«Русагро». Годовой отчёт за 2017 год - часть 2

ВНЕДРЕНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ

ГРУППА «РУСАГРО» ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
РОССИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
И ЦИФРОВИЗАЦИИ.

Информационные технологии (ИТ)
и автоматизация производственных
и операционных процессов становятся
важным инструментом повышения эф-
фективности бизнеса. Переход к техно-
логиям точного земледелия (precision
farming) означает переключение на
интенсивное ведение сельского хозяй-
ства и автоматизированное производ-
ство, что дает постепенный рост уровня
контроля над результатами — увели-
чивает возможности по управлению
рисками и точность прогнозирования.
Это становится возможным в том числе
благодаря технологиям Интернета ве-
щей (Internet of things (IOT)) и больших
данных (BigData), с помощью которых
создаются аналитические системы
оценки и прогнозирования данных.

Биотехнологии в связке с инструмента-
ми ИТ выступают еще одним значимым
ресурсом роста продуктивности. Они
позволяют оптимизировать методы
селекции растений и животных, выво-
дить гибриды сельскохозяйственных
культур и породы животных с наиболее
оптимальным набором свойств. Дру-
гие инновационные технологии могут
использоваться при производстве
совершенно новых потребительских

и индустриальных продуктов, включая
переработку побочных продуктов или
органических отходов в новые готовые
продукты. Подобные цели являются
одним из ключевых элементов развития
Компании и реализуются в рамках ряда
проектов внутри бизнес-сегментов.

В рамках внедрения риск-ориентиро-
ванного подхода к построению и функ-
ционированию процессов управления
и обеспечению информационной безо-
пасности в Группе «Русагро» постоянно
проводятся мероприятия по повыше-
нию эффективности и автоматизации
процессов управления уязвимостью
и инцидентами Информационной без-
опасности с целью их своевременного
предотвращения, выявления и рассле-
дования. В ближайшие два года планиру-
ется построение собственного Центра
управления событиями Информацион-
ной безопасности (Security Operation
Center), который будет представлять
собой комплекс процессов и програм-
мно-аппаратных средств для централи-
зованного сбора и анализа информации
об инцидентах ИБ и своевременного
реагирования на них.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
КОМПАНИЯ ВСЕ БОЛЬШЕ УДЕЛЯЕТ
ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ И ВНЕДРЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, В КОТОРЫХ
ВИДИТ ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ
ДОЛГОСРОЧНОГО УСТОЙЧИВОГО РОСТА.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

САХАРНЫЙ CЕГМЕНТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Успешное тиражирование на шести заводах си-

стемы автоматизированного управления сырьем,
нацеленного на сокращение потерь при хранении.

• Успешное внедрение системы автоматического

сбора данных о потерях сахара в онлайн-режиме на
Знаменском СЗ в рамках проекта «Умное производ-
ство». Система позволяет сократить потери сахара.

• Успешное внедрение системы обезличенной при-

емки на Знаменском СЗ в рамках проекта «Умное
производство», обеспечивающей высокое качество
анализа поступающего сырья и исключающей чело-
веческий фактор.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Продолжение работы по обеспеченю надежного

и точного измерения KPI, технологических параме-
тров и регистрации событий управления аппара-
тами с целью формирования оптимальных реко-
мендаций по управлению аппаратами в сахарном
производстве.

• Продолжение исследования эффектов каркасных

укрытий на условия хранения сахарной свеклы
с целью увеличения продолжительности сезона
переработки на Знаменском СЗ в рамках проекта
«Долгосрочное хранение».

• Продолжение работ по автоматизации принятия

решений на свеклопункте, а также модификация
системы контроля и отчетности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Развитие проекта «Экспериментальный свиноком-

плекс» по внедрению инновационных производ-
ственных практик на базе СК «Измайловский».

• Старт проекта по разработке и внедрению инфор-

мационного модуля селекционных расчетов для
прогнозирования производственных показателей
основного племенного стада.

• Завершение пилотного внедрения системы управ-

ления ремонтом и техническим обслуживанием
ТОиР для цеха убоя завода мясопереработки и за-
вода утилизации в Тамбовской области.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Дальнейшее развитие проекта «Эксперименталь-

ный свинокомплекс». Создание централизованной
системы диспетчеризации комплекса и дополни-
тельных точек контроля и взаимодействия с произ-
водственным персоналом.

• Создание системы контроля и управления транс-

портом на заводе мясопереработки в Тамбовской
области.

• Внедрение единой информационной системы

управления рецептурами кормления животных на
базе программного обеспечения Adifo Bestmix.

• Тиражирование и развитие системы управления

ремонтом и техническим обслуживанием ТОиР для
других подразделений и бизнес-единиц мясного
бизнеса.

МЯСНОЙ CЕГМЕНТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Внедрение единой информационной инфраструкту-

ры на всех предприятиях бизнес-направления.

• Запуск интегрированного интерфейса EDI и ЭДО

на платформе SAP для работы с федеральными се-
тями, дистрибьюторами, внешними контрагентами
и внутри всех подразделений Компании.

• Развитие сетевой и серверной инфраструктуры.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Внедрение линии непрерывной водной гидратации

соевого масла с получением фосфатидного концен-
трата (лецитина) в Приморье.

• Автоматизация поддержки продаж через запуск

CRM.

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Тиражирование системы мониторинга сельхоз-

угодий на производственные объекты Курской, Ор-
ловской областей и Приморского края. На текущий
момент система покрывает более 7,5 тыс. полей.

• Внедрение системы мониторинга автотранспорта,

контролирующей более 6,5 тыс. единиц техники
и транспорта. Запуск в опытно-промышленную
эксплуатацию системы контроля движения урожая
с полей до мест хранения и переработки.

• Создание единой системы оперативной производ-

ственной отчетности на базе SAP HANA. Внедрение
автоматизированной системы управления пред-
приятием на базе SAP ERP и ее тиражирование на
новые активы в сельскохозяйственном бизнесе.

• Запуск проекта по созданию гибридов сахар-

ной свеклы на базе совместного предприятия
«СоюзСемСвекла».

• Запуск проекта цифровой трансформации бизне-

са, включающего создание агроинновационных
центров для разработки технологических решений
по повышению экономической эффективности
производства.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Дальнейшее внедрение, масштабирование и раз-

витие проектов 2017 г. по автоматизации произ-
водства, операционной деятельности, управлению
персоналом.

• Продолжение реализации проекта по созданию

гибридов сахарной свеклы.

МАСЛОЖИРОВОЙ CЕГМЕНТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

ВНЕДРЕНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

НИКОЛАЙ ЖИРНОВ

Руководитель cахарного бизнес-направления

Давление на цены, поддержанное низкой мировой ценой и крепким рублем, привело
к падению рынка в денежном выражении. В 2017 г. цены реализации сахарной продук-
ции Компании, 27% которой приходится на потребительский сегмент брендированного
сахара, упали на 23% — до 30,6 руб/кг без НДС. В результате рентабельность по EBITDA
сахарного сегмента сократилась с 26 до 18% и составила 5,5 млрд руб. — на 43% ниже
уровня 2016 г. Падение доходов было частично компенсировано ростом объемов про-
изводства благодаря модернизации курских заводов, снижением стоимости сырья
и сокращением потерь сахара за счет технологии дешугаризации. Положительное вли-
яние на результаты оказала и автоматизация производственных процессов, в том числе
систем управления сырьем и потерями сахара при хранении. Компания добилась новых
успехов на потребительском рынке, где стала абсолютным лидером.

В условиях низких цен сахарный бизнес в 2018 г. сфокусируется на снижении себесто-
имости продукции и инновационном развитии. Завершение модернизации заводов,
извлечение дополнительного сахара из мелассы, дальнейшая автоматизация процессов
и повышение квалификации сотрудников позволят Компании быть конкурентоспособ-
ной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

САХАРНЫЙ

CЕГМЕНТ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО
САХАРА В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 33%,
ДОСТИГНУВ В 2017 Г. РЕКОРДНЫХ
6,6 МЛН ТОНН. ПРИ ЕЖЕГОДНОМ
ПОТРЕБЛЕНИИ В 5,8 МЛН ТОНН САХАРА
УЖЕ ВТОРОЙ ГОД В СТРАНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.

ОБЗОР РЫНКА

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В России основным сырьем для производства сахара
традиционно является сахарная свекла — за послед-
ние пять лет только 7% сахара было произведено из
тростника. С ростом урожая свеклы и действием им-
портных пошлин на сахар-сырец в 2017 г. производ-
ство сахара из сырца и вовсе опустилось до нуля.
Согласно данным Минсельхоза, общая мощность
сахарных заводов России по итогам года составила
380 тыс. тонн свеклы в сутки. Переработка сахарной
свеклы осуществляется в 21 регионе, из которых
Краснодарский край выпускает примерно 1/4 всего
российского сахара, что обусловлено благопри-
ятными почвенно-климатическими условиями для
выращивания сахарной свеклы.

Высокие цены на сахар в сезоне-2015/2016 стиму-
лировали агропроизводителей наращивать пере-
рабатывающие мощности и увеличивать посевы
сахарной свеклы. В результате в 2017 г. площадь
посева в России выросла на 8% — до 1,2 млн га.

6,6

млн тонн —

объем производства сахара

в России в 2017 г.

Площадь посевов сахарной свеклы и мощности
по ее переработке в России

Площадь посевов

Мощность переработки

2015

2016

2014

2017

1 024

925

1 200

тыс

. г

1 400

385

330

тыс

. т

онн

/с

утки

349

380

354

1 110

370

Источник: Союзроссахар

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Средние цены на сахар**

руб/кг, без НДС

Однако из-за неблагоприятных погодных усло-
вий — холодного и влажного периода с середины
мая по июль — урожайность сократилась на 13% —
до 40,2 тонн/га, в результате чего валовой сбор
снизился на 6% и составил 48,2 млн тонн.

Ниже, чем в 2016 г., но все еще выше среднего
уровня последних пяти лет урожай сахарной све-
клы снова продлил сезон переработки. Последние
сахарные заводы остановились в конце марта.
В 2017 г. было произведено 6,6 млн тонн свеклович-
ного сахара, что на 14% больше уровня предыдуще-
го года. Объем переработанной свеклы вырос на
2% — до 46,0 млн тонн, показатель дигестии увели-
чился с 16 до 17%. За сезон 2017 г. было произведе-
но сахара на 7% больше, чем за сезон предыдущего
периода — 6,5 млн тонн. В результате рекордного
производства в последние два года образовались
большие товарные запасы сахара — на конец 2017 г.
они превышали 5,0 млн тонн.

Цены РФ, 2016

Цены РФ, 2017

Мировые цены, 2016

Мировые цены, 2017

40,5

41,0

37,1

30,7

26,9

22,5

19,5

36,3

29,3

23,9

17,7

21,6

28,9

27,0

22,1

Достижение таких значений стало возможным не
только за счет увеличения урожая и большего со-
держания сахара, но и благодаря росту мощностей
на 3% и росту продуктивности свеклоперерабаты-
вающих заводов, что является результатом инвести-
ций последних лет и продолжающейся модерниза-
ции отрасли. За последние пять лет продуктивность
свеклосахарного комплекса выросла с 4,8 тонны
сахара с 1 га посевов до 5,4 тонны с 1 га.

Спрос на сахар достаточно стабилен, так как он
является одним из основных продуктов потреби-
тельской корзины россиян. Потребление сахара
в России является одним из самых высоких в мире
и оценивается в 5,8 млн тонн, что составляет поряд-
ка 40 кг на душу населения в год. По результатам
2017 г. перепроизводство сахара в стране оценива-
ется в 0,8 млн тонн.

Источник: Союзроссахар

Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

33,0

32,6

23,2

18,0

Переработка сахарной свеклы в России

Объем переработки

сахарной свеклы

Дигестия свеклы*

2013

32,7

2014

30,9

2015

33,7

2016

45,0

2017

46,0

16%

18%

16%

17%

млн т

онн

Производство сахара в России

млн тонн

Свекловичный сахар

Сырцовый сахар

2017

2016

2015

2014

2013

0,3

0,6

0,5

6,6

5,8

5,1

4,6

4,5

** Производственный индекс оптовых цен на сахар ISCO-ИКАР

является средневзвешенным индексом оптовых цен на сахар
по 17 сахаропроизводящим регионам.

тыс. тонн

Казахстан
Таджикистан
Кыргызстан
Азербайджан
Украина

Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Беларусь

Украина

Таджикистан
Кыргызстан
Армения
Туркменистан
Прочие

Экспорт сахара из России
2016

2017

10%

50%

20%

10%

50
20

105

121
113

27
27

20%

24%

22%

5%
5%

ЦЕНЫ

Высокие объемы производства сахара при ограни-
ченных возможностях для экспорта, низкой миро-
вой цене и укреплении рубля привели к снижению
внутренних оптовых цен на сахар в 2017 г.

Избыток сахара в мире из-за высокого производ-
ства сахара в Индии, Таиланде и Европейском
союзе оказал давление на мировые цены в 2017 г.
По сравнению с 2016 г. среднегодовая цена упа-
ла на 14% — с 18,3 до 15,8 цента за фунт, за сезон
падение составило 30%. Укрепление рубля на 13%
усилил эффект от падения мировых цен. В рубле-
вом эквиваленте среднегодовая цена за 2017 г.
упала на 25% и составила 20,4 руб/кг, за сезон — на
35%, до 19,0 руб/кг.

В результате сокращение внутренних цен в те-
чение отчетного года составило 27% — с 30,7 до
22,5 руб/кг. После пиковых значений июля 2017 г. —
38,0 руб/кг — падение составило 41%. Средняя цена
по году упала на 23% — до 28,0 руб/кг, а за сезон на
28% — до 23,3 руб/кг.

ЭКСПОРТ

Рекордные объемы производства сахара в 2017 г.
не только обеспечили внутренние потребности, но
и позволили значительно увеличить объем экспор-
та. По данным Минсельхоза России, за 2017 г. было
вывезено около 0,5 млн тонн сахара, что в 5 раз
больше, чем годом ранее. Традиционные покупате-
ли российского сахара — страны СНГ, Афганистан
и Монголия. В сезоне 2017 г. были осуществлены
первые поставки в Узбекистан.

С точки зрения объемов российские поставки имеют
потенциал роста 0,9 млн тонн, однако рост экспорт-
ных операций сдерживается низкой ценой мирового
рынка, находящейся близко к уровню себестоимости.
В связи с этим привлекательными рынками сбыта
являются Казахстан и Узбекистан, где возможна
премия к цене в размере 60 долл. США за тонну

относительно мировой цены. Однако по Узбекиста-
ну существуют риски закрытия вновь открывшегося
рынка — государство может ограничить импорт из-за
двух крупных простаивающих сырцовых заводов.
Полноразмерный экспорт в Казахстан, чей потенциал
оценивается в 450 тыс. тонн сахара, ограничивается
флуктуациями цены на российском рынке.

ИМПОРТ

В начале 2000-х гг. Россия являлась крупнейшим им-
портером сахара. Так, в сезоне-1999/2000 объем за-
купки составил 6,2 млн тонн. Поддержка государства
и реализация в 2010–2015 гг. отраслевой программы
«Развитие свеклосахарного подкомплекса» позволи-
ли в разы сократить объемы импорта сахара.

Согласно данным ФТС, по итогам 2015 г. в Рос-
сию было ввезено 445 тыс. тонн белого сахара
и 507 тыс. тонн сахара-сырца. В 2016 г. импорт
белого сахара снизился на 28% — до 320 тыс. тонн;
сахара-сырца — почти в 2 раза — до 240 тыс. тонн.
В 2017 г. импорт сахара сократился еще больше
и составил 230 тыс. тонн. В результате снижения
объемов производства сырцового сахара на 30%
сократился импорт сахара из Беларуси.

Источник: ФТС

Источник: Союзроссахар

Импорт сахара в Россию

тыс

. т

онн

Сырец

600

Белый сахар
(другие страны)

Белый сахар
(Беларусь)

230

550

240

270

2016

2017

190

* Как средневзвешенная на объем переработки свеклы.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРОГНОЗ НА 2018 Г.

В результате перепроизводства сахара в России
и падения цен Минсельхоз России прогнозирует на
2018 г. снижение посевных площадей сахарной све-
клы на 9% — до 1,1 млн га. Несмотря на это перепро-
изводство сахара с большой вероятностью сохра-
нится из-за роста продуктивности свеклосахарной
отрасли России. По прогнозу Союзсахара, произ-
водство свекловичного сахара в сезоне-2018/2019
ожидается на уровне 6,5 млн тонн.

Экспортный потенциал российского сахара на бли-
жайшие годы оценивается в 0,9 млн тонн. Однако
низкие мировые цены и существующая высокая
конкуренция на общих рынках сбыта с сахаром

с Украины, из Беларуси, Азербайджана, Бразилии
и стран ЕС будет сдерживать рост поставок из Рос-
сии. Кроме того, на темпы вывоза негативно влияют
и существующие логистические проблемы — не-
хватка вагонов и перегрузка портов.

В связи со сложившейся ситуацией на российском
рынке сахара в ближайшие годы для производите-
лей будут крайне важны аккуратное планирование
посевных площадей сахарной свеклы, расширение
внутренних и внешних рынков сбыта, а также рост
операционной и производственной эффективности
для снижения себестоимости.

АКТИВЫ

В 2017 г. был реализован ряд проектов по рас-
ширению и модернизации мощностей сахарных
заводов, начато строительство станции дешугари-
зации. На эти цели было инвестировано порядка
3,6 млрд руб., что на 35% выше уровня 2016 г.
В результате с 4,2 до 5,0 тыс. тонн/сутки была
увеличена производительность Кшенского завода,
с 3,5 до 5,3 тыс. тонн/сутки — Кривецкого завода.
Совокупная мощность заводов по переработке са-
харной свеклы к началу сезона составила 53,0 тыс.
тонн в сутки. Емкость единовременного хранения
сахара — 428 тыс. тонн.

На сахарном заводе в Тамбове в 2017 г. была запу-
щена автоматизированная сырьевая лаборатория.

Она увеличивает качество и скорость приемки
свеклы, а также улучшает контроль потерь свеклы
при хранении. Был также запущен силос емкостью
60 тыс. тонн сахара. Он позволит улучшить каче-
ство продукции и расширить продажи в канале
фабрики. Также силос имеет эффект улучшения
себестоимости фасовки и прессовки на заводе.

В актив Компании входит крупяной завод ОАО
«Геркулес», являющийся крупным предприятием
по переработке зерновых культур с собственной
фасовочной линией. Для канала В2В на заводе
производятся гречневая крупа, гречневый продел
и овсяные хлопья, для канала В2С — гречневая
и рисовая крупы.

Рост мощности сахарных заводов по переработке сахарной свеклы «Русагро»

тыс. тонн/сутки

2017

53,0

2015

35,2

2016

50,4

34,2

2013

33,6

САХАРНЫЙ БИЗНЕС КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕН ДЕВЯТЬЮ САХАРНЫМИ
ЗАВОДАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ТАМБОВСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ, КУРСКОЙ
И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К ТЕРРИТОРИЯМ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ КОМПАНИИ.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Стоимость проекта:
5,7 млрд руб.

Сроки реализации проекта:
2018–2020 гг.

ДЕШУГАРИЗАЦИЯ МЕЛАССЫ

С 2016 г. на Знаменском сахарном за-
воде работает станция дешугаризации,
где из мелассы с трех сахарных заво-
дов Тамбовской области производится
экстракт для последующей выработки
из него сахара. Реализация проекта
стала вторым примером использования
данной технологии в России. Ее при-
менение способно увеличить объем
производства сахара на заводе на
40 тыс. тонн за счет снижения потерь
при переработке свеклы.

Дешугаризация позволяет производить
сахар категории экстра европейского
качества, что открывает для Группы
новые возможности по сбыту. Более
того, технология глубокой переработки

подразумевает выработку около 4 тыс.
тонн бетаина в год. Бетаин являет-
ся побочным продуктом экстракции
и представляет собой аминокислоты,
используемые в производстве комби-
кормов, пищевых добавок и косметики.
Его поставки планируется осуществлять
в том числе и на зарубежные рынки.

В конце 2017 г. Группа запустила реали-
зацию проекта второй станции дешу-
гаризации мелассы — уже на Чернян-
ском заводе в Белгородской области.
Дополнительная переработка мелассы
снизит потери сахара и способно уве-
личить объем выхода сахара на 74 тыс.
тонн. Кроме того, будет вырабатывать-
ся около 22 тыс. тонн бетаина в год.

КУРСКАЯ

ОБЛ.

ОРЛОВСКАЯ

ОБЛ.

БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛ.

ТАМБОВСКАЯ

ОБЛ.

Сахарный завод «Ника»

5 500 тонн/сутки

«Валуйкисахар»

5 250 тонн/сутки

Сахарный комбинат «Отрадинский»

5 400 тонн/сутки

Кривец-сахар

5 300 тонн/сутки

Чернянский сахарный завод

5 500 тонн/сутки

Сахарный завод «Жердевский»

6 000 тонн/сутки

Сахарный завод «Никифоровский»

7 000 тонн/сутки

Знаменский сахарный завод

8 000 тонн/сутки

тыс. тонн/сутки —

совокупная мощность

сахарных заводов

в 2017 г.

Мощность сахарных заводов «Русагро» по переработке свеклы по регионам

тыс. тонн/сутки

16,3

Белгородская

область

10,3

Курская

область

21,0

Тамбовская

область

5,4

Орловская

область

Кшенский сахарный комбинат

5 000 тонн/сутки

ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

БРЕНДЫ

САХАР

Продуктовый портфель Группы включает
четыре бренда разных ценовых катего-
рий, удовлетворяющих спрос всех основ-
ных групп потребителей: «Русский сахар»,
«Чайкофский», Mon Café и «Брауни».

В 2017 г. Компания стала однозначным
лидером на рынке потребительского са-
хара, впервые добившись первого места
и в категории фасованного коричневого
сахара.

Торговые марки «Русский сахар», «Чай-
кофский» и «Брауни» занимают лидирую-
щие позиции на рынке в своих сегментах
и являются самыми востребованными
марками среди российских потреби-
телей как по данным аудита розничной
торговли ACNielsen, так и по данным тре-
кинга потребительских предпочтений,
проводимого независимой исследова-
тельской компаний Comcon Synovate.
Бренды Русагро имеют самые высокие
показатели знания марок, потребления
и лояльности покупателей к марке.

Стратегия долгосрочного развития
Компании предполагает дальнейшее
развитие и продвижение брендов са-
харного бизнес-направления. В 2017 г.
Компания приступила к выпуску куско-
вого сахара «Чайкофский» форматом
250 г, тем самым расширив линейку
и предложив покупателю сахар высокой
степени очистки в удобной индивиду-
альной упаковке. Продвижение марки
«Чайкофский», один из приоритетов
2017 г., осуществлялось за счет мар-
кетинговых и трейд-маркетинговых
активностей.

КРУПЫ

В 2015 г. Группа начала развитие на
новом для нее рынке круп. В мае 2015 г.
была начата фасовка безбрендовой
крупы, а в конце года запущено произ-
водство брендированной крупы «Теплые
Традиции».

Бренд «Чайкофский»
«Чайкофский» появился на рынке в 2003 г. и стал
первой брендированной российской маркой в ка-
тегории «Сахар». В ассортименте бренда — семь
наименований сахара категории экстра, представ-
ленных в среднем ценовом сегменте. С 2015 г.
выпускаются порционные сахарные стики в трех
форматах (белый, коричневый и сахар ассорти).

Бренд «Брауни»
С 2008 г. в высоком ценовом сегменте рынка пред-
ставлен бренд натурального тростникового сахара
«Брауни». Русагро импортирует его из Колумбии
и с острова Маврикий. В ассортименте бренда —
четыре наименования коричневого сахара. По
итогам 2017 г. «Брауни» занимает 31% рынка России.

«Теплые Традиции»
Торговая марка «Теплые Традиции» отмечена неза-
висимой экспертизой АНО «Российская система
качества» как «Товар повышенного качества» .
По итогам 2017 г. бренд «Теплые Традиции» достиг
нумерической дистрибьюции в 14% в сегменте
продуктовых магазинов городской России и вошел
в топ-5 брендов в категории «Крупа».
В начале 2018 г. был реализован ребрендинг упаков-
ки, призванный показать повышение качества про-
дукта. Закупленное новое оборудование позволит
выпускать на заводе ОАО «Геркулес» крупу более
высокой степени очистки.

Бренд «Русский сахар»
«Русский сахар» является наиболее узнаваемым
и популярным брендом российского рынка. Уровень
узнаваемости составляет 93%, а доля рынка Рос-
сии — 34%. Лояльность покупателей находится на
уровне 66%, в то время как у ближайшего конку-
рента она составляет лишь 2%. Бренд представлен
на рынке с 2008 г. и включает шесть наименований
в низком ценовом сегменте.

Бренд Mon Café
Белый фигурный сахар категории экстра под
брендом Mon Café представлен в высоком ценовом
сегменте рынка с 2008 г.

№1
№1

производитель

фасованного сахара

в России

производитель

кускового сахара

в России

Сахар

Крупы

СЕРГЕЙ МЕЛКОВ

Руководитель участка
дешугаризации

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ

САХАРНОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ БИЗНЕСОВ КОМПАНИИ. ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ БЫЛ СОЗДАН ДЕПАРТАМЕНТ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЕГО РАБОТЫ —
ЭТО СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ НА ВСЕХ ЦИКЛАХ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПУТЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК И ПЕРЕДОВЫХ
РЕШЕНИЙ С НАИМЕНЬШИМИ РАСХОДАМИ.

В 2017 г. основная работа велась по трем ключевым
проектам:

1. «УПРАВЛЕНИЕ СЫРЬЕМ»

Проект сфокусирован на сокращении потерь при
хранении и отработке технологии долгосрочно-
го хранения свеклы. Для этого построено авто-
матизированное рабочее место руководителя
свеклопункта, частью которого является система
теплового мониторинга кагатов. Обладая актуаль-
ной информацией о состоянии кагатов, сотрудники
могут автоматически оценивать состояние кагата
и принимать решения, какие участки подавать на
переработку в первую очередь.

2. «ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ»

Проект ориентирован на испытание методов прод-
ления работы завода путем хранения свеклы более

90 дней. С 2016 г. проходит тестирование укрытия
свеклы и системы активной вентиляции. В 2018 г.
запланировано протестировать консервацию,
а также совместно с сельскохозяйственным биз-
нес-направлением провести работы по улучшению
качества свеклы для хранения.

3. «УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Программа нацелена на снижение потерь на произ-
водственных участках за счет цифровизации про-
изводства и использования искусственного интел-
лекта. В 2017–2018 гг. Компания сконцентрирована
на обеспечении надежного и точного измерения
KPI, технологических параметров и регистрации
событий управления аппаратами. На основании
собранных данных модули машинного обучения
будут формировать оптимальные рекомендации по
управлению аппаратами в сахарном производстве.

В 2017 г. было автоматизировано измерение
сахаристости и загрязненности свеклы на Знамен-
ском заводе, а также успешно прошли испытания
массовые расходомеры и инфракрасные спектро-
метры на диффузионном соке и сиропе. Комплекс
из данных приборов позволит измерять точный
вес сахара в потоке в режиме онлайн, что, в свою
очередь, позволит продвинуться в автоматизации
управления аппаратами.

Помимо отдельных проектов сахарное бизнес-на-
правление активно работает над внедрением в про-
изводство Технологии Индустрии 4.0.

• Промышленный Интернет вещей представлен

умными кагатными термометрами и умными адап-
терами, способными передавать данные в режиме
реального времени и формировать рекомендации
в принятии решений;

• BigData, или специализированные базы дан-

ных, способные накапливать огромные объемы

информации с тысяч сенсоров и устройств,
с которыми не справляются традиционные базы
данных. Одна из BigData-платформ, Apache
Cassandra, используется для хранения всей соби-
раемой информации во всех проектах сахарного
бизнес-направления;

• Беспроводная связь на базе нового протоко-

ла LoraWAN позволяет без прокладки кабеля
подключать измерительные устройства и дат-
чики к системам мониторинга в проекте «Умное
производство»;

• В 2017 г. в результате испытаний роботизирован-

ной линии определения сахаристости на одном из
сахарных заводов успешно внедрена технология
роботизации;

• Искусственный интеллект был использован на

одном из заводов для распознавания наличия
загрязнений, посторонних включений в кузове
свекловоза. Этот модуль планируется использо-
вать для автоматизации управления производ-
ственными узлами и линиями.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

В 2017 г. Компания поднялась в рейтинге крупней-
ших производителей и с долей в 15% заняла 2-е
место на российском рынке. По данным аудита
розничной торговли компании Nielsen, объемная
доля «Русагро» в категории «Прессованный сахар»
по итогам 2017 г. составила 47%.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В сезоне-2017/2018 предприятиями Группы было
произведено 855 тыс. тонн свекловичного сахара,
что на 43 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем

сезоне, в связи с сокращением количества дней
работы заводов. Непосредственно в 2017 г. про-
изводство сахара из сахарной свеклы составило
984 тыс. тонн против 750 тыс. тонн годом ранее,
из сахара-сырца — ноль. Увеличение выпуска
свекловичного сахара на 31% на фоне прекраще-
ния производства сырцового сахара было связано
с рекордным урожаем сахарной свеклы в России
в сезоне-2016/2017 и высоким урожаем сезо-
на-2017/2018, а также с дополнительной выработкой
сахара из мелассы.

ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 Г.

Ключевые игроки российского рынка сахара в 2017 г.

24%

Продимекс

15%

Русагро

15%

Доминант

Сюкден

Агро-комплекс

36%

Прочие

тыс. тонн

Объем производства сахара заводами «Русагро»

Сырцовый сахар

Свекловичный сахар

750

583

183

502

109

611

717

766

809

2015

2016

2014

2013

498

219

2017

984

Источник: Союзроссахар

САХАРНЫЙ БИЗНЕС ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. «РУСАГРО» – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САХАРА.

243

Реализация сахара «Русагро»

тыс

. т

онн

B2B

Цена B2B

Цена B2C

2017

657

2016

587

700

43,0

34,8

29,1

38,2

B2C

руб

/кг без НДС

279

Финансовые результаты сахарного сегмента

Выручка

Рентабельность (EBITDA)

EBITDA

2016

2017

30%

9,6

26%

5,5

18%

млр

д р

уб

37,2

30,4

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ, УСИЛИВШЕЙСЯ ВВИДУ
РЕКОРДНЫХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ,
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ САХАРНОГО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ ОСТАНЕТСЯ
КОНТРОЛЬ ИЗДЕРЖЕК И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.

Строительство второй станции дешугаризации
нацелено на распространение практики глубокой
переработки в сахарном сегменте и использование
всей производимой мелассы для дополнительно-
го извлечения сахара. Вместе с выводом в 2018 г.
Кривецкого завода на стабильную мощность пере-
работки в 6 тыс. тонн свеклы в сутки и строитель-
ством нового силоса эти меры позволят улучшить
производительность и качество продукции.

Перед Компанией стоит цель стать мировым
лидером по эффективности и культуре производ-
ства. На ее достижение в 2018 г. будет направлено

внедрение инноваций и передовых ИТ-технологий
через такие проекты, как «Управление сырьем»,
«Долгосрочное хранение» и «Умное производство».
Также будет продолжено развитие системы авто-
матизированного сбора данных по потерям сахара
и инфракрасной спектроскопии для измерения
потерь в производственном процессе. Распростра-
нение технологии машинного зрения на заводы
Компании позволит оперативно измерять запасы
свеклы и качество поступающего сырья. Органи-
зация программ повышения квалификации для со-
трудников позволит бизнесу эффективно работать
на новых высокотехнологичных производствах.

За 2017 г. продажи сахара увеличились на 4%
и достигли 900 тыс. тонн. Продажи круп состави-
ли 25 тыс. тонн. Средняя отпускная цена на сахар,
произведенный заводами Группы, по отношению
к уровню цен 2016 г. снизилась на 23% — до 30,6
руб/кг без НДС. В течение года Группа существен-
но нарастила продажи в канале индустриальных
клиентов как одном из наиболее выгодных каналов
сбыта — на 17%, до 359 тыс. тонн. В результате вы-
сокой конкуренции и сокращения маржинальности
продажи в канале В2С в 2017 г. снизились на 13% —
с 279 до 243 тыс. тонн. В 2017 г. объем экспортных
поставок сахара вырос в 8,4 раза — с 6 до 49 тыс.
тонн. Новыми рынками для Группы в этом направле-
нии стали Монголия, Туркменистан и Узбекистан.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Под влиянием снижения цен реализации валовая
выручка Компании в сахарном сегменте за 2017 г.
снизилась по сравнению с 2016 г. на 18% — до
30,4 млрд руб. Размер скорректированного показа-
теля EBITDA сократился на 43% — до 5,5 млрд руб.
как следствие падения валовой прибыли и роста
затрат ввиду увеличения расходов на доставку, ре-
кламу и зарплаты, а также включения в результаты
трех новых сахарных заводов и крупяного завода.
Частично рост затрат был компенсирован более
низкой стоимостью закупки сахарной свеклы. Рен-
табельность по EBITDA упала с 26 до 18%.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

В 2017 г. рост производства свинины в России продолжился. Сегодня потребности
в свинине уже на 93% обеспечены отечественными производителями. При этом ассор-
тимент производства все больше смещался в сторону переработки. Высокий спрос на
живых свиней в первой половине года, вызванный запуском новых мощностей перера-
ботки, привел к росту среднегодовой рыночной цены на 2% — до 93,6 руб/кг без НДС.

Благодаря оптимизации программ кормления и улучшению продуктивности животных
в 2017 г. производство превысило проектную мощность. Рост выручки бизнеса, подкре-
пленный снижением стоимости корма, а также ростом выходов и сокращением потерь
переработки привел к росту доходности с 22 до 31%. Показатель EBITDA вырос на 56%
и достиг 6,3 млрд руб.

Стремление к постоянным улучшениям и запуск программы бережливого производ-
ства помогают нам быть в тройке лидеров отрасли. С запуском новых свинокомплексов
в Тамбовской области и Приморском крае мы планируем укрепить свои позиции на
рынке. Хорошие результаты отчетного года позволят нам и в 2018 г. активно развивать
розничные продажи и бренд «Слово мясника», расширять географию и ассортимент
экспорта, а также внедрять инновационные решения в производстве.

АНТОН УЛАНОВ

Руководитель мясного бизнес-направления

МЯСНОЙ

CЕГМЕНТ

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОСТОЯННЫМ УЛУЧШЕНИЯМ
И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПОМОГАЮТ НАМ БЫТЬ
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ. С ЗАПУСКОМ
НОВЫХ СВИНОКОМПЛЕКСОВ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПРИМОРСКОМ КРАЕ МЫ
ПЛАНИРУЕМ УКРЕПИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ
НА РЫНКЕ.

ОБЗОР РЫНКА

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2017 г. в России было произведено 3,5 млн тонн
свинины в убойном весе, что на 5% превышает по-
казатель предыдущего года. В 2016–2017 гг. Россия
занимала 5-е место среди крупнейших производи-
телей свинины в мире.

Рост объемов обеспечен наращиванием темпов
индустриального производства свинины. Доля
сельскохозяйственных предприятий в общем
производстве 2017 г. составила 83%, что на 2 п.п.
больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост
производства свинины традиционно вносят 20
крупнейших компаний отрасли. По итогам 2017 г.
их доля составила 61% от общего объема промыш-
ленного производства свинины, что эквивалентно
2,3 млн тонн.

Источник: данные Росстата

тыс. тонн

Сельскохозяйственные организации

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Личные подсобные хозяйства

2015

2016

2014

2013

2017

3 074

3 336

2 974

2 817

3 509

1 989

776

Производство свинины в России
по категориям хозяйств в убойном весе

2 230

2 414

2 705

586

2 908

558

698

618

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

При этом показатели крестьянско-фермерских
и личных подсобных хозяйств неуклонно падают.
Суммарная доля данной категории в производ-
стве свинины сократилась с 2013 г. вдвое ввиду
низкой конкурентоспособности и отсутствия
возможности обеспечить необходимый уровень
биобезопасности.

По итогам 2017 г. потребление основных видов
мяса достигло рекордных 74,4 кг на человека в год.
Это произошло благодаря резкому росту потребле-
ния свинины и мяса птицы на фоне небольшого сни-
жения по говядине. Потребление свинины в 2017 г.
достигло максимального значения за прошедшие
25 лет и составило 26,1 кг на человека, что на 5%
выше показателя 2016 г. Потребление мяса птицы
выросло на 6%, с 32,7 до 34,8 кг на человека в год,
что обусловлено падением цен на эту продукцию,
провоцирующим рост спроса. На рынке продол-
жается конкурентная борьба между мясом птицы

и свининой, частично облегчающаяся благодаря
стабилизации покупательной способности населе-
ния России.

ЦЕНЫ

В 2017 г. среднерыночная цена на живых свиней
выросла на 2% и составила 93,6 руб/кг без НДС.
Рост объясняется низким уровнем предложения
на рынке живка при сохранении объемов спроса
со стороны мясоперерабатывающих производств.
Крупнейшие компании отрасли на 85% обеспечены
мощностями по убою и стремятся реализовать про-
дукцию в конечном виде. При этом переработчики,
не обеспеченные собственным живком, продолжа-
ют конкурировать за оставшийся объем, поднимая
цены на более высокий уровень.

Однако цены на продукты следующих переделов
(полутуши, крупный кусок, индустриальный про-
дукт и субпродукты) выросли не более чем на 1%.

Источники: данные Росстата, оценка Компании

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Динамика среднерыночных цен на живых свиней в России

руб/кг, без НДС

2017

2016

101

100

101

100

Источник: GlobalMonitoring

110

Производство

Внутреннее производство и потребление свинины в России

4000

3,7

3,3

3,4

3,6

2017

2016

2015

2014

2013

Потребление

Потребление на одного чел.

3,8

млн т

онн

2,8

3,4

3,5

3,0

3,1

кг на 1 чел

/г

од

тыс. тонн

Прочие

Вьетнам

Беларусь

Украина

Гонконг

Экспорт свинины из России в убойном весе*

2017

2016

2015

2014

0,3

0,6

Разнонаправленность трендов объясняется тем, что
рост предложения свинины в 2017 г. произошел как
раз за счет продуктов переработки, и цена по ним
не смогла показать такой же динамики, как по живку.

Дополнительным фактором, оказывающим давление
на цены, стало снижение цен на мясо птицы. Так,
средняя цена на тушку цыпленка-бройлера в 2017 г.
составила 83 руб/кг без НДС, что на 11% ниже уровня
2016 г. Рост емкости рынка и агрессивная конкуренция
в розничном канале сбыта на фоне слабого экспорта
не позволили удержать цены на привычном уровне.

ЭКСПОРТ

В 2017 г. экспорт свинины и свиных субпродуктов
из России продолжил увеличиваться и, по предва-
рительной оценке, достиг 92 тыс. тонн, что более
чем на 50% выше результатов 2016 г. Основную
долю экспорта — более 67% — составили субпро-
дукты. На ключевых покупателей — Гонконг, Украина,

Вьетнам и Беларусь — пришлось 85% общего объе-
ма поставок.

Насыщение внутреннего рынка свинины влечет
за собой необходимость устойчивого развития
экспортных направлений торговли. Наиболее
перспективными для российского мяса остаются
регионы Восточной (Китай, Япония, Южная Ко-
рея) и Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд,
Вьетнам). По предварительной оценке, в 2017 г. эти
страны импортировали в совокупном объеме около
5 млн тонн свинины, в том числе субпродукты, ко-
торые слабо востребованы в западных странах.

Экспорт российской свинины значительно сдер-
живается фактором наличия африканской чумы
свиней (АЧС), проблемами в организации работы
ветеринарной службы, а также недостаточно актив-
ной ролью государства в продвижении и поддержке
отечественного продукта на зарубежных рынках.

Источники: статистика ВЭД ФТС, данные Белстата, оценка Компании

* С учетом данных о торговле в рамках Таможенного союза

Источник: Министерство сельского хозяйства США

млн тонн

Китай
Япония

Южная Корея

Мексика

США
Россия
Филиппины

1,1

0,5

2,7
1,4

0,7

0,3
0,3

ЕС
США

Бразилия

Канада

Китай
Мексика
Вьетнам

1,3

0,2

2,8
2,6

0,8

0,2

0,04

Экспорт свинины в мире в 2017 г.

Импорт свинины в мире в 2017 г.

16%

38%

21%

10%

16%

36%

33%

10%

тыс. тонн —

экспорт свинины из России

в убойном весе в 2017 г.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ИМПОРТ

В условиях непрерывного роста внутреннего
производства импорт свинины в Россию в 2017 г.
по-прежнему занимает небольшую долю — менее
8% общего потребления. Однако в 2017 г. поставки
свинины, уверенно снижавшиеся на протяжении
последних нескольких лет, выросли на 6% и до-
стигли почти 300 тыс. тонн в убойном весе. Ключе-
вым фактором стабильного спроса на импортную
свинину являются потребности переработчиков
в дешевом сырье на фоне укрепления курса рубля
по отношению к основным валютам.

В 2017 г. основным поставщиком свинины в Россию
по-прежнему являлась Бразилия, где цены на мясо
оставались на довольно низком уровне. На ее долю
приходится 90% импорта свинины и 44% — субпро-
дуктов. Ключевым поставщиком шпика (более 65%
импорта) остаются Чили, Аргентина и США. По-
ставки охлажденной свинины из Беларуси в 2017 г.
выросли в два раза и составили около 5 тыс. тонн.

ПРОГНОЗ НА 2018 Г.

Исходя из перечня заявленных инвестиционных
проектов и оценки Национального союза сви-
новодов, производство свинины в 2018 г. может
увеличиться на 130–150 тыс. тонн в живом весе.

Учитывая, что предпосылок для резкого увеличения
экспорта на данный момент нет, а спрос на импорт-
ную продукцию сохраняется, емкость рынка может
увеличиться на 4%. Наряду с ростом предложения
свинины будет продолжаться насыщение рынка
мясом птицы, что приведет к росту конкуренции
в конечном канале сбыта продукции.

Цены на свинину в 2018 г. будут находиться под
влиянием ряда разнонаправленных факторов.
Снижению цен будет способствовать увеличение
предложения основных видов мяса на фоне низкого
платежеспособного спроса населения и затрудне-
ний в развитии экспорта. Поддержку ценам будет
оказывать постепенный уход с рынка неэффектив-
ных мелких производителей. Также положительным
фактором станет рекордный урожай зерновых
культур в сезоне-2017/2018. Укрепившийся рубль
позволит снизить себестоимость в части импорт-
ных компонентов, таких как технологии, оборудова-
ние, кормовые ферменты и добавки, ветеринарные
препараты. При этом укрепление рубля не при-
ведет к давлению на цены ввиду слабой интегра-
ции России в мировой рынок — импортные квоты
расти не будут, а доля экспорта пока остается
незначительной.

Источники: статистика ВЭД, ФТС, оценка Компании

Прочие

Сербия

Чили

Парагвай

Бразилия

Импорт свинины в Россию в убойном весе

1100

тыс

. т

онн

2015

332

2017

299

2016

282

2014

411

794

167

258

262

265

15
14

14
27

202

197

3,5

сократился импорт свинины

за период с 2013 по 2017 г.

Мясной бизнес Группы представлен компаниями по
производству товарной свинины ООО «Тамбовский
бекон» и ООО «Русагро-Приморье», реализующими
проект строительства свиноводческого комплекса
в Приморском крае.

«ТАМБОВСКИЙ БЕКОН»

Свинокомплексы ООО «Тамбовский бекон» распо-
ложены в Тамбовской и Белгородской областях. Их
общая проектная производственная мощность со-
ставляет 207 тыс. тонн свинины в живом весе в год.

Каждый свиноводческий комплекс — это современ-
ное, экологически безопасное предприятие, работа-
ющее по мировым стандартам и использующее но-
вейшие достижения науки и техники в свиноводстве.
В своей деятельности Компания придерживается
принципов бережного отношения к окружающей сре-
де. Особое внимание на свинокомплексах уделяется
соблюдению требований биологической безопас-
ности. Все производственные площадки работают
в закрытом режиме, оборудованы дезбарьерами для
автомобилей и санпропускником для персонала.

Современный метод убоя свиней предполагает вы-
сочайший уровень гигиены, безопасности и эрго-
номичности рабочего процесса, а также отсутствие
стресса для животного.

На предприятиях действует система навозоудале-
ния и утилизации отходов. Полученные в ходе ути-
лизации органические удобрения вносятся в сель-
скохозяйственные земли Компании, что позволяет
получать синергетический эффект благодаря увели-
чению урожайности возделываемых культур при
сохранении почвенного плодородия и сокращению
затрат на приобретение минеральных удобрений.

На комбикормовых заводах функционируют две
производственные линии, вырабатывающие ре-
цепты гранулированного комбикорма для живот-
ных всех технологических циклов — молодняка,
свиноматок и хряков. Производственно-техниче-
ские лаборатории заводов оснащены передовым
оборудованием, позволяющим проводить химиче-
ские, технические и бактериологические анализы
с высокой точностью.

Стратегия долгосрочного развития Компании
предполагает расширение производственных
мощностей мясного направления. В 2017 г. инвести-
ции в развитие активов мясного бизнеса составили
6,3 млрд руб. Средства в основном были направ-
лены в проекты строительства свинокомплексов
в Тамбовской области и Приморском крае.

АКТИВЫ

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

С конца 2016 г. в Тамбовской области
реализуется проект по строительству
новых свинокомплексов. В 2017 г. было
принято решение об увеличении ранее
запланированной мощности проекта
с 85 до 96 тыс. тонн свинины в живом
весе в год. Новая конфигурация проекта
предусматривает:
• пять свинокомплексов общей произ-

водительностью 96 тыс. тонн свинины
в живом весе;

• племенную ферму на 3 200 чистопо-

родных свиноматок;

• расширение комбикормового завода

с 370 до 710 тыс. тонн комбикормов
в год;

• расширение мощностей по хранению

за счет строительства элеватора на
140 тыс. тонн и площадки для хране-
ния зерна в рукавах на 70 тыс. тонн.

Весь объем свинины будет перерабаты-
ваться на собственном мясоперераба-
тывающем заводе.

ПО СОСТОЯНИЮ
НА КОНЕЦ 2017 Г:

• завершено проектирование всех

площадок;

• возведены каркасы всех производ-

ственных площадок и выполнен
основной объем строительно-
монтажных работ на товарных
репродукторах;

• начат монтаж технологического

оборудования на товарных репродук-
торах, племенной ферме и дополни-
тельной линии производства на ком-
бикормовом заводе;

• начата поставка оборудования

для цехов откорма.

Стоимость проекта
19 млрд руб. без НДС

Период строительных работ
2016–2019 гг.

Выпуск товарной продукции
Середина 2019 г.

Выход на полную мощность
Середина 2020 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СВИНОКОМПЛЕКСОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приморье

Тамбов

тыс. тонн

2019

2020

2021

Прирост производства
за счет двух новых проектов

173

138

СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ — ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»

Стоимость строительства
первой очереди проекта:
25 млрд руб. без НДС

Период строительных работ:
2016–2019 гг.

Выпуск товарной продукции:
середина 2020 г.

Выход на полную мощность:
середина 2021 г.

Крупнейший проект по строительству
свинокомплекса Группа «Русагро» реа-
лизует с 2016 г. на Дальнем Востоке. Но-
вая производственная площадка будет
располагаться на территории опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия «Михайловский» Приморского края.
Оператором проекта является ООО
«Русагро-Приморье». В 2017 г. было
принято решение о расширении проекта
до 77 тыс. тонн в год и утверждена новая
конфигурация, предусматривающая:
• семь свинокомплексов по 3 000 го-

лов свиноматок в каждом;

• племенную ферму на 3 000 чистопо-

родных свиноматок;

• цех производства семени;
• комплекс по производству комбикор-

мов: комбикормовый завод мощно-
стью 300 тыс. тонн и зернохранили-
ще на 120 тыс. тонн;

• убойное производство и мясоперера-

ботку производительностью 670 тыс.
голов в год (160 голов/час);

• завод по переработке субпродуктов

и утилизации отходов.

Свинокомплексы будут построены со-
гласно лучшим практикам с использова-
нием технологии интенсивного содер-
жания с разделением производственных
процессов на циклы воспроизводства,
доращивания, откорма, а также произ-
водства ремонтных свинок для замены
основного маточного стада.

Весь объем производимой свинины бу-
дет перерабатываться на собственном
мясоперерабатывающем заводе. Сбыт
будет нацелен на внутренний рынок
Дальнего Востока, уровень дефицита
местного производства свинины на
котором оценивается в 70%.

Проект имеет стратегическое значение
для будущего роста Компании. В случае
открытия экспортных рынков запуск
двух дополнительных очередей и рост
мощности до 340 тыс. тонн позволит
сделать Компанию одним из крупней-
ших российских экспортеров свинины
в Азию, в частности в Китай, Японию
и Южную Корею.

ПО СОСТОЯНИЮ
НА КОНЕЦ 2017 Г:

• возведены фундаменты и начат мон-

таж элеваторных емкостей;

• построен склад напольного хранения

комбикормового завода;

• поставлено технологическое обору-

дование элеватора и комбикормового
завода;

• на племенной ферме выполнены

основные строительно-монтажные
работы и начат монтаж оборудования;

• на товарных свинокомплексах ведут-

ся строительно-монтажные работы;

• по убойному производству выбран

подрядчик и ведутся проектные
работы.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛ.

ТАМБОВСКАЯ

ОБЛ.

тыс. тонн —

суммарная мощность

производства свинины

в живом весе в год

122

120
350

тыс. тонн —

суммарная мощность

производства свинины

в живом весе в год

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

товарных свинокомплексов

на 4 800 голов
свиноматок в каждом.

племенных комплекса

на 1 200 и 1 700 голов
свиноматок.

комбикормовый завод

мощность —
50 тонн в час.

тыс. тонн —

мощность
элеваторов

млн голов в год —

мощность убойного и
мясоперерабатывающего
производства

голов/час —

мощность цеха
обвалки

1,95

комбикормовый завод

мощность —
40 тонн в час.

товарных свинокомплексов

на 4 800 голов
свиноматок в каждом.

племенной комплекс

на 2 400 голов свиноматок.

Свинокомплекс

Комбикормовый завод

Убойное и мясоперерабатывающее
производство

БРЕНДЫ

В 2017 г. линейка продуктов бренда была расширена
с 25 до 28 наименований. К концу 2017 г. продукция
«Слово мясника» поставлялась в 8 федеральных роз-
ничных сетей: METRO, Х5 («Перекресток», «Пятероч-
ка», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Спар», «Билла»,
а также в несетевую розницу. Количество торговых
точек, где продавалась продукция «Слово мясника»,
выросло в три раза — почти до 2 тыс. торговых то-
чек. Общий объем реализации составил 6 тыс. тонн.

В 2017 г. бренд «Слово мясника» занял 1-е место
в рейтинге новых брендов российского журна-
ла Forbes за концепцию бренда. Акцент бренда
сделан на надежном качестве продукта и заботе
о потребителе. Для позиционирования бренда был
специально разработан «кодекс мясника», в кото-
рый включены правила выращивания и кормления
животных, а также требования к разделке, упаковке
и хранению мяса.

С 2016 Г. МЯСНОЙ БИЗНЕС КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕН ТОРГОВОЙ
МАРКОЙ «СЛОВО МЯСНИКА». КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ БРЕНДА —
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

№ 1

в рейтинге новых брендов

журнала Forbes за концепцию

бренда

1. Рейтинг опубликован в журнале Forbes Россия, выпуск №01 (166) 2018.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ

Среди наиболее важных проектов следует выде-
лить следующие шесть:

1. «УМНАЯ ФЕРМА»

С 2016 г. на базе одного из свинокомплексов
в Тамбовской области ведутся работы по созда-
нию экспериментальной площадки в соответствии
с концепцией «Умная ферма». На площадке бу-
дут применены передовые технологии в области
автоматизации мониторинга ключевых производ-
ственных процессов на базе системы управления
свинокомплексом, совмещенной с системой опе-
ративного планирования и выдачи производствен-
ных заданий. Вместе с системой имитационного
моделирования это позволит проводить оператив-
ную оценку планов обеспеченности ресурсами,
моделировать события, в том числе чрезвычайные
ситуации, с целью дальнейшего обучения управля-
ющего персонала. Таким образом свинокомплекс
перейдет от инцидентной модели управления
производственными процессами к проактивной,
что даст возможность получать абсолютно предска-
зуемые высокие качественные показатели готовой
продукции. Экономически успешные решения будут
тиражироваться на другие производственные пло-
щадки мясного бизнеса.

2. ИНТЕГРАЦИЯ MES-СИСТЕМ ЗАВОДА
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

В 2017 г. был организован обмен данными меж-
ду двумя системами управления цехом — SFK
и Innova. В результате система управления це-
хом производства полуфабрикатов стала частью

информационного ландшафта мясоперерабатыва-
ющего завода. А все службы — от планирования до
главного технолога — получили доступ к оператив-
ной информации о сырье и готовой продукции от
поставщика до конечного покупателя.

3. ПИЛОТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ РЕМОНТОМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕМ ТОиР ДЛЯ ЦЕХА УБОЯ И ЦЕХА
УТИЛИЗАЦИИ

В 2017 г. внедрена информационная система управ-
ления ТОиР для цеха убоя завода мясопереработки
и завода утилизации. Система позволяет автома-
тически собирать показатели работы технологи-
ческого оборудования, используемые для плани-
рования технического обслуживания и ремонта.
Планируется тиражирование системы на другие
подразделения.

4. ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ ИС УПРАВЛЕ-
НИЯ РЕЦЕПТУРАМИ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ADIFO
BESTMIX

В 2017 г. стартовал проект модернизации использу-
емого программного обеспечения автоматизации
управления рецептурами кормления. При под-
держке компании — разработчика программного
обеспечения Adifo выполнены экспериментальные
расчеты рецептур на фактических данных мясного
бизнеса, подтвердившие эффективность использо-
вания нового программного обеспечения. Завер-
шение проекта запланировано на 2018 г.

ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МЯСНОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТ ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА СВИНОКОМПЛЕКСАХ, СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ВНУТРИ БИЗНЕСА И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТАДА БУДУТ ИГРАТЬ
ВАЖНУЮ РОЛЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ УВЕЛИЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Это тоже проект как на предыдущей полосе?
Заголовок в водре оформлен иначе, но контент похож

АНДРЕЙ РУДЬ

Начальник селекционного
управления

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

5. РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ АЛГОРИТ-
МОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАТОЧНЫМ СТАДОМ
СВИНОКОМПЛЕКСОВ

Для эффективного управления маточным стадом
разработана и реализуется система улучшения
качества зоотехнического учета. Основная зада-
ча — иметь максимальное число свиноматок на
пике продуктивности, отвечающих установленным
требованиям. Кроме того, необходимо отображе-
ние динамики состояния маточного стада на свино-
комплексах в реальном времени.

Качество зоотехнического учета обеспечивается
установкой бирок и татуировок чистопородным
и гибридным свинкам, а в дальнейшем — показате-
лей их продуктивности в программе учета.

6. ГРУППА ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ
ПЛЕМЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖИВОТНЫХ

В 2017 г. начаты аналитические и эксперименталь-
ные исследования по расчету моделей животных
различных пород и сочетаний, обеспечивающих
максимальные производственные показатели. Раз-
работка собственного программного обеспечения
позволит автономно оценивать племенной потенци-
ал животных, конструировать индексы и прогнози-
ровать эффективность их использования. В резуль-
тате Компания сможет оперативно реагировать
на изменение потребностей рынка, продуктивно
управлять поголовьем и получать собственных
высокоиндексных животных, а значит — улучшать
производственные показатели. Кроме того, будет
существенно снижена потребность в стороннем
племенном поголовье, что положительно скажется
на устойчивости предприятия.

ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 Г.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

С 2010 г. Группа «Русагро» входит в пятерку лиде-
ров российского рынка свинины. По итогам 2017 г.
Компания занимала 3-е место по объему промыш-
ленного производства свинины с долей рынка 5%.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На предприятиях Компании в течение 2017 г. было
произведено 207 тыс. тонн свинины в живом
весе, что выше уровня 2016 г. на 7%. Такой объем
превышает проектную мощность свиноводчес-
ких комплексов и был достигнут за счет роста

производственной и операционной эффективно-
сти. Процент живка, отправленный на переработку
в 2017 г., вырос на 14 п.п. и составил 65% от общего
объема производства.

Комбикормовые заводы в 2017 г. увеличили объемы
производства до 603 тыс. тонн комбикормов, что
в 1,7 раза выше показателя 2013 г.

В 2017 г. объем реализации вырос на 9% — до
176 тыс. тонн. Доля продажи свинины в живом весе
уменьшилась практически вдвое — с 47 до 32%,

11%

Крупнейшие российские производители свинины,
доля на рынке в 2017 г.

36%

Мираторг

Агро-Белогорье

Великолукский комплекс

Агропром-комплектация

Черкизово

Русагро

Прочие

Белгород

Тамбов

тыс. тонн

2015

2016

2014

2013

2017

Производство свинины «Русагро»
в живом весе

112

122

103

110

207

194

193

187

135

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

содержание .. 1 2 3 ..