содержание .. 1 2 ..
ПРОЕКТ Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года - часть 1
ПРОЕКТ
Стратегии инвестиционного развития
Ростовской области до 2030 года
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
4
1. Стратегический анализ инвестиционной сферы Ростовской области
7
1.1. Конкурентоспособность экономики
7
1.1.1. Макроуровень
7
1.1.2. Инфраструктура
11
1.1.3. Инновационность
14
1.1.4. Технологичность
15
1.1.5. Агропромышленный комплекс
17
1.1.6. Промышленность
21
1.2. Система поддержки инвестиционного развития Ростовской области ... 25
1.3. Инвестиционный климат
32
1.3.1. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России
(Эксперт РА)
32
1.3.2. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ (АСИ)
35
1.3.3. Опрос инвесторов по проблемным вопросам, возникающих при
реализации инвестиционных проектов в Ростовской области
39
1.3.4. Реализация Указов Президента Российской Федерации
41
1.3.5. Развитие конкурентной среды
47
1.4. Итоги развития инвестиционной сферы Ростовской области
56
1.4.1. Текущее состояние
56
Инвестиции в основной капитал
56
Инвестиции муниципальных образований
65
Иностранные инвестиции
73
1.4.2. Реализация крупных инвестиционных проектов
77
1.4.3. Реализация Стратегии инвестиционного развития Ростовской области
до 2020 года
79
1.4.4. Реализация политики импортозамещения
83
1.4.5. Анализ ключевых конкурентов
87
1.5. SWOT-анализ инвестиционного развития
91
1.5.1. Вызовы
91
1.5.2. Сильные и слабые стороны
94
2
1.5.3. Угрозы и возможности
100
2. Система целеполагания инвестиционного развития Ростовской области
......................................................................................................................... 103
2.1. Приоритеты
103
2.2. Видение, цели и задачи
121
2.3. Сценарии развития
122
3. Механизм реализации Стратегии инвестиционного развития Ростовской
области
134
3.1. Основные направления решения задач
134
3.2. Организационное обеспечение, мониторинг и корректировка Стратегии
161
ДЕФИНИЦИИ
165
Приложение
1
168
Приложение
2
169
Приложение
3
171
Приложение
4
172
Приложение
5
175
Приложение
6
193
Приложение
7
200
Приложение
8
201
Приложение
9
202
Приложение
10
203
Приложение
11
206
Приложение
12
209
Приложение
13
211
Приложение
14
214
Приложение
15
224
Приложение
16
229
Приложение
17
271
Приложение
18
275
3
ВВЕДЕНИЕ
Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года
(далее - Стратегия) разрабатывается с целью обеспечения опережающего
развития экономики инвестиционными ресурсами, исходя из отраслевых,
территориальных,
инновационных
и
социальных
приоритетов
Ростовской области.
Стратегия определят систему целеполагания, включающую видение,
приоритеты, цели и задачи, стоящие перед инвестиционной сферой
Ростовской области на период до 2030 года.
В Стратегии разработаны три сценария развития инвестиционной
сферы, которые базируются на Сценарных условиях долгосрочного прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации, Долгосрочном
прогнозе социально-экономического развития Ростовской области до 2030
года, Прогнозе социально-экономического развития Ростовской области на
2017-2019 годы. Для каждого сценария дана прогнозная оценка структуры
источников инвестиций для обеспечения установленных целевых значений
объема инвестиций в основной капитал.
Стратегия определяет механизм достижения поставленных целей,
который включает план мероприятий, систему показателей, порядок
проведения мониторинга и контроля, основных участников и ответственных
за реализацию.
В Стратегии приведен перечень планируемых к реализации крупных
инвестиционных проектов, имеющих системное влияние на экономическое и
социальное развитие региона, дана оценка ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий и инвестиционных проектов.
Стратегия основывается на глубоком анализе состояния и динамики
развития региона, включая уровень текущей и перспективной
конкурентоспособности экономики, систему инвестиционного развития,
4
инвестиционный климат, итоги развития инвестиционной сферы, SWOT-
анализ.
При
разработке
Стратегии
использовались
следующие
методологические подходы:
1. Вызов-ответ
- задает логику развития Ростовской области в
долгосрочной перспективе, которая определяется преодолением
трансформационных процессов, которые происходят в Мире и России.
2. Устойчивое развитие - является основой для формирования системы
целеполагания и определения ее основных принципов.
3. Опорный каркас
- формирует основу для реализации политики
пространственного развития Ростовской области.
4. Полюсы роста
- являются основой для разработки и реализации
политики территориального развития экономики.
5. Стейкхолдеры
(Концепция заинтересованных сторон)
- призваны
согласовать интересы и обеспечить вовлечение для достижения
поставленных целей различных участников инвестиционного процесса.
Стратегия разработана с учетом основных положений документов,
определяющих контуры стратегического развития на уровне Российской
Федерации, таких как:
1. Концепция долгосрочного развития Российской Федерации,
2. Стратегия социально-экономического развития регионов Российской
Федерации,
3. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года,
4. Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации,
5. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации,
6. Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года,
5
7. Ежегодное
послание
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации.
Стратегия взаимоувязана с документами планирования Ростовской
области,
непосредственно
затрагивающими
вопросы
развития
инвестиционной сферы региона:
1. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на
период до 2020 года,
2. Концепция кластерного развития Ростовской области на
2015
-
2020 годы.
3. Стратегия развития приоритетных территориальных кластеров
Ростовской области на 2016 - 2020 годы.
6
1. Стратегический анализ инвестиционной сферы Ростовской области
1.1. Конкурентоспособность экономики
1.1.1. Макроуровень
Интегральным показателем конкурентоспособности экономики региона
традиционно выступает объем валового регионального продукта.
Так, валовой региональный продукт Ростовской области по итогам
января-декабря
2015 г. составил
1 122 011,9 млн руб. Одновременно, на
протяжении 2010-2015 гг. экономика региона поступательно наращивала свои
объемы (Рисунок 1).
1 122 011,9
1 000 247,6
917 689,1
843 560,3
765 967,2
659 667,4
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 1 - Динамика ВРП Ростовской области, в основных ценах, млн руб.1
Доля ВРП Ростовской области в ВРП Российской Федерации (как суммы
ВРП субъектов) не была подвержена значительным изменениям в течение
последних лет и по итогам 2014 г. составила 1,7%*. Доля ВРП Ростовской
области в совокупном ВРП Южного федерального округа по итогам 2014 г.
составила 25,5%2 (c 2010 г. имеет место снижение доли).
В итоге, по уровню текущей конкурентоспособности (объем ВРП)
Ростовская область занимает
13 место3 среди субъектов Российской
Федерации (Приложение 1)
1 Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
2 Здесь и далее по Южному федеральному округу данные без учета Республики Крым и г. Севастополя
3 Данные за 2014 год.
7
Вместе с тем перспективная конкурентоспособность Ростовской
области, определяемая на основе объема инвестиций в основной капитал,
соответствует 12 месту4: объем инвестиций в основной капитал Ростовской
области в фактически действовавших ценах по итогам января-декабря 2015 г.
составил 291 029,4 млн руб. Объем инвестиций демонстрирует стабильный
рост на протяжении всего периода 2010-2015 гг. (Рисунок 2)
291 029,4
253 623,0
262 492,0
207 935,0
159 038,0
165 978,0
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 2 - Динамика инвестиций в основной капитал
в Ростовской области (в фактически действовавших ценах), млн руб.5
Доля инвестиций в основной капитал в Ростовской области в структуре
аналогичного показателя Российской Федерации по итогам 2015 г. составила
2,0%, Южного федерального округа - 24,1%.
Ростовская область является одним из экспортоориентированных
регионов России (16 место в России по объему экспорта). Так, экспорт
товаров
Ростовской
области
по
итогам
2015 г.
составил
4 804,6 млн долл. США, импорт
-
2 121,1 млн долл. США. Сальдо
внешнеторгового баланса положительное - 2 683,5 млн долл. США.
5 717,0
5 805,0
5 140,3
5 214,0
4 956,6
4 804,6
4 596,2
4 730,0
4 057,6
3 300,6
3 407,2
2 121,1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Экспорт товаров
Импорт товаров
Рисунок 3 - Экспорт и импорт товаров Ростовской области, млн долл. США
4 Данные за январь-декабрь 2015 года.
5 Сборник «Регионы России. 2015ª.С. 1176
8
На Ростовскую область по итогам января-декабря 2015 г. пришлось
1,4% совокупного экспорта Российской Федерации и 35,4% экспорта Южного
федерального округа. Это самые высокие показатели за весь период 2010-
2015 годов. И, напротив, поступательно снижается доля Ростовской области в
совокупном объеме импорта как Российской Федерации в целом, так и Южного
федерального округа: по итогам января-декабря 2015 г. она составила 1,2% и
28,3% соответственно.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительствоª, в
Ростовской области по итогам января-декабря 2015 г. составил 154 557,9 млн
руб.,
демонстрируя на протяжении всего периода
2010-2015 гг.
положительную динамику. На Ростовскую область пришлось 2,6% объема
данных работ в Российской Федерации и 31,6% - в Южном федеральном
округе.
143 234,3
154 557,9
126 462,5
96 949,0
76 494,6
83 386,0
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 4 - Объем работ по виду деятельности «Строительствоª в
Ростовской области (полный круг предприятий и организаций), млн руб.6
Оборот розничной торговли в Ростовской области по итогам 2015 г.
составил 824 914,5 млн руб. Показатель характеризуется всевозрастающей
динамикой.
По итогам января-декабря 2015 г. на Ростовскую область пришлось
2,9% совокупного оборота розничной торговли Российской Федерации и
31,8% - Южного федерального округа.
6 Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
9
824 914,5
754 132,0
682 913,9
619 139,6
542 502,3
464 115,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Рисунок 5 - Оборот розничной торговли в Ростовской области, млн руб.7
Индекс физического объема оборота общественного питания в
Ростовской области по итогам
2015 г. составил
93,3%. По данному
показателю Ростовская область незначительно отстает от среднероссийского
значения и значения по Южному Федеральному округу.
108,6
106,4
105,7
103,6
103,3
93,3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Рисунок 6 - Индекс физического объема оборота общественного питания
в Ростовской области, %8
Человеческий потенциал Ростовской области реализован не в полной
мере: по среднесписочной численности работников регион занимает
10 место9, в то время как по доле ВРП - 13 место.
Производительность труда в сельском хозяйстве соответствует
26 месту10 среди субъектов Российской Федерации. Производительность труда
в промышленности значительно ниже - 42 место11. Это является следствием
комплекса системных проблем:
7 Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
8 Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
9 Данные за 2015 год.
10 Данные за январь-декабрь 2015 года (продукция сельского хозяйства - январь-декабрь 2015 года; среднесписочная численность
- 2015 год).
11 Данные за январь-декабрь 2015 года (отгрузка, промышленность - январь-декабрь 2015 года; среднесписочная численность -
2015 год).
10
а.
27 место12 по удельному весу высококвалифицированных работников
в общей численности квалифицированных работников;
б. отставание по показателям технологического развития:
высокий износ основных фондов - 30 место13;
низкая активность организаций в использовании передовых
производственных технологий - 19 место14;
низкая инновационная активность организаций - 31 место15.
Уровень привлекательности региона для трудовых ресурсов невысокий,
в первую очередь ввиду низкого уровня среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
(53 место16 среди субъектов Российской
Федерации). Это может стать предпосылкой для развития в Ростовской
области негативных тенденций:
а. приоритет для размещения низкопроизводительных трудоемких
производств, отсутствие стимулов для высокотехнологичных проектов;
б. отток высококвалифицированной рабочей силы;
в. приток низкоквалифицированной рабочей силы, сопряженный
с обострением социальной напряженности.
1.1.2. Инфраструктура
Текущие показатели развития транспортной инфраструктуры
недостаточно высоки (Приложение 2). В отгрузке по транспортным видам
деятельности Ростовская область занимает 20 место17. Еще более низкие места
по доле дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования (37 место18) и плотности железнодорожных путей
общего пользования на 10 000 км2 территории (31 место19).
12 Данные за 2015 год.
13 Данные за 2014 год.
14 Данные за 2015 год.
15 Данные за 2014 год.
16 Данные за январь-декабрь 2015 года.
17 Данные за январь-декабрь 2015 года.
18 Данные за 2015 год.
19 Данные за 2015 год.
11
По итогам января-декабря
2015г. организациями транспорта
Ростовской области перевезено
(отправлено)
34 883,5 тыс. тонн грузов.
Начиная с
2013 г. данный показатель демонстрирует отрицательную
динамику.
50 414,0
52 155,3
49 951,5
44 361,0
44 995,3
34 883,5
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 7 - Перевезено (отправлено) грузов организациями транспорта
в Ростовской области, тыс. тонн20
В рамках энергетической инфраструктуры Ростовская область
является одним из передовых субъектов (10 место21 в отгрузке по виду
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и водыª),
что во многом объясняется широким спектром основных видов
электрогенерации.
Телекоммуникационная инфраструктура характеризуется 5 местом22
в отгрузке по виду деятельности «Связьª, однако и рядом более скромных
показателей: численность пользователей сети Интернет на
100 человек
населения
(31 место23), доля организаций, использующих Интернет
(63 место24), число абонентских устройств сотовой связи на 1000 человек (28
место25). С одной стороны, это характеризует уровень спроса на услуги связи,
с другой - их доступность для населения (в особенности, сельского).
Объем услуг связи, оказанных населению на одного жителя в
Ростовской области, растет с
2010 г., однако с
2014 г. наблюдается
нисходящая динамика. По итогам 2015 г. объем услуг связи на одного жителя
20 Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
21 Данные за январь - декабрь 2015 года.
22 Данные за январь - декабрь 2015 года.
23 Данные за 2015 год.
24 Данные за 2014 год.
25 Данные за январь - декабрь 2015 года.
12
составил 5 064,2 рублей. Данное значение ниже аналогичного как в Южном
федеральном округе, так и в Российской Федерации.
5 057,4
5 064,2
4 858,6
4 552,7
4 240,3
3 935,7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Рисунок 8 - Объем услуг связи, оказанных населению на одного жителя
в Ростовской области, рублей26
Финансовая инфраструктура демонстрирует лидерские показатели
развития: регион занимает 3 место27 по количеству кредитных организаций.
Деловая инфраструктура развивается в позитивном направлении.
Ростовская область по количеству малых и средних предприятий в расчете на
1000 человек населения находится на 11 месте28 среди субъектов Российской
Федерации.
Оборот малых и средних предприятий
(без микропредприятий)
Ростовской области по итогам января-декабря
2015 г. составил
595,6 млрд руб., значительно снизившись по сравнению с предыдущим годом.
882,1
790,7
797,8
762,2
655,6
595,6
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 9 - Оборот малых и средних предприятий (без микропредприятий)
Ростовской области, млрд руб.29
26 Сборник «Регионы России. 2015ª.С. 813
27 Данные за 2015 год.
28 Данные за 2014 год.
29 Росстат. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publication
13
Доля оборота малых и средних предприятий (без микропредприятий)
Ростовской области на конец 2015 г. в структуре аналогичного показателя
Российской Федерации составила 2,7%, Южного федерального округа - 34,3%.
Научно-инновационная инфраструктура характеризуется высокими
параметрами развития: Ростовская область занимает
12 место30
-
по коэффициенту изобретательской активности,
8 место31
- по числу
организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 9 место32 -
по численности персонала, занятого НИР, 5 место33 - по числу организаций,
ведущих подготовку докторантов и 11 место34 - по численности исследователей
с учеными степенями.
1.1.3. Инновационность
Ростовская область обеспечивает
2,0% совокупной отгрузки
инновационно-ориентированных отраслей35, что соответствует 12 месту36
и характеризует регион как значимого продуцента наукоемких товаров
(Приложение 3). Инвестиции в основной капитал соответствуют 20 месту37
(1,4%). Такая ситуация свидетельствует о наличии перспективной угрозы
отставания региона по уровню инновационного развития в связи с
недостатком инвестиционных средств. Ростовская область экспортирует 1,9%
продукции наукоемких отраслей России
(18 место38). По доле в
общероссийском объеме отгрузки инновационной продукции наукоемких
отраслей Ростовская область входит в Топ-10 лидеров
(10 место39)
30 Данные за январь-декабрь 2015 года.
31 Данные за 2014 год.
32 Данные за 2014 год.
33 Данные за 2014 год.
34 Данные за 2014 год.
35 Инновационно-ориентированные отрасли:
«Химическое производствоª,
«Производство машин и оборудованияª,
«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудованияª, «Производство транспортных средств и
оборудованияª.
36 Данные за январь - декабрь 2015 года.
37 Данные за январь - декабрь 2015 года.
38 Данные за 2014 год.
39 Данные за 2014 год.
14
с показателем в 2,7% и уступает лишь наиболее инновационно развитым
регионам России.
1.1.4. Технологичность
По отгрузке низкотехнологичных отраслей Ростовская область
занимает
7 место40 с долей в
2,8%
(Приложение
3). Данный высокий
показатель достигается преимущественно за счет производства пищевых
продуктов, а также текстильного и швейного производства.
Низкотехнологичные производства региона являются весьма эффективными с
точки зрения способности генерировать больший объем производства при
меньших капиталовложениях (инвестиции в основной капитал - 12 место41
или 2,9% в России), но в долгосрочном периоде имеют риск отставания по
причине недоинвестированности. Ростовская область входит в Топ-10 по
уровню внешнеторговой экспансии:
3,6% низкотехнологичного экспорта
России, что соответствует
9 месту42. Однако по доле в общероссийском
объеме отгрузки инновационной продукции низкотехнологичных отраслей
регион занимает лишь 28 место43 (0,4%).
По отгрузке среднетехнологичных отраслей низкого уровня
Ростовская область занимает
20 место44 с долей в
1,3%. Значительное
отставание от низкотехнологичных отраслей обусловлено недостаточной
наделенностью региона соответствующими ресурсами. Объем инвестиций
данных отраслей Ростовской области соответствует 12 месту45 с удельным
весом в 3,3% (что говорит о значительном потенциале роста); объем экспорта -
19 месту46 с долей в
0,8%. По отгрузке инновационной продукции
40 Данные за январь - декабрь 2015 года.
41 Данные за январь - декабрь 2015 года.
42 Данные за 2014 год.
43 Данные за 2014 год.
44 Данные за январь - декабрь 2015 года.
45 Данные за январь - декабрь 2015 года.
46 Данные за 2014 год.
15
среднетехнологичных отраслей низкого уровня Ростовская область занимает
11 место47 (3,0%).
По отгрузке среднетехнологичных отраслей высокого уровня
Ростовская область занимает 10 место48 с долей в 3,2%. Подобный успех
обусловлен в первую очередь наличием на территории региона крупнейших
предприятий машиностроительного комплекса. На Ростовскую область
приходится 2,8% инвестиций данных отраслей (11 место49). Регион занимает
лидерские позиции по объему экспорта продукции среднетехнологичных
отраслей высокого уровня: 5,2% или 6 место50. При сравнении позиций по
объему экспорта с позициями региона по отгрузке становится очевидна
значительная степень ориентации продукции на внешний рынок. На
Ростовскую область приходится 3,1% общероссийского объема отгрузки
инновационной продукции данных отраслей (8 место51). Это доказывает, что
машиностроительные предприятия региона являются комплексными научно-
производственными центрами полного цикла.
По отгрузке высокотехнологичных отраслей Ростовская область
занимает
34 место52 с долей в
0,9%. Подобное положение объясняется
отсутствием на территории региона крупных производств химического
комплекса и электронного машиностроения, и, соответственно, отсутствием
специализации. На Ростовскую область приходится 0,3% инвестиций данных
отраслей
(42 место53).
Соответственно,
в
настоящее
время
высокотехнологичный сегмент промышленности региона не является
привлекательным для инвестиций, что, в свою очередь, является
сдерживающим фактором развития. Закономерна доля Ростовской области в
общероссийском объеме экспорта высокотехнологичных отраслей: 0,2% или
47 Данные за 2014 год.
48 Данные за январь - декабрь 2015 года.
49 Данные за январь - декабрь 2015 года.
50 Данные за 2014 год.
51 Данные за 2014 год.
52 Данные за январь - декабрь 2015 года.
53 Данные за январь - декабрь 2015 года.
16
37 место54. Вместе с тем объем отгрузки инновационной продукции данных
отраслей весьма значителен: 1,7% или 20 место55.
1.1.5. Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство демонстрирует низкую перспективную
конкурентоспособность, напрямую связанную с недоинвестированностью
отрасли: Ростовская область занимает 2 место56 в общероссийском объеме
продукции сельского хозяйства и только
9 место57 по доле инвестиций,
привлекаемых в отрасль (Приложение 4). Это является тревожным сигналом
возможной потери текущих позиций региона как лидера
сельскохозяйственного производства общефедерального масштаба58.
Объем продукции сельского хозяйства Ростовской области в
стоимостном выражении по итогам января-декабря
2015 г. составил
229 342,8 млн руб. На Ростовскую область пришлось
4,6% продукции
сельского хозяйства Российской Федерации и 29,9% - Южного федерального
округа.
229 342,8
191 316,3
154 675,8
161 300,7
149 047,7
118 105,5
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 10 - Объем продукции сельского хозяйства в Ростовской области
(в фактически действовавших ценах), млн руб.59
Индекс производства продукции сельского хозяйства в Ростовской
области по итогам января-декабря 2015 г. составил 102,8%. На протяжении
54 Данные за 2014 год.
55 Данные за 2014 год.
56 Данные за январь - декабрь 2015 года.
57 Данные за январь - декабрь 2015 года.
58Следующие в рэнкинге за Ростовской областью Белгородская область и Республика Татарстан уступают донскому региону по
величине вклада в общероссийское производство лишь 0,3 п.п. и 0,4 п.п. соответственно, и характеризуются существенной
динамикой развития.
59 Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
17
2010-2015 годов значения индекса в целом коррелируют с аналогичными
значениями в Российской Федерации и Южном федеральном округе.
113,4
109,7
102,8
98,6
98,1
89,0
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 11 - Индекс производства продукции сельского хозяйства
Ростовской области, %60
Сельское хозяйство Ростовской области характеризуется относительно
низкой производительностью труда, занимая 26 место61 среди регионов.
Одна из первопричин такого положения - низкий уровень технологического
развития отрасли.
Сельское хозяйство структурно несбалансированно: превалирует
подотрасль растениеводства, на которую приходится 67,7% производства,
в то время как на подотрасль животноводства - всего 32,3%62. Соответственно
неравномерно распределяются и места в общероссийском объеме
производства: растениеводство - 2 место63, животноводство - 6 место64.
Для растениеводства характерен экстенсивный характер развития:
посевные площади, эксплуатируемые в Ростовской области, занимают
2 место65 в России. Это обуславливает уверенные позиции региона по валовым
сборам.
Объем продукции растениеводства в фактических ценах в хозяйствах
всех категорий в Ростовской области по итогам января-декабря
2015 г.
составил
155 156,2 млн руб. На Ростовскую область пришлось
5,9%
продукции растениеводства Российской Федерации и
29,6% - Южного
федерального округа.
60 Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
61 Данные за январь - декабрь 2015 года.
62 Предварительные данные за 2015 год.
63 Предварительные данные за 2015 год.
64 Предварительные данные за 2015 год.
65 Данные по растениеводству здесь и далее за 2015 год.
18
155 156,2
128 414,2
107 582,4
96 982,5
101 769,9
71 523,8
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 12 - Продукция растениеводства (хозяйства всех категорий)
в Ростовской области, в фактических ценах, млн руб.66
Растениеводство отличается относительно низкой урожайностью всех
видов сельскохозяйственных культур:
а. низкая урожайность культур специализации: подсолнечник
-
20 место; зерновые и зернобобовые - 20 место (пшеница - 14 место);
б. низкая урожайность овощей и картофеля
(42 и 67 место
соответственно).
Мясное животноводство отстает от общего сельскохозяйственного
потенциала региона. По объему производства мяса на убой в живом весе
Ростовская область занимает следующие позиции: крупный рогатый скот - 28
место67, свиньи - 30 место, овцы и козы - 6 место, птица - 17 место.
Объем продукции животноводства в фактических ценах в хозяйствах
всех категорий в Ростовской области по итогам января-декабря
2015 г.
составил 74 186,5 млн руб. На Ростовскую область пришлось 3,1% продукции
животноводства Российской Федерации и 30,5% - ЮФО.
66
Источник:
Росстат,
режим
доступа:
67 Данные по животноводству здесь и далее за 2015 год.
19
74 186,5
62 902,0
52 065,2
52 905,9
53 718,4
46 581,7
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 13 - Продукция животноводства (хозяйства всех категорий)
в Ростовской области, в фактических ценах, млн руб. 68
Молочное животноводство характеризуется экстенсивным развитием:
по производству молока в натуральном выражении Ростовская область
занимает 5 место, в то время как по показателю надоя молока на одну корову
- 38 место.
Производство яиц в натуральном выражении характеризуется
лидирующими позициями, соответствует 2 месту среди регионов и является
наиболее конкурентоспособным направлением животноводства.
Структура продукции животноводства по категориям хозяйств
характеризуется абсолютным превалированием хозяйств населения (личных
подсобных хозяйств), на которые приходится 62,8% производства (в среднем
по России - 38,0%).
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
в Ростовской области занимает сильную позицию в Российской Федерации по
уровню текущей конкурентоспособности (отгрузка - 7 место69), и нейтральную
- по перспективной (инвестиции- 14 место), что не дает однозначных оценок
развития отрасли в долгосрочном периоде. Учитывая высокий потенциал
региона в производстве сельхозпродукции, необходимы меры по усилению
дальнейшей специализации региона в направлении производства пищевых
продуктов.
68
Источник:
Росстат,
режим
доступа:
69 Здесь и далее по обрабатывающим производствам: данные по отгрузке, инвестициям в основной капитал и производительности
труда за январь-декабрь 2015 года; данные по экспорту за 2014 год.
20
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табакаª, в Ростовской области по
итогам января-декабря 2015 г. составил 166 609,0 млн руб. С 2014 г. показатель
демонстрирует положительную динамику после падения в
2013 г. и в
настоящий момент превышает уровень 2012 г.
166 609,0
129 189,2
123 171,5
124 436,3
113 476,0
93 247,7
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 14 - Объем работ по виду деятельности «Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табакаª в Ростовской области (полный круг
предприятий и организаций), млн руб.
В 2014 г.70 на Ростовскую область пришлось 2,6% объема работ,
выполненных по виду деятельности «Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табакаª в Российской Федерации и 26,5% - в Южном
федеральном округе.
1.1.6. Промышленность
Уровень конкурентоспособности обрабатывающих производств
отстает от общего уровня конкурентоспособности Ростовской области
(13 место71 по ВРП; 17 место72 по отгрузке обрабатывающих производств).
Перспективная конкурентоспособность выше текущей: регион
занимает 15 место73 по объему инвестиций в обрабатывающие производства.
По виду деятельности
«Обрабатывающие производстваª объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
70 Примечание: данные по доле объема работ, выполненных по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табакаª Российской Федерации и субъектов за 2015 г. отсутствуют
71 Данные за 2014 год.
72 Данные за январь-декабрь 2015 года.
73 Данные за январь-декабрь 2015 года.
21
собственными силами (полный круг предприятий и организаций) по итогам
января-декабря 2015 г. составил 598 182,6 млн руб., что соответствует 1,9%
объема отгрузки обрабатывающих производств Российской Федерации и 28,8%
- Южного федерального округа.
598 182,6
509 011,9
518 994,9
489 847,7
436 741,9
351 698,8
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 15 - Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности
«Обрабатывающие производстваª (полный круг предприятий и
организаций) в Ростовской области, млн руб.74
Индекс промышленного производства Ростовской области по итогам
января-декабря 2015 г. составил 154,6%. Несмотря на нисходящую динамику
за период
2010-2014 годов, индекс промышленного производства
преимущественно превышал аналогичный показатель по ЮФО и РФ в целом,
достигнув максимального значения по итогам января-декабря 2015 г. (лучший
результат в России).
154,6
119,3
114,4
107,8
106,2
105,4
2010
2011
2012
2013
2014
январь - декабрь
2015
Рисунок 16 - Индекс промышленного производства Ростовской области,
(полный круг предприятий и организаций), %75
74 Без НДС, акцизов и других аналогичных платежей. Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата
обращения: июль 2016 г.
75 Источник: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
22
В сравнении с показателем места Ростовской области по ВРП
производительность труда в большинстве обрабатывающих отраслей ниже
данного показателя (ПРИЛОЖЕНИЕ 7)76
Высокими показателями производительности обладают:
Текстильное и швейное производство (2 место);
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
(10 место);
Производство кокса и нефтепродуктов (11 место)
С точки зрения инновационной активности как показателя
способности к интенсивному развитию наиболее конкурентоспособны77:
Текстильное и швейное производство (4 место);
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(5 место);
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий (6 место);
Производство машин и оборудования (9 место);
Производство транспортных средств и оборудования (10 место).
С точки зрения экспорта как результирующего показателя
конкурентной борьбы за рынки сбыта наиболее конкурентоспособны78:
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(3 место);
Текстильное и швейное производство (4 место);
Производство резиновых и пластмассовых изделий (4 место);
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
(5 место);
Производство машин и оборудования (5 место);
Производство транспортных средств и оборудования (7 место).
76 Данные за январь-декабрь 2015 года.
77Входят в топ-10 по отгрузке инновационной продукции в Российской Федерации по итогам 2014 год.
78Входят в топ-10 по объему экспорта в Российской Федерации по итогам 2014 год.
23
Наиболее показательным с точки зрения удержания и наращивания
конкурентных позиций является соотношение текущей
(отгрузка)
и перспективной конкурентоспособности (инвестиции в основной капитал).
В соответствии с этим развитие отраслей обрабатывающей промышленности
Ростовской области характеризуется в будущем следующими направлениями:
1. Усилением позиций в общероссийских масштабах, в том числе за
счет реализации политики импортозамещения:
Текстильное и швейное производство;
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий;
Производство резиновых и пластмассовых изделий;
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
2. Стабильным долгосрочным развитием, в том числе ввиду
специализации региона в стратегически значимых производствах страны:79
Производство транспортных средств и оборудования;
3. Возможным снижением конкурентоспособности:
Производство кокса, нефтепродуктов.
4. Потерей позиций (требуется в первоочередном порядке разработка
мер инвестиционного развития):
Производство машин и оборудования
5. Стагнацией и консервацией отраслей, являющихся наиболее
высокотехнологичным базисом экономического развития:
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования;
Химическое производство.
79 электровозов магистральных, вертолетов военного и гражданского назначений, самолетов-амфибий
24
1.2. Система поддержки инвестиционного развития
Ростовской области
Нормативно-правовую основу региональной системы поддержки
инвестиционной деятельности в Ростовской области составляют
(Приложение 5):
-
Инвестиционная декларация Ростовской области80,
предусматривающая реализацию основных приоритетных направлений
развития инвестиционной деятельности в Ростовской области, гарантий и
обязательств органов государственной власти Ростовской области
по обеспечению прав инвесторов, а также основных мер государственной
поддержки инвестиционной деятельности;
-
Государственная
программа
Ростовской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономикаª81, определяющая
цель и задачи инвестиционной политики, а также мероприятия по созданию
благоприятного инвестиционного климата;
-
Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в
Ростовской областиª, определяющий условия и формы государственной
поддержки инвестиционной деятельности на территории Ростовской области
и обеспечивающий гарантии равной защиты прав, интересов и имущества
субъектов инвестиционной деятельности.
Институционально система поддержки инвестиционного развития
Ростовской области представлена региональными органами исполнительной
власти и региональными институтами развития.
Региональные органы исполнительной власти:
- Правительство Ростовской области;
- Министерство промышленности и энергетики Ростовской области;
80 утверждена Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым 8 октября 2013 года
81 утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599
25
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области;
- Министерство транспорта Ростовской области;
- Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской
области;
- Совет по инвестициям
при Губернаторе
Ростовской области;
- Совет по вопросам кредитно-финансовой деятельности в сфере
развития предпринимательства Ростовской области.
Региональные институты развития:
- Агентство инвестиционного развития Ростовской области;
- АО «Региональная корпорация развитияª;
- НКО «Гарантийный фонд Ростовской областиª;
- АНО
«Ростовское
региональное
агентство
поддержки
предпринимательстваª;
- Единый региональный центр инновационного развития Ростовской
области;
- Центр поддержки предпринимательства «Бизнес-Экосистемаª;
- Бизнес-инкубаторы Ростовской области.
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской
области.
Институты системы поддержки инвестиционного развития Ростовской
области реализуют конкретные инструменты поддержки по таким
приоритетным направлениям, как инвестиции, малое и среднее
предпринимательство, инновации, кластерное развитие.
Инструменты поддержки представлены такими видами, как (Рисунок 17):
I.
Финансовые инструменты;
II.
Нефинансовые инструменты;
III.
Инвестиционная инфраструктура.
26
Рисунок 17 - Система поддержки инвестиционного развития Ростовской области
27
I.
Финансовые инструменты:
1. Льготное налогообложение:
1.1. пониженная ставка налога на имущество организаций;
1.2. пониженная ставка налога на прибыль организаций.
2. Кредитование бизнеса:
2.1. поручительство по обеспечиваемому обязательству Должника;
2.2. поручительство по обеспечиваемому обязательству, деятельность
Должника по которому заключается в применении результатов
интеллектуальной собственности;
2.3. гарантия по кредитам (банку);
2.4. микрофинансирование.
3. Развитие государственно-частного партнерства:
3.1. софинансирование расходов городских округов и муниципальных
районов, направляемых на создание объектов капитального
строительства;
3.2. субсидирование части затрат на подключение к объектам электро-
и газоснабжения;
3.3. субсидирование части затрат на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения;
3.4. субсидирование части затрат на подведение к границам участка
объектов транспортной инфраструктуры.
4. Субсидирование:
4.1. субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат
по лизинговым платежам;
4.2. субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части
затрат по организации собственного дела;
4.3. субсидии субъектам МСП на возмещение части стоимости
присоединения к сетям;
28
4.4 субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных
с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных
мероприятиях;
4.5. субсидии субъектам МСП на возмещение части стоимости
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
4.6. субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат
на реализацию программ энергосбережения;
4.7. субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение
банковской гарантии или поручительства третьих лиц;
4.8. субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам;
4.9. субсидии субъектам инновационной деятельности;
4.10. субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам.
5. Гранты:
5.1. физическим лицам на выполнение научно-исследовательских
работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации;
5.2. субъектам малого предпринимательства на финансовое
обеспечение выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ в рамках реализации инновационных
проектов;
5.3. малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и
планирующим создание или расширение производства
инновационной продукции.
II. Нефинансовые инструменты:
6. Административная поддержка:
6.1. защита прав, интересов и имущества инвесторов;
6.2. организация процесса реализации инвестиционного проекта на
условиях ГЧП;
29
6.3. содействие в прохождении административных процедур;
6.4. заключение инвестиционного договора;
6.5. заключение специального инвестиционного контракта.
7. Организационная поддержка:
7.1. организация
взаимодействия
субъектов
бизнеса
с
государственными органами власти;
7.2. проведение экспертизы инвестиционных проектов;
7.3. инжиниринговые услуги;
7.4. содействие запуску и поддержка на ранней стадии перспективных
проектов;
7.5. трансфер инноваций, технологий и знаний;
7.6. организация взаимодействия участников территориальных
кластеров.
8. Информационно-консультационная поддержка:
8.1. Инвестиционный портал Ростовской области;
8.2. информационно-консультационное обслуживание;
8.3. информационно-консультационное обслуживание субъектов
малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих
организовать собственное дело;
8.4. методическая,
информационно-консультационная
и
образовательная поддержка кластерных проектов и инициатив.
9. Промоутерская поддержка:
9.1. распространение информации о субъектах и объектах
инвестиционной деятельности;
9.2. формирование перечня «100 Губернаторских инвестиционных
проектовª;
9.3. продвижение продукции участников территориальных кластеров.
30
III.
Инвестиционная инфраструктура:
10. Промышленные зоны:
Красносулинская промышленная зона;
Новоалександровская промышленная зона;
Южно-Батайская промышленная зона;
Гуковская промышленная зона;
Донецкая промышленная зона;
Азовская промышленная зона;
Усть-Донецкая промышленная зона.
11. Перспективные площадки в муниципальных образованиях
12. Технопарки:
ООО «Технопарк РГУª;
НП «Научно-Технологический парк «Таганрогª;
13. Бизнес-инкубаторы:
Региональный бизнес-инкубатор;
Бизнес-инкубатор города Таганрога;
Бизнес-инкубатор города Гуково «Деловой Дворª;
Бизнес-инкубатор структурное подразделение НП «Сальское
агентство поддержки предпринимательстваª.
14. IT-инкубатор «Южный IT-паркª
15. Промышленный коворкинг
Расширенная характеристика системы поддержки инвестиционного
развития Ростовской области в разрезе институтов, инструментов и
направлений поддержки приведена в Приложении 6.
31
1.3. Инвестиционный климат
1.3.1. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России
(Эксперт РА)
Одним из важнейших индикаторов, отражающим степень успешности
развития экономики региона и ее позиционирования в рамках
межрегиональной конкурентной среды, является Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов, составляемый рейтинговым агентством
Эксперт РА, который состоит из двух крупных блоков: инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск82.
Что касается интегральных позиций Ростовской области в данном
рейтинге можно отметить, что донской регион вошел в группу регионов со
средним потенциалом и умеренным риском, что соответствует рейтингу
инвестиционного климата на уровне 2B. Данная группа является 6-й из 13-ти
существующих в рамках рейтинга сочетаний (Таблица 1).
Таблица 1 - Регионы России в рамках инвестиционного рейтинга 2015 года83
Минимальный
Умеренный риск
Высокий
Экстремальный
риск
риск
риск
Максимальный потенциал
Московская обл.
г. Санкт-Петербург
Краснодарский кр.
Высокий потенциал
г. Москва, Свердловская обл.
Средний потенциал
Белгородская обл.
Ростовская обл.
Респ. Татарстан
Респ. Башкортостан, Пермский кр.,
Нижегородская обл., Самарская обл.,
ХМАО - Югра, Челябинская обл.,
Красноярский кр., Иркутская обл.,
Кемеровская обл.,
Новосибирская обл.
82 Потенциал охватывает девять составляющих, таких как трудовой, финансовый, производственный, потребительский,
институциональный, инфраструктурный, природно-ресурсный, туристический и инновационный потенциалы.
Инвестиционный риск включает шесть частных рисков, к которым относятся: финансовый, социальный, управленческий,
экономический, экологический и криминальный.
Информация относительно сущности Рейтинга инвестиционной привлекательности представлена на основе материала «Методика
составления
рейтинга
инвестиционной
привлекательности
регионов
Россииª.
-
Режим доступа:
83 Составлено по данным: Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
2015 года.
- Режим доступа:
32
Минимальный
Умеренный риск
Высокий
Экстремальный
риск
риск
риск
Пониженный потенциал
6 регионов
31 регион
10 регионов
Незначительный потенциал
12 регионов
Низкий потенциал
3 региона
Необходимо отметить, что в одну группу с Ростовской областью входят
достаточно крупные субъекты Российской Федерации с мощной
производственной базой и высокой значимостью для национального
промышленного каркаса84.
В рамках анализа ключевых составляющих инвестиционной
привлекательности можно сделать следующие выводы.
По инвестиционному потенциалу Ростовская область несколько
ухудшила свои показатели, опустившись с 8-го места в 2014 г. на 9-е место в
2015 г.
Такие его составляющие, как: природно-ресурсный
(ранг
33),
туристический (ранг 17), инфраструктурный (ранг 13) могут в дальнейшем
отрицательно сказаться на позиции Ростовской области в рейтинге
инвестиционного климата среди регионов России.
Что касается межрегиональных сравнений позиций субъектов
Федерации, можно отметить, что как в рамках рейтинга инвестиционного
потенциала, так и инвестиционного риска Ростовская область уступает
большинству инвестиционных лидеров. Особый интерес в контексте
межрегиональных сравнений с Ростовской областью представляют локальные
конкуренты - Краснодарский край и Воронежская область. Примечательно,
что именно данные субъекты на сегодняшний день характеризуются ведением
наиболее активной борьбы с Ростовской областью за привлечение инвестиций.
Так, Краснодарский край опережает Ростовскую область по таким
составляющим инвестиционного потенциала, как трудовой, потребительский,
84 Республика Башкортостан, Пермский край, Нижегородская область, Самарская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Челябинская область, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область
33
производственный, финансовый, институциональный, инфраструктурный,
природно-ресурсный, туристический. В целом, Ростовская область
существенно отстает лишь по инфраструктурному рангу от Краснодарского
края (13 против 6), поэтому основная задача - это сокращение разрыва.
Одновременно она опережает его по инновационному рангу (12 против 22), и
в этом отношении задачей должно, как минимум, стать недопущение
сокращения этого разрыва, и более того - его увеличение.
Сравнительный анализ позиций Ростовской и Воронежской области
свидетельствует о гораздо более благоприятной ситуации для донского
региона: Ростовская область опережает Воронежскую по всем оцениваемым
составляющим.
По инвестиционному риску
(Приложение
8) Ростовская область
ухудшила свои показатели и оказалась на 21-м месте в 2015 г. (в 2014 г. - 15-
е место). На ухудшение позиции по инвестиционному риску в большей
степени повлияли финансовый и управленческий факторы (43 и 40 место,
соответственно). Также существенное влияние оказали социальная и
экологическая составляющие (37 и 34, соответственно).
Анализ позиций регионов-лидеров по объему привлеченных инвестиций
в основной капитал в рамках составляющей инвестиционного риска также
свидетельствует о том, что Ростовская область уступает большей части
Топ-регионов, в том числе своим основным локальным конкурентам:
Краснодарскому краю и Воронежской области.
В целом, текущая ситуация характеризуется некоторым ослаблением
позиций Ростовской области в рамках инвестиционной привлекательности при
сохранении значительного потенциала в ряде ключевых сфер,
способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата.
34
1.3.2. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ (АСИ)
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает
усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и выявляет лучшие практики его улучшения в субъектах РФ.
Ростовская область, участвовавшая в рейтинге начиная с этапа пилотной
апробации, занимала в нём в 2014-2016 годах соответственно 11-е, 8-е и 24-е
места85.
В инвестиционном рейтинге в 2016 г. Ростовская область выбыла из
десятки лидирующих регионов, потеряв сразу 16 позиций и оказавшись на
24 месте. При этом Ростовская область - единственный регион из группы
прошлогодних лидеров, которая в рейтинге 2016 г. не попала в первую
двадцатку.
По ряду показателей Ростовская область сохранила в 2016 г. высокие
позиции:
Оценка эффективности подключения к электросетям;
Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата;
Интернет-портал об инвестиционной деятельности;
Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями;
Оценка
объектов
инвестиционной
инфраструктуры
предпринимателями;
Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов;
Уровень развития малого предпринимательства;
Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости;
Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых
регионом субъектам малого предпринимательства;
Оценка доступности кредитных ресурсов.
85 Методика расчёта интегрального индекса охватывает оценку 45 показателей, которые группируются в 17 факторов,
составляющих 4 направления: А «Регуляторная средаª, Б «Институты для бизнесаª, В «Инфраструктура и ресурсыª и Г
«Поддержка малого предпринимательстваª. Основой для расчёта показателей выступают данные опроса предпринимателей и
экспертов, которые составляют 76% (34 показателя) из общей совокупности показателей. Остальные 24% (11 показателей) -
статистические данные различных государственных служб.
35
Вместе с тем отмечен рост позиций по ряду направлений, среди которых
наиболее существенный прогресс выявлен в части поддержки малого
предпринимательства (Таблица 2).
Таблица 2 - Показатели Ростовской области, улучшившие свой ранг
в инвестиционном рейтинге 2016 г.
№
Направление/Факторы/Показатели
Группа
Рост
2015
2016
места
Направление А «Регуляторная средаª
Фактор А3 «Эффективность процедур по регистрации прав собственностиª
1.
Среднее время регистрации прав собственности
D
B
+2
2.
Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на
C
B
+1
недвижимое имущество и сделок с ним
Направление Б «Институты для бизнесаª
Фактор Б2 «Административное давление на бизнесª
3.
Количество запрошенных дополнительных документов у
C
B
+1
предприятия в год
Направление Г «Поддержка малого предпринимательстваª
Фактор Г1 «Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФª
4.
Выручка на одного занятого на субъектах малого
C
B
+1
предпринимательства
Фактор Г2 «Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки
малого предпринимательстваª
5.
Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем
Е
D
+1
числе занятых на малых предприятиях
6.
Информационный портал по вопросам поддержки и развития
C
B
+1
малого предпринимательства
7.
Оценка консультационных и образовательных услуг,
B
А
+1
оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства
Фактор Г3 «Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательстваª
8.
Доля государственных и муниципальных контрактов с
C
B
+1
субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных
и муниципальных контрактов
Ухудшение места в рейтинге не объясняется увеличением количества
субъектов или изменением набора оцениваемых показателей, поскольку
существенных отличий в 2016 году по сравнению с 2015 годом не произошло.
Так в исследование инвестиционного климата, проводимого АСИ в 2016 году,
дополнительно вошло 9 регионов, 4 из которых оценивались вне рейтинга, и
ни один из «новыхª регионов не опередил Ростовскую область. Вошедший в
рейтинг
2016 г.
«новыйª показатель
«Оценка механизма государственно-
частного партнёрства (ГЧП)ª не оказал значительного влияния на оценку
36
фактора
«Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность
бизнесаª, который остался для Ростовской области на том же уровне.
Таблица 3 - Показатели Ростовской области, ухудшившие свой ранг
в инвестиционном рейтинге 2016 г.
№
Направление/Факторы/Показатели
Группа
Потеря
2015
2016
места
Направление А «Регуляторная средаª
Фактор А1 «Эффективность процедур регистрации предприятийª
1
Среднее время регистрации юридических лиц
A
C
-2
2
Среднее количество процедур, необходимых для
C
D
-1
регистрации юридических лиц
3
Оценка деятельности органов власти по регистрации
A
C
-2
юридических лиц
Фактор А2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительствоª
4
Среднее время получения разрешений на строительство
B
D
-2
5
Среднее количество процедур, необходимых для
B
C
-1
получения разрешений на строительство
Фактор А4 «Эффективность процедур по выдаче лицензийª
6
Оценка деятельности органов власти по лицензированию
B
C
-1
отдельных видов деятельности
Фактор А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергииª
7
Среднее время подключения к электросетям
C
D
-1
8
Среднее количество процедур при подключении к
A
D
-3
электросетям
Направление Б «Институты для бизнесаª
Фактор Б2 «Административное давление на бизнесª
9
Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий
D
E
-1
в год
10
Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны
B
C
-1
органов власти или естественных монополий
Фактор Б3 «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнесаª
11
Региональный Совет по улучшению инвестиционного
A
B
-1
климата
12
Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта
B
C
-1
Направление В «Инфраструктура и ресурсыª
Фактор В2 «Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет
и качество территориального планированияª
13
Оценка деятельности органов власти по постановке на
A
C
-2
кадастровый учет
14
Время постановки на кадастровый учет
A
D
-3
15
Среднее количество процедур, необходимых для
A
D
-3
постановки на кадастровый учет
Фактор В3 «Качество и доступность финансовой поддержкиª
16
Оценка мер государственной финансовой поддержки
B
C
-1
Фактор В4 «Качество и доступность трудовых ресурсовª
17
Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов
A
B
-1
В целом, опираясь на статистический и динамический анализ
показателей, повлиявших на ухудшение рейтинговой позиции Ростовской
37
области, можно выделить два проблемных поля для принятия
соответствующих решений.
1.
Наиболее отстающие показатели Ростовской области, которые из-
за своих стабильно низких значений в 2015-2016 годах в наибольшей степени
негативно сказались на интегральном индексе в 2016 году (без учёта их весов).
Это показатели, вошедшие в замыкающие рейтинг группу (Е) - 1 показатель и
(D) - 9 показателей. При этом наиболее проблемным направлением является
направление А «Состояние регуляторной средыª (5 показателей).
Таблица 4 - Наиболее отстающие показатели Ростовской области
в инвестиционном рейтинге 2016 г.
№ группы/
Единицы
Группа
Значение
показателя
измерения
2015
2016
2015
2016
А Регуляторная среда
А1 Эффективность процедур регистрации предприятий
А1.2
Среднее
количество
процедур,
Шт.
C
D
5,03
4,69
необходимых
для
регистрации
юридических лиц
А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
А2.1
Среднее время получения разрешений
Дни
B
D
125,00
168,75
на строительство
А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности
А3.2
Среднее количество процедур при
Шт.
E
D
6,50
5,32
регистрации прав собственности
А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии
А5.1
Среднее время подключения к
Дни
C
D
94,64
110,77
электросетям
А5.2
Среднее количество процедур при
Шт.
A
D
5,27
8,21
подключении к электросетям
Б Институты для бизнеса
Б2 Административное давление на бизнес
Б2.2
Среднее
количество
контрольно-
Шт./год
D
E
1,97
2,37
надзорных мероприятий в год
В Инфраструктура и ресурсы
В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый
учет и
качество территориального планирования
В2.2
Время постановки на кадастровый учет
Дни
A
D
30,80
48,26
В2.3
Среднее
количество
процедур,
Шт.
A
D
3,91
5,72
необходимых для постановки на
кадастровый учет
Г Поддержка малого предпринимательства
Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого
предпринимательства
Г2.1
Доля рабочих мест в бизнес-
%
E
D
0,04
0,08
инкубаторах и технопарках в общем
числе занятых на малых предприятиях
38
2.
Отрицательная динамика ряда показателей в период 2015-2016 гг.
может свидетельствовать об ухудшении инвестиционных условий в
соответствующих сферах.
1.3.3. Опрос инвесторов по проблемным вопросам, возникающих при
реализации инвестиционных проектов в Ростовской области
В рамках исполнения п.5 перечня поручений Губернатора по итогам
совещания с главами муниципальных образований области 18 мая 2016 года
была проведена работа по выявлению проблемных вопросов, с которыми
сталкиваются инвесторы при реализации инвестиционных проектов на
территории муниципальных образований. Так были получены 110 вопросов,
касающиеся конкретных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы в
процессе инвестиционной деятельности. По указанным проблемам
предложены конкретные мероприятия индивидуально для каждого случая. В
то же время изучение информационного материала позволяет выявить и
системные проблемы, одновременно характерные для многих муниципальных
образований и требующие комплексного подхода к их решению.
В настоящее время наиболее актуальными проблемами для инвесторов
являются инфраструктурные ограничения
(инженерно-коммунальной и
транспортной инфраструктуры) и высокая стоимость снятия этих
ограничений. Так более 60% всех проблемных вопросов, поставленных
инвесторами, относятся к указанной группе. Они обусловлены как низким
уровнем развитости самой инфраструктуры, так и недостатками в организации
деятельности инфраструктурных компаний.
Низкий уровень развитости инфраструктуры выражен в следующем:
-
отсутствие или недостаточные объёмы существующих
мощностей;
-
удаленность точек подключения к сетям.
39
Недостатки в организации деятельности инфраструктурных
компаний проявляются в следующих аспектах:
-
значительные временные затраты инвестора на согласование
технологического присоединения к сетям, вызванные, в том числе, большим
количеством процедур, необходимых для подключения к инфраструктуре;
-
длительные сроки подключения к сетям, предлагаемые сетевыми
поставщиками ресурсов;
-
недостаточная прозрачность деятельности инфраструктурных
компаний (отсутствие в открытом доступе информации о наличии свободных
мощностей для осуществления технологического присоединения к сетям;
отсутствие в открытом доступе инвестиционных программ сетевых
компаний);
-
несогласованность вопросов содержания и обслуживания сетей,
построенных инвестором за счет собственных средств.
Параллельно с этим значительное влияние на инвестиционную
деятельность
оказали
внешние факторы и сложившаяся
макроэкономической ситуация в стране. Важно отметить, что проблемы
подобного рода на сегодняшний день актуальны для хозяйствующих субъектов
в целом по Российской Федерации.
В большинстве случаев данные сложности связаны с недостатком
собственных средств инвесторов и сложностями в получении заемных
средств:
высокие процентные ставки кредитов коммерческих банков;
необходимость предоставления залога или гарантии для получения
кредита коммерческого банка (нехватка залоговой базы).
Заметное влияние также оказали девальвационные процессы, вызвавшие
финансовые сложности и, таким образом, увеличение стоимости и сроков
реализации инвестпроектов.
Среди более частных трудностей, которые повлияли на инвесторов
в трех и менее муниципальных образованиях, можно отметить:
40
обеспечение проекта рабочей силой (дефицит квалифицированных
кадров и кадров рабочих специальностей);
сложность и высокая стоимость оформления документации
(на земельный участок, на строительство);
сложности в высвобождении земельных участков для
инвестиционных проектов
(отсутствие земель, сложности с
переводом в категорию земель промышленного назначения)
трудности в поиске соинвесторов.
1.3.4. Реализация Указов Президента Российской Федерации
№596 от 07.05.201286
Для оценки эффективности исполнения данного Указа в Ростовской
области был выбран ряд следующих показателей:
прирост высокопроизводительных рабочих мест;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в процентах к
предыдущему году;
отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому
региональному продукту;
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП
относительно уровня 2011 г.;
индекс производительности труда относительно уровня 2011 г.
Необходимо отметить, что перечень показателей един для всех
субъектов Российской Федерации, однако конечные целевые значения
отличаются в зависимости от социально-экономического развития региона и
его специализации. Далее рассмотрим фактические значения вышеуказанных
86 «О долгосрочной государственной экономической политикеª
41
показателей в Ростовской области за 2014 и 2015 гг. и сравним их с конечными
целевыми значениями (Таблица 5)87.
Таблица 5 - Показатели Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №596
Год
№
2014 г.
2015 г.
2015 г.
Целевое
Показатель
целевого
п/п
(факт)
(план)
(факт)
значение
значения
1
Прирост
высокопроизводительных
49 400,0
24 500,0
39 988,0
24 500,0
2020
рабочих мест, единицы
2
Прирост
высокопроизводительных
12,0
6,0
-10,1
3,6
2020
рабочих мест, в процентах к
предыдущему году, %
3
Отношение объема инвестиций в
26,4
24,6
25,9
27,0
2018
основной капитал к ВРП, %
4
Доля
продукции
высокотехнологичных
и
99,0
101,4
99,0
130,2
2018
наукоемких отраслей в ВРП, %*
5
Индекс
производительности
107,9
107,9
113,7
150,0
2018
труда, %*
* относительно уровня 2011 г.
Согласно
данным
Государственной
автоматизированной
информационной системы «УПРАВЛЕНИЕª по итогам 2015 г. в Ростовской
области из перечня показателей было достигнуто три текущих плановых
значения и одно конечное целевое значение, а именно:
по показателю «прирост высокопроизводительных рабочих местª
достигнуто как текущее плановое значение, так и конечное целевое;
по показателю «отношение объема инвестиций в основной капитал к
валовому региональному продуктуª достигнуто текущее плановое
значение, но конечное целевое не достигнуто;
по показателю
«индекс производительности труда относительно
уровня 2011 г.ª достигнуто текущее плановое значение, но конечное
целевое не достигнуто.
87 По данным Государственной автоматизированной информационной системы
«УПРАВЛЕНИЕª. Режим доступа:
42
Вместе с тем сразу по двум показателям
(«прирост
высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему годуª;
«доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП
относительно уровня 2011 г.ª) по итогам 2015 г. не были достигнуты ни
текущие плановые значения, ни конечные целевые.
По итогам 2015 г. Ростовская область вошла в число:
Топ-10 субъектов Российской Федерации по количеству достигнутых
плановых значений;
Топ-10 субъектов Российской Федерации по количеству достигнутых
целевых значений.
Вместе с тем согласно данным Мониторинга показателей, определенных
Указами Президента Российской Федерации, по итогам 2015 г. в Ростовской
области было выполнено 100% из группы показателей, проанализированных
в данном мониторинге (Приложение 9).
№1199 от 21.08.201288
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Федерации утверждена постановлением Правительства от
3 ноября 2012 г. №1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от
21 августа
2012 г.
№1199
«Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерацииªª89.
В Доклады руководителей регионов включаются 14 показателей90.
В соответствии с данными, предоставленными Правительством Российской
88 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерацииª
89 Данным постановлением утверждены:
методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
перечень из 44 индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, сгруппированных по 10 разделам;
правила предоставления субъектам Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов.
90 12 основных, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199, и 2 индивидуальных, ежегодно
определяемых для каждого субъекта из перечня индивидуальных показателей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.11.2012 №1142
43
Федерации, по результатам оценки эффективности определены 20 регионов-
лидеров по итогам 2014 и 2015 годов. (Таблица 6)91
Таблица 6 - Рейтинг эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
№ п/п
Рейтинг в 2014 г.
Рейтинг в 2015 г.
1
Республика Татарстан
Воронежская область
2
Чеченская Республика
Чеченская Республика
3
Республика Ингушетия
Республика Татарстан
4
Воронежская область
Липецкая область
5
Липецкая область
г. Санкт-Петербург
6
г. Санкт-Петербург
Сахалинская область
7
Тюменская область
Тюменская область
8
Тамбовская область
Тамбовская область
9
Ямало-Hенецкий автономный округ
Hенецкий автономный округ
10
Hенецкий автономный округ
Московская область
11
Республика Марий Эл
Республика Ингушетия
12
Республика Мордовия
Республика Мордовия
13
Московская область
Чукотский автономный округ
14
Республика Башкортостан
Тульская область
15
Ханты-Мансийский автономный округ
Курская область
16
Новосибирская область
Республика Саха (Якутия)
17
Краснодарский край
Ростовская область
18
Астраханская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
19
Магаданская область
Ханты-Мансийский автономный округ
20
Сахалинская область
Белгородская область
В целом по итогам 2015 г. позиции 38 субъектов Российской Федерации
улучшились, 41 - ухудшились, 4 - не изменились. В 2013-2015 годах наиболее
высокую оценку населением получила деятельность органов исполнительной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области,
Чукотского автономного округа, Белгородской области и Чеченской
Республики.
Ростовская область, в свою очередь, значительно улучшила свои
результаты по сравнению с 2014 г., оказавшись по итогам 2015 г. на 17 месте
в рейтинге субъектов Российской Федерации по эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
91 Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации по итогам 2015 года. Режим
44
№1276 от 10.09.201292
Для оценки эффективности исполнения данного Указа в Ростовской
области был выбран перечень показателей, определенный в разделе
«Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов
Российской Федерацииª Федеральной службы государственной статистики93.
Данный перечень был обусловлен Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2014 г. № 570-р, принятым в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 10.09.2012 №1276.
По итогам 2014 г. Ростовская область (Таблица 7):
стала одним из основных лидеров в Южном федеральном округе по
подавляющему большинству показателей;
вошла в топ-30 субъектов Российской Федерации по пяти показателям
из общего перечня.
Вместе с тем по ряду показателей Ростовская область по итогам 2014 г.
продемонстрировала наиболее низкие с точки зрения совокупного рейтинга
регионов результаты. К таким показателям можно отнести:
«рентабельность проданных товаров, работ, услугª;
«индекс потребительских цен на товары и услугиª;
«прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерацииª.
92 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельностиª
93 Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации. Режим доступа:
45
Таблица 7 - Показатели Указа Президента Российской Федерации
от 10.09.2012 №1276
№
Место РО в
Показатель
Значение
п/п
ЮФО
РФ
Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к
1
среднегодовой численности занятого населения в субъекте
24,2
2
57
Российской Федерации, %
Удельный
вес
организаций,
осуществляющих
2
технологические инновации, в общем количестве
8,8
2
31
обследованных организаций, %
Общая численность безработных,
3
в процентах к экономически активному населению (уровень
5,9
2
49
безработицы), %
Доля занятого населения в среднегодовой численности
4
45,0
2
58
населения субъекта Российской Федерации, %
Темп прироста (+), снижения (-) реальной среднемесячной
5
заработной платы, в процентах к предыдущему году с учетом
0,6
5
44
индекса потребительских цен, %
Удельный вес численности высококвалифицированных
6
работников в общей численности квалифицированных
30,9
2
20
работников в регионе, %
7
ВРП на душу населения, руб.
235 695,9
4
54
8
Коэффициент обновления основных фондов, %
9,8
2
25
Прирост инвестиций в основной капитал
(без учета
9
бюджетных средств), в сопоставимых ценах, в% к
7,4
3
24
предыдущему году
Инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) на
10
55688,8
5
49
душу населения, в фактически действовавших ценах, рублей
Прирост оборота продукции (услуг), производимых малыми
предприятиями,
в.
т.ч.
микропредприятиями
и
11
2,2
3
30
индивидуальными предпринимателями, в% к предыдущему
году
Прирост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на
12
- 6,4
3
60
территории субъекта Российской Федерации, в% к
предыдущему году
Стоимость услуг по технологическому присоединению к
13
82,3
3
26
объектам электросетевого хозяйства, в% к предыдущему году
14
Рентабельность проданных товаров, работ, услуг, %
6,1
3
61
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в% к
15
111,8
4
59
предыдущему году
Также необходимо отметить, что согласно оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации,
проведенной Министерством экономического развития Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
10.09.2012
№1276, Ростовская область в рамках рейтинга регионов по
46
развитию инвестиционной среды по итогам 2014 г. попала в группу «Среднее
социально-экономическое развитиеª, в которой заняла 7 место94. Первые
шесть мест в данной группе заняли: Сахалинская область, Хабаровский край,
Красноярский край, Самарская область, Пензенская область, Удмуртская
Республика.
В свою очередь, в группе «Высокое социально-экономическое развитиеª
оказались следующие субъекты Российской Федерации: Тюменская область,
Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область,
г. Москва.
Таким образом, текущее положение Ростовской области позволяет
рассчитывать на улучшение результатов и попадание в будущем в группу
«Высокое социально-экономическое развитиеª.
1.3.5. Развитие конкурентной среды
Одним из приоритетов государственной инвестиционной политики
является развитие конкурентной среды на региональных товарных и
сервисных рынках, при этом особого внимания заслуживает деятельность
естественных монополий. Конкуренция является одновременно фактором и
условием инвестиционного развития региональной экономики. Она
определяет динамику инвестиционной сферы и в целом эволюцию рынка.
В свою очередь, состояние и динамика конкуренции зависят от
множества факторов: потенциала рынка, регуляторной среды, развития
технологий и др. Несмотря на внутреннюю связность инструментов
государственного регулирования, последствия их применения в отношении
предпринимателей и потребителей различные. Предпринимателями
государственное регулирование оценивается прежде всего с позиций
административных барьеров которые влияют как на инвестиционные
94 Оценка эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и глав субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности по итогам 2014 года. Министерство
экономического развития России.
47
потребности при реализации проектов, так и на операционную себестоимость
в рамках действующих бизнесов. В отношении потребителей государственное
регулирование рынков имеет значение в части повышения товарной
доступности, разнообразия, стабильности цен и обеспечения гарантий
потребительской безопасности. Поэтому оптимизация административных
процедур с позиции обеспечения баланса интересов бизнеса и потребителей
является важным направлением государственного управления.
Основным инструментом формирования и реализации конкурентной
политики в регионах России является Стандарт развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации95, и план мероприятий «дорожная картаª
по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной
политики96. В Ростовской области в целях развития конкурентной среды
принят План мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции97
(далее - План мероприятий).
В качестве целей развития конкурентной среды товарных и сервисных
рынков Ростовской области определены:
- внедрение единого, системного подхода деятельности органов
исполнительной власти (субъекта Российской Федерации и территориальных
управлений федеральных органов власти в регионе), органов местного
самоуправления по созданию условий для развития конкуренции в отраслях
экономики с учетом региональной специфики;
- содействие
формированию
информационной
открытости
деятельности органов исполнительной власти в части развития конкуренции в
интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов
предпринимательской деятельности, граждан и общества;
95 Разработан Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года №1738-р.
96 План мероприятий («дорожная картаª) развития конкуренции и совершенствование антимонопольной политики, утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 декабря
2012 г. N
2579-р. Режим доступа:
97 Утвержден распоряжением Губернатора Ростовской области от 4 мая 2016 года №156 «О внедрении на территории Ростовской
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерацииª.
48
- формирование потенциала развития экономики, включая научно-
технологический и человеческий потенциал;
- создание условий для защиты и поддержки, стимулов для развития
субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций и
устранение административных барьеров.
Инструментом оценки уровня развития конкурентной среды в
Ростовской области является мониторинг состояния развития конкурентной
среды, проведение которого предусмотрено планом мероприятий по
внедрению регионального Стандарта98.
В результате данного мониторинга установлено, что с позиции
субъектов предпринимательской деятельности конкурентная среда
Ростовской области имеет следующие характеристики99:
1.Наличие конкурентных условий ведения бизнеса.
По оценкам предпринимателей в регионе достаточно высокий уровень
конкуренции: более трети респондентов ведут бизнес в условиях умеренной
конкуренции
(для сохранения рыночной позиции бизнеса необходимо
регулярно предпринимать меры по повышению конкурентоспособности
продукции/ работ/ услуг.), при этом
29,0% опрошенных отметили, что
работают в условиях высокой или очень высокой конкуренции. В целом 73,4%
опрошенных указали на наличие не менее 4 конкурентов аналогичной сферы
бизнеса.
2.Рост уровня конкуренции.
Более трети респондентов отметили рост уровня конкуренции за
последние 3 года, еще треть опрошенных оценивают уровень конкуренции на
98 Целью мониторинга является анализ текущего состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Ростовской области, необходимого для подготовки обоснованных предложений по включению в перечень приоритетных и
социально значимых рынков Ростовской области в соответствии с разделом IV Стандарта.
99 В ходе опроса было изучено мнение преимущественно руководителей (высшего или среднего звена) донского бизнеса. Более
двух третей респондентов осуществляют свою деятельность на рынке не менее 3 лет. Более половины опрошенных являются
субъектами малого бизнеса. Около трети респондентов работают в сфере услуг и только 11,5% производят конечную продукцию.
Основным рынком сбыта продукции (услуг) в 70,7% случаев является рынок Ростовской области, в том числе для 41,0% - целевым
рынком является рынок отдельного муниципального образования. Каждый пятый респондент указал, что работает на рынках
других субъектов РФ, а каждый 20-й - ориентирован на рынки стран СНГ.
Предпринимательская деятельность респондентов охватывает все виды экономической деятельности, при этом наибольшую
представленность в выборке имеют предприятия в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (11,0% респондентов);
оптовой (11,0%) и розничной торговли (8,9%); производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (6,2%).
49
рынке как неизменный. Только 12% опрошенных отметили, что за последние
3 года
ничего
не
предпринимали
для
повышения своей
конкурентоспособности.
3. Доступность, понятность и удобство предоставления
информации о состоянии конкурентной среды.
Уровень доступности, понятности и удобства получения официальной
информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию
развитию конкуренции большую часть респондентов устраивает
(удовлетворены или скорее удовлетворены удобством получения и
понятностью информации - 59%; уровнем доступности информации - 63%).
4.Широкая представленность поставщиков.
Более половины респондентов пользуются услугами большого числа
поставщиков, четверть респондентов пользуются услугами не менее 4-х
поставщиков, только 2,5% респондентов имеют единственного поставщика.
Более половины опрошенных представителей бизнес-сообщества оценивают
состояние конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара
(работы, услуги) как удовлетворительное или скорее удовлетворительное
(43,3% и 42,5% соответственно).
5.Наличие административных барьеров.
Респонденты считают их либо непреодолимыми, либо требующими
значительных затрат: такой точки зрения придерживаются
43,8%
респондентов.
Более трети респондентов фиксируют наличие
административных барьеров, однако считают, что они преодолимы без
существенных затрат. При этом, каждый пятый респондент не смог точно
определить характер административных барьеров на рынке.
Мнение респондентов о тенденциях сложности преодоления
административных барьеров в течение трех последних лет отразилось в
следующих результатах:
41% респондентов считает, что ситуация не
изменилась; 26,9% респондентов - что бизнесу стало сложнее преодолевать
административные барьеры.
50
Кроме того, в настоящий момент наиболее серьезными
административными барьерами, по мнению бизнес-сообщества, являются:
сложность получения доступа к земельным участкам;
высокие налоги;
ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с госучастием
и субъектов естественных монополий, а также поставкам товаров,
оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок.
6.Нейтральная позиция органов власти на рынке.
Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для бизнеса,
большинство респондентов отметили, что органы власти ничего не
предпринимают. При этом
35,6% респондентов полагали, что их
вмешательство не требуется, а 25,6% респондентов все же нуждались в их
участии.
7.Низкий уровень удовлетворенности качеством услуг естественных
монополий.
Наиболее высокие сроки получения доступа к услугам зафиксированы
при получении услуг электроснабжения и газоснабжения. Наиболее
сложными по количеству процедур подключения названы услуги
водоснабжения и газоснабжения. Наиболее дорогостоящими по стоимости
подключения предприниматели считают услуги теплоснабжения и
водоснабжения. По всем характеристикам в качестве наиболее доступных для
подключения с минимальным количеством затрат названы услуги телефонной
связи.
Мнения потребителей о состоянии развития конкурентной среды в
Ростовской области отражают следующие тенденции100:
1.Развитость потребительских рынков.
Лидирующее место по разнообразию конкурентных предложений в
регионе, по оценкам населения, занимает розничный рынок
(91,3%
100 При проведении исследования состав респондентов был сформирован при соблюдении требования баланса по гендерному
признаку, возрастной состав респондентов - преимущественно старше 36 лет, имеющие детей. Большинство респондентов имеют
51
респондентов). Не менее 80% респондентов считают развитыми рынки услуг
связи и розничной реализации нефтепродуктов (бензина); не менее 60% -
рынок животноводства и рынок услуг детского отдыха и оздоровления. Не
менее половины респондентов оценили рынки медицинских услуг, услуг в
сфере культуры и услуг, в области перевозок пассажиров наземным
транспортом, а также рынок сельскохозяйственной переработки как
достаточно развитые.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
(консультативные услуги,
патронаж, услуги, опирающиеся на механизмы само- и взаимопомощи) имеет
узкий охват населения и большинству населения не известен.
Потребители отмечают недостаток предложений, прежде всего, на
рынках услуг:
социального обслуживания населения;
дополнительного образования детей и дошкольного образования.
2.Практически неизменное количество субъектов рынков.
Большинство респондентов считают, что за последние
3 года в
подавляющем числе, на проанализированных рынках не произошло каких-
либо изменений в отношении количественного состава субъектов.
Согласно данным опроса зафиксирован рост числа субъектов,
предоставляющих товары и услуги детского отдыха и оздоровления и
дошкольного образования. Снижение же количества субъектов,
представляющих товары и услуги, зафиксировано, по мнению большинства
респондентов, на рынке услуг в сфере культуры (театры, музеи, библиотеки,
дома культуры и пр.).
На рынке легкой промышленности потребители, скорее, зафиксировали
снижение, чем увеличение количества действующих субъектов. В сфере
жилищного строительства, респондентов, зафиксировавших рост числа
высшее образование, работают. Для трех четвертей опрошенных среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 25
тыс. рублей (в том числе для 46,4% опрошенных не превышает 15 тыс. рублей).
52
субъектов на этом рынке в 2 раза больше, чем тех, кто зафиксировал их
снижение.
3.Неудовлетворенность ценовой политикой.
Население региона не удовлетворено ценовой политикой на рынках.
Более половины опрошенных потребителей в различной степени не
удовлетворены уровнем цен на товарных и сервисных рынках Ростовской
области
(11 из
16). Особенно высокий уровень недовольства ценами
наблюдается на рынке услуг ЖКХ.
Более 29,5% респондентов не удовлетворены уровнем цен:
в сфере жилищного строительства;
услуг детского отдыха и оздоровления;
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
медицинских услуг.
Устраивает жителей области уровень цен:
в сфере культуры;
социального обслуживания населения;
сельскохозяйственной переработки.
4.Высокий уровень качества товаров и услуг и выбора на рынках.
Более половины опрошенных потребителей в отношении большинства
товарных и сервисных рынков Ростовской области в различной степени
удовлетворены качеством товаров и услуг, даже если не удовлетворены
уровнем цен на этих рынках. Лидерами являются рынок услуг детского отдыха
и оздоровления
(при том, что практически половина респондентов не
удовлетворены уровнем цен на этом рынке) и рынок розничной торговли.
К рынкам, оценка которых вызывает у респондентов примерно сходные
пропорции одобрения и неодобрения относятся: рынок жилищного
строительства,
услуг дошкольного образования, рынок легкой
промышленности, услуг детского отдыха и оздоровления.
53
Доминирование
респондентов
с
различной
степенью
неудовлетворенности качеством товаров и услуг зафиксировано для рынка
услуг в сфере культуры и услуг ЖКХ.
Более половины опрошенных потребителей на подавляющем
большинстве рынков Ростовской области в различной степени удовлетворены
возможностью выбора товаров и услуг, даже если не удовлетворены уровнем
цен на этих рынках. Лидерами по потребительской удовлетворенности
являются:
рынок розничной торговли (52,8% респондентов, притом, что
уровнем цен на этом рынке в той или иной степени не удовлетворены 54,8%
респондентов);
рынок жилищного строительства (36,6% респондентов, 83,3%
респондентов в той или иной степени не удовлетворены уровнем цен на этом
рынке);
рынок услуг связи (29,9% респондентов, 72,9% респондентов в
той или иной степени не удовлетворены уровнем цен на этом рынке).
Самые низкие оценки в данной категории получила группа рынков,
возможностью выбора товаров и услуг на которых респонденты были в разной
степени не удовлетворены:
рынок услуг в сфере культуры (74,7%);
рынок услуг дополнительного образования детей (65,2%);
рынок услуг дошкольного образования и рынок услуг ЖКХ
(57,0%).
5.Доступность, понятность и удобство предоставления
информации о состоянии конкурентной среды.
Потребители были в большинстве своем единодушны и оценили
качество официальной информации о состоянии конкурентной среды и
деятельности по содействию развитию конкуренции скорее, как
удовлетворительное, треть потребителей и вовсе удовлетворены. Потребители
54
реже субъектов предпринимательской деятельности давали отрицательные
оценки качеству официальной информации о состоянии конкуренции.
В целом согласно данным опроса для каждого второго респондента
(субъекта предпринимательской деятельности или потребителя) уровень
доступности официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Ростовской области и деятельности по содействию
развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, является скорее
удовлетворительными.
6.Удовлетворенность качеством услуг естественных монополий.
При оценке потребителями услуг субъектов естественных монополий
больше всего положительных оценок зафиксировано в отношении услуг
газоснабжения:
48,0% удовлетворены их качеством;
35,0% респондентов скорее удовлетворены, чем недовольны
качеством газоснабжения.
Полностью или частично потребители удовлетворены услугами
электроснабжения
(25,0 и
41,0% соответственно) и электросвязи
(телефонной связи) - 25,0 и 41,0% соответственно.
Респонденты скорее не удовлетворены, чем удовлетворены качеством
услуг теплоснабжения (40,0% против 28,0% соответственно).
Больше всего полностью или частично население не удовлетворено
услугами почтовой связи
(26,0 и
48,0% соответственно), услугами по
водоочистке (28,0 и 40,0% соответственно), услугами по водоснабжению,
водоотведению (30,0 и 35,0% соответственно).
Чаще всего потребители затруднялись в оценке качества услуг почтовой
связи (каждый 10-й), 5,0% потребителей не смогли оценить качество услуг
электросвязи (телефонной связи).
55
1.4. Итоги развития инвестиционной сферы Ростовской области
1.4.1. Текущее состояние
Инвестиции в основной капитал
По итогам января-декабря 2015 г. объем инвестиций в основной
капитал Ростовской области (по полному кругу предприятий и организаций)
составил
291 029,4 млн руб.101 На Ростовскую область приходится
2,0%
общероссийского объема инвестиций в основной капитал, что соответствует
12 месту среди субъектов Российской Федерации. Вместе с тем среди
регионов Южного федерального округа по данному показателю Ростовская
область находится на 2 месте с долей в 24,1%, уступая Краснодарскому краю
(48,0%), который на текущий момент является главным реципиентом
инвестиционных ресурсов на Юге России102.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
полного круга предприятий и организаций Ростовской области в январе-
декабре 2015 г. сложился на уровне 98,1%103. Перешедшая в отрицательную
фазу тенденция сокращения инвестиционной активности проявилась еще
в 2013 году (Рисунок 18).
119,4
118,9
102,1
96,8
98,1
93,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(январь-декабрь)
Рисунок 18 - Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал Ростовской области, полный круг предприятий
и организаций, %104
101 ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
102 Доли и места - расчет, источник Доклад «Социально-экономическое положение России - 2016ª (январь)
103 Данные за 2010 - 2014 г.: ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.; данные за
январь-декабрь 2015 г.: доклад «Социально-экономическое положение России - 2016ª (январь)
104 ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
56
В разрезе видов экономической деятельности (по крупным и средним
организациям) по итогам января - декабря 2015 г.105 наибольший объем
инвестиций в основной капитал пришелся на транспорт и связь (29,6%),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(22,9%)
и обрабатывающие производства
(18,5%)
(Таблица
8).
Аналогичное
распределение мест сохранялось на протяжении всего периода 2010 - 2014 годов.
Таблица 8 - Инвестиционное развитие в разрезе видов экономической
деятельности (по крупным и средним организациям)106
Доля*,
Темп роста, %
Вид деятельности
%
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
143,9
182,7
108,2
100,7
100,8
98,7
Транспорт и связь
29,6
Производство и распределение
136,3
135,8
98,1
105,0
22,9
87,4
86,8
электроэнергии, газа и воды
134,3
193,3
103,1
98,6
89,5
Обрабатывающие производства
18,5
70,9
Операции с недвижимым
226,8
120,5
118,1
110,9
111,4
имуществом, аренда и
9,3
85,5
предоставление услуг
Сельское хозяйство, охота и лесное
192,0
92,2
105,7
110,8
117,0
6,3
70,5
хозяйство
170,3
151,7
123,2
114,5
108,9
Образование
3,4
74,9
Предоставление прочих
264,1
129,7
143,1
коммунальных, социальных и
3,2
109,3
94,1
77,0
персональных услуг
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
119,0
120,5
192,1
81,4
83,9
2,3
49,6
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
139,6
125,3
170,2
130,1
100,0
Добыча полезных ископаемых
1,2
67,6
Здравоохранение и предоставление
146,2
190,7
81,8
89,3
1,2
69,8
57,3
социальных услуг
Государственное управление и
218,2
126,5
109,9
обеспечение военной безопасности;
0,7
73,2
48,1
64,0
социальное страхование
99,4
106,1
203,7
114,5
60,1
69,6
Финансовая деятельность
0,6
197,9
117,5
118,8
107,2
Строительство
0,5
64,3
66,3
105 Рассчитано по данным ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
106 Рассчитано по данным ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
57
Доля*,
Темп роста, %
Вид деятельности
%
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
728,1
633,2
Гостиницы и рестораны
0,1
40,3
8,2
74,9
94,1
Рыболовство, рыбоводство и
949,3
636,8
0,0
66,7
149,9
19,5
13,7
предоставление услуг в этих областях
* Доля - данные за январь - декабрь 2015 г. (расчет).
* Темп роста 2015 г. - данные за январь - декабрь 2015 г. к январю - декабрь 2014 г. (расчет).
В обрабатывающих производствах основными реципиентами по итогам
января-декабря 2015 г. стали: металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
(18,9% от инвестиций в обрабатывающие
производства); производство кокса и нефтепродуктов (14,8%); производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табака
(14,7%); производство
транспортных средств и оборудования (14,3%); производство резиновых и
пластмассовых изделий (14,2%) (Таблица 9).
Таблица 9 - Инвестиционное развитие в разрезе обрабатывающих видов
деятельности (по крупным и средним организациям)107
Доля, %
Темп роста, %
Вид деятельности
ВД
ОП
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Металлургическое
производство и производство
122,6
166,6
191,4
89,1
89,0
3,5
18,9
49,5
готовых металлических
изделий
Производство кокса и
1391,2
156,4
219,1
291,2
2,7
14,8
4,9
24,1
нефтепродуктов
Производство пищевых
124,2
124,5
159,0
106,4
продуктов, включая напитки,
2,7
14,7
55,3
56,7
и табака
Производство транспортных
146,8
166,3
187,3
99,0
85,1
2,6
14,3
50,9
средств и оборудования
Производство резиновых и
231,7
279,8
337,4
405,7
2,6
14,2
98,5
28,5
пластмассовых изделий
Производство прочих
157,2
243,2
218,3
101,4
44,3
неметаллических
1,1
6,0
30,1
минеральных продуктов
Текстильное и швейное
382,0
285,1
0,7
4,0
86,6
66,9
111,6
56,8
производство
155,0
197,1
136,7
Прочие производства
0,7
3,6
91,0
93,7
101,6
Производство машин и
108,9
123,5
127,2
212,9
0,6
3,5
64,9
66,1
оборудования
107 Рассчитано по данным ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
58
Доля, %
Темп роста, %
Вид деятельности
ВД
ОП
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
388,2
147,6
151,4
0,5
3,0
81,7
50,0
62,1
полиграфическая
деятельность
299,4
380,2
136,4
108,2
107,2
Химическое производство
0,4
2,2
36,2
Производство
электрооборудования,
233,0
264,5
102,0
71,8
73,3
0,1
0,7
43,6
электронного и оптического
оборудования
Производство кожи, изделий
148,2
282,4
161,1
39,7
84,3
58,6
из кожи и производство
0,0
0,1
обуви
Обработка древесины и
350,0
200,0
производство изделий
0,0
0,0
72,3
6,1
57,1
14,3
из дерева
ВД - доля в объеме инвестиций по всем видам деятельности, данные за январь - декабрь 2015 г. (расчет).
ОП - доля в объеме инвестиций в обрабатывающие производства, данные за январь - декабрь 2015 г. (расчет).
* Темп роста 2015 г. - данные за январь - декабрь 2015 г. к январю - декабрь 2014 г. (расчет).
Отраслями инвестиционной специализации Ростовской области
в обрабатывающих производствах, на которые приходится большая, чем
в среднем по России, доля инвестиций, по итогам января-декабря 2015 г. стали:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;
текстильное и швейное производство;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
производство машин и оборудования;
производство транспортных средств и оборудования.
Наибольшим потенциалом устойчивого роста обладают отрасли,
в которых сложилась производственно-инвестиционная специализация:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство машин и оборудования;
производство транспортных средств и оборудования.
59
Данные обрабатывающие производства Ростовской области обладают
текущей (отгрузка) и перспективной (инвестиции) конкурентоспособностью
выше среднего по Российской Федерации (Таблица 10).
Таблица 10 - Инвестиционная и производственная специализация Ростовской
области, обрабатывающие производства, январь - декабрь 2015 г.108
Доля в объеме, %
Вид деятельности
инвестиции
отгрузка
РФ
РО
РФ
РО
Производство пищевых продуктов,
11,9
14,7
18,0
27,9
включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
0,6
4,0
0,8
3,3
Производство кожи, изделий из кожи и
0,3
0,1
0,2
0,2
производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева
2,5
0,0
1,3
0,2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская
2,4
3,0
2,8
1,9
и полиграфическая деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
22,3
14,8
22,9
10,1
Химическое производство
15,9
2,2
8,0
3,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий
2,4
14,2
2,3
3,1
Производство прочих неметаллических
4,4
6,0
3,6
5,3
минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство
12,5
18,9
16,0
15,0
готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
5,3
3,5
4,1
8,6
Производство электрооборудования, электронного
4,5
0,7
5,8
4,0
и оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
9,9
14,3
8,8
13,9
Прочие производства
0,9
3,6
5,4
2,9
Производственная специализация
Инвестиционная специализация
Производственно-инвестиционная специализация
Отгрузка РФ - доля отраслей в совокупной отгрузке РФ по полному кругу предприятий и организаций.
Отгрузка РО - доля отраслей в совокупной отгрузке РО по полному кругу предприятий и организаций
Инвестиции РФ - доля отраслей в совокупном объеме инвестиций в РФ по полному кругу организаций.
Инвестиции РО - доля отраслей в совокупном объеме инвестиций РО по крупным и средним организациям.
Важно также отметить, что Ростовская область обладает
производственно-инвестиционной специализацией в сельском хозяйстве
(по итогам января - декабря 2015 г. в целом по Российской Федерации доля
108 Составлено по данным Росстата (режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#;
и
ИАС «Прогнозª
Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
60
инвестиций в сельское хозяйство составила 3,7% от совокупного объема
инвестиций; в Ростовской области - 6,3%)109.
С точки зрения размера предприятий-инвесторов наибольшую
инвестиционную активность демонстрируют крупные организации.
На долю малых и средних предприятий (МСП) Ростовской области по
итогам января-декабря
2015 г. пришлось
9,5%110 объема инвестиций
в основной капитал. С 2012 г. сформировался общий тренд на снижение доли
МСП в совокупном объеме инвестиций в основной капитал (Рисунок 19).
Вместе с тем наукоемкие и инновационно ориентированные виды
деятельности в значительной степени представлены МСП.
12,2
11,3
11,2
11,0
9,3
9,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(январь-декабрь)
Рисунок 19 - Доля малых и средних предприятий в совокупном объеме
инвестиций в основной капитал Ростовской области, %111
По итогам
2014 г. степень износа основных фондов в среднем
по экономике Ростовской области оценивается в 43,0%112 и характеризуется
постоянным возрастанием в рамках периода 2010-2014 гг. (36,6% в 2010 г.).
По итогам 2015 г. структура инвестиций в основной капитал по видам
основных фондов демонстрирует существенный удельный вес их пассивной
части: зданий
(кроме жилых) и сооружений
(42,2% от общего объема
инвестиций) и жилищ (27,7%). Доля таких объектов капиталовложений, как
машины, оборудование и транспортные средства, за период 2010-2015 гг.
продемонстрировала абсолютное снижение и на конец периода составила
109 Производственная специализация в сельском хозяйстве определена исходя из преобладания его доли в ВРП Ростовской области
в сравнении над долей сельского хозяйства в ВВП Российской Федерации.
110 ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
111 ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения: июль 2016 г.
112 Источник: Росстат «Регионы России. Социально-экономические показатели - 2015ª
61
26,5% от общего объема инвестиций (Рисунок 20). На фоне среднероссийского
показателя
(34,7%) это свидетельствует о сокращении региональных
масштабов обновления и расширения активной части основных фондов113.
Однако именно они в наибольшей степени определяют масштабы
регионального производства, уровень производительности труда и,
соответственно, конкурентоспособность.
42,3
43,8
42,2
38,8
39,7
37,8
28,9
36,2
36,2
27,7
33,2
31,3
26,5
26,2
24,3
24,4
24,4
22,5
2,9
3,6
1,7
1,9
2,0
1,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Здания (кроме жилых) и сооружения
Машины, оборудование и транспортные
Жилища
Прочие
Рисунок 20 - Изменение структуры инвестиций в основной капитал
Ростовской области по видам основных фондов, 2010 - 2015 гг., %114
В структуре прочих основных фондов особого внимания заслуживают
затраты на технологические инновации115. На Ростовскую область
приходится 1,6% общероссийских затрат, что соответствует 17 месту в России
и
2 месту в ЮФО. Абсолютные значения затрат на технологические
инновации свидетельствуют о том, что, несмотря на некоторое снижение
по сравнению с 2013 г., общий тренд за 2010-2014 годы характеризуется
существенным ростом (Рисунок 21).
113 Данные по видовой структуре инвестиций: Росстат. «Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в 2015 годуª
(размещено 25.04.2016 г.), приложение (в разрезе субъектов РФ).
114 Составлено по данным Росстата:2010-2014 гг.: «Инвестиции в России, 2015ª; 2015 г.: «Инвестиции в основной капитал в
Российской Федерации в 2015 годуª (размещено 25.04.2016 г.).
115 Статистические данные, находящиеся в открытом доступе, в составе затрат на технологические инновации учитываются
текущие и капитальные затраты.
62
20 443,7
18 412,0
19 223,4
3 830,9
4 894,2
2010
2011
2012
2013
2014
Рисунок 21 - Динамика затрат на технологические инновации
в Ростовской области, 2010-2014 гг., млн рублей116
Отдельно в рамках затрат на технологические инновации стоит
выделить затраты на научные исследования и разработки. На Ростовскую
область приходится 1,7% общефедеральных затрат, что соответствует 8 месту
в России и 1 месту в ЮФО (со значительным опережением). Абсолютные
значения затрат на научные исследования и разработки свидетельствуют о
поступательном наращивании инвестиций в научно-инновационную сферу
Ростовской области (Рисунок 22).
14 722,6
9 319,7
9 216,4
8 005,4
6 668,4
2010
2011
2012
2013
2014
Рисунок 22 - Динамика внутренних затрат на научные исследования
и разработки в Ростовской области, 2010-2014 гг., млн рублей117
В структуре инвестиций в основной капитал по направлениям118
по итогам
2014 г. лишь
15,8% инвестиций Ростовской области были
направлены на реконструкцию и модернизацию (за период 2010-2014 гг.
доля данных инвестиций в общем объеме неуклонно снижалась) (Рисунок 23).
По данному показателю регион уступает среднероссийскому значению
(17,5%), 56 субъектам Российской Федерации и 3 регионам ЮФО (Республика
Адыгея, Волгоградская и Астраханская области).
116 Источник: Росстат, режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-17.doc
117 Источник: Росстат, режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-05.doc
118 Строительство / реконструкция (включая расширение и модернизацию) / приобретение основных средств.
63
Более того, относительно невысоки позиции Ростовской области по доле
инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем
объеме инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и
модернизацию (28,3% по итогам 2014 г.). По данному показателю регион
также уступает среднероссийскому значению
(29,0%),
39 субъектам
Российской Федерации и 3 регионам ЮФО (Астраханская и Волгоградская
области, Краснодарский край).
37,6
33,9
31,4
29,7
28,3
25,9
25,3
19,9
15,8
17,0
2010
2011
2012
2013
2014
Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме
инвестиций в основной капитал
Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме
инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию
Рисунок 23 - Динамика и соотношение долей инвестиций, направленных на
реконструкцию и модернизацию, в Ростовской области, 2010-2014 гг., %119
В структуре инвестиций Ростовской области по источникам
финансирования по итогам января-декабря 2015 г. низкая доля приходится
на заемные средства - всего 15,7% (что, однако, выше, чем в среднем по
России - 14,7%120). В структуре заемных средств 12,0% приходится на кредиты
банков и 3,7% - на заемные средства других организаций. Основу же частных
капиталовложений составляют собственные средства
(26,2%) и средства
вышестоящих организаций (32,7%). На третьем месте находятся бюджетные
средства с долей в 19,6%.
119
Составлено
по
данным:
Росстата,
режим
доступа:
120
Источник:
Росстат,
режим
доступа:
64
Таблица 11 - Источники инвестиций в основной капитал, крупные и средние
организации
Источники
млн руб.
Доля в совокупном объеме, %
инвестиций
2015*
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Всего
210 944,3
Собственные
37,2
37,7
29,0
26,0
23,8
26,2
55 253,1
средства
Привлеченные
71,0
74,0
76,2
73,8
155 691,2
62,8
62,3
средства:
Заемные средства,
16,2
18,7
15,7
14,7
13,7
33 190,3
11,0
из них:
13,8
12,0
10,5
10,1
9,2
- кредиты банков
25 403,8
7,6
- заемные средства
8,6
4,3
3,5
4,5
3,7
7 786,5
2,4
других организаций
27,0
22,4
21,1
20,5
19,6
Бюджетные средства
41 377,2
14,5
Прочие источники,
41,0
47,7
38,4
25,1
31,1
80 935,3
19,5
из них:
- средства
21,3
26,7
29,6
41,4
32,7
11,9
вышестоящих
69 058,2
организаций
*Данные за январь-декабрь 2015 г.
Вместе с тем сложившаяся
структура источников
инвестиций
в
Ростовской области не обеспечивает опережающего инновационного развития
экономики региона, которое не может быть основано только на собственных
финансовых ресурсах организаций и бюджетных средствах. Необходимо
значительное увеличение доли заемных средств.
Инвестиции муниципальных образований
Рассмотрение текущего состояние развития инвестиционной сферы в
разрезе муниципальных образований Ростовской области целесообразно
строить вокруг концепции полюсов роста121. Полюс роста - региональный
центр, в котором представлены лидирующие (пропульсирующие) отрасли,
121 Концепция формирования системы полюсов роста Ростовской области. ГАУ РО «РИАЦª, 2016 год.
65
базирующиеся на инновационно-технологической основе, и который способен
к самостоятельному развитию в течение длительного времени, контролирует
свое окружение и сообщает ему импульсы развития. Очевидно, что именно
данные центры экономической активности будут «магнитамиª привлечения
основных объемов инвестиционных ресурсов122.
По итогам 2014 г. наибольший объем инвестиций в основной капитал
привлекли муниципальные образования Ростовской агломерации
-
инновационно-технологического полюса роста Ростовской области. На него
пришлось 130 217,0 млн руб. или
49,1% совокупного объема инвестиций
(Рисунок 24)123.
130 217,3
124 078,9
105 869,7
87 139,3
83 614,3
79 463,3
103 413,3
69 499,0
47 340,1
52 674,1
17 349,3
11 116,2
7 017,7
7 577,2
11 337,9
24 988,8
32 730,9
16 967,9
19 146,6
20 211,8
2010
2011
2012
2013
2014
Инновационно-технологический полюс роста
Индустриальные полюсы роста
Агроиндустриальные полюсы роста
Зона перспектиного развития (иные территории)
Рисунок 24 - Распределение объемов инвестиций в основной капитал
по полюсам роста Ростовской области, полный круг предприятий и
организаций, млн рублей
122 В Ростовской области выделяется 7 полюсов роста различной специализации, расположенных на пересечении магистральных
ребер опорного каркаса.
Инновационно-технологический полюс роста:
1. Ростовская агломерация (г. Ростов-на-Дону и зона его влияния: города Азов, Батайск, Новочеркасск, Азовский, Аксайский,
Багаевский, Кагальницкий и Мясниковский муниципальные районы).
Индустриальные полюсы роста:
2. Восточно-Донбасский полюс роста
(города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты,
Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский и Октябрьский муниципальные районы).
3. Таганрогский полюс роста (г. Таганрог и Неклиновский муниципальный район).
4. Волгодонской полюс роста (г. Волгодонск и Волгодонской муниципальный район).
Агроиндустриальные полюсы роста:
5. Миллеровский агроиндустриальный центр (Миллеровский муниципальный район).
6. Морозовский агроиндустриальный центр (Морозовский муниципальный район).
7. Сальский агроиндустриальный центр (Сальский муниципальный район).
Зона перспективного развития (иные территории) - муниципальные образования с ограниченным доступом к опорному каркасу
социально-экономического развития (Северо-Восточные и Юго-Восточные территории области).
123 Здесь и далее по полюсам роста: расчет по данным ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области. Дата обращения:
июль 2016 г.
66
В рамках Ростовской агломерации лидером по объему привлеченных
инвестиций по итогам 2014 г. стал г. Ростов-на-Дону. Он аккумулировал
29,9% совокупного объема инвестиций Ростовской области и
60,9%
инвестиций всей Ростовской агломерации (Приложение 10)124.
Среди крупных реципиентов инвестиций в рамках инновационного-
технологического полюса по итогам 2014 г. можно отметить Аксайский район
(6,0% совокупного объема инвестиций / 12,1% инвестиций полюса роста),
г. Новочеркасск (4,1% / 8,4%), Азовский район (2,7% / 5,5%).
Вместе с тем в рамках периода 2010-2014 годов сложился тренд на
постепенное снижение удельного веса Ростовской агломерации в совокупном
объеме инвестиций: 52,6% в 2010 г. против 49,1% в 2014 г. (Рисунок 25).
52,6
52,5
50,9
48,9
49,1
47,4
47,5
49,1
51,1
50,9
2010
2011
2012
2013
2014
Остальные территории
Инновационно-технологический полюс роста
Рисунок 25 - Доля инновационно-технологического полюса роста
в совокупном объеме инвестиций Ростовской области, %
Значительный объем инвестиций приходится на индустриальные
полюсы роста. В целом на 3 полюса роста, входящих в данную группу, по
итогам 2014 г. пришлось 39,0% совокупного объема инвестиций области
(Рисунок 26).
В период
2010-2014 годов индустриальные полюсы в противовес
инновационно-технологическому активно наращивают свою долю в
совокупном объеме инвестиций: 29,8% в 2010 г. против 39,0% в 2014 году
124 Здесь и далее по отдельным муниципальным образованиям: данные ИАС «Прогнозª Минэкономразвития Ростовской области.
Дата обращения: июль 2016 г.
67
29,8
31,7
33,4
31,3
39,0
70,2
68,3
66,6
68,7
61,0
2010
2011
2012
2013
2014
Остальные территории
Индустриальные полюсы роста
Рисунок 26 - Доля индустриальных полюсов роста в совокупном
объеме инвестиций Ростовской области, %
Наибольшая инвестиционная активность среди индустриальных
полюсов наблюдается в Волгодонском полюсе роста, в основном за счет
г. Волгодонска. По итогам 2014 г. на Волгодонской полюс пришлось 19,0%
совокупного объема инвестиций области и 48,7% инвестиций индустриальных
полюсов, в частности на г. Волгодонск 18,6% и 47,6% соответственно.
Восточно-Донбасский полюс по итогам
2014 г. привлек
16,9%
совокупного объема инвестиций области и 43,4% инвестиций индустриальных
полюсов. Инвестиции здесь тяготели к Октябрьскому району (6,3% / 16,1%),
Каменскому району (2,6% / 6,7%), г. Шахты (2,2% / 5,5%).
Таганрогский полюс роста по итогам
2014 г. привлек
3,1%
совокупного объема инвестиций области и 8,0% инвестиций индустриальных
полюсов. Лидирующие позиции здесь занял г. Таганрог (2,5% / 6,4%).
Агроиндустриальные полюсы роста по итогам 2014 г. привлекли
4,3% совокупного объема инвестиций области
(Рисунок
27). Наряду с
небольшими объемами инвестиций в период
2010-2014 гг. происходило
снижение удельного веса полюсов данной группы в совокупном объеме
инвестиций области (7,0% в 2010 г. против 4,3% в 2014 г.).
68
7,0
4,2
3,6
6,8
4,3
95,8
96,4
95,7
93,0
93,2
2010
2011
2012
2013
2014
Остальные территории
Агроиндустриальные полюсы роста
Рисунок 27 - Доля агроиндустриальных полюсов роста в совокупном
объеме инвестиций Ростовской области, %
По итогам 2014 г. наибольшие объемы инвестиций пришлись на Сальский
агроиндустриальный центр
(Сальский район):
2,7% совокупного объема
инвестиций и 64,0% инвестиций агроиндустриальных полюсов.
Миллеровский агроиндустриальный центр (Миллеровский район) привлек
1,3% общеобластных инвестиций и 29,7% своего полюса роста, Морозовский
агроиндустриальный центр (Морозовский район) - 0,3% и 6,3% соответственно.
Несмотря на то, что в зону перспективного развития входит
29 муниципальных районов, по итогам 2014 г. на них пришлось всего 7,6%
общеобластных инвестиций, то есть в среднем по 0,3% на один район. Более того,
их удельный вес в 2014 г. значительно снизился по сравнению с периодом 2010-
2013 гг. (Рисунок 28).
10,7
11,5
12,0
12,9
7,6
89,3
88,5
88,0
87,1
92,4
2010
2011
2012
2013
2014
Остальные территории
Зона перспектиного развития
Рисунок 28 - Доля муниципальных образований зоны перспективного
развития в совокупном объеме инвестиций Ростовской области, %
Вместе с тем наибольшие объемы инвестиций в зоне перспективного
развития по итогам
2014 г. пришлись на Семикаракорский район
(0,9%
69
общеобластных инвестиций и
11,4% инвестиций зоны перспективного
развития), Чертковский (0,5% / 7,1%), Цимлянский (0,4% / 5,2%), Веселовский,
Зерноградский, Целинский районы (по 0,4% / 5,1%).
Таким образом, можно констатировать наличие прямой зависимости
между уровнем (стадией) развития полюсов роста и объемом поступающих
инвестиций. Однако в этой связи сформировалась значительная
территориальная дифференциация с точки зрения распределения
инвестиций по территории Ростовской области.
В ещё большей степени территориальные диспропорции
инвестиционной активности проявляются при ранжировании муниципальных
образований по показателю инвестиций в основной капитал на душу
населения (Рисунок 29). При среднеобластном уровне инвестиций в основной
капитал в
45
523,7 рублей на душу населения самое низкое значение
показателя составило 7 180 рублей, что в 40 раз меньше максимального -
289 189,6 рублей.
Наибольший объем инвестиций на душу населения приходился на пять
муниципальных образований:
город Волгодонск
(289 189,6 рублей), где крупнейшим
инвестиционным проектом, реализующимся в последние годы, является
строительство 3 и 4 энергоблоков Ростовской атомной станции мощностью
1000 МВт каждый;
Октябрьский район (232 320,3 рублей), на территории которого
реализуются крупные инвестиционные проекты
«Строительство
нефтехимического завода по комплексному производству этил-трет-
бутилового эфира (ЭТБЭ), бутадиена и изобутиленовой смесиª и «Создание
промышленного комплекса по выращиванию индейки мощностью по
производству, переработке и реализации 60 тыс. тонн мяса индейки в живом
весе в годª;
Багаевский район
(198 752 рубля), где ведется реконструкция
орошаемого участка ООО «Маныч-Агроª площадью 2 200 га;
70
Каменский район
(157 046,9 рублей), где идёт создание
репродуктора II порядка с производственной мощностью
166 млн штук
инкубационного яйца в год;
Аксайский район
(148 408,6 рублей), где наибольший приток
инвестиций обеспечен строительством аэропортового комплекса «Южныйª.
Рисунок 29 - Карта инвестиционной активности муниципальных
образований Ростовской области в 2014г.
(инвестиции в основной капитал на душу населения)
В первую десятку лидеров по рассматриваемому показателю также
вошли: Азовский район (75 546,5 рублей), город Ростов-на-Дону (71 252
рубля), Сальский район (69 333,6 рубля), город Новочеркасск (63 345,3
рублей), Красносулинский район (62 987,4 рублей). Повышенный интерес
71
инвесторов к данным территориям обусловлен особенностями хозяйственных
комплексов,
характеризующихся
многопрофильностью
и
дифференцированностью. Все эти территории входят в состав полюсов роста,
чем подтверждают их статус.
В группу с наихудшими значениями показателя попали муниципальные
районы, инвестиции в которые не превышали 16-ти тысяч рублей на душу
населения: Константиновский (15 849,3 рублей), Верхнедонской (15 557,1
рублей), Орловский
(15
507,9 рублей), Обливский
(15 376,8 рублей),
Зимовниковский (14 503,3 рубля), Егорлыкский (13 591 рубль), Тарасовский
(12 450,9 рублей), Ремонтненский (8 386,3 рублей), Советский (7 180 рублей).
Помимо этого, наблюдается некоторый резонанс в отношении территорий,
относящихся к полюсам роста: так город Гуково, входящий в Восточно-
Донбасский полюс роста, имеет один из наихудших значений показателя
(11 296,9 рублей).
Недостаточная инвестиционная активность в полюсах роста
впоследствии может привести к замедлению темпов экономического роста в
них и не позволит в полной мере реализовывать потенциал поляризованного
пространственного развития. Поэтому сложившиеся диспропорции в
территориальной структуре инвестиционной активности в Ростовской области
диктуют необходимость применения дифференцированного подхода при
разработке мер по привлечению инвестиций. Государственная поддержка
инвестиционной деятельности должна быть основана на понимании
внутреннего потенциала и специфики конкретных территорий, их перспектив
и приоритетов развития, что обеспечит адресность, высокую эффективность и
результативность бюджетных расходов.
72
Иностранные инвестиции
По итогам
2015 г. объем прямых иностранных инвестиций125,
поступивших в Ростовскую область, составил 256,9 млн долл. США126. Таким
образом, за год регион аккумулировал порядка 0,2% общероссийского объема
ПИИ, что соответствует 36 месту среди субъектов Российской Федерации.
Среди регионов Южного федерального округа по данному показателю
Ростовская область находится на
3 месте с долей в
10,9%, уступая
Краснодарскому краю (60,0%) и Волгоградской области (25,5%)127.
Динамика поступления ПИИ в последние годы свидетельствует
о постепенном сокращении объемов иностранного инвестирования в область
и потере соответствующих позиций среди субъектов Российской Федерации
(Рисунок 30). Исключением стал 2014 г., когда имел место существенный рост
активности иностранных инвесторов (800,6 млн долл. США или 157,8%
к уровню предыдущего года, 19 место в России). Тем не менее, данный рост
сменился значительным спадом объемов поступления ПИИ в 2015 г. (32,1%
к уровню предыдущего года) 128.
157,8
120,2
96,2
90,3
74,7
75,6
68,5
32,1
2012
2013
2014
2015
Ростовская область
Российская Федерация
Рисунок 30 - Темп роста объема поступивших прямых иностранных
инвестиций в Ростовскую область и Российскую Федерацию, %129
По итогам 2015 г. объем остатков прямых иностранных инвестиций
в Ростовской области составил 673,0 млн долл. США130, что соответствует
125 Участие в капитале, реинвестирование доходов, долговые инструменты
126 Источник: Центральный банк Российской Федерации, режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
127 Доли и места - расчетные данные, на основе источника: ЦБ РФ, режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
128 Источник: ЦБ РФ; доли, места, темпы
- расчетные данные, на основе источника: ЦБ РФ, режим доступа:
129 Расчетные данные; источник ЦБ РФ, режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs , данные с 2011 г.
130 Данные на 01.01.2016, расчет, источник: ЦБ РФ, режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
73
32 месту среди субъектов Российской Федерации и 2 месту среди регионов
Южного федерального округа (лидер - Краснодарский край). Аналогично
нисходящей динамике поступления ПИИ, происходит сокращение объемов
остатков инвестиций (869,0 млн долл. США в 2014 г.131).
В разрезе видов экономической деятельности по итогам 2015 г.132
наибольшие объемы остатков ПИИ сконцентрированы в рамках следующих
направлений (более 5% остатков ПИИ):
обрабатывающие производства (41,0% остатков ПИИ);
операции с недвижимостью (15,9%);
оптовая и розничная торговля (9,7%);
транспорт и хранение (5,7%).
В разрезе стран-партнеров по итогам 2015 г.133 наибольшие объемы
остатков ПИИ в Ростовской области приходятся на следующие государства
(более 5% накопленных ПИИ):
Кипр (24,1% остатков ПИИ);
Люксембург (16,3%);
Турция (9,4%);
Германия (5,5%);
Нидерланды (5,4%).
Таким образом, Ростовская область традиционно является одним из
крупнейших регионов-реципиентов инвестиций в основной капитал в
Российской Федерации. На протяжении всего анализируемого периода (2010-
2015 гг.) Ростовская область находится в Топ-20 субъектов по абсолютному
объему инвестиций и на 2 месте среди регионов Южного Федерального
131 Данные на 01.01.2015, расчет, источник: ЦБ РФ, режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
132 Данные на 01.01.2016, расчет, источник: ЦБ РФ, режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
133 Данные на 01.01.2016, расчет, источник: ЦБ РФ, режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
74
округа (1 место - Краснодарский край, в частности за счет реализации
крупных проектов федерального масштаба).
Однако имеет место сокращение инвестиционной активности,
перешедшее в отрицательную фазу (индекс физического объема инвестиций
в основной капитал по итогам января-декабря 2015 г. - 98,1%).
Анализ инвестиций по видам экономической деятельности показал
значительное отставание по доле инвестиций в обрабатывающие
производства в совокупном объеме инвестиций в основной капитал от
ведущих регионов по данному показателю (18,5% и более 40% у Топ-10
регионов-лидеров).
Вместе с тем отраслевая структура инвестиций свидетельствует о
соответствии производственной и инвестиционной специализаций134, а
также низкой инвестиционной аккумуляции высокотехнологичных отраслей
(химическое производство и производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования), по которым достижение
конкурентного преимущества - это стратегический приоритет. В свою
очередь, отрасли текущей производственно-инвестиционной специализации
способны обеспечить устойчивый экономический рост и быть
конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.
Основными двигателями инвестиционного процесса в Ростовской
области являются крупные компании. Вместе с тем наукоемкие и
инновационно ориентированные виды деятельности в значительной степени
представлены малыми и средними предприятиями. Таким образом, МСП
являются скрытым резервом инвестиционного развития и потенциальным
проводником инвестиции в высокотехнологичные отрасли Ростовской
области.
По объему затрат на технологические инновации и НИОКР
Ростовская область занимает значимые позиции в общефедеральном
134 сельское хозяйство; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; текстильное и швейное производство;
производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство
машин и оборудования; производство транспортных средств и оборудования.
75
масштабе, входя, соответственно, в Топ-20 и Топ-10 регионов РФ и
поступательно наращивая абсолютные объемы. Вместе с тем для
организации производственного процесса необходимы соответствующие
основные фонды. В Ростовской области сравнительно высока степень
износа основных фондов и имеет место тенденция на ее дальнейшее
увеличение. При этом невысокой интенсивностью отличаются инвестиции,
направляемые на реконструкцию и модернизацию. В совокупности данные
тенденции могут способствовать консервации и усугублению сложившейся
ситуации с основными фондами экономики региона, что может особенно
негативно сказаться на их активной части.
В контексте распределения инвестиций в рамках муниципальных
образований можно говорить о том, что сформировалась и воспроизводится
значительная территориальная дифференциация с точки зрения
распределения инвестиций по территории Ростовской области. Основным
объемы инвестиций концентрируются в крупных городских округах и
муниципальных районах, являющихся центрами полюсов роста Ростовской
области. По мере отдаления от центров полюсов роста и, тем более,
от опорного каркаса региона, инвестиционная активность значительно
снижается.
Что касается прямых иностранных инвестиций, то имеет место
снижение объемов поступления ПИИ, сопряженное с сокращением объема их
остатков в экономике Ростовской области. Соответственно, происходит
потеря позиций региона (места и доли) по объемам поступления ПИИ как
в целом среди субъектов Российской Федерации, так и среди регионов ЮФО.
В рамках отраслевой структуры прямых иностранных инвестиций
превалируют обрабатывающие производства (более 40% остатков ПИИ).
В страновой структуре остатков ПИИ значительную долю занимают
государства, носящие статус «оффшорных территорийª (порядка 50%
накопленных ПИИ). Соответственно, высока вероятность того, что
поступающий капитал имеет «не иностранную природуª.
76
1.4.2. Реализация крупных инвестиционных проектов
За период ведения перечня «100 Губернаторских инвестиционных
проектовª с 2011 г. по настоящее время в него было включено 102 проекта,
обладающих высокой экономической и социальной значимостью.
С 2011 г. введены в эксплуатацию 34 проекта с общим объемом
инвестиций 76 884,8 млн рублей135. Реализация данных проектов обеспечила
Ростовской области 11 036 новых рабочих мест (Приложение 11).
Наибольшее число проектов реализовано в традиционных для региона
видах экономической деятельности: обрабатывающая промышленность
(16 проектов, 53,8% инвестиций и 38,2% новых рабочих мест) и сельское
хозяйство (8 проектов, 24,6% инвестиций и 30,5% рабочих мест).
2,7
2,9
5,0
Прочие
5,2
17,2
5,2
Оптовая и розничная торговля
3,6
8,0
2,2
Транспорт и связь
1,0
Строительство
53,8
38,2
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
30,5
24,6
Сельское хозяйство
Объем инвестиций
Новые рабочие места
Рисунок 31 - Распределение совокупного объема инвестиций и числа новых
рабочих мест, созданных в рамках проектов, введенных в эксплуатацию,
2011 - 2016 гг., %136
135 Данные по состоянию на 12.07.2016
136 Составлено по данным перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектовª (введенных в эксплуатацию) по состоянию на
12.07.2016
77
В обрабатывающей промышленности наибольшие объемы
инвестиций в рамках реализованных проектов аккумулировали на такие
отрасли, как:
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(14,5% совокупного объема инвестиций / 26,9% объема инвестиций,
приходящихся на проекты в сфере обработки);
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий (14,4% / 26,8%);
Производство транспортных средств и оборудования (5,4% / 10,1%)
Текстильное и швейное производство (4,8% / 8,8%).
Отрасли-лидеры по количеству созданных новых рабочих мест:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
(14,3% совокупного количества новых рабочих мест / 37,4% новых
рабочих мест, созданных проектами в сфере обработки);
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (9,1% / 23,7%);
Текстильное и швейное производство (4,5% / 11,9%);
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(4,2% / 11,0%).
Среди введенных в эксплуатацию проектов присутствуют проекты в
высокотехнологичных отраслях (химическое производство; производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования).
Среди муниципальных образований, в которых было введено
наибольшее число проектов, превалируют муниципальные районы:
52,9% проектов против
47,1% в городских округах. Наибольшее число
проектов было реализовано в г. Ростове-на-Дону
(6
проектов),
Красносулинском районе (4 проекта), г. Шахты и Миллеровском районе (по 3
проекта), г. Новошахтинске, г. Таганроге и Октябрьском районе
(по 2 проекта).
78
1.4.3. Реализация Стратегии инвестиционного развития
Ростовской области до 2020 года
По итогам реализации Стратегии инвестиционного развития
Ростовской области до 2020 г.137 можно сделать вывод, что значительная часть
представленных параметров характеризуется достижением фактических
значений или, зачастую, их превышением над плановыми, а также
улучшением фактических значений целевых индикаторов по итогам 2015 г. в
сравнении с соответствующими фактическими значениями
2014 года
(Приложение 12).
В целом, к позитивным сторонам социально-экономического развития
Ростовской области можно отнести развитие:
- социальной сферы;
- сферы привлечения инвестиций;
- ряда аспектов инновационной сферы;
- инфраструктурных и качественных параметров региональной
экономики.
Так, в рамках социальной сферы выполнением плана как по итогам
2014 г., так и
2015 г. характеризовались целевые индикаторы развития
МФЦ138. В контексте сравнения фактических значений за два последних года
можно отметить значительное увеличение
(более чем в полтора раза)
количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
базе МФЦ Ростовской области. Так, если в 2014 г. фактический показатель
составил 130 единиц, то по итогам 2015 г. - 200 единиц (рост на 53,8%).
137 Согласно данным Отчета о реализации стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года по итогам 2015
года, а также Отчета о реализации стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года по итогам 2014 года. -
Режим
доступа:
138
«Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области с использованием
интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ (процентов)ª;
«Количество государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области (единиц)ª.
79
По уровню безработицы Ростовская область не выходила за
установленные планируемые значения. В связи с непростой
макроэкономической ситуацией в национальной экономике незначительный
рост фактического уровня безработицы в 2015 г. в сравнении с 2014 г. можно
считать вполне удовлетворительным.
В рамках сферы привлечения инвестиций также можно выделить ряд
важных аспектов. Как по итогам 2014г., так и 2015 г., были превышены
плановые объемы инвестиций из всех источников финансирования в
действующих ценах. По итогам 2014 г. соответствующий объем составил
265 200,0 млн рублей против плановых 256 387,4 млн рублей, а по итогам
2015 г. - 291 029,4 млн рублей против плановых 270 000,0 млн рублей.
Говоря о динамике инвестиций в сопоставимых ценах139, можно
отметить превышение фактических значений над плановыми в 2014 и 2015 гг.
с одновременным снижением показателя в
2015 г.
(98,1%): в рамках
неблагоприятных макроэкономических условий на федеральном и мировом
уровнях значение данного целевого индикатора планировалось на уровне
94,5%.
Также весьма значимым достижением экономического развития
Ростовской области является более чем трехкратное превышение
фактического значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (рублей)ª над
соответствующим запланированным значением по итогам
2014 г.
(61 900,0 рублей против запланированных 20 131,3 рублей).
Существенным аспектом развития инвестиционной сферы в 2015 г.
является выход на положительную траекторию индекса физического объема
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - 129,9% (годом ранее -
73,0%). Подобные данные свидетельствуют об укреплении перспективной
конкурентоспособности Ростовской области в важнейшей для донского
региона отрасли специализации.
139 «Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценахª
80
Значимым итогом реализации Стратегии инвестиционного развития
Ростовской области до 2020 г является достижение плановых показателей
в рамках целевых индикаторов, характеризующих привлекательность региона
для капиталовложений140. Более того, весьма ощутимым является прогресс в
сокращении необходимых процедур для инвесторов. Так, если по итогам
2014 г. предельным количеством этапов, необходимых для технологического
присоединения, было 6 процедур, то по итогам 2015 г. - 4 процедуры.
Количество процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство,141 сократилось в два раза (с 30-ти по итогам 2014 г. до 15-ти по
итогам 2015 г.).
В рамках инновационной среды выявлен ряд аспектов,
свидетельствующих о положительных тенденциях развития экономики
Ростовской области. В частности, показатель
«Объем отгруженной
инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценахª в
2014-2015 гг. характеризовался устойчивым и весьма существенным
превышением фактических значений над плановыми. Кроме того, исходя из
отмеченных данных, очевидно, что значительным образом увеличился объем
отгруженной инновационной продукции
(товаров, работ, услуг) в
действующих ценах относительно 2014 г. (на 50,9%).
Еще одним условным блоком показателей, в рамках которых выразились
положительные аспекты развития экономики Ростовской области, является
блок, связанный с инфраструктурными и качественными параметрами142.
140
«Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения (единиц)ª, «Предельное количество
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства
непроизводственного назначения
(единиц)ª,
«Доля муниципальных образований Ростовской области с утвержденными
документами территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципалитетов
(процентов)ª.
141 эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
142 К таким показателям, также характеризовавшимся превышением фактического уровня над плановым, относятся «Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
(процентов)ª, а также «Энергоемкость валового регионального продукта (кг у.т./10 тыс. рублей)ª.
81
В то же время выявлен ряд слабых сторон в рамках экономического
развития региона:
- занятость в субъектах малого и среднего предпринимательства;
- развитие государственно-частого партнерства.
В рамках развития МСП отрицательным аспектом является
недостижение плановых значений в сфере занятости143. В целом, подобные
результаты связаны с достаточно сложными экономическими условиями,
обусловленными высокой стоимостью кредитных ресурсов, замедлением, а
затем и рецессией национальной экономики, последствиями от введенных
санкций и иными факторами.
Другой сферой, чье развитие в течение 2014-2015 гг. характеризовалось
нисходящими тенденциями, являлось государственно-частое партнерство:
показатель
«Уровень развития государственно-частного партнерства в
Ростовской областиª снижался и не достигал плановых значений.
Таким образом, итоги реализации Стратегии инвестиционного развития
Ростовской области до
2020 года характеризуются по большей части
положительными тенденциями, связанными с превышением либо
достижением плановых значений, а также зачастую лучшими фактическими
значениями по итогам 2015 г. в сравнении с 2014 годом144
Исходя из выявленных на количественном уровне проблемных аспектов,
а также важности данных сфер для обеспечения конкурентоспособности
региональной экономики, ключевыми направлениями инвестиционного
развития Ростовской области являются инновационная сфера, малое и среднее
предпринимательство, а также развитие государственно-частного
партнерства.
143 Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процентов)ª
144 Следует отметить, что присутствует ряд показателей, не отслеживаемых в 2014 г. или 2015 г.
82
1.4.4. Реализация политики импортозамещения
Целью эффективного импортозамещения в Ростовской области является
опережающее развитие отдельных видов производств, определенных исходя
из общегосударственных приоритетов (на основе критериев критичности для
экономической безопасности страны и уровня импортозависимости), а также
специализации и ресурсного потенциала региональной экономики, а именно:
1. Отрасли, имеющие критическое значение для экономической
безопасности (в части конечной продукции):
1.1. станкостроение;
1.2. сельскохозяйственное машиностроение;
1.3. вертолетостроение;
1.4. энергетическое машиностроение;
1.5. металлургия.
2. Отрасли, не критичные с позиции экономической безопасности,
обеспечивающие экономическое и научно-техническое развитие:
2.1. радиоэлектронная промышленность;
2.2. легкая промышленность;
2.3. химическая промышленность.
Таблица 12 - Отрасли промышленности, приоритетные
для региональной политики импортозамещения145
Оценка Минпромторга России в среднем по РФ
Приоритетная отрасль
подотрасль
импортозависимость
сельскохозяйственное
56,0%
средняя
машиностроение*
станкостроение*
88,4%
значительная
Производство машин и
энергетическое
оборудования
19,7%
ниже среднего
машиностроение
нефтегазовое
60,0%
выше среднего
машиностроение*
транспортное
24,0%
ниже среднего
машиностроение*
145 Составлено по данным «Исследования стратегических направлений реализации экономического потенциала Ростовской
областиª (Концепция импортозамещения Ростовской области), ГАУ РО «РИАЦª 2015 г.
83
Оценка Минпромторга России в среднем по РФ
Приоритетная отрасль
подотрасль
импортозависимость
Производство
транспортных средств и
вертолётостроение*
24,0%
ниже среднего
оборудования
Текстильная и швейная
легкая промышленность
72,5%
выше среднего
промышленность
(в целом)
Производство
электрооборудования,
радиоэлектронная
82,0%
значительная
электронного
и
промышленность*
оптического оборудования
химическая
Химическое производство
9,7%
незначительная
промышленность (в целом)*
* Подотрасли, имеющие критическое значение для экономической безопасности (в части конечной продукции).
Перспективной отраслью развития для Ростовской области является
аграрно-промышленный комплекс, где приоритетными направлениями
импортозамещения являются:
1. Животноводство:
1.1. молочное скотоводство;
1.2. свиноводство;
1.3. птицеводство;
1.4. мясное скотоводство.
2. Овощеводство открытого и защищенного грунта.
3. Переработка и хранение:
3.1. переработка молока;
3.2. переработка овощей;
3.3. переработка плодов и ягод;
3.4. глубокая переработка зерна;
3.5. строительство и модернизация овощехранилищ.
Стимулирование наращивания производства действующих предприятий
и поддержка инвестиционных проектов по указанным приоритетным
направлениям будет способствовать не только реализации политики
импортозамещения, но и обеспечит дополнительный импульс развитию
экономики Ростовской области.
84
В 2015 году в перечень импортозамещающих инвестиционных проектов146
вошло 37 инвестиционных проектов на общую сумму 215,748 млрд. руб., которые
не потеряли своей актуальности и в настоящее время.
При финансовой поддержке Фонда развития промышленности Российской
Федерации на территории Ростовской области на базе ООО «ПК «Новочеркасский
электровозостроительный заводª реализуется крупнейший инвестиционный
проект по производству тяговых электродвигателей
(ТЭД) для тепловозов,
собираемых на заводах ЗАО «Трансмашхолдингª в Брянске и Коломне. Запуск
производства позволит заместить двигатели, поставляемые с предприятия в
Харькове (Украина), российскими, превосходящими зарубежные аналоги по
техническим характеристикам.
В рамках Государственной программы Российской Федерации развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в перечень инвестиционных проектов,
реализация которых способствует импортозамещению по приоритетным
мероприятиям147, включено 10 инвестиционных проектов Ростовской области.
Это проекты в сфере овощеводства защищенного грунта, создания
овощехранилищ, переработки плодов и ягод, молочного скотоводства и
переработки молочной продукции, птицеводства и мясного скотоводства.
Одним из эффективных инструментов реализации политики
импортозамещения в промышленности является создание и развитие
региональных отраслевых кластеров. На данном этапе в Ростовской области
ведётся активная работа по формированию станкостроительного кластера на базе
ООО
«КОВОСВИТª, вертолётостроительного кластера на базе
ОАО «Роствертолª и кластера лёгкой промышленности на базе компании «БТК
группª. Предприятиям, входящим в состав кластеров, планируется оказание
государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов,
146 Реализация политики импортозамещения в Ростовской области. Доклад Межведомственной рабочей группы по повышению
международной конкурентоспособности Ростовской области. 2015 год.
147 Распоряжение Министерства сельского хозяйства РФ от 28 марта 2015 г. N 24-р О Перечне инвестиционных проектов,
реализация которых способствует импортозамещению по приоритетным мероприятиям в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
85
предоставление налоговых льгот и других преференций со стороны
Правительства Ростовской области.
В рамках общероссийской задачи по снижению зависимости российского
топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, технических
устройств, комплектующих, а также услуг
(работ) иностранных компаний,
используемого иностранного программного обеспечения, а также по развитию
нефтегазового комплекса свой вклад вносят 37 промышленных предприятий
Ростовской области, поставляющих высокотехнологичную импортозамещающую
продукцию в интересах ОАО «Газпромª. В частности, в ОАО «Атоммашэкспортª
было развернуто производство импортозамещающей осесимметричной арматуры
для магистральных газопроводов, которая до последнего времени поставлялась
голландской фирмой «Моквелдª. В настоящее время ОАО «Атоммашэкспортª
уже обеспечивает около 50% годовой потребности Российской Федерации в
обратной осесимметричной арматуре.
Министерством экономического развития Ростовской области
совместно с отраслевыми органами исполнительной власти, научным и
экспертным сообществом региона разработан План мероприятий («дорожная
картаª)
«Поддержка предприятий Ростовской области, производящих
импортозамещающую продукциюª148, включающий в себя организационные
мероприятия, мероприятия по повышению конкурентоспособности товаров и
услуг предприятий области, меры финансовой поддержки и информационное
обеспечение мероприятий «дорожной картыª.
Основные цели и задачи импортозамещения тесно перекликаются с
существующими региональными целевыми программами развития, а
принимаемые меры по развитию импортозамещения дополняют уже
существующую систему поддержки бизнеса.
148 План мероприятий («дорожная картаª) «Поддержка предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую
продукциюª (утв. Губернатором Ростовской области 25 сентября 2014 года)
86
1.4.5. Анализ ключевых конкурентов
Одной из наиболее важных задач в рамках определения векторов
экономической политики Ростовской области и выявления направлений
усиления конкурентных позиций в рамках внутрироссийского и
международного разделения труда является анализ внешней конкурентной
среды для региона. В контексте инвестиционной сферы для Ростовской
области как субъекта Федерации с крупной диверсифицированной
экономикой конкуренция с регионами России за привлечение инвестиций
имеет весьма важное значение.
С точки зрения текущего и перспективного влияния выделены две
группы регионов-конкурентов Ростовской области (Таблица 13):
сильные конкуренты, характеризующиеся значительными
объемами привлекаемых инвестиционных ресурсов;
растущие
конкуренты,
характеризующиеся
высокой
инвестиционной динамикой.
В рамках каждой из этих групп представлены локальные конкуренты -
регионы-соседи Ростовской области, обладающие схожими экономическими
характеристиками развития и выступающие ключевыми соперниками
донского региона в борьбе за привлечение инвестора.
Таблица 13 - Регионы-конкуренты Ростовской области в
инвестиционной сфере
Сильные конкуренты
Растущие конкуренты
Московская область
Тамбовская область
Республика Татарстан
Новгородская область
Красноярский край
Самарская область*
Свердловская область
Республика Башкортостан
Локальный конкурент:
Самарская область*
Воронежская область
Волгоградская область
Локальный конкурент:
Краснодарский край
*Отмеченные конкуренты лидируют по абсолютным и динамическим показателям
87
Примечательно, что данные субъекты Российской Федерации также
являются конкурентами в той или иной отрасли инвестиционной
специализации Ростовской области (Таблица 14).
Таблица 14 - Карта конкурентов Ростовской области в инвестиционной
специализации по итогам 2013-2015 гг.
Отрасли
Конкуренты
Сильные
Растущие
Локальные
Локальные
Сельское хозяйство
Производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и
табака
Текстильное и
швейное производство
Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
Производство
неметаллических
минеральных
продуктов
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
Производство
транспортных средств
и оборудования
Сравнительный анализ инвестиционной сферы Ростовской области в
разрезе межрегиональной конкурентной среды свидетельствует о весьма
88
сильных позициях субъектов РФ, определенных в рамках матрицы
конкурентов (Приложение 13).
Позиции донского региона в рамках представленной конкурентной карты
достаточно вариативны в зависимости от рассматриваемой сферы, а иногда и
от конкретных параметров в рамках различных сфер, что свидетельствует об
отсутствии устойчивых конкурентных преимуществ Ростовской области в тех
сферах, в рамках которых имеются отдельные сильные позиции. Однако
подобная закономерность характерна для большинства регионов.
Тем не менее, существует ряд сфер, в рамках которых Ростовская область
находится в лидирующей группе среди рассматриваемых конкурентов:
финансовая инфраструктура;
научно-инновационная сфера;
внутренний рынок;
рынок труда;
эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса;
низкое административное давление на бизнес;
развитость МСП.
Имеет место также ряд сфер инвестиционной среды, в рамках которых
позиции Ростовской области в сравнении с конкурентами недостаточно
сильны:
регуляторная среда;
развитие технологической инфраструктуры.
В целом можно заключить, что в рамках проведенного
межрегионального сравнения инвестиционной среды среди субъектов
Российской Федерации, наиболее весомыми конкурентами в контексте
региональных лидерских позиций являются: Республика Татарстан,
Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Будучи
крупными производственными центрами, обладая обширным внутренним
рынком,
благоприятным
инвестиционным
климатом,
развитой
89
инвестиционной инфраструктурой, обозначенные регионы, как правило,
занимают передовые позиции по большинству рассмотренных параметров.
Наряду с наиболее сильными конкурентами существует группа
регионов, условно формирующая «второй уровеньª конкурентов. Данные
регионы в силу ряда особенностей не являются наиболее опасными
конкурентами в настоящий момент, однако ввиду динамичного развития
инвестиционной сферы и сравнительной экономической значимости в
национальной экономике, представляют собой достаточно серьезных
потенциальных конкурентов: Воронежская область, Республика
Башкортостан и Самарская область.
Воронежская область является одним из ключевых локальных
конкурентов Ростовской области и характеризуется достаточно высокими
значениями показателей инвестиционной среды, при этом по ряду параметров
существенно превосходит Ростовскую область.
Республика Башкортостан, несмотря на достаточно отдаленное
географическое положение от донского региона, также способна выдвинуться
в ранг первостепенных конкурентов Ростовской области. Этому может
способствовать сопоставимый объем внутреннего рынка и количество
трудовых ресурсов, диверсифицированность экономики, развитость
инвестиционной инфраструктуры.
Самарская область, как и Республика Башкортостан, относится к
одним из крупных промышленно развитых регионов России с
диверсифицированной экономикой и достаточно высоким инвестиционным
потенциалом.
В целом, Ростовская область обладает серьезным спектром
конкурентных преимуществ в рамках межрегиональной инвестиционной
борьбы. В то же время наличие ряда параметров, по которым отмечено ее
отставание от многих сильных и динамичных конкурентов требует разработки
мероприятий по усилению инвестиционной конкурентоспособности.
90
1.5. SWOT-анализ инвестиционного развития
1.5.1. Вызовы
Первоочередное место в рамках SWOT-анализа занимают Вызовы
внешней среды, способные оказать значимое влияние на инвестиционное
развитие Ростовской области в долгосрочной перспективе (Таблица 15).
Таблица 15 - Вызовы инвестиционного развития Ростовской области
Уровень
Вызовы инвестиционного развития
внешней среды
1. Структурные сдвиги в мировой экономике.
Мировая
2. Смена технологического уклада мировой экономики.
экономика
3. Трансформация рынка труда в условиях научно-технического
прогресса.
4. Обострение геополитических противоречий в рамках
Мир/Россия
международных отношений.
Национальная
5. Системные дисбалансы экономического развития России.
экономика
6.
«Новая реальностьª для экономики России.
Вызов 1 «Структурные сдвиги в мировой экономикеª обусловлен
становлением новых мировых инвестиционных полюсов, развитием новых
бизнес-моделей и наиболее инвестиционно привлекательных отраслей.
Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:
Фактор 1.1. Нарастание геоэкономической значимости развивающихся
стран, в особенности стран БРИКС149;
Фактор 1.2. Рост и укрепление интеграционных группировок,
в частности Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), и
интенсивное развитие преференциальных торговых соглашений (ПТС);
Фактор 1.3. Усиление доминирующей роли транснациональных
корпораций (ТНК) в международных экономических отношениях;
149 Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
91
Фактор 1.4. Опережающий
рост
мировой
торговли
высокотехнологичными товарами и услугами в сравнении с торговлей
сырьевой продукцией и иными видами услуг;
Фактор 1.5. Влияние электронной среды на развитие бизнес-моделей;
Фактор 1.6. Неблагоприятная конъюнктура на важнейших мировых
сырьевых рынках в условиях «новой нормальностиª.
Вызов 2
«Смена технологического уклада мировой экономикиª
сопряжен с выдвижением новых сфер в качестве наиболее привлекательных
для инвесторов, формированием и закреплением основных центров
притяжения высокотехнологичного капитала. Факторы, определяющие вектор
развития вызова, включают:
Фактор 2.1. Информационно-коммуникационные
технологии,
биотехнологии, нанотехнологии и новые материалы как
составляющие ядра шестого технологического уклада;
Фактор 2.2. Наукоемкая неоиндустриализация ведущих развитых стран.
Вызов 3
«Трансформация рынка труда в условиях научно-
технического прогрессаª определяется влиянием технологических сдвигов,
происходящих в мировой экономике (см. Вызов 2), на трудовые ресурсы,
являющиеся важной составляющей инвестиционной привлекательности.
Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:
Фактор 3.1. Формирование новых профессий и изменение требований
к компетенциям;
Фактор 3.2. Усиление процессов урбанизации и внутрирегиональной
миграции.
Вызов 4
«Обострение геополитических противоречий в рамках
международных отношенийª обусловлен возникновением геополитических
рисков, значительно снижающих инвестиционную привлекательность
вовлеченных территорий. Факторы, определяющие вектор развития вызова,
включают:
92
Фактор 4.1. Расширение зон нестабильности, военных конфликтов,
активизация международного терроризма;
Фактор 4.2. Ухудшение отношений России с рядом зарубежных
стран.
Вызов 5 «Системные дисбалансы экономического развития Россииª
сформирован традиционными для национальной экономики проблемами,
склонными к обострению в общестрановом масштабе в условиях кризисных
явлений. Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:
Фактор 5.1. Зависимость социально-экономического развития России
от доходов, получаемых от сырьевого и низкотехнологичного
экспорта;
Фактор 5.2. Концентрация экономической активности в рамках
крупных компаний;
Фактор 5.3. Значительная территориальная дифференциация;
Фактор 5.4. Высокая зависимость регионов от федеральных ресурсов;
Фактор 5.5. Высокая импортозависимость российской экономики.
Вызов 6 «Новая реальностьª для экономики Россииª обусловлен
существенным ухудшением общероссийской макроэкономической конъюнктуры в
течение последних двух лет и становлением ранее нехарактерных проблем.
Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:
Фактор 6.1. Замедление роста экономики и начавшаяся рецессия;
Фактор 6.2. Сокращение бюджетных расходов;
Фактор 6.3. Высокая ключевая ставка Центрального Банка
Российской Федерации при сохранении таргетирования инфляции
в качестве главного макроэкономического приоритета;
Фактор 6.4. Девальвация рубля
(в течение второй половины
2014-
2015 годов).
93
1.5.2. Сильные и слабые стороны
Ростовская область обладает широким спектром сильных сторон
по всем ключевым параметрам150, важным для комплексного
инвестиционного развития региона
(в сравнении со среднероссийским
уровнем) (Приложение 14).
По ключевому параметру «текущее состояниеª к сильным сторонам
Ростовской области относятся:
высокий абсолютный объем инвестиций в основной капитал
(стабильные позиции в Топ-20 субъектов РФ);
реализация крупных инвестпроектов (наличие «историй успехаª);
специализация в привлечении иностранного капитала в
обрабатывающие производства (более 40% остатков ПИИ).
По ключевому параметру «инфраструктура и ресурсыª к сильным
сторонам Ростовской области относятся:
статус крупного транспортного узла
(включенность в систему
международных транспортных коридоров; наличие международного
аэропорта, международного морского порта, крупных ж/д узлов,
федеральной магистральной автодороги М4 «Донª);
высокий уровень развития дорожного и путевого хозяйства (выше
среднероссийского);
150 Ключевые параметры:
-
текущее состояние - наличие положительных либо отрицательных характеристик динамики инвестиционного развития
региона;
-
инфраструктура и ресурсы - наличие либо отсутствие, а также качество факторов производства, имеющих критическое
значение для инвестора при выборе места локализации инвестиционного проекта;
-
государственное и муниципальное управление - эффективность деятельности региональных органов власти, в частности в
реализации принципа «одного окнаª при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
-
внутренний рынок региона - наличие либо отсутствие характеристик, определяющих привлекательность региона как рынка
сбыта;
-
развитие МСП - развитость и эффективность региональной системы поддержки малого и среднего предпринимательства;
-
регуляторная среда
- эффективность административных механизмов государственного регулирования (контрольно-
надзорной деятельности) в регионе при взаимодействии с предпринимателями (уровень материальных и временных
издержек);
-
инфраструктура поддержки инвестиций - развитость и эффективность региональной инфраструктуры привлечения
инвестиций.
94
энергоизбыточность и развитая энергетическая инфраструктура
(атомная электростанция, гидро-, тепловые электростанции);
высокое качество телекоммуникационных услуг
(выше
среднероссийского);
развитая финансовая инфраструктура
(широко представленный
банковский сектор, в т. ч. крупнейший региональный банк Юга
России ОАО КБ «Центр-Инвестª, страховой сектор);
высокая стоимость основных фондов (выше среднероссийского);
высокое количество используемых передовых производственных
технологий (выше среднероссийского);
высокий объем затрат на технологические инновации
(выше
среднероссийского);
лидерские позиции по затратам на научные исследования и разработки
(НИР), количеству организаций, выполняющих НИР, и численности
персонала, занятого НИР (в Топ-10 субъектов РФ);
высокая изобретательская активность (в Топ-15 субъектов РФ);
высокая численность исследователей с учеными степенями
значительно выше среднероссийской (в Топ-15 субъектов РФ);
развитая система региональных институтов поддержки инновационной
деятельности;
лидерские позиции по численности квалифицированных и
высококвалифицированных работников (в Топ-10 субъектов РФ).
По ключевому параметру
«государственное и муниципальное
управлениеª к сильным сторонам Ростовской области относятся:
лидерские позиции по уровню развития МФЦ (в Топ-3 субъектов РФ);
высокие позиции по оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти (в Топ-20 субъектов РФ).
95
По ключевому параметру «внутренний рынок регионаª к сильным
сторонам Ростовской области относятся лидерские позиции по численности
населения и по объему оборота розничной торговли (в Топ-10 субъектов РФ).
По ключевому параметру «развитие МСПª к сильным сторонам
Ростовской области относится развитая система региональных институтов
поддержки МСП.
По ключевому параметру «регуляторная средаª к сильным сторонам
Ростовской области относится эффективность процедур по выдаче лицензий
(выше среднероссийской).
По ключевому параметру «инфраструктура поддержки инвестицийª
к сильным сторонам Ростовской области относятся:
наличие региональных институтов развития инвестиционной сферы
(АИР, АО «РКРª);
развитая система объектов инвестиционной инфраструктуры;
широкий спектр инструментов финансовой и административной
поддержки инвесторов;
высокое качество объектов инвестиционной инфраструктуры, а
также эффективность институтов, обеспечивающих защищенность
бизнеса и механизмов поддержки бизнеса (выше среднероссийского).
Вместе с тем для Ростовской области характерно наличие целого
комплекса слабых сторон, способных оказать негативное влияние на
инвестиционную привлекательность региона.
По ключевому параметру «текущее состояниеª к слабым сторонам
Ростовской области относятся:
относительно низкая доля инвестиций в обрабатывающие
производства в совокупном объеме инвестиций, а также низкая доля
инвестиций в высокотехнологичные отрасли;
низкая инвестиционная активность МСП;
96
тенденция снижения объемов поступления прямых иностранных
инвестиций и сокращение остатков ПИИ (среди которых превалируют
ПИИ из государств, носящих статус оффшорных территорий);
высокий уровень территориальной дифференциации распределения
инвестиций по муниципальным образованиям.
По ключевому параметру «инфраструктура и ресурсыª к слабым
сторонам Ростовской области относятся:
повышенная нагрузка на объекты дорожного хозяйства;
высокий уровень износа основных фондов, ж/д и водного транспорта;
высокий уровень территориальной дифференциации распределения
объектов дорожного и путевого хозяйства;
отсутствие либо неразвитость внутрирегиональных и международных
пассажирских перевозок водным транспортом, воздушного
сообщения на местных и региональных воздушных линиях;
наличие сдерживающих факторов развития водного транспорта
(в частности, малые глубины судоходных путей);
низкий уровень развития аэропортовых комплексов;
низкий уровень развития логистической инфраструктуры;
высокие тарифы на электроэнергию;
низкая доля организаций, использующих Интернет
(ниже
среднероссийской);
низкая доля инвестиций на реконструкцию и модернизацию, а также
инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в
общем объеме инвестиций (ниже среднероссийской);
низкий уровень инновационной активности организаций
(ниже
среднероссийской);
низкий уровень среднемесячной начисленной заработной платы
работников (значительно ниже среднероссийского);
97
относительно высокий уровень безработицы (МОТ) и коэффициент
напряженности на рынке труда (выше среднероссийского);
низкое отношение числа высокопроизводительных рабочих мест
к численности занятого населения (ниже среднероссийской).
По ключевому параметру
«развитие МСПª к слабым сторонам
Ростовской области относится сравнительно низкое количество малых и
средних предприятий на 1000 человек населения (ниже среднероссийского).
По ключевому параметру «регуляторная средаª к слабым сторонам
Ростовской области относятся низкая эффективность процедур по выдаче
разрешений на строительство, процедур регистрации предприятий и
регистрации прав собственности, процедур по подключению к электроэнергии
(ниже среднероссийского уровня) и постановки земельного участка на
кадастровый учет, а также административное давление на бизнес
(выше
среднероссийского уровня).
По ключевому параметру «инфраструктура поддержки инвестицийª
к слабой стороне Ростовской области относится относительно низкий уровень
развития ГЧП.
Одновременно можно выделить специфические сильные и слабые
стороны Ростовской области на фоне основных конкурентов региона в
борьбе за привлечение инвестиционных ресурсов (Таблица 16). При этом
примечательно, что сильные стороны Ростовской области относительно
среднероссийского уровня в сравнении с конкурентами могут принять форму
слабых сторон и наоборот.
Таблица 16 - Сильные и слабые стороны Ростовской области
в сравнении с конкурентами
Сильные стороны
Слабые стороны
развитая финансовая инфраструктура;
недостаточный уровень развития
развитая научно-инновационная
технологической инфраструктуры:
инфраструктура;
• низкая стоимость основных
высокая численность
фондов;**
квалифицированных работников;
• низкая доля затрат на
емкий внутренний рынок региона;
реконструкцию и модернизацию;
98
Сильные стороны
Слабые стороны
развитость МСП* и инфраструктуры
• сравнительно низкое количество
поддержки МСП;
используемых передовых
эффективность институтов,
производственных технологий;**
обеспечивающих защищенность
• сравнительно низкие затраты
бизнеса;
на технологические инновации**
эффективность процедур по
сравнительно низкий удельный вес
выдаче лицензий;
организаций, использующих Интернет;
сравнительно низкое административное
сравнительно низкая численность
давление на бизнес*
высококвалифицированных
работников;**
низкий уровень среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы;
сравнительно высокий уровень
безработицы (МОТ);
сравнительно низкая эффективность
процедур по подключению к
электроэнергии, процедур по выдаче
разрешений на строительство;
процедур регистрации предприятий.
* Слабая сторона относительно среднероссийского уровня
** Сильная сторона относительно среднероссийского уровня
На основе синтеза возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сторон
внутренней среды Ростовской области сформирован перечень ответных мероприятий,
вошедших в комплекс стратегических решений Ростовской области.
Ответные мероприятия сформированы в рамках четырех плоскостей:
I. Возможности + сильные стороны → избежание / минимизация угрозы (проактивное
развитие, первостепенная инициатива региона);
II. Возможности + слабые стороны → избежание / минимизация угрозы (внутренние
преобразования для преодоления слабой стороны внутренней);
III. Угрозы
+ сильные стороны
→ избежание / минимизация угрозы
(защита
посредством использования сильных сторон)
IV. Угрозы + слабые стороны → минимизация / принятие угрозы (защита за счет
привлечения федерального ресурса)
В случае если угроза не покрывается ни сильными сторонами, ни федеральным ресурсом,
очевидно, что единственным возможным сценарием в случае реализации подобной угрозы
является ее принятие.
99
содержание .. 1 2 ..
///////////////////////////////////////