ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

2011 г.

2012 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

ОПЕК

1748

1826

1818

1914

2004

2098

Нефтяные углеводороды

4141

4192

4206

4357

4500

4685

Прочее жидкое топливо

246,4

264,9

278,2

358,8

438,6

523,3

США

48,8

49,8

50,2

61,5

75,4

93,4

Прочая Северная

Америка

100,1

110,5

114,3

141,6

172,9

207,4

ОЭСР Европа

11,0

11,5

11,4

11,8

12,5

13,1

Ближний Восток

3,0

5,0

5,9

9,5

11,6

11,9

Африка

10,5

11,0

11,7

16,7

18,7

19,3

Латинская Америка

65,7

70,2

77,0

105,3

123,5

138,7

Прочие

7,0

7,5

7,7

12,2

23,9

39,3

По базовому сценарию мировое

производство углеводородов

увеличится к 2030

году  в  1,23  раза,  США  станут  одним  из  мировых  лидеров  по  темпам  роста  производства
нетрадиционных жидких углеводородов. Объем производства всех жидких углеводородов
США  увеличат  к  2030  году  в  1,24  раза,  а  производство  нетрадиционных  углеводородов
возрастет  в  2,1  раза.  Обеспеченность  потребности  в  жидких  углеводородах  за  счет
собственных  ресурсов  в  США  возрастет  с  50%  в  2010  году  до  62%  в  2030  году.  По
объемам  добычи  жидкого  топлива  США  сохранят  мировое  первенство.  Добыча  стран
ОПЕК возрастет в 1,23 раза. Темпы наращивания добычи жидких углеводородов странами
ОПЕК  будут  замедляться  с  4,3%  в  2012  году  до  среднегодовых  темпов  0,6%  за  период
2026-2030 годов. Самыми быстрыми темпами за 20 лет увеличится добыча в Бразилии – в
1,92 раза. В развитых европейских странах объемы добычи сократятся в 1,34 раза. После
2020  года  динамика  добычи  в  основных  нефтедобывающих  регионах  существенно
замедлится, в развитых странах на этот период придется пик сокращения на среднегодовые
0,8% за период 2021-2025 гг. в том числе в США добыча сократится на 0,4%, в развитых
европейских  странах  –  на  1,1%,  в  Мексике  и  Чили  –  на  4,3%,  на  Ближнем  и  Среднем
Востоке – на 1,7-2%, не будет роста добычи в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Эта
тенденция  сохранится  до  конца  прогнозного  периода.  В  результате  замедления
производства  жидких  углеводородов  и  стабильной  тенденции  роста  потребления  после
2020  года  ожидается  значительное  замедление  роста  запасов,  а  за  период  2026-2030  гг.
запасы сократятся на 42,6 млн. тонн.

Ожидается двукратный рост доли нетрадиционных и высокотехнологичных видов

топлива в общем объеме жидкого топлива – с 5% в 2010 году до 10% в 2030 году, однако
кардинальных  сдвигов  в  структуре  потребления  жидкого  топлива  не  произойдет  –  90%
потребления  будет  приходиться  на  традиционные  жидкие  углеводороды.  Структура
добычи  жидких  углеводородов  сохранится  достаточно  стабильной  –  доля  стран  ОПЕК
удержится на уровне 41%, за счет развитых европейских стран немного сократится вклад
стран ОЭСР: с 25% в 2012 году до 21% к 2030 году.

Динамика цен на нефть марки Юралс и мировой цены на нефть

по вариантам прогноза

(долларов США за баррель, в среднем за период)

варианты

2011 г.

2012 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

EIA

средняя (простая) цен

нефти

Brent, WTI

Dubai Fateh

в текущих ценах

основной

111

109

107
158

107
138
208

138
158
233

158
181
262

в ценах 2010 года:

основной

111

109

104
153

124
187

130
192

136
196

Цена на нефть Юралс

в текущих ценах

основной

109

110,5

104
113

113
152

127
195

106
151
226

в ценах 2010 года:

основной

107

106

88
98

106

75
96

130

75
98

151

106
158

Источник:

US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России

Аналогичные оценки динамики и структуры мирового рынка углеводородов

содержатся  в  прогнозе  Международного  Энергетического  Агентства,  однако  по  ряду
ключевых позиций в целевых сценариях существуют принципиальные отличия от оценок
Минэнерго  США.  В  сценарии  новых  политик,  который  строится  на  не  принятых
официально планах  и обязательствах  по  сокращению эмиссии  углекислого газа,  спрос  на
нефть в США сократится в 2030 году к 2011 году на  21%, а в Японии на  26%. Однако в
сценарии продолжения существующих политик спрос на нефть в развитых странах будет
существенно выше.

По сценарию новых политик Международное Энергетическое Агентство

прогнозирует реализацию возможности достижения почти полной, до 97% от собственной
потребности, энергетической независимости США примерно к 2035 году. Основной вклад
в увеличение обеспеченности собственными ресурсами будет обеспечен за счет прироста
сланцевых  источников  углеводородов  и  высокотехнологичной  генерации  энергии.  Это
может увеличить риски снижения мировых цен на нефть. Однако, по прогнозу Минэнерго
США, доля импорта нефти остается достаточно весомой, хотя и  сокращается с 47% в 2011
году до 33% к 2030 году.

Даже в условиях реализации сценария новых политик Международное

Энергетическое  Агентство  прогнозирует  рост  цены  на  нефть  до  120  долларов  США  за
баррель  к  2020  году  и  до  125  долларов  США  за  баррель  к  2035  году  (в  сопоставимых
ценах).  По  сценарию  существующих  политик  цена  на  нефть  к  2035  году  повысится  до

145 долларов США за баррель. По прогнозу базового варианта Energy Information

Administration (EIA) Минэнерго США, цены на нефть к 2030 году увеличатся до 139
долларов США за баррель (в сопоставимых ценах).

Основной вариант долгосрочного прогноза цен на нефть Юралс имеет достаточно

консервативный характер и отражает динамику мирового спроса и предложения нефти. В
сопоставимых ценах прогнозируется сокращение цен на нефть

Юралс за период

2012-2013 гг., продолжение нисходящей динамики цен в 2018-2020 гг. темпом порядка 1%,
а после 2020 года, отражая изменение тенденции динамики мировых запасов жидких
углеводородов, прогнозируется рост цен на 1-2% в год. В соответствии с прогнозируемой
динамикой цена на нефть Юралс в 2030 году в сопоставимых ценах составит 110 долларов
США за баррель, что немного выше текущего уровня цен 2012 года.

Мировой спрос и цены на газ

Баланс мирового производства и потребления газа

(млрд. куб метров в год)

2011 г.

2012 г

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

Мировое производство

3330

3407

3459

3783

4102

4443

Мировое потребление 3247

3304

3376

3709

4037

4398

Изменение запасов

83,1

102,2

82,6

73,6

64,5

45,8

Цена газа в США терминал
Henry Hub, долл. США за
тыс. куб. м (в долл. США
2010 года)

138

96,3

140

153

184

211

Динамика цены газа в
США терминал Henry Hub,
в % в среднем за период

-10,3

-30

-0,1

1,3

4,2

2,2

Доля России в мировом
потреблении, %

14,5

14,4

14,2

13,7

13,3

12,8

Доля России в мировом
производстве, %

20,1

19,8

19,9

19,8

19,7

Источник:

с использованием данных Energy Information Administration (EIA)

По оценкам, спрос на газ в мире к 2030 году возрастет в 1,4 раза. Развитые страны

увеличат потребление менее чем на 15%, развивающиеся нарастят использование газа в
1,6 раза.

США

в 2030 году по сравнению с 2010 годом потребление увеличится на 8% и

будет  стимулироваться  дешевизной  местного  сланцевого  газа.  В  2011-2015  гг.
среднегодовой  рост  потребления  составит  2,5%  в  год  и  1,8%  в  2016-2020  годах.  Однако
затем исчерпание отдачи новых технологий ускорит среднегодовую динамику цен на газ,
что  вызовет  торможение  спроса  до  1%  в  год  в  2021-2025  годах.  В  2026-2030  гг.  США
предполагают  ввести  новые  мощности,  расширяющие  сферу  применения  продуктов
газовой переработки, благодаря чему рост потребления газа вновь возрастет до 1,7% в год.

За счет изменения структуры использования энергоресурсов в Европе спрос на газ
увеличится более быстро – на 15 процентов.

На конъюнктуру европейского рынка существенное влияние будет оказывать

реформирование  структуры  газораспределительных  сетей,  допуск  на  рынок  новых
инвесторов  –  непосредственных  производителей  газа.  Пока  этот  процесс  сдерживается
замкнутостью  регионального  газового  рынка,  однако  экологические  стандарты  и
неустойчивость  поставок  жидких  углеводородов  из  регионов  Северной  Африки  и
Ближнего  Востока  обусловят  переориентацию  европейского  газового  рынка  на  более
стабильные и экологически чистые источники.

Несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и предложение

сланцевого и угольного газ, рост спроса на газ на европейском рынке будет обеспечиваться
в том числе растущим спросом на газ магистральных трубопроводов.

Природный газ остается основным источником энергии для промышленных целей и

для выработки электроэнергии. На промышленные цели будет использоваться около 40%
от общего объема добываемого газа.

Использование природного газа уменьшает выбросы парниковых газов, ускоряющих

глобальное потепление, поэтому будут расширяться программы по использованию
природного газа для вытеснения других видов ископаемого топлива.

Расширение спроса на природный газ со стороны электроэнергетического сектора

будет  обусловлено  строительством  новых  генерирующих  мощностей,  сравнительно
небольшими  технологическими  сроками  строительства,  относительно  низкими
капитальными  затратами  по  сравнению  с  использованием  ископаемого  или  ядерного
топлива и относительной эффективностью его использования.

Газ, поставляемый по магистралям, может стать главным энергетическим ресурсом

Европы  в  случае,  если  страны  Евросоюза  откажутся  от  строительства  и  использования
АЭС  вслед  за  Германией,  которая  с  марта  2011  г.  после  катастрофы  на  японской  АЭС
«Фукусима-1» закрыла семь из семнадцати действующих реакторов, а к 2022 году закроет
все атомные электростанции.

В динамике потребления газа безусловными лидерами в прогнозный период будут

Китай и Бразилия

, где потребление к 2030 году вырастет в 2 и 1,6 раза соответственно.

Наиболее быстрыми темпами спрос на природный газ будет увеличиваться в Китае –

в  среднем  почти  на  6%  в  год.  Спрос  Китая  будет  и  самым  объемным,  на  его  долю
приходится более одной пятой части увеличения глобального спроса. Спрос Китая на газ
потенциально  может  расти  еще  быстрее,  учитывая,  что  потребление  энергии  на  душу
населения в стране не достигает третьей части от потребления энергии на душу населения
в  высокодоходных  странах  ОЭСР,  особенно  если  потребление  угля  будет  ограничено
исчерпанием легко извлекаемого угля карьерных месторождений.

Баланс мирового производства и потребления газа

по странам и группам стран

(млрд. куб. м)

2011 г.

2012 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

Производство - всего

3330

3407

3459

3783

4102

4443

Развитые страны

1093

1099

1115

1163

1216

1287

США

651,6

672,0

659,6

695,5

734,5

757,0

Европа

257,7

249,2

243,0

216,9

210,1

218,6

Развивающиеся страны

2237

2308

2345

2620

2885

3156

Ближний Восток

481,4

498,4

518,8

603,2

668,8

732,8

Россия

670,8

653,0

676,6

743,,4

804,6

851,2

Потребление, всего

3247

3304

3376

3709

4037

4398

Развитые страны

1498

1512

1527

1578

1611

1674

США

694,3

713,6

704,2

720,2

721,3

732,3

Европа

546,5

555,0

571,4

583,9

611,1

Япония

104,8

103,1

107,0

111,0

Развивающиеся страны

1749

1792

1849

2131

2427

2724

Китай

99,1

107,6

123,5

174,4

222,6

270,1

Индия

70,8

79,9

104,8

121,8

134,8

Бразилия

25,5

27,2

35,7

48,7

59,5

Россия

471,9

461,1

477,4

508,9

537,3

565,1

Источник:

US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России

Однако мировой баланс потребления

Китай, Бразилия

Индия

радикально пока не

изменят: в 2026-2030 гг. суммарно на них будет приходиться менее 11% мирового спроса
на газ против 17% США. В настоящее время США потребляют почти 23% производимого
в мире газа, Китай, Бразилия и Индия – всего 6%. Спрос на Ближнем Востоке будет расти
практически так же, как и в прогнозе для Китая.

Рост

добычи

газа в мире будет соответствовать динамике спроса и увеличится к

2030 году в США в 1,2 раза, а в Европе добыча сократится на 17 процентов.

В период до 2030 года насыщение рынка природного газа будет обеспечиваться

ростом  отдачи  ресурсной  базы  сланцевого  и  угольного  газа.  В  США,  Канаде  и  Китае
ожидается  существенное  увеличение  поставок  такого  газа.  В  США  увеличение  добычи
природного  газа  на  основе  технологий  горизонтального  бурения  и  гидравлических
технологий  гидроразрыва  сделало  возможным  использование  больших  ресурсов
сланцевого газа, а также помогло существенно снизить импорт с других континентов.

Быстрый рост добычи сланцевого газа в США во второй половине 2000-х годов

позволил американской экономике выйти на самообеспечение газом и сократить закупки
нефти.

В результате Америка из крупнейшего в мире импортера топлива превратилась в

экспортера. В 2009 году США по производству газа обогнали Россию и с тех пор
удерживают лидерство на этом рынке. Разрывные сланцевые газовые технологии добычи
активно осваиваются в нефтедобыче, что даст возможность уже к 2020 году снижать цены
внутреннего рынка на нефть.

По прогнозу IHS Global Insight, при достижении достаточного порога окупаемости

будут реализованы масштабные проекты получения топлива для грузового, пассажирского
и легкового транспорта из дешевеющего газа для дизельных двигателей, способного
отобрать долю рынка у топлива, производимого из дорожающей нефти.

Ожидается, что в будущем на долю сланцевого газа будет приходиться 26% добычи

газа в США и 63% в Канаде. В целом приблизительно 35% мирового увеличения добычи
газа будет происходить за счет нетрадиционных источников (сланцевого газа, метана
угольных пластов и газа в плотных породах) в США и все больше в других районах,
особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мировой торговле природным газом существенно возрастет доля сжиженного

природного газа (СПГ). Министерством энергетики США рассматривается проект системы
трубопроводов  и  экспортных  терминалов  стоимостью  50  млрд.  долларов  США  для
организации  поставок сжиженного  газа  в  Азию. В случае  его запуска  массовые  поставки
американского газа на экспорт могут начаться уже в 2017 году. Однако реализация этого
проекта требует разработки газовых месторождений в континентальных регионах США и
строительства  сотен  километров  трубопроводов  до  морских  портов.  С  целью  реализации
этого  проекта  необходимо  построить  очень  серьезные  мощности  по  сжижению  газа.
Нужно  сформировать  целый  флот  специализированных  танкеров.  Соответствующая
инфраструктура  –  рассчитанные  на  импорт  терминалы  и  трубопроводы  –  должна
присутствовать  у  стран-покупателей.  По  состоянию  на  конец  2012  года  Министерством
энергетики  США  утвержден  только  один  такой  проект  –  импортный  терминал  компании
Cheniere Energy в Камерон Пэриш, штат Луизиана.

Фактором, препятствующим развитию производства и экспорта газа сланцев с

территории США, являются экологические ограничения. Технологии добычи сланцевого
газа – гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение – приводят к загрязнению
значительных

территорий.

Другие

существующие

инновационные

технологии

сопровождаются ростом издержек добычи примерно в 3 раза, что сделает масштабный
экспорт газа с территории США на основные глобальные рынки невыгодным, особенно с
учетом стоимости транспортировки.

Более значительным потенциалом наращивания производства газа располагают

страны Ближнего Востока, прежде всего

Иран

Катар

Саудовская

Аравия

. Их

суммарная добыча к 2030 году практически достигнет уровня США в объеме 765 млн. куб.
метров в год. Однако в этом регионе, как и в случае с поставками нефти, высоки риски
политической нестабильности и перебоев поставок, также ограничена пропускная
способность коридоров транспортировки газа для танкерного флота Ормузского пролива и

Суэцкого канала. Тем не менее, согласно прогнозу Министерства энергетики США, темпы
роста  производства  газа  в  регионе  будут  стабильно  превышать  6%  в  год  в  течение
прогнозного  периода  до  2025  года  и  лишь  в  2025-2030  гг.  снизятся  до  5,8%.  Основные
мощности СПГ, кроме масштабных проектов США, будут введены на Ближнем Востоке и
в Австралии.

Насыщение рынка газа и относительно сдержанный рост спроса формируют

риски отставания (обособления) цен на газ от динамики цен на нефть.

Насыщение глобального рынка сбыта газа, возникшее в результате резкого роста

добычи нетрадиционного газа в США и увеличения объемов производства сжиженного
природного газа, может оказывать давление на экспортеров газа, вынуждая их отказаться
от привязки к ценам на нефть. В этом сценарии рост конкурентоспособного предложения
природного газа по сравнению с другими видами ископаемого топлива позволит увеличить
спрос на газ, особенно в европейском секторе электроэнергетики.

В дальнейшем растущая потребность в импорте, в первую очередь в Европе и в

перспективе  в  Китае,  скорее  всего,  восстановит  баланс,  обусловит  опережающий  рост
спроса и увеличит загрузку мощностей добычи и транспортной инфраструктуры.  Вместе с
тем возможность реализации вариантов стагнации мировой экономики, длящейся дольше,
чем  предполагается  в  базовом  сценарии,  может  продлить  и  усилить  давление  на
экспортеров  газа  на  протяжении  всего  прогнозного  периода  с  целью  уменьшения
корреляции со сценариями роста нефтяных котировок.

Однако, учитывая капиталоемкий характер технологий сжижения и проектов

нетрадиционных  способов  добычи  сланцевого  и  угольного  газа,  чтобы  обеспечить
приемлемую  отдачу  от  инвестиций,  дополнительные  объемы  нетрадиционного  газа  не
смогут  существенно  затормозить  сформировавшуюся  за  десятилетний  период  динамику
цен на газ.

Мировые темпы производства газа будут замедляться с 4,2-4,5% в 2011-2020 гг. до

2,4-2,5% в 2021-2030 годах. Прогноз динамики добычи газа Министерства энергетики
США не предполагает введение мощностей для форсирования экспорта сланцевого газа.

По оценкам,

экспорт российского газа

в дальнее зарубежье при относительно

благоприятном сценарии увеличится в 1,4 раза, в том числе за счет наращивания поставок
газа в азиатский регион. Добыча газа в России к 2030 году возрастет в 1,4 раза,
потребление – в 1,2 раза.

Цены на газ

, снизившись в США в 2011 году на 10%, в 2012 году под влиянием

роста  предложения,  обусловленного  скачкообразным  увеличением  рентабельности
технологий,    резко  сократились  еще  на  30%,  но,  по  оценке  EIA  США,  уже  в  2013  году
возобновят рост. При этом на азиатском и европейском рынках газа в 2012 году снижения
цены  не  было,  ожидается  рост  темпами  17%  и  12%  соответственно.  Даже  с  учетом
возможности  наращивания  экспорта  газа  из  США  за  период  2016-2020  гг.  среднегодовое
увеличение  цен  составит  1,3%  в  среднем  за  год,  в  2021-2025  гг.,  отражая  стабильную
динамику  спроса,  пик  сокращения  добычи  в  Европе  и  растущие  затраты  на  увеличение

добычи, динамика цен ускорится до 4,2%, однако в период 2026-2030 гг. динамика цен
замедлится почти в 2 раза, до 2,2% в среднем за год. К концу прогнозного периода в 2030
году цены на газ достигнут 220 долларов США за тыс. куб. м в сопоставимых ценах 2010
года или 312 долларов США за тыс. куб. м в ценах текущего года.

В долгосрочной перспективе сохранится зависимость цены на газ от общей

динамики  мировых  цен  на  нефть,  что  предполагает  рост  средних  экспортных  цен  на
российский газ с 271 долларов США за тыс. куб м в 2010 году до  357 долларов США за
тыс. куб м в 2020 году и 510 долларов США за тыс. куб м  в 2030 году.

2.4. Мировые товарные рынки

Металлы

Прогноз цен на металлы и нефть Юралс по базовому варианту

(в среднем за период)

2010 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

2030 г. к

2010 г.

Черные металлы*, долл./т
Алюминий, долл./т
Медь, долл./т
Никель, долл./т

478

2173
7535

21809

395

2033
7895

17476

376

2446
9578

19770

425

2716

10633
21948

471

2933

11483
23702

в 1,1 раза
в 1,4 раза
в 1,6 раза
в 1,2 раза

Цена нефти Юралс, долл.
за баррель

104

113

127

151

в 2,1 раза

* Стальная заготовка, по данным LME.
Источник.

LME

На динамику цен металлов в прогнозный период помимо темпов восстановления

мировой  экономики  и  промышленности  серьезное  влияние  будет  оказывать  ситуация  в
Китае  –  крупнейшем  в  мире  потребителе  промышленных  металлов.  Китайское
руководство  предпринимает  меры  для  поддержания  роста  и  повышения  устойчивости
собственной  экономики  за  счет  внутренних  источников  и  резервов,  в  связи  с  чем
пересматриваются  некоторые  программы  пополнения  стратегических  резервов  цветных
металлов.  Также  постепенное  ужесточение  кредита  в  Китае  может  повлиять  на  темпы
роста строительного сектора – активного потребителя конструкционной стали.

Однако Китай не намерен отказываться от запуска амбициозных инфраструктурных

проектов, аналогичные по масштабу программы развернуты в Индии. Развитые страны, и
прежде всего США, также объявили о крупных проектах модернизации транспортной
инфраструктуры и коммуникаций. Все это позволяет говорить о благоприятных
перспективах рынка стали и цветных металлов на перспективу до 2030 года, даже с учетом
прогнозируемого замедления мировых темпов роста.

Сталь

Прогноз мирового предложения и спроса стали

(млн. т в год, в среднем за период)

2010 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030гг.

2030 г. к

2010 г.

Мировое предложение

1434

1432

1585

1801

2181

в 1,5 раза

Мировой спрос

1431

1321

1613

1735

1976

в 1,4 раза

Изменение запасов

111

-27

205

Цена стали мирового
рынка, долл. за тонну

478

395

376

425

471

в 1,1 раза

Источник:

World Steel Association, прогноз Минэкономразвития Российской Федерации

В 2010 году, согласно оценкам World Steel Association, производство стали

увеличилось на 17,6%, превысило докризисный уровень и составило 1,4 млрд. тонн. Рост
производства стали наблюдался во всех регионах мира, преимущественно в Азии и на
Ближнем Востоке. По остальным регионам производство стали по-прежнему заметно
отстает от докризисного уровня.

В 2012 году потребление стали в мире увеличится еще на 4,2% и достигнет нового

исторического максимума – 1,5 млрд. тонн. Ожидается, что рост потребления стали в
Китае, возросший в 2010 году на 25%, в 2011-2030 гг. стабилизируется на уровне 5-6%, что
примерно вдвое ниже средних темпов роста за 1992-2009 годы.

Цены на сталь на мировом рынке, начав восстанавливаться с минимума в

240 долларов  США  за  тонну,  пришедшегося  на  начало  2009  года  и  совпавшего  с  пиком
спада  промышленности  развитых  стран,  достигли  максимума  в  700  долларов  США  за
тонну  к  августу  2011  г.,  после  чего  последовало  снижение  цен,  в  текущем  году
среднегодовой уровень составил 402 доллара США за тонну.

Мировой прогноз роста потребления и производства стали на 2012-2030 гг. в целом

сбалансирован  и  составляет  до  2%  в  год,  что  соответствует  основному  сценарию,  при
котором  наряду  с  развитием  инфраструктурных  проектов  в  крупных  развивающихся
странах  будут  реализовываться  факторы  замедления  темпов  роста  в  секторах
строительства  и  тяжелого  транспортного  машиностроения,  снижения  материалоемкости
производства  ВВП.  В  2011-2020  гг.  спрос  на  сталь,  особенно  прогрессивного
технологического  сортамента,  будет  более  подвижным;  в  2021-2030  гг.  в  основных
развивающихся странах начнут складываться условия для превышения предложения стали
над ее спросом.

При этом динамика цены на сталь, обеспечивающей возмещение издержек

большинству  производителей  и  учитывающей  качественное  улучшение  сортамента
выпускаемой  продукции,  будет  составлять  3%  в  среднем  за  год,  достигнув  к  2030  году
уровня  506 долларов США за тонну.

Прогнозируется, что крупнейшие производители стали: Китай, Япония, США,

Россия, Германия и Украина сохранят свои позиции, причем доля Китая, составляющая в

настоящее время 43% мирового производства, к 2030 году снизится до 35-36%,
достигнутых Китаем в предкризисные годы, в основном за счет экспансии производителей
других развивающихся стран.

Алюминий

Прогноз мирового предложения и спроса на алюминий

(млн. т в год, в среднем за период)

2010 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

2030 г. к

2010 г.

Мировое предложение

41,1

47,6

59,1

87,3

111,9

в 2,7 раза

Мировой спрос

36,7

50,4

68,5

92,1

122,7

в 3,3 раза

Изменение запасов

4,4

-2,8

-9,5

-4,8

-10,8

–

Цена алюминия мирового
рынка

долл. за тонну

2173

2033

2446

2716

2933

в 1,4 раза

Источник:

U.S. Geological Survey, оценки Минэкономразвития Российской Федерации

После резкого спада производства алюминия в 2009 году, согласно данным

Международного института алюминия (IAI), потребление алюминия постепенно
стабилизировалось. При этом рост производства алюминия существенно обогнал спрос.

Под влиянием более медленных, чем ожидалось, темпов восстановления экономики

в 2012 году спрос на алюминий сократится на 5-6 процентов.

Мировая алюминиевая отрасль на современном этапе развития характеризуется

наличием больших резервных мощностей по производству первичного алюминия и резко
возросшими  возможностями  производства  алюминия  из  вторичного  сырья.  Эти  факторы
будут  обеспечивать  относительное  равновесие  рынка  вплоть  до  2030  года.  Главные
векторы  наиболее  интенсивного  роста  спроса  находятся  в  отраслях,  активно
потребляющих алюминий: это автомобилестроение, конструкционные материалы, бытовая
электроника и коммуникации, пищевая промышленность.

В региональном разрезе рост потребления алюминия будет связан с повышением

уровня жизни и переходом на новые стандарты потребления населения в больших и
наиболее динамичных развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия.

Согласно оценкам, мировой спрос на алюминий до 2030 года возрастет в 3,3 раза,

или до 6,2% в год, а в развивающихся странах потребление алюминия на душу населения
может вырасти в 4 раза.

Цены на алюминий восстановились с 1253 доллара США за тонну в 2009 году почти

до  2770  долларов  США  за  тонну  в  2011  году.  В  2012  году  цена  на  алюминий  составила
2019  долларов  США  за  тонну.  В  2015-2020  гг.  динамику  цен  на  алюминий  будут
определять затраты на модернизацию отрасли, серьезное влияние окажут энергетические и
экологические  ограничения,  что  обеспечит  повышение  цен  на  алюминий  темпом  5,8%  в
год.  В  2020-2030  гг.  рост  цен  постепенно  замедлится  до  1,8%,  в  результате  чего  к  концу
прогнозного периода цена на алюминий может превысить 3 тыс. долларов США за тонну.

Медь

Прогноз мирового предложения и спроса меди

(млн. т в год, в среднем за период)

2010 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

2030 г. к

2010 г.

Мировое предложение

19,6

23,7

25,9

30,2

34,2

в 1,7 раза

Мировой спрос

19,6

23,3

26,2

31,4

36,0

в 1,8 раза

Изменение запасов

-0,02

0,4

-0,3

-1,2

-1,8

–

Цена меди мирового
рынка, долл. за тонну

7535

7895

9578

10633

11483

в 1,6 раза

Источник:

International Copper Study Group, прогноз Минэкономразвития Российской Федерации

Рост биржевых котировок меди в 2009-2010 гг. во многом был обусловлен

потреблением и наращиванием запасов меди Китаем, в том числе за счет конвертации в
запасы металла части валютных резервов КНР: импорт меди Китаем в 2009-2011 годах
удвоился.

Ситуация на мировом рынке меди, по оценкам Международной медной группы

(International  Copper  Study  Group,  ICSG),  остается  благоприятной  и  характеризуется
примерным  равновесием  спроса  и  предложения.  Понижающими  факторами  котировок
являются  замедление  темпов  восстановления  мировой  экономики  и  приостановка
пополнения  стратегических  запасов  Китаем.  В  то  же  время  медь  традиционно  более
чувствительна  к  циклическим  колебаниям  экономической  активности,  чем  алюминий,  и
наряду  с  золотом  и  нефтью  на  мировом  рынке  обладает  свойствами  инвестиционного
актива.  Поэтому  объявленные  США  и  Японией  меры  продолжения  стимулирующей
политики в значительной степени нейтрализуют текущее уменьшение спроса.

Фундаментальные факторы указывают на долгосрочную тенденцию удорожания

меди.  Это  –  сокращение  запасов  металла,  высокие  издержки  добычи,  рост
инвестиционного  спроса  на  фоне  смягчения  монетарной  политики  банками  крупнейших
стран,  рост  спроса  в  динамичных  странах  Азии,  технологическая  структура
промышленности  которых  на  текущем  этапе  ориентирована  на  рост  потребления  меди.
Важным  фактором  динамики  глобального  спроса  на  медь  является  ее  растущее
использование  в  коммунальном  секторе  как  развитых,  так  и  развивающихся  стран.  В
результате, по данным Международной медной группы (International Copper Study Group,
ICSG), несмотря на устойчивую тенденцию снижения доли меди в глобальном показателе
материалоемкости  ВВП  в  1961-2030 гг.  рост  мирового  потребления  меди  на  душу
населения показывает такую же устойчивую тенденцию роста.

Достаточный задел неиспользуемых мощностей, использование вторичного сырья и

замедление  роста  экономики  Китая,  а  также  циклические  факторы  обусловят  общую
сбалансированность рынка меди в период до 2030 года. Во второй половине  прогнозного
периода вероятно появление устойчивого дефицита предложения меди.

С декабря 2008 г. с уровня 2770 долларов США за тонну начался восстановительный

рост  мировой  цены  меди,  в  феврале  2011  г.  цена  на  медь  поднималась  выше  10  тысяч
долларов США за тонну. Затем на рынке  меди последовала  коррекция: цена  меди в 2012
году  составила  7962  доллара  США  за  тонну.  Мировая  цена  меди  к  2030  году  может
составить 12-14 тысяч долларов США за тонну.

Никель

Прогноз мирового предложения и спроса никеля

(тыс. т в год, в среднем за период)

2010 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

2030 г. к

2010 г.

Мировое предложение

1786

2298

2718

3287

3782

в 1,9 раза

Мировой спрос

1638

2231

2697

3322

3916

в 2,2 раза

Изменение запасов

148

-35

-135

–

Цена никеля мирового
рынка, долл. за тонну

21809

17476

19770

21948

23702

в 1,2 раза

Источник:

International Nickel Study Group, прогноз Минэкономразвития Российской Федерации

По оценкам Международной исследовательской группы по никелю (International

Nickel  Study  Group,  INSG),  к  факторам  формирования  спроса  на  никель  относятся
динамика  производства  нержавеющей  стали  (около  65%  всего  потребления  никеля)  и
производство  различных  сплавов  (22%).  На  долю  производства  нержавеющей  стали
придется  почти  80%  общего  прироста  спроса  на  никель  в  2011-2030  годы.  С  другой
стороны,  никелю  еще  в  большей  степени,  чем  меди,  присущи  свойства  инвестиционного
актива, а также статус стратегического металла, что будет также сказываться на динамике
цен и закупок.

В течение предшествующего десятилетия удельный вес никеля в мировом

металлургическом  производстве  неуклонно  снижался,  в  основном  за  счет  высокой
динамики  прироста  производства  сталей  обычного  сортамента,  прежде  всего  в  Китае.
Однако,  начиная  с  2010  года,  наметился  разворот  этой  тенденции,  в  результате  чего  в
прогнозный  период  основной  вектор  динамики  потребления  никеля  будет  задаваться
смещением  производителей  стали  развивающихся  стран,  прежде  всего  Китая,  Индии  и
Бразилии  в  более  качественные  сегменты  рынка.  В  итоге,  начиная  с  2020  года,  вероятно
появление  довольно  устойчивого  дефицита  предложения  никеля,  что  отчасти  связано  с
истощением  и  высокими  издержками  добычи  на  действующих  месторождениях  и  с
необходимостью  разработки  новых  месторождений  медно-никелевых  руд  в  Австралии,
объем запасов которых в 1,5 раза превышает доказанные запасы других производителей.

Цена на никель достигала своего пика в феврале 2011 г., когда поднималась выше

29 тысяч долларов США за тонну. Затем на мировом рынке никеля началась коррекция: в
2012 году цена на никель достигла уровня 17,5 тысяч долларов США за тонну. После 2020
года, по оценкам Международной исследовательской группы по никелю (International

Nickel Study Group, INSG), ожидается существенное сокращение запасов, а движение цен
на никель к 2030 году – в диапазоне 23-25 тысяч долларов США за тонну по базовому
варианту прогноза без учета спекулятивного фактора конъюнктуры финансовых рынков.

Зерновые, пшеница

Прогноз мирового предложения и спроса на пшеницу

(в среднем за период)

2010 г.

2011-

2015 гг.

2016-

2020 гг.

2021-

2025 гг.

2026-

2030 гг.

2030 г. к

2010 г.

Мировое предложение,
млн. т в год

643

691

735

690

737

в 1,15 раза

Мировой спрос,
млн. т в год

666

702

721

765

792

в 1,2 раза

Изменение запасов на
конец периода, млн. т

-23

-11

-75

-55

–

Цена пшеницы, долл. за
тонну

237

297

364

416

454

в 2 раза

Источник:

USDA, Foreign Agricultural Service, Production, Supply, and Distribution Database, FAO,

оценка Минэкономразвития Российской Федерации.

В долгосрочной перспективе производство пшеницы будет сдерживаться

неблагоприятными погодными факторами и ограничениями, связанными с потребностями
воспроизводства  плодородного  земельного  фонда,  сокращения  посевов  под  пшеницу  в
пользу  культур,  необходимых  для  производства  кормов  и  биотоплива.  В  издержки
производства  зерна  в  целом  будет  также  входить  усиление  неблагоприятных
климатических факторов и рисков и прогнозируемый рост цен на нефть.

В то же время высокие темпы роста населения и уровня жизни в таких основных

импортерах  зерна,  как  Африка  и  Ближний  Восток,  будут  способствовать  изменению
стандартов  питания  населения  в  сторону  более  универсального  набора  продуктов,
принятого в большинстве развитых стран, и росту импорта как готового продовольствия,
так  и  сельскохозяйственного  сырья,  включая  зерновые.  Эта  тенденция,  хотя  и  меньшей
степени,  будет  характерна  и  для  лидеров  роста  –  Китая  и  Индии,  придерживающихся  в
целом модели самообеспеченности продовольствием. В развивающихся странах  «второго
эшелона» рост спроса на зерновые в прогнозный период будет стимулироваться как общим
ростом населения, так и развитием национального животноводства.

На период до 2030 года на рынке пшеницы прогнозируется сохранение

относительного  равновесия  между  предложением  и  спросом,  поскольку  предполагается
наращивание производства и  экспорта в таких регионах  как Россия, Украина,  Австралия,
Аргентина.  В  то  же  время  после  2020  года  доминирующую  роль  начнет  играть  фактор
роста численности населения в тех странах Африки и Ближнего Востока, где традиционно
высока  доля  пшеницы  в  продовольственном  балансе.  В  результате,  в  этот  период  велика

вероятность формирования устойчивого дефицита на пшеничном сегменте зернового
рынка.

Потенциальную проблему дефицита мирового рынка пшеницы будет обострять

более  медленный  рост  объема  мировой  торговли  зерном:  с  123,8  млн.  т  в  2010  году  до
180,4 млн.  т  в  2030  году,  или  средним  темпом  1,9%,  что  ниже  темпов  роста  мировой
торговли в целом.

Основными мировыми экспортерами пшеницы в прогнозный период останутся

США, Евросоюз, Канада, Австралия и Россия, на которые приходится более 90% мирового
экспорта.  При  этом  Министерством  сельского  хозяйства  США  до  2019  году
прогнозируется некоторое сокращение экспорта Евросоюзом и Канадой при значительном
росте  экспорта  Россией  с  18  млн.  т  до  28-30  млн.  т,  а  также  Украиной,  Австралией,
Аргентиной.  Эта  прогнозируемая  тенденция  является  расчетной,  используемой  для
заполнения снижения поставок из таких развитых стран, как США и стран Евросоюза.

После падения цен на зерно в сентябре 2009 г. до уровня 165 долларов США за

тонну  наблюдался  рост  цен  на  зерновые  культуры.  В  2010  году  на  мировом  рынке
зерновых  сложилась  крайне  неблагоприятная  ситуация,  связанная  с  неурожаями  в
основных зернопроизводящих регионах мира, включая Россию. В конце лета 2010 года из-
за засухи цены на пшеницу  увеличивались на 20% в месяц,  и к февралю 2011 года цена
достигла 340 долларов США за тонну, затем последовала коррекция на рынке зерновых. С
середины  лета  2012  года  цены  на  пшеницу  снова  начали  расти  и  превысили  в  сентябре
345 долларов  США  за  тонну.  В  2012  году  среднегодовая  цена  составила  300  долларов
США за тонну.

При благоприятных условиях прогноза мировой экономики рост цен на пшеницу в

целом  в  прогнозный  период  будет  существенно  опережать  индекс  базовой  инфляции  и
составит 4% в среднем за год, достигнув к 2030 году уровня 500 долларов  США за тонну
пшеницы.  В  отдельные  годы  трендовая  динамика  зерновых  цен  может  существенно
варьировать в зависимости от погодного фактора и конъюнктуры финансовых рынков.

2.5. Демографическое развитие

В период 90-х – начала 2000-х годов, численность постоянного населения России

существенно сократилась. Несмотря на тенденцию стабилизации общей численности к
2012 году усиливается тенденция к старению и сокращению населения в трудоспособном
возрасте.

Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер по

улучшению  демографической  ситуации,  реализуемых  в  рамках  мероприятий  по
выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025  года,  Указа  Президента Российской  Федерации от  7 мая 2012 г. №  606  «О  мерах  по
реализации  демографической  политики  Российской  Федерации»,  а  также  принимаемых
мер в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

Консервативный и инновационный сценарии долгосрочного прогноза социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  базируются  на  среднем  сценарии
демографического  прогноза,  разработанного  Росстатом  с  учетом  итогов  Всероссийской
переписи  населения  2010  года.  Суммарный  коэффициент  рождаемости  по  данному
сценарию в 2030 году составит 1,7 (в 2011 году 1,6).  На рост рождаемости могут оказать
влияние  следующие  меры:  предоставление  на  безвозмездной  основе  земельных  участков
под  строительство  жилого  дома  или  дачи  при  рождении  третьего  (или  последующего)
ребенка; создание  условий  для повышения  доступности жилья  семьям с  детьми  в рамках
реализации  федеральной  целевой  программы  «Жилище»,  а  также  обеспечение  жильем
молодых  специалистов  в  сельской  местности;  развитие  муниципальных  программ
образования  детей  дошкольного  возраста;  поддержка  за  счет  средств  федерального
бюджета  субъектов  Российской  Федерации,  которые  введут  пособие  на  третьего  и
последующих детей.

Кроме того, на улучшение показателей рождаемости будут влиять меры по

сокращению уровня материнской и младенческой смертности, улучшению работы службы
родовспоможения, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной
хирургии, профилактике и снижению числа абортов, расширению объемов и повышению
эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий.

К числу негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию, относятся

структурные  изменения,  обусловленные  сокращением  числа  женщин  репродуктивного
возраста 20-29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30-39
лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период.
Кроме  того,  тенденция  демографического  старения  населения  приведет  к  росту  общего
коэффициента  смертности  до  14  в  2030  году  (13,5  в  2011  году).  При  этом  ожидаемая
продолжительность жизни к 2030 году увеличится до 74 лет.

Основные меры по снижению смертности будут направлены на совершенствование

организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику
социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий, от онкологических заболеваний.

Акцент государственной демографической политики на формирование здорового

образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной
продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании также позволит
улучшить показатели смертности.

Комплекс мероприятий по сохранению здоровья работников на производстве,

внедрение  системы  финансовых  и  страховых  стимулов  к  сохранению  здоровья  для
граждан  и  повышение  ответственности  за  здоровье  работников  для  работодателей
позволит несколько снизить уровень смертности среди лиц рабочих возрастов и замедлить
сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.

Вследствие вхождения в активный репродуктивный возраст малочисленных

контингентов, родившихся в 1990-е годы, существенно ухудшится возрастной состав

населения. При этом численность населения трудоспособного возраста уменьшится с
87,5 млн. человек в 2011 году до 77,4 млн. человек в 2030 году, численность населения
старше трудоспособного возраста вырастет с 32,1 млн. человек до 40,7 млн. человек к 2030
году. В результате вырастет демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если
в 2011 году на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 635 нетрудоспособных, то
к 2030 году будет приходиться 831 нетрудоспособный.

В этих условиях возрастает роль миграции населения в формирования трудового

потенциала  и  его  размещения  по  территории  страны.  На  регулирование  миграционных
процессов  направлена  Концепция  государственной  миграционной  политики  Российской
Федерации на  период до 2025 года,  утвержденная  Президентом  Российской  Федерации  8
июня  2012  г.  №  Пр-1490,  в  которой  определены  цели,  принципы,  задачи,  основные
направления  и  механизмы  реализации  государственной  миграционной  политики
Российской Федерации.

Реализация мероприятий Концепции позволит совершенствовать миграционное

законодательство в части  модернизации  механизма  определения  потребности российской
экономики  в  иностранных  работниках,  упрощения  порядка  въезда,  выезда  и  пребывания
квалифицированных  иностранных  специалистов,  предпринимателей  и  инвесторов,
развития  образовательной  и  академической  миграции,  совершенствования  механизма
осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патентов
у  российских  физических  лиц,  содействия  территориальной  мобильности  российских
граждан.

Модернизация Государственной программы по оказанию содействия добровольному

переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 1289,
предусматривающей  расширение  категорий  переселенцев  и  мер  их  поддержки,
дифференциацию этих мер по категориям переселенцев, будет способствовать увеличению
числа участников Государственной программы.

Реализация мероприятий госпрограммы позволит закрепить людей на территории

субъектов  Российской  Федерации,  даст  возможность  их  жилищного  обустройства  в
избранном  для  постоянного  проживания  субъекте  Российской  Федерации,  а  также
обеспечить адекватные условия для жизни и работы данной категории лиц на территориях
вселения.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. Соглашения между Российской

Федерацией,  Республикой  Беларусь  и  Республикой  Казахстан  о  правовом  статусе
трудящихся-мигрантов  и  членов  их  семей  на  территориях  указанных  государств
функционирует  единый  рынок  труда,  что  может  привести  к  увеличению  численности
трудовых иммигрантов, прибывающих в Россию.

ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 3