содержание .. 7 8 9 10 ..

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года - часть 9

130

Топливно-энергетический

комплекс

Развитие экономики. Промышленность

2.2.2

131

•

Основным источником электро- и тепловой энергии Республики
Узбекистан являются ТЭС, работающие на природном газе

•

Для восстановления сильной позиции Республики Узбекистан в
водно-энергетическом балансе стран Центральной Азии
необходимо повысить производительность энергоустановок за
счёт обновления и строительства новых установок, в том числе
установок ВИЭ (солнце, ветер и т.д.)

•

Для повышения уровня квалификации в сфере энергетики
необходимо открывать новые и расширять существующие учебные
центры, разрабатывать программы для переподготовки
работников, в т.ч. расширять учебные программы по подготовке
специалистов по технологии ВИЭ

•

Из-за роста значимости возобновляемых источников энергии
угольная промышленность будет сокращаться, поэтому
необходимо обеспечить рабочими местами людей, занятых в
добыче угля (7500 человек)

•

При низкой цене на электроэнергию (2,8 центов доллара США за
кВт/ч) стоимость подключения к системе электроснабжения в 9 раз
больше среднего дохода на душу населения, срок подключения в
6,5 раз дольше, чем в развитых странах*. Снижение стоимости и
срока подключения позволит стране подняться в Рейтинге Doing
Business

•

Согласно данным Министерства экономики за 2015 год
энергоёмкость ВВП Узбекистана с 2000 года снизилась с 0,98 тонны
в нефтяном эквиваленте (т.н.э.) до 0,2 т.н.э. в расчёте на 1 тыс.
долл. США при среднемировом уровне в 0,2 т.н.э. и имеет
тенденцию к дальнейшему снижению

Топливно-энергетический комплекс

Текущий уровень развития энергетики

Доли источников электроэнергии по видам

2017 г., %

Объём генерируемой мощности по источникам электроэнергии

ГВт∙ч

Узбекистан

КНР

Турция

Германия

В настоящее время в Республике
Узбекистан видна тенденция
отказа от использования мазута
вследствие его дефицита

Источники: 1 - Рейтинг лёгкости ведения бизнеса Всемирного банка 2018 г., данные АО «Узбекэнерго», 2 – UzDaily, 3 – данные АО «Узбекэнерго», 4 – review.uz, 5 –
Sputnik.uz, Международное энергетическое агентство, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Fitch Solutions, анализ рабочей группы
*Примечание: по данным World Bank в Южной Корее срок подключения к системе электроснабжения составляет 13 дней, в Республике Узбекистан – 88 дней

Ключевые вызовы

Ключевые выводы

• В настоящий момент модель

использования доступных
энергоресурсов – затратная (по
данным открытых источников – до
13.7%

); если она не поменяется, то к

2035 году дефицит энергоресурсов
возрастёт до 65%

• Обновление имеющейся изношенной

инфраструктуры в энергетике

• Необходимость капитального ремонта

всех главных узлов на многих
имеющихся электростанциях

• Развитие инновационного потенциала

ТЭК поможет значительному
усилению позиции Республики
Узбекистан в водно-энергетическом
балансе стран Центрально-Азиатского
региона

• Потери энергии при дистрибуции
• Отсутствие мощностей для

удовлетворения пиковых нагрузок
(ГЭС, ГАЭС, ТЭС, ПГУ)

• Нехватка квалифицированных кадров

Комментарии

12,7%

0,0%

67,3%

0,0%

42,2%

4,0%

27,1%

13,1%

0,9%

0,7%

24,6%

33,7%

8,4%

0,0%

68,2%

0,2%

2,7%

6,3%

12,7%

19,2%

32,6%

3,4%

19,4%

0,6%

Мазут

Гидро

Газ

Атомная энергетика

ВИЭ

Уголь

750

4 712

2 340

34 358

1995

35 298

2 009

2 112

1 915

6 188

10 846

37 992

3 263

2000

2010

2005

8 630

5 879

5 327

34 299

1 639

2 812

12 113

2015

185

2018

46 710

42 963

147

11 830

гидроэнергия

уголь

мазут

природный газ

132

Топливно-энергетический комплекс

Анализ спроса и предложения электроэнергии

Источники: АО «Узбекэнерго», EurAsia Daily, анализ рабочей группы
1 – Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, АО Узбекэнерго, 2 – Sputnik Uzbekistan, анализ
рабочей группы

Баланс спроса и предложения энергетики, 2017

млрд кВт/ч

62,05

Распределение э/э

Экспорт

60,10

Республиканское

потребление

1,85

• По данным АО «Узбекэнерго» электроэнергии,

производимой АО «Узбекэнерго», АО «Узбекгидроэнерго»
и блок-станциями АГМК и УГКХ, хватает для покрытия
республиканского потребления, однако имеют место
веерные отключения в зимнее время года

• При этом с 2002 года Узбекистан поставляет

электроэнергию в Афганистан по ежегодно заключаемым
прямым договорам с учётом потребности афганской
стороны. С каждым годом объём поставок увеличивался.
В 2018 году подписан контракт на поставку примерно 1,85
млрд кВт/ч электроэнергии

• Для покрытия спроса на электроэнергию Ферганской

долины Узбекистан импортирует 1,2 млрд кВт/ч из
Киргизии (2017)

• В настоящее время четыре центральноазиатские

республики — Узбекистан, Таджикистан, Казахстан
и Кыргызстан – возобновили работу единого
энергетического кольца Центральной Азии.

• Данный проект будет включать в себя также создание

правовой основы для реализации схемы водно-
энергетического баланса в Центрально-Азиатском регионе

Ключевые выводы

Электрическая энергия на душу населения

Туркменистан

Украина

Белоруссия

Россия

Казахстан

Узбекистан

Таджикистан

Кыргызстан

7 245

5 405

4 154

4 037

2 445

2 005

1 878

1 375

кВтч/чел.

Электрическая энергия на душу населения

1 500

3 000

2 500

500

1 000

2 000

3 500

Мл

че

КВтч

/че
л

2017

2020

2025

2030

32,4

33,4

35,4

37,1

Производство электрической энергии
на душу населения, кВтч/чел.

Население, млн чел.

• В настоящее время в Узбекистане производится менее 2000 кВт/ч на человека, что является вторым

наименьшим показателем в Центральной Азии

• В планах АО «Узбекэнерго» увеличить производство электроэнергии и с учётом растущего населения достигнуть

показателя в 3156 кВт/ч на человека

• Данный показатель может быть достигнут благодаря увеличению производства возобновляемых источников

энергии в структуре генерирующих мощностей с текущих 12,7% до 19,7% до 2025 года2, модернизации
существующих станций, строительства новых ПГУ и в дальнейшем строительства АЭС

Ключевые выводы

Прогноз производства электрической энергии на душу населения

133

Топливно-энергетический комплекс

Источники: 1 – World bank, 2 – CIA World Factbook, Международное энергетическое агентство, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей
группы

Текущий уровень развития энергетики

Схема водно-энергетического баланса Центрально-Азиатского региона

Речные воды

Отводные каналы

Достаточность/недостаточность
электроэнергии по
конкурентоспособной цене

Достаточность/недостаточность
водных ресурсов

Запасы гидроресурсов

млн т н.э.

266

(34%)

(1%)

(4%)

(8%)

772

(100%)

412

(53%)

Итого

Таджикистан

Кыргызстан

Казахстан

Узбекистан

Туркменистан

Запасы нефти

млн т

Запасы природного газа

млрд м

(2%)

4 264

(100%)

4 092

(96%)

(0%)

(2%)

Итого

1 841

(16%)

(0%)

2 407

(20%)

(0%)

11 763

(100%)

7 504

(64%)

Итого

134

Топливно-энергетический комплекс

Источники: 1 – Regnum, 2 – АО «Узбекгидроэнерго», Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Доклад программы развития ООН Узбекистан
2030, анализ рабочей группы

Распределение водных ресурсов в Республике Узбекистан

Текущий уровень развития энергетики

Опыт использования малых ГЭС

• Для повышения энергоэффективности одной из наиболее эффективных мер будет типовое строительство малых

деривационных ГЭС на неглубоких каналах (7–8 метров) по опыту России, Украины, Киргизии и Казахстана

• Малые ГЭС не оказывают негативного влияния на окружающую среду, в отличие от крупных плотинных и

русловых ГЭС

• Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была утверждена Программа развития

гидроэнергетики на 2017−2021 годы. В частности, в программе обозначены 42 проекта по строительству новых
и модернизации 32 действующих гидроэлектростанций в системе Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан, АО «Узбекгидроэнерго» на естественных водотоках и водохозяйственных объектах
страны

• В Швеции действует 1350 малых ГЭС, которые вырабатывают 10% необходимой стране электроэнергии. В Китае

действует около 83 тыс. малых ГЭС

Ташкент

Республика
Каракалпакстан

Навоийская область

Хорезмская
область

Бухарская область

Самаркандская область

Кашкадарьинская область

Джизакская область

Сырдарьинская область

Наманганская область

Андижанская область

Ферганская область

Сурхандарьинская область

Ташкентская

область.

Области Узбекистана, через которые проходят
речные воды

Области Узбекистана, через которые не проходят
речные воды

Развитие гидроэнергетики на 2020-2030 годы

МВт

712

2030

3 785

101

2 972

2025

1 576

567

1 972

2 618

1 854

2019

278

Строительство ГЭС (более 30 МВт)

Модернизация действующих ГЭС

Строительство малых ГЭС (менее 30 МВт)

135

Топливно-энергетический комплекс

Источники: Regnum, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей группы

Динамика изменения доступности водных ресурсов в Центральной Азии и Европе

тыс. м

на душу населения в год

Текущий уровень развития энергетики

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

8,5

8,0

6,0

5,5

4,5

4,0

3,5

7,5

7,0

5,0

6,5

2,5

0,5

2,0

1,5

3,0

1,0

0,0

Центральная Азия

Европа

Категории доступности водных ресурсов:
> 1,7 тыс. м

= значительные

1,0-1,7 тыс. м

= незначительные

< 1,0 тыс. м

= дефицит

Комментарии

• За последние 40 лет объёмы водоснабжения в Центральной Азии сократились с 8,4 тыс. м3 до 2,5 тыс.

м3 на человека в год

• К 2030 г. при текущих показателях роста численности населения в Центральной Азии объёмы

водоснабжения достигнут критической отметки менее 1,7 тыс. м

в год

• При этом для поддержания минимального уровня потребления в Центральной Азии ежегодно

требуется ещё 500–700 млн м

воды

136

Топливно-энергетический комплекс

Текущий уровень развития энергетики

Источники: 1 – Sputnik Uzbekistan, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей группы

<2,5 м/с

2,5-3,0 м/с

3,0-3,5 м/с

3,5-4,0 м/с

4,0-4,5 м/с

4,5-4,75 м/с

4,75-5,0 м/с

5,25-5,5 м/с

5,0-5,25 м/с

5,5-5,75 м/с

5,75-6,0 м/с

6,0-6,5 м/с

>6,5 м/с

Качественное распределение скорости ветра (средняя скорость ветра) на высоте 80 м над земной
поверхностью

Оптимальное место
для строительства
ветряных станций

3,5

4,5

5,5

Дневная сумма суммарной солнечной радиации

кВт*ч/м

Критерии по выбору места для установки промышленных солнечных батарей:
1)

Наибольшая концентрация солнечной радиации (>6 кВт*ч/м)

Населенные пункты находятся далеко от других станций, генерирующих энергию, поэтому ощущается нехватка
энергии

• Узбекистан обладает значительным

потенциалом для коммерческого развития
ветроэнергетики

• Регионы с ветровым потенциалом,

отмеченные на ветровом атласе
фиолетовым, красным и оранжевым цветом
(от 5,50 до >6,25 м/с), пригодны для
строительства высокоэффективных ВЭС

• Дневная сумма суммарной солнечной радиации позволяет определить

уровень солнечной инсоляции, что является одним из основных критериев
для установки солнечных батарей и солнечных коллекторов

• Узбекистан обладает благоприятными возможностями развития солнечной

энергетики, так как большая часть страны имеет максимальный показатель от
5,5 до 6 кВт*ч/м инсоляции

• К 2025 году в Республике Узбекистан доля

солнечной энергетики будет увеличена
до 2,3%, ветровой энергетики — до 1,6%

137

Топливно-энергетический комплекс

Стратегические опции по уровню регулирования энергетики

Зелёная энергетика будет основной в энергетическом портфеле Узбекистана

Более 30% всей электроэнергии страны может генерироваться посредством возобновляемых источников энергии,
большой объем инвестиций вкладывается в строительство промышленных солнечных батарей, ветропарков, малых
ГЭС и сопутствующей инфраструктуры, а также систем хранения энергии

• Географическое положение и погодные условия

• Относительная дешевизна установки станций для генерации энергии

• Снижение цен на оборудование для ВИЭ

• Параллельное развитие индустриальных направлений в случае

масштабного внедрения ВИЭ

• Нехватка квалифицированных кадров

• В данный момент отсутствуют операционно-эффективные решения

по хранению энергии

• Неприспособленность современной электросети к подсоединению

источников ВИЭ

• Высокая стоимость транспортировки оборудования для ВЭС

• Отсутствие институциональной среды, эффективных механизмов

поддержки ВИЭ

Серьёзные капитальные вложения в атомную энергетику будут окупаться долго, но подача энергии

будет относительно бесперебойной

Акцент на традиционные источники энергии

Акцент на возобновляемые источники энергии

Акцент на атомную энергетику

Более 30% всей электроэнергии производится на атомных электростанциях, для их строительства и дальнейшего
обслуживания привлекаются большие прямые иностранные инвестиции и приглашаются иностранные специалисты

• Прямые инвестиции

• Создание высококвалифицированных рабочих мест

• Потенциально бесперебойная подача электроэнергии на более

продолжительное время по сравнению с другими источниками

• Возможность использования энергоносителей для получения продуктов с ВДС

Источники: анализ рабочей группы

Узбекистан продолжит использовать традиционные источники энергии, инвестиции пойдут на

обновление инфраструктуры и оборудования

Электроэнергия будет продолжать производиться на уже существующих ТЭС и ТЭЦ, также будут внедряться новые
технологии производства электрической энергии на базе мобильных газотурбинных установок.

• Установки и инфраструктура уже существуют, требуется только их

модернизация

• Имеются большие запасы природного газа, который удовлетворит

внутреннее потребление

• В данный момент начинает набирать силу мировая тенденция по

отказу от использования ископаемого топлива

• Сокращение экспортного потенциала по газу

• Электроэнергия от ВИЭ более дешевая

• Техногенные риски

• Высокая потребность в воде

• Значительная дороговизна инвестиций

• Геополитические риски

• Отсутствие тарифной политики

Целевая опция развития

Примеры стран:

Норвегия

Германия

Швейцария

Примеры стран:

КНР

Турция

Узбекистан

Примеры стран:

Чехия

Ю.Корея

Франция

138

Топливно-энергетический комплекс

Целевое видение 2035

• Строительство малых деривационных ГЭС и

сопутствующей инфраструктуры

• Строительство станций, генерирующих тепловую

или электрическую энергию из возобновляемых
источников энергии, таких как солнце, ветер или
биоотходы

• Работа над созданием водно-энергетического

консорциума в Центральной Азии (за счёт
которого будет удовлетворяться внутренний спрос
на электроэнергию на 100%)

• Развитие проектов в атомной энергетике

(совместно с Россией, Францией и Китаем)

• Разработка системы промышленного хранения

энергии

• Внедрение системы децентрализационной

генерации электричества (Smart Grid)

• Создание эффективной и стабильной

энергетической системы с высокой долей
добавленной стоимости

• Подготовка высококвалифицированных кадров в

сфере ВИЭ и атомной энергетики

• Значительная степень локализации производства

оборудования и технологического развития ВИЭ

• Развитие децентрализованной системы

устойчивого энергообеспечения для отдалённых и
труднодоступных регионов

• Паспортизация жилых и административных

зданий в городах с точки зрения степени их
энергоэффективности и переход к новой системе
тарификации за энергопотребление в
зависимости от паспорта здания («зелёный» дом)

• В отрасли электроэнергетики Узбекистана будут

появляться международные компании

• Разделение тарифов на дневной и ночной

Закрепление позиции Узбекистана в энергетическом
балансе Центральной Азии, переход на
ресурсоэффективную модель потребления воды и
повышение энергоэффективности экономики в
целом

Цифровые

показатели

Источники: 1 - АО «Узбекэнерго», 2 – Index Mundi (показатель потерь электроэнергии в ЕС), анализ рабочей группы

Инвестиции (в ТЭК)

37-46

70-86

до 2035 г.

23-28

до 2025 г.

до 2030 г.

млрд долл. США, накопленным итогом

2017

2035

CAGR

Производство
электроэнергии,
млрд КВт/ч

Экспорт
электроэнергии,
млрд КВт/ч

Уровень потерь
электроэнергии
при её передаче и
распределении, %

60,8

7,6

117,1

12,1

3,7%

2,6%

6,5

139

Топливно-энергетический комплекс

Целевое видение 2035

Источники: 1 - АО «Узбекэнерго», 2 – Index Mundi (показатель потерь электроэнергии в ЕС), анализ рабочей группы

Увеличение производительности всех используемых источников электроэнергии

• Модернизация и сооружение дополнительных мощностей ТЭС и ПГУ при постепенной

переориентации инвестиций в «зелёную» энергетику

• Переход на использование наиболее эффективных и экологичных источников энергии, рост доли

альтернативной энергетики

Рост производительности источников энергии, прогноз 2018-2035 гг.
ГВт

2025

2030

12,8

3,5

2,2

3,5

20,4

1,5

24,4

2035

2,4

1,5

2,4

12,8

2,2

0,5

10,7

12,4

2018

2,0

0,0

0,5

15,8

12,8

0,0

0,0 1,7

Теплоэнергетика

Ветроэнергетика

Гидроэнергетика

Солнечная энергетика

Ядерная энергетика

Динамика долей источников электроэнергии, 2018-2035 гг.

20%

21%

18%

11%

16%

54%

55%

80%

89%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2035

2025

2030

2018

Ядерная энергетика

Солнечная энергетика

Теплоэнергетика

Гидроэнергетика

Ветроэнергетика

140

Топливно-энергетический комплекс

Целевое видение 2035

Источники: Анализ рабочей группы

Увеличение доли возобновляемых источников энергии в общей структуре

• Инвестиции в ветроэнергетику и солнечную энергетику для создания мощностей, способных

дополнить существующие традиционные источники

• Снижение доли использования ископаемого топлива в пользу возобновляемых ресурсов
• Рост инвестиций в тепловую энергетику для дальнейшего развития существующих мощностей к 2025

году

• Строительство солнечных, ветряных и гидроэлектростанций мощностью 1ГВт, 1ГВт и 2 ГВт

соответственно

• Рост доли возобновляемых источников энергии до 30% к 2025 году

Требуется 29 миллиардов долларов инвестиций в энергетику до 2035 г.

48%

12%

52%

11%

12%

83%

65%

2025

6 млрд долл. США

5 млрд долл. США

2030

2035

18 млрд долл. США

Теплоэнергетика

Гидроэнергетика

Ядерная энергетика

Ветроэнергетика

Солнечная энергетика

116

145

100

110

120

130

140

150

2017

2035

2025

2030

Общий годовой объем производства
электроэнергии

Производство электроэнергии
млрд кВт ч

141

• Эксплуатация и модернизация

парогазовых установок в
условиях внедрения
экономических мер, включая
введение платы за
сверхнормативные выбросы
углекислого газа и прямое
запрещение использования
устаревших технологий, не
отвечающих современным
технологическим и
экологическим стандартам

• Завершение модернизации

существующих электростанций,
преимущественно тех,
проектным топливом которых
является уголь. Модернизация и
введение в эксплуатацию
газотурбинных и
модернизированных
паротурбинных
теплоэлектроцентралей разной
мощности, в том числе блок-
станций, работающих
преимущественно на газе и
отчасти на угле (там, где уголь
является проектным топливом)

• Развитие атомной и

возобновляемой энергетики (в
частности, солнечной и ветряной
энергетики), направленное на
диверсификацию топливно-
энергетического баланса страны

• Водно-энергетический

консорциум как часть
восстановления единой
энергосистемы Центральной
Азии. Обеспечение соседей
электроэнергией по
конкурентноспособной цене,
получение взамен водных
ресурсов

• Внедрение системы

распределенной генерации
электричества

• Разработка системы

промышленного хранения энергии

• Гармоничное развитие сетей в

зависимости от конкретных
условий загруженности
трансформаторов и линий на
основе разработки и реализации
схем развития сетей

• Энергетика, основанная на

возобновляемых источниках
энергии, будет развиваться в том
числе в виде малых
деривационных
гидроэлектростанций, солнечных
энергоустановок, геотермальных
электростанций и
теплоснабжающих установок,
биоэнергетических и ветровых
установок, мусоросжигающих и
мусороперерабатывающих
энергокомплексов в крупных
городах. Доля ВИЭ в
энергетическом балансе достигнет
показателя в 25–30%

• Начало процесса

переквалификации рабочей силы в
угольной промышленности

• Развитие производства

оборудования для получения
энергии из ВИЭ и развитие
региональных хабов для
промышленного хранения
электрической энергии

• Внедрение системы обязательных

квот по привлечению местных
кадров для иностранных
подрядчиков

• Введение обязательного порядка

формирования ликвидационного
фонда для угледобывающих
организаций

• Внедрение промышленного

пользования цифровыми
технологиями и Интернетом

• Продолжение работы по усилению

межгосударственных линий
электропередачи для
существенного повышения доли
электроэнергии Узбекистана в
энергетическом балансе соседних
стран в Центральной Азии

• Участие в строительстве

инфраструктуры в рамках
программы CASA-1000 и тем
самым повышение экспортного
потенциала Республики
Узбекистан в направлении
Афганистана и Пакистана,
учитывая дефицит в энергосистеме
в этих странах

• Снижение доли потребления газа

в электрогенерации за счёт
поддержки отрасли
газопереработки, получение
продукта с более высокой
добавленной стоимостью

• Глубокая локализация цикла

производства оборудования и
технологий ВИЭ

• Уменьшение роли угля в структуре

генерации энергии, завершение
работ по закрытию убыточных и
неперспективных угольных
предприятий

• Развитие проектов в атомной

энергетике, включение мощностей
АЭС в общий энергобаланс страны

Топливно-энергетический комплекс

Основные стратегические инициативы в энергетике

2035

2030

2025

Источники: анализ рабочей группы

кадры

финансы

технологии

законодательство и гос. регулирование

инфраструктура

142

• Модернизация 62 магистральных подстанций 220–500 кВ с заменой

основного силового оборудования на энергоэффективные и
повышенной мощности (силовые и измерительные трансформаторы)

• Разработка финансовых механизмов и других инициатив для

стимулирования спроса на зелёную электрическую энергию – помощи
развитию промышленности, больших инфраструктурных проектов и
экспорта электрической энергии

• Осуществление мер государственной поддержки по установке

солнечных батарей на крышах домов для частного сектора, по
строительству ветряных мельниц для МСП и фермерских хозяйств

• Модернизация распределительных сетей и линий электропередачи
• Повышение энергоэффективности зданий и городской инфраструктуры
• Открытие новых и расширение существующих учебных центров,

разработка программ для переподготовки работников, в т.ч.
расширение учебных программ по подготовке специалистов по
технологии ВИЭ

• Внедрение системы автоматического контроля и сбора информации (на

примере системы SCADA)

• Изучение опыта постсоветских стран, таких как Грузия, где удалось

отчасти решить проблемы с недостатком электрической энергии, в т.ч.
благодаря привлечению иностранных инвестиций в строительство ГЭС
и модернизации существующих ГЭС в стране. Изучение опыта
реализации программ в условиях прозрачных и понятных правил для
вступления инвесторов в энергетический сектор и гарантированных
государством цен выкупа энергии

Топливно-энергетический комплекс

Основные стратегические инициативы в энергетике

2030-2035

2025

Источники: анализ рабочей группы

кадры

финансы

технологии

законодательство и гос. регулирование

инфраструктура

143

• Острый дефицит квалифицированного персонала, низкий уровень

квалификации среднего управляющего звена и персонала,
отсутствие трудовой мотивации работников, падение престижа
рабочих и инженерно‐технических профессий, использование
старых методик работы

• Hефтегазовая отрасль Узбекистана находится в состоянии

регулируемого рынка; для перехода к развитому нефтегазовому
рынку потребуется структурная перестройка цепочки создания
стоимости, а также изменения в законодательстве и увеличение
количества международных игроков

• Наблюдается тенденция к снижению пластового давления на

месторождениях как нефти, так и газа за счёт интенсивности
выработки, требующая дополнительных кап. вложений не только
в развитие, но и в поддержание отрасли

• Узбекистан не в полной мере использует доступные и

относительно недорогие технологии по утилизации попутного газа
(31 место в мире по количеству газа, сжигаемого на факелах) и
утилизации бросового тепла (технология ОЦР)

• Оценка технико‐экономической обоснованности проектов по

устаревшей методике

Топливно-энергетический комплекс

Текущий уровень развития топливной отрасли

Источники: 1 - аналитическое агентство Neftegaz.ru, 2 - Отчет BP Statistical Review of World Energy 2017, 3 - Независимое международное ценовое агентство Argus
Media, анализ рабочей группы

Ключевые вызовы

Ключевые выводы

• Реализация системных мер по

подготовке квалифицированных
кадров в отрасли и интеграции
образовательного процесса с
практикой, наукой и производством

• Увеличение глубины переработки

сырья для получения товаров с
высокой добавленной стоимостью на
основании всесторонней оценки
экономической эффективности.

• Оптимизация эффективности

управления процессом бурения

• Организация локальных центров по

обслуживанию и ремонту
высокотехнологичного оборудования

• Обновление изношенного

оборудования газотранспортной
системы и модернизация
существующих НПЗ

Средние розничные цены на нефтепродукты

долл. США/л

0,52

Казахстан

0,64

0,68

0,77

Таджикистан

Узбекистан

0,75

Киргизия

0,57

0,63

0,65

Афганистан

0,85

0,48

Бензин-91

Дизтопливо (сера 0.1%)

• Средняя розничная цена на бензин-91 в Республике Узбекистан выше, чем в других странах Центральной Азии

вследствие дефицита местного сырья для производства.

• Цена дизельного топлива (сера 0,1%) находится на уровне других стран в регионе, но при этом доступность для

потребителя значительно ограниченна.

Соотношение экспорта и внутреннего потребления газа

млрд м

В настоящий момент доля экспорта природного газа выросла (на 86,9% по сравнению с 2016 годом)

6 (10,2%)

2016

50 (89,3%)

2017

51 (94,4%)

3 (11,7%)

Экспорт

Внутреннее потребление

Потребление нефти

млн тонн

С 2016 года потребление нефти выросло на 60 тыс. тонн, при этом внутренняя добыча снизилась на 130
тыс. тонн, импорт вырос 17,1 тыс. тонн

2017

3,27

2,65 (81,0%)

0,3 (19,0%)

3,33

2,52 (75,8%)

2016

0,2 (24,3%)

Внутренняя добыча

Импорт

144

Топливно-энергетический комплекс

Доказанные запасы нефти и газа в Узбекистане

Источники: Fitch Solutions Uzbekistan Oil & Gas Report 2019

1.83

1.84

1.85

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2027

2026

2018

2023

2019

2024

2017

2020

2025

2022

2021

2016

Доказанные запасы газа в Узбекистане (трлн м3)

Доказанные запасы нефти в Узбекистане (млн. тонн)

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2018

2020

2022

2024

2026

2028

-3.3%

Добыча нефти (прошлое и будущее)

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

1995

2000

2005

2010

2015

2020

-62.4%

Фактическая тенденция добычи нефти снижается

Годовой объем производства (млн тонн)

1996 – 2017

2018 – 2027

145

Топливно-энергетический комплекс

Прогноз добычи газа до 2027 года выглядит стабильным

Источники: Fitch Solutions Uzbekistan Oil & Gas Report 2019

Добыча газа

Добыча газа в Узбекистане заметно увеличилась в 2018 году после запуска новых производственных
мощностей. Ожидается, что добыча газа в стране продолжит увеличиваться до 2027 года, но более
скромными темпами.
• Увеличение обусловлено рядом инвестиционных проектов, осуществляемых отечественными и

международными нефтегазовыми компаниями, такими как Лукойл

• Производство получило импульс от запуска новых мощностей на Кандымском, Гиссарском

месторождениях и Устюрте

2026

2025

2024

2023

+1.2%

2027

2016

2018

2017

2022

2020

2021

2019

Добыча газа (млрд м3) - Узбекистан

содержание .. 7 8 9 10 ..