NIS-ПАО «Газпром нефть». Годовой отчёт за 2018 год - часть 3

Naziv poglavlja

46

Дигитализация для нас - это 

не только внедрение новых 

технологий. Это возможность 

совершенствовать все 

процессы, мотивировать наших 

специалистов и привлекать 

молодых экспертов, а также 

усваивать новые ценности.

В 2018 году мы запустили процесс 
цифровой трансформации во всех 
сегментах бизнеса Компании. 

Таким образом мы 

хотим превратить 

вызовы стремительного 

технологического развития в 

свои деловые успехи и стимулы 

развития.

Дигитализация 

- шанс для 

развития 

Годовой отчет за 2018 год

47

48

Деловое окружение

Мир

 

Нефть

Мировая нефтегазовая промышленность повы-
сила чистую добычу на 164 млрд м

3

 в 2018 году, 

и помимо договора, который подписали члены 
ОПЕК и 11 независимых стран. На годовой рост 
особенно повлияла Северная Америка, где рост 
составил 71 млрд м

3

, а затем Ближний Восток с 

39 млрд м

3

. Россия отметила рекордную добычу 

(рост 5%) и экспорт природного газа (рост 9,5%), 
с одновременным увеличением добычи нефти 
почти  на  12  млрд.  м

3

.  Европа  была  единствен-

ным регионом, в котором произошло сокраще-
ние добычи в 2018 году.

Rystad energy прогнозирует, что тренд роста про-
должится  и  в  последующие  годы.  Ожидаемый 
среднегодовой рост в период с 2018 по 2021 гг. со-
ставляет 115 млрд м

3

, что превышает среднегодо-

вой рост в период с 2011 по 2017 годы на 90%. 

Цена сырой нефти до конца прошлого года сни-
зилась  на  целых  24%,  по  сравнению  с  1  янва-
ря 2018 года. Наибольшее падение отмечалось в 
последнем квартале, когда баррель нефти Брент 
закрыл  год  с  ценой  всего  57$,  по  сравнению  с 
ценой 81$ в октябре.

В  начале  декабря  на  пятой  министерской 
встрече членов ОПЕК и стран, которые в нее не 
входят, достигнута договоренность о том, что-
бы сократить добычу сырой нефти на 2,5%, т.е. 
на 1,2 млн баррелей в сутки, с распределением 
2/3 для ОПЕК и 1/3 для стран вне ОПЕК (исклю-
чая Иран, Венесуэлу и Ливию). Несмотря на то, 
что президент США призвал членов ОПЕК вре-
менно приостановить Соглашение о снижении 
добычи нефти в целях сохранения низких цен 
на топливо («Миру не нужна дорогая нефть, он 
не  хочет  высоких  цен»  –  написал  он  в  своем 

Деловое 

окружение

1.06

Движение цены на нефть типа              

Brent Dtd, 

$/bbl*

 +31%

40

50

60

70

80

I

V

IX

III

VII

XI

II

VI

X

IV

VIII

XII

2018

2017

Ср.уров. 2017

Ср.уров. 2018

* Источник: Platts.

Твиттере),  страны–производители  не  были  в 
восторге от таких предупреждений и не отка-
зались от договора, что вызвало скачок цен на 
нефть в размере 5%.

По оценке министра энергетики России, за два 
года действия соглашения Россия получила по 
меньшей мере 120 млрд долларов дополнитель-
ной  прибыли.  Он  также  отметил,  что  низкие 
цены  нефти  создают  дополнительные  пробле-
мы госбюджету и экономике в целом, а резкое 
падение  цен  может  повлиять  на  националь-
ную  валюту  и  ставку  инфляции.  Российский 
министр  считает,  что  стабильность  рынка  в 
первой  половине  2019  года  можно  сохранить 
посредством  сокращения  нефтедобычи  и  не 
исключает возможности продления срока дей-
ствующего соглашения.

Деловой  журнал  Forbes  в  прогнозе,  опублико-
ванном  в  конце  2018  года,  сообщил,  что  цена 
нефти  останется  низкой  в  первом  квартале 
2019  года,  тогда  как  с  апреля  сокращение  до-
бычи  отразится  на  рынке.  С  другой  стороны, 

Годовой отчет за 2018 год

49

значительное  влияние  на  состояние  предло-
жения  на  глобальном  рынке  вызовет  движе-
ние  добычи  сланцевой  нефти  США,  которая  в 
прошлом  году  достигла  рекордного  уровня,  а 
EIA прогнозирует дальнейший рост в 2019 году. 
Единственное, что может остановить эту тен-
денцию, это сохранение низких цен на нефть, 
вместе  со  снижением  объема  инвестиций  и 
кредитования  на  Уоллстрит.  Прогнозируемое 
замедление роста спроса на нефть в 2019 году, 
по сравнению с предыдущим годом, также мо-
жет повлиять на то, что цена барреля останется 
на низком уровне.

В конце декабря Катар вышел из состава ОПЕК. 
Несмотря  на  то,  что  добыча  нефти  с  2013  до 
2017  гг.  снизилась  более,  чем  на  15%,  и  то,  что 
Катар  относится  к  более  скромным  владель-
цам  подтвержденных  запасов  сырой  нефти 
среди  членов  ОПЕК  (с  долей  около  2%),  соглас-
но  официальному  заявлению,  выход  Катара 
из  организации  базируется  на  его  желании, 
как  крупнейшего  производителя  сжиженно-
го природного газа (СПГ) с долей около 30% на 
мировом  рынке,  сосредоточиться  на  развитии 
и  увеличении  мощностей  по  сжижению  при-
родного газа с имеющихся 77 до 110 млн тонн в 
год в течение следующих пяти лет. 
Несмотря на то, что уже несколько лет в неко-
торых странах ожидается введение запрета на 

использование транспортных средств с дизель-
ным  двигателем  в  городской  среде,  конструк-
торы  двигателей  рассматривают  различные 
технологии, даже те, от которых ранее отказа-
лись. Новые технологии обеспечат сокращение 
потребления  дизельного  топлива,  а  соответ-
ственно, и выбросы углекислого газа, выбросы 
оксидов  азота  и  частиц  копоти.  Такая  техно-
логия удовлетворит требования стандарта Ев-
ро–6б, которые вступят в силу осенью 2019 года.
 
Цифровые  технологии  играют  все  большую 
роль, а «предсказательная аналитика» в дан-
ный  момент  находится  в  фокусе  у  многих.    В 
данный момент, немногим более половины 100 
крупных  нефтяных  и  газовых  компаний  ис-
пользуют решения для предсказательной ана-
литики.  Программное  обеспечение  бизнес-а-
налитики  также  позволяет  увидеть  будущее 
отрасли и новых трендов, анализируя огромное 
количество  («big  data»)  структурированных  и 
неструктурированных  данных.  Исследования 
фирмы  «Bain  and  company»  в  свое  время  по-
казали, что производители нефти и газа могли 
бы повысить производительность месторожде-
ний и НПЗ на 6-8%. Компании все чаще обра-
щаются к новым цифровым решениям. 

50

Макроэкономические 

тенденции

Глобальная экономика в 2018 году начала мощ-
ный синхронизированный рост, однако, в тече-
ние  года  энтузиазм  пропал  и  тенденции  роста 
стали различаться. А именно: экономика Евро-
зоны, Великобритании, Японии и Китая начала 
ослабевать,  экономика  США,  наоборот,  ускори-
лась, благодаря фискальному стимулированию.

Аналитики  предупреждают,  что  новый  год  на 
глобальных рынках капитала может быть весь-
ма бурным. Ситуация на мировых рынках ухуд-
шится в 2019 году из–за глобального экономиче-
ского замедления, потенциального дальнейшего 
роста процентных ставок в США и торговой вой-
ны между Америкой и Китаем. Некоторые даже 
считают,  что  в  новом  году  ожидается    худшее, 
а  у  инвесторов  сейчас  меньше  поводов  для  оп-
тимизма,  так  как  после  усиления  монетарной 
политики  Центробанка  США,  т.е.  Федерального 
резерва, будет меньше средств на инвестиции. 

Торговое столкновение двух крупнейших ми-
ровых экономик – США и Китая, часто упоми-
нается как самая большая опасность для роста 
глобальной  экономики.  Торговая  война  Ки-
тая и США влияет и на деловое доверие и ин-
вестиции  в  Азии.    Риск  обострения  торговых 
столкновений  и  далее  высок,  а  если  обостре-

ние произойдет, мировая торговля может еще 
больше  замедлиться.  Продажи  на  рынках  ка-
питала и товаров, помимо постепенной отме-
ны  стимуляций  некоторыми  центральными 
банками, означают, что финансовые условия в 
мире становятся более строгими. Вместе с по-
вышенной политической неизвестностью, эти 
риски указывают на большую вероятность ре-
цессии  в  течение  следующих  нескольких  лет, 
которая  по-разному  отразится  на  разныь  ча-
стьях света: Рост США останется вне тренда, а 
экономический  фундамент  останется  доста-
точно крепким; расширение Европы еще боль-
ше замедлится, восстановление Японии будет 
слабым;  китайская  экономика  продолжит  за-
медляться;  в  то  время  как  рост  в  развиваю-
щихся странах, который достиг своего пика, в 
следующем году снизится.

Сербия

По  данным  Республиканского  института  по 
статистике,  общая  экономическая  активность 
в  2018  году,  измеряемая  ВВП  и  выраженная  в 
устойчивых ценах, осуществила реальный рост 
на 4,4%, по сравнению с прошлым годом. Круп-
ные  частные  и  государственные  инвестиции, 
рост экспорта на 9%, по сравнению с 2017 годом, 
и  увеличенное  потребление  будут  основными 
факторами роста ВВП в последующие годы.

Деловое окружение

Годовой отчет за 2018 год

51

Благоприятные  тенденции  в  реальном  секторе 
экономики  продолжили  положительно  сказы-
ваться  на  рынке  труда,  на  котором  отмечается 
дальнейший  рост  уровня  занятости  и  доходов 
населения. Заработные платы без налогов и сбо-
ров в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, но-
минально выросли на 5,9%, а реально – на 3,8%, 
тогда  как  уровень  безработицы  в  2018  году  со-
ставил  11,3%.  Чистый  приток  зарубежных  пря-
мых  инвестиций  достиг  3  млрд  евро  и  более 
чем полностью покрыл дефицит текущего счета 
платежного баланса, а в среднесрочной перспек-
тиве  положительно  влияет  на  рост  экспорта  и 
сокращение внешнего неравновесия. Поступле-
ния  были  направлены  на  секторы,  ориентиро-
ванные на экспорт. В рамках перерабатывающей 
промышленности,  крупнейшие  поступления 
зарубежных прямых инвестиций зафиксирова-
ны в автомобильной отрасли, производстве ос-
новных металлов, резины и пластмассы, а так-
же фармацевтических и химических продуктов. 
Это привело к положительной тенденции в пла-
не занятости, производства и экспорта перера-
батывающей промышленности.

По  оценкам,  инвестиции  (брутто)  в  основные 
средства в 2018 году, по сравнению с предыдущим 
годом, зафиксировали реальный рост на 9,1%.

Промышленное  производство  в  2018  году  осу-
ществило рост физического объема на 2,0%, по 
сравнению с 2017 годом. 

Оборот  в  розничной  торговле  вырос  на  4,5%, 
тогда как оборот оптовых продаж увеличился на 
9,1% в текущих ценах.

Цены на товары и услуги личного потребления 
в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018 
года в среднем больше на 0,1%. Потребительские 
цены в декабре 2018 года по сравнению с тем же 
месяцем предыдущего года выросли на 2,0%. По 
сравнению с 2017 годом потребительские цены в 
2018 году выросли в среднем на 2,0%.

Межгодовая инфляция и в 2018 году находилась 
на низком и стабильном уровне и в декабре со-
ставила  2,0%,  столько  составляет  и  ее  средний 
уровень за весь 2018 год. Низкие инфляционные 
давления, которые преобладали в течение года, 

подтвердились и стабильным движением базо-
вой инфляции. По прогнозам Центробанка Сер-
бии,  межгодовая  инфляция  и  в  будущем  про-
должит  стабильное  движение  в  границах  цели 
от  3,0  %  ±  1,5  %,  которое,  прежде  всего,  будет 
определяться  постепенным  ростом  агрегатного 
спроса.

Правление Центробанка Сербии сохранило эта-
лонную  процентную  ставку  на  уровне  3,0%, 
учитывая ожидаемое движение инфляции и ее 
факторов в будущем, а также эффекты раннего 
смягчения монетарной политики. 

Цена нефти и далее представляет собой фактор 
инфляции, который требует осторожности, не-
смотря на то, что за последние месяцы 2018 года 
она значительно снизилась.

Динамика курса долл.США к динару*  -7%

90

95

100

105

110

115

I

V

IX

III

VII

XI

II

VI

X

IV

VIII

XII

2018

2017

Ср.уров. 2017

Ср.уров. 2018

* Источник: НБС

Сокращение государственного долга продолжи-
лось и в 2018 году, он составляет около 56% ВВП.

• 

Среднее значение курса доллара США к дина-
ру в 2018 году ниже на 7,6 динаров, что на 7% 
ниже значения в аналогный период 2017 года. 

• 

В течение 2018 года курс доллара США к ди-
нару вырос на 4,27 динаров или на 4%. 

• 

В течение 2017 года курс доллара США к ди-
нару упал на 18,02 динаров или на 15%. 

52

Изменения 
законодательства

В  2018  году  компетентные  органы  осуществля-
ли  интенсивную  деятельность  в  направлении 
улучшения условий для ведения бизнеса путем 
утверждения  нескольких  законов,  регулирую-
щих фискальные и налоговые вопросы, вопросы 
внесения  в  кадастр  и  легализации  объектов,  а 
также  в  области  дальнейшего  приведения  от-
ечественного  законодательства  в  соответствие 
с  законодательством  Европейского  союза,  пре-
жде всего в разрезе борьбы с коррупцией, защи-
ты персональных данных, охраны окружающей 
среды. В этой связи, в данный период Парламен-
том было принято несколько важных законов:

• Закон «О платежах за пользование обще-
ственными благами»

  –  настоящим  законом 

в  одном  месте  объединены  все  подлежащие 
оплате сборы и возмещения за пользование не-
драми  и  ресурсами  общественного  значения, 
которые  до  настоящего  времени  были  регла-
ментированы  отдельными,  неналоговыми  за-
конами.  Ключевые  цели  закона  –  повышение 
прозрачности  системы  государственных  дохо-
дов  и  обеспечение  предсказуемости  расходов 
от  деятельности  для  всех  субъектов,  с  исклю-
чением  возможности  регулировать  в  будущем 
данные возмещения любыми другими предпи-
саниями  за  исключением  настоящего  закона. 
Законом регламентируются виды возмещений, 
порядок и сроки платежа, порядок обложения и 
отчетность,  порядок  распределения  доходов  от 
сборов и возмещений между разными уровня-
ми исполнительной власти и пр.

• Закон «Об электронном управлении»

  –  на-

стоящим  законом  регулируются  вопросы, 
которые  должны  внести  вклад  в  развитие 
электронного  документооборота  и  иной  ин-
формации в электронной форме в РС. Одной из 
ключевых  целей  настоящего  закона  является 
облегчение электронной коммуникации граж-
дан, юридических лиц и неправительственных 
организаций  с  органами  управления  путем 
сокращения  правовых  препятствий,  а  также 
между органами управления, т. е. оказание ус-

луг  электронных  систем  общего  пользования 
в более удобном, прозрачном, надежном и эф-
фективном формате.

• Закон «О лоббистской деятельности»

  –  на-

стоящим  законом  впервые  регламентирует-
ся  данный  вопрос  в  Республике  Сербии.  Фокус 
в законе – на лоббизме в процедуре принятия 
законопроектов,  других  предписаний  и  общих 
актов,  являющихся  компетенцией  государ-
ственных и локальных органов власти, с целью 
реализации  интересов  заказчика  лоббистской 
деятельности. Основная цель закона – установ-
ление  четких  нормативных  рамок  в  области 
лоббирования  для  защиты  общественных  ин-
тересов путем повышения прозрачности рабо-
ты и ответственности органов государственно-
го управления как официальных лиц. 

• Закон «О защите персональных данных»

  – 

настоящим законом регулируются отношения, 
связанные с обработкой персональных данных, 
а именно: защита прав и порядок осуществле-
ния защиты прав отдельных лиц в связи с об-
работкой  данных,  а  затем  права,  обязанности 
и  ответственность  операторов  данных,  лиц  и 
организаций,  обрабатывающих  данные  и  всех 
получателей  данных,  а  также  компетенции 
и  положение  независимого  органа  по  защите 
персональных  данных.  Целью  закона  является 
улучшение существующих правовых норм о за-
щите персональных данных и дальнейшее при-
ведение в соответствие с предписаниями ЕС. 

• Закон «О постановке на учет в кадастре не-
движимости и трубопроводов»

  –  настоящим 

законом область регистрации в кадастре недви-
жимости и кадастре трубопроводов выделяется 
из  закона  «О  государственной  геодезической 
сети и кадастре», более подробно регулируется 
данный вопрос, в т. ч. и коммуникация уполно-
моченных органов при исполнении служебных 
обязанностей,  с  постепенным  введением  воз-
можности постановки на учет в кадастре элек-
тронным путем.

В 2018 году был принят ряд подзаконных актов, 
значимых  для  осуществления  деятельности, 
в  т.  ч.:  Постановление  о  предельно  допусти-
мых  концентрациях  загрязняющих,  вредных 

Деловое окружение

Годовой отчет за 2018 год

53

и  опасных  веществ  в  почве,  Постановление  об 
условиях оказания квалифицированных трас-
товых услуг, Постановление о порядке переда-
чи документов в процедуре регистрации в ка-
дастре и порядке выдачи выписки из кадастра 
электронным путем, Положение о технических 
нормативах  пожарной  безопасности  промыш-
ленных  объектов,  Положение  об  измеритель-
ных  приборах,  Стратегия  развития  свободных 
зон  в  Республике  Сербии  за  период  с  2018по  
2022  гг.,  Положение  о  разрешениях  на  трудоу-
стройство и пр. 

Указанные  выше  предписания  на  этапе  при-
нятия  были  проанализированы  компани-
ей  НИС  через  Комитет  по  законодательным 
предписаниям, и Компания внесла свой вклад 
в  адаптацию  данных  норм  к  потребностям  и 
требованиям  энергетических  субъектов,  осу-
ществляющих  деятельность  на  рынке  Респу-
блики Сербии.

Наряду  с  утвержденными  законодательными 
нормами, в 2018 году разрабатывались и рассма-
тривались и проекты законов и подзаконных ак-
тов, прежде всего Законопроект об трудоустрой-
стве  через  агентства  занятости,  Законопроект 
о  государственных  закупках,  Законопроект  о 
торговле, Законопроект об электронной торгов-
ле, Законопроект о фискальных регистраторах, и 
подзаконные акты закона «О горном деле и гео-
логоразведке» и закона «О платежах за пользо-
вание общественными благами».

НИС  и  в  будущем  приложит  максимальные 
усилия и внесет свой вклад в положительные 
изменения  деловой  среды  в  Сербии,  подчер-
кивая  необходимость  гармонизации  норм  и 
стратегий  с  целью  их  беспрепятственного  и 
полного применения.

54

Aнaлиз результатов

Aнaлиз 

результатов

1.07

Положение на 
рынке

5

Потребление  моторных  топлив  в  регионе  по-
казывает  рост,  вызванный  преимущественно 
положительными макроэкономическими тен-
денциями, а также ростом потребления топли-
ва  в  сегменте  транспорта,  перерабатывающей 
промышленности и строительства.

Потребление моторных топлив в Сербии так-
же растет.

Положительное  влияние  на  потребление  ди-
зеля оказали: более благоприятный сельскохо-
зяйственный сезон, инфраструктурные работы 
и успешный строительный сезон. 

Часть  потребления  дизтоплива  возвращается 
из  «серой»  зоны  рынка  в  «белую»,  т.е.  в  ле-
гальные каналы сбыта.

Падение  потребления  СУГ  явилось  послед-
ствием  сокращения  количества  транспортных 
средств на газе и высоких цен.

Положение на рынке Сербии

Доля НИС на общем рынке нефтепродуктов вы-
росла на 2,7 процентных баллов, частично как 
последствие  большей  доли  в  продажах  мотор-
ных  топлив,  а  также  вследствие  роста  доли  в 
прямогонном бензине и СУГ. 
Общее  потребление  нефтепродуктов  на  рынке 
Сербии выросло на 2,7%.

5 Источники информации, на основании которых делались 

прогнозы: по Сербии – внутренние анализы и оценки Блока 
«Сбыт»; по прогнозу потребления в Болгарии и Румынии – PFC 
и Eurostat; по Боснии и Герцеговине – PFC и внутренние оценки.

Объем рынка нефтепродуктов РС*   +2,7%  

в тыс. тонн

НИС

Прочие

2017

2018

* Данные за 2018 год представлены на основании оценки.

3 568

74%

2 631

76%

2 800

26%

937

24%

865

3 665

Объем розничного рынка  

         +3,5% 

моторных топлив* РС, в тыс. тонн

НИС

Прочие

2017

2018

* Объем продаж НИС и прочих конкурентов включает в себя мо-

торные топлива (газ, моторные топлива, дизельное топливо. 
Газовые баллоны не учитывались. Данные за 2018 год пред-
ставлены на основании оценки.

1 650

43%

712

44%

744

57%

938

56%

964

1 708

Главными генераторами потребления стали:

• 

рост потребления битума и кокса;

• 

рост потребления моторных топлив, преи-
мущественно дизеля;

• 

рост потребления авиатоплива. 

Годовой отчет за 2018 год

55

НИС повысил свою рыночную долю в роз-
нице. 

Розничный рынок вырос на 3,5%, в основном, 
за счет роста в сегменте дизеля. 

Наряду с этим, зафиксированы положительные 
тенденции роста в сегменте транспорта, сель-
ского хозяйства и транзитных перевозок.

Положение на рынках 

Боснии и Герцеговины, 

Болгарии и Румынии

Босния и Герцеговина

 

Значительное влияние на поставки в БиГ ока-
зала авария после удара танкера в порту Плоче 
в августе и взрыв на НПЗ в Броде в октябре.

БиГ по-прежнему не имеет запасов нефти, ко-
торые она обязалась иметь, подписав докумен-
ты о вступлении в ЕС. Министерство внешней 
торговли  не  дает  конкретных  предложений  и 
мероприятий  в  моделях  для  создания  запасов 
Секретариата Энергетического сообщества.

В  течение  2018  года  началась  реконструкция 
нефтяного терминала в Бихаче. Правительство 
Федерации БиГ вновь решило объявить тендер 
на разведку и добычу нефти и газа.

В  Боснии  и  Герцеговине  работают  37  автоза-
правочных станций «НИС».

Доля  НИС  на  общем  рынке  моторных  топлив 
составляет 15,1%, на розничном рынке – 9,8%.

В  2018  году  «Hifa  Petrol»  открыла  несколько 
новых  АЗС,  а  также  первую  АЗС  в  Черногории. 
Она также купила терминал в Шеварлие возле 
Добоя в Республике Сербской, который являет-
ся  пятым  терминалом  компании.  Объем  тер-
минала составляет 2,5 миллионов литров СНГ и 
1 миллион литров нефтепродуктов. Общая вме-
стимость хранилища Хифы составляет 9 мил-
лионов  тонн  нефтепродуктов  и  3,6  миллиона 
литров СНГ. Хифа также возобновила контракт 
с  «EUFOR»  на  поставку  и  распределение  всех 
нефтепродуктов и авиационного топлива.

В  процессе  докапитализации  Энергопетрола 
путем  выпуска  новых  акций,  доля  правитель-
ства БиГ снизилась с 22% до 8%, а мелких акци-
онеров – с 11% до 4%. В то же время доля «INA» 
была увеличена с 67% до 88%. Если бы «INA» 
купила  долю  правительства,  она  бы  достигла 
96% собственности «Энергопетрола» и имела 
бы право принудительно приобрести все остав-
шиеся акции, поэтому мелкие акционеры были 
бы вынуждены продать акции против их воли.

Болгария

В  Болгарии  принят  Закон  об  административ-
ном регулировании экономической деятельно-
сти,  связанной  с  нефтью  и  нефтепродуктами, 
которым  введено  средство  обеспечения  в  раз-
мере 500.000 левов (BGN) на оптовую торговлю 
нефтью  и  нефтепродуктами.  Такой  же  размер 
средства  обеспечения  действует  и  для  хране-
ния топлива за пределами налоговых складов.

Еврокомиссия запросила от Болгарии привести 
НДС  в  соответствие  с  европейским  законода-
тельством.  Небольшие  компании,  занимаю-
щиеся  торговлей  нефтепродуктами,  обязаны 
заранее  выделять  большие  суммы  денег  в  ка-
честве гарантии их способности оплаты НДС, в 
то время как крупным компаниям достаточно 
предоставить гарантию на сумму, равную НДС, 
за счет их сделок.

Болгарская  нефтегазовая  ассоциация  (BPGA) 
предложила  4  меры  по  снижению  цен  на  то-
пливо.  Среди  них,  было  заявлено  о  прекраще-
нии  в  течение  зимнего  сезона  использования 
биодизеля,  который  в  два  раза  дороже.  Кроме 
того,  компании  должны  пересмотреть  свои 
расходы на техническое обслуживание. Предло-
жены  меры,  чтобы  сделать  отрасль  более  про-
зрачной.  BPGA  обратилась  к  Правительству  за 
помощью в переговорах с Комиссией по защи-
те конкуренции, с тем, чтобы компании могли 
публиковать  себестоимость  своей  продукции, 
чтобы общество было информировано о суще-
ствующих маржах. По их мнению, данная мера 
должна  распространяться  на  всех  участников 
рынка. Они также настаивают на применении 
мер против теневой экономики и контрабанды.

56

В течение 2018 года в Болгарии проходили мас-
совые протесты против высоких цен на топли-
во. Главной причиной высоких цен на топливо 
для конечных потребителей является тот факт, 
что  российская  компания  «Лукойл»  контро-
лирует  большинство  акцизных  складов  в  Бол-
гарии,  что  дает  ей  возможность  контролиро-
вать  цены,  несмотря  на  небольшие  акцизы  и 
НДС на топлива.

В Болгарии работают 35 автозаправочных стан-
ций НИС.

Доля «НИС» на общем рынке моторных топлив 
составляет 5,8%, на розничном рынке – 4,5%. 
 
Французский  нефтяной  гигант  «Тотал»  и  его 
партнеры,  австрийский  «OМВ»  и  испанский 
«Репсол» начали бурение третьей скважины в 
блоке болгарского побережья Черного моря. 

Комиссия по защите конкуренции (КЗК) оштра-
фовала  сеть  АЗС  «Tradenet  Varna»  за  продажу 
топлива в розницу и оптом по ценам ниже се-
бестоимости  продукции.  Санкции  составляют 
0,1%  от  общего  оборота  за  2017  год,  или  около 
175 000 болгарских левов.

Румыния

 
В Румынии был утвержден проект закона о до-
быче в зоне открытого моря, таким образом те-
кущие платежи за добычу нефти в Черном море 
будут применяться в течение всего срока дей-
ствия нефтяных соглашений. 

Таможенная администрация в Румынии полу-
чила распоряжение не продлевать разрешения 
на  оптовую  продажу  нефтепродуктов  компа-
ниям,  у  которых  нет  склада,  начиная  с  уста-
новленных дат.

В Румынии работает 18 автозаправочных стан-
ций НИС.

Доля «НИС» на общем рынке моторных топлив 
составляет 0,8%, на розничном рынке – 1,1%.
 
В  Румынии  «AНРM»  одобрила  поглощение 
доли «Репсол» в 4-х соглашениях по разведке 

нефти и газа в Черном море компанией «OМВ 
Петром». Доля «OMВ Петром» составляет 51%, 
а доля «Репсола» составляла 49%, но «Репсол» 
объявила  о  своем  намерении  выйти  из  этих 
концессий  в  результате  соглашения.    «OMВ 
Петром»  начала  добычу  на  новой  нефтяной 
платформе на Черном  море из месторождения 
«Лебада Вест» с суточной добычей в 1 000 бнэ. 
Она  также  начала  строительство  крупнейшего 
склада топлива в западной Румынии. В допол-
нение  к  этим  мероприятиям,  «OMВ  Петром» 
заключила  соглашение  с  «Mazarine  Energy 
Romania S.R.L.» о передаче девяти лицензий на 
добычу нефти и газа на суше в Румынии. 

Компания  «MOL»  подписала  с  НПЗ  «Ром-
петрол»  новый  договор  на  поставку  топли-
ва.  «МОЛ»  в  течение  2018  года  обеспечивала 
большую часть нефтепродуктов для своих АЗС 
за  счет  внутренних  источников,  и  только  не-
значительную  часть  импортировал  из  Вен-
грии.  Кроме  того,  «MOЛ  Романиa»  открыла  1 
АЗС  для  зарядки  электромобилей  в  Бухаресте. 
Эта  станция  представляет  инициативу,  кото-
рая  является  частью  долгосрочной  стратегии 
компании – «MOЛ Группа 2030», с целью стать 
комплексным  поставщиком  мобильных  реше-
ний.  Второй  компонент  стратегии  –  партнер-
ство «MOЛ» в рамках консорциума «NEXT–E», 
в целях построения сети пунктов для зарядки 
электромобилей  в  6  странах  Центральной  и 
Восточной Европы. 

За  девять  месяцев  2018  года  «Rompetrol»  за-
фиксировал  на  66%  больше  экспорта,  чем  за 
тот  же  период  прошлого  года  (1,4  миллиона 
долларов  США).  «Rompetrol»  продает  нефте-
продукты в Украине, Турции, Ливане, Сербии, 
Греции,  Македонии,  Боснии  и  Герцеговине, 
Марокко, Хорватии и Египте. «Rompetrol» за-
крыл  2018  год  с  общим  количеством  114  АЗС 
внутри своей сети.

Швейцарская  группа  «Clariant»  официально 
начала  строительство  в  Крайове  крупного  за-
вода  по  производству  целлюлозного  этанола, 
получаемого из сельскохозяйственных отходов. 
Стоимость инвестиции превышает 100 милли-
онов  евро.  Это  первый  «sunliquid»  завод  дан-
ной компании. 

Aнaлиз результатов

Годовой отчет за 2018 год

57

Ключевые операционные показатели 

Q4 

2018

Q4 

2017

∆

1

Показатель

Ед. изм. 

2018

2017

∆

2

67,8

61,4

+10%

Brent Dtd

долл.США/
барр

71,0

54,3

+31%

74,2

66,9

+11%

Выручка от 
продаж

3

млрд. РСД

281,0

234,7

+20%

3,4

6,8

-50%

Чистая прибыль

млрд. РСД

25,1

27,0

-7%

11,7

12,7

-8%

EBITDA

4

млрд. РСД

53,7

47,0

+14%

4,7

20,1

-77%

OCF

млрд. РСД

37,4

59,0

-37%

9,9

13,7

+39%

CAPEX

5

млрд. РСД

41,0

26,5

+55%

50,5 

42,9 

-15%

Обязательства 
по налогам 
и другим 
обязательным 
платежам

6

млрд. РСД

192,7

165,3

+17%

659

661

-0,3%

Общая 
задолженность 
перед банками

7

млн. долл. 
США

659

661

-0,3%

2,2

1,6

+40%

LTIF

8

%

2,2

1,6

+40%

1  Все возможные отклонения в процентных и суммарных значениях возникают вследствие округления. Представленные про-

центы изменений получены на основании значений, которые не округлялись до млрд РСД.

2  Все возможные отклонения в процентных и суммарных значениях возникают вследствие округления. Представленные про-

центы изменений получены на основании значений, которые не округлялись до млрд РСД.

3  Консолидированные операционные доходы.
4  EBITDA = Прибыль от продаж (без акцизов) – расходы на запасы (нефть, нефтепродукты и прочие продукты) – операцион-

ные расходы (OPEX) – прочие расходы, на которые может влиять менеджмент.

5  Значения CAPEX приведены без учета НДС.
6  Налоги, сборы, отчисления и другие обязательные платежи, рассчитанные за рассматриваемый период. Обзор включает 

в себя обязательства НИС по уплате налогов и других обязательных платежей в Сербии и в других странах присутствия 
компании.

7  Общая задолженность перед банками (total indebtedness) = общий долг перед банками + аккредитивы. По состоянию на 

31.12.2018 г. - 656,8 млн долл. США общего долга на основании кредитов + 2,3 млн долл. США аккредитивов.

8  Lost Time Injury Frequency – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности. Соотношение количества 

травм сотрудников с оформлением больничного к общему количеству рабочих часов, умноженное на миллион. Показатель 
представлен по «НИС а.о. Нови-Сад» вместе с дочерними обществами «Нафтагас – Нефтянные сервисы», д.о.о. Нови-Сад, 
«Нафтагас –Технические сервисы» д.о.о. Зренянин и «Нафтагас – Транспорт» д.о.о. Нови-Сад. Указанный показатель рассчи-
тывается в совокупности с начала года, и представленные данные представляют текущую ситуацию, заканчивающуюся 31 
декабря, и, следовательно, разницы между 2018 и четвертым кварталом не существует.

58

Операционные показатели 

 

Разведка и добыча

Q4 

2018

Q4 

2017

∆

1

Ключевые 

показатели 

Единица 

измерения

2018

2017

∆

2

332

341

-3%

Добыча нефти 
и газа

3

тыс. т.н.э.

1 332

1 385

-4%

223

225

-1%

Добыча 
отечественной

 

 

нефти

4

тыс. тонн

886

900

-1,5%

1,07

1,1

-2%

LTIF

5

%

1,07

1,1

-2%

9,2

7,6

+21%

EBITDA

млрд РСД

37,0

28,4

+30%

6,6

5,8

+14%

CAPEX

6

млрд РСД

19,8

17,2

+15%

1  Все возможные отклонения в процентных и суммарных значениях возникают вследствие округления. Представленные про-

центы изменений получены на основании значений, которые не округлялись до млрд РСД. 

2  Все возможные отклонения в процентных и суммарных значениях возникают вследствие округления. Представленные про-

центы изменений получены на основании значений, которые не округлялись до млрд РСД.

3  В добычу отечественной нефти включен и газолин, а в добыче газа взята коммерческая добыча газа  и жидкие углеводороды 

(легкие конденсаты). 

4  С газолином 
5  Lost Time Injury Frequency –  коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности. Соотношение количе-

ства травм сотрудников с оформлением больничного к общему количеству рабочих часов, умноженное на миллион.. Указан-
ный показатель рассчитывается в совокупности с начала года, и представленные данные представляют текущую ситуа-
цию, заканчивающуюся 31 декабря, и, следовательно, разницы между 2018 и четвертым кварталом не существует.

6  Финансирование, без учета НДС

Оценка прироста запасов  

+0,6% 

углеводородов в 2018 году

12/31/2017

12/31/2018

Прирост 

запасов

Добыча 

углеводорода

Основной фокус в 2018 году в Блоке «Разведка и 
добыча» был на исполнении запланированной 
добычи  углеводородов,  реализации  проектов 
геологоразведочных работ, повышении эффек-
тивности ГТМ.

В 2018 году Блоку «Разведка и добыча» удалось 
реализовать  запланированный  объем  добычи 
углеводородов при одновременном увеличении 
запасов углеводородов на 0,6% при максималь-
ном привлечении Блока «Сервисы». За послед-
ние три года успешность бурения поисковых и 
эксплуатационных  скважин  достигла  наивыс-
шего  уровня,  как  по  параметрам  региона,  так 
и  по  параметрам  производственных  активов 
ГПН,  а  коэффициент  успеха  поискового  буре-
ния составляет 78%.

В области геологии и разработки месторожде-
ний  акцент  ставится  на  сохранении  высокого 
качества  проводимых  геолого–технических 
мероприятий  и  тестировании  новых  техно-
логий,  направленных  на  увеличение  добычи 
нефти и газа.

Aнaлиз результатов

Годовой отчет за 2018 год

59

Завершена обработка 3D сейсмических данных, 
снятых  на  лицензионном  участке  Южный  Ба-
нат II и комплексная сейсмогеологическая ин-
терпретация данных с лицензионыых участков 
Турия III, Южный Банат I и Морович. В процессе 
интерпретация  сейсмограмм  с  лицензионного 
участка  Южный  Банат  II.  Завершена  обработ-
ка  и  интерпретация  гравиметрических  и  гео-
магнитных  данных,  снятых  на  лицензионном 
участке к югу от рек Сава и Дунай.

Зарубежные проекты

На  лицензионном  блоке  Кишкунхалаш  в  Вен-
грии  скважины,  вследствие  некоммерческого 
притока, ликвидированы в сентябре 2018 года. 
Разведочные работы на блоке Кишкунхалаш за-
вершены и лицензия на разведку возвращена.

Деятельность  компании  в  Румынии  в  части 
Upstream  осуществляется  за  счет  ресурсов 
компании  NIS  PETROL  S.R.L.  из  Румынии  (за-
висимое  общество,  единственным  владельцем 
которой  является  НИС  а.о.  Нови-Сад)  в  шести 
концессионных  блоках.  Оператором  на  блоках 
является NIS PETROL S.R.L. 

Ключевые события в 2018 году: 

• 

Проведены  2D  сейсмические  работы  на 
участках  Теремия  Север  и  Жимболия,  а 
также 3D сейсмические работы на Блоке Ех-
3. В  данный момент  происходит  обработка 
полученных данных. 

• 

Осуществлено  проектирование  и  построе-
ние комплекса для подготовки нефти и газа 
для  испытаний  на  месторождениях  Тере-
мия  Север  и  Жимболия,  начало  которых 
запланировано на второй квартал 2019 года.

• 

Началось бурение двух поисковых скважин 
на Блоке Ех-7.

• 

Национальным  агентством  минеральных 
ресурсов  (NAMR)  Румынии  было  предо-
ставлено продление срока выполнения ми-
нимальной  рабочей  программы  (МРП)  на 
блоках EX–2, EX-3, EX-7 и EX-8 на два года 
до декабря 2020 года. 

Геологоразведочные работы и 

разработка месторождений 

Успешность эксплуатационного бурения в 2018 
году  составляет  96%.  В  рамках  эксплуатаци-
онного  бурения  активно  проводились  допол-
нительные  исследования  и  установление  на-
сыщения нефтью активных месторождения, а 
также загущение сетки скважин. 

Успешно  продолжена  программа  выведения 
скважин  из  неактивного  фонда  предыдущих 
лет.  В  части  ремонтно–изоляционных  ра-
бот  проведены  успешные  операции  на  место-
рождениях  Локве  и  Кикинда–Варош,  тем  са-
мым,  подтверждена  перспективность  объекта, 
где планируется расширение программы ГТМ в 
следующем году.

Что  касается  проектной  документации,защи-
щено 12 проектов, 7 ТЭО и 8 геологических про-
ектов, в соответствии с планом. На основании 
проведенного анализа разработки и обновлен-
ных 3D моделей, на 13 месторождениях пробу-
рено  50  эксплуатационных  скважин  и  подго-
товлен план бурения на 2019 год. 

Поисковое бурение и 

испытание скважин 

В рамках выполнения геологоразведочных ра-
бот в Блоке «Разведка и добыча» пробурено 10 
скважин,  где  на  данный  момент  идет  процесс 
испытания производных характеристик. 

 

2/3D сейсмика  

Завершен  сбор  3D  сейсмических  данных  на 
лицензионных  участках  Южный  Банат  II  и 
Турия IV.

Проведен  и  первый  этап  2D  сейсморазведоч-
ных работ на лицензионном участке Морович. 
Реализованы  2D  сейсморазведочные  работы  в 
участке  Чока  и  Радоево  в  рамках  реализации 
проектов  геологических  испытаний  на  блоках 
NIS PETROL S.R.L. Румыния. Обработка и интер-
претация данных в процессе. 

60

В сентябре 2018 года партнер по концессии Жим-
болия,  компания  «Zeta  Petroleum»,  вышла  из 
проекта с передачей своей доли в пользу компа-
нии NIS PETROL S.R.L. из Румынии.

В  Боснии  и  Герцеговине,  на  блоке  Восточная 
Герцеговина,  в  мае  были  реализованы  по-
левые  работы    с  целью  определения  марш-
рутов  и  методологии  проведения  сейсми-
ческих 

испытаний. 

Подготовлен 

проект 

исследовательских  работ  для  блоков  Маеви-
ца,  который  включает  разработку  Об-2  и  про-
ведение  сейсмических  и  геофизических  ис-
следований  на  блоке  Восточноая  Герцеговина.  

Операционные показатели 

В 2018 году добыто всего 1 332 тыс. т.н.э. нефти 
и газа.

1-го октября стартовала новая организационная 
структура Блока «Разведка и добыча», в целях 
сокращения  уровней  управления  и  консоли-
дации  бизнеса  под  одним  руководителем,  т.е. 
проведена  его  трансформация.  Таким  образом, 
сформирован единый Блок, отвечающий за всю 
деятельность, связанную с разведкой и добычей. 

В  рамках  Дирекции  по  добыче  нефти  и  газа 
сформированы  Производственный  и  Техниче-
ский  департаменты  для  четкого  разграничения 
ролей и подведения черты между оперативными 
подразделениями и управление цехами, с одной 
стороны, и технической поддержкой и надежно-
стью  оборудования,  с  другой  стороны,  включая 
формирование централизованного развития.

Добыча нефти и газа, в тыс. т.н.э. 

-4%

Отечествен-

ная нефть

Отечествен-

ный газ

Ангола

2017

2018

1 385

30

416

40

446

900

886

1 332

Добыча нефти и газа, в тыс. т.н.э.  

-3%

Отечествен-

ная нефть

Отечествен-

ный газ

Ангола

338

332

329

341

332

Q4 18

Q3 18

Q2 18

Q1 18

Q4 17

223

225

221

217

225

103

105

103

104

109

6

8

8

8

8

Aнaлиз результатов

Годовой отчет за 2018 год

61

Сервисы

Сервисы  в  2018  году  завершили  бурение  60 
скважин  (10  поисковых  и  50  эксплуатацион-
ных). Успешно завершены проекты 3D сейсмики 
в Сербии – Южный Банат II и  Турия IV, где было 
снято 1 117 км

2

 . В 2018 году продолжена деятель-

ность на рынке ЕС через работу над проектами 

в Румынии.  Завершено проведение 3D сейсмо-
разведочных  работ  на  проекте  Ex-3,  где  было 
снято 223 км

2

  и 2D сейсморазведочных работ на 

проектах Валкани и Жимболия. Начато бурение 
двух поисковых скважин. Также, в 2018 году за-
вершены работы по реконструкции 4 АЗС.

Q4 

2018

Q4 

2017

∆

1

Ключевые 

показатели

Единица 

имерения

2018

2017

∆

2

11

13

-15%

Завершен-
ные 
скважины

Кол–во 
скважин

60

61

-2%

4,1

2,8

48%

LTIF

3

%

4,1

2,8

48%

0,8

-0,3

340%

EBITDA

млрд РСД

1,8

1,5

17%

0,5

0,3

51%

CAPEX

4

млрд РСД

0,9

0,6

49%

1  Все возможные отклонения в процентных и суммарных значениях возникают вследствие округления. Представленные 

проценты изменений получены на основании значений, которые не округлялись до млрд РСД

2  Все возможные отклонения в процентных и суммарных значениях возникают вследствие округления. Представленные 

проценты изменений получены на основании значений, которые не округлялись до млрд РСД

3  Lost Time Injury Frequency – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности. Соотношение 

количества травм сотрудников с оформлением больничного к общему количеству рабочих часов, умноженное на миллион. 
Указанный показатель рассчитывается в совокупности с начала года, и представленные данные представляют текущую 
ситуацию, заканчивающуюся 31 декабря, и, следовательно, разницы между 2018 и четвертым кварталом не существует.

4   Финансирование, без НДС.

«Нефтянные сервисы» 

Количество завершенных скважин  

-2%

Количество завершенных скважин

11

Q4 18

15

Q3 18

18

Q2 18

16

Q1 18

13

Q4 17

60

61

2018

2017