ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

226

переработку  лома  черных  металлов,  потребность  в  котором  к  2020  году  может  возрасти
более  чем  на  40%  относительно  современных  потребностей.  В  связи  с  чем  в  стране
возникнет  дефицит  металлолома,  который  будет  иметь  тенденцию  к  дальнейшему  росту.
Таким

образом,

дополнительным

фактором,

ограничивающим

производство

металлопродукции в прогнозный период, будет дефицит лома черных металлов.

В период 2002-2011 гг. при росте стоимостного экспорта черных металлов

(72 группа ТН ВЭД ТС) в 3,5 раза и металлоизделий из черных металлов (73 группа ТН
ВЭД ТС) в 2,8 раза, стоимостной импорт за тот же период вырос в 9 и 6,4 раза
соответственно.

Импортные поставки металлопродукции за последние 5-8 лет, по оценкам, в среднем

составляли  13-16%  емкости  внутреннего  рынка  (прокат  и  стальные  трубы).  В  группе
«черные  металлы»  около  90%  импортных  поставок  традиционно  составляет  листовой  и
сортовой прокат (в 2010 году – 93,2%, в 2011 г. – 95,1%). Наличие ощутимой доли импорта
вызвано низким качеством отечественной продукции и опережающим темпом роста спроса
по  сравнению  с  вводом  мощностей.  Однако  в  2012  году  отмечается  снижение  доли
импортных  поставок  относительно  2011  года  в  основных  сегментах  –  прокат  черных
металлов  –  до  14,2%  и  стальные  трубы  –  до  9,0%  соответственно.  Модернизация
действующих  производств  и  строительство  мини-заводов  по  выпуску  листового  и
сортового  проката,  в  том  числе  и  мелкосортного  проката  строительного  назначения,
позволят сократить объемы импорта в среднесрочный период до 9-10%, при этом в случае
ввода всех намеченных проектов возникнет избыток мощностей.

Экспортные поставки составляли традиционно около 50% производства проката, что

обуславливало  жесткую  зависимость  российского  металлургического  производства  от
конъюнктуры мирового рынка. Однако существенная часть экспортных поставок проката
обеспечивает  потребности  приобретенных  нашими  компаниями  зарубежных  активов.  То
есть  фактически  являются  составной  частью  внутренней  экономики  российских
предприятий  и  позволяют  диверсифицировать  риски  по  спросу.  Вместе  с  тем  темпы
развития внутреннего рынка, достаточность металла на внешнем рынке, особенно в период
сохраняющейся глобальной экономической  неопределенности,  сокращают долю  экспорта
в  производстве  металлопроката  (2012 г.  –  43,6%).  Таким  образом,  в  долгосрочной
перспективе можно предположить, что в силу достаточности металла на внешних рынках,
ресурсных  ограничений  и  роста  спроса  на  внутреннем  рынке  экспорт  металлопроката  в
2030  году  будет  составлять  порядка  30%.  Предполагается,  что  экспорт  стальных  труб
может определяться ростом (либо опережающим ростом) спроса мировой экономики.

227

Некоторые показатели прогноза черной металлургии

Показатели

2011 г.

отчет

2020 г.

прогноз

2030 г.

прогноз

2020 г.

к 2011 г., %

2030 г.

к 2011 г., %

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

Производство готового

проката черных металлов,
млн.т.

59,5

72,3

77,4

81,2

87,4

121,5

130,0

136,4

146,9

потребление проката на
душу населения, кг/чел

289

335

364

383

448

115,8

126

132,4

155

Производство стальных

труб, млн.т.

10,0

11,6

13,0

13,5

16,2

115,6

130,2

134,5

162,1

потребление стальных
труб на душу населения,
кг/чел

72,4

77,8

85,7

84,2

97,6

107,5

118,3

116,3

134,7

Доля продукции высоких

переделов, %

29,9

Выплавка стали по способу

производства, %

100

мартеновская сталь

5,8

кислородно-конвертерная

63,1

электросталь

30,1

прочие

консервативном сценарии (вариант 1)

предполагается умеренная динамика

развития  отраслей  –  основных  потребителей  металлургической  продукции.  С  учетом
ресурсных  ограничений  (лом  черных  металлов)  расширение  поставок  металлопроката  на
экспорт к 2030 году  может составить 120% к 2011 году.    При  этом основной  экспортной
составляющей  будет  оставаться  низкопередельная продукция  (чугун  и  полуфабрикаты  из
железа).  Экспорт  стальных  труб  будет  расти  в  меру  роста  мировой  экономики.  Доля
импорта сократится до 6% от внутреннего потребления.

В прогнозе заложены темпы инвестиций ТЭК в магистральный трубопроводный

транспорт,  которые  имеют  нисходящую  тенденцию.  Вместе  с  тем  в  силу  старения
трубопроводных  систем  будет  расти  потребление  труб  на  планово-  и  ремонтно-
эксплуатационные нужды трубопроводов.

Инновационный

сценарии

(вариант

предполагает

повышение

конкурентоспособности  российской  металлопродукции.  Это  приведет  к  сокращению
импорта  до  50%  к  уровню  2011  года  при  снижении  доли  импорта  от  внутреннего
потребления  до  5%  и  росту  экспорта  продукции  с  высоких  переделов  (холоднокатаный
лист, лист с полимерными покрытиями). Доля экспорта от производства будет составлять
около  30%.  Экспорт  стальных  труб  будет  расти  опережающими  темпами  роста  мировой
экономики.

Дополнительный прирост производства относительно консервативного сценария

может быть незначительным, несмотря на более высокие темпы металлопотребляющих

228

отраслей,  так  как  развитие  отраслей  потребителей  и  переход  на  продукцию  с
повышенными  эксплуатационными  характеристиками  могут  привести  к  замещению
стальных  труб  и  проката  на  иные  виды  продукции.  Предусматривается  значительная
экономия  металлопродукции  за  счет  применения  современных  технологий  с
минимизацией  расходных  коэффициентов  при  раскрое  металла,  увеличением  доли
высокопередельной

продукции

переходом

на

продукцию

покрытиями

(увеличивающую  срок  службы),  заменой  металлических  изделий  (в  частности,  труб  в
строительном  секторе  на  альтернативные  пластиковые  трубы).  С  развитием  научных
разработок  и  внедрением  их  в  практику  все  шире  будут  использоваться  различные
материалы (в том числе и композиты), замещающие стальную продукцию.

Дополнительный прирост обусловлен опережением спроса на продукцию высоких

переделов:  листовой  прокат  с  покрытиями  для  нужд  автомобильной  промышленности  и
строительства;  сортовой  прокат  из  легированных  сталей  для  станкостроения;  рельсы  с
повышенными  эксплуатационными  свойствами  для  высокоскоростных  магистралей  и
сложных  участков  железных  дорог;  стальные  трубы  с  многослойными  защитными
покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности;

увеличением в общей структуре экспорта доли высокопередельной продукции

(холоднокатаного листа, листа с покрытием, сортового проката, изготовленного по
современным технологиям, метизов).

Цветная металлургия

За последние три года цветная металлургия Российской Федерации восстановила

потерянные объемы и вышла на докризисный уровень производства цветных металлов.

Конкурентными преимуществами отрасли остаются развитая сырьевая база по

основным  цветным  металлам  (никель,  медь,  цинк,  металлы  платиновой  группы),
позволяющая  минимизировать  риски  по  поставкам  сырья,  и  значительная  доля
российского  металла  на  мировых  рынках,  позволяющая  влиять  на  уровень  цен  на
продукцию.

Основным ограничением развития цветной металлургии остается дефицит

отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и
др.), российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортными
поставками. По этим металлам либо запасы ограничены, либо освоение значительной
части месторождений в настоящее время малорентабельно.

Кроме того, наблюдается высокий износ основного оборудования, особенно в

прокатном и кузнечно-прессовом производствах, что ограничивает выпуск современной,
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках прогноза развития мировой и российской экономики на период до 2030

года темпы роста спроса на металлы оцениваются не менее чем в 3% в год (вариант 1) и
5% в год (вариант 2).

229

Основной объем экспортных поставок будет осуществляться в страны дальнего

зарубежья (90-95%), однако географическая направленность экспорта будет меняться –
существенно будет возрастать экспорт в бурно развивающиеся страны Юго-Восточной
Азии и уменьшится доля европейских стран.

При

консервативном сценарии (вариант 1)

производство цветных металлов

вырастет по отношению к 2011 году в 2020 году на 25,3% и в 2030 году на 41,6 процента.

Рост производства алюминия будет связан в основном со строительством еще двух

новых алюминиевых заводов – Богучанского (ввод мощностей на 600 тыс. т до 2020 года)
и Тайшетского (мощностью 750 тыс. т в период 2020-2030 гг.) соответственно.

Консервативный сценарий развития

характеризуется отсутствием новых

инвестиционных проектов по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью,
ограниченной динамикой экспорта, вызванной низким спросом на мировом рынке.

Рост внутреннего потребления первичного алюминия составит к 2020 году по

сравнению с 2011 годом 38,6%, а к 2030 году вырастет на 96,4 процента.

Рост производства меди (прирост составит 57,8% к 2020 году и 64,9 % к 2030 году)

также будет связан, в основном, с вводом в 2019-2020 гг. новых мощностей на Удоканском
месторождении медных руд, причем следует отметить, что в планах компаний наряду с
вводом металлургических мощностей предусматриваются соответствующие вводы
прокатных мощностей.

Уральская горно-металлургическая компания планирует расширение производства

на заводе в Верхней Пышме в 2015 году на 50 тыс. тонн.

При

инновационном сценарии

развития

(вариант 2)

производство цветных

металлов вырастет в 2020 году на 28,5% к уровню 2011 года и в 2030 г. на 49,7% к уровню
2011 года.

К 2020 году намечается расширение сырьевой базы алюминиевой промышленности

– начало строительства глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми на базе
Средне-Тиманского бокситового рудника.

На период до 2030 года намечена реализация крупных инвестиционных проектов:

строительство Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов мощностью 600 и 750
тыс. т алюминия соответственно;

модернизация действующих мощностей с перепрофилированием заводов,

расположенных в европейской части;

в производстве меди – освоение новых, небольших уральских месторождений и

месторождений меди Казахстана улучшит обеспеченность сырьем, что позволит сохранить
годовые  объемы  производства  рафинированной  меди  с  небольшим  ростом  в  среднем  за
период  на  3%  до  ввода  в  эксплуатацию  Удоканских  мощностей.  В  прогнозе  заложено
освоение  Удоканского  месторождения  медных  руд  с  вводом  в  эксплуатацию  первой
очереди  горно-обогатительного комбината  в 2015 году и  пуском  медеплавильного завода
на  базе  Удоканского  месторождения  в  2019-2020  гг.  мощностью  474  тыс.  т
рафинированной меди;

230

в производстве цинка – строительство новых цинковых заводов.
В производстве никеля реализуются мероприятия по техническому перевооружению

и  модернизации  действующих  производств.  Кроме  того,  намечено  строительство
никелевого завода на Урале мощностью 40-50 тыс. т с вводом в эксплуатацию к 2020 году.
Предполагается,  что  завод  будет  перерабатывать  руды  Еланского  и  Елкинского
месторождений  никелевых  руд  Воронежской  области.  Основное  внимание  ведущие
компании,  занимающиеся  никелевым  бизнесом,  в  настоящее  время  и  в  перспективе  на
период до 2030 года уделяют развитию своих горнодобывающих активов.

Особое значение имеет реализация инновационных проектов в производстве

продукции повышенной технологической готовности. Так, создаются новые мощности по
производству  высокотехнологичной  продукции  из  титана  и  титановых  сплавов  на  базе
компании  «ВСМПО-АВИСМА»  и  особой  экономической  зоны  «Титановая  долина»  с
общим объемом инвестиций около 2 млрд. долларов США (52-54 млрд. рублей). Следует
отметить, что в прогнозный период до 2030 года основные  металлургические и особенно
прокатные  мощности  компании  «ВСМПО-АВИСМА»  физически  и  морально  устареют  и
для  поддержания  высокой  конкурентоспособности  эти  мощности  потребуют  глубокой
модернизации.

В рамках инновационного сценария предусматривается создание в Российской

Федерации  высокотехнологичной  современной  и  конкурентоспособной,  интегрированной
в  мировой  рынок  редкоземельной  промышленности,  обладающей  критическими
технологиями  производства  редких  и  редкоземельных  металлов  полного  цикла  и
гарантирующих

бесперебойное

обеспечение

редкоземельной

продукцией

высокотехнологичных отраслей экономики Российской Федерации. Особое внимание при
этом уделяется формированию кластеров полного производственного цикла продукции на
основе редких и редкоземельных металлов.

Прирост экспортных поставок цветных металлов в

инновационном сценарии

будет

связан в основном с поставками алюминия и меди с вновь введенных мощностей и
поставками готовых деталей из титана и титановых сплавов.

Возросшие поставки на внутренний рынок алюминия, меди, никеля, цинка, титана и

готовых  изделий  из  них  будут  определяться,  в  первую  очередь,  высокими  темпами
развития  машиностроительного  комплекса,  пищевой  промышленности,  строительного
комплекса  и  процессами  импортозамещения  (особенно,  в  автомобильной  и  авиационной
промышленности).

Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант А)

тестирует состояние цветной

металлургии России при максимально неблагоприятных условиях ее функционирования,
связанных в первую очередь со снижением цен на металлы и снижением темпов развития
мировой экономики.

По

алюминию первичному

вариант А предусматривает полный вывод европейских

заводов (выводимая мощность 300 тыс. т), неконкурентоспособных в период низких цен,
при строительстве Богучанского и Тайшетского заводов в полных объемах.

231

По

меди рафинированной

предполагается снижение объемов производства

рафинированной меди из ломов с 300 тыс. т в настоящее время до 200 тыс. т после
снижения пошлин на медные лома в связи с вступлением в ВТО.

Кроме того, из-за проблем с финансированием проекта сдвигается строительство

металлургического производства на Удокане на период 2020-2030 гг., при этом заложено
строительство только первой очереди металлургического передела, мощностью 240 тыс.
тонн.

По

никелю нелегированному

в варианте предусматривается полный вывод

уральских заводов (ОАО «Уфалейникель», ОАО «Южуралникель» и Режского никелевого
заводов – суммарная мощность по никелю 30 тыс. т), неконкурентоспособных в период
низких цен, при этом строительство уральского завода по переработке никелевых руд из
месторождений Воронежской области в рассматриваемый период не реализуется.

Динамика производства основных видов продукции цветной металлургии, %

2011 г.

отчет

2020 г. к 2011 г., %

2030 г. к 2011 г., %

1 вар.

2 вар.

А вар.

1 вар.

2 вар.

А вар.

Индекс производства цветной
металлургии

108,7

125,3

128,5

101,4

141,6

149,7

116,4

в том числе:

алюминия первичного

99,1

111,0

107,5

131,1

120,0

меди рафинированной

101,1

157,8

83,5

164,9

115,4

никеля необработанного

100,9

117,9

106,5

134,8

108,1

Рентабельность производства цветных металлов в настоящее время определяется

уровнем мировых цен, и по итогам 2011 г. составляет в целом по цветной металлургии
(без горных производств) 31,7%, в том числе производство первичного алюминия – 7,1%;
свинца, цинка и олова – 8,8%; меди – 13,8%; драгоценных металлов – 5,5%; производство
прочих цветных металлов (никеля, кобальта и прочих цветных металлов) – 94,3 процента.

Рентабельность производства цветных металлов за шесть месяцев 2012 г. снизилась

до  25,8%  и  в  перспективе  до  2015  года  при  опережающем  росте  цен  и  тарифов  на
продукцию  и  услуги  естественных  монополий  будет  снижаться.  Аналогичное  положение
наблюдается  и  в  горнорудном  производстве,  где  рентабельность  добычи  руд  цветных
металлов снизилась с 38%  в 2011 году до 15,3% по итогам шести месяцев 2012 года.

Тем самым собственных источников у большинства российских металлургических

компаний (кроме алюминиевых, медных и никелевых) будет недостаточно для
финансирования расширенного воспроизводства основных фондов.

Общая сумма инвестиций в цветной металлургии (без горнорудной части)

оценивается в размере 650 млрд. рублей (25 млрд. долларов США), инвестиции в новые
проекты составят 260 млрд. рублей. Кроме того, в рамках

инновационного сценария

развития предполагаются значительные вложения в мощности по производству продукции
повышенной технологической готовности (прокатный, прессовый и кузнечные переделы с

232

современной  механообработкой),  общая  сумма  которых  оценивается  в  130-260  млрд.
рублей  (5-10  млрд.  долларов  США),  инвестиции  в  развитие  промышленности  редких  и
редкоземельных  металлов  оцениваются  в  размере  140-150  млрд.  рублей.  Таким  образом,
общая сумма инвестиций для реализации инновационного сценария развития составит 780-
910 млрд. рублей, т.е. в среднем 55-65 млрд. рублей ежегодно.

Амортизационные отчисления составляют для цветной металлургии 3-4% от

величины затрат. Соответственно в условиях 2011 года величина годовых
амортизационных отчислений составит 26,8 млрд. рублей.

Прибыль от продаж в условиях 2011 года составляет 140 млрд. рублей, чистая

прибыль,

остающаяся

распоряжении

компаний,

оценивается

размере

60-70  млрд.  рублей.  Прогнозируемое  снижение  рентабельности  продаж  до  5-10%  к  2015
году  уменьшит  размеры  чистой  прибыли,  тем  не  менее  ее  величина  будет  обеспечивать
инвестиционные  потребности  компаний  цветной  металлургии  на  территории  Российской
Федерации.

Собственные ресурсы ведущих российских компаний цветной металлургии

(алюминиевых, медных и никелевых) вполне достаточны для финансирования в полном
объеме инвестиционных проектов и позволяют активно вести диверсификацию своего
бизнеса, активно покупая активы в других отраслях, включая и зарубежные активы.

10.5. Химический комплекс

Химический комплекс в структуре ВВП составляет 1,8%, промышленного

производства – 6,8% и в структуре обрабатывающих производств – около 10,4% по объему
отгруженных товаров по полному кругу предприятий.

Предприятия химического комплекса обеспечивают около 5% общероссийского

объема валютной выручки.

В общем объеме отгруженных товаров химического комплекса в 2011 году на долю

химического производства приходилось 76%, а на долю производства резиновых и
пластмассовых изделий – 24 процента.

Доля продукции химического комплекса в общероссийском экспорте в 2011 году

составила 6%, в импорте – 14,9 процента.

Среднегодовая численность работников предприятий химического комплекса в 2011

году насчитывала 666 тыс. чел (62,4% в химическом производстве и 37,6% в производстве
резиновых и пластмассовых изделий).

Основные факторы, сдерживающие развитие отрасли:
технологическая отсталость в ряде секторов химической промышленности и

высокий износ основных фондов из-за недостаточной инвестиционной активности в
предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень

потребления

минеральных

удобрений

отечественными

агропромышленными

предприятиями;

233

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных

зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения
конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу

отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс

и другой химической продукции;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием

химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное
хозяйство, автомобилестроение и другие).

На развитие химического производства и производства резиновых и пластмассовых

изделий в долгосрочной перспективе окажут влияние:

ухудшающаяся конъюнктура мирового рынка, связанная с конкуренцией других

стран, располагающих дешевым углеводородным сырьем и активно наращивающих
экспортный потенциал продукции (азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс), а
также сокращением со стороны ЕС преференций на российскую химическую продукцию;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий (в

частности, рост цен на газ будет сдерживать темпы роста производства азотных
удобрений, аммиака, метанола, пластмасс);

рост внутреннего спроса со стороны сельского хозяйства, строительного комплекса

и промышленности;

увеличение

доли

современных

полимерных

материалов

отечественного

производства на внутреннем рынке.

При этом необходимо отметить, что вступление в 2012 году России в ВТО позволит

снять имеющиеся ограничения доступа российских химических компаний на ряде
зарубежных рынков.

Одним из основных рисков для развития отрасли является обострение проблемы

снабжения  отрасли  необходимым  сырьем.  Преимущества  российских  компаний  по
сравнению  с  зарубежными  производителями  во  многом  обусловлены  сохраняющимися
относительно  низкими  ценами  потребляемого  углеводородного  сырья.  Вместе  с  тем
предусматриваемый  рост  внутренних  цен  и  тарифов  на  газ  и  электроэнергию  в  условиях
значительного  износа  производственного  аппарата  могут  стать  основной  причиной
увеличения  производственных  затрат  и  снижения  конкурентоспособности  химической
продукции.

При подготовке вариантов прогноза были использованы основные положения

Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период
до 2015 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

Инновационный сценарий (вариант 2)

предполагает компенсацию негативных

последствий снижения ценовой конкурентоспособности в результате роста цен на сырье и
энергоресурсы, что обеспечивается за счет инновационно-технологического обновления

234

производственного потенциала отрасли, прежде всего внедрения ресурсо- и
энергосберегающих технологий, и увеличения объема инвестиций, направляемых на
развитие высоких технологий в химическом комплексе.

Рост объемов химического производства прогнозируется в 2020 году по сравнению с

2011 годом на 54,3%, производства резиновых и пластмассовых изделий – на 65,4%, а в
2030 году по сравнению с 2011 годом – в 2,4 и 2,9 раза соответственно.

Предполагается разработка и внедрение в промышленных масштабах новых

технологий практически во всех подотраслях химического комплекса.

Главным фактором ускорения развития химического производства и производства

резиновых и  пластмассовых изделий  должен  стать дальнейший рост внутреннего спроса.
Предусматривается  интенсивный  рост  спроса  на  минеральные  удобрения,  при  этом
учитывалась  потребность  в  них  сельского  хозяйства  для  реализации  заданий
Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  годы,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля  2012 г.
№ 717.

Сложившиеся условия развития рынка производства минеральных удобрений не

способствовали  существенному  обновлению  оборудования  и  переходу  на  энерго-  и
газосберегающие  технологии.  В  результате  экстенсивного  развития  предприятия
исчерпали  источники  количественного  роста.  Так,  производства  аммиака  в  России  по
своему  техническому  состоянию  находятся  на  уровне  Европы  50-60-х  годов  прошлого
века. За последние 10 лет в производстве азотных удобрений в России средний расход газа
на  1  т  аммиака  снизился  с  1,3  тыс.  до  1,2  тыс.  куб.  м,  что  не  позволяет  достигнуть
конкурентных  преимуществ  перед  ведущими  мировыми  производителя  (расход  газа  у
которых в среднем составляет 0,9 тыс. куб. м, а передовые предприятия вводят установки с
расходом 0,87-0,86 тыс. куб. м). Дальнейшее развитие индустрии минеральных удобрений
возможно только путем увеличения конкурентоспособности продукции за счет обновления
оборудования и повышения ресурсоэффективности.

Прогнозируемый рост спроса на минеральные удобрения предполагается обеспечить

за счет развития отечественного производства на основе ввода новых мощностей на
предприятиях по выпуску азотных удобрений, реконструкции и модернизации
действующих предприятий по выпуску сложных и калийных удобрений.

Планы о реализации крупных инвестиционных проектов намечены ОАО «МХК

«Еврохим», ОАО «Аммоний», ОАО «Акрон», ОАО «Уралкалий». Одновременно
прогнозируется вывод из эксплуатации нерентабельных, морально и физически
изношенных, экологически опасных производств.

В прогнозный период отечественные производители минеральных удобрений

сохранят конкурентоспособность на мировом и отечественном рынках, несмотря на
ужесточение конкуренции на внешнем рынке. Емкость внутреннего рынка в период до

235

2030 года будет иметь тенденцию к расширению, при этом сохранится влияние на рынок
ограниченного платежеспособного спроса отечественных товаропроизводителей.

В условиях усиления позиций иностранных конкурентов на рынках пластмасс,

резинотехнических  изделий,  автомобильных  шин  и  лакокрасочных  материалов  могут
создаваться предпосылки для вытеснения отечественных производителей с внутреннего и
внешних  рынков,  углубления  производственно-технологического  и  научно-технического
отставания.  В  области  развития  производства  резиновых  и  пластмассовых  изделий
реализуются  инвестиционные  проекты  по  расширению  действующих  мощностей  и
строительству  новых  производственных  комплексов.  Компаниями  в  период  до  2030  года
намечается развитие и создание производств полиамидных нитей, термоусадочной пленки
и  БОПП-пленки,  нетканых  материалов,  ПВХ-пластикатов,  листов  из  пенополистрола,
поликарбоната  и  полиолефинов,  полимерных  труб,  тары  и  упаковки,  профильно-
погонажных изделий, резинотехнических изделий различного назначения, шин, древесно-
полимерных композитных материалов и других.

Прогнозируется рост внутреннего потребления шин для легковых автомобилей за

счет увеличения спроса со стороны населения, а также обеспечения комплектации
производимых в России автомобилей. Увеличится потребление шин для грузовых
автомобилей, прежде всего за счет развития спроса на ремонтно-эксплуатационные нужды.

Предусматривается динамичный спрос со стороны промышленности, торговли,

строительства и населения на продукцию из полимерных материалов, что обеспечит
прирост производства полимеров этилена, полимеров стирола и сополимеров стирола,
полимеров пропилена, полимеров винилхлорида.

Рост производства обеспечивается намечаемым вводом в действие мощностей по

выпуску  указанной  продукции  на  ряде  предприятий  в  крупных  регионах  размещения
химических  производств  (Центральном,  Северо-Кавказском,  Приволжском,  Уральском,
Сибирском  и  Дальневосточном  федеральных  округах),  в  том  числе  с  привлечением
финансовых  ресурсов  и  современных  технологий  зарубежных  инвесторов.  В  прогнозный
период  ввод  мощностей  и  расширение  действующего  производственного  потенциала
предполагается  в  ОАО  «Ангарский  завод  полимеров»,  ООО  «Томскнефтехим»,
ОАО «Нижнекамскнефтехим»,

ОАО «Газпром

нефтехим

Салават»,

ОАО «Казаньоргсинтез»,  ООО  «НПП  Нефтехимия»  (г.  Москва),  ЗАО  «Сибур-Химпром»,
ОАО  «Пластик»  (г.  Узловая),  ОАО  «Саянскхимпласт»,  ЗАО  «Каустик»  (г.  Стерлитамак).
Кроме  того,  предполагается  создание  ряда  новых  нефтегазохимических  комплексов:
ОАО «Новоуренгойский  газохимический  комплекс»,  Восточная  НХК,  Каспийский  ГХК,
ООО  «Тобольск-Полимер»,  комплекс  в  ООО  «Тобольск-Нефтехим»,  Балтийский  НХК
(район  Усть-Луги)  на  ресурсах  проекта  «Трансвалгаз»,  Приморский  ГХК,  ГХК  на
побережье  Балтийского  моря  на  ресурсах  проекта  «Хорда»,  Саянский  ГХК,
ООО «Русвинил» (г. Кстово, Нижегородская область).

Реализация

перспективных

инновационных

проектов

химической

нефтехимической промышленности позволит снять структурные ограничения развития

236

отрасли и выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов
продукции,  что  создаст  условия  для  осуществления  эффективного  импортозамещения  и
снижения  зависимости  внутреннего  рынка  от  влияния  зарубежных  компаний  по  ряду
товарных  позиций  (пластмассам,  химическим  волокнам  и  нитям,  лакокрасочным
материалам, изделиям производственного и хозяйственного назначения из пластмасс, таре
и  упаковке  из  полимерных  материалов).  Вместе  с  тем,  по  оценке,  объем  импорта
химической группы товаров может достичь к 2020 году около 65 млрд. долларов США, а к
2030  году  –  около  78 млрд.  долларов  США  по  сравнению  с  46,0  млрд.  долларов  США  в
2011 году.

Сохранится устойчивый спрос внешнего рынка на минеральные удобрения,

сырьевые  товары  химической  группы  (метанол,  аммиак,  синтетический  каучук)  и ряд
других  товаров.  Ожидается,  что  в  прогнозный  период  сохранится  экспортный  потенциал
производства полимеров этилена, шин для легковых и грузовых автомобилей. В целом по
химической  группе  товаров  прогнозируется  рост  экспорта  с  32,6  млрд.  долларов  США  в
2011 году до 69,1 млрд. долларов в 2020 году и до 229 млрд. долларов США в 2030 году.

Возможный объем инвестиций в развитие отрасли в период 2012-2030 гг. может

составить около 13,6 трлн. рублей, в том числе в химическом производстве – около
11,3 трлн. рублей, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – около 2,3 трлн.
рублей.

В прогнозный период намечается увеличение производительности труда

в химическом  комплексе.  Расчет  показателя  «производительность  труда»  основывался  на
расчете  выработки  (отгрузки  товарной  продукции)  соответствующего  периода  в
сопоставимых  ценах,  приходящейся  на  одного  работающего  в  химическом  комплексе.  К
2030  году  прогнозируется  рост  производительности  труда  в  данном  секторе
промышленного производства в 2,7 раза, до 10,4 млн. руб./чел. против 3,5 млн. руб./чел. в
2011 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает
ведущим  развитым  странам.  Так,  по  данным  за  2010  год  производительность  труда  в
химическом  производстве  составляла  в  США  25,3  млн.  руб./чел.,  в  Канаде  –  16,4 млн.
руб./чел., в Польше – 9,4 млн. руб./человека.

Рост производительности труда в химическом комплексе предполагается за счет

осуществления  крупнотоннажных  проектов  с  использованием  эффекта  масштаба
производства,  а  также  создания  комплексов,  интегрированных  по  технологической
цепочке  от  переработки  нефти  и  газа  до  выпуска  химической  продукции  с  высокой
добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

В условиях благоприятного развития экономики среднегодовой темп роста

химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий за период
2012-2030 гг. по отношению к инновационному сценарию выше соответственно на 1,4% и
1,3%.  Рост  предполагается  за  счет  ожидаемого  увеличения  потребности  со  стороны
основных  отраслей-потребителей  химической  продукции  (например,  рост  строительства
позволит  ежегодно  увеличивать  объемы  потребления  полимеров  на  0,4-0,5%,  рост

237

машиностроительных отраслей – почти на 0,1%). Положительное влияние на спрос на
минеральные

удобрения

окажет

улучшение

состояния

сельскохозяйственных

производителей.

При реализации данного сценария развития предполагается более активный ввод в

эксплуатацию  новых  производств  минеральных  удобрений,  полимеров  и  прочих
химических  продуктов  рядом  компаний:  ОАО «МХК  «Еврохим»,  ОАО  «Уралкалий»,  а
также  новых  нефтегазохимических  комплексов:  Балтийский  НХК  (район  Усть-Луги)  на
ресурсах проекта «Трансвалгаз», Приморский ГХК, ГХК на побережье Балтийского моря
на  ресурсах  проекта  «Хорда».  При  этом  рост  инвестиций  в  химическом  комплексе  за
период 2012-2020 гг. по сравнению с инновационным сценарием будет опережающим, что
приведет к увеличению общего объема инвестиций в отрасли почти на 10 процентов.

Ожидается рост спроса на товары отечественного производства на внешнем рынке, в

том  числе  на  минеральные  удобрения,  сырьевые  товары  химической  группы  (метанол,
аммиак,  синтетический  каучук),  полимеры  этилена  и  пропилена,  шины  для  легковых  и
грузовых  автомобилей  и ряд  другие  товары.  По  химической  группе  товаров  в  2030  году
прогнозируется  рост  экспорта  почти  на  2%  выше  по  сравнению  с  инновационным
сценарием развития.

Реализация

перспективных

инновационных

проектов

химической

нефтехимической  промышленности  позволит  выйти  на  производство  новых  видов
продукции,  что  создаст  условия  для  осуществления  эффективного  импортозамещения  и
снижения  зависимости  внутреннего  рынка  от  влияния  зарубежных  компаний  по  ряду
товарных  позиций  (пластмассам,  химическим  волокнам  и  нитям,  лакокрасочным
материалам, изделиям производственного и хозяйственного назначения из пластмасс, таре
и  упаковке  из  полимерных  материалов).  Общий  объем  импорта  химической  группы
товаров  к  2030  году  уменьшится  на  2%  по  сравнению  с  инновационным  сценарием
развития,  а  доля  импорта  во  внутреннем  потреблении  химического  комплекса  может
сократиться более чем на 10 процентов.

Производительность труда и доля высокотехнологичной продукции в химическом

комплексе увеличатся в 2030 году соответственно на 19% и на 0,6 процента.

Развитие отрасли по

консервативному сценарию (вариант 1)

будет

осуществляться в условиях низкой инновационной и инвестиционной активности, не
предусматривающей реализацию прорывных инновационных и новых масштабных
инвестиционных проектов.

Следствием намечаемого роста цен и тарифов на услуги естественных монополий

может стать существенное снижение конкурентоспособности значительной части
химической и нефтехимической продукции.

Рост объемов химического производства прогнозируется в 2020 году по сравнению с

2011 годом на 43,1%, производства резиновых и пластмассовых изделий – на 50,8%, а в
2030 году по сравнению с 2011 годом в 2 и 2,3 раза соответственно.

238

Возможный объем инвестиций в развитие отрасли в период 2012-2030 гг. может

составить около 10 трлн. рублей.

Производство основных видов продукции химической промышленности

Наименование

2011 г.

отчет

2020 г.

2030 г.

2020 г.

к 2011 г., %

2030 г.

к 2011 г., %

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

Химическое
производство, %

105,2

104,0

104,5

103,7

104,3

143,1

154,3

203,4

236,8

Удобрения минеральные
(в пересчете на 100%
питательных веществ),
тыс. т

18828

22314

24210

23900

27015

118,5

128,6

126,9

143,5

Удобрения азотные (в
пересч. на 100% пит.в-в)

7919

9700

10470

10167

11299

122,5

132,2

128,4

142,7

Удобрения калийные (в
пересч. на 100% пит.в-в)

7671

8221

8752

8989

10152

107,2

114,1

117,2

132,3

Удобрения фосфорные (в
пер. на 100% пит.в-в)

3238

4392

4988

4744

5564

135,6

154,1

146,5

171,9

Волокна и нити
химические, тыс. т

137

174

201

298

365

127,2

147,1

217,8

267,5

Полимеры этилена в
первичных формах, тыс. т

1659

4865

9505

5605

10695

293,2

572,8

337,8

644,5

Полимеры пропилена в
первичных формах, тыс. т

682

2585

4569

2899

4843

379,1

670,0

425,0

710,1

Полимеры стирола в
первичных формах, тыс. т

348

469

674

506

705

134,9

193,6

145,3

202,7

Полимеры винилхлорида
или прочих
галогенированных
олефинов в первичных
формах, тыс. т

639

1201

1508

1230

1820

188,0

236,1

192,6

285,0

Карбонат динатрия
(карбонат натрия, сода
кальцинированная), тыс. т

2822

2630

3000

3700

3830

93,2

106,3

131,1

135,7

Гидроксид натрия (сода
каустическая) тыс. т

1049

1513

1606

1753

2200

144,3

153,1

167,1

209,8

Каучуки синтетические,
тыс. т

1447

1996

2180

2152

2650

137,9

150,7

148,7

183,1

Производство резиновых
и пластмассовых
изделий, %

113,1

104,5

105,5

105,0

105,7

150,8

165,4

234,5

287,5

Шины, покрышки
пневматические для
легковых автомобилей,
тыс. шт.

31910

48028

53694

66793

81919

150,5

168,3

209,3

256,7

239

Наименование

2011 г.

отчет

2020 г.

2030 г.

2020 г.

к 2011 г., %

2030 г.

к 2011 г., %

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

Шины, покрышки для
грузовых автомобилей,
автобусов и троллейбусов,
тыс. шт.

8469

12470

14920

21959

27629

147,2

176,2

259,3

326,2

Показатели развития химического комплекса

Наименование

2011 г.

2020 г.

2030 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

Инвестиции, млрд. руб.

162,5

3225,1

3785,4

9693,6

13639,7

Производство продукции на душу населения,
кг/чел:

Удобрения минеральные (в пересчете на 100%
питательных веществ)

131,7

155,1

168,2

168,5

190,5

Полимеры этилена в первичных формах

11,6

33,8

66,1

39,5

75,4

Полипропилен в первичных формах

4,8

18,0

31,8

20,4

34,2

Полимеры стирола в первичных формах

2,4

3,3

4,7

3,6

5,0

Полимеры винилхлорида или прочих
галогенированных олефинов в первичных
формах

4,5

8,3

10,5

8,7

12,8

Каучуки синтетические

10,1

13,9

15,1

15,2

18,7

Волокна и нити химические

1,0

1,2

1,4

2,1

2,6

Производительность труда, млн. руб./чел.

3,5

5,6

6,1

8,7

10,4

Доля высокотехнологичной продукции в структуре
химического комплекса, %

29,4

30,7

30,9

32,1

33,9

Доля импорта в объеме потребления на внутреннем
рынке, %:

Полимеры этилена в первичных формах

30,5

11,3

7,6

7,2

4,3

Полимеры пропилена в первичных формах

22,9

9,0

6,2

4,0

2,1

Полимеры винилхлорида или прочих
галогенированных олефинов в первичных
формах

47,2

32,0

28,4

40,4

27,2

Каучуки синтетические

10,7

8,0

7,7

7,4

7,3

Волокна и нити химические

66,7

61,1

60,7

55,8

Материалы лакокрасочные

30,3

24,7

22,3

20,5

17,9

* за период 2012-2020 гг.
** за период 2012-2030 гг.

В перспективе до 2020 года ожидается двукратный рост мирового рынка

композиционных материалов, при этом традиционные конструкционные материалы
(металл, стекло, пластик) начнут постепенно замещаться композиционными. При этом
наиболее быстрыми темпами замещение традиционных материалов будет осуществляться

240

в таких высокотехнологичных секторах, как: авиация, электроника, энергетика,
автомобиле- и судостроение.

На сегодняшний день в России сегменты рынка конструкционных композиционных

материалов  и  изделий  из  них  за  исключением  авиации,  космонавтики  и  атомной
промышленности  (применение  композитов  в  которых  на  сегодняшний  день  существенно
ограничено)  практически  не  освоены,  несмотря  на  то,  что  имеются  благоприятные
технологические и научные предпосылки для этого. Вместе с тем, по оценкам экспертов, в
случае  интенсификации  использования  композиционных  материалов  в  гражданских
секторах экономики российский рынок к 2020 году может вырасти в 10-20 раз.

Мероприятия

по

развитию

производства

композиционных

материалов

предусмотрены проектом подпрограммы «Развитие производства композиционных
материалов (композитов) и изделий из них». На период 2013-2016 гг. на реализацию
данных направлений проектом подпрограммы предусматривается финансирование за счет
средств федерального бюджета в размере 5,46 млрд. рублей.

10.6. Лесопромышленный комплекс

Доля лесного комплекса России в ВВП страны оценивается в 0,7% и значительно

ниже его потенциального уровня.

По масштабам сырьевой базы Россия занимает первое место в мире – на ее

территории расположено около четверти мировых лесных ресурсов. Расчетная лесосека с
2010 года имеет тенденцию к увеличению: в 2010 году расчетная лесосека составила
633,92 млн. куб. м; в 2011 году − 666,17 млн. куб. м; по прогнозу к 2020 году объем
расчетной лесосеки составит 700 млн. куб. м, к 2030 году – 710 млн. куб. метров.

Природно-климатические условия создают возможности для заготовки древесины

высокого качества.

Отечественный рынок ЦБП обладает значительным потенциалом. Прирост рынка

целлюлозно-бумажной продукции в России составляет 5% в год.  При этом, если в США
потребление  бумаги  и  картона  на душу  населения  составляет  230  кг,  в  Финляндии  более
340 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения. Ожидается,
что  к  2030  году  внутреннее  потребление  бумаги  и  картона  возрастет  до  25,6  млн.  т,  что
позволит  увеличить  потребление  данной  продукции  на  душу  населения  до  уровня  стран
ЕС – до 180 кг в 2030 году.

В настоящее время основными игроками на мировом рынке продукции

лесопромышленного  комплекса  являются  США,  Китай,  Канада,  Германия,  Финляндия.
Доля  России  в  мировом  производстве  круглых  лесоматериалов  составляет  5,4%;
пиломатериалов − 5,3%, листовых древесных материалов – 2,9%; бумаги и картона – 2,2%.
Доля  России  в  мировом  экспорте  круглых  лесоматериалов  составляет  17,9%;
пиломатериалов  −  11,6%,  листовых  древесных  материалов  –  2,5%;  бумаги  и  картона  –
2,5 процента.

Низкая доля продукции лесопромышленного комплекса России

в мировом объеме

241

производства обусловлена:

неэффективным

лесопользованием

(экстенсивные

методы,

основанные

на использовании ранее не эксплуатировавшихся лесов; низкий уровень освоения
расчетной лесосеки; устаревшие технологии лесопереработки с высокой долей отходов
производства, неиспользуемых в дальнейшей переработке);

истощением ресурсной базы в регионах лесозаготовительных производств и вблизи

лесозаготовительных предприятий;

непрозрачностью и искаженностью рынков лесной продукции низшего передела

(древесина, пиломатериалы), что способствует продвижению на рынок «серой»
продукции;

исторически сформировавшимся разрывом между предприятиями по переработке

лесных ресурсов и сырьевой базой, необходимостью перевозок необработанной древесины
по железной дороге на значительные расстояния (по оценкам, эффективная экономика
лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки сырья не более 200 км.);

исчерпанием свободных мощностей по глубокой переработке древесины (в

настоящее время средняя загрузка мощностей по переработке древесины составляет
порядка

80%,

за

исключением

пиломатериалов

–

51,2%);

отсутствием

высокотехнологичного оборудования и современных технологий, низкой степенью
переработки сырья, высокой энергоемкостью производства;

низкой

инновационной

активностью

отечественных

производителей

рентабельностью  отрасли  (в  2011  году  по  лесозаготовкам  рентабельность  к  затратам  на
производство  проданной  продукции  составила  минус  0,1%;  по  виду  экономической
деятельности  «Обработка  древесины и  производство изделий  из дерева» −  5,9%; по виду
экономической  деятельности  «Производство  целлюлозы,  древесной  массы,  бумаги,
картона и изделий из них» –  14,4%; по производству мебели − 6,9%);

низким качеством и конкурентоспособностью российской продукции, в том числе на

внешних рынках (за последние годы стоимость импорта выше в сравнении с
соответствующей стоимостью экспорта по ДСП примерно в 1,5 раза; по ДВП − в 2 раза; по
целлюлозе − в 1,4 раза; по бумаге и картону − в 2,6 раза);

низкой производительностью труда.
Исторически сложившаяся роль России как поставщика сырья, а также

насыщенность рынка в развитых странах могут затруднить выход российских
производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки.

Ситуацию усугубляет неструктурированный экспорт необработанной древесины из

России, что фактически субсидирует развитие обрабатывающих производств в Китае и
Корее.

Перспективы развития лесопромышленного комплекса связаны с ожидаемым

ростом внутреннего спроса на лесобумажную продукцию, а также с:

обеспечением

комплексной

переработки

всего

заготавливаемого

сырья,

увеличением глубины переработки сырья, обеспечением рационального использования

ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 15