Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года

Повышение экологических требований к нефтепродуктам и производству

предполагает необходимость применения механизмов Киотского протокола,

распространение стандарта Евро-5, рост экологических требований на мазут и

повышение уровня использования попутного нефтяного газа.

Российская нефтедобывающая отрасль столкнулась с рядом сложностей в

связи с развитием глобальных тенденций. Прежде всего, следует отметить ис-

тощение месторождений углеводородного сырья в России. Более 75% место-

рождений уже вовлечены в промышленное освоение, средняя выработанность

запасов приближается к 50%. В ближайшее время возрастут затраты на разра-

ботку перспективных регионов, таких как Восточная Сибирь, шельфы, в связи

со сложными климатическими условиями и отсутствием опыта и технологий.

Для российских производителей газа существуют две главные угрозы: от-

каз зарубежных потребителей – в первую очередь ЕС – от долгосрочных кон-

трактов с фиксированной формулой цены, падение рентабельности игроков га-

зового рынка и связанный с этим риск дефицита средств для реализации инве-

стиционных программ.

Следует отметить повышение экологических требований: ужесточение

технического регламента, переход на Евро-стандарты (начиная с 2016 года, все

производство бензина относится к экологическому классу не ниже Евро-5),

введение акцизной политики, направленной на стимулирование качественного

топлива, требования к утилизации попутного газа.

В химической промышленности ключевыми глобальными трендами яв-

ляются перенос производств крупнотоннажной продукции в развивающиеся

страны, развитие наукоемких производств в развитых странах и расширение

использования химической продукции (рис. 19).

Рис. 19. Основные глобальные тренды в мировой химической

промышленности

Российская химическая промышленность, несмотря на хороший потенци-

ал с точки зрения основных фундаментальных факторов, отстает от ведущих

мировых игроков в химической промышленности по таким ключевым показа-

телям, как объем производства и производительность труда (рис. 20).

Рис. 21. Структура кластера нефтедобычи, нефтепереработки,

нефтехимии и химии

Кластер является одним из наиболее значимых в экономике Самарской

области (рис. 22). Доля кластера в совокупном выпуске всех кластеров области

составляет 18,4%, в совокупной занятости области – 4,1%.

Рис. 22. Доля кластера нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и химии в

совокупном выпуске всех кластеров и совокупной занятости населения

Самарской области

На рисунке 23 представлена карта кластера области, на которую нанесе-

ны ключевые продукты, производимые в рамках кластера и ключевые поддер-

живающие институты. Область обладает широким портфелем продуктов в дан-

ном кластере.

Рис. 23. Карта кластера нефтедобычи, нефтепереработки,

нефтехимии и химии

Кластер нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и химии развит по

всем звеньям цепочки создания стоимости: разведка обустроенных нефтяных

месторождений и месторождений природного газа, добыча нефти и газа, полу-

чение первичного концентрата (различные фракции, мазуты, метан, бутан, этан

и др.), производство первичной продукции (бензина, топлива, этилена, бутиле-

на). Менее развит сегмент производства вторичной продукции: растворителей,

пластмасс, резины и др. (рис. 24).

Рис. 24. Упрощенная цепочка создания стоимости в кластере нефтедобычи,

нефтепереработки, нефтехимии и химии

Поддерживающие услуги для кластера включают в себя маркетинг и юри-

дические услуги. Под вспомогательными процессами понимается инжиниринг,

строительство, обслуживание, прокладка трубопроводов / продуктопроводов.

Крупнейшие игроки и основные производимые продукты, а также взаи-

мосвязь компаний кластера отражены на рисунке 25. На схеме также отражены

потенциальные продукты более глубоких переделов, которые могли бы произ-

водиться компаниями кластера.

Рис. 25. Технологическая карта кластера нефтедобычи, нефтепереработки,

нефтехимии и химии Самарской области

В целях выявления преимуществ и проблемных зон, угроз и возможно-

стей развития кластера проведен SWOT-анализ.

К сильным сторонам кластера Самарской области относятся:

- широкая линейка выпускаемого в отрасли ассортимента продуктов;

- возможность поставки сырья с невысокими транспортными издержками

с близлежащих месторождений;

- развитость инфраструктуры по транспортировке ресурсов;

- наличие крупных нефте- и газоперерабатывающих заводов;

- наличие конечных потребителей в регионе.

Регион характеризуется развитой инфраструктурой для индустрии благо-

даря длительной истории развития отрасли (рис. 26).

Рис. 26. Расположение основной инфраструктуры кластера

Скорость обновления мощностей в нефтепереработке выше, чем в сред-

нем по обрабатывающим производствам (рис. 27).

Рис. 27. Коэффициент обновления основных фондов в 2007 – 2014 годах

(по крупным и средним коммерческим организациям)

Слабыми сторонами кластера являются следующие факторы:

Куйбышевский НПЗ

Новокуйбышевский НПЗ

Сызраньский НПЗ

ТольяттиАзот

Тольяттикаучук

КуйбышевАзот

ННК

Промсинтез

Нефтепроводы
Газопроводы

Нефтяные
месторождения

НПЗ
Основные химические
производственные
мощности

18%

15%

10%

25%

15%

10%

23%

33%

10%

11%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Производство кокса и нефтепродуктов

Обрабатывающие производства

- высокие цены на электроэнергию и ж/д перевозки. Как видно из рисунка

28, издержки на электроэнергию более, чем в 3 раза превышают показатели Ки-

тая, а тариф на перевозки на 20% выше американских;

Рис. 28. Тарифы на электроэнергию и ж/д перевозки в

Российской Федерации и мире

- низкая глубина переработки. Глубина переработки нефти в регионе на

двух заводах (Сызранском и Куйбышевском НПЗ) ниже общероссийского

уровня (рис. 29). При этом в целом по России глубина переработки нефти су-

щественно отстает от показателей США и Западной Европы;

Рис. 29. Глубина нефтепереработки

- низкий масштаб производственных мощностей, отсутствие эффекта

масштаба по сравнению с мировыми аналогами. Загрузка мощностей по пере-

работке нефти ниже среднероссийской на двух из трех НПЗ региона: Сызран-

ском и Новокуйбышевском (рис. 30). Однако, в будущем поставки нефти из

Республики Казахстан (Кашаганское месторождение) могут повысить загрузку

НПЗ в Самарской области;

Рис. 30. Загрузка установок первичной переработки нефти в 2013 году

- низкая энерго- и ресурсоэффективность большинства производств;

- низкое потребление химической продукции в базовых отраслях. Россий-

ский рынок потребления химической продукции значительно менее развит, чем

многие иностранные рынки. Это связано, прежде всего, с технологической и

экономической неразвитостью базовых отраслей.

Кроме того, имеет место неоптимальное техническое состояние активов:

многие из них значительно изношены, а также не являются эффективными с

точки зрения издержек из-за низкого масштаба и низкой энергоэффективности.

Среди возможностей для развития кластера можно отметить:

- развитие внутреннего рынка;

- увеличение сложности используемых химических продуктов и глубины

переделов;

- реализация программных документов федерального уровня, направлен-

ных на развитие отрасли;

- наличие большого числа продуктов с потенциалом к импортозамеще-

нию (например, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиэтилен и

др.), высокими темпами роста рынка и добавленной стоимостью.

Новокуйбышевский

82,9%

Сызранский

88,1%

Россия

92,9%

Куйбышевский

95,6%

В настоящее время из России в основном экспортируется химическое сы-

рье, а в Россию ввозятся продукты высоких переделов на сумму, близкую к 1

трлн. рублей. Собственное производство этих импортируемых продуктов – и

есть одна из главных возможностей российских компаний.

Примером такого продукта является поликарбонат, который предполага-

ется производить на производственных мощностях АО «Новокуйбышевская

нефтехимическая компания».

Поликарбонат – материал для изготовления дисков, оптических линз и

т.д. АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» уже производит не-

обходимое первоначальное сырье, а производство продукта не требует значи-

тельных инвестиций. На российский же рынок импортируется значительное

количество этого продукта, что делает его привлекательным для инвестиций

(рис. 31).

Рис. 31. Возможное производство поликарбоната в Самарской области на базе

мощностей АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

Угрозами для развития кластера являются:

- возможность потери преимущества низкой стоимости природного газа,

который составляет значительную часть в структуре себестоимости химической

промышленности;

- рост цен на электроэнергию;

- усиливающаяся конкуренция на экспортных рынках;

- протекционистская политика некоторых стран-импортеров.

Так как значительная часть химической продукции вывозится из России,

значительной угрозой становятся протекционистские меры на экспортных рын-

ках. Например, трехкратное повышение пошлин в ЕС на крупнотоннажный

продукт экспорта – метанол – может стать серьезной проблемой для его экс-

порта в Европу.

Таким образом, ключевые проблемы кластера можно отнести к ряду групп.

В части себестоимость продукции:

высокие цены на электроэнергию;

высокие тарифы на ж/д перевозки;

рост стоимости природного газа.

В части развития внутреннего рынка химии:

зависимость компаний от экспорта;

низкое удельное потребление химической продукции в отраслях потре-

бителях.

В части технологического отставания:

низкая глубина переделов;

высокий уровень износа оборудования и использование устаревших

технологий;

низкий масштаб производственных мощностей, отсутствие эффекта

масштаба;

низкая энерго- и ресурсоэффективность большинства производств.

В части обеспечения кадрами:

- несоответствие молодых специалистов современным требованиям про-

изводства;

- отсутствие практического обучения на оборудовании, отвечающем со-

временным требованиям.

1.3.4. Аэрокосмический кластер

Основными глобальными трендами в аэрокосмическом кластере являют-

ся рост спроса на рынке авиационной техники, развитие технологий и материа-

лов, глобализация производств, рост объемов орбитальных перевозок.

Рост спроса на рынке авиационной техники характеризуется следующими

тенденциями: ростом количества авиаперевозок, высокими темпами обновле-

ния парка самолетов, повышением топливной эффективности.

Развитие технологий и материалов выражается в росте использования

композитов для производства с целью повышения топливной эффективности и

внедрения новых технологий для сборочных линий. Доля композитных матери-

алов, используемых при создании компанией Airbus самолетов A380 и A350

XWB, доходит до 25-50%.

Глобализация производств предполагает распределение этапов производ-

ства между подрядчиками (снижение стоимости, распределение рисков), пере-

ход к зарубежным поставщикам. Например, в производстве самолетов AIRBUS

задействовано порядка 1500 компаний разного уровня.

Рост объемов орбитальных перевозок характеризуется следующими тен-

денциями: ростом числа коммерческих запусков космических аппаратов, числа

компаний, предоставляющих услуги по запуску, увеличением веса выводимых

космических аппаратов.

В настоящее время мировой рынок дистанционного зондирования земли

динамично развивается. Однако он в основном представлен беспилотными ле-

тательными аппаратами (далее – БПЛА) (оценивается в 89 млрд. долл. США),

из них более 90% БПЛА военного назначения. Кроме того, космические аппа-

раты дистанционного зондирования, разрабатываемые самарскими предприя-

тиями, уступают мировым аналогам (срок активной работы КА «Ресурс-П»,

выведенного на орбиту 25.06.2013, составляет 5лет, против 7 лет у «GEOEYE-

1», запущенного 6 сентября 2008 года, также уступает в пространственном раз-

решении в панхроматическом диапазоне: 1м. у «Ресурс-П» против 0,46м.

«GEOEYE-1», в мультиспектральном диапазоне 3-4м. у «Ресурс-П» против 1,65

м. «GEOEYE-1»).

Российский рынок характеризуется следующими трендами.

1. Развитие парка узкофюзеляжных магистральных и региональных само-

летов, связанное с субсидированием компаний, занимающихся региональными

авиаперевозками, ростом рынка авиаперевозок при невысокой плотности пас-

сажиропотоков. На рисунке 32 представлено изменение парка магистральных

самолетов в России.

Рис. 32. Парк магистральных самолетов России в 2009 – 2013 годах, шт.

2. Рост спроса на самолеты зарубежного производства, обусловленный

малым объемом производства российских самолетов, проблемами с техниче-

ским обслуживанием самолетов российского производства. В 2013 году постав-

ки магистарльных самолетов зарубежного производства увеличились более чем

на 24% по сравнению с 2011 годом.

3. Рост темпов обновления парка самолетов вызван увеличением топлив-

ной эффективности новых самолетов, требованиями стран ЕС к шумности и

экологичности самолетов.

4. Развитие космической отрасли направлено на создание экологичных

двигателей, увеличение мощности ракет-носителей, увеличение веса выводи-

мых аппаратов.

601

605

656

688

2009

2010

2011

2012

2013

Структура аэрокосмического кластера Самарской области состоит из 5

основных подсекторов: производство частей и принадлежностей летательных и

космических аппаратов, двигателестроение, ракетостроение, самолетостроение

и производство космических аппаратов (рис. 33).

Рис. 33. Структура аэрокосмического кластера Самарской области

Аэрокосмический кластер вносит значительный вклад в занятость насе-

ления в сравнении с другими небюджетными секторами и характеризуется низ-

кой долей выручки (рис. 34).

Рис. 34. Объем выручки и доля занятых в аэрокосмическом кластере

Основными сегментами упрощенной цепочки создания стоимости в кла-

стере являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,

которые включают в себя конструирование, разработку материалов, электрони-

ки и технологических процессов. Вторым сегментом является производство

компонентов таких, как сопла, камеры сгорания, подшипники, двигатели, эле-

менты фюзеляжа, крылья, авионика, элементы обшивки. Сборочное производ-

ство включает в себя производство авиационных двигателей, ракетных двига-

телей, самолетов, вертолетов, БПЛА, ракет-носителей и космических аппара-

тов. Сегмент продаж и маркетинга включает в себя рекламу, страхование, услу-

ги лизинга. Сегмент сервиса включает в себя интеграцию, техническое обслу-

живание и ремонт, производство тренажеров и аэродромного оборудования,

выведение на орбиту (рис. 35).

Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года - часть 3