риски
не реализации в связи с высокой капиталоемкостью и сложностью освоения
месторождения.

Объем добычи газа увеличится с 670,8 млрд. куб. м в 2011 году до 783 млрд. куб. м к

2020 году и 870 млрд. куб. м к 2030 году. Доля независимых производителей газа и
нефтяных компаний к 2020 году составит более 28% от общего объема добычи газа с
последующим увеличением до 31,5% в 2030 году.

В условиях существенного ухудшения конъюнктуры на внешних газовых рынках

могут возникать риски замедления добычи газа, в результате к 2030 году снижение
объемов добычи может составить порядка 21 млрд. куб. метров.

Суммарный объем капитальных вложений в добычу газа за 2012-2030 гг.

в сопоставимых ценах составит около 8-9 трлн. рублей.

193

Производительность труда увеличится с 24,5 тыс. тонн условного топлива (тут) на

человека в 2011 году до 28 тыс. тут на человека (114,4%) в 2020 году, а к 2030 году – до
30,4 тыс. тут на человека (124%).

Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа в 2012-2030 гг. составит

1,1%, а его доля потребления в первичных энергоресурсах снизится с 53,2% в 2011 году до
52,7% к концу прогнозного периода.

Развитие и диверсификация европейского направления экспорта российского газа

намечаются  за  счет  наращивания  загрузки  введенных  в  эксплуатацию  двух  ниток
газопровода  «Северный  поток»,  полной  загрузки  газопровода  «Голубой  поток»  и
строительства  газопровода  «Южный  поток»,  что  позволит  значительно  снизить  риски
транзитных  поставок  газа.  Развитие  восточного  направления  экспорта  российского  газа
намечается за счет ввода в эксплуатацию газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток».

Экспорт газа трубопроводным транспортом возрастет с 181,7 млрд. куб. м в

2011 году  до  217,5 млрд.  куб.  м  в  2020  году,  а  к  2030  году  увеличится
до  245,4  млрд.  куб.  метров.  При  этом  экспорт  трубопроводного  газа  в  страны  АТР  к
2030 году  составит  порядка  25 млрд.  куб.  м,  или  10,2%  от  общего  объема  экспорта
трубопроводным  транспортом.  Также  в  страны  АТР  будет  осуществляться  экспорт  СПГ,
уровень которого к 2030 году возрастет до 40-43 млн. тонн.

При

форсированном сценарии (вариант 3)

более высокие темпы развития

экономики будут способствовать увеличению внутреннего спроса на газ. Инвестирование
в инновационные технологии добычи газа позволят активизировать реализацию сложных и
капиталоемких проектов, в том числе проектов СПГ. В этих условиях возможно
достижение показателей по добыче газа варианта С.

Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант А).

В отличие от инновационного

сценария развития в данном варианте существуют риски реализации проекта «СПГ Ямал»
не в полном объеме. Снижается вероятность освоения месторождений Иркутской области.
В условиях низких цен освоение Штокмановского месторождения становится
нерентабельным.

Объем добычи газа увеличится до 718 млрд. куб. м к 2020 году и 744 млрд. куб. м к

2030 году.

Доля независимых производителей газа и нефтяных компаний к 2020 году составит

25,4% от общего объема добычи газа, а к 2030 году – 27,6 процента.

Суммарный объем капитальных вложений в добычу газа за 2012-2030 годы в

сопоставимых ценах составит около 6 трлн. рублей.

Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа в 2012-2030 гг. составит

0,4%, а его доля потребления в первичных энергоресурсах снизится до 50,3% к 2030 году.

В рамках реализации Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем

Востоке  единой  системы  добычи,  транспортировки  газа  и  газоснабжения  с учетом
возможного  экспорта  газа  на  рынки  Китая  и  других  стран  АТР  могут  быть  созданы
возможности для обеспечения экспорта газа в Китай.

ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 12