ОАО «ГАЗПРОМ». Годовой отчёт (2001-2014 год)

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Газпром, являясь владельцем ГТС, предоставляет недискриминационный доступ

к газопроводам независимым компаниям при наличии свободных мощностей, а также
лицензии на добычу газа и договора с компанией, представившей заявку на транспорти-
ровку газа. В 2014 г. услуги по транспортировке газа по ГТС Газпрома на территории
Российской Федерации оказаны 24 компаниям, не входящим в Группу. Объем транспорти-
ровки составил 121,1 млрд м

газа (увеличение на 8,7 % к уровню 2013 г.). В 2014 г. сохра-

нилась тенденция усиления конкуренции на внутреннем рынке газа, что обусловлено
наличием у независимых производителей более благоприятных по сравнению с Газпромом
условий для ведения бизнеса.

Поступление и распределение газа, транспортированного по ГТС Газпрома
на территории России в 2014 г., млрд м

Всего

В т. ч. ГТС

на Дальнем

Востоке

Всего

В т. ч. ГТС

на Дальнем

Востоке

Поступление в систему

588,7

3,3 Поставка внутри России

356,5

3,2

в т. ч. центральноазиатский газ

26,4

в т. ч. центральноазиатский газ

0,03

азербайджанский газ

0,2

Поставка за пределы России

196,2

Отбор газа из ПХГ России

32,7

в т. ч. центральноазиатский газ

26,4

Сокращение запаса газа в ГТС

6,1

азербайджанский газ

0,2

Закачка газа в ПХГ России

35,1

Собственные технологические
нужды ГТС и ПХГ

33,2

0,04

Увеличение запаса газа в ГТС

6,5

0,07

Всего

627,5

3,3 Всего

627,5

3,3

Использование ПХГ является для Группы Газпром ключевым инструментом сглаживания

пиковых нагрузок и регулирования сезонной неравномерности потребления, а также под-
держания гибкости и надежности поставок потребителям.

Сеть ПХГ обеспечивает в отопительный период более 20 % поставок газа российским

потребителям, а также на экспорт.

На территории России Группа Газпром эксплуатирует 22 ПХГ в 26 объектах хранения:

17 — в истощенных газовых месторождениях, 8 — в водоносных структурах и 1 — в соляных
кавернах. На 31 декабря 2014 г. суммарная активная емкость по обустройству российских
ПХГ Группы достигла 71,1 млрд м

На ПХГ эксплуатируется 18 КС, включающих 37 компрессорных цехов, 233 ГПА суммар-

ной установленной мощностью 913,6 МВт и 2 685 эксплуатационных скважин.

В 2014 г. из российских ПХГ отобрано 32,7 млрд м

газа, закачано 35,1 млрд м

, в том

числе 250 млн м

буферного газа (Невское, Карашурское ПХГ). Максимальная суточная

производительность зафиксирована 31 января 2014 г.: она составила 725,2 млн м

в сутки.

Потенциал по суточной производительности увеличился в сравнении с 2013 г.

на 42,6 млн м

. К сезону отбора 2014/2015 гг. объем оперативного резерва газа в ПХГ

России вырос на 3,0 млрд м

по сравнению с предыдущим сезоном и составил 72,0 млрд м

Это максимальный показатель объема оперативного резерва газа в ПХГ в истории отечест-
венной газовой отрасли.

Газпром осуществляет поиск и разведку для создания подземных хранилищ газа

и гелия. В отчетном году на эти цели направлено 554,6 млн руб. (с учетом НДС). На Киреев-
ской площади (Тульская область) закончены строительством 5 разведочных скважин
на соляные отложения для создания ПХГ. На Благовещенской площади (Дальний Восток)
выполнена сейсморазведка 3D в объеме 50 км

Максимальная
суточная
производительность
российских ПХГ
зафиксирована
31 января 2014 г. —
725,2 млн м

в сутки.

Прирост потенци-
альной суточной
производительности
ПХГ Газпрома
в 2014 г. сопоставим
с суточным потре-
блением крупного
российского региона
в зимний период.

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Объем природного газа, использованный на собственные технологические нужды ГТС

и ПХГ, в 2014 г. составил 33,2 млрд м

(в 2013 г. — 40,6 млрд м

В целях повышения надежности газоснабжения, технической и экологической безопас-

ности и эффективности транспортировки газа Газпром ежегодно выполняет капитальный
ремонт и планово-профилактические работы на объектах ГТС. Для реконструкции и капи-
тального ремонта этих объектов применяется метод их приоритетного ранжирования под
прогнозируемые технологические потоки, обеспечивающий сокращение издержек и гиб-
кость планирования.

Транспортировка и подземное хранение газа на территории зарубежных стран

Газпром отвечает за бесперебойное газоснабжение на территории Беларуси, Арме-
нии и Кыргызстана. Группа продолжает наращивать мощности подземного хранения
газа в странах Европы.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. компании Группы являлись собственниками ГТС Бела-
руси, Армении, Кыргызстана.

Основным зарубежным активом Группы в области транспортировки газа является

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое осуществляет поставку природного газа потреби-
телям Республики Беларусь, а также его транзит в страны Европы и Калининградскую область.

В 2014 г. в ГТС, эксплуатируемую ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», протяженностью

7,9 тыс. км поступило 65 млрд м

газа, в том числе 45 млрд м

газа составил транзит через

территорию Беларуси.

ЗАО «Газпром Армения» — дочерняя компания Группы — владеет ГТС на территории

Республики Армения, в составе которой магистральные газопроводы протяженностью
1,7 тыс. км. Всего в 2014 г. в ГТС Армении поступило 2 млрд м

газа.

В июле 2014 г. ОАО «Газпром» приобрело 100 % долю ОсОО «КыргызгазПром» —

эксклюзивного импортера природного газа в Кыргызстан, собственника газотранспортной
и газораспределительной систем республики.

В 2014 г. в ГТС Кыргызстана поступило 4,3 млрд м

газа, в том числе для транзита —

4,0 млрд м

Транзит газа Газпрома по территории зарубежных стран также обеспечивает ряд компа-

ний с неконтрольным участием Группы. Около 35 % совокупного объема транзита в страны
Европы обеспечили в 2014 г. морские трансграничные трубопроводные системы, созданные
с участием Группы: «Голубой поток» (14,4 млрд м

) и «Северный поток» (35,5 млрд м

Увеличение объема транспортировки газа по газопроводу «Северный поток» связано
с поставкой объемов по новым контрактам по введенному в эксплуатацию газопроводу
«НЕЛ» (сухопутное продолжение в Германии в западном направлении).

Для стабилизации экспортных поставок газа Газпромом используются мощности ПХГ

на территории зарубежных стран.

В странах Европы Группа Газпром на правах соинвестора имеет доступ к активной

емкости ПХГ Австрии (Хайдах), Германии (Реден, Катарина), Сербии (Банатский Двор),
Нидерландов (Бергермеер). Также дополнительно арендуются емкости для хранения газа
у сторонних компаний — Vitol (ПХГ в Германии и Великобритании), OMV и RAG ES (Австрия),
MFGK (Венгрия). В 2014 г. мощности Газпрома по хранению газа в Европе достигли
5,4 млрд м

, суточная производительность — 74,6 млн м

В 2014 г. в ПХГ Европы закачано 4,6 млрд м

газа, суммарный отбор газа составил

2,4 млрд м

. Увеличение показателя закачки по сравнению с 2013 г. обусловлено потреб-

ностью в заполнении собственных ПХГ и необходимостью наращивать мощности хранения
в связи с возросшими рисками транзита российского газа по территории Украины.
При этом низкие показатели отбора связаны с мягкими погодными условиям, проведением
ремонтных работ на газотранспортной инфраструктуре, заявками покупателей.

В 2014 г. сдана
в эксплуатацию
третья каверна ПХГ
Катарина емкостью
50 млн м

Суммарный активный
объем ПХГ вырос
на 45 % и составил
170 млн м

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Участники европейского газового рынка имеют доступ к мощностям подземного хра-

нения газа, в том числе к созданным с участием Газпрома, в соответствии с законами
и нормами ЕС на недискриминационной основе. Мощности ПХГ, в том числе созданных
с участием Группы  Газпром, распределяются на открытых аукционах, доступ к которым
может иметь любая компания, соответствующая требованиям данных аукционов, законам
и нормам ЕС. Информация о доступных мощностях, проводимых аукционах и их результатах
публикуется в открытых источниках и носит транспарентный характер.

На территории стран БСС компании Группы являются собственниками трех ПХГ в Бела-

руси (Прибугское, Осиповичское и Мозырское ПХГ) и одного — в Армении (Абовянская стан-
ция подземного хранения газа), а также используют мощности в Латвии (Инчукалнское ПХГ).
По состоянию на 31 декабря 2014 г. на территории стран БСС оперативный резерв газа в ПХГ,
находящихся в собственности или использовании Группы, составил 3,1 млрд м

, суточная

производительность — 56 млн м

. В 2014 г. в ПХГ стран БСС закачано 2,9 млрд м

газа,

суммарный отбор составил 2,5 млрд м

Основные направления инвестиций

Капитальные вложения Группы Газпром в транспортировку газа в 2014 г. составили
434,4 млрд руб. (рост на 14,2 % к уровню 2013 г.). Основной объем капитальных вложений
был направлен на строительство системы газопроводов Бованенково — Ухта и на реализа-
цию проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

Ввод мощностей в транспорте газа в 2014 г.
На территории России:
— 1 276,9 км магистральных газопроводов и отводов;
— четыре КС на газопроводах мощностью 416 МВт (в том числе две КС общей мощностью 256 МВт на системе

магистральных газпроводов Бованенково — Ухта).

Капитальные вложения в подземное хранение газа составили в отчетном году

15,5 млрд руб., сократившись на 8,0 млрд руб. (на 34,0 %) к уровню 2013 г.

Основной объем капитальных вложений в подземное хранение газа на территории

России был направлен на реконструкцию газопромысловых сооружений Песчано-Уметской
станции подземного хранения газа, газопромысловых и компрессорных сооружений
Елшанской станции подземного хранения газа, реконструкцию Совхозного ПХГ, техническое
перевооружение Московского управления подземного хранения газа, а также на рас-
ширение активной емкости и увеличение суточной производительности Касимовского ПХГ.

Ввод мощностей в подземном хранении газа в 2014 г.

На территории России:
— 9,6 МВт новой мощности КС на Невском ПХГ;
— 0,7 млрд м

активной емкости ПХГ на Северо-Ставропольском и Невском ПХГ;

— подключение шести эксплуатационных скважин на Северо-Ставропольском ПХГ.
На территории стран БСС:
— 0,1 млрд м

активной емкости с подключением трех эксплуатационных скважин на Мозырском ПХГ.

На территории стран Европы:
— сдана в эксплуатацию третья каверна ПХГ Катарина емкостью 50 млн м

Газпром продолжил реализацию проектов строительства ПХГ Катарина в Германии,

а также ПХГ Дамборжице в Чехии.

Основной объем капитальных вложений в ПХГ на территории стран БСС был направлен

на развитие Мозырского и Прибугского ПХГ (в Беларуси), строительство подземного
резервуара № 25Г Абовянской станции подземного хранения газа (в Армении).

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Реализуя масштабную программу газификации, Газпром создает условия для
экономического развития большинства российских регионов. Этот проект каждый
год позволяет сделать жизнь миллионов людей более комфортной и безопасной.

В сфере газораспределения с участием подконтрольных Группе  Газпром и зависимых
организаций эксплуатируется крупнейший в России имущественный комплекс, располо-
женный в 70 регионах страны. По состоянию на 31 декабря 2014 г. в технической эксплуа-
тации находилось:
—   734,0 тыс. км сетей газораспределения;
—   273,9 тыс. пунктов редуцирования газа;
—   97,7 тыс. установок электрохимической защиты.

Объем транспортировки природного газа по газораспределительным сетям, находя-

щимся в собственности и на правах аренды дочерних и зависимых газораспределительных
организаций (ГРО) Группы, в 2014 г. составил 246,7 млрд м

. При этом газом обеспечива-

лись:
—   27,0 млн квартир и частных домовладений;
—   31,5 тыс. промышленных объектов;
—   6,5 тыс. сельскохозяйственных объектов;
—   286,9 тыс. коммунально-бытовых объектов.

азификация регионов

Приоритетным направлением деятельности Газпрома является газификация регионов
России, включая Дальний Восток и Восточную Сибирь. Газпром активно реализует масштаб-
ную программу газификации регионов в 67 субъектах Российской Федерации. Этот проект
оказывает прямое влияние на экономику практически всех регионов страны, способствует
повышению качества жизни миллионов людей. Кроме того, развитие системы газоснабже-
ния позволяет использовать природный газ в качестве наиболее технологически совершен-
ного, экологически чистого топлива — альтернативы другим источникам топлива.

В соответствии с государственной Программой создания в Восточной Сибири

и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения
ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток
позволил увеличить уровень газификации Приморского и Хабаровского краев. Завершена
актуализация Генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области
и Приморского края. В Камчатском крае построены три межпоселковых газопровода и ГРС
Елизово. В Хабаровском крае завершено строительство двух межпоселковых газопроводов
от ГРС Хор.

На реализацию Программы газификации регионов России в 2014 г. направлены инве-

стиции в размере 28,8 млрд руб. (с НДС).

В 33 регионах России было завершено строительство 105 межпоселковых газопрово-

дов общей протяженностью 1,4 тыс. км, благодаря чему обеспечены условия для газифи-
кации 236 населенных пунктов, 29,6 тыс. домовладений и квартир, перевода на газ
200 котельных.

В отчетном году Газпромом построен комплекс СПГ в Пермском крае — первый проект

автономного газоснабжения СПГ, реализованный в рамках Программы газификации реги-
онов России. В состав комплекса вошли мини-завод по производству СПГ в д. Канюсята
(Карагайский район), а также три станции приема, хранения и регазификации природного
газа. Производительность комплекса составляет 19 млн м

в год. Реализация проекта позво-

лит газифицировать 2,2 тыс. домовладений и обеспечить перевод на газ девяти котельных.

Уровень газификации природным газом в России к 31 декабря 2014 г. достиг 65,4 %:

в городах — 70,3 %, в сельской местности — 54,6 %.

Газификация и газораспределение,
развитие рынков газомоторного топлива

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Отставание большинства субъектов Российской Федерации по подготовке потребите-

лей к приему газа, а также высокий уровень задолженности потребителей за поставленный
газ вынуждают Газпром корректировать объем инвестиций по Программе газификации
регионов России в сторону снижения.

Газпром принимает непосредственное участие в развитии газораспределительных си-

стем Армении и Кыргызстана. В рамках программы развития газоснабжения и газификации
Кыргызстана до 2030 г. при полной реализации генеральной схемы будут газифицированы
411 населенных пунктов и 845 тыс. квартир. Таким образом, уровень газификации возрастет
с 22 % до 60 %. Инвестиции в реконструкцию и строительство объектов газоснабжения
на трехлетний период составят 34 млрд руб.

Развитие рынков газомоторного топлива

Производство и реализация КПГ и СПГ в качестве моторного топлива — стратегическое
направление деятельности Газпрома. С целью комплексного развития рынка газомоторно-
го топлива Российской Федерации и расширения деятельности за рубежом создана специа-
лизированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо». Установлены целевые
показатели развития рынка газомоторного топлива, для достижения которых Газпром ведет
работу по следующим ключевым направлениям:
— взаимодействие с федеральными органами власти по созданию актуальной законода-

тельной базы, стимулирующей развитие рынка газомоторного топлива;

— развитие газомоторной инфраструктуры;
— разработка и внедрение механизмов стимулирования спроса на природный газ

в качестве моторного топлива.
С целью системного развития производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ и КПГ

на период 2015–2017 гг. определены 10 приоритетных регионов развития: города Москва
и Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская области, Крас-
нодарский и Ставропольский края, республики Татарстан и Башкортостан.

Соглашения о расширении использования природного газа в качестве моторного

топлива заключены с 35 субъектами Российской Федерации. Совместно с региональными
органами власти ведется планирование местоположения и технических характеристик
возводимых в первую очередь и перспективных производственно-сбытовых комплексов.

На территории Российской Федерации функционирует 205 АГНКС Группы Газпром.

Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива по итогам 2014 г. соста-
вил 404,8 млн м

, на 28 млн м

(или 7,4 %) превысив показатели 2013 г. Прогнозируемый

рост реализации КПГ по итогам 2015 г. ожидается на уровне 10 %.

Ведется работа по консолидации газомоторных активов Группы Газпром в ООО «Газпром

газомоторное топливо».

Мероприятия 2014 г. по продвижению на европейский и российский рынок природного газа
в качестве моторного топлива

— Организовано взаимодействие с 54 производителями технологического оборудования для газомоторной

инфраструктуры, подписано 7 соглашений о намерениях.

—

На российский рынок поставлено 2 170 транспортных средств, использующих природный газ в качестве мо-
торного топлива.

— Разработан и подан на регистрацию товарный знак топливного бренда EcoGas.
— Организован автопробег «Голубой коридор — 2014: Балтика — Адриатика», в ходе которого автомобили, ис-

пользовавшие в качестве топлива только природный газ, прошли более 6,5 тыс. км пути по территориям
17 государств.

—

Организованы гонки Volkswagen Scirocco R-Cup с участием автомобилей, использующих в качестве топлива
КПГ. Все автомобили были украшены корпоративным логотипом ОАО «Газпром». Этап гоночного кубка про-
веден в г. Москве.

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

В сегменте использования газа в виде СПГ и КПГ на автотранспорте на рынках Герма-

нии, Чехии и Польши Газпром представлен через свою дочернюю компанию Gazprom
Germania GmbH. В 2014 г. количество АГНКС дочерних обществ Группы Газпром в этих стра-
нах увеличилось до 30. Было завершено строительство стационарной СПГ — заправочной
станции в г. Ольштыне (Польша), еще одна станция, в г. Варшаве, находится в процессе
строительства. Пять АГНКС принадлежало зависимой компании Vemex s.r.o. (Чехия). Кроме
того, планируется развивать рынок газомоторного топлива в Болгарии.

Группа Газпром также осуществляла деятельность в сегменте газомоторного топлива

в Социалистической Республике Вьетнам, где завершается процедура регистрации
совместной компании PV Gazprom Natural Gas for Vehicles. Третье по счету совместное
российско-вьетнамское предприятие с участием Газпрома — свидетельство активного
расширения стратегического партнерства с Вьетнамом и реализации договоренностей
по использованию природного газа в качестве моторного топлива, предусматривающих
в том числе перевод на газомоторное топливо общественного транспорта г. Хошимина.

С целью расширения применения природного газа в качестве моторного топлива

на зарубежных рынках организована работа по развитию газомоторных рынков стран БСС
(Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана).

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Перспективы развития Газпрома как одного из лидеров мировой энергетики тесно
связаны с совершенствованием переработки углеводородов. Компания нацелена
на увеличение глубины переработки и рост объемов производства продукции
с повышенной добавочной стоимостью.

В 2014 г. Группой без учета давальческого сырья переработано 30,5 млрд м

природного

газа (снижение на 3,2 % к уровню в 2013 г.), а также 68,1 млн т нефти и нестабильного газо-
вого конденсата (увеличение на 3,0 % к уровню 2013 г.). Произведено 53,6 млн т нефте-
продуктов (в 2013 г. — 51,9 млн т); 3,4 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ)
(в 2013 г. — 3,3 млн т); 4,0 млн м

гелия (в 2013 г. — 3,6 млн м

Переработка углеводородного сырья, газо- и нефтехимия

Обзор результатов деятельности

Мощности Группы Газпром по переработке углеводородного сырья, газо- и нефтехимии на 31.12.2014 г.

Москва

Московский НПЗ

12,15

7,5

12,0

Беларусь

Мозырский НПЗ*

14,1

13,7

Новый Уренгой

Завод по подготовке

конденсата к транспорту

Сургут

Завод по стабилизации

конденсата

Сосногорск

Сосногорский ГПЗ

12,0

7,3

Астрахань

Астраханский ГПЗ

10,0

1,0

21,6

Томск

Завод по производству

метанола

Омск

Омский НПЗ

Оренбург

Оренбургский ГПЗ

Салават

Завод «Мономер»

НПЗ

1,25

3,0

6,26

15,0

37,5

Сербия

Нови-Сад, НПЗ

7,3

Панчево, НПЗ

Газохимический завод

Оренбургский гелиевый

завод

Ярославль

Ярославнефтеоргсинтез

(доступ Группы Газпром

к 50 % мощности)

ГПЗ с установленной мощностью по переработке

НПЗ с установленной мощностью по переработке

Нефте- и газохимическое производство

Природный и попутный газ, млрд м

  Нефть и конденсат, млн т
  Конденсат, млн т
  Нефть, млн т

* Объем переработки нефти на Мозырском НПЗ определяется графиком поставки нефти Группой Газпром нефть, утверждаемым Минэнерго России,

а также распределением поставляемой нефти между собственной переработкой Группы Газпром нефть и продажей Мозырскому НПЗ, в соответствии
с Межправительственным соглашением между Россией и Беларусью.

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Структура производства нефтепродуктов Группой Газпром в 2014 г.

5 6

1 Дизельное топливо

30 %

2 Автомобильные бензины

23 %

3 Мазут

17 %

4 Авиационное топливо

6 %

5 Масла

1 %

6 Прочие нефтепродукты

23 %

Переработка газа и газового конденсата на мощностях газоперерабатывающих
и газодобывающих дочерних обществ

В 2014 г. на мощностях газоперерабатывающих и газодобывающих дочерних обществ
ОАО «Газпром» без учета давальческого сырья переработано 30,0 млрд м

природного газа

(снижение на 3,5 % к уровню 2013 г.), а также 16,4 млн т нефти и нестабильного газового
конденсата (рост на 1,9 % к уровню 2013 г.).

Снижение объемов переработки газа в сравнении с 2013 г. вызвано продолжающимся

снижением добычи газа на месторождениях, являющихся сырьевой базой для Оренбург-
ского и Сосногорского ГПЗ (Оренбургское и Вуктыльское НГКМ).

Повысить эффективность использования производственных мощностей Сосногорского

ГПЗ позволит реализуемый совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ» проект по переработке ПНГ
северной группы месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ». В рамках проекта в отчетном году была
утверждена технологическая схема транспортировки, приема, подготовки и переработки
ПНГ, проведена подготовительная работа для строительства и развития необходимых
газотранспортных мощностей.

Увеличение объемов переработки нестабильного конденсата произошло за счет уве-

личения объема добычи жидкого углеводородного сырья из ачимовских отложений Урен-
гойского НГКМ.

В отчетном году проводились мероприятия по расширению номенклатуры и повыше-

нию качества продукции.

На Астраханском ГПЗ за счет реализации собственных технических решений обеспе-

чено производство зимнего дизельного топлива. Вывод на проектный технологический
режим новой установки гидроочистки бензиновой фракции позволяет заводу перейти на
выпуск дизельного топлива экологического класса 4, а ввод установки изомеризации бен-
зиновой фракции — начать выпуск автомобильного бензина «Премиум Евро-95» экологи-
ческого класса 5.

На Оренбургском ГПЗ начато производство жидкого гелия, на Сургутском ЗСК — выпуск

пропан-бутана технического.

Нефтепереработка и нефтехимия на мощностях

руппы

азпром нефть

В 2014 г. Группа Газпром нефть переработала 43,5 млн т нефти и стабильного газового кон-
денсата (увеличение на 2,1 % к уровню 2013 г.).

Увеличение объемов переработки связано с ростом объемов переработки на Омском

НПЗ в результате завершения планового ремонта установки первичной переработки нефти
в III кв. 2013 г., снятия логистических ограничений по отгрузке темных нефтепродуктов,
увели чения доли переработки газового конденсата и связанного с этим сокращения доли
производства темных нефтепродуктов.

Благодаря проведенной модернизации производственных мощностей увеличено про-

изводство бензинов и дизельного топлива класса 5.

В 2014 г. Газпромом
запущен полный
цикл производства
сжиженного гелия.

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Совместно с российскими и зарубежными партнерами Газпром нефтью реализованы

проекты по производству отдельных видов продукции с высокой добавленной стоимостью:
модифицированных битумов, полипропилена.

На Московском НПЗ началась опытно-промышленная эксплуатация первой в России

установки по производству полимерно-модифицированных битумов нового поколения под
брендом G-Way Styrelf. Установка, построенная совместным предприятием Газпром нефти
и французского концерна Total, рассчитана на выпуск 60 тыс. т полимерно-модифициро-
ванных битумов и 7 тыс. т битумных эмульсий в год.

Завершена сделка по приобретению на паритетной основе с ОАО «СИБУР Холдинг»

50 % доли в ООО «Полиом» — совместном предприятии на базе Омского завода полипро-
пилена. Газпром нефть будет поставлять ООО «Полиом» сырье (пропан-пропиленовая
фракция с Омского НПЗ), а ОАО «СИБУР Холдинг» обеспечит продажу продукции предпри-
ятия с использованием своей сети дистрибуции.

Нефтепереработка, нефтехимия и производство минеральных удобрений
на мощностях

азпром нефтехим Салавата

В 2014 г. производственные мощности Газпром нефтехим Салавата обеспечили переработ-
ку 8,3 млн т нефти и газового конденсата (в том числе нефти — 5,5 млн т, газового конден-
сата — 2,8 млн т). Глубина переработки составила 79 %.

Снижена выработка бензинов, что связано с внеплановыми остановками и увеличени-

ем сроков ремонтов установок вторичной переработки нефти. Увеличено производство
полиэтилена низкого давления, полистирола, этилена, карбамида.

В 2014 г. на мощностях НПЗ налажен выпуск судового маловязкого топлива I вида,

соответствующего высокому экологическому классу, получена декларация соответствия
на производство летнего дизельного топлива класса 5.

Основные направления инвестиций

Капитальные вложения Группы Газпром в переработку в 2014 г. увеличились на 23,5 %
(на 25,7 млрд руб.) по сравнению с 2013 г. и достигли уровня в 135,1 млрд руб.

Ввод мощностей в переработке углеводородов, производстве продукции газо- и нефтехимии

— Оренбургский гелиевый завод. Введена в эксплуатацию установка сжижения гелия ОГ-500 мощностью

4,2 млн л в год.

— Сургутский ЗСК. Введена в эксплуатацию установка стабилизации конденсата (технологические линии 8–9)

мощностью 4,0 млн т в год.

— Астраханский ГПЗ. Введена установка изомеризации мощностью 300 тыс. т в год.
— НПЗ Газпром нефти. Реализованы крупные проекты модернизации: на Омском НПЗ введен в эксплуатацию

терминал слива, хранения и закачки в переработку газового конденсата для увеличения выпуска светлых
нефтепродуктов; на Московском НПЗ завершена реконструкция установки первичной переработки нефти
АВТ-6, введен в эксплуатацию блок грануляции серы; на ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» за-
вершена реконструкция ряда установок, задействованных в производстве автомобильных бензинов: уста-
новка каталитического крекинга, установка сернокислотного алкилирования и установка по производству
метил-трет-бутилового эфира.

Основной объем капитальных вложений в переработку был направлен на реализацию

проекта строительства газохимического комплекса в районе г. Нового Уренгоя, модерни-
зацию производственных мощностей на НПЗ Группы Газпром нефть, реконструкцию Астра-
ханского ГПЗ, строительство конденсатопровода Уренгой — Сургут (II нитка), а также
на строительство и модернизацию мощностей нефтепереработки и нефтехимии Газпром
нефтехим Салавата.

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Группа Газпром является крупнейшим в России владельцем генерирующих активов.
Доля Газпрома в выработке электроэнергии в России составляет 15 %, тепла — 24 %.

Основные генерирующие активы Группы консолидированы в 100 % дочернем обществе

ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежат контрольные пакеты акций компаний
ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1» и ОАО «МОЭК». Контрольный пакет акций ОАО «ОГК-2»
принадлежит ОАО «Центрэнергохолдинг» — дочерней компании ООО «Газпром энерго-
холдинг».

В октябре 2014 г. ОАО «ТГК-1» совершена сделка по продаже Ондской ГЭС установлен-

ной мощностью 80 МВт.

Кроме того, в России в состав активов Группы Газпром также входит Ново-Салаватская

ТЭЦ.

Электроэнергетика

Обзор результатов деятельности

Генерирующие мощности Группы Газпром в Российской Федерации по состоянию на 31.12.2014 г.

Ставрополь

Ставропольская ГРЭС,
«ОГК-2»

Москва

и Московская

область

Адлер

Адлерская ТЭС*,
«ОГК-2»

Новочеркасск

Новочеркасская ГРЭС,
«ОГК-2»

1 884

2 400

145

351

12 737

40 371

166

10 546

«МОЭК»

Рязань

Рязанская ГРЭС,
«ОГК-2»

Псков

Псковская ГРЭС,
«ОГК-2»

Санкт-Петербург,

Республика Карелия,

Ленинградская

и Мурманская

области

54 станции, «ТГК-1»

Кириши

Киришская ГРЭС,
«ОГК-2»

3 070

180

7 164

14 152

2 595

1 234

440

Красноярск

Красноярская ГРЭС-2,
«ОГК-2»

Сургут

Сургутская ГРЭС-1,
«ОГК-2»

3 268

903

1 250

1 176

Череповец

Череповецкая ГРЭС,
«ОГК-2»

Троицк

Троицкая ГРЭС,
«ОГК-2»

Салават

Ново-Салаватская ТЭЦ

Серов

Серовская ГРЭС,
«ОГК-2»

538

110

1 052

1 574

315

530

1 619

1 2

10 11

15 станций, «Мосэнерго»

Установленная генерирующая мощность на 31.12.2014 г., МВт

Установленная тепловая мощность на 31.12.2014 г., Гкал/ч

* В связи с перемаркировкой оборудования тепловая мощность станции снизилась с 227 Гкал/ч (по состоянию на 31.12.2013 г.) до 90 Гкал/ч (по состоянию
на 31.12.2014 г.).

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Одним из лидеров российского рынка энерготрейдинга является входящее в Группу

Газпром ОАО «Межрегионэнергосбыт». Эта компания является активным участником
как оптового, так и розничного рынка электроэнергии, обеспечивая более 95 % объемов
электропотребления дочерних обществ Группы Газпром.

За рубежом Группе через дочернее общество ЗАО «Газпром Армения» принадлежит

5-й энергоблок Разданской ТЭС.

Производство и реализация электрической и тепловой энергии

По данным ГП «ЦДУ ТЭК», в 2014 г. выработка электроэнергии в России выросла на 0,5 %
по сравнению с 2013 г. и составила 1 057 млрд кВт•ч. Производство тепловой энергии
составило 530,6 млн Гкал, что на 3,7 % больше показателя предыдущего года.

По итогам 2014 г. в России Группой произведено 154,6 млрд кВт•ч электрической энер-

гии, что ниже уровня 2013 г. на 4,3 %, а тепловой энергии — 125,2 млн Гкал, что превышает
аналогичный показатель 2013 г. на 11,3 %.

Топливный баланс ООО «Газпром энергохолдинг» и его дочерних обществ в натуральном выражении

2013

2014

Газ, млн м

44 333

41 508

в т. ч. газ Группы Газпром

34 357

28 312

Уголь, тыс. т

14 076

14 361

Мазут и прочее топливо, тыс. т

314

355

в т. ч. поставленные Группой Газпром

121

Снижение производства электрической энергии в отчетном году объясняется опти-

мизацией загрузки неэффективных энергоблоков, а также снижением спроса на электро-
энергию в регионах присутствия. Увеличение объема производства тепловой энергии
связано с консолидацией показателей ОАО «МОЭК» с момента установления контроля
со стороны Группы в сентябре 2013 г.

В 2014 г. 5-й энергоблок Разданской ТЭС (Армения) выработал 0,86 млрд кВт•ч

электроэнергии. Таким образом, совокупный объем производства Группой Газпром элек-
трической энергии в отчетном году составил 155,4 млрд кВт•ч.

Участие Группы Газпром в создании инфраструктуры для использования
электротранспорта в Москве

В рамках проекта по строительству сети зарядных станций для электромобилей Правительством Москвы
и ОАО «Мосэнерго» проработаны юридические аспекты размещения сети зарядных станций, организована за-
купка оборудования. Ведется согласование технологического присоединения зарядных станций и подготовка
к строительно-монтажным работам по их установке. Ряд электрозаправок уже построен и успешно эксплуатируется.

ОАО «Межрегионэнергосбыт» в 2014 г. реализовало потребителям, не входящим в Группу,

6,2 млрд кВт•ч электроэнергии.

Вся электрическая энергия, производимая российскими генерирующими компаниями

Группы, реализуется на 100 % либерализованном оптовом рынке электрической энергии
и мощности.

Рост конечной цены на электроэнергию (мощность) в 2014 г. в среднем составил 7–8 %

к уровню цены 2013 г.

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Также производимая электрическая энергия в небольшом объеме экспортируется за

рубеж — в Норвегию, Финляндию. Для выполнения своих обязательств в периоды остано-
ва оборудования, в том числе на время проведения аварийных ремонтов, генерирующими
компаниями Группы на оптовом рынке покупаются дополнительные объемы электроэнергии
и тепла с целью перепродажи.

Рынок тепловой энергии России является регулируемым. Новая модель рынка тепловой

энергии существует на уровне концепции — утверждена «дорожная карта», предусматри-
вающая разработку большого количества нормативных актов, механизмов, предложений,
проведены предварительные расчеты, подготовлены изменения в Федеральный закон
«О теплоснабжении».

По итогам 2014 г. объем реализации электрической энергии, произведенной на

5-м энергоблоке Разданской ТЭС (Армения), составил 0,8 млрд кВт•ч.

Кроме того, в 2014 г. Группа поставила около 2,9 млрд кВт•ч электроэнергии конечным

потребителям Великобритании, Германии и Нидерландов (в 2013 г. — 2,3 млрд кВт•ч).

В 2014 г. выручка от продажи электроэнергии и тепла Группы Газпром (без НДС

и аналогичных обязательных платежей) составила 426,8 млрд руб. (рост на 13,5 % к уровню
2013 г.).

Выручка Группы Газпром от продажи электрической и тепловой энергии
(без НДС и аналогичных обязательных платежей), млрд руб.

Всего

Россия

2012

340,8

324,0

2013

376,2

363,0

2014

426,8

408,9

Дальнее зарубежье

Страны БСС

2012

11,2

5,6

2013

11,0

2,2

2014

15,4

2,5

Также Группа Газпром осуществляет торговые операции с электроэнергией на европей-

ских торговых площадках. Совокупный объем трейдинга электроэнергии составил в отчет-
ном году 339 млрд кВт•ч.

Повышение операционной эффективности

В целях увеличения акционерной стоимости активов Группы  Газпром ведется работа
по повышению их операционной эффективности. В ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1»
и ОАО «ОГК-2» реализуются программы «Бережливое производство», «Эффективность»,
программы повышения стоимости для акционеров, осуществляется оптимизация затрат
на персонал и оптимизация программы техперевооружения и реконструкции.

Максимальный эффект в денежном выражении в 2014 г. дали следующие мероприятия:

—   оптимизация состава оборудования (ОАО «ОГК-2») — 1 145,2 млн руб.;
—   реализация мероприятий в области топливообеспечения (ОАО «ОГК-2») — 900 млн руб.;
—   оптимизация налогов (ОАО «Мосэнерго») — 343 млн руб.;
—   оптимизация процесса закупочных процедур (ОАО «ОГК-2») — 334 млн руб.;
—   снижение пережогов (ОАО «ОГК-2») — 305,9 млн руб.;
—   продажа непрофильных активов (ОАО «ТГК-1») — 220 млн руб.;
—   повышение эффективности водопользования (ОАО «ТГК-1») — 198 млн руб.;
—  повышение эффективности выработки электрической энергии (ОАО «ТГК-1») —

171 млн руб.;

— оптимизация инвестиционной программы (ОАО «Мосэнерго») — 131 млн руб.

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Импортозамещение

В рамках деятельности по импортозамещению Группа Газпром определила следующие
перво очередные направления в сфере электроэнергетики: автоматизированные системы
управления технологическими процессами, теплоизоляция, сервис газовых турбин, рекон-
струкция газовых турбин с привлечением российских производителей.

Кроме того, Группой проводится анализ возможностей замены оборудования западных

производителей на оборудование, изготовленное в азиатских странах, в частности в КНР.
В рамках этой работы уже налажены контакты с рядом китайских производителей.

Основные направления инвестиций

Инвестиционная программа Группы Газпром является одной из крупнейших в российской
электроэнергетике. Генерирующие компании Группы реализуют Инвестиционную программу
с учетом обязательств по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Прирост новой
мощности в России в период 2007–2016 гг. в результате реализации программы ДПМ ком-
паниями Группы должен составить около 9 ГВт.

За 2014 г. Группа ввела на территории России 905 МВт новых генерирующих мощностей.
Таким образом, всего в 2007–2014 гг. по договорам ДПМ Группой было введено 6,1 ГВт

новой мощности.

Кроме того, Газпромом осуществляется вывод из эксплуатации неэффективных гене-

рирующих мощностей: за отчетный период выведено из эксплуатации 428 МВт.

Вводы и выводы мощностей в генерирующих компаниях в 2014 г.

—   Ввод энергоблока ПГУ-420 на ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго» мощностью 420 МВт.
—   Ввод энергоблока ПГУ-420 на Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-2» мощностью 420 МВт.
—   Ввод газотурбинной установки на ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго» мощностью 64,8 МВт.
—   Вывод трех турбогенераторов общей мощностью 150 МВт и двух котельных агрегатов на Серовской ГРЭС

ОАО «ОГК-2».

— Вывод из эксплуатации энергоблока на Троицкой ГРЭС ОАО «ОГК-2» мощностью 278 МВт.

Капитальные вложения Группы в деятельность по производству и продаже электриче-

ской и тепловой энергии составили в 2014 г. 72,7 млрд руб., что незначительно превышает
уровень предшествующего периода (в 2013 г. — 71,5 млрд руб.).

Основной объем капитальных вложений был направлен на строительство паросиловых

блоков на Троицкой ГРЭС (660 МВт) и Новочеркасской ГРЭС (330 МВт) ОАО «ОГК-2»,
парогазовых блоков на ТЭЦ-12 (220 МВт) и ТЭЦ-20 (420 МВт) ОАО «Мосэнерго», а также
газотурбинной установки теплоэлектроцентрали (100 МВт) на Центральной ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

За 2014 г. Группа
ввела на территории
России 905 МВт
новых генерирующих
мощностей.

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Рынки газа стран дальнего зарубежья

Реализация газа Группы Газпром в страны дальнего зарубежья

Объем реализации,
млрд м

Средняя цена реализации
(за вычетом таможенных
пошлин), руб./1 000 м

Выручка от продажи
(за вычетом таможенных
пошлин), млрд руб.

2012

151,0

10 104,4

1 525,4

2013

174,3

9 680,1

1 687,3

2014

159,4

11 299,3

1 801,2

Выручка от продаж газа в дальнее зарубежье (за вычетом таможенных пошлин) достиг-

ла в 2014 г. 1 801,2 млрд руб. (рост на 6,8 % к уровню 2013 г.), объем продаж при этом сни-
зился на 8,5 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 159,4 млрд м

В 2014 и 2013 гг. продажи природного газа в дальнее зарубежье Группой Газпром составили
около 38 % от объемов реализованного природного газа и соответственно 60 % и 59 %
выручки от продаж газа за указанные периоды.

Структура продаж газа Группы Газпром в страны дальнего зарубежья, млрд м

Испания

Украина

Беларусь

Литва

Латвия

Эстония

Швеция

Норвегия

Молдова

Россия

Бельгия

Россия

0,5 0,2

16,6 15,5

1,2

6,6

40,3

41,0

2,9

4,7

0,3 0,4

3,1

3,5

0,2 0,6

8,6 7,6

0,5 0,4

0,2 0,2

2,0 1,5

0,1

0,0*

4,4

5,5

7,9

0,8

12,9

9,1

1,4 0,5

27,3

26,7

2,8

2,9

2,6 1,7

4,2

5,2

25,3

21,7

6,0 5,4

0,4 0,3

Ирландия

Великобритания

Прочие продажи

Германия

Нидерланды

Дания

Финляндия

Хорватия

Франция

Словения

Босния

и Герцеговина

Сербия

Албания

Македония

Словакия

Чехия

Польша

Румыния

Турция

Болгария

Греция

Австрия

Италия

Венгрия

Швейцария

Продажи природного газа в 2013 г.
Продажи природного газа в 2014 г.

* Показатель менее 0,05.

Маркетинг

Обзор результатов деятельности

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Европейский рынок газа

ОАО «Газпром» является единственным поставщиком российского газа в Европу. Объемы
поставок газа ОАО «Газпром» в страны Европы по долгосрочным контрактам в 2014 г.
составили 146,6 млрд м

газа, сократившись на 14,9 млрд м

, или 9,2 %, к уровню предшест-

вующего периода.

При этом потребление газа в регионе сократилось в большей степени, чем объемы

экспорта ОАО «Газпром» в страны Европы. В результате доля Компании в обеспечении
потребления газа европейскими странами, включая Турцию, составила 30,2 %, что соответ-
ствует уровню прошлого года.

Доля поставок ОАО «Газпром» в потреблении газа на европейском рынке, 2011–2014 гг., %

2011

26,9

2012

25,4

2013

29,9

2014

30,2

Примечание. Показатели за 2013 г. и предшествующие годы могут отличаться от показателей, приведенных в годовых отчетах ОАО «Газпром» за соответ-
ствующие периоды, в связи с уточнением данных международной статистики.

Снижение цен на мировом нефтяном рынке отразилось на экспортных ценах на рос-

сийский природный газ в 2014 г. Это связано со спецификой ценообразования на газ, вы-
ражающейся в наличии опорных периодов в формулах индексации в контрактах с нефтяной
привязкой — в основном девять месяцев.

Средневзвешенная цена экспорта газа ОАО «Газпром» в европейское дальнее зарубе-

жье в 2014 г. составила 345,37 долл./1 000 м

, что на 37,19 долл./1 000 м

(–9,7 %) ниже, чем

в 2013 г.*

В условиях существенного изменения принципов ценообразования на европейском

рынке газа и развития ликвидных торговых газовых площадок (хабов), Группа Газпром по-
лагает, что контракты, имеющие нефтепродуктовую индексацию, сохраняют свою актуаль-
ность и в настоящее время. В современных условиях нефтепродукты в газовой формуле
играют роль универсального дефлятора. Их наличие не позволяет цене газа сильно ото-
рваться от цен других сырьевых товаров. При этом Компания продолжает работу по повы-
шению эффективности реализации российского газа на экспорт, проявляя гибкость
в отношениях с партнерами.

Непосредственно конечным потребителям дочерними компаниями Группы Газпром на

рынках Великобритании, Ирландии, Нидерландов и Франции в 2014 г. было реализовано
3,4 млрд м

. Зависимые компании Группы осуществляют поставки газа конечным потреби-

телям на рынках Болгарии, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Фин-
ляндии и Чехии.

Реализация сжиженного природного газа

В 2014 г. объем реализации СПГ значительно увеличился по сравнению с 2013 г. В течение
года были реализованы 52 партии СПГ общим объемом 3,4 млн т (4,5 млрд м

) против

24 партий объемом 1,5 млн т (2,0 млрд м

) годом ранее. Рост портфеля СПГ Группы в первую

очередь связан с увеличением объемов, закупаемых у третьих сторон.

Подробнее в разделе
«События и тенденции
на рынках газа и нефти»

Обзор результатов деятельности

* В 2014 г. осуществлен перерасчет средневзвешенной цены за 2013 г., приведенной в Годовом отчете за 2013 г., в связи со вступлением в силу пересмо-
тренных условий по контрактам.

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год

Объем продаж СПГ Группой Газпром, 2011–2014 гг.

2011

2012

2013

2014

Объем продаж, млн БТЕ

109 586 827

68 655 609

72 108 261

159 646 919

в т. ч. СПГ с проекта «Сахалин-2»

45 833 636

29 575 454

29 726 254

53 075 050

Объем продаж, млн т

2,3

1,44

1,51

3,35

Объем продаж, млрд м

3,07

1,92

2,02

4,47

В 2014 г. Группой Газпром были подписаны Основные условия поставок сжиженного

природного газа с проекта «Ямал СПГ», предполагающие закупку в портфель Группы
в пункте перевалки в Европе до 2,9 млн т СПГ (4 млрд м

) в год в течение 20 лет на уровне

«плато». Обязывающий договор был подписан в январе 2015 г.

В 2014 г. также был заключен договор купли-продажи с компанией Pacific Rubiales, пред-

полагающий закупку в портфель Группы 0,5 млн т СПГ (0,7 млрд м

) в год с первого в мире

плавучего завода по производству СПГ в Колумбии в 2016–2020 гг. Кроме того, Группа ста-
ла победителем в тендере компании Iberdrola S.A. и обеспечила поставку в свой портфель
0,4 млн т СПГ (0,5 млрд м

) в год в 2015–2016 гг.

Для морских перевозок СПГ использовался флот из шести танкеров-газовозов, зафрах-

тованных Группой Газпром на средне- и долгосрочной основе. В 2014 г. газовозный флот
Группы пополнился двумя новыми современными высокотехнологичными судами: «Великий
Новгород» и «Псков». В прошедшем году также была успешно совершена первая в истории
Газпрома операция по перегрузке СПГ с судна на судно в открытом море.

Российский рынок газа

В 2014 г. Группа Газпром реализовала потребителям Российской Федерации газ в объеме
217,2 млрд м

, выручка от продажи газа составила 798,1 млрд руб. В 2014 и 2013 гг. прода-

жи газа в России Группой Газпром составили соответственно 51 % и 49 % от объемов реали-
зованного газа за указанные периоды и около 27 % выручки от продаж газа.

Реализация газа Группы Газпром в России

Объем реализации,
млрд м

Средняя цена реализации,
руб./1 000 м

Выручка от продажи,
млрд руб.

2012

249,7

2 964,2

740,3

2013

228,1

3 393,9

774,0

2014

217,2

3 673,8

798,1

В рамках торгов газом на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой

Бирже, начавшихся в октябре 2014 г., ОАО «Газпром» реализовано 0,4 млрд м

газа.

Суммарное потребление газа в Российской Федерации за 2014 г. составило

458,4 млрд м

, что на 1 % ниже уровня 2013 г. Наибольшее влияние на динамику показателя

оказали природно-климатические факторы.

В России основными потребителями газа выступает электроэнергетический сектор

экономики и население. В 2014 г. газ, поставляемый Группой Газпром электрогенерирующим
компаниям, без учета внутригрупповых поставок составлял около 24 % объема поставок на
внутренний рынок, населению — 23 %. Газ также интенсивно используется предприятиями
металлургического, агрохимического комплекса, строительным и другими секторами про-
мышленности, а также жилищно-коммунальным хозяйством.

Подробнее в разделе
«События и тенденции
на рынках газа и нефти»

Обзор результатов деятельности

ОАО «ГАЗПРОМ». Годовой отчёт (2001-2014 год) - часть 108