КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ ДО 2030 ГОДА

Доля

мирового

Компания

Описание

Страна

рынка,

2017

Company Ltd.

Многопрофильная компания,

занимающаяся помимо строительства

CITIC Ltd.

Гонконг

1,0%

инвестициями, телекоммуникациями,

информационными технологиями и др.

Многопрофильная холдинговая компания,

Legend Holdings

занимающаяся недвижимостью,

Гонконг

0,8%

Corp.

финансами, информационными

технологиями и др.

China Evergrande

Компания-застройщик

Гонконг

0,8%

Group

Greenland Holdings

Компания-застройщик

Китай

0,8%

Corporation Ltd.

Многопрофильная холдинговая компания,

Jardine Matheson

занимающаяся недвижимостью,

Сингапур

0,7%

Holdings Ltd.

финансами, информационными

технологиями и др.

Многопрофильная холдинговая компания,

Wuchan Zhongda

занимающаяся недвижимостью,

Китай

0,7%

Group Co., Ltd.

финансами, международной торговлей и

др.

Многопрофильная холдинговая компания,

Saudi Basic

занимающаяся недвижимостью,

Саудовск

0,7%

Industries Corp. JSC

финансами, международной торговлей и

ая Аравия

др.

Power Construction

Инжиниринговая и строительная

Corporation Of

Китай

0,7%

многопрофильная компания

China, Ltd.

China Vanke Co.,

Застройщик жилой недвижимости

Китай

0,6%

Ltd.

Metallurgical

Металлургическая корпорация,

Corporation Of

занимающаяся также строительством

Китай

0,6%

China Ltd.

объектов инфраструктуры

Поставщик широкого перечня продукции,

Noble Group Ltd.

занимающийся также развитием

Сингапур

0,6%

инфраструктурных объектов

Источник: Расчеты Аналитического центра по данным EMIS, MarketLine

Сопоставление конкурентной ситуации также может быть проведено

отдельно по сегментам строительной отрасли (жилищное строительство,

нежилое строительство) и по рынкам строительных материалов и

строительной техники.

Уровень конкуренции на мировом рынке жилищного строительства

оценивается как достаточно высокий

- несмотря на наличие некоторых

крупных компаний, данный сегмент рынка сильно фрагментирован.

Ведущими игроками на рынке являются DR Horton

(США), Barratt

(Великобритания), China State Construction (Китай) и Daewoo (Корея).

Рынок жилищного строительства оценивается в 3 169,9 млрд. долл.

(2017 год), причем

57% от данного значения пришлось на Азиатско-

Тихоокеанский регион, 21,3% - на Европу, 16,8% - на США⁴³. Как и общий

рынок строительства, сегмент жилищного строительства зданий также

характеризуется низкой концентрацией - на 15 крупнейших компаний по

объемам доходов в 2017 году пришлось 4,9% рынка⁴⁴.

Среди барьеров для входа на рынок жилищного строительства новых

игроков выделяются присущая отрасли экономия на масштабе и

необходимость приобретения в собственность или в аренду основных

средств. Тем не менее, мировой рынок жилищного строительства считается

открытым, так как на нем присутствует множество сегментов (частные дома,

квартиры, кондоминиумы и др.), открытых для новых поставщиков услуг.

Несмотря на широту и доступность многих ниш на рынке, его регулирование

во всем мире считается довольно сложным - оно охватывает необходимость

получения разрешений на строительство, соблюдение техники безопасности

на строительной площадке, соблюдение норм по безопасности конечных

объектов и другие аспекты⁴⁵.

Сегмент нежилого строительства в мире сильно фрагментирован и

представлен преимущественно мелкими и средними компаниями.

Некоторыми из крупных представителей рынка являются Actividades de

Construccion y Servicios SA (Испания) и Bechtel Corporation (США). На рынке

наблюдается тенденция к консолидации

- многие компании становятся

объектами поглощения

(например, в

2017 году Quantum Construction

приобрела Seminole Masonry). На данный момент сегмент нежилого

строительства активно развивается в большинстве стран, в связи с чем растет

спрос на строительные услуги. Рост спроса может стимулировать развитие

конкуренции, тогда как тенденция к консолидации

- приводить к ее

сокращению. При этом можно выделить и такие страны, где нежилое

строительство на спаде

(например, Италия, Сингапур), в связи с чем в

ближайшие годы там можно ожидать потенциального снижения конкуренции

ввиду ухода отдельных компаний с рынка. Среди стран, в которых

наблюдается значительное развитие отрасли и ожидается рост числа

участников рынка, выделяются Китай, Индия, Индонезия, США и

Великобритания⁴⁶. Коэффициент рыночной концентрации для мирового

рынка нежилого строительства составляет не более 5%⁴⁷, что говорит о

низком уровне концентрации на рынке.

⁴³ «Global - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁴⁴ Расчеты Аналитического центра по данным EMIS, MarketLine

⁴⁵ «Global - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁴⁶ «Global - Non - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁴⁷ Расчеты Аналитического центра по данным по данным EMIS, MarketLine (доступны данные о

доходах не для всех компаний)

Мировой рынок нежилого строительства также характеризуется низким

барьером для входа малых и средних компаний, выполняющих отдельные

специализированные работы

(электромонтаж, сантехника и др.) и

относительно высокими барьерами для более крупных компаний,

выступающих исполнителями по крупным проектам. Например, подготовка к

участию в тендерах требует затрат на профессиональную и материальную

подготовку при отсутствии уверенности в выигрыше контракта⁴⁸.

В строительной отрасли распространена практика привлечения

субподрядных организаций на отдельных этапах работ. Как правило,

генеральный подрядчик выполняет часть работ самостоятельно, но для

отдельных этапов привлекает другие компании, специализирующиеся на

конкретном виде работ. Некоторыми из видов работ, к выполнению которых

привлекаются

субподрядчики,

являются

отделочные

работы,

электромонтажные работы, кладка кирпича или плитки, столярные и

напольные работы, кровельные работы, земляные работы и др.⁴⁹ В США,

например, действует специализированная Ассоциация американских

субподрядчиков, целью которой является продвижение и защита интересов

субподрядчиков в строительстве⁵⁰. При этом субподрядчики в разных

странах периодически сталкиваются с различными трудностями (нехватка

рабочей силы, задержка оплаты со стороны заказчика или генерального

подрядчика, жесткое регулирование со стороны государства и др.⁵¹).

Например, в Великобритании в 2016 году было посчитано, что в среднем

каждый субподрядчик вынужден списывать

16 тыс. фунтов стерлингов

(около 21 тыс. долл.) из-за неоплаченной работы. Для защиты интересов

субподрядчиков применяются различные меры. Например, в Австралии

регулярно выпускается специальная информационная брошюра⁵², а в

Великобритании в Закон о строительстве были внесены изменения для

улучшения контроля над оплатой⁵³.

В целом описанные тенденции рынков позволяют сделать вывод о том,

что конкурентная ситуация на российском рынке схожа с ситуацией в мире.

Так, коэффициент рыночной концентрации рынка строительных услуг в мире

также низкий, а рынок в целом характеризуется наличием множества мелких

и средних компаний. Причем сходство характерно как относительно общей

ситуации в мире, так и относительно ситуации в отдельных крупных странах,

таких как Китай, США, Германия, Австралия, Индия.

⁴⁸ «Global - Non - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁴⁹ https://esub.com/8-types-of-subcontractors-in-construction/

⁵⁰ https://www.asaonline.com/about-us/

⁵¹ https://esub.com/7-greatest-challenges-facing-construction-subcontractors/

https://www.finance.wa.gov.au/cms/uploadedFiles/Building_Management_and_Works/New_Buildings/subcontract

or_awareness_brochure(1).pdf?n=7460,

http://www.finance.wa.gov.au/cms/uploadedfiles/building_management_and_works/new_buildings/subcontractor_a

wareness_brochure_online.pdf?n=9771

⁵³ http://openecx.co.uk/uk-construction-act-overview-take-control-of-subcontractor-payments/

Конкуренция на китайском рынке строительных услуг оценивается как

высокая, чему способствует большое количество малых и средних компаний

и широкого доступа к контрактам. Рынок жилищного строительства в 2017

году оценен в 1,4 трлн долл.⁵⁴ (рост в среднем на 5,1% в год в 2013-2017

годах), рынок нежилого строительства - в 730,5 млрд. долл.⁵⁵ (рост в среднем

на

7,3% в год в

2013-2017 годах). По данным Национального бюро

статистики Китая, в 2017 году в стране действовало 88,1 тыс. строительных

компаний с общей численностью сотрудников в 55,3 млн чел.⁵⁶ Коэффициент

рыночной концентрации для китайского рынка жилищного строительства

зданий может быть оценен в 9,6% (доля крупнейших 15 компаний по объему

выручки в 2017 году)⁵⁷ - уровень концентрации можно оценить как низкий.

Однако значительная часть доходов в отрасли все же принадлежит крупным

компаниям - в 2017 году суммарный доход 80 крупнейших подрядчиков

составил около 564,7 млрд. долл.⁵⁸

Рынок строительных услуг в США фрагментирован, с большим

количеством малых и средних предприятий и устойчивым ростом спроса,

благодаря чему уровень конкуренции оценивается как высокий. Рынок

жилищного строительства в 2017 году оценен в 531,7 млрд. долл.⁵⁹ (рост в

среднем на 12,7% в год в 2013-2017 годах), рынок нежилого строительства -

в 714,3 млрд. долл. (рост в среднем на 5,5% в год в 2013-2017 годах)⁶⁰. Всего

по состоянию на 2016 год в США действовало 210,5 тыс. компаний в сфере

строительства зданий, из которых 79,9% - в строительстве жилых зданий.

При этом 73,6% от общего числа компаний - с численностью сотрудников от

1 до 4 чел., а еще 24,7% - с численностью сотрудников от 5 до 49 чел.⁶¹ -

такая тенденция количественного преобладания небольших компаний в

целом схожа с ситуацией в России. Крупные компании, такие как DR Horton

и Pulte Group имеют преимущество перед малыми и средними благодаря

эффекту масштаба и наличию высоких финансовых возможностей. Однако

развитие американского рынка последних лет и рост цен на недвижимость

привели к значительному росту спроса на строительные услуги, из-за чего на

рынке появляется все больше компаний⁶². При этом стоит отметить, что

весомая доля доходов на строительном рынке приходится на крупные

компании - в 2017 году доход 10 крупнейших компаний составил более 96

млрд. долл.⁶³. Также по состоянию на 2015 год у 39 компаний доходы

⁵⁴ «China - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁵⁵ «China - Non - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁵⁶ http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01

⁵⁷ Расчеты Аналитического центра по данным по данным EMIS, MarketLine (доступны данные о

доходах не для всех компаний, для нежилого строительства выручка крупнейших компаний недоступна)

⁵⁸ https://www.enr.com/toplists/2017-Top-Chinese-Contractors

⁵⁹ «United States - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁶⁰ «United States - Non - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁶¹ Расчеты Аналитического центра по данным Бюро переписи населения США

⁶² «United States - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁶³ https://www.constructiondive.com/news/the-top-10-commercial-construction-companies/297657/

превышали

1 млрд. долл., а общий доход

115 крупнейших компаний

превысил 131 млрд. долл.⁶⁴

Конкурентная ситуация на рынке строительных услуг Германии в

целом схожа с описанными выше частными случаями и с ситуацией в

России. Рынок жилищного строительства в 2017 году оценен в 53,3 млрд.

долл. (рост в среднем на 8% в год в 2013-2017 годах)⁶⁵, рынок нежилого

строительства - в 81,8 млрд. долл. (рост в среднем на 4% в год в 20131-2017

годах)⁶⁶. Всего по состоянию на 2016 год в Германии действовало 358,9 тыс.

компаний в сфере строительства с общей численностью сотрудников в 2,3

млн чел.⁶⁷, из этих компаний 84,1% - микропредприятия, 14,7% - малые

компании, 1,1% - средние предприятия.

Рынок строительных услуг в Австралии в целом схож по уровню

конкуренции с рынками Китая, США и Германии

- на нем так же

присутствует множество мелких игроков, а общий уровень конкуренции

оценивается как высокий. Рынок жилищного строительства в 2017 году

оценен в 54,4 млрд. долл. (рост в среднем на 10% в год в 2013-2017 годах)⁶⁸,

рынок нежилого строительства - в 29,4 млрд. долл. (рост в среднем на 2,9% в

год в 2013-2017 годах)⁶⁹. Одним из важных факторов развития жилищного

строительства в стране в последние годы стало увеличение объемов

ипотечного кредитования. Всего по состоянию на

2017 год в стране

действовало около 88,4 тыс. строительных компаний (в сфере жилищного и

нежилого строительства, строительства инфраструктуры и др.), из которых

36,9% - малые предприятия (численность сотрудников - от 1 до 19). Более

всего малые предприятия преобладают на рынке строительства домов (41,4%

из 44 тыс. предприятий данной сферы - малые)⁷⁰.

Рынок Австралии во многом схож с рынком США - при преобладании

в общем числе малых и средних предприятий, на рынке также представлены

некоторые крупные игроки (например, Daiwa Hoyse Industry, Alcock Brown

Neaves Group), которые пользуются преимуществом благодаря эффекту

масштаба и крупным финансовым возможностям⁷¹. Правительство штата

Новый Южный Уэльс объявило о введении с 1 февраля 2019 г. новой

политики организации закупок⁷² в регионах с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства. Примечательно, что данная политика

распространяется на все государственные закупки товаров и услуг, за

исключением строительных услуг, что отличается от российской практики

⁶⁴ https://www.bdcnetwork.com/top-115-contractor-firms

⁶⁵ «Germany - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁶⁶ «Germany - Non - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁶⁷https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/Construction/ConstructionIndustry/Tables/Co

nstructionIndustryGermany.html

⁶⁸ «Australia - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁶⁹ «Australia - Non - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁷⁰https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/DetailsPage/8165.0June%202014%20to%20June%202018?Op

enDocument

⁷¹ «Australia - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

https://www.procurepoint.nsw.gov.au/news/new-policy-small-medium-enterprises-and-regional-

businesses

(строительство не включено в список исключений в рамках квоты в 18%,

которую государственные корпорации должны отдавать малому и среднему

бизнесу⁷³).

В Индии рынок строительных услуг является фрагментированным, с

большим количеством малых и средних предприятий. Рынок жилищного

строительства в 2017 году оценен в 37 млрд. долл. (рост в среднем на 7,5% в

год в 2013-2017 годах)⁷⁴, рынок нежилого строительства - в 158,7 млрд. долл.

(рост в среднем на 10,3% в год в 2013-2017 годах)⁷⁵. Относительно низкий

уровень жилищного строительства может быть объяснен национальными

особенностями Индии. Так, в последние годы в стране поднимался вопрос

наличия большого количества незанятых жилых помещений, построенных по

социальным программам⁷⁶, среди причин их простаивания называют то, что

малоимущие отказываются заселяться в многоквартирные дома из-за

необходимости переезда от прежнего круга общения. Уровень концентрации

рынка строительных услуг в 2014 году был оценен как низкий (на 12-15

крупнейших компаний приходилось

15-20% рынка, что соотносится со

средним значением по миру)⁷⁷. За

2013-2018 годы индекс Герфиндаля-

Гиршмана для строительного сектора Индии вырос с 489,4 до 1290, что

говорит о переходе рынка от низкого уровня концентрации к умеренному⁷⁸.

Примечательно, что в разных странах отличается соотношение объемов

рынков жилищного и нежилого строительства и, соответственно, отличается

конкуренция в данных сферах. Наиболее заметна разница между Китаем (где

стоимостной объем жилищного строительства превышает объем нежилого

практически в

2 раза) и Индией

(где стоимостной объем жилищного

строительства в 4,3 раза ниже объема нежилого). Также стоит отметить, что

на развитие строительства сильное влияние оказывают установленные в

стране процентные ставки по кредитам

(например, в Австралии рост

жилищного строительства напрямую связывают со снижением ставок по

ипотеке⁷⁹).

1.3.2. Оценка состояния конкуренции в промышленном и гражданском

строительстве

1.3.2.1 Промышленное строительство

Среди крупнейших (топ-5) компаний на рынке промышленного и

гражданского строительства по объемам выручки в 2017 году, по данным

⁷³ https://www.b2b-center.ru/wiki/?title=Поддержка_МСП_по_223-ФЗ

⁷⁴ «India - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁷⁵ «India - Non - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

⁷⁶ https://scroll.in/article/836589/housing-paradox-despite-a-severe-shortage-12-of-houses-in-indian-cities-

are-lying-vacant

⁷⁷https://www.researchgate.net/publication/316167278_BARRIERS_TO_GROWTH_AND_SCALE_OF_S

MALL_AND_MEDIUM_ENTERPRISES_SMEs_IN_CONSTRUCTION_BUSINESSES

⁷⁸ «India Construction Sector 2017/2021ª - EMIS Insights Industry Report

⁷⁹ «Australia - Residential Constructionª - MarketLine, October 2018

Эксперт

РА,

можно отметить следующих: Стройгазмонтаж,

Стройгазконсалтинг, Стройтранснефтегаз, Атомстройэкспорт, Велесстрой.

Таблица 36. Крупнейшие строительные компании на рынке промышленного

гражданского строительства

Группа

Сектор

Регион

Выручка

регистрации

млрд. руб.

Стройгазмонтаж

нефтегазовый комплекс,

Москва

361,9

транспорт

Стройгазконсалтинг

нефтегазовый комплекс

Санкт-Петербург

153,8

Стройтранснефтегаз

нефтегазовый комплекс

Санкт-Петербург

153,2

Атомстройэкспорт

АЭС

Москва

125,4

Велесстрой

в основном нефтегазовый

Москва

73,8

комплекс

НИПИ НГ Петон

нефтегазовый комплекс,

Башкирия

60,0

нефтехимия

Инжиниринговая

АЭС

Тульская

36,9

компания АСЭ

область

Стройтрансгаз

нефтегазовый комплекс,

Калужская

36,4

транспорт, ТЭЦ

область

ТЭК Мосэнерго

электроэнергетика

Москва

34,0

Титан-2

атомная, тепловая

Санкт-Петербург

34,0

энергетика, транспорт,

нефтегазохимия

Источник: Эксперт РА

Некоторые

из перечисленных выше компаний

(например

Стройгазконсалтинг, Велесстрой) вошли также в список 200

крупнейших

частных компаний России в 2018 году по данным журнала Forbes.

В целом, по данным инвестиционной компании Infraone, в 2017 году на

долю Топ-10 компаний в сфере промышленного строительства (выручка

свыше

5 млрд. руб.) пришлось

29% рынка. В связи с этим уровень

концентрации в сфере промышленного строительства может быть оценен как

низкий.

По данным InfoLine, среди крупнейших инвестиционных проектов в

промышленном строительстве, реализация которых началась в 2017 году и

планируемых к реализации в 2018-2022 гг., наибольшее количество проектов

сосредоточено у лидеров рынка промышленного строительства, в том числе у

таких компаний, как Стройгазконсалтинг, Велесстрой, Стройтрансгаз. За

счет таких проектов позиции указанных компаний в отрасли могут

усилиться.

В то же время в числе застройщиков, реализующих с 2017 года и

планирующих реализацию крупнейших проектов по строительству

промышленных объектов в

2018-2022 гг., можно отметить и другие

компании, не владеющие существенной долей рынка по состоянию на 2017

год, в частности: ООО «СМСª (проекты по строительству фармацевтических

и медицинских производств, пищевых производств), ООО НПФ

«Металлимпрессª

(проекты по строительству фармацевтических и

медицинских производств, пищевых производств), ООО «БрянскАгроСтройª

(проекты по строительству пищевых производств), ООО «Агростройподрядª

(проекты по строительству пищевых производств), ООО «СТЭПª (проекты

по строительству объектов в металлургии и горной добычи,

фармацевтических и медицинских производств). Реализация крупных

проектов указанными компании фактически свидетельствует о развитии

конкуренции на рынке промышленного строительства.

В целом, уровень конкуренции на рынке строительства промышленных

объектов существенно зависит от уровня конкуренции на конечном рынке

соответствующей отрасли промышленности.

Основными заказчиками объектов промышленного строительства

являются крупные, как правило, государственные корпорации, которые

отдают предпочтение компаниям, специализирующимся на строительстве

определенных объектов промышленности. Так, например, основными

подрядчиками компании

«Газпромª являются

«Стройгазконсалтингª,

«Стройтрансгазª, «Стройгазмонтажª.

В некоторых отраслях промышленного строительства уровень

концентрации рынка может достигать

100%. Например, на рынке

строительства объектов атомной промышленности абсолютным лидером

является

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации

«Росатомª,

объединяющий следующие компании: АО ИК «АСЭª (Нижний Новгород),

АО «Атомстройэкспортª (Москва), АО «Атомэнергопроектª (Москва) и АО

«АТОМПРОЕКТª (Санкт-Петербург)⁸⁰.

Строительные работы для крупного энергетического холдинга ПАО

«РусГидроª

выполняются

главным

образом

подрядчиками,

подконтрольными ему. Так, работы по строительству и реконструкции

объектов энергетики на территории Дальневосточного федерального округа в

основном выполняются АО

«Усть-Среднекан ГЭСстройª

(на

100%

принадлежит РусГидро)⁸¹. Дочерняя организация РусГидро АО

«Гидроремонт-ВККª специализируется на сервисном обслуживании и

выполнении комплексных работ по текущему и капитальному ремонту,

реконструкции, техническому перевооружению всех объектов холдинга в

рамках Программы комплексной модернизации производственных активов

ПАО «РусГидроª⁸².

1.3.2.2 Гражданское строительство

⁸⁰ https://ase-ec.ru/sustainability/public-reporting/reports/Big-ASE-2017-Rus-www.pdf

⁸¹ http://www.usgesstroy.rushydro.ru/upload/iblock/a44/Godovoj-otchet-OAO-USGESstroj-2017-1.pdf

⁸² http://www.hvkk.rushydro.ru/company/general/

Особенностью строительства объектов гражданского назначения

является устойчивая связь с жилищным строительством. Как правило, при

планировании строительства жилого квартала предусматривается

строительство и объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов,

больниц, торговых центров и др.). Таким образом, крупнейшими компаниями

на рынке гражданского строительства являются крупные застройщики

многоквартирных домов, например, ГК ПИК.

1.3.3. Оценка состояния конкуренции в жилищном строительстве

1.3.3.1 Строительство многоквартирных домов

Для целей анализа конкуренции на рынке жилищного строительства в

качестве основного показателя был использован показатель объема текущего

жилищного строительства (совокупная площадь строящихся жилых единиц,

кв. м.).

По данным Единого реестра застройщиков⁸³, по состоянию на январь

2019 года строительством жилья в Российской Федерации занимались 3 233

застройщика.⁸⁴

Наибольшая доля рынка по объемам текущего строительства

сконцентрирована у крупных (с площадями в текущем строительстве более

250 тыс. кв. м.) и средних застройщиков

(с площадями в текущем

строительстве от 40 тыс. кв. м. до 249 тыс. кв. м.)⁸⁵, общее число которых

почти в 4 раза меньше, чем количество небольших компаний.

⁸³ Единый реестр застройщиков был введен в июле 2016 г. Федеральным законом от 03.07.2016 г. №

304-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерацииª и отдельные законодательные акты Российской Федерацииª

⁸⁴ https://erzrf.ru/images/repfle/10624989001REPFLE.pdf (дата обращения - 04.03.2019)

⁸⁵ https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=0&date=190101(дата обращения - 04.03.2019)

Рисунок

18. Распределение застройщиков по площадям в строительстве по

состоянию на январь 2019 года

Источник: по данным Единого реестра застройщиков

В число крупнейших застройщиков по объемам текущего

строительства традиционно входят компании Москвы и Санкт-Петербурга.

Но надо отметить попадание в список топ-20 крупнейших застройщиков по

объему текущего жилищного строительства на январь

2019 года

региональных застройщиков: из Ставропольского края - ГК ЮгСтройИнвест,

из Краснодарского края - СК ЮСИ и из Республики Башкортостан - ГК ФСК

Архстройинвестиции.

Крупнейшими (топ-5) компаниями на рынке жилищного строительства

по объему текущего строительства на 1 января 2019 г. по данным Единого

реестра застройщиков являются: ГК ПИК (5,2% от совокупной площади

строящихся жилых единиц на 01.01.2019 г.), Группа ЛСР (3,3%), Холдинг

Setl Group (2,1%), Группа ЦДС (1,2%) и ГК ЮгСтройИнвест (1,1%).

Таблица

37. Крупнейшие застройщики по объему текущего жилищного

строительства в России

Наименование

Регион

Совокупная площадь строящихся жилых единиц

застройщика

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

тыс.

кв. м.

ГК ПИК

Москва

6 776

5,2

3 852

3,5

1 479

1,4

Санкт-

Группа ЛСР

4 314

3,3

3 989

3,6

2 122

2,0

Петербург

Холдинг Setl

Санкт-

2 749

2,1

2 242

2,0

1 592

1,5

Group

Петербург

Наименование

Регион

Совокупная площадь строящихся жилых единиц

застройщика

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

тыс.

кв. м.

Санкт-

Группа ЦДС

1 619

1,2

973

0,9

417

0,4

Петербург

ГК

Ставропольск

1 448

1,1

1 154

1,0

1 034

1,0

ЮгСтройИнвест

ий край

Группа Самолет-

Москва

1 405

1,1

774

0,7

572

0,5

Девелопмент

ФСК Лидер

Москва

1 125

0,9

956

0,9

748

0,7

ГК Гранель

Москва

1 032

0,8

607

0,5

353

0,3

ГК Главстрой

Москва

1 011

0,8

530

0,5

0,1

А101

Москва

906

0,7

541

0,5

380

0,4

ДЕВЕЛОПМЕНТ

Санкт-

ГК Эталон

883

0,7

856

0,8

763

0,7

Петербург

Urban Group

Москва

868

0,7

760

0,7

689

0,6

MR Group

Москва

800

0,6

715

0,6

389

0,4

ГК МИЦ

Москва

758

0,6

731

0,7

605

0,6

Санкт-

Лидер Групп

727

0,6

927

0,8

1 089

1,0

Петербург

Краснодарски

СК ЮСИ

705

0,5

270

0,2

291

0,3

й край

ДОНСТРОЙ

Москва

692

0,5

600

0,5

611

0,6

ГК ИНГРАД

Москва

658

0,5

661

0,6

217

0,2

ГК ФСК

Республика

Архстройинвести

634

0,5

Башкортостан

ции

СК

Санкт-

610

0,5

680

0,6

513

0,5

Дальпитерстрой

Петербург

ВСЕГО

130 883

100

110 879

100

106 488

100

Источник: по данным Единого реестра застройщиков

В 2011⁸⁶ и в 2013⁸⁷ годах лидерами

рынка, по данным агентства

«INFOLine-Аналитикаª, были Группа СУ-155 и ГК ПИК. С 2014 года у

строительной компании СУ-155 начались проблемы, связанные с крупными

долгами⁸⁸. В результате уже в 2015 г. на первое место по объему текущего

строительства вышла Группа ЛСР (2% от общей площади строящегося жилья

на декабрь 2015 года). В целом, по оценкам Национального объединения

застройщиков жилья на декабрь 2015 года в топ-5 застройщиков России по

объему текущего строительства вошли (помимо Группы ЛСР):⁸⁹ Холдинг Setl

Group (2%), ГК Мортон (1,6%), ГК Абсолют (1,1%) и ГК ПИК (0,9%). В 2016

⁸⁶ https://realty.newsru.com/article/01mar2012/developers

⁸⁷ https://www.kommersant.ru/doc/2531393

⁸⁸ https://novostroev.ru/articles/su-155-vtoroe-dykhanie-izvestnykh-dolgostroev/

⁸⁹ http://www.uniteddevelopers.ru/sitePage.do?name=news&id=343

году было объявлено о банкротстве строительной компании СУ-155⁹⁰. Кроме

того, в 2016 году ГК ПИК приобрела ГК Мортон, то есть произошло слияние

двух из крупнейших по состоянию на 2015 год застройщиков. Таким образом

2016 года первые места на рынке жилищного строительства прочно

закрепились за такими компаниями, как ГК ПИК, Группе ЛСР и Холдингу

Setl Group.

Суммарная доля первых трех крупнейших застройщиков (коэффициент

рыночной концентрации) по объему текущего жилищного строительства в

целом по России на январь 2019 года составила 10,6%. Следовательно,

уровень концентрации рынка может быть оценен как низкий.

В тоже время по данным Единой информационной системы

жилищного строительства Минстроя России⁹¹, доля рынка топ-5

застройщиков по площади строящегося жилья в разбивке по регионам

страны существенно различается. Например, доля топ-5 застройщиков по

площади строящегося жилья на январь

2019 года в Центральном

федеральном округе варьируется от 27,7% в Ярославской области до 80,4% в

Белгородской области. Высокий уровень концентрации рынка

(где

суммарная доля топ-5 застройщиков в среднем в регионе превышает 70%) по

состоянию на январь

2019 года наблюдался в Северо-Кавказском

федеральном округе

(78,8%) и Дальневосточном федеральном округе

(75,6%).

Рисунок 19. Уровень концентрации рынка жилищного строительства в разбивке по

федеральным округам на январь 2019 года, %

Источник: по данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя

https://www.novostibankrotstva.ru/2018/09/10/pravitelstvo-vydelit-7-8-mlrd-rublej-na-dostrojku-

obektov-su-155-i-urban-group/

⁹¹ https://наш.дом.рф/аналитика/застройщики/карта?region=1

России

При этом в Карачаево-Черкесской Республике, например, рынок

жилищного строительства сконцентрирован у четырех застройщиков:

Жемчужина (34,6% от суммарной площади строящегося жилья в регионе на

январь 2019 года), Шанс (29,4%), Жилье молодым семьям (21,5%), Парковый

(14,5%).⁹² В Чеченской Республике на топ-3 застройщиков по площади

строящегося жилья на январь 2019 года пришлось 78,3% рынка: Юг-Строй

(41,1%), Евро-Телеком (25,2%) и Капитал (12%)⁹³.

В Камчатском крае по данным на январь 2019 года рынок жилищного

строительства сконцентрирован у трех застройщиков: Реини

(45,3% от

суммарной площади строящегося жилья в регионе на январь 2019 года),

Спиро (38%) и СК Босан (16,7%).⁹⁴ На рынке жилищного строительства

Магаданской области действует один застройщик - МагаданСтальИзделия.⁹⁵

В Еврейской автономной области рынок жилищного строительства, по

данным на январь

2019 года, сконцентрирован у двух застройщиков:

Монолит (63,1% от суммарной площади строящегося жилья в регионе на

январь 2019 года) и Строительно Технологическая компания Варяг (36,9%).⁹⁶

Низкий уровень концентрации рынка

(где суммарная доля топ-5

застройщиков в регионе не превышает 45%) по состоянию на январь 2019

года наблюдался в:⁹⁷

- Центральном федеральном округе: Москва

(37,3%)

Московская область (40,6%), Ярославская область (27,7%);

- Северо-Западном федеральном округе: Архангельская область

(43,8%), Калининградская область

(40,9%), Ленинградская

область (35,6%);

- Южном федеральном округе: Краснодарский край

(26,1%),

Ростовская область (33,5%);

- Северо-Кавказском федеральном округе: Республика Северная

Осетия - Алания (42,6%);

- Приволжском федеральном округе: Республика Татарстан

(37,2%), Чувашская Республика (37%), Пермский край (35,7%),

Нижегородская область (42,6%);

- Уральском федеральном округе: Тюменская область (30,9%),

Челябинская область (38,3%);

- Сибирском федеральном округе: Красноярский край (43,5%),

Иркутская область (43,9%), Новосибирская область (20,9%);

- Дальневосточном федеральном округе: Приморский край

(37,1%).

⁹² https://наш.дом.рф/аналитика/застройщики/таблица?region=1434

⁹³ https://наш.дом.рф/аналитика/застройщики/таблица?region=1439

⁹⁴ https://наш.дом.рф/аналитика/застройщики/таблица?region=1103

⁹⁵ https://наш.дом.рф/аналитика/застройщики/таблица?region=1184

⁹⁶ https://наш.дом.рф/аналитика/застройщики/таблица?region=1102

⁹⁷ https://наш.дом.рф/аналитика/застройщики/карта?region=1

В среднем по России можно говорить об умеренной концентрации

рынка

- на суммарную долю топ-5 застройщиков жилья в среднем

приходится около 45-70% рынка в зависимости от региона страны.

Таким образом, как показал анализ, большинство региональных рынков

жилищного строительства отличается умеренным уровнем конкуренции.

Однако в тоже время для значительного количества субъектов России (28 из

83) характерно присутствие на рынке жилищного строительства

доминирующих игроков, способных ограничивать конкуренцию, в том числе

вход на рынок новых хозяйствующих субъектов. При этом рынок жилищного

строительства в указанных регионах развит достаточно слабо. В таких

субъектах России, как Белгородская область, Республика Ингушетия,

Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика площадь

строящегося жилья составляет менее 1% от общей площади строящегося

жилья в целом по России. Таким образом, доля игроков, доминирующих в

регионе, на российском рынке жилищного строительства в целом ничтожно

мала. Как отмечалось выше, с 1 июля 2019 г. в России начнут действовать

проектное финансирование и эскроу-счета. Для региональных мелких

застройщиков данный переход может повлечь за собой удорожание

строительства

(из-за необходимости привлекать кредитные средства в

банках) и, как следствие, снижение их доли на рынке за счет вытеснения

крупными игроками рынка недвижимости, имеющими возможность

привлекать кредитные средства в банках на более выгодных условиях.

1.3.3.2 Индивидуальное жилищное строительство

На российском рынке индивидуального жилищного строительства

действует большое количество игроков от крупных домостроительных

компаний, предлагающих готовые дома, до небольших частных компаний,

предлагающих непосредственно работы по строительству индивидуальных

жилых домов. По оценкам экспертов, ни одна из этих компаний не обладает

существенной долей рынка.⁹⁸

Кроме того, отмечается высокая региональная концентрация рынка

ИЖС. Наибольшие объемы вводимого жилья в рамках ИЖС наблюдаются в

10 регионах страны, в частности в: Московской области, Краснодарском

крае, Республике Башкортостан, Ростовской области, Республике Татарстан,

Белгородской, Ленинградской, Свердловской, Воронежской и Самарской

областях⁹⁹.

Таким образом, вероятно, уровень концентрации рынка в указанных

субъектах более низкий, а уровень конкуренции более высокий, по

сравнению с другими регионами страны, где спрос на индивидуальное жилье

меньше.

⁹⁸ http://www.germostroy.ru/domostroenie/rossijskij-rynok-derevyannyh-domov

⁹⁹ По данным АО «ДОМ РФª

Среди лидеров рынка ИЖС можно выделить такие строительные

компании загородных домов, как:¹⁰⁰ Мечтаево, АБС-Строй, Теремъ, Монтос-

Дом, ОлимпСтройСервис.

Проводимая в настоящее время государственная политика в сфере

ИЖС направлена на стимулирование рынка ИЖС, его стандартизацию и

повышение качества строящегося жилья за счет обеспечения объектов ИЖС

землей и инфраструктурой. В этой связи стоит ожидать сокращения доли

частных компаний и индивидуальных предпринимателей за счет роста

спроса на готовые дома от крупных домостроительных компаний,

специализирующихся на строительстве не просто отдельных домов, а целых

комплексов индивидуальных домов (коттеджные поселки, например).

1.3.4. Оценка состояния конкуренции в инфраструктурном строительстве

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке инфраструктурного

строительства был проведен анализ компаний, специализирующихся на

строительстве инженерных сооружений

(основной вид деятельности

соответствовал коду ОКВЭД 42 «Строительство инженерных сооруженийª).

По данным СПАРК, по состоянию на конец 2017 года в Российской

Федерации строительством инженерных сооружений занимались

975

компаний. Наибольшая доля рынка (68,3%) по объема выручки в 2017 году

сконцентрирована у менее чем 200 крупных строительных компаний,

объем выручки которых превысил 2 млрд. руб.

¹⁰⁰ https://mvlife.ru/top.html

100

Рисунок 20. Распределение компаний, занимающихся строительством инженерных

сооружений, по объему выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

Крупнейшими

(топ-5) компаниями на рынке строительства

инженерных сооружений по объемам выручки в 2017 году, по данным

СПАРК, являлись: ООО «Стройгазмонтажª (12,1% от суммарного объема

выручки компаний инфраструктурного строительства в

2017 году), АО

«Стройтранснефтегазª

(5,1%),

ПАО

«Мостотрестª

(4,9%),

АО

«Мосинжпроектª (4,6%), ООО «Стройгазмонтаж-Мостª (2,6%).

Некоторые из перечисленных выше компаний

(Стройгазмонтаж,

Мостотрест и Стройтранснефтегаз) вошли также в список 200 крупнейших

частных компаний России в 2018 году по данным журнала Forbes.

По итогам анализа, проведенного InfoLine, среди крупнейших

компаний, специализирующихся на строительстве дорожных объектов, были

выделены: ГК

«Стройгазмонтажª, ПАО

«Мостотрестª,

ООО

«Стройгазконсалтингª, АО «РЖДстройª, АО «ВАДª, АО «Стройтрансгазª,

ООО «Группа компаний 1520ª, АО «ДСК Автобанª, ГК «АРКСª и Группа

«Спецтрансстройª.

Традиционно в число топ-5 компаний на рынке инженерного

строительства входят ООО «Стройгазмонтажª, АО «Стройтранснефтегазª и

ПАО «Мостотрестª.

Суммарная доля трех крупнейших компаний, занимающихся

строительством инженерных объектов по объему выручки в целом по России

в 2017 году составила 22,1%. Следовательно, уровень концентрации может

быть оценен как низкий.

Таблица 38. Крупнейшие строительные компании на рынке строительства инженерных сооружений

Наименование

Регион

Объем выручки

регистрации

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

млрд.

млрд

млрд.

руб.

. руб.

руб.

СТРОЙГАЗМОНТАЖ

Москва

361,9

12,1

276,4

11,0

279,5

12,4

225,0

226,6

324,7

246,3

143,8

Санкт-

СТРОЙТРАНСНЕФТЕГАЗ

153,2

5,1

120,8

4,8

188,3

8,3

102,7

57,8

23,6

23,2

6,2

Петербург

МОСТОТРЕСТ

Москва

147,8

4,9

122,8

4,9

111,0

4,9

119,2

84,8

68,9

46,3

33,3

МОСИНЖПРОЕКТ

Москва

136,6

4,6

124,9

5,0

75,5

3,3

84,4

82,6

44,7

15,9

1,2

СТРОЙГАЗМОНТАЖ-

Москва

79,0

2,6

47,0

1,9

2,8

0,1

Мост

Вологодская

ВАД

55,4

1,8

36,6

1,5

28,3

1,3

34,5

29,1

19,0

18,5

15,9

обл.

Санкт-

ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

48,3

1,6

44,3

1,8

41,5

1,8

34,0

36,9

70,7

56,3

29,2

Петербург

Санкт-

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ

35,5

1,2

50,1

2,0

37,2

1,6

4,9

3,2

5,6

8,7

7,6

Петербург

Краснодарски

КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

34,2

1,1

32,4

1,3

24,8

1,1

24,5

26,6

25,9

25,3

18,5

й кр.

КОНЦЕРН ТИТАН-2

Москва

34,2

1,1

36,4

1,4

30,0

1,3

18,8

11,2

6,7

6,5

12,4

ДСК АВТОБАН

Москва

31,9

1,1

22,8

0,9

19,2

0,9

10,9

11,5

8,4

9,0

8,9

МОСМЕТРОСТРОЙ

Москва

28,9

1,0

28,5

1,1

25,6

1,1

28,1

19,4

15,4

6,4

10,0

ЦИУС ЕЭС

Москва

25,1

0,8

24,6

1,0

8,5

0,4

2,0

2,8

2,9

2,7

2,4

МРТС

Москва

23,8

0,8

18,0

0,7

18,6

0,8

20,6

14,5

55,6

62,1

36,2

Тюменская

МОСТОСТРОЙ-11

22,1

0,7

15,5

0,6

16,1

0,7

12,8

16,7

10,7

7,9

7,7

обл.

ВСЕГО

2 998,3

100

2 522,1

100

2 257,2

100

1 985,6

1 777,0

Источник: по данным СПАРК

Основной спрос на объекты инфраструктуры формирует государство.

Следовательно, важным сегментом рынка инфраструктурного строительства

является рынок закупок строительных работ объектов инфраструктуры для

государственных и муниципальных нужд. В связи с этим была проведена

оценка уровня конкуренции на рынке закупок в рамках федерального закона

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нуждª (далее - 44-ФЗ).

Для определения долей хозяйствующих субъектов на рынке закупок

услуг для государственных и муниципальных нужд в качестве основного

показателя применялся показатель

«объем закупок в стоимостном

выраженииª.

Крупнейшими (топ-5) поставщиками услуг в области строительства

объектов инфраструктуры в 2018 году являлись: ПАО «Мостотрестª (6% от

общего объема закупок в стоимостном выражении), АО «ВАДª (3,2%), ООО

«Дорожная Строительная Компанияª

(2,9%), АО

«Производственное

объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорогª

(1,6%) и ОАО «Центродорстройª (1%).

Некоторые из перечисленных выше компаний (Мостотрест и ВАД)

вошли также в список 200 крупнейших частных компаний России в 2018

году по данным журнала Forbes.

В то же время, по данным InfraONE Research, топ-5 подрядчиков по

объемам госконтрактов в инфраструктуре в 2018 году: Мостотрест, ВАД,

Производственно-строительное объединение

«Казаньª,

«Мостотрест-

Сервисª и «Стройтрансгазª.¹⁰¹ Различия в полученных данных могут быть

связаны с тем, что в исследовании InfraONE Research анализировались не

только государственные закупки на строительство сооружений в области

гражданского строительства (код ОКПД 2 42), но также и госконтракты на

строительство нежилых зданий гражданского назначения (например, объекты

социальной инфраструктуры, такие как спорткомплексы, школы, больницы и

т.п.).

¹⁰¹ https://infraone.ru/analitika/Investitsii_v_infrastrukturu_2019_InfraONE_Research.pdf

Таблица 39. Крупнейшие компании на рынке закупок работ по строительству объектов инфраструктуры для государственных и

муниципальных нужд

Наименование

Объем закупок

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

млрд.

руб.

МОСТОТРЕСТ

98,9

6,0

5,8

0,4

33,3

3,0

2,9

0,2

11,8

25,9

29,4

ВАД

53,0

3,2

191,1

12,5

35,0

3,2

23,2

1,7

75,8

39,5

7,4

Дорожная Строительная

48,5

2,9

2,8

0,2

2,3

0,2

17,6

1,3

10,5

1,4

Компания

Производственное

объединение ремонта,

26,7

1,6

0,3

0,0

4,7

0,4

4,2

0,3

0,6

0,5

2,3

обслуживания, содержания и

строительства дорог

ЦЕНТРОДОРСТРОЙ

16,6

1,0

13,3

0,9

6,1

0,5

1,8

0,1

4,4

1,3

Автодороги

14,6

0,9

2,7

0,2

1,0

0,1

0,5

0,0

1,2

7,6

6,0

ТЕХНОСТРОЙ

14,4

0,9

10,2

0,7

9,0

0,8

2,0

0,1

3,5

0,0

2,5

Объединение «ИНГЕОКОМª

14,3

0,9

ТРУД

13,5

0,8

12,3

0,8

5,4

0,5

3,6

0,3

4,0

12,8

2,4

МИСК

13,4

0,8

13,2

0,9

22,7

2,1

10,9

0,8

ВСЕГО

1 645,4

100

1 532,4

100

1 103,0

100

1 393,6

100

1 174,0

736,2

655,5

Источник: по данным Единой информационной системы в сфере закупок

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом, рынок

закупок работ по строительству объектов инфраструктуры для

государственных и муниципальных нужд является достаточно динамичным.

В то же время традиционно первое и второе место среди поставщиков

разделяют ПАО «Мостотрестª и АО «ВАДª.

Суммарная доля топ-5 подрядчиков по объемам госконтрактов в

инфраструктуре в

2018 году

(коэффициент рыночной концентрации)

составила 14,8%. Следовательно, уровень концентрации рынка госзакупок

инфраструктурного строительства в целом по России можно оценить как

низкий.

Крупнейшим заказчиком строительства объектов инфраструктуры

является Федеральное дорожное агентство

(включая подведомственные

организации). В 2018 году доля Федерального дорожного агентства (далее -

Росавтодор) от общего объема закупок в стоимостном выражении составила

35%. Среди крупнейших поставщиков работ по строительству

инфраструктуры для Росавтодора можно выделить АО «ВАДª (7,5% от

общей стоимости контрактов, заключенных подведомственными

организациями Росавтодора в

2018 году), АО

«Производственное

объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорогª

(4,6%) и ООО «Дорожная строительная компанияª (4,6%).

Учитывая имеющиеся инвестиционные планы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог, заложенные в программу «Развитие

транспортной системы Россииª, а также в приоритетный проект «Безопасные

и качественные автомобильные дорогиª, следует ожидать увеличения

объемов закупок строительных работ со стороны Росавтодора, что также

может привести к усилению доли указанных выше компаний на рынке

строительства дорожных объектов для государственных и муниципальных

нужд. Более того, по данным InfoLine, крупнейшие проекты по дорожному

строительству, запланированные на период 2023 года, уже сосредоточены у

лидеров отрасли в данном сегменте (например, АО «ВАДª), в связи с этим,

вероятно, стоит ожидать усиления их позиции на рынке.

Другим крупным заказчиком работ по строительству объектов

инфраструктуры по итогам 2018 года является Департамент строительства

города Москвы (7% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Основным поставщиком работ для Департамента строительства города

Москвы было ПАО

«Мостотрестª

(83,2% от стоимости контрактов,

заключенных Департаментом в 2018 году).

Крупнейшими заказчиками строительства железных дорог (наземных и

подземных)¹⁰² являются Росжелдор

(25,9% от общего объема закупок

строительных работ по строительству дорог железных наземных и

подземных в

2018 году) и ГУП

«Мосгортрансª

(24,8%). Основным

поставщиком работ для Росжелдор в 2018 году было АО «Акционерная

¹⁰² В рамках анализа учитывались государственные закупки по коду ОКПД 2 (Общероссийский

классификатор продукции по видам экономической деятельности) 42.12 - Дороги железные наземные и

подземные; строительные работы по строительству наземных и подземных железных дорог.

105

компания «Железные дороги Якутииª, для ГУП «Мосгортрансª - ООО

«Инжталантª (51,3% от общей стоимости контрактов, заключенных ГУП

«Мосгортрансª в 2018 году) и ООО «Стройсервисª (45%).

Одним из наиболее крупных заказчиков строительства железных дорог

является ОАО

«РЖДª. Поскольку раскрытие поставщика работ при

осуществлении закупок в рамках федерального закона от 18 июля 2011 г. №

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лицª (далее - 223-ФЗ) не является обязательным, проводить анализ уровня

конкуренции на рынке закупок в рамках 222-ФЗ не целесообразно.

Тем не менее, по данным InfoLine, основными застройщиками,

реализующими инвестиционные проекты для ОАО «РЖДª, является либо

непосредственно ОАО

«РЖДª, либо его дочерние организации,

специализирующиеся на проведении строительных работ (например, АО

«РЖДстройª). Таким образом, как и в сфере промышленного строительства,

в отдельных сегментах инфраструктурного строительства прослеживается

зависимость уровня конкуренции на рынке строительства отдельных

объектов инфраструктуры от уровня конкуренции на конечном рынке.

Основными заказчиками строительства отдельных объектов инфраструктуры

(дороги автомобильные и железные, мосты и т.п.) являются крупные

государственные компании, которые в основном осуществляют закупки у

крупнейших поставщиков, специализирующихся на строительстве указанных

объектов.

Крупнейшим заказчиком строительства водных сооружений¹⁰³ является

Федеральное агентство морского и речного транспорта

(Росморречфлот,

включая подведомственные организации) - 22,3% от общего объема закупок

строительных работ по строительству водных сооружений в 2018 году.

Основными поставщиками работ для Росморречфлота в 2018 году были АО

«Стройтрансгазª

(77,2% от общей стоимости контрактов, заключенных

Росморречфлот в

2018 году) и ООО

«Балтморстройª

(10,8%). Другим

крупным заказчиком строительства водных сооружений является

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

(Минсельхоз

России, включая подведомственные организации) - 16,7% от общего объема

закупок строительных работ по строительству водных сооружений в 2018

году. Основными поставщиками работ для Минсельхоза России в 2018 году

были ООО

«Инком-Альянсª

(16,9% от общей стоимости контрактов,

заключенных Минсельхоза России в 2018 году), ООО «Векстрой-Югª (12%),

АО

«Передвижная механизированная колонна

№38

(11%), ООО

«Инженерные Технологические Системыª

(7,4%), ООО

«Стройсервисª

(6,8%) и ООО «ВолгаПромª (6,5%).

¹⁰³ В рамках анализа учитывались государственные закупки по коду ОКПД 2 (Общероссийский

классификатор продукции по видам экономической деятельности) 42.91 - Сооружения водные; работы по

строительству водных сооружений

106

Крупнейшим заказчиком строительства взлетно-посадочных полос

аэродромов¹⁰⁴ является Федеральное агентство воздушного транспорта

(Росавиация) - 65,5% от общего объема закупок строительных работ по

строительству взлетно-посадочных полос аэродромов в

2018 году.

Основными поставщиками работ для Росавиации в 2018 году были АО «ПО

«Возрождениеª

(38,6% от общей стоимости контрактов, заключенных

Росавиацией в

2018 году), АО

«Стройтрансгазª

(22%), ОАО

«Центродорстройª (17,6%) и ООО «Нордтрансстройª (11,9%).

1.3.5. Оценка состояния конкуренции на рынке строительных материалов

1.3.5.1 Рынок цемента

По состоянию на 0101.2019 г. в стране насчитывалось 58 цементных

заводов полного цикла и 7 помольных установок с общей производственной

мощностью около 102,8 млн тонн. При этом 5 из компаний по производству

цемента и

4 помольные установки в период

2015-2017 гг. прекратили

осуществлять свою деятельность с неопределенностью по времени

возобновления работы. В настоящий момент данные компании свою

деятельность не возобновили.¹⁰⁵

Условно производителей цемента в России можно разделить на три

группы:

- российские холдинги, объединяющие несколько заводов;

- российские заводы, не входящие в состав промышленных групп;

- зарубежные холдинги, осуществляющие свою деятельность на

территории России.

Крупнейшими российскими холдингами, объединяющими несколько

цементных заводов, являются «Евроцемент групª и «Сибирский цементª.

Среди зарубежных холдингов, занимающих ведущие позиции на российском

рынке производства цемента, можно отметить: HeidelbergCement и

LafargeHolcim. Российские заводы, не входящие в состав промышленных

групп, как правило, являются локальными игроками, производящими

небольшие объемы цементной продукции, но занимающими доминирующее

положение в регионе.¹⁰⁶

По данным союза производителей цемента «Союзцементª, в первой

половине 2016 года российский рынок цемента был представлен более чем

10 крупными производителями и около

20 мелкими региональными

компаниями. В топ-3 производителей по объему производства цемента по

итогам первого полугодия 2016 года вошли: АО «Евроцемент групª (30% от

общего объема производства цемента), ООО «Газметаллпроектª (10%) и

¹⁰⁴ В рамках анализа учитывались государственные закупки по коду ОКПД 2 (Общероссийский

классификатор продукции по видам экономической деятельности)

42.11.10.160

- Полосы взлетно-

посадочные аэродромов, включая рулежные дорожки и аналогичных сооружений аэродромов, кроме зданий

¹⁰⁵ По данным ООО «СМПРОª

¹⁰⁶ https://fira.ru/other/obzor-tsementnoj-promyshlennosti/

107

HeidelbergCement

(7%).¹⁰⁷ Таким образом, их суммарная доля рынка

составила около 47%.

В 2017 году, по данным ООО «СМПРОª, состав топ-3 производителей

цемента изменился. На третье место по объему производства цемента вышла

компания LafargeHolcim, доля которой составила 8,6%. При этом остальные

лидеры сохранили свои позиции в топ-3: АО «Евроцемент групª - 29,3% от

общего объема производства цемента, ООО

«Газметаллпроектª

9,2%.

Суммарная доля рынка топ-3 производителей цемента по объему

производства в 2017 году составила 47,1%.

По итогам 2018 года крупнейшими производителями цемента также

оставались АО

«Евроцемент групª, ООО

«Газметаллпроектª и

LafargeHolcim. При этом доля АО «Евроцемент групª снизилась на 2,4 п.п.

по сравнению с 2017 годом, а доли «Газметаллпроектª и LafargeHolcim,

напротив, увеличились на 0,7 п.п. и 1,1 п.п. соответственно. Суммарная доля

рынка топ-3 производителей цемента в 2018 году составила 46,5%. Таким

образом, уровень концентрации рынка можно оценить как умеренный.

По расчетам компании EY, индекс Герфиндаля-Гиршмана для

российского рынка производства цемента на первое полугодие 2016 года

составил 1263. По расчетам с использованием данных ООО «СМПРОª,

индекс Герфиндаля-Гиршмана в 2017 году составил 1327, а в 2018 году -

1234, что подтверждает оценку уровня концентрации рынка как умеренного.

Стоит отметить, что существенную долю на российском рынке

производства цемента занимают зарубежные холдинги. По данным ООО

«СМПРОª, на конец 2018 года суммарная доля крупнейших производителей

цемента, принадлежащим иностранным цементным холдингам, составила

22,5%, в том числе: HeidelbergCement (6,9% от общего объема производства

цемента за период), LafargeHolcim (9,7%), Dyckerhoff (5,9%).

Таблица 40. Доля российского рынка основных производителей цемента от общего

объема производства

Наименование

Доля в общем объеме производства цемента, %

компании

1 п/г

2018

2017

2014

2013

2012

2016

АО "Евроцемент груп"

26,9

29,3

30,0

37,3

30,3

33,7

ООО "Газметаллпроект"

9,9

9,2

10,0

8,6

8,0

(ОАО "Новоросцемент")

HeidelbergCement

6,9

6,6

7,0

5,4

5,2

5,3

LafargeHolcim

9,7

8,6

7,0

5,1

4,8

8,8

АО "ХК "Сибирский

5,8

5,6

6,0

6,1

6,0

6,5

цемент"

Dyckerhoff

5,9

5,7

6,0

5,9

4,5

4,6

АО "Себряковцемент"

5,3

5,4

5,0

4,5

5,5

ООО "Базэлцемент"

3,9

3,7

4,0

2,8

2,0

ООО "Востокцемент"

4,2

4,0

3,0

3,2

2,9

3,2

ООО "ЮУГПК"

3,9

3,3

3,0

2,5

¹⁰⁷ http://www.soyuzcement.ru/upload/iblock/05d/05d1534bab46f8f29b01321e4763587b.pdf

108

Наименование

Доля в общем объеме производства цемента, %

компании

1 п/г

2018

2017

2014

2013

2012

2016

ОАО "Горнозаводскцемент"

2,6

2,7

2,0

2,3

2,2

ООО "Азия Цемент"

2,7

3,2

3,0

1,9

АО "Искитимцемент"

1,9

2,0

2,4

2,3

Прочие

10,4

10,8

11,0

12,0

27,3

24,4

Источник: по данным Союза производителей цемента «Союзцементª и ООО «СМПРОª

В разрезе федеральных округов Российской Федерации уровень

концентрации мощностей по производству цемента является существенным.

Например, в Северо-Западном федеральном округе Евроцемент груп

контролирует 70% мощностей по производству цемента, а в Центральном

федеральном округе - 62%. В то же время на рынке Дальневосточного

федерального округа доминирует компания «Востокцементª (практически

единственный производитель)¹⁰⁸.

По мнению FIRA, в ближайшее время на рынке цемента в России не

появятся новые производители, что связано в первую очередь, с высокой

стоимостью первоначальных инвестиций, необходимых для запуска

производства. По оценкам специалистов FIRA, размер первоначальных

инвестиций на строительство цементного завода мощностью 1,7-3 млн тонн в

год по состоянию на 2016 год варьировался в диапазоне от 16 до 36 млрд.

руб. Кроме того, рынок производства цемента в России является

профицитным, то есть объемы предложения выше, чем объемы спроса, что

также ограничивает вхождение в отрасль новых игроков.

При этом отметим, что в последнее время на рынке цемента

наблюдается тенденция к консолидации. Так, например, в

2014 году

компанией

«Евроцемент групª были приобретены два завода

«ЛСР-

цементª¹⁰⁹ и «Мордовцементª¹¹⁰. В конце 2018 года ООО «Южно-уральская

Горно-перерабатывающая Компанияª приобрело

77% акций ПАО

«Горнозаводскцементª¹¹¹, в результате чего был образован новый холдинг

AKKERMANN. В дальнейшем можно ожидать, что эта тенденция

продолжится, и существующие игроки рынка будут укрупняться.

1.3.5.2 Рынок нерудных строительных материалов

Согласно Федеральному закону от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрахª

нерудные строительные материалы относятся к общераспространенным

строительным материалам, а разрешение на пользование участками недр

местного значения, содержащими общераспространенные полезные

ископаемые, оформляется в виде лицензии.

¹⁰⁸ По данным ООО «СМПРОª

¹⁰⁹ https://www.dp.ru/a/2014/12/12/EVROCEMENT_grup_pokupae

¹¹⁰ https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/12/16/evrocement-grup-skupaet-konkurentov

¹¹¹ https://www.kommersant.ru/doc/3843558

109

В апреле 2018 года ФАС России был опубликован аналитический отчет

по результатам анализа состояния конкуренции на рынке нерудных

строительных материалов¹¹². Согласно аналитическому отчету, было выдано

3 857 лицензий на добычу песка, песчано-гравийной смеси (ПГС), щебня, а

также на их совместную добычу. При этом наибольшее количество лицензий

было выдано компаниям в Северо-Западном федеральном округе. В разбивке

на нерудные строительные материалы наибольшее количество лицензий

было выдано на добычу песка и ПГС.

Рисунок 21. Распределение количества выданных лицензий на добычу нерудных

строительных материалов

Источник: по данным ФАС России

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке нерудных

строительных материалов был проведен анализ компаний, основной вид

деятельности которых соответствовал коду ОКВЭД 2 08.1 «Добыча камня,

песка и глиныª.

По данным СПАРК, по состоянию на конец 2017 года в Российской

Федерации числилась 6 761 компания, основной вид деятельности которых

является добыча камня, песка и глины¹¹³, из них по

4 156 компаниям

отсутствовала информация о выручке за 2017 год.

По данным ФАС России, не все компании, получившие лицензию на

добычу

нерудных

строительных

материалов,

осуществляют

производственную деятельность. Это связано, в первую очередь, с

отсутствием у них необходимых инвестиций, требуемых для полноценной

разработки месторождения, в частности, для создания инфраструктуры.

В то же время часть компаний, осуществляющих деятельность по

добыче нерудных строительных материалов, может не иметь лицензии на

освоение и разработку таких месторождений, а осуществлять добычу на

арендованных карьерах у собственников, у которых имеется лицензия на

осуществление указанных видов деятельности. Как правило, такие

организации осуществляют добычу песка, щебня и ПГС для собственных

¹¹² https://fas.gov.ru/documents/622519

¹¹³ Для целей оценки уровня конкуренции на рынке нерудных строительных материалов был

проведен анализ компаний, основной вид деятельности соответствовал коду ОКВЭД 2 08.1.

110

нужд. К таким компаниям могут относиться, например, дорожно-

эксплуатационные предприятия.

Наибольшая доля рынка (58,5%) по объему выручки в 2017 году

сконцентрирована у мелких компаний, объем выручки которых в 2017

году не превышал 800 млн руб.

Рисунок

22. Распределение компаний, занимающихся добычей камня, песка и

глины, по объему выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

Крупнейшими (топ-5) компаниями на рынке нерудных строительных

материалов по объемам выручки в 2017 году, по данным СПАРК, являлись:

АО

«ПНКª, АО

«ЛСР. Базовыеª, АО

«Уралсибгидростройª, ООО

«Карелприродресурсª (КПР) и ООО «ПНК-Уралª.

Таблица 41. Крупнейшие компании, занимающиеся добычей камня, песка и глины

Наименование

Регион

Объем выручки

компании

регистрации

2017

2016

2015

2014

2013

млрд.

руб.

ПНК

Москва

18,4

8,2

5,6

3,1

3,9

2,5

4,4

2,8

4,6

3,2

ЛСР. БАЗОВЫЕ

Ленинградская область

7,4

3,3

7,5

4,2

8,3

5,3

10,3

6,6

11,0

7,6

УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ

Курганская область

6,6

2,9

4,1

2,3

3,5

2,2

2,9

1,9

2,5

1,7

КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС

Карелия (Республика)

6,6

2,9

1,7

1,0

1,4

0,9

1,5

0,9

1,5

1,1

ПНК-УРАЛ

Челябинская область

4,8

2,1

3,1

1,8

2,9

1,9

1,2

1,0

0,7

ПАВЛОВСК НЕРУД

Воронежская область

4,2

1,8

3,8

2,1

3,6

2,3

3,9

2,5

4,9

3,4

НОВОСИБИРСКОЕ

Новосибирская область

2,4

1,1

2,1

1,2

2,1

1,3

2,4

1,6

2,9

2,0

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

ДОНСКОЙ КАМЕНЬ

Ростовская область

2,4

1,1

2,8

1,6

2,4

1,5

2,1

1,3

1,4

0,9

ОРСКОЕ

Оренбургская область

2,3

1,0

2,1

1,1

0,7

1,4

0,9

1,2

0,8

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

ВСЕГО

225,5

100,0

179,2

100,0

157,3

100,0

154,5

100,0

144,5

100,0

Источник: по данным СПАРК

Как видно из таблицы выше, лидером рынка добычи нерудных

строительных материалов в

2013-2016 гг. была компания АО

«ЛСР.

Базовыеª, входящая в группу «ЛСРª. Однако в 2017 году лидером рынка по

объему выручки стало АО «ПНКª - 8,2%, занимавшее ранее второе место

(третье в 2013 году). До 2016 года третье место в рейтинге традиционно

принадлежало ОАО «Павловск нерудª, однако в 2016-2017 гг. компания

опустилась на шестое место, уступив АО «Уралсибгидростройª.

Суммарная доля первых трех крупнейших компаний, занимающихся

добычей нерудных строительных материалов

(коэффициент рыночной

концентрации) по объему выручки в целом по России в 2017 году составила

14,4%, пяти - 19,4%.

По данным Росстата¹¹⁴, по состоянию на 2017 год доля 3 крупнейших

компаний, занимающихся добычей камня, песка и глины, от общего объема

добычи камня, песка и глины составила 17,2%.

Таким образом, уровень концентрации рынка нерудных строительных

материалов можно оценить как низкий.

По данным проекта «Щебень Россииª¹¹⁵, в топ-5 компаний по объему

отгрузок нерудных строительных материалов в

2018 году вошли: ПАО

«НЛМКª

(4,8% от общего объема отгрузок нерудных строительных

материалов в 2018 году на территории России), ОАО «Павловск Нерудª

(4,4%), ОАО «Уралсбестª (3,5%), ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных

материалов (3,2%) и ОАО «Орское карьероуправлениеª (3,2%). При этом в

разрезе регионов доли перечисленных выше компаний могут существенно

отличаться. Так, например, доля отгрузки ОАО

«Павловск Нерудª в

Белгородской области в

2018 году составила

41,4%, в то время как в

Московской области только 8,2%. ПАО «НЛМКª является абсолютным

лидером по доли отгрузки нерудных строительных материалов в Липецкой

области (его доля в 2018 году составила 90%).

Таким образом, в целом по России уровень концентрации рынка

нерудных строительных материалов низкий. Однако часть компаний,

занимающихся добычей нерудных строительных материалов, занимает

доминирующее положение в тех регионах страны, где они расположены, а

также в соседних субъектах Российской Федерации.

Вхождение новых игроков на рынок нерудных строительных

материалов в ближайшее время маловероятно, что обусловлено наличием

существенных барьеров. Среди основных барьеров, ограничивающих доступ

на рынок новых игроков, можно отметить:

- ограниченность полезных ископаемых: изведанные запасы и

ресурсы полезных ископаемых, как правило, уже распределены

среди действующих на рынке организаций, а проведение

геологоразведочных работ и освоение новых месторождений

требует значительных первоначальных инвестиций;

¹¹⁴ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/concurent/concurent.htm

¹¹⁵ http://brokenstone.ru/Material.aspx?id=2758

113

- высокие первоначальные инвестиции для запуска добычи

(производства);

- необходимость получения лицензии на добычу нерудных

строительных материалов.

Существенным барьером для расширения межрегиональной торговли

нерудными строительными материалами являются высокие транспортные

расходы на их доставку от продавца до покупателя, в особенности в

отношении нераспространенных нерудных стройматериалов

(например,

гранитный щебень). Данное обстоятельство также объясняет локальный

характер рынка

(рынки как правило локальные, региональные или

межрегиональные в нескольких субъектах Российской Федерации)¹¹⁶.

Более того, вхождение иностранных игроков на российский рынок

нерудных строительных материалов также ограничено. С 12 февраля по 11

августа 2019 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 11

февраля 2019 г. № 107 «О лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов

дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами

которых являются щебень, гравий и песокª вводится мера нетарифного

регулирования в виде лицензирования импорта нерудных строительных

материалов. При этом лицензирование импорта щебня вводится постоянно

практически на ежегодной основе.¹¹⁷

1.3.5.3 Рынок металлических конструкций и изделий

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке металлический

конструкций и изделий был проведен анализ компаний, основной вид

деятельности которых соответствовал следующим кодам ОКВЭД 2:

- 24.10.6 Производство сортового горячекатаного проката и

катанки;

- 24.2 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов;

- 24.33 Производство профилей с помощью холодной штамповки

или гибки;

- 25.1 Производство строительных металлических конструкций и

изделий;

¹¹⁶ https://fas.gov.ru/files/21433/1_nerud.doc

¹¹⁷ Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. №815 Россия ввела

лицензирование импорта гравия и щебня (ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100) из государств, не входящих в ЕАЭС,

сроком до 31 декабря 2015 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.

№1486 было введено лицензирование импорта гравия и щебня (ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100), а также смесей

и отсевов дроблений (ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 200, ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 800, ТН ВЭД ЕАЭС 2517 49 000)

сроком до 30 июня 2016 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. №556

лицензирование вышеуказанных товарных групп было продлено до 31 декабря 2016 г. Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2016 г. №1478 ограничения были продлены до 30 июня

2017 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017 г. №773 лицензирование

продлено до 31 декабря 2017 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г.

№1614 односторонняя мера нетарифного регулирования импорта продлена до

30 июня

2018 г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 г. №773 продлено лицензирование

щебня, гравия и песчано-гравийных смесей до 31 октября 2018 г.

114

- 25.11 Производство строительных металлических конструкций,

изделий и их частей;

- 25.12 Производство металлических дверей и окон;

- 25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин;

- 25.93.1 Производство изделий из проволоки и пружин.

По данным СПАРК, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось

18 602 действующие компании - производители металлических конструкций

и изделий.

Наибольшая доля рынка

(71,6%)

по объему выручки

сконцентрирована у 82 крупных производителей, объем выручки которых

в 2017 году превысил 2 млрд. руб.

Рисунок 23. Распределение производителей металлических конструкций и изделий

по объему выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

По оценкам NeoAnalytics¹¹⁸, компании, работающие на рынке

металлических конструкций и изделий, условно можно разделить на две

группы: специализированные заводы по производству металлоконструкций и

непрофильные производства. Если к первой группе, как правило, относятся

крупные специализированные заводы, которых в России действует около 36,

то ко второй группе относятся машиностроительные заводы, для которых

производство металлоконструкций и металлоизделий не является основной

деятельностью.

¹¹⁸ http://www.neoanalytics.ru/pages/rossiiskii-rynok-metallokonstrukcii-2018/

115

К первой группе относятся, например, такие крупные компании, как:

ЕВРАЗ ЗСМК, НЛМК-Урал. Ко второй группе, например, относятся

Пушкинский машиностроительный завод, Очерский машиностроительный

завод.

По оценке Росстата¹¹⁹, по состоянию на 2017 год доля 3 крупнейших

компаний - производителей строительных металлических конструкций и

изделий составила 14,6% от общего объема производства.

По данным выборки СПАРК, на долю первых трех крупнейших

производителей металлических конструкций и изделий по объему выручки в

2017 году пришлось

24,2%, на долю первых пяти крупнейших

производителей - 32,7%.

Крупнейшим производителем металлических конструкций и изделий

по объемам выручки в 2017 году являлось АО «ЕВРАЗ ЗСМКª - 9,9% рынка.

Также в топ-5 компаний по объему выручки в 2017 году, по данным СПАРК,

вошли: АО

«Выксунский Металлургический Заводª

(ВМЗ), ПАО

«Челябинский Трубопрокатный Заводª

(ЧТПЗ), АО

«Оскольский

Электрометаллургический Комбинатª

(ОЭМК) и АО

«Первоуральский

Новотрубный Заводª (ПНТЗ).

¹¹⁹ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/concurent/concurent.htm

Таблица 42. Крупнейшие производители металлических конструкций и изделий в России

Наименование

Регион

Объем выручки

компании

регистрации

2017

2016

2015

2014

2013

млрд.

руб.

АО «ЕВРАЗ ЗСМКª

Кемеровская область

181,4

9,9

148,1

9,7

140,9

9,9

139,2

11,5

127,3

12,0

АО «ВМЗª

Нижегородская область

147,1

8,0

115,0

7,5

134,6

9,5

96,3

7,9

85,1

8,0

ПАО «ЧТПЗª

Челябинская область

116,1

6,3

99,8

6,5

112,3

7,9

97,2

8,0

82,7

7,8

АО «ОЭМКª

Белгородская область

93,9

5,1

79,6

5,2

76,0

5,4

67,5

5,6

57,9

5,5

АО «ПНТЗª

Свердловская область

63,3

3,4

54,0

3,5

54,2

3,8

42,0

3,5

39,4

3,7

АО «ВТЗª

Волгоградская область

60,9

3,3

71,0

4,6

81,9

5,8

58,0

4,8

53,6

5,1

ООО «КМПª

Москва

44,5

2,4

43,4

2,8

40,1

2,8

40,6

3,3

37,0

3,5

АО «НЛМК-УРАЛª

Свердловская область

42,1

2,3

35,6

2,3

30,0

2,1

34,3

2,8

34,1

3,2

ПАО «СТЗª

Свердловская область

40,5

2,2

35,3

2,3

33,9

2,4

31,0

2,6

30,6

2,9

ПАО «СИНТЗª

Свердловская область

37,6

2,0

34,9

2,3

32,7

2,3

27,7

2,3

28,4

2,7

ВСЕГО

1 838,7

100,0

1 533,4

100,0

1 420,3

100,0

1 212,3

100,0

1 059,8

100,0

Источник: по данным СПАРК

1.3.5.4 Рынок листового стекла

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке листового стекла был

проведен анализ компаний, основной вид деятельности которых

соответствовал коду ОКВЭД 2 23.11 Производство листового стекла.

По данным СПАРК, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось

170 действующих компаний - производителей листового стекла.

Наибольшая доля рынка

(92,9%)

по объему выручки

сконцентрирована у 5 крупных производителей, объем выручки которых в

2017 году превысил 2 млрд. руб.

Рисунок 24. Распределение производителей листового стекла по объему выручки в

2017 году

Источник: по данным СПАРК

Крупнейшими производителями листового стекла по объемам выручки

в 2017 году являлись ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клинª (31,6% рынка) и

АО «Салаватстеклоª (21,9%). Также в топ-3 компаний по объему выручки в

2017 году, по данным СПАРК, вошла ООО «Пилкингтон Глассª (14,8%).

Таблица 43. Крупнейшие производители листового стекла в России

Наименование

Регион

Объем выручки

компании

регистрации

2017

2016

2015

2014

2013

млрд.

руб.

ООО "ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ

Московская

11,5

31,6

10,6

31,6

8,7

32,2

8,4

33,2

8,2

31,8

ГЛАСС КЛИН"

область

Башкортостан

АО "САЛАВАТСТЕКЛО"

8,0

21,9

7,2

21,3

5,8

21,6

4,9

19,5

5,0

19,5

(Республика)

Московская

ООО "ПИЛКИНГТОН ГЛАСС"

5,4

14,8

4,6

13,6

3,0

11,1

2,7

10,8

3,0

11,5

область

ООО "ГАРДИАН СТЕКЛО

Рязанская

5,3

14,5

4,8

14,1

4,2

15,7

4,2

16,6

4,3

16,5

РЯЗАНЬ"

область

АО

Саратовская

3,7

10,0

3,7

11,1

3,0

11,3

3,1

12,4

3,8

14,5

"САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО"

область

Саратовская

АО "СИС"

1,0

2,9

1,0

3,0

0,9

3,3

1,1

4,2

1,0

3,8

область

ВСЕГО

36,5

100,0

33,6

100,0

26,9

100,0

25,3

100,0

25,9

100,0

Источник: по данным СПАРК

По

данным

информационно-аналитической

компании

«ВладВнешСервисª

(VVS)¹²⁰, крупнейшими

(топ-5) производителями

листового стекла - лидерами отрасли по объемам производства в 2016 году

являлись ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клинª (18,9% от общего объема

производства листового стекла по итогам 2016 года), ОАО «Салаватслеклоª

(16%), ООО «Гардиан Стекло Ростовª (12%), АО «Тракья Гласс Русª (10,7%)

и ООО «Гардиан Стекло Рязаньª (8,9%).

По оценке Росстата¹²¹, по состоянию на 2017 год доля 3 крупнейших

компаний - производителей стекла и изделий из стекла составила 19,1% от

общего объема производства.

По данным выборки СПАРК, на долю первых трех крупнейших

производителей листового стекла по объему выручки в 2017 году пришлось

68,3%. По данным VVS, суммарная доля топ-3 производителей листового

стекла в 2016 году составила 46,9%. Таким образом, уровень концентрации

рынка листового стекла можно оценить как умеренный (по данным СПАРК

близок к высокому).

На протяжении 2013-2017 гг. состав топ-3 производителей листового

стекла на российском рынке в целом не изменялся. Первые два места по

объему выручки традиционно занимали ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клинª

и ОАО «Салаватслеклоª. В период 2013-2016 гг. третье место по объему

выручки занимала компания ООО «Гардиан Стекло Рязаньª, однако в 2017

году она опустилась на четвертое место, уступив ООО «Пилкингтон Глассª.

Доли большинства крупнейших участников рынка в течение года

изменяются незначительно. В целом российский рынок производства

листового стекла не подвержен значительным изменениям.

По данным ООО «СМПРОª, на рынке производства листового стекла в

2017-2018 гг. действовало 11 компаний. Наибольшая доля рынка в 2017-2018

гг. по объему производства листового стекла в натуральном выражении

пришлась на: «Пилкингтон Глассª (26,6% от общего объема производства

листового стекла в 2017 году и 25,8% в 2018 году), «Салавтстеклоª (24,4% в

и 24,3%) и

«Гардиан стеклоª

(19,9% и

19,2%). Суммарная доля топ-3

производителей листового стекла по объему производства в

2018 году

составила

69,3%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана для российского рынка

производства листового стекла по состоянию на 2017 год составил 1931, на

2018 год - 1 885, что подтверждает оценку уровня концентрации рынка как

умеренного.

По мнению участников рынка в настоящее время характерной чертой

стекольной отрасли России является дисбаланс между спросом и

предложения.¹²² Рынок листового стекла в России близок к насыщению¹²³,

что в перспективе может привести к сокращению объемов спроса на

стекольную продукцию и к возможному уходу с рынка отдельных

¹²⁰ https://www.vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/listovoe-steklo-itogi-2016-goda/

¹²¹ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/concurent/concurent.htm

¹²² https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6453054397

123

https://www.oknamedia.ru/novosti/proizvodstvo-stekla-na-postsovetskom-prostranstve-prirastaet-

novymi-moschnostyami-47837

120

поставщиков, неспособных предложить конкурентоспособный продукт. С

учетом насыщения рынка вероятность появления новых компаний в отрасли

низкая.

1.3.5.5 Рынок бетонных смесей, растворов и сборных

железобетонных конструкций

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке бетонных смесей,

растворов и сборных железобетонных конструкций был проведен анализ

компаний, основной вид деятельности которых соответствовал коду ОКВЭД

2 23.6 «Производство изделий из бетона, цемента и гипсаª.

По данным СПАРК, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось

12 241 действующая компания - производитель бетонных смесей, растворов

и сборных железобетонных конструкций.

Наибольшая доля рынка (55,8%) по объему выручки в 2017 году

пришлась на мелких производителей, выручка которых не превышала 800

млн руб.

Рисунок 25. Распределение производителей бетонных смесей, растворов и сборных

железобетонных конструкций по объему выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

Крупнейшими производителями бетонных смесей, растворов и

сборных железобетонных конструкций по объемам выручки в 2017 году

являлись (расчеты по данным СПАРК): АО «БЭТª (3,6%), ООО «Кнауф

Гипсª (2,2%), ООО «Ренстройдетальª (1,4%).

Таблица 44. Крупнейшие производители бетонных смесей, растворов и сборных железобетонных конструкций в России

Наименование

Регион

Объем выручки

компании

регистрации

2017

2016

2015

2014

2013

млрд.

руб.

АО «БЭТª

Москва

21,2

3,6

17,4

3,4

16,3

3,3

18,9

3,9

23,6

5,3

ООО «КНАУФ ГИПСª

Московская область

12,9

2,2

12,1

2,3

11,5

2,3

8,5

1,8

12,9

2,9

ООО «РЕНСТРОЙДЕТАЛЬª

Санкт-Петербург

8,1

1,4

7,3

1,4

3,1

0,6

3,4

0,7

3,8

0,9

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬª

Краснодарский край

6,1

1,0

5,6

1,1

5,5

1,1

6,1

1,3

7,5

1,7

ООО «КНАУФ ГИПС

Тульская область

5,3

0,9

4,9

0,9

5,1

1,0

5,8

1,2

5,3

1,2

НОВОМОСКОВСКª

ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛª

Иркутская область

4,4

0,8

3,9

0,7

4,0

0,8

4,8

1,0

3,4

0,8

ООО «ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-

Свердловская область

4,1

0,7

4,3

0,8

4,4

0,9

3,6

0,8

4,2

0,9

УРАЛª

ООО «КНАУФ ГИПС

Челябинская область

4,1

0,7

3,8

0,7

4,2

0,8

5,4

1,1

7,1

1,6

ЧЕЛЯБИНСКª

Ленинградская

АО «БЕАТОНª

4,0

0,7

3,5

0,7

2,9

0,6

3,5

0,7

3,5

0,8

область

ВСЕГО

585,3

100,0

519,4

100,0

495,9

100,0

480,0

100,0

442,2

100,0

Источник: по данным СПАРК

По данным выборки СПАРК, на долю первых трех крупнейших

производителей бетонных смесей, растворов и сборных железобетонных

конструкций по объему выручки в 2017 году пришлось 7,2%.

По оценке Росстата¹²⁵, по состоянию на 2017 год доля 3 крупнейших

компаний - производителей изделий из бетона, цемента и гипса составила

6,3% от общего объема производства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень концентрации

рынка является низким.

На протяжении

2013-2017 гг. лидерами рынка бетонных смесей,

растворов и сборных железобетонных конструкций оставались АО «БЭТª

(специализирующееся на поставках

железобетонных шпал и

железобетонного бруса для ОАО «РЖДª и его дочерних предприятий) и

ООО «Кнауф Гипсª, занимавшие первое и второе места на рынке по объему

выручки соответственно. Доли большинства крупнейших участников рынка в

течение года изменяются незначительно.

Стоит отметить, что на рынке существует практика закупки крупными

заказчиками железобетонных конструкций у собственных производителей

продукции. Так, например, АО

«БЭТª является производителем

железобетонных шпал и дочерним предприятием ОАО «РЖДª.

Дополнительно был проведен анализ компаний, занимающихся

производством товарного бетона

(основной вид деятельности которых

соответствовал коду ОКВЭД 2 23.63 «Производство товарного бетонаª).

По данным СПАРК, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось

2 886 действующих компаний - производителей товарного бетона, при этом

наибольшая доля рынка (69,2%) по объему выручки в 2017 году пришлась

на мелких производителей, выручка которых не превышала 800 млн руб.

Крупнейшими производителями товарного бетона по объему выручки в

2017 году являлись (расчеты по данным СПАРК): ООО «Ренстройдетальª

(5,6%), АО «Беатонª (2,8%) и АО «Премиумª (2,5%). Суммарная доля топ-3

производителей товарного бетона в

2017 году составила

10,9%, что

соответствует низкому уровню концентрации рынка.

В целом ситуация на рынке бетонных смесей, растворов и сборных

железобетонных конструкций напрямую зависит от ситуации на рынке

жилищного и коммерческого строительства. В настоящее время отмечается

спад на рынке строительства жилья¹²⁶, что также негативно сказывается на

смежной отрасли производства бетонных смесей, растворов и сборных

железобетонных конструкций. По оценкам Global Reach Consulting¹²⁷, на

рынке железобетонных конструкций в последнее время часть заводов

сокращает объемы производства, а часть вообще уходит с рынка, не

выдержав долговых нагрузок. Уходят с рынка в основном мелкие

производители, которые в большей степени реагируют на отсутствие заказов.

¹²⁵ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/concurent/concurent.htm

¹²⁶ https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/01/27/792533-stroitelstvo-mnogokvartirnih-domov

¹²⁷ https://marketing.rbc.ru/articles/10101/

124

В то же время, специалисты Global Reach Consulting отмечают

увеличивающийся спрос на панельное домостроение на основе ЖБИ.

1.3.5.6 Рынок мелкоштучных стеновых материалов

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке мелкоштучных

стеновых материалов был проведен анализ компаний, основной вид

деятельности которых соответствовал коду ОКВЭД 2 23.3 «Производство

строительных керамических материаловª.

По данным СПАРК, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось

1 562 действующих компаний - производителей мелкоштучных стеновых

материалов.

Наибольшая доля рынка по объему выручки сконцентрирована у

крупных (объем выручки которых в 2017 году превысил 2 млрд. руб.) и

мелких производителей (объем выручки которых в 2017 году не превышал

800 млн руб.) - 41,2% и 43,2% рынка соответственно.

Рисунок 26. Распределение производителей мелкоштучных стеновых материалов по

объему выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

Крупнейшим производителем мелкоштучных стеновых материалов по

объемам выручки в

2017 году являлось ООО

«Керама Марацциª,

специализирующееся на производстве керамической плитки - 13,1% рынка.

Также в топ-3 компаний по объему выручки в 2017 году, по данным СПАРК,

вошли: ООО «ЛСР. Стеновыеª (4,5%) и ООО «Самарский Стройфарфор

(3,7%).

Таблица 45. Крупнейшие производители мелкоштучных стеновых материалов в России

Наименование

Регион

Объем выручки

компании

регистрации

2017

2016

2015

2014

2013

млрд.

руб.

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

Орловская область

12,9

13,3

11,4

12,3

10,1

10,9

9,0

10,0

8,2

10,2

Ленинградская

ООО "ЛСР. СТЕНОВЫЕ"

4,4

4,5

4,4

4,8

4,3

4,6

2,6

2,9

1,4

1,8

область

ООО "САМАРСКИЙ

Самарская область

3,6

3,7

4,0

3,5

3,7

3,0

3,3

2,9

3,6

СТРОЙФАРФОР"

ООО "ШАХТИНСКАЯ

Ростовская область

3,5

3,6

3,4

3,7

3,0

3,3

КЕРАМИКА"

ПАО "ЗКИ"

Свердловская область

3,1

2,8

3,1

2,2

2,4

1,7

1,9

1,3

1,7

ООО "БЕКАМ"

Москва

2,7

2,8

1,7

1,8

1,5

1,6

1,1

1,2

0,7

0,8

ООО "ЗКС"

Челябинская область

2,7

2,8

2,5

2,7

2,3

2,5

2,1

2,4

1,9

2,4

Башкортостан

ООО "ЛАССЕЛСБЕРГЕР"

2,6

2,7

2,5

2,7

2,1

2,3

1,9

2,1

1,4

1,8

(Республика)

ООО "НКСИ"

Московская область

2,4

2,2

2,3

1,2

1,3

1,1

1,2

1,1

1,3

Ленинградская

ОАО "НЕФРИТ - КЕРАМИКА"

2,1

2,2

1,9

2,0

1,8

1,9

1,8

2,0

1,8

2,3

область

ВСЕГО

97,1

100,0

92,7

100,0

92,3

100,0

90,0

100,0

80,2

100,0

Источник: по данным СПАРК

При этом по данным ГС-Эксперт¹²⁸, в топ-5 производителей

силикатного кирпича в России по объемам производства в 2018 году вошли

следующие компании: ООО «Силикатª, ООО «Казанский завод силикатных

стеновых материаловª, АО

«КСМª

(Поревит), ООО

«Производство

силикатного кирпичаª (Стройберг) и ЗАО «Марийский завод силикатного

кирпичаª.

По данным выборки СПАРК, суммарная доля топ-3 производителей

мелкоштучных стеновых материалов в 2017 году составила 21,5%. Таким

образом, уровень концентрации на рынке можно оценить как низкий. Вместе

с тем в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается наличие у

отдельных производителей крупной рыночной доли.

На протяжении

2013-2017 гг. лидером рынка производства

мелкоштучных стеновых материалов оставалось ООО «Керама Марацииª.

Второе место до 2014 года включительно занимала компания «Самарский

стройфарфорª. Однако с 2015 года компания переместилась на третье место

среди производителей мелкоштучных стеновых материалов по объему

выручки, уступив ООО «ЛСР. Стеновыеª. Стоит также отметить, что в

настоящее время компания ЛСР является лидером производства кирпича на

Северо-Западе страны. Доля ЛСР на рынках кирпича Санкт-Петербурга и

Ленинградской области оценивается в 65%.¹²⁹

Для справки, по данным ООО «СМПРОª, в 2016 году лидерами по

производству кирпича керамического неогнеупорного строительного

являлись: ООО «Винербергер кирпичª, ООО «Осмибтª и ОАО «Славянский

кирпичª, суммарная доля которых по объему производства керамического

кирпича в натуральном выражении составила 6,6%. Суммарная доля топ-3

производителей силикатного кирпича в 2016 году составила 11,2%, в том

числе: АО

«Норский керамический заводª

3,8% от общего объема

производства силикатного кирпича в 2016 году, ЗАО «ВКСМª - 3,8% и ООО

«Силикатª - 3,6%. На рынке производства блоков стеновых мелких из

ячеистого бетона наибольшую долю в 2013 году занимали: ООО «Комбинат

строительных материаловª (7,1% от общего объема производства стеновых

блоков из ячеистого бетона в натуральном выражении), ООО «Аэрок Спбª

(4,9%) и ОАО «Главновосибирскстройª (4,7%). Описываемые данные в

целом подтверждают полученный вывод о низком уровне концентрации в

отрасли производства мелкоштучных стеновых материалов для

строительства, как в целом, так и в отдельных сегментах.

При этом стоит отметить, что в 2018 году на рынке производства

мелкоштучных стеновых материалов было объявлено о нескольких случаях

банкротства производителей газобетона (в Сибири, Поволжье и ЦФО), что

дало стимул к консолидации отрасли и потенциальному росту рыночных

долей тех компаний, которые продолжили функционировать на рынке.¹³⁰

¹²⁸ http://gs-expert.ru/sysfiles/files/Monitoring-silkirp-2018.pdf

¹²⁹ https://www.fontanka.ru/2018/04/25/114/

¹³⁰ https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/proyzvodsvo-materialov/stroymateriali/ctagnatziia-i-

didzhitalizatziia--tchem-zhil-rynok--65381.php

127

1.3.5.7 Рынок теплоизоляционных изделий

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке теплоизоляционных

изделий был проведен анализ компаний, основной вид деятельности которых

соответствовал следующим кодам ОКВЭД 2:

- 23.14 Производство стекловолокна;

- 23.99.6 Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных

материалов и изделий.

По данным СПАРК, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось

805 действующих компаний - производителей теплоизоляционных изделий.

Наибольшая доля рынка

(61%)

по объему выручки

сконцентрирована у 14 крупных производителей, объем выручки которых

в 2017 году превысил 2 млрд. руб.

Рисунок 27. Распределение производителей теплоизоляционных изделий по объему

выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

Крупнейшими производителями теплоизоляционных изделий по

объемам выручки в 2017 году (расчеты по данным СПАРК) являлись: ООО

«Завод Техноª, входящий в Корпорацию ТехноНиколь (11,8%), ООО «Сен-

Гобен строительная продукция русª (11,5%) и ООО «Роквулª (9,6%). Также в

топ-5 по объему выручки производителей теплоизоляционных изделий по

итогам 2017 года вошли: ООО «Кнауф Инсулейшнª и ООО «УРСА Евразияª.

Таблица 46. Крупнейшие производители теплоизоляционных изделий в России

Наименование

Регион

Объем выручки

компании

регистрации

2017

2016

2015

2014

2013

млрд.

руб.

ООО «ЗАВОД ТЕХНОª

Рязанская область

13,7

12,2

10,9

8,9

9,3

6,2

6,6

5,6

6,6

ООО «СЕН-ГОБЕН

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Московская область

13,4

11,9

11,7

11,5

12,1

12,5

13,4

11,5

13,6

РУСª

ООО «РОКВУЛª

Московская область

11,2

9,9

10,5

11,3

11,8

12,6

13,5

11,3

13,4

ООО «КНАУФ ИНСУЛЕЙШНª

Московская область

4,9

4,3

3,8

4,2

4,4

4,5

4,9

4,0

4,7

ООО «УРСА ЕВРАЗИЯª

Санкт-Петербург

4,0

3,4

4,0

3,8

3,1

1,9

2,6

2,9

АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТª

Тюменская область

3,1

2,7

3,6

3,5

3,4

3,5

3,2

3,0

3,4

АО «ЗНО И Мª

Белгородская область

3,0

2,6

3,4

3,2

2,4

1,8

1,5

1,7

АО «ОС СТЕКЛОВОЛОКНОª

Владимирская область

2,6

2,3

1,4

1,3

1,0

0,9

1,0

0,9

1,0

ООО «РЕГИОНª

Самарская область

2,6

2,2

2,5

2,4

2,8

3,3

3,4

2,8

3,1

ООО «РОКВУЛ-ВОЛГАª

Республика Татарстан

2,4

2,1

2,3

2,2

2,3

1,9

2,0

1,8

2,1

ВСЕГО

116,7

100,0

103,8

100,0

99,6

100,0

98,1

100,0

88,2

100,0

Источник: по данным СПАРК

По данным выборки СПАРК, суммарная доля топ-3 производителей

теплоизоляционных изделий по итогам 2017 года составила 34%. Таким

образом, уровень концентрации рынка можно оценить как низкий. При этом

в отдельных сегментах уровень концентрации оценивается как высокий

(например, на рынке экструзионного пенополистирола, где два

производителя занимают три четверти рынка).

С середины

2018 года вступили в силу новые требования к

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений¹³², что,

вероятно, стимулирует спрос на теплоизоляционные материалы. В то же

время большинством экспертов в последние время отмечается падение

объемов строительства, что ведет, напротив, к сокращению спроса на

строительные, в том числе теплоизоляционные, материалы.

1.3.5.8 Полимерные строительные материалы

К полимерным строительным материалам относят материалы,

получаемые с применением высокомолекулярных органических соединений

(полимеров). К полимерным строительным материалам можно отнести

пластмассы, лаки и краски, клеи и мастики.¹³³

По данным, опубликованным на официальном сайте компании

«Европластикª¹³⁴, среди крупнейших переработчиков пластмасс первое

место по объемам выручки в 2017 году занимала «Группа Полипластикª. При

этом крупнейшими производителями труб из полиэтилена являются: «Группа

Полипластикª, ОАО

«Казаньорсинтезª, ЗАО

«Техстройª, ОАО

«Тверьтрубпластª, ООО «Новомосковский трубный заводª, а также ФТК

РОСТР, на долю которых пришлось около 75% от общего объема выпуска

полиэтиленовых труб в 2017 году.

Крупными производителями полипропиленовых труб являются такие

компании, как: ОАО «Бородино-пластª, ООО «Синиконª, АО «ДКСª, ЗАО

«Эгопластª, ООО

«Политек ПТКª и ЗАО НПО «Стройполимерª, доля

которых составляет около

65% от выпуска полипропиленовых труб.

Ведущими производителями труб из поливинилхлорида (ПВХ) являются

ЗАО «Агригазполимерª, ЗАО «ДКСª, ООО ЦСС «Бизнес-Альянсª, ООО

«Корундª, на долю которых приходится 62% от общего объема выпуска труб

из ПВХ в 2017 году. При этом с учетом того, что собственное производство

полимерных труб по отдельным оценкам существенно превышает объемы

импорта¹³⁵, на основе показателей доли компаний в объемах производства

можно сделать вывод о том, что потенциально на рынке труб из ПВХ может

наблюдаться умеренный уровень концентрации.

¹³² http://www.energoatlas.ru/2018/03/26/ee-buildings-requirements/

¹³³ https://arxipedia.ru/materialy-i-svojstva/polimernye-stroitelnye-materialy.html

¹³⁴ http://www.europlastic.ru/ru/novosti-rynka-polimerov/rossiya-chislo-novykh-kompanij-po-pererabotke-

plastmass-snizhaetsya-tretij-god-podryad

¹³⁵ https://elibrary.ru/item.asp?id=34925705

131

По данным, опубликованным на официальном сайте компании

«Вираª¹³⁶, крупными производителями лакокрасочных материалов в России

являются АО «Русские краскиª, ЗАО «АВС Фарбенª, ЗАО «АКЗО Нобель

Декорª, ЗАО «Эмпилсª, ООО «Лакра Синтезª и ООО «Тиккурилаª.

1.3.5.9 Инженерные сети, внутренние коммуникации и прочее

оборудование

К производителям инженерных сетей, внутренних коммуникаций и

прочего оборудования относятся компании, основной вид деятельности

которых соответствовует следующим кодам ОКВЭД 2:

- 23.42 Производство керамических санитарно-технических

изделий;

- 25.99.11 Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-

технических изделий и их составных частей из черных металлов,

меди или алюминия;

- 28.22.6 Производство лифтов, скриповых подъемников,

эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек;

- 28.25.12 Производство оборудования для кондиционирования

воздуха;

- 28.25.2 Производство вентиляторов;

- 28.29.12 Производство оборудования и установок для

фильтрования или очистки жидкостей.

В настоящее время, по данным Федеральной службы по аккредитации,

в России функционирует 10 ведущих производителей лифтов. При этом

крупнейшим заводом по производству лифтов является Щербинский

лифтостроительный завод. На втором месте находится Карачаровский

механический завод, а на третьем - «Отис Лифтª. В целом, на указанные три

компании приходится более 50% от общего количества задекларированных

лифтов.¹³⁷ В связи с этим уровень концентрации на рынке лифтового

оборудования можно оценить как умеренный.

Среди крупных российских производителей санитарно-технических

изделий выделают: ОАО

«Стройполимеркерамикаª, АО

«Кировская

керамикаª, ООО «Самарский Стройфарфорª. При этом российские компании

ориентированы в первую очередь на выпуск продукции сегмента «эконом-

классª. Европейские поставщики сантехнической продукции поставляют в

Россию продукцию верхнего ценового сегмента и большую часть продукции

среднего ценового сегмента. При этом производители из Китая активно

конкурируют с российскими компаниями при поставках продукции нижних

ценовых сегментов и нижней части среднего ценового сегмента.¹³⁸

1.3.5.10

Рынок строительных материалов из дерева

¹³⁶ https://www.vira.ru/exp/news/detail.php?ID=49810

¹³⁷ http://www.rlolift.ru/ru/press/news/sendvalues/more/784/

¹³⁸ http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-8207.html

132

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке производства

строительных материалов из дерева был проведен анализ компаний,

основной вид деятельности которых соответствовал следующим кодам

ОКВЭД 2:

- 02.2 Лесозаготовки;

- 16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных,

толщиной более

6 мм; производство непропитанных

железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;

- 16.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных по

кромке; производство древесного полотна, древесной муки;

производство технологической щепы или стружки;

- 16.10.3

Производство

древесины,

пропитанной или

обработанной защитными или другими веществами;

- 16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;

- 16.22 Производство сборных паркетных покрытий;

- 16.23

Производство прочих деревянных строительных

конструкций и столярных изделий.

По данным СПАРК, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось

16 231 действующая компания - производитель строительных материалов из

дерева.

Наибольшая доля рынка

(43,8%)

по объему выручки

сконцентрирована у 54 крупных производителей, объем выручки которых

в 2017 году превысил 2 млрд. руб.

Рисунок 28. Распределение производителей строительных материалов из дерева по

объему выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

Таблица 47. Крупнейшие производители строительных материалов из дерева в России

Наименование

Регион

Объем выручки

компании

регистрации

2017

2016

2015

2014

2013

млрд.

руб.

ООО «КРОНОШПАНª

Московская область

20,1

3,3

20,0

3,7

19,4

4,3

15,8

4,1

13,6

4,0

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ

Смоленская область

11,8

1,9

8,2

1,5

5,3

1,2

4,6

1,2

4,7

1,4

ГАГАРИНª

ООО «СВИСС КРОНОª

Костромская область

11,7

1,9

12,8

2,4

12,2

2,7

11,7

3,0

11,5

3,4

ООО «СФЗª

Коми (Республика)

10,3

1,7

9,7

1,8

10,0

2,2

8,5

2,2

7,5

2,2

ООО «ИЛИМ ТИМБЕРª

Санкт-Петербург

8,8

1,5

6,6

1,2

3,6

0,8

3,0

0,8

2,5

0,7

Архангельская

ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25ª

7,5

1,2

6,5

1,2

5,7

1,3

4,5

1,2

3,1

0,9

область

ОАО «ТЕРНЕЙЛЕСª

Приморский край

7,4

1,2

8,2

1,5

6,3

1,4

5,1

1,3

4,6

1,4

НАО «СВЕЗА КОСТРОМАª

Костромская область

7,0

1,2

7,5

1,4

7,3

1,6

6,1

1,6

5,1

1,5

ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙª

Пермский край

6,9

1,1

7,6

1,4

7,4

1,6

6,7

1,7

5,7

1,7

АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1ª

Красноярский край

6,7

1,1

6,6

1,2

4,9

1,1

4,6

1,2

4,0

1,2

ВСЕГО

607,6

100,0

541,6

100,0

451,4

100,0

385,9

100,0

335,8

100,0

Источник: по данным СПАРК

Суммарная доля топ-3 производителей строительных материалов из

дерева по итогам

2017 года составила

7,1%. Следовательно, уровень

концентрации рынка можно оценить как низкий.

Как отмечалось выше, одним из направлений работы Правительства

Российской Федерации в 2019 году является стимулирование развития рынка

индивидуального жилищного строительства.¹³⁹ Преобладающим материалом

стен при строительстве индивидуальных домов является дерево.¹⁴⁰

Следовательно, стимулирование рынка ИЖС может привести к росту спроса

на строительные материалы из дерева.

1.3.6. Оценка состояния конкуренции на рынке строительной техники

По состоянию на

2017 год действовало

70 заводов строительно-

дорожного машиностроения в

50 регионах России, общая численность

работников в отрасли составляла более 50 тыс. человек¹⁴¹. Несмотря на

развитие производства строительно-дорожной техники из России, в

последние годы наблюдалась тенденция к росту доли импортной продукции

на российском рынке (с 76% до 82,4% за 2012-2018 годы). Также стоит

отметить, что часть внутреннего производства составляет продукция

иностранных компаний, локализовавших производство в России

(Caterpillar¹⁴², John Deere¹⁴³, Komatsu¹⁴⁴ и др.).

Среди основных стран-поставщиков отдельных видов строительно-

дорожной техники¹⁴⁵ можно выделить: Китай, Японию, Великобританию,

США, Германию. Для оценки уровня концентрации российского рынка

строительно-дорожной техники можно оценить коэффициент концентрации,

причем, так как в 2018 году объем импорта существенно превышал объем

внутреннего производства, косвенно коэффициент может быть оценен только

на основе данных о долях компаний-импортеров.

По данным об импорте строительно-дорожной техники в Россию

можно оценить, что коэффициент концентрации по

3 крупнейшим

поставщикам строительно-дорожной техники в Россию составил в 2018 году

около 16,9%. В связи с этим уровень концентрации на данном рынке может

быть оценен как низкий.

Около 80% российского рынка дорожно-строительной и спецтехники

России приходилось в

2018 году на компании, являющиеся членами

¹³⁹ http://kremlin.ru/events/president/news/59863; https://tass.ru/nedvizhimost/6129886

¹⁴⁰ http://ac.gov.ru/files/publication/a/10017.pdf

¹⁴¹ http://www.rosagromash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/1553-rynok-stroitelno-dorozhnoj-tekhniki-

v-rossii-vosstanovlenie-posle-padeniya

¹⁴² https://www.caterpillar.com/ru/company/global-footprint/eame/cis-and-mongolia.html

¹⁴³ https://www.deere.ru/ru/наша-компания/о-компании/

¹⁴⁴ http://komatsu.yar.ru

¹⁴⁵ Рассмотрена статистика по кодам ТН ВЭД:

84291100

(бульдозеры),

870130

(гусеничные

тракторы),

84292000

(автогрейдеры),

84295110-84295199

(погрузчики фронтальные),

8429511001-

8429521009 (экскаваторы гусеничные),

8429590000 (экскаваторы колесные),

84294010-84294030 (катки

дорожные), 8427201100-8427201909 (автопогрузчики вилочные), 8705100091 и 8426410001 (автокраны),

8426490091 (трубопрокладчики). Продукция данных кодов отражает около 60% импорта строительно-

дорожной техники в Россию в 2018 году - 90,4 млрд долл.

136

Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации

европейского бизнеса¹⁴⁶. В комитет входят, в том числе, такие компании, как

«Кранексª,

«РМ-Терексª,

«Четраª,

«Эксмашª, Bell Equipment, Bobcat,

Caterpillar, CNH, John Deere, Doosan, Dressta, Hitachi, Hidromek, Huyndai, JCB,

Komatsu, Liebherr, Volvo¹⁴⁷.

Таблица 48 Крупные поставщики строительно-дорожной техники в Россию

Доля в

общем

суммарной

стоимости

объеме

стоимости

Компания

Страна*

импорта

российского

импорта в

выборки,

рынка в 2018

2018 году,

2018 год

году,

не менее:

Caterpillar Inc.

США

14,0%

8,3%

6,7%

Komatsu Ltd.

Япония

12,9%

7,7%

6,1%

J.C.

Bamford

Великобритания

8,7%

5,2%

4,1%

Excavators Ltd.

Liebherr-werk

telfs

Австрия

8,4%

5,0%

4,0%

GMBH

Shantui Construction

Китай

4,8%

2,9%

2,3%

Machinery Co., Ltd

Deere & Company

США

2,8%

1,7%

1,3%

CNH

Industrial

США

2,2%

1,3%

1,0%

America LLC

Manitou BF SA

Франция

2,1%

1,3%

1,0%

Volvo

Construction

Бельгия

1,7%

1,0%

0,8%

Equipment AB

XCMG Construction

Китай

1,7%

1,0%

0,8%

Machinery co., ltd

Liugong

Dressta

Польша

1,7%

1,0%

0,8%

machinery sp. Z O.O.

Xuzhou

heavy

Китай

1,6%

1,0%

0,8%

machinery co., ltd.

JCB Ltd.

Великобритания

1,6%

1,0%

0,8%

Sennebogen

Maschinenfabrik

Германия

1,5%

0,9%

0,7%

GMBH

HAMM AG

Германия

1,5%

0,9%

0,7%

*Указана страна расположения штаб-квартиры. В данных учтены поставки с заводов компаний,

расположенных в разных странах

Источник: Расчеты Аналитического центра по данным таможенных деклараций,

Минпромторга России

146

https://www.aebrus.ru/ru/aeb-committees-and-working-

groups/industrial/index.php?ELEMENT_ID=13293

147

https://finance.rambler.ru/markets/40520061-prodazhi-dorozhno-stroitelnoy-i-spetstehniki-v-rossii-

vyrosli-vo-ii-kvartale-na-29/

137

К 2018 году тенденция преобладания импортной продукции на

российских рынках отдельных видов техники сохранилась - по 9 из 13¹⁴⁸

позиций объем импорта строительно-дорожной в Россию в натуральном

выражении превышал объем производства. Среди факторов,

способствующих развитию российского производства техники, отмечаются

действующие меры государственной поддержки и более низкие цены по

сравнению с зарубежными аналогами¹⁴⁹.

Для поддержки внутренних производителей в России действует запрет

на госзакупки иностранной строительной спецтехники

- для участия в

тендерах иностранные поставщики должны открыть производство в России.

Эта мера введена в

2014 году в соответствии с постановлением

Правительства № 656 от 14 июля 2014 г.¹⁵⁰. Однако в годы действия запрета

существовала практика его обхода путем использования инструмента

финансовой аренды

(лизинга)¹⁵¹. В связи с этим постановлением

Правительства № 159 от 19 февраля 2019 г.¹⁵² запрет был распространен и на

лизинг. Также действуют следующие меры поддержки отрасли производства

дорожно-строительной и коммунальной техники¹⁵³:

- субсидии на возмещение потерь в доходах российских

лизинговых

организаций

при

предоставлении

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа

по договорам

лизинга

строительно-дорожной

и (или)

коммунальной

техники

(постановление

Правительства

Российской Федерации от 3 мая 2017 г. № 518);

- субсидии российским кредитным организациям на возмещение

выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение

с/х, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также

оборудования

для

пищевой

и перерабатывающей

промышленности

(постановление Правительства Российской

Федерации от 17 февраля 2018 г. № 163).

148

«Бульдозерыª,

«Гусеничные промышленные тракторыª,

«Автогрейдерыª,

«Погрузчики

фронтальные одноковшовыеª,

«Погрузчики с бортовым поворотомª,

«Экскаваторы гусеничные и

колесныеª, «Экскаваторы-погрузчикиª, «Катки дорожныеª, «Автопогрузчики вилочныеª, «Краны колесные

за исключением автокрановª, «Краны-трубоукладчикиª, «Прицепы, полуприцепыª

¹⁴⁹ http://www.rosagromash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/1553-rynok-stroitelno-dorozhnoj-tekhniki-

v-rossii-vosstanovlenie-posle-padeniya

¹⁵⁰ http://government.ru/docs/13758/

151

http://zakupki-inform.ru/publikatsii-44-fz/zakupki-v-smi/minpromtorg-predlozhil-zapretit-lizing-

dorozhno-stroitelnoj-i-spetsialnoj-tekhniki-inostrannogo-proizvodstva-102018.html

¹⁵² http://government.ru/docs/35805/

¹⁵³ http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/declaration/main/

138

Ресурсное обеспечение строительной отрасли

1.4. Текущее состояние рынка строительных материалов. Уровень

обеспеченности, возможности и потенциал импортозамещения.

Обеспечение безопасности и качества строительных материалов

К промышленности строительных материалов относится производство

в том числе таких видов строительных материалов, как цемент,

мелкоштучные стеновые материалы, сборные железобетонные конструкции и

изделия, изделия теплоизоляционные, кровельные и гидроизоляционные

материалы, листовое стекло, асбестоцементные изделия, готовые бетоны и

растворы, строительный гипс и изделия из гипса, известь строительная, сухие

строительные смеси, керамзит, облицовочные материалы натуральные,

строительные металлические конструкции и изделия, пиломатериалы,

деревянные строительные конструкции, мел и некальцинированный доломит,

сланец, гравий, песок, глина и каолин.

Основными потребителями строительных материалов являются

строительная индустрия, промышленность строительных материалов,

дорожная отрасль, железнодорожное путевое хозяйство, жилищно-

коммунальное хозяйство, нефтяная и газовая промышленность. Кроме того,

продукция промышленности строительных материалов используется в

автомобилестроении и транспортном машиностроении, сельском хозяйстве,

производстве мебели и для нужд населения.

Объем рынка строительных материалов в

2018 году в денежном

выражении вырос на 4,4% к 2017 году, при этом средневзвешенный индекс

производства строительных материалов в натуральном выражении

продемонстрировал отрицательную динамику (-1,9%).

На текущий момент объемы производства большинства традиционных

строительных материалов полностью покрывают внутренний спрос. По

итогам

2018 года загрузка мощности производств таких строительных

материалов, как пески природные, теплоизоляционные изделия,

мелкоштучные стеновые материалы (кирпич и камни), бетонные смеси,

растворы и сборные железобетонные конструкции и изделия, ЖБИ

находилась ниже или на уровне критической отметки в 50%. Использование

мощности в производстве извести и инженерных сетей составляет около 75%

и более.

Таблица 49. Загрузка мощности производств отдельных строительных материалов в

2018 году, %

№

Загрузка

Материалы

п/п

мощности, %

Цемент

52,0%

Нерудные строительные материалы. Пески природные

40,7%

Нерудные строительные материалы. Галька, гравий,

56,6%

щебень и пр.

Известь строительная

72,7%

139

№

Загрузка

Материалы

п/п

мощности, %

Строительный металлопрокат

65,1%

Листовое стекло

59,1%

Теплоизоляционные изделия

40,5%

Мелкоштучные стеновые материалы. Кирпич и камни

41,9%

Мелкоштучные стеновые материалы. Блоки стеновые

58,4%

силикатные, в том числе газобетон

Бетонные смеси, растворы и сборные железобетонные

62,9%

конструкции и изделия. Товарный бетон и растворы

строительные

Бетонные смеси, растворы и сборные железобетонные

38,5%

конструкции и изделия. ЖБИ

Инженерные сети, внутренние коммуникации и прочее

73,7%

оборудование. Лифты

Инженерные сети, внутренние коммуникации и прочее

88,1%

оборудование. Изделия санитарно-технические из

керамики

Источник: расчеты компании СМПро на основе данных Росстата

Текущие невысокие уровни загрузки мощностей по большинству

строительных материалов во многом связаны с падением спроса в условиях

кризисных явлений в экономике России. Это подчеркивает высокую гибкость

отрасли и ее способность оперативно подстраиваться под изменяющуюся

динамику спроса.

Структуру спроса на строительные материалы методологически можно

разделить на три сегмента:

- жилищное строительство, в том числе индивидуальное и

индустриальное;

- промышленное (включая объекты энергетики, линейные объекты и

объекты сельского хозяйства) и коммерческое строительство;

- инфраструктурное строительство

(автомобильные дороги и

магистрали, железнодорожное строительство и метрополитен,

строительство портовых сооружений, взлетно-посадочных полос с

твердым покрытием, а также здания социального назначения).

Спрос со стороны жилищного строительства может быть

категоризирован в зависимости от типа материала возводимых стен

(каменные, кирпичные, панельные, блочные, монолитные, деревянные и

прочие), каждый из которых предполагает различные нормы потребления

строительных материалов. В наибольшей степени в жилищном строительстве

задействованы нерудные строительные материалы (пески, щебень и т.д.), а

также железобетонные конструкции и изделия. Аналогичная ситуация

наблюдается в промышленном и коммерческом строительстве. Дорожное

строительство предъявляет спрос прежде всего на щебень, гравий, песок и

минеральный порошок.

140

Доля импортных поставок стройматериалов удерживается в последние

годы в пределах 10% от внутреннего спроса (за исключением лифтов и

санитарно-технических изделий из керамики). К основным факторам наличия

импорта на рынке строительных материалов относятся:

- экономическая целесообразность, в первую очередь из-за низких

расходов на транспортировку для приграничных территорий;

- потребность в специфических строительных материалах с небольшим и

(или) нерегулярным объемом потребления;

- новые материалы, которые пока не доступны на локальном рынке.

Таблица 50. Доля импорта в потреблении крупнейших

категорий строительных

материалов в 2018 году, %

Доля импорта в

№ п/п

Материалы

потреблении, %

Цемент

Нерудные строительные материалы. Пески

0,1%

природные

Нерудные строительные материалы. Галька, гравий,

2,4%

щебень и пр.

Известь строительная

0,6%

Строительный металлопрокат

9,6%

Листовое стекло

7,2%

Теплоизоляционные изделия

2,6%

Мелкоштучные стеновые материалы. Кирпич и

0,6%

камни

Мелкоштучные стеновые материалы. Блоки

0,0%

стеновые силикатные, в том числе газобетон

Бетонные смеси, растворы и сборные

0,0%

железобетонные конструкции и изделия. Товарный

бетон и растворы строительные

Бетонные смеси, растворы и сборные

1,8%

железобетонные конструкции и изделия. ЖБИ

Инженерные сети, внутренние коммуникации и

34,6%

прочее оборудование. Лифты

Инженерные сети, внутренние коммуникации и

21,6%

прочее оборудование. Изделия санитарно-

технические из керамики

Источник: расчеты компании СМПро на основе данных Росстата

Для корректной интерпретации объемов импорта и оценки реального

уровня обеспеченности стройматериалами на первом этапе необходимо

сравнивать производственные мощности внутри страны с внутренним

спросом. При общем положительном балансе необходимо проводить анализ

на более детальном (региональном) уровне. Возникновение номинального

дефицита по федеральным округам или даже определенным субъектам

Российской Федерации обычно не приводит к необходимости разработки

локального производства.

141

В региональном разрезе как производство, так и потребление

строительных материалов по большей части сосредоточены в Центральном

федеральном округе. Например, на ЦФО приходится 37% всего потребления

стеновых силикатных блоков

(аналогичная доля в производстве),

34%

потребления листового стекла (38% в производстве) и 41% потребления

теплоизоляционных изделий

(43% в производстве). При этом в округ

ввозится цемент, керамический кирпич, изделия из ячеистого бетона,

нерудные строительные материалы, строительный гипс и облицовочные

натуральные материалы. Наряду с этим наблюдается перепроизводство

железобетонных изделий и конструкций, мягких кровельных и

гидроизоляционных материалов, листового стекла, асбестоцементных

изделий и извести строительной. Существующая развитая система

инфраструктурного и логистического обеспечения позволяют эффективно

регулировать дисбаланс между соседними федеральными округами и

регионами.

С экономической точки зрения размещение производств строительных

материалов основывается на доступности ресурсной базы и наличии рынков

сбыта. Возникающий локальный дефицит в балансе производственных

мощностей и потребления в таких регионах, как Калининградская область,

Камчатский край, Сахалинская область и другие с финансовой точки зрения

рационально восполнять за счет преимуществ внешней торговли, а при ее

ограничении — путем внутренних перевозок, которые будут дешевле, чем

создание собственного локального производства в отдаленных регионах.

При этом существуют такие категории строительных материалов,

мировой спрос на которые могут закрывать всего лишь одно или несколько

предприятий. В этом случае импорт данной продукции неизбежен по

экономическим соображениям.

В разрезе специальных цементов немассового применения в настоящее

время в Российской Федерации существует реальный дефицит белого

цемента. В то же время ведется строительство нового современного завода

по его производству, что покроет потребность в этом направлении.

Наличие импорта не означает наличия реального дефицита в

строительных материалах. Создание дополнительного спроса на

строительные материалы в ближайшие годы, в том числе за счет

необходимости реализации национальных проектов, не должно

спровоцировать резкого роста импорта. Закупки строительных материалов за

рубежом в условиях достаточности производственных мощностей будут

определяться исключительно экономическими причинами.

Для оценки потенциала уровня обеспеченности российской экономики

строительными материалами также необходимо учитывать состояние

основных фондов. Рынок строительных материалов в настоящее время

представлен двумя группами предприятий. Первая группа — это

сохранившие свой производственный потенциал промышленные активы,

созданные в период СССР, которые, как правило, к настоящему времени

142

прошли модернизацию. Вторая группа — новые предприятия, созданные в

основном в период

2000-2014 гг. Это современные предприятия,

построенные с использованием зарубежного оборудования и работающие по

современным технологиям. В результате к настоящему моменту отрасль по

производству строительных материалов в России способна выпускать

широкую номенклатуру продукции, значительная часть которой

производится уже на новых предприятиях с использованием современных

технологий.

Только в сфере выпуска цемента с 2007 по 2015 года были построены

новейшие производственные мощности для выпуска продукции в 30 млн. т в

год, что составляет более 50% уровня потребления в 2018 году. При этом

представленная номенклатура товара на российских заводах полностью

соответствует спектру цементов на заводах крупнейших зарубежных

производителей, таких как HeidelberCement. Подобная ситуация наблюдается

также в производстве листового стекла и теплоизоляционных изделий, где за

аналогичный период было построено более

50% действующих

производственных мощностей.

При относительно невысокой фондоемкости производства

промышленность строительных материалов может гораздо более оперативно

реагировать на возникающие вызовы по сравнению с машиностроением и

другими отраслями промышленности.

Существующие риски в области обеспечения строительными

материалами в настоящее время связаны не с их производством, а с

ограничениями или высокой стоимостью транспортировки — ростом

железнодорожных тарифов, аренды или стоимости подвижного состава,

услуг автоперевозок. К этому относятся, в частности, последние изменения в

нормативно-правовом регулировании и механизмах налогообложения,

которые привели к увеличению доли логистической составляющей в

стоимости строительных материалов. Рост стоимости доставки строительных

материалов в последние годы существенно превышает рост стоимости самой

продукции.

Другая группа рисков связана со средствами производства

строительных материалов. В настоящее время создаваемые и

модернизируемые мощности по выпуску строительных материалов, а также

средства автоматизации и контроля, используемые на новых предприятиях

отрасли, произведены за рубежом. Только в производстве железобетона до

70% оборудования производится на территории Российской Федерации.

Сформировавшаяся технологическая зависимость от импорта обусловлена

отсутствием межотраслевой связи между промышленностью строительных

материалов и отраслью тяжелого машиностроения.

Таким образом, одним из ключевых приоритетов развития рынка

строительных материалов выступает снижение технологической зависимости

от средств производства иностранного происхождения.

143

Другим приоритетным направлением выступает обеспечение

безопасности и качества строительных материалов. Отказ от разработки

национального технического регламента связан с решением о разработке

соответствующего регламента в рамках ЕАЭС. С

2011 года ведется

разработка технического регламента ЕАЭС

«О безопасности зданий и

сооружений, строительных материалов и изделийª, который в достаточной

мере закроет потребность в обеспечивающем безопасность техническом

регламенте по строительным материалам. Проект технического регламента

представлен в Евразийскую экономическую комиссию в ноябре 2015 года и

прошел все установленные

процедуры разработки,

включая

внутригосударственные согласования в государствах-членах ЕАЭС. Для

утверждения проекта технического регламента ЕАЭС необходимо принять

изменения к Договору о Евразийской экономической комиссии от 29 мая

2014 г. по вопросам технического регулирования строительства, внесение

которых было инициировано в 2019 году.

Временным решением (до принятия единого технического регламента

ЕАЭС) в настоящее время являются установленные обязательные требования

к строительным материалам: стандарты и включение определенных видов

строительных материалов в перечень продукции, подлежащей обязательной

сертификации, или перечень продукции, подтверждение соответствия

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

1.4.1. Классификации строительных материалов и изделий по степени

(классу) ответственности, как часть основы для создания Технического

регламента по безопасности строительных материалов национального

и/или межгосударственного уровня (ТР ТС).

Безопасность объектов капитального строительства на всем

протяжении их жизненного цикла должно являться безусловным является

приоритетом Стратегии развития строительной отрасли вмести с

количественными показателями, установленными в Национальных проектах.

Для обеспечения требуемого уровня безопасности необходимо гарантировать

поставку на объекты капитального строительства материалов надлежащего

качества, прошедших процедуру подтверждения соответствия требованиям

национальных и межгосударственных стандартов. В силу сложившегося на

строительном рынке разделения подчиненности производителей СМ и

организаций выполняющих строительство необходимо установить приоритет

потребностей прежде всего строительной отрасли, непосредственно

осуществляющей строительство, в том числе и в установлении приоритетов в

том, какие формы подтверждения и в каком объеме должны быть

выполнены, равно как и то, какие материалы требуют обязательного

подтверждения соответствия для обеспечения безопасности объектов

капитального строительства на всем протяжении их жизненного цикла.

144

Строительные материалы, конструкции и изделия становятся

таковыми, собственно, при использовании их для нужд строительства. Тем не

менее, при их выпуске в обращение на рынок и для того что бы они могли

быть использованы для нужд строительной отрасли, они должны отвечать

определенным существенным требованиям и иметь определенные

характеристики,

удовлетворяющие

установленным

требованиям,

гарантирующим безопасность их применения в строительстве.

При этом строительные материалы и изделия имеют различную

степень влияния на безопасность объектов капитального строительства и в

связи с этим могут быть классифицированы по такой степени влияния на

безопасность, в том числе и в зависимости от их качественных показателей,

факторов риска их применения

(при несоответствии основополагающих

требований качества изготовления и применения) и опасности для

целостности здания (сооружения) и/или отдельных его конструкций и их

элементов в процессе его эксплуатации.

Основная цель создание классификации строительных материалов и

изделий по степени (классу) ответственности (влияния на безопасность и

эксплуатационную надежность) это выработка подхода к разработке общего

Технического регламента (национального или межгосударственного уровня),

устанавливающего существенные требования к безопасности их применения,

в том числе и определение формы подтверждения их соответствия таким

требованиям для нужд их стандартизации и сертификации.

Строительные материалы могут быть классифицированы на несколько

классов:

Класс 1, который может быть также разделен на два подкласса:

 Класс

1а

- особо ответственные строительные материалы

(строительные конструкции и изделия), критически важные

строительные конструкции и изделия, применяемые на

объектах капитального строительства, несоответствие

качественных характеристик которых существенным

техническим требованиям, определённым для них в

нормативной и нормативно-технической документации, могут

повлечь за собой частичное или полное разрушение здания

(сооружения), что в свою очередь повлечет за собой

невозможность эксплуатации объекта. К таким материалам и

изделиям относятся, например, цемент, бетон и железобетон,

стальной прокат и строительная арматура, полнотелый

кирпич

(керамический

и силикатный),

элементы

железобетонного несущего каркаса сборного домостроения, и

т.д.;

 Класс

1б

- ответственные материалы

(строительные

конструкции и изделия), крайне важные для объектов

капитального строительства, несоответствие качественных

характеристик

которых существенным техническим

145

требованиям, определённым для них в нормативной и

нормативно-технической документации, могут повлечь за

собой частичное или полное разрушение отдельных

элементов здания (сооружения), что в свою очередь повлечет

за собой невозможность нормальной эксплуатации объекта на

длительный период и потребует проведение комплексного

капитального ремонта и/или восстановительных работ. К

таким материалам и изделиям относятся, например,

керамические блоки и блоки из пенобетона и

пеногазосиликата, растворы и сухие строительные смеси,

сложные композиционные фасадные системы СФТК и НФС,

светопрозрачные

конструкции

(как

ограждающие

конструкции), элементы

(материалы и оборудование)

инженерной инфраструктуры зданий и сооружений. Данная

группа, скорее всего, будет наиболее массовой по

номенклатуре;

Класс 2 - материалы (строительные конструкции и изделия), важные

для объектов капитального строительства, несоответствие

качественных характеристик которых основным техническим

требованиям могут повлечь за собой частичную или полную потерю

основных свойств конструктивного элемента здания (сооружения),

что в свою очередь повлечет за собой нарушение нормальной

эксплуатации объекта и потребует проведение частичного ремонта и

работ

по

восстановлению

характеристик

конструкции

(теплотехнических, гидроизоляционных, звукозащитных и т.д.). К

таким материалам и изделиям относятся, например, утеплители,

гидроизоляционные материалы, оконные конструкции, кровельные

системы, напольные покрытия и др.;

Класс 3 - прочие материалы (строительные конструкции и изделия),

оказывающие незначительное влияние на объекты капитального

строительства, недостатки которых

(потеря архитектурной

привлекательности, например) могут быть устранены путем

планового ремонта без потери зданием основных технических

характеристик. К таким материалам и изделиям относятся,

например, краски, грунтовки, декоративные изделия из пластика,

двери и др.;

Для каждого материала, входящий в группу, может быть также

определена степень влияния на каждое из требований безопасности, которые

устанавливается

«Техническим регламентом о безопасности зданий и

сооруженийª.

Кроме того, создание классификации может являться основой при

установлении порядка сертификации материалов и изделий, входящих в тот

или иной класс, и ее периодичность. Например, для классов

1а и

1б

установить обязательную сертификацию с регулярным контролем

146

производства, а для класса 3 предусмотреть декларирование продукции с

контролем собственных и/или аккредитованных испытательных центров (в

том числе в добровольных системах сертификации).

Классификационный принцип может быть использован в качестве

основы

(составной части концепции) при разработке Технического

регламента о безопасности строительных материалов. Он позволит

разработать стандартные требования к методам контроля за производством

материалов и изделий, равно как и ранжировать контрольно-надзорные

мероприятия за их обращением и применением, в зависимости от

присвоенного класса, а также определить степень ответственности

изготовителя, производителя работ, контролирующего органа на каждом из

этапов жизненного цикла, что в конечном итоге приведет к существенному

снижению затрат при их проектировании, строительстве и эксплуатации и

продлит их срок безаварийной службы.

147

1.5. Текущее состояние рынка строительной техники. Уровень

обеспеченности, возможности и потенциал импортозамещения

1.5.1. Уровень обеспеченности российской строительной отрасли

строительной техникой

В 2010-2018 годы количество единиц по основным видам строительно-

дорожной техники¹⁵⁴ в наличии у российских строительных организаций

снизилось на 39,6% до 32,3 тыс. шт. (-4,2% в 2018 году по отношению к 2017

году). Сокращение наблюдалось по всем видам строительной техники, при

этом крупнейший спад был зафиксирован в сегменте бульдозеров на

тракторах (-47,4%).

Таблица

51. Количество строительных машин в российских строительных

организациях

Динамика

Тип строительной техники

2010

2015

2016

2017

2018

2018/2017, %

Экскаваторы одноковшовые

15,2

12,3

11,9

10,8

10,2

-5,6%

Скреперы

0,8

0,3

0,2

0,0%

Бульдозеры на тракторах

13,7

9,6

8,9

7,8

7,2

-7,7%

Краны башенные

4,7

4,1

3,7

2,8

-6,7%

Краны на автомобильном ходу

10,3

7,7

7,2

6,4

6,1

-4,7%

Краны на гусеничном ходу

3,6

2,4

2,2

1,9

2,4

26,3%

Автогрейдеры

5,2

4,1

3,6

3,4

-5,6%

Всего

53,5

40,5

38,3

33,7

32,3

-4,2%

Источник: Росстат

Одной из причин сокращения количества единиц строительно-

дорожной техники в собственности у отечественных строительных

организаций стало наличие выгодных программ льготного лизинга. В

частности, действующие программы лизинга дорожно-строительной и

коммунальной техники включают предоставление единовременной скидки в

размере до

15% от стоимости техники за счет уменьшения авансового

платежа. С 2019 года для одной организации совокупный размер субсидии не

может превышать 315 млн. руб.¹⁵⁵ Еще одним фактором роста объема

лизинговых сделок стало смягчение денежно-кредитной политики Банком

России в 2017-2019 годы. Таким образом, организациям стало выгоднее

брать строительно-дорожную технику в лизинг, а не приобретать ее в

собственность.

Еще одной тенденцией на рынке строительно-дорожной техники

является рост спроса на габаритную технику массой 18-20 тонн. Интерес

вызван ужесточением правил грузоперевозок, в соответствии с которыми

требуется получение разрешения на транспортировку негабаритной техники

¹⁵⁴ Составлено на основе данных за 2010-2018 годы

¹⁵⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2017 г. № 518 «О предоставлении

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций

при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга

строительно-дорожной и (или) коммунальной техникиª

148

по дорогам общего пользования. Малым и средним предприятиям

строительной отрасли зачастую необходимо выполнять работы в сжатые

сроки, что увеличивает спрос на более мобильную технику.

Кроме того, в последние годы фиксируется увеличение спроса на

универсальную строительную технику

— машины с навесным

оборудованием, способные выполнять различные виды работ (вскапывание,

измельчение, разрушение).

1.5.2. Анализ динамики внутреннего предложения и спроса основных видов

строительной техники

В 2018 году объем российского рынка строительно-дорожной техники

составил

249 млрд. рублей, в том числе объем рынка самосвалов для

строительных работ составил 64,7 млрд. руб.¹⁵⁶, рынка специальной техники

— 184,3 млрд. руб.¹⁵⁷

На российском рынке строительно-дорожной техники в 2018 году по

отношению к 2017 году наблюдается рост производства на 19,1% в денежном

выражении. Одной из причин положительной динамики стало введение в

2017 году программы льготного лизинга строительно-дорожной и

коммунальной техники и, как следствие, роста спроса¹⁵⁸.

В результате действия программы объем производства специальной

строительно-дорожной техники российскими компаниями в 2018 составил

38,7 млрд рублей. Одновременно снизились темпы роста импорта техники:

рост в 2018 году по отношению к 2017 году в денежном выражении составил

9% (151,8 млрд. руб.¹⁵⁹). Для сравнения: увеличение ввоза импортной

техники в 2017 году по отношению к 2016 году составило 50% (126,7 млрд.

руб.). В 2018 году объем экспорта в дальнее зарубежье составил 6,2 млрд.

руб.¹⁶⁰ (увеличение к 2017 году — 22%).

На отечественном рынке самосвалов, напротив, производство в 2018

году снизилось на 16,8% до 42,2 млрд руб. Одной из главных причин

отрицательной динамики стала переориентация спроса на самосвалы

китайской сборки

(марки FAW и SHAANXI), количество регистраций

которых на отечественном рынке выросло в 2018 году на 79% до 1,5 тыс. шт.

Объем импорта самосвалов в 2018 году вырос на 24,7% до 22,5 млрд руб. На

фоне одновременно снижения внутреннего производства, доля импортных

самосвалов на отечественном рынке выросла в 2018 году до 34,9% (в 2017

году — 26,2%).

¹⁵⁶ По оценке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

¹⁵⁷ По оценке Ассоциации «Росспецмашª

¹⁵⁸ Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2017 г. № 518 «О предоставлении

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций

при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга

строительно-дорожной и (или) коммунальной техникиª

¹⁵⁹ Без учета самосвалов

¹⁶⁰ Без учета самосвалов

149

При этом рост импорта по итогам 2018 года был обеспечен только

значительным увеличением поставок из Китая, тогда как объем импорта из

Германии и Швеции, напротив, снизился, из Республики Беларусь — остался

на прошлогоднем уровне. Рост объемов импорта китайских самосвалов на

фоне спада производства самосвалов на отечественном рынке отчасти связан

с циклом смены импортной техники. В

2012 году поставки китайских

самосвалов в Россию достигли рекордного уровня

— 9,2 тыс. шт., и,

вероятно, некоторые покупатели обновляют в 2017-2019 годах свой парк за

счет приобретения новых самосвалов от тех же производителей.

Строительно-дорожное машиностроение как отрасль, ориентированная

на инвестиционный спрос, в посткризисный период оказалась уязвимой. В

отрасли не произошла своевременная переориентация производства на

выпуск современной продукции, отвечающей покупательским потребностям.

На фоне ускоренного развития мирового рынка строительно-дорожной

техники и опережающего роста импорта, позиции российских

производителей по большинству сегментов были утеряны.

Снижение прибыли многих отечественных предприятий (по оценке

ассоциации «Росспецмашª) на фоне роста конкуренции на отечественном

рынке не позволяет предприятиям самостоятельно финансировать крупные

инвестиционные проекты по модернизации и НИОКР в краткосрочной

перспективе в силу отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Таким

образом, реализация мер государственной поддержки с учетом текущих

тенденций на российском рынке является важным условием устойчивого

развития отечественной отрасли строительно-дорожного машиностроения.

Главными отраслями, определяющими динамику российского рынка

строительно-дорожной техники, являются жилищное и промышленное

строительство, а также инфраструктурное строительство.

Таблица 52. Динамика спроса на основные виды строительно-дорожной техники с

2010 года по 2018 год, шт.

Вид техники

2010

2015

2016

2017

2018

Грейдеры

1 136

549

656

909

915

Автокраны

3 066

2 121

3 725

1 885

2 097

Асфальтосмесительные установки

113

116

Асфальтоукладчики

405

Башенные краны

498

538

280

240

483

Бульдозеры

191

242

111

140

Гусеничные краны

2441

1 259

1 192

1 845

2 144

Катки

н/д

Мини-погрузчики

1 317

755

1 013

1 383

1 577

(с борт. поворотом)

Мини-экскаваторы

н/д

605

980

1 861

1 895

Фронтальные погрузчики

н/д

738

313

411

738

Ресайклеры

6 326

2 542

2 481

5 226

4 893

150

Вид техники

2010

2015

2016

2017

2018

Карьерные самосвалы

н/д

Трубоукладчики

2 115

2 059

2 619

2 640

2 732

Дорожные фрезы

315

Экскаваторы

н/д

123

Экскаваторы-погрузчики

6 064

2 639

2 631

3 721

3 680

Источник: расчеты ассоциации «Росспецмашª на основе данных Росстата

1.5.3. Анализ результатов реализации политики импортозамещения

Технологические факторы выступают одним из главных аспектов,

определяющих уровень конкурентоспособности отечественной техники на

внутреннем и внешних рынках. С одной стороны, технологические

требования к продукции машиностроения специализированных производств

формируются с учетом особенностей технологий проведения дорожно-

строительных работ

(приведение российских ГОСТов в соответствие с

регламентами Таможенного Союза и отраслевым документам в европейских

странах), что приводит к необходимости содержания парка новой,

отвечающей ключевым параметрам качества строительно-дорожной техники.

С другой стороны, технологические требования к продукции

машиностроения специализированных производств определяются общими

трендами развития мирового машиностроения (повышение энергетической и

экологической эффективности, внедрение интеллектуальных схем

управления и т.д.), что, в свою очередь, для успешной конкуренции на

внутреннем и внешних рынках требует от отечественных производителей

следовать современным тенденциям технологического развития.

Открытая конкурентная среда на российском рынке строительно-

дорожной техники была сформирована, в том числе, либерализацией

таможенно-тарифного регулирования при вступлении России во Всемирную

торговую организацию

(ВТО¹⁶¹) в августе

2012 года, что привело к

изменениям условий ведения внешнеторговой деятельности и ограничениям

в поддержке внутреннего производства.

После вступления России в ВТО на некоторые виды строительно-

дорожной техники были снижены таможенные пошлины: на бульдозеры с

10% до 5%, на автогрейдеры с 5% до 3%, на одноковшовные экскаваторы с

10% до 5%. В результате небольшого смягчения таможенно-тарифного

регулирования, по итогам 2012 года объем импорта увеличился на 37% по

сравнению с 2011 годом, достигнув доли в 76% на внутреннем рынке. К 2018

году доля импортной строительно-дорожной техники возросла до 82,4% (по

данным предприятий, без учета самосвалов).

161

Согласно протоколу от

16.12.2011 года о присоединении Российской Федерации к

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15.04.1994 г.

151

Одной из ключевых проблем, которая препятствует успешной

реализации политики импортозамещения и, как следствие, тормозит

развитие отечественного рынка строительно-дорожной техники, являются

«пробелыª в законодательстве в части регулирования процедуры

государственных и муниципальных закупок, что позволяет поставщикам

импортной продукции обходить запрет на поставку зарубежной техники

через механизмы закупки услуг¹⁶².

Другой проблемой является действующая система сертификации

посредством добровольного декларирования, при которой на российский

рынок попадает более 30% небезопасной (фальсифицированной) продукции,

тем самым российским производителям приходится конкурировать с

низкокачественной дешевой техникой, основной поток которой идет из

Индии и Китая.

К проблемам также относится отсутствие стабильного спроса на

отечественную технику внутри страны. Основные крупные стройки в

последние годы связаны с крупными инфраструктурными проектами. Высока

вероятность сохранения нестабильности спроса на рынке строительно-

дорожной техники в связи с неравномерно распределенными по времени

инфраструктурными проектами в рамках КПМИ. В частности, наибольший

объем финасирования большинства проектов заложен на 2021-2023 годы: на

федеральный проект

«Европа-Западный Китайª максимальный объем

финансирования планируется в

2022 году

— 212,6 млрд. руб., на

федеральный проект «Транспортно-логистические центрыª на 2023 год —

375,5 млрд. руб.

Одной из ключевых проблем на пути эффективного взаимодействия

двух отраслей (строительной отрасли и отрасли строительно-дорожного

машиностроения) является низкий уровень осведомленности потребителей о

технических параметрах отечественной техники, объемах ее производства,

производителях и условиях государственных программ поддержки.

Одновременно отечественные производители в ряде случаев не

обладают полной информацией о потребностях строительной отрасли, в

частности, технических требованиях к спецтехнике со стороны строительных

компаний. В качестве еще одной проблемы, ограничивающей развитие

рынка отечественной строительно-дорожной техники, представители

строительной отрасли выделяют отсутствие синхронизации утверждаемых в

сфере инфраструктурного

(дорожного) и жилищного строительства

документов нормативно-технического регулирования и технических

регламентов для строительно-дорожной техники.

В последние годы зафиксировано значительное снижение импорта

бывшей в употреблении техники

(в

2018 году доля поддержанной

¹⁶² Постановление Правительства Российской Федерации от

14 июля 2014 года № 656 «Об

установлении запрета на доступ отдельных импортных товаров машиностроения для целей осуществления

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нуждª. С 1 марта 2019 года запрет расширен

на приобретение строительно-дорожной техники в лизинг.

152

строительно-дорожной техники в общем объеме импорта составляет 3%).

Это было достигнуто благодаря введению утилизационного сбора¹⁶³, размер

которого рассчитывается в зависимости от веса, мощности и возраста

техники.

Большое влияние

на

конкурентоспособность

российских

производителей оказывает зависимость от поставок импортных компонентов.

В каждой выпускаемой в Российской Федерации единице строительно-

дорожной техники содержится порядка 25-30% импортных компонентов, а в

некоторых видах техники эта доля достигает

60-70%, что существенно

влияет на увеличение себестоимости. Кроме того, производство отдельных

видов компонентов (например, гидромеханических коробок передач, мостов,

сенсорных экранов и др.) отсутствует в Российской Федерации.

Основными экспортерами специализированной техники на российский

рынок являются компании из Китая, США, Германии, Японии, Южной

Кореи. При этом продукция из Китая отличается невысокой стоимостью, что

позволяет китайской продукции лидировать на российском рынке

специализированной техники в некоторых сегментах. Продукция из США,

Японии и Германии относится к высокой ценовой категории, однако

пользуется спросом на российском рынке за счет высокого качества техники

и присутствия на территории Российской Федерации развитой сети

сервисных центров.

Российские строительно-дорожные машиностроители выделяют очень

низкую долю затрат на НИОКР по сравнению с зарубежными компаниями. В

2018 году объем финансирования НИОКР российскими предприятиями

составил

1,15% от выручки¹⁶⁴, тогда как зарубежные производители

инвестируют на эти цели от 3% до 6% выручки. Инвестиции в НИОКР за 3

года составили 945,5 млн руб.¹⁶⁵

В соответствии с планом содействия импортозамещению в

промышленности, утвержденным распоряжением Правительства Российской

Федерации от 30 сентября 2014 года № 1936-р, был сформирован приказ

Минпромторга России от 13 июля 2018 года №2749 «Об утверждении

отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли

производства строительно-дорожной, коммунальной и наземной

аэродромной техники Российской Федерации и о признании утратившим

силу приказа Минпромторга России от 11 августа 2017 года №2685ª.

¹⁶³ Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 года № 81 (ред. от

11.05.2016 г.) «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерацииª (вместе с «Правилами

взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или)

прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого

сбораª).

¹⁶⁴ На основании анкетирования предприятий.

¹⁶⁵ Данные Минпромторга России.

153

Таблица 53. План мероприятий по импортозамещению в отрасли производства

строительно-дорожной техники Российской Федерации

Доля

Срок

Максимальная

импорта

реализац

плановая доля

Продукт, технология

до

ии

импорта к 2020

реализаци

проекта

году

и проекта

Организация производства мобильного

2015-2020

многофункционального дробильно-

100

годы

сортировочного оборудования

Организация крупносерийного производства

крано-манипуляторных установок для

2016-2017

выполнения строительных и коммунальных

годы

работ

Разработка и освоение промышленного

2015-2017

производства многофункционального

100

годы

экскаватора-погрузчика на колесном шасси

Освоение серийного производства комплекта

от 67 до

импортозамещающей промышленной техники

100 в

от 59 до 86 в

(гусеничных бульдозеров, экскаваторов

2016-2021

зависимост

зависимости от

эксплуатационной массой до 50 тонн,

годы

и от вида

вида

фронтальных погрузчиков и карьерных

оборудован

оборудования

самосвалов)

ия

Организация производства специальных машин

2018-2025

для строительства и содержания дорожного

100

годы

полотна

Разработка и серийное производство

многофункционального шасси с

2016-2017

100

использованием компонентов тягового

годы

электропривода

Организация производства серии

инновационных кранов мирового уровня

грузоподъемностью 25-100 тонн с

2016-2021

повышенными эксплуатационными

100

годы

характеристиками, а также

автогидроподъемников, с использованием в

качестве носителя колесных шасси

Создание перспективного

высокопроизводительного строительно-

2015-2020

100

дорожного комплекса для производства

годы

щебенчатого покрытия

Организация производства высокоресурсных

гидравлических приводов, планетарных мотор-

редукторов, опорно-поворотных устройств и

2016-2021

комплектующих гидравлического оборудования

годы

для сельскохозяйственной, строительно-

дорожной и коммунальной техники

Разработка и серийное производство модельной

2016-2021

асфальтобетоносмесительной установки

100

годы

полумобильного типа МАБУ-80

Источник: приказ Минпромторга России от 13 июля 2018 года №2749 «Об утверждении

154

отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли производства строительно-

дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники Российской Федерации и о признании

утратившим силу приказа Минпромторга России от 11 августа 2017 года №2685ª

Выполнение параметров соглашения в рамках вступления России в

ВТО в части снижения ввозных таможенных пошлин на отдельные виды

строительно-дорожной техники, начиная с 2012 года, ухудшило позиции

ряда российских производителей. Введение утилизационного сбора лишь

немного снизило возрастающее влияние техники импортного производства

на отечественный рынок. Неготовность российских компаний к равной

конкуренции с зарубежными производителями привела к закрытию ряда

отечественных предприятий и увеличению уровня импортозависимости.

Высокий уровень износа и недозагрузка производственных мощностей,

устаревание оборудования, применение устаревших технологий и низкая

производительность труда не позволяют отечественным предприятиям на

равных конкурировать с иностранными компаниями.

Таблица 54. Динамика уровня зависимости от техники иностранного производства

по основным сегментам строительно-дорожной техники с учетом самосвалов

Вид техники

2010

2016

2017

2018

Грейдеры

21%

36%

24%

Автокраны

Асфальтосмесительные установки

н/д

83%

Асфальтоукладчики

н/д

98%

Автобетоносмесители

Башенные краны

53%

52%

71%

54%

Бульдозеры

68%

62%

69%

71%

Гусеничные краны

н/д

82%

77%

79%

Катки

79%

80%

87%

79%

Мини-погрузчики

н/д

81%

74%

73%

(с борт. поворотом)

Мини-экскаваторы

н/д

100%

Фронтальные погрузчики

92%

95%

94%

92%

Ресайклеры

н/д

100%

Карьерные самосвалы

18%

13%

20%

22%

Трубоукладчики

58%

37%

25%

47%

Дорожные фрезы

н/д

100%

Экскаваторы

70%

43%

68%

66%

Экскаваторы-погрузчики

н/д

74%

82%

79%

Самосвалы

н/д

26%

35%

Источник: расчеты ассоциации «Росспецмашª

Импорт

В связи со снижением ввозных таможенных

пошлин на некоторые

виды строительно-дорожной техники и ростом спроса на строительно-

155

дорожной технику в России в 2010-2012 годах (из-за низкой базы 2008-2009

годов), заметно возросли поставки импортной спецтехники на российский

рынок (в 2012 году на 32%). В 2012 году доля импорта в структуре рынка

специальной строительно-дорожной техники составила

76%. Импорт

специальной строительно-дорожной техники в Россию преимущественно

осуществляется из Китая, Германии и Японии.

Таблица 55. Динамика импорта основных видов строительно-дорожной техники в

2010-2018 годах, шт.

Темп

прироста,

Вид техники

2010

2015

2016

2017

2018

2018/2010,

Грейдеры

н/д

141

323

220

—

Автокраны

155

168

+ 8,4

Асфальтосмесительные установки

113

116

н/д

-17,5

Асфальтоукладчики

н/д

398

—

Башенные краны

101

143

-24,8

Бульдозеры

1 162

709

744

1 272

1 524

+31,2

Гусеничные краны

н/д

—

Катки

1046

608

811

1 203

1 242

+18,7

Мини-погрузчики

н/д

606

797

1 381

1 382

—

(с борт. поворотом)

Мини-экскаваторы

н/д

738

313

411

738

—

Фронтальные погрузчики

5 830

2 294

2 352

4 894

4 514

-22,6

Ресайклеры

н/д

—

Карьерные самосвалы

388

202

344

531

588

+51,5

Трубоукладчики

182

-90,1

Дорожные фрезы

н/д

123

—

Экскаваторы

4 229

1 286

1 281

3 434

3 344

-20,9

Экскаваторы-погрузчики

н/д

801

774

1 805

2 298

—

Автосамосвалы*

3 463

2 047

2 400

3 371

3 977

+14,8

* данные Автостата

Источник: ФТС России, Автостат

Рост импорта, наблюдавшийся в период до 2014 года, был связан с

реализацией масштабных проектов по подготовке к крупным

международным событиям — Олимпиаде в Сочи в 2014 году и Чемпионату

Мира по футболу в 2018 году. В конце 2014 года произошло резкое

обесценивание курса рубля к иностранным валютам (доллар, евро), что

привело к росту стоимости как импортной, так и отечественной техники (из-

за высокой доли импортных компонентов) и падению спроса. В 2016-2018

годах наблюдалось восстановление объемов рынка строительно-дорожной

техники, при этом по ряду сегментов

(например, в части бульдозеров)

импорт рос опережающими темпами. В настоящее время российские

156

производители техники относительно успешно закрывают потребности

рынка в сегменте автокранов, автобетоносмесителей, автогрейдеров, кранов-

трубоукладчиков и самосвалов.

Темпы роста импорта специальной строительно-дорожной техники

постепенно замедляются: в 2018 году закупки выросли на 9% (до 151,8 млрд

руб.¹⁶⁶) после 50% роста в 2017 году

(126,7 млрд руб.). При этом доля

импортной строительно-дорожной техники на отечественном рынке в 2018

году сохранилась на уровне 2017 года — 82,4%.

Объем импорта самосвалов в 2018 году вырос на 24,7% до 22,5 млрд.

руб. При этом доля импортных самосвалов на отечественном рынке в 2018

году составила 34,8% (в 2017 году — 26,2%). Увеличение объемов импорта

самосвалов связано с ростом конкуренции со стороны китайских

производителей (по данным «Автостатаª, количество регистраций новых

китайских самосвалов в 2018 году выросло на 79% до 1,5 тыс. шт.).

Производство

За последние

10 лет наиболее сильное снижение производства

строительно-дорожной техники было зафиксировано в

2015 году.

Девальвация рубля, макроэкономическая нестабильность и ухудшение

финансового положения строительных компаний, а также замедление

темпов ввода новых зданий¹⁶⁷ привели к снижению объема рынка

(внутреннего производство, импорта и экспорта) специальной строительно-

дорожной в 2015 году почти на 40% в денежном выражении. При этом

производство строительно-дорожной техники

(без учета самосвалов)

сократилось на

14,6%, в том числе: башенных кранов

— на 62,9%,

автобетоносмесителей — на 51,7%, бульдозеров — на 50,0%, автокранов —

на 36,3%.

Таблица 56. Динамика производства основных видов строительно-дорожной техники

в 2010-2018 годах, шт.

Темп

прироста,

Вид техники

2010

2015

2016

2017

2018

2018/2010,

Грейдеры

943

486

542

598²

700²

-25,8

Автокраны (без учета самосвалов)

2 911

2 071

3 702

1 793²

1 929²

-33,7

Асфальтосмесительные

н/д

12²

16²

—

установки

Асфальтоукладчики³

-84,1

Автобетоносмесители

589

687

354

276

580

-1,5

Башенные краны³

-28,9

Бульдозеры

947

577

471²

597²

642²

-32,2

Гусеничные краны²

н/д

—

¹⁶⁶ Без учета самосвалов

¹⁶⁷ Если в 2014 году темп роста объема жилищного строительства составил 19,4% до 84,2 млн. кв.

м., то в 2015 году — 1,3%, а в 2016-2018 году

157

Темп

прироста,

Вид техники

2010

2015

2016

2017

2018

2018/2010,

Катки

296

147

205

197²

336²

+13,5

Мини-погрузчики

н/д

184

480

515

—

(с борт. поворотом)²

Мини-экскаваторы

—

Фронтальные погрузчики

569

252

131²

336²

380²

-33,2

Ресайклеры

—

Карьерные самосвалы

1 727

1 857

2 275

2 109

2 144

+24,1

Трубоукладчики

133

50²

21²

27²

-79,7

Дорожные фрезы

—

1 624

1 784

Экскаваторы

1 999

1 142

1 705

-10,8

(319)¹

(382)¹

Экскаваторы-погрузчики

н/д

228

268

408²

608²

—

Автосамосвалы⁴

7 370

7 298

8 575

11 199

9 509

+29

Примечания:

1 — российское производство, не включая сборку

2 — данные Интернет-портала «Росспецмаш-Статª

3 — данные предприятий

4 — данные «Автостатаª

Источник: Росстат, анкетирование предприятий строительно-дорожного машиностроения

Ключевым производителем самосвалов в России является ПАО

«КАМАЗª, а также некоторые иностранные концерны, собирающие на

территории России отдельные модели — Volvo и Mercedes-Benz. Объем

продаж самосвалов отечественных марок КАМАЗ и НЕФАЗ в 2018 году

снизился на 22,5% (до 5,3 тыс. шт.) и 26,5% (до 918 шт.) соответственно.

Продажи на отечественном рынке произведенных в России самосвалов Volvo

выросли на

20,5%

(до

777 шт.), а продажи самосвалов Mercedes-Benz

остались на уровне прошлого года — 471 шт.

Объем рынка экскаваторов

— ключевого сегмента строительно-

дорожной техники — в 2018 году вырос в натуральном выражении на 1,4%

до 5,1 тыс. шт. В сегменте экскаваторов основную роль на отечественном

рынке играет импортируемая продукция, доля которой в 2018 году составила

65% (в 2017 году — 68%). Однако снижение доли импорта не всегда означает

полноценный рост отечественного производства. Все крупнейшие мировые

производители экскаваторов к настоящему времени организовали сборочные

производства на территории России (Caterpillar и Komatsu — в 2010 году,

Hitachi и Volvo

— в 2013 году). При этом данное производство

характеризуется низким уровнем локализации.

Конкурентным преимуществом отечественных экскаваторов является

более низкая цена. В среднем цена импортных экскаваторов (в том числе

собранных на территории России) на

15-20% выше отечественных. В

настоящее время по причине нехватки качественной компонентой базы

внутри страны российские модели комплектуются импортными

159

1.6. Текущие функционирование строительной отрасли в рамках

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), влияние ЕАЭС на

строительную отрасль Российской Федерации

1.6.1. Динамика ключевых социально-экономических показателей

строительной отрасли в ЕАЭС в 2010-2018 гг.

По данным Евразийской экономической комиссии, в целом для ЕАЭС

доля строительства в структуре ВВП по видам экономической деятельности

сократилась с 6,0% в 2010 году до 5,5% в 2017 году. Наибольший удельный

вес отрасли в ВВП наблюдался в 2011-2012 годах и был равен 6,6% ВВП.

Значение показателя в целом по ЕАЭС в значительной степени коррелирует с

долей строительства в структуре ВВП России.

Объем выполненных строительных работ за период с 2010 по 2018 год

в государствах-членах ЕАЭС сократился на 10,6% до 151,7 млрд. долл.

Максимальное значение наблюдалось в 2013 году и составляло 217 млрд.

долл., минимум (122,7 млрд. долл.) был зафиксирован в 2016 году. При этом

наибольшую долю в показателе для ЕАЭС занимают строительные работы,

выполненные в Российской Федерации. Их стоимостной объем за период с

2010 по 2018 год сократился на 8,6% до 134,1 млрд. долл. (Рисунок 29).

Рисунок 29. Объем выполненных строительных работ в государствах-членах ЕАЭС

(в текущих ценах, млн долл.)

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Ввод в действие жилья в государствах-членах ЕАЭС за период с 2010

по 2018 год увеличился на 28% до 93,1 млн кв. м. общей площади. При этом

160

наибольшее количество жилых домов было введено в действие и принято в

эксплуатацию в 2015 году (100,8 млн кв. м. общей площади), после чего

вплоть до

2018 года включительно наблюдалось снижение показателя.

Лидером по вводу в действие жилья из государств-членов ЕАЭС является

Российская Федерация (75,3 млн кв. м. общей площади в 2018 году¹⁶⁸)

(Рисунок 30).

Рисунок 30. Ввод в действие жилья в государствах-членах ЕАЭС (млн кв. м. общей

площади)

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Важное значение для социально-экономического развития имеет также

ввод в действие объектов образования

(общеобразовательные школы,

дошкольные учреждения) и здравоохранения

(больницы, амбулаторно-

поликлинические

учреждения).

Согласно

данным Евразийской

экономической комиссии, общее число ученических мест введенных в

эксплуатацию объектов в сфере образования в целом по ЕАЭС увеличилось с

169,4 тыс. мест в 2010 году до 216,8 тыс. мест в 2018 году, т.е. на 28%.

Вместе с тем при вводе в действие объектов здравоохранения за

рассматриваемый период наблюдается отрицательная динамика. В целом по

ЕАЭС количество коек введенных в эксплуатацию больниц уменьшилось с

12,8 тыс. коек до 4,8 тыс. коек, т.е. в 2,7 раза, а число посещений в смену для

амбулаторно-поликлинических учреждений сократилось с

35,1 тыс.

посещений в 2010 году до 26,3 тыс. посещений в 2018 году, т.е. на 25%

(Рисунок 31).

¹⁶⁸ По данным Росстата, ввод жилья в 2018 году составил 75,7 млн. кв м

161

Рисунок 31. Ввод в эксплуатацию объектов социального назначения в ЕАЭС

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Динамика ввода в эксплуатацию объектов образования и

здравоохранения в Российской Федерации в 2010-2018 годах сопоставима с

показателями по ЕАЭС в целом. Количество ученических мест в

общеобразовательных школах увеличилось на

41% до

95,6 тыс., в

дошкольных учреждениях - на 104% до 46,8 тыс. мест. Вместе с тем

количество коек в больницах, введенных в эксплуатацию, сократилось на

67% до 2,9 тыс. коек, а количество посещений в смену в амбулаторно-

поликлинических учреждениях уменьшилось на 12% до 23,5 тыс. посещений.

1.6.2. Приоритетные виды экономической деятельности и чувствительные

товары строительной отрасли ЕАЭС (реализуемые меры и

существующие проблемы)

1.6.2.1 Производство строительных материалов как приоритетный вид

экономической деятельности для промышленного сотрудничества

государств-членов ЕАЭС

Основные направления промышленного сотрудничества в рамках

Евразийского экономического союза (далее - Основные направления или

ОНПС) разработаны в соответствии со статьей 92 Договора о Евразийском

162

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор о ЕАЭС).¹⁶⁹

Основные направления представляют собой среднесрочный документ

(сроком на 5 лет) и определяют направления и формы сотрудничества,

правила взаимодействия, приоритетные отрасли, чувствительные товары,

цели, задачи и механизмы взаимодействия государств-членов ЕАЭС с

использованием инструментов и механизмов взаимодействия согласно статье

92 Договора о ЕАЭС.¹⁷⁰

Производство строительных материалов входит в Перечень

приоритетных видов экономической деятельности для промышленного

сотрудничества государств-членов ЕАЭС (приложение №1 ОНПС)¹⁷¹.

Для того чтобы снизить риски негативного влияния решений,

принимаемых на национальном уровне на промышленные комплексы

государств-членов ЕАЭС, должно осуществляться предварительное взаимное

информирование и консультации перед принятием мер промышленной

политики в отношении чувствительных товаров для взаимного учета

позиций. Под чувствительными товарами понимаются товары с высоким

уровнем конкуренции между производителями из различных государств-

членов.¹⁷²

Консультации и взаимное информирование проводятся в отношении

продукции согласно Перечню чувствительных товаров, приоритетных для

промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС (приложение №2

ОНПС) и в соответствии с Порядком проведения консультаций в отношении

чувствительных товаров и (или) взаимного информирования государств-

членов ЕАЭС о планируемых направлениях реализации национальной

промышленной политики в отношении чувствительных товаров (приложение

№3 ОНПС)¹⁷³.

Перечень чувствительных товаров, приоритетных для промышленного

сотрудничества государств-членов ЕАЭС (приложение №2 ОНПС) содержит

раздел V «Промышленность строительных материаловª, в который входят

следующие позиции:

- портландцемент (код ТН ВЭД 2523);

- стекло (код ТН ВЭД 7003).

В Российской Федерации основу нормативно-правовой базы в отрасли

производства строительных материалов в государствах-членах ЕАЭС

составляет Стратегия развития промышленности строительных материалов

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (утверждена

¹⁶⁹http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/33e7777c34cef1e824a141829c316053cb7b

d9cf/ (дата обращения - 20.03.2019)

¹⁷⁰http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/33e7777c34cef1e824a141829c316053cb7b

d9cf/ (дата обращения - 20.03.2019)

¹⁷¹ https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0148482/icd_10092015_9 (дата обращения - 20.03.2019)

¹⁷²http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/SiteAssets/%D0%B1%D1%80%D0%BE

%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%20OK%20NEW.pdf (дата обращения -

20.03.2019)

¹⁷³ www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/Чувствительные%20товары/

goods.aspx (дата обращения - 20.03.2019)

163

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 года №

868-р). Вместе с тем, согласно материалам Аналитической справки ЕЭК «О

результатах анализа национальных программ Беларуси, Казахстана и России

в сфере промышленностиª¹⁷⁴, горизонт планирования развития

приоритетных отраслей промышленности в соответствии с национальными

программами государств-членов ЕАЭС различается. Эти различия

предусматривают в том числе различия в специализации на отдельных видах

продукции, что может послужить основой для углубления промышленной

кооперации. Отмечается также, что главной проблемой реализации

национальных промышленных программ в ТС и ЕЭП (ЕАЭС) является их

автономность и несогласованность. Каждому из государств-членов ставятся

задачи по наращиванию объемов производства и экспорта по схожим

отраслевым приоритетам. При этом отсутствует направленность на

формирование общего внутреннего рынка с учетом специализации по

отдельным видам продукции. Государства-члены ТС и ЕЭП

(ЕАЭС)

рассматривают внутренние рынки друг друга с позиций доступного и емкого

экспортного рынка, тогда как свои национальные внутренние рынки

предусматриваются ими для импортозамещения собственной продукцией.

Это ведет к усилению конкуренции и противоречий в области

промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС, в том числе в

отрасли производства строительных материалов.

1.6.2.2 Динамика торговли строительными материалами, приоритетными для

промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС

Показатели взаимной торговли строительными материалами,

приоритетными для промышленного сотрудничества государств-членов

ЕАЭС, имели разнонаправленную динамику в целом за период с 2011 по

2018 год.

По данным Евразийской экономической комиссии, в 2018 году экспорт

портландцемента внутри ЕАЭС (взаимная торговля) составил 129,3 млн долл.

(для сравнения, в 2011 году - 132,3 млн долл.). При этом место ведущего

экспортера из числа государств-членов ЕАЭС заняла Республика Беларусь

(44% экспорта), а крупнейшим импортером стала Российская Федерация

(Таблица 57).

Таблица 57. Экспорт портландцемента (код ТН ВЭД 2523) в государствах-членах

ЕАЭС в 2018 году (тыс. долл.)

Экспорт

Страна/партнер

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия

ЕАЭС

Армения

17,6

Беларусь

473,9

56 499,1

56 973,0

Казахстан

12 504,8

12 337,1

24 841,9

174

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/О%20результатах%20анализа

%20национальных%20программ%20Беларуси,%20Казахстана%20и%20России%20в%20сфере%20промышл

енности.pdf (дата обращения - 25.03.2019)

164

Киргизия

0,3

Россия

6,9

12 165,8

35 291,4

21,6

47 485,7

ЕАЭС

6,9

12 165,8

35 765,6

12 526,4

68 853,8

129 318,5

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стекло литое и прокатное в

2018 году в рамках ЕАЭС

экспортировалось в объеме 390,3 тыс. долл. (против 7,7 млн долл. в 2011

году), основной поставщик

- Российская Федерация

(61% экспортных

поставок в государства-члены ЕАЭС) (Таблица 58).

Таблица 58. Экспорт стекла литого и прокатного (код ТН ВЭД 7003) в государствах-

членах ЕАЭС в 2018 году (тыс. долл.)

Экспорт

Страна/партнер

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия

ЕАЭС

Армения

Беларусь

14,7

47,0

90,7

152,4

Казахстан

0,6

0,3

0,9

Киргизия

Россия

102,1

134,9

237,0

ЕАЭС

102,1

149,6

47,6

91,0

390,3

Источник: Евразийская экономическая комиссия

1.6.2.3 Торговля портландцементом и стеклом России с государствами-

членами ЕАЭС и доля ЕАЭС в общем объеме торговли

портландцементом и стеклом России

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, в 2011 году

экспорт портландцемента (код ТН ВЭД 2523) из Российской Федерации в

государства-члены ТС и ЕЭП составлял 89,4 млн долл., из которых 77,2 млн

долл. приходилось на Республику Казахстан и 12,2 млн долл. на Республику

Беларусь. Экспорт литого и прокатного стекла (код ТН ВЭД 7003) равнялся

372,8 тыс. долл., большая часть поставок осуществлялась в Республику

Казахстан

(288,3 тыс. дол. США), оставшаяся часть приходилась на

Республику Беларусь.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, к 2018 году

географическая структура экспорта портландцемента (код ТН ВЭД 2523) из

Российской Федерации расширилась в связи с образованием ЕАЭС, однако

его стоимостной объем в государства-члены ЕАЭС сократился до 47,5 млн

долл. Основными импортерами по-прежнему оставались Республика

Казахстан (35,3 млн долл.), и Республика Беларусь (12,2 млн долл.). Поставки

литого и прокатного стекла (код ТН ВЭД 7003) в государства-члены ЕАЭС

(до

2014 года

- ТС и ЕЭП) также продемонстрировали отрицательную

динамику в целом за период с 2011 по 2018 год, уменьшившись на 36,4% до

237 тыс. долл. В 2018 году географическая структура экспорта стекла из

Российской Федерации в государства-члены ЕАЭС по-прежнему включала в

себя только Республику Беларусь (102 тыс. долл.) и Республику Казахстан

(135 тыс. долл.).

165

При этом следует отметить, что доля ЕАЭС в экспорте Российской

Федерацией строительных материалов, приоритетных для промышленного

сотрудничества государств-членов ЕАЭС, за период с 2015 по 2018 год

снизилась. Доля ЕАЭС в экспорте портландцемента Российской Федерацией

за рассматриваемый период сократилась с 78,9% до 53,7%, стекла литого и

прокатного

- с

95,4% до

92,4%. Доля ЕАЭС в импорте Российской

Федерацией указанных строительных материалов, напротив, увеличилась -

для портландцемента с 34,5% до 76,2%, а для литого и прокатного стекла - с

15% до 29,4% (Рисунок 32).

Рисунок

32. Доля ЕАЭС в общем объеме торговли России строительными

материалами, приоритетными для промышленного сотрудничества государств-

членов ЕАЭС

Источник: Евразийская экономическая комиссия, ФТС России

1.6.3. Функционирование единого рынка строительных услуг. Факторы,

оказывающее влияние на развитие единого рынка строительных услуг

ЕАЭС (реализуемые меры и существующие проблемы)

1.6.3.1 Единый рынок строительных услуг ЕАЭС

Согласно пункту 38 Протокола о торговле услугами, учреждении,

деятельности и осуществлении инвестиций (приложение № 16 к Договору о

ЕАЭС)¹⁷⁵

(далее

- Протокол) под единым рынком услуг понимается

¹⁷⁵http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/13ae647de97b91e27fc376a7601927bbf5b2

491a/ (дата обращения - 07.03.2019)

166

состояние рынка услуг в рамках конкретного сектора, в котором каждое

государство-член предоставляет лицам любого другого государства-члена

право на:

- поставку и получение услуг на условиях режима наибольшего

благоприятствования без ограничений, изъятий и дополнительных

требований, за исключением условий и ограничений,

предусмотренных приложением № 2 к Протоколу;

- поставку услуг без дополнительного учреждения в форме

юридического лица;

- поставку услуг на основании разрешения на поставку услуг,

полученного поставщиком услуг на территории своего государства-

члена;

- признание профессиональной квалификации персонала поставщика

услуг.

В целях создания и функционирования единого рынка услуг в рамках

ЕАЭС (в соответствии с пунктом

40 Протокола) решением Высшего

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 года № 110 был

утвержден Перечень секторов

(подсекторов) услуг, в которых

функционирует единый рынок услуг в рамках ЕАЭС (далее - Перечень).¹⁷⁶

В соответствии с Перечнем единый рынок услуг функционирует в

следующих секторах¹⁷⁷ (за исключением услуг в отношении особо опасных и

технически сложных объектов капитального строительства, а также

связанных с сохранением объектов культурного наследия

(памятников

истории и культуры)):¹⁷⁸

- общие строительные работы для возведения зданий любого

предназначения;

- общие строительные работы по сооружению объектов гражданского

строительства (дороги, производственные и спортивные сооружения

и иные объекты);

- сборка и возведение зданий из готовых конструкций и работ по

монтажу оборудования;

- строительные и отделочные работы завершающего цикла;

- работы,

предшествующие

строительству,

специальные

строительные работы, работы по сносу зданий и аренда

строительного оборудования с оператором;

- услуги в инженерных областях;

- комплексные услуги в инженерных областях;

- услуги в области градостроительного проектирования;

- услуги в области ландшафтной архитектуры;

- консультационные услуги в области архитектуры.

¹⁷⁶ http://pravo.eaeunion.org/document?id=70732926&byPara=1&sub=1 (дата обращения - 06.03.2019)

¹⁷⁷ В соответствии с Международной классификацией основных продуктов (КОП) ООН (Central

Products Classification (CPC)

¹⁷⁸ http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/sms/fsms/Pages/ssms.aspx (дата обращения -

06.03.2019)

167

Указанные секторы предусмотрены пунктами

1-9,

32 Перечня и

объединяют в себя услуги в инженерно-строительных областях, а также

услуги в области градостроительного проектирования и архитектуры.

Рабочая группа по обеспечению функционирования единого рынка

услуг в рамках ЕАЭС

(утверждена решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 28 мая 2015 года № 33)¹⁷⁹ (далее - Рабочая

группа) призвана обеспечить рассмотрение проблемных вопросов и

выработку рекомендаций, направленных на обеспечение функционирования

единого рынка услуг в рамках Союза. Рабочая группа является

консультативной площадкой при Евразийской экономической комиссии, и в

ее состав входят как руководители

(заместители руководителей)

компетентных органов государств-членов, так и должностные лица

Евразийской экономической комиссии. В рамках Рабочей группы действует

подгруппа в области строительства, услуг в инженерных областях,

градостроительного проектирования и архитектуры по секторам

(подсекторам) услуг.¹⁸⁰

Первое заседание Рабочей группы состоялось 21 мая 2018 г. По итогам

заседания были определены вопросы и проблемы, возникающие при

функционировании единого рыка строительных услуг.¹⁸¹

Во-первых, согласно решению Высшего Евразийского экономического

совета от

23 декабря

2014 года

№ 110, единый рынок инженерно-

строительных услуг (пункты 1-8 Перечня) действует с 2015 года только для

четырех государств-членов

(Республика Армения, Республика Беларусь,

Российская Федерация, Кыргызская Республика). Для Республики Казахстан

единый рынок услуг в рамках ЕАЭС по указанным секторам заработает в

соответствии с планами либерализации не позднее 1 января 2025 года.¹⁸²

Поскольку действующие Планы либерализации в области строительства,

услуг в инженерных областях, градостроительного проектирования¹⁸³

предусматривают различные сроки и уровни либерализации в отношении

обозначенных секторов услуг, это во многом затрудняет обеспечение

свободы торговли инженерно-строительными услугами в рамках ЕАЭС.

¹⁷⁹ http://pravo.eaeunion.org/document?id=70964980&byPara=1&sub=1 (дата обращения - 07.03.2019)

¹⁸⁰http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/sms/Documents/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%

D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%B

F%D0%BE%20%D0%95%D0%A0%D0%A3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%

D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2028.09.15.pdf (дата

обращения - 07.03.2019)

¹⁸¹http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/sms/Documents/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%

D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%B

F%D0%BE%20%D0%95%D0%A0%D0%A3/1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%93%20%D0%95%D0%A0%D0%A3/%D0%9F%D0%

BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf (дата обращения - 07.03.2019)

¹⁸² http://pravo.eaeunion.org/document?id=70732926&byPara=1&sub=1 (дата обращения - 06.03.2019)

¹⁸³ http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/work_group/rgstroy/Pages/stroy-pl.aspx

(дата

обращения - 07.03.2019)

168

Во-вторых, отсутствие статистической информации и обращений

субъектов

предпринимательской

деятельности,

уполномоченных

государственных органов и бизнес-союзов государств-членов об имеющихся

проблемах функционирования единого рынка, в том числе, инженерно-

строительных услуг затрудняет оценку ситуации, связанной с фактической

реализацией правил единого рынка услуг в ЕАЭС.¹⁸⁴

В третьих, одной из ключевых нерешенных проблем является низкий

уровень административного сотрудничества между регуляторами, что

снижает уровень доверия к поставщикам услуг другой стороны.

Согласно статье

68 раздела ХV

«Торговля услугами, учреждение,

деятельность и осуществление инвестицийª Договора о ЕАЭС, государства-

члены оказывают друг другу содействие в обеспечении эффективного

сотрудничества между компетентными органами по вопросам, регулируемым

разделом XV. При этом административное сотрудничество включает в себя

оперативный информационный обмен между компетентными органами

государств-членов (как в целом по секторам услуг, так и в отношении

конкретных участников рынка), а также создание механизма предупреждения

нарушения поставщиками услуг прав и законных интересов потребителей,

добросовестных субъектов рынка (включая общественные (государственные)

интересы). Для этого компетентные органы государства-члена вправе

запрашивать у компетентных органов других государств-членов в рамках

заключенных соглашений об административном сотрудничестве

информацию, относящуюся к сфере компетенции последних и необходимую

для эффективной реализации требований, предусмотренных разделом XV, в

том числе:

- о лицах этих других государств-членов, осуществивших учреждение

или поставляющих услуги на территории первого государства-

члена, и в частности о сведениях, подтверждающих, что такие лица

действительно учреждены на их территориях и что, по сведениям

компетентных

органов,

данные

лица

осуществляют

предпринимательскую деятельность;

- о разрешениях, выданных компетентными органами, и видах

деятельности, на осуществление которых выданы разрешения;

- об административных мерах, уголовно-правовых санкциях или

решениях о признании несостоятельности

(банкротства) лица,

которые были приняты компетентными органами в отношении этого

лица и которые непосредственно затрагивают его компетентность

или деловую репутацию.

¹⁸⁴http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/sms/Documents/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%

D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%B

F%D0%BE%20%D0%95%D0%A0%D0%A3/1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%93%20%D0%95%D0%A0%D0%A3/%D0%9C%D0%

B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%201%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%

D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip (дата обращения - 08.03.2019)

169

Такое административное сотрудничество осуществляется в целях:¹⁸⁵

- создания эффективной системы защиты прав получателей услуг

одного государства-члена при поставке этих услуг поставщиком

другого государства-члена;

- исполнения налоговых и иных обязательств поставщиками и

получателями услуг;

- пресечения недобросовестной деловой практики;

- обеспечения достоверности статистических данных об объемах

услуг государств-членов.

По состоянию на 21 мая 2018 г. в области строительства, услуг в

инженерных областях, градостроительного проектирования и архитектуры

между государствами-членами Союза действует всего несколько соглашений

о сотрудничестве, в том числе:

1. Соглашение о сотрудничестве между Министерством архитектуры и

строительства Республики Беларусь и Министерством строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28

ноября 2014 года.¹⁸⁶

2. Соглашение о сотрудничестве в области градостроительства,

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

между Министерством строительства и жилищно-коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

Министерством

градостроительства Республики Армения № 02-204/С от 7 апреля

2016 года.¹⁸⁷

Данные межведомственные соглашения заключены в двустороннем

формате и не содержат всех положений, необходимых для организации

административного сотрудничества между компетентными органами

Республики Армения, Республики Беларусь и Российской Федерации.

График подготовки соглашений об административном сотрудничестве

по секторам услуг, находящимся в состоянии единого рынка услуг¹⁸⁸ (далее -

График) включает в себя соглашение в области строительных услуг (пункт 1

Графика).

В соответствии с Графиком соглашение в области строительных услуг

планируется подготовить в 2019 году. Проект соглашения¹⁸⁹ предусматривает

административное сотрудничество государств-членов ЕАЭС в следующих

секторах строительных услуг (за исключением услуг в отношении особо

опасных и технически сложных объектов капитального строительства, а

¹⁸⁵http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/eac26989cb87e5eb358270019f4071e5481

6b7a9/ (дата обращения - 08.03.2019)

¹⁸⁶ http://docs.cntd.ru/document/420275495 (дата обращения - 08.03.2019)

¹⁸⁷ http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cd2/soglashenie.pdf (дата обращения - 07.03.2019)

¹⁸⁸ http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/sms/fsms/Pages/grafik.aspx (дата обращения -

07.03.2019)

¹⁸⁹ Уточненная редакция по замечаниям Министерства экономического развития Российской

Федерации от 04.07.2018 г.

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ ДО 2030 ГОДА - часть 2