КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ ДО 2030 ГОДА

ПРОЕКТ РАЗДЕЛА

«ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИª В ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ

1.1.

Внешние условия функционирования предприятий строительной отрасли, отрасли

производства строительных материалов и строительной техники

1.1.1. Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ключевых показателей в

строительной отрасли, отрасли строительных материалов и строительной техники

1.1.2. Динамика экспорта и импорта строительной техники и материалов

1.2.

Текущее состояние функционирования строительной отрасли

1.2.1. Городская среда и жилищное строительство

1.2.2. Инфраструктурное строительство

1.2.3. Промышленное строительство, строительство объектов сельского хозяйства, энергетики,

добычи полезных ископаемых и прочих объектов

1.3.

Уровень конкуренции в основных сегментах строительства и смежных отраслях

(строительные материалы, строительная техника)

1.3.1. Оценка состояния конкуренции в строительной отрасли России в целом

1.3.2. Оценка состояния конкуренции в промышленном и гражданском строительстве

1.3.3. Оценка состояния конкуренции в жилищном строительстве

1.3.4. Оценка состояния конкуренции в инфраструктурном строительстве

1.3.5. Оценка состояния конкуренции на рынке строительных материалов

106

1.3.6. Оценка состояния конкуренции на рынке строительной техники

135

Ресурсное обеспечение строительной отрасли

138

1.4.

Текущее состояние рынка строительных материалов. Уровень обеспеченности,

возможности и потенциал импортозамещения. Обеспечение безопасности и качества строительных

материалов

138

1.4.1. Классификации строительных материалов и изделий по степени (классу) ответственности, как

часть основы для создания Технического регламента по безопасности строительных материалов

национального и/или межгосударственного уровня (ТР ТС)

143

1.5.

Текущее состояние рынка строительной техники. Уровень обеспеченности, возможности и

потенциал импортозамещения

147

1.5.1. Уровень обеспеченности российской строительной отрасли строительной техникой

147

1.5.2. Анализ динамики внутреннего предложения и спроса основных видов строительной техники

148

1.5.3. Анализ результатов реализации политики импортозамещения

150

1.6.

Текущие функционирование строительной отрасли в рамках Евразийского

экономического союза (ЕАЭС), влияние ЕАЭС на строительную отрасль Российской Федерации

159

1.6.1. Динамика ключевых социально-экономических показателей строительной отрасли в ЕАЭС в

2010-2018 гг.

159

1.6.2. Приоритетные виды экономической деятельности и чувствительные товары строительной

отрасли ЕАЭС (реализуемые меры и существующие проблемы)

161

1.6.3. Функционирование единого рынка строительных услуг. Факторы, оказывающее влияние на

развитие единого рынка строительных услуг ЕАЭС (реализуемые меры и существующие проблемы)

165

1.6.4. Техническое регулирование в строительстве в ЕАЭС. Технические регламенты ЕАЭС в сфере

строительства и российские стандарты на национальном уровне

174

1.6.5. Совместные межгосударственные проекты по строительству в странах ЕАЭС, участие

российских компаний в трансграничных строительных проектах в других странах ЕАЭС

181

1.6.6. Цели и приоритеты развития строительной отрасли в рамках ЕАЭС до 2030 года

188

1.7.

Экспорт услуг в строительной отрасли

192

1.7.1. Методология статистического учета внешней торговли строительными услугами

192

1.7.2. Описание текущего состояния экспорта строительных услуг

194

1.8.

SWOT-aнализ. Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ключевых

показателей в строительной отрасли

216

1.9.

Аварийный жилищный фонд и предоставление жилья отдельным категориям граждан . 218

1.9.1. Обзор текущего состояния жилищного фонда с точки зрения аварийности и ветхости

218

1.9.2. Анализ реализованных и действующих мер государственного регулирования вопросов

переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставление жилья отдельным категориям

граждан

..........................................................................................................................................................219

1.9.3. Основные проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда

221

1.9.4. Обзор рынка инженерных услуг и сервисов, включая услуги по обследованию зданий и

сооружений

..........................................................................................................................................................223

1.9.5. Капитальный ремонт, реновация и реконструкция: основные проблемы и направления

развития

..........................................................................................................................................................224

1.9.6. Международный опыт, лучшие международные практики в области механизмов переселения

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, а также в области организации и проведения

капитального ремонт, реновации и реконструкции территорий, зданий и сооружений

226

1.10.

Система требований к строительству объектов капитального строительства

229

1.10.1.

Техническое регулирование и специальные требования к ОКС, в том числе

государственное регулирование соблюдения требований безопасности зданий и сооружений и окружающей

среды, а также специальных требований к зданиям и сооружениям, применение международных стандартов

....................................................................................................................................................229

1.10.2.

Современные технологии

234

1.11.

Совершенствование ценообразования в строительстве (государственное регулирование

ценообразования на строительные работы и материалы)

245

1.11.1.

Анализ текущей ситуации в сфере ценообразования

245

1.11.2.

Анализ реализованных и действующих мер государственного регулирования и поддержки

в сфере ценообразования

250

1.12.

Инновационное развитие института строительной экспертизы

256

1.12.1.

Общие положения

256

1.12.2.

Текущее состояние института строительной экспертизы в Российской Федерации

256

1.12.3.

Тенденции мирового развития института экспертизы

260

1.12.4.

Основные вызовы, стоящие перед институтом строительной экспертизы

261

1.13.

Функционирование рынка строительных услуг

261

1.13.1.

Система государственных и корпоративных закупок в строительстве

261

1.13.2.

Информационное обеспечение (система сбора, хранения, обработки и предоставления

градостроительной информации, включая статистические данные)

268

1.13.3.

Система допуска на рынок строительства

276

1.14.

Отраслевая и университетская наука в строительстве

338

1.14.1.

Анализ текущего состояния системы развития квалификаций в строительстве, системы

среднего профессионального и высшего образования и подготовки кадров в строительном комплексе

338

1.14.2.

Анализ текущего состояния отраслевой и университетской науки в строительстве и

факторов, сдерживающих распространение новых технологий в строительстве

340

1.14.3.

Оценка действующего технологического уклада в строительстве и влияния 4-ой

промышленной революции на строительную отрасль

342

1.14.4.

Международные сопоставления уровня развития строительной отрасли России с точки

зрения развития основных показателей отраслевой и университетской науки, системы образования

344

1.15.

Цифровизация строительной отрасли

347

1.15.1.

Технологии информационного моделирования в строительстве, в том числе обзор текущей

практики использования технологий информационного моделирования

347

1.15.2.

Типовое проектирование в строительстве

363

1.16.

Текущее состояние территориального планирования, градостроительного зонирования,

планировки территории, комплексного развития территории, архитектурно-строительного

проектирования и инженерных изысканий

371

1.16.1.

Эволюция подходов к территориальному планированию, градостроительному

зонированию и планировке территорий

371

1.16.2.

Международный опыт, лучшие мировые практики систем пространственного и

территориального планирования

375

1.16.3.

Основные проблемы, вызовы и требования (перспективы, условия реализации намеченных

планов) в территориальном планировании, градостроительном зонировании и планировке территорий,

сложившиеся в российской практике на сегодняшний день

378

1.17.

Цели и приоритеты развития строительной отрасли в Российской Федерации

382

1.17.1.

Основные цели и приоритеты развития жилищного строительства до 2030 года

382

1.17.2.

Долгосрочные цели по расселению аварийного жилищного фонда до 2030 года

383

1.17.3.

Техническое регулирование и требования к объектам капитального строительства

383

1.17.4.

Ценообразование

384

1.17.5.

Цели и задачи развития института строительной экспертизы в Российской Федерации ..385

1.17.6.

Цель развития отрасли по направлению Контрактная система

386

1.17.7.

Цель развития отрасли по направлению Система допуска на рынок строительных работ и

услуг

..................................................................................................................................................386

1.17.8.

Кадровое обеспечение строительной отрасли

386

1.17.9.

Основные цели и приоритеты развития системы квалификаций и системы подготовки

кадров

....................................................................................................................................................386

1.17.10.

Основные цели и приоритеты развития отраслевой и университетской науки в

строительстве

....................................................................................................................................................388

1.17.11.

Стратегические цели и приоритеты цифровизации строительной отрасли до 2030 год

390

1.17.12.

Цели и задачи создания института типового проектирования

391

1.17.13.

Основные стратегические цели и приоритеты развития в сферах территориального

планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий до 2030 года

393

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫХ

КОМАНД

396

2.1.1. Проектная команда «Городская среда и жилищное строительствоª

396

2.1.2. Проектная команда «Аварийный жилищный фондª

399

2.1.3. Проектная команда «Система требований к строительству объектов капитального

строительстваª

400

2.1.4. Проектная команда «Совершенствование ценообразования в строительствеª

401

2.1.5. Проектная команда «Функционирование рынка строительных услугª

402

2.1.6. Проектная команда «Отраслевая и университетская наука в строительствеª

404

2.1.7. Проектная команда «Цифровизация строительной отраслиª

406

2.1.8. Проектная команда «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и

архитектурно-строительное проектированиеª

407

2.1.9. Проектная команда «Умный городª

409

ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

411

3.1.1. Отчет о проведении круглого стола «Ресурсное обеспечение Стратегии развития

строительной отрасли до 2030 года: рынок строительной техники - текущие тенденции и перспективы

развитияª

..........................................................................................................................................................411

3.1.2. Отчет о проведении круглого стола «Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года:

административные процедуры, барьеры в строительстве и совершенствование контрольно-надзорной

деятельностиª

413

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

415

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

419

1. Проект раздела «Текущее состояние строительной отрасли Российской

Федерацииª в проект Стратегии

Проект раздела

«Текущее состояние строительной отраслиª

(далее

Раздел) подготовлен на основе следующих данных:

¾ результатов проведенного в соответствии с п.

2.1.1 Технического

задания Аналитическим центом при Правительстве Российской Федерации

(далее по тексту - Исполнитель) анализа текущего состояния строительной

отрасли, в том числе в международном аспекте (там, где это применимо), а также

выявления проблем и определения целей Стратегии;

¾ материалов, полученных от Ассоциации «Национальное объединение

строителейª

(далее по тексту

- Заказчик), интегрированных в Раздел в

соответствии с п. 2.1.3 Технического задания:

Городская среда и жилищное строительство

- Ключевые показатели и основные тенденции в сфере

жилищного

строительства

(многоквартирного

индивидуального) и арендного жилья

- Вклад жилищного строительства в экономику России

- Основные факторы, определяющие текущую динамику

показателей

Аварийный жилой фонд и предоставление жилья отдельным

категориям граждан

Система требований к строительству объектов капитального

строительства:

- Техническое регулирование и специальные требования к ОКС,

в том числе государственное регулирование соблюдения

требований безопасности зданий и сооружений и окружающий

среды, а также специальных требований к зданиям и

сооружениям, применение международных стандартов

- Современные технологии:

внедрение передовых технологий и установление

ограничений на использование устаревших технологий в

проектировании и строительстве путем разработки и

актуализации нормативной технической базы в

строительстве

- Совершенствование ценообразования в строительстве

(государственное

регулирование

ценообразования

на

строительные работы и материалы)

Инновационное развитие института строительной экспертизы

Функционирование рынка строительных услуг:

- Система государственных и корпоративных закупок в

строительстве

- Информационное обеспечение

(система сбора, хранения,

обработки и предоставления градостроительной информации,

включая статистические данные)

- Система допуска на рынок строительства, включая:

системы допуска на рынок строительных работ и услуг

административные процедуры и барьеры в строительстве

контрольно-надзорную деятельность в строительной

отрасли

потребности в кадрах и квалификациях, в том числе

кадровое обеспечение строительной отрасли. Развитие

системы

квалификаций

строительстве.

Востребованность кадров в строительной отрасли в

разрезе квалификаций и уровней образований

Отраслевая и университетская наука в строительстве:

- состояние отраслевой и университетской науки в

строительстве и факторов, сдерживающих распространение

новых технологий в строительстве

- оценка действующего технологического уклада в

строительстве и влияния 4-ой промышленной революции на

строительную отрасль

- международные сопоставления уровня развития строительной

отрасли России с точки зрения развития основных показателей

отраслевой и университетской науки, системы образования

Цифровизация строительной отрасли:

- Технологии информационного моделирования в строительстве,

в том числе обзор текущей практики использования

технологий информационного моделирования

- Типовое проектирование в строительстве

Текущее

состояние

территориального

планирования,

градостроительного

зонирования,

планировки

территории,

комплексного развития территории, архитектурно-строительного

проектирования и инженерных изысканий:

- Территориальное

планирование,

градостроительное

зонирование и планировки территории

- Архитектурно-строительное проектирование и инженерные

изыскания

- Комплексное и устойчивое развитие территории

Цели и приоритеты развития строительной отрасли в Российской

Федерации

Часть материалов, перечисленных в п. 2.1.3 Технического задания, не

интегрированная Исполнителем в Раздел в виду их непредоставления

Заказчиком, перечислена ниже:

1. Внедрение технологий «Умный городª

1.1. Внешние условия функционирования предприятий строительной отрасли,

отрасли производства строительных материалов и строительной техники

1.1.1. Анализ макроэкономических факторов, влияющих на динамику ключевых

показателей в строительной отрасли, отрасли строительных материалов и

строительной техники

В последнее время строительная отрасль столкнулась с глобальными

системными

вызовами,

спровоцированными

резким

ухудшением

макроэкономической конъюнктуры. Обвал нефтяных цен

2014-2016 гг. и

введение антироссийских санкций обусловили двукратное ослабление

российской валюты. Значительное удорожание импортных закупок, а также рост

неопределенности и ухудшение финансового положения российских

предприятий привели к снижению инвестиционной активности. Это выразилось

в снижении спроса на строительство в промышленном и коммерческом

сегментах. В наименьшей степени негативные макроэкономические тенденции

затронули сектор жилищного строительства, что стало следствием реализации

мер государственной поддержки, главным механизмом которой стало

субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам в 2015-2016 гг.¹

Этот инструмент стал эффективной антикризисной мерой, позволившей

предотвратить коллапс рынка жилищного строительства в кризисный период,

когда процентные ставки в экономике превышали 15%.

Строительный сектор играет значительную роль в российской экономике.

Более

50% совокупных инвестиций в основной капитал приходится на

строительство зданий

(жилых и нежилых) и сооружений. В результате в

строительной отрасли формируется около 6% совокупной валовой добавленной

стоимости по экономике в целом. За период с 2010 года эта доля находилась в

диапазоне от 6% до 7,7%, достигнув верхней границы в 2012 году. Нижняя

граница была зафиксирована в 2018 году на фоне падения производительности

труда в отрасли. Индекс производительности труда, рассчитываемый Росстатом

как частное от деления индексов физического объема добавленной стоимости и

изменения совокупных затрат труда, в

2013-2017 годах преимущественно

демонстрировал негативную динамику, сократившись за указанный период на

2,7%.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2017 год число действующих

строительных организаций в Российской Федерации составляло около 280 тыс.,

из которых

262 тыс. или

94% относились к категории малых и

микропредприятий. Рентабельность строительных предприятий удерживается

стабильно ниже среднего показателя по экономике. В частности, рентабельность

строительных организаций по проданным товарам и услугам в 2010-2018 гг.

находилась в диапазоне 4,8-7%, тогда как в среднем по экономике показатель

составлял 7,7-12,3%.

¹ В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. № 220.

В настоящее время в строительной отрасли России занято около 6,3 млн.

чел. Расчеты Аналитического центра на основе данных ОЭСР показали, что

валовая добавленная стоимость в расчете на одного занятого в отрасли в 2017

году составляла 41,6 тыс. долл. (в текущих ценах), что существенно ниже, чем в

развитых странах — Швеции (96,7 тыс. долл.), Франции (93,4 тыс. долл.),

Великобритании (77,4 тыс. долл.), США (76,7 тыс. долл.), Германии (75 тыс.

долл.), Японии (58,8 тыс. долл.).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного

жителя России, на конец 2018 г. составила 25,8 кв. м, что на 14,2% превышает

показатель 2010 г., однако существенно отстает от аналогичного показателя в

европейских странах: в Германии обеспеченность жильем составляет около 47

кв. м, в Швеции — 41 кв. м, во Франции — 40 кв. м, а в целом по ЕС — 46 кв. м.

Таблица 1. Динамика основных показателей строительной отрасли

№

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

п/п

Объем работ,

выполненных по виду

деятельности

4454,1

5140,3

5714,1

6019,5

6125,2

7010,4

7213,5

7573

8385,7

«Строительствоª

(млрд. руб.)

Темп роста объема

работ, выполненных

по виду деятельности

5,1%

2,5%

0,1%

-2,3%

-3,9%

-2,1%

-1,2%

5,3%

«Строительствоª (в

реальном выражении),

Динамика ВДС в

строительстве, в % к

4,4%

7,6%

3,8%

-1,5%

-2,8%

-2,2%

1,7%

-1,2%

4,7%

предшествующему

году

Доля строительства в

валовой добавленной

6,46%

7,61%

7,67%

7,01%

6,79%

6,36%

6,42%

6,09%

5,98%

стоимости в текущих

ценах, %

Доля убыточных

организаций,

осуществляющих

26,3%

25,8%

23%

23,5%

22,9%

25,6%

24,1%

24,9%

25,7%

строительную

деятельность, %

Среднегодовая

численность занятых,

6403

6231

6318,9

тыс. чел.

Индекс

производительности

-0,4%

5,2%

1,4%

-1,8%

-1,6%

0,8%

2,3%

-2,4%

труда, %

Источник: Росстат

В жилищном строительстве за период с 2010 по 2018 год годовые объемы

ввода жилья выросли с 58 млн. кв. м до 75,7 млн. кв. м, однако в последние три

года наблюдалась негативная динамика. Это объясняется снижением количества

запускаемых застройщиками проектов в период экономического кризиса (2014-

2015 гг.) — временной промежуток между стартом проекта и его сдачей

занимает в среднем 2-2,5 года.

Спрос на жилищное строительство зависит от динамики доходов

населения, доступности ипотечного кредитования, стоимости жилья.

Дополнительное влияние на жилищное строительство оказывает также

реализация государственных программ по расселению аварийного жилья,

стимулированию жилищного строительства в регионах, выделению земельных

участков многодетным семьям, субсидированию процентной ставки по ипотеке

и т.п.

Согласно данным Росстата, цены на первичном рынке жилья за 2010-2018

гг. выросли на

39,3%. Повышение цен на жилье обусловлено ростом

себестоимости строительства

(по сравнению с

2010 годом стоимость

строительства в 2018 году выросла на 29,5%) ввиду ослабления курса рубля и

роста стоимости импортных строительных материалов и оборудования.

В этих условиях существенно возросла роль ипотечного кредитования как

источника финансирования покупки жилья. В

2018 году были выданы

рекордные 1,5 млн. кредитов на сумму 3 трлн. руб., что в 8 раз превышает

уровень 2010 года. Это было обеспечено снижением ипотечных процентных

ставок до исторических минимумов (9,41% в сентябре-октябре 2018 года), а

также более чем двукратным ростом среднемесячной номинальной заработной

платы населения с 2010 года.

Ипотека стала основным способом финансирования приобретения жилья:

по оценкам единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, в 2018

году доля сделок с ипотекой в новостройках составила 56%, а на вторичном

рынке жилья — 49%. В 2019 году ипотечные ставки перешли к росту из-за

повышения Банком России ключевой ставки в целях возвращения инфляции к

целевым 4%. В марте 2019 года пик инфляции (5,3% в годовом выражении),

вероятно, был пройден, и при отсутствии стрессовых ситуаций в российской

экономике можно ожидать снижения ипотечных ставок до уровня 10% и ниже во

втором полугодии 2019 года.

Наряду с жилищным строительством важную роль в формировании спроса

на деятельность строительного сектора играет промышленное строительство.

Расходы на него составляют более половины совокупных инвестиционных

затрат в промышленности, секторе коммерческой недвижимости, деятельности

трубопроводного транспорта, деятельности в области информации и связи, что

указывает на высокую зависимость рынка промышленного строительства от

инвестиционной активности в этих отраслях.

Отдельно стоит выделить инфраструктурное строительство. С одной

стороны, развитие инфраструктуры является одним из ключевых факторов

развития всех отраслей экономики, а также одним из главных условий

достижения целей как национальных проектов, так Стратегии развития

строительной отрасли до

2030 года, в первую очередь повышения

удовлетворенности граждан и увеличения вклада строительства в ВВП страны. С

другой, стороны, инфраструктурное строительство формирует существенный

спрос на деятельность строительной отрасли.

Среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал с 2010 года

по

2018 год составил

2,3%, в том числе в секторе добычи полезных

ископаемых — 5,6%, в секторе обрабатывающих производств — 2,4%. Однако

динамика инвестиций по годам в этот период оставалась неравномерной,

поскольку инвестиционная активность подвержена влиянию экономической

конъюнктуры и в значительной степени зависит от восприятия инвесторами

рисков и их ожиданий относительно перспективной динамики внутреннего и

внешнего спроса. После спада ВВП в 2015 году на 2,3% и падения инвестиций

на 10,1% восстановление экономики сопровождалось ростом инвестиционной

активности на 4,8% в 2017 году и на 4,3% в 2018 году.

Инвестиционная активность также зависит от наличия доступного

капитала в виде собственных средств, доступа к заемному капиталу на

приемлемых условиях, притока прямых иностранных инвестиций, капитальных

вложений со стороны государства. Высокая изношенность основных фондов

выступает существенным препятствием для наращивания объемов производства

новой высококачественной продукции, в связи с чем во многих отраслях

требуются значительные объемы инвестиций в основные фонды. Применительно

к последним наметилась тенденция к увеличению доли нового строительства по

сравнению с реконструкцией и модернизацией действующих мощностей (16,1%

в 2018 году по сравнению с 18,8% в 2010 году).

Доля инвестиций в ВВП России составила 22,7% по итогам 2018 года, что

находится примерно на среднемировом уровне

(24,3% в

2017 году), но

существенно отстает от уровня, необходимого для ускорения экономической

динамики (не менее 25%), и тем более от уровня быстрорастущих Индии (30,9%)

и Китая (44,3%).

Таблица 2. Объем инвестиций в текущих ценах в отраслях, предъявляющих спрос на

промышленное строительство, млрд. руб.

№

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

п/п

Добыча, кроме нефти и газа

466

416

440

471

595

680

Нефтегазовый сектор

1621

1965

2481

2696

2853

2688

2.1.

в т.ч. деятельность трубопроводного

271

345

370

414

545

463

транспорта

Обрабатывающие производства, в том

1 462

1 608

1 747

1 770

2143

2360

числе:

3.1.

Производство нефтепродуктов

350

378

388

326

600

559

3.2.

Производство химических веществ и

153

183

268

311

321

398

химических продуктов

3.3.

Производство металлургическое

177

173

204

276

309

337

Обеспечение электрической энергией,

883

912

763

810

737

920

№

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

п/п

газом и паром; кондиционирование

воздуха

Водоснабжение; водоотведение,

организация сбора и утилизации

отходов, деятельность по ликвидации

загрязнений

Коммерческая недвижимость

882

1009

1057

1149

1181

1318

Деятельность в области информации и

340

420

444

508

333

437

связи

Итого

5719

6400

7000

7491

7921

8487

Источник: Росстат

Значимую роль в инфраструктурном и промышленном строительстве

играют бюджетные расходы и расходы компаний с государственным участием.

В частности, доля инвестиций в транспортную инфраструктуру,

осуществляемых в рамках госпрограмм, в 2014-2018 гг. составляла от 43% до

84% от общего объема инвестиций в отрасли. Объем контрактов, заключенных

по виду деятельности «Строительствоª (включая работы по проектированию) в

соответствии с федеральным законом от

5 апреля

2013 г.

№ 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нуждª, федеральным законом от 18 июля

2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лицª, а также постановлением Правительства Российской

Федерации от 1 июля 2016 г. № 615, в 2018 году составил около 6 трлн. руб. или

70% от общего объема работ, выполненных по виду деятельности

«Строительствоª.

1.1.2. Динамика экспорта и импорта строительной техники и материалов

1.1.2.1 Строительные материалы

Доля импорта на внутреннем рынке стройматериалов

(включая

инженерные сети, внутренние коммуникации и прочее оборудование) в

рассматриваемый период (2010-2018 годы) удерживается в последние годы на

низком уровне (в пределах 10% от внутреннего спроса, за исключением лифтов

и санитарно-технических изделий из керамики). Наличие импорта на российском

рынке строительных материалов в большинстве случаев вызвано не дефицитом

мощностей по их производству в России, а выбором потребителей строительных

материалов, что может быть обусловлено более выгодными условиями поставки.

К основным факторам наличия импорта на рынке строительных

материалов относятся:

- экономическая целесообразность. Значительная часть импорта в Россию

приходится на экономические субъекты, географически расположенные

рядом с сопредельными иностранными государствами, что зачастую

обеспечивает импорту конкурентные преимущества;

- потребность в специфических строительных материалах с небольшим и

(или) нерегулярным объемом потребления. В этом случае выгоднее

импортировать, чем запускать отдельное внутреннее производство;

- новые материалы. До момента массового перехода отрасли на новые

технические характеристики в требованиях к строительным материалам

крупным производителям невыгодно перестраивать технологические

линии для удовлетворения точечных запросов.

На рынке цемента на 2012 год пришелся пик импорта (5,1 млн. т), в

дальнейшем импорт цемента демонстрировал негативную динамику,

снизившись к 2018 году до 1,5 млн. т (-70% к 2012 году). Столь существенное

падение объясняется двумя факторами — снижением потребления цемента в

России в 2014-2018 годах и строительством дополнительных производственных

мощностей (новых заводов и линий) в период пикового производства цемента в

России, когда загрузка мощностей достигала 72% (2012-2013 годы). В этот

период компании-производители рассчитывали на положительную динамику

спроса на цемент. Экспорт цемента составляет незначительную долю в общем

объеме внутреннего производства.

На рынках песков природных на импорт приходится очень низкая доля

(менее 1-3%), при этом за период с 2010 по 2018 год падение импорта составило

66%, в результате чего доля импорта в потреблении снизилась с 0,49% до 0,08%.

Экспорт этого стройматериала составляет незначительную долю в общем объеме

внутреннего производства. Аналогичная ситуация наблюдается на рынках

гальки, гравия, щебня и прочих нерудных материалов, извести строительной,

кирпичей и камней, теплоизоляционных изделий.

На рынке железобетонных изделий импорт с 2010 по 2018 год вырос в 9

раз, в результате чего доля зарубежной продукции в потреблении достигла 1,8%

(против 0,2% в 2010 году). Существующий импорт на рынке ЖБИ объясняется

не отсутствием возможности удовлетворить спрос за счет внутренних ресурсов,

а рыночными причинами. В частности, производители из ближнего зарубежья (в

т.ч. Республики Беларусь) могут иметь конкурентные преимущества в

приграничных регионах и расширяют рынки сбыта своей продукции. Экспорт

ЖБИ в общем объеме внутреннего производства незначителен.

На рынке строительного металлопроката импорт вырос с 2010 года на

88%, достигнув к 2018 году 992 тыс. т. Это в первую очередь вызвано ростом

внутреннего потребления на 37%, в первую очередь со стороны жилищного

строительства, где значительно увеличилась доля монолитного домостроения. В

то же время доля импорта в потреблении строительного металлопроката

увеличилась с 2010 года по 2018 год незначительно — с 7% до 9,6%. Учитывая

высокую долю экспорта в объеме внутреннего производства, наличие импорта

объясняется экономической целесообразностью и оптимизацией транспортных

издержек на поставку стройматериала до места строительства.

На рынке стекла листового импорт в натуральном выражении за

рассматриваемый период снизился на

9% до 15,9 млн. кв. м. Негативная

динамика в первую очередь вызвана падением спроса со стороны жилищного

строительства (включая работы по замене и ремонту), что может объясняться

повышением качества и длительности использования стекла. В то же время доля

экспорта в объеме внутреннего производства находится на высоком уровне,

поэтому использование импортного стекла объясняется экономическими

соображениями.

На рынке лифтов наблюдается наибольшая доля импорта (34%) среди всех

других видов строительных материалов (включая инженерные сети, внутренние

коммуникации и прочее оборудование). С 2010 года по 2018 год импорт вырос в

3,3 раза до 13,8 тыс. шт., причем даже полная загрузка мощности российских

производств не сможет обеспечить весь внутренний спрос. Вместе с тем в целом

по России в 2018 году доля импорта была ниже, чем в 2013-2017 годах.

На рынке изделий санитарно-технических из керамики импорт в

натуральном выражении снизился в 2010-2018 годах на 46%, что объясняется

резким падением импорта в 2015-2016 годах. Доля импорта в потреблении

снизилась с 36,8% в 2010 году до 21,6% в 2018 году. Негативная динамика в

2015-2016 годах в первую очередь вызвана падением в строительной отрасли,

формирующей спрос на изделия санитарно-технические, и реализацией

политики импортозамещения². Учитывая высокую долю экспорта в объеме

внутреннего производства, наличие импорта объясняется соображениями

экономической целесообразности. В целом доля импортной продукции остается

высокой, и ожидаемое увеличение объемов строительства в 2019-2030 годах

требует последовательной политики импортозамещения путем наращивания

производственных мощностей внутри страны.

На рынке блоков стеновых силикатных, в том числе газобетона, а также

товарного бетона и растворов строительных внешнеэкономическая деятельность

полностью отсутствует. В первом случае это вызвано экономическими

причинами, а во втором случае — физическими свойствами продукции (очень

короткий временной период хранения).

Таблица 3. Динамика объемов импорта основных видов строительных материалов

Виды строительных

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

материалов

1229,6

2815,6

5081,9

5009,9

4787,4

2896,9

1934,8

2034,5

1545,9

Цемент, тыс. т

129%

80%

-1%

-4%

-39%

-33%

-24%

Пески природные,

556,0

581,3

99,3

437,3

332,6

225,4

187,1

200,9

187,3

тыс. куб м

-83%

340%

-24%

-32%

-17%

-7%

Галька, гравий,

12278,0

14154,0

17452,0

18438,0

18258,0

9047,0

7518,0

9850,0

6872,0

щебень и пр., тыс.

15%

23%

-1%

-50%

-17%

31%

-30%

куб. м

² Приказ Минпромторга России от 13 июля 2016 г. № 2380 «Об утверждении плана мероприятий по

импортозамещению в промышленности строительных материалов

(изделий) и строительных конструкций

Российской Федерацииª.

Виды строительных

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

материалов

Строительная известь,

69,0

75,5

95,2

147,2

170,4

124,1

103,4

87,6

69,0

тыс. т

26%

55%

16%

-27%

-17%

-15%

-21%

Строительный

529,0

761,0

1021,0

1360,0

1144,0

458,0

339,0

775,0

992,0

металлопрокат, тыс. т

44%

34%

33%

-16%

-60%

-26%

129%

28%

Стекло листовое, млн.

17,4

32,8

32,7

26,9

22,5

16,3

11,8

16,6

15,9

кв м

89%

-18%

-16%

-28%

41%

-4%

Теплоизоляционные

2280,0

3076,0

2982,0

3391,0

3427,0

1539,0

1466,0

1368,0

1383,0

изделия, тыс. куб. м

35%

-3%

14%

-55%

-5%

-7%

Кирпич и камни, млн.

29,4

47,7

156,3

180,9

183,8

54,4

43,8

40,3

43,8

усл. кирп.

62%

228%

16%

-70%

-19%

-8%

Блоки стеновые

силикатные, в том

отсутствует внешнеэкономическая деятельность (импорт и экспорт)

числе газобетон, тыс.

Товарный бетон и

растворы

отсутствует внешнеэкономическая деятельность (импорт и экспорт)

строительные, тыс.

куб м

34,9

81,1

329,8

295,7

333,6

182,7

236,9

306,3

317,8

ЖБИ, тыс. куб. м

132%

307%

-10%

13%

-45%

30%

29%

4,2

6,3

11,7

14,9

16,5

12,9

15,1

12,6

13,8

Лифты, тыс. шт.

50%

86%

27%

11%

-22%

17%

-17%

10%

Изделия санитарно-

6,7

8,9

11,2

11,4

10,3

4,8

3,6

3,3

3,6

технических из

33%

25%

-10%

-53%

-26%

-8%

12%

керамики, млн. шт.

Источник: расчеты компании СМПро на основе данных Росстата

Таблица 4. Объем производства и экспорта стройматериалов в 2018 году

Доля

Объем

№ п/п

Вид стройматериала

Экспорт

экспорта в

производства

производстве

Цемент, тыс. т

53 594

932

1,7%

Пески природные, тыс. куб м

248 111

0,03%

Галька, гравий, щебень и пр., тыс.

280 071

22,1

0,01%

куб м

Строительная известь, тыс. т

11 195

135,8

1,2%

Строительный металлопрокат, тыс. т

12 318

2 956

24,0%

Стекло листовое, млн. кв. м

259 483

55 666

21,5%

Теплоизоляционные изделия, тыс.

54 399

3 230

5,9%

куб. м

Кирпич и камни, млн. усл. кирп.

7 900

0,2%

Блоки стеновые силикатные, в том

5 202

0,0%

числе газобетон, тыс. т

Товарный бетон и растворы

32 864

0,0%

строительные, тыс. куб. м

ЖБИ, тыс. куб. м

17 566

50,9

0,3%

Лифты, тыс. шт.

26 929

931,6

3,5%

Изделия санитарно-технических из

15 194

2 009

13,2%

керамики, млн. шт.

Источник: расчеты компании СМПро на основе данных Росстата

1.1.2.2 Строительная техника

В связи со снижением ввозных таможенных пошлин на некоторые виды

строительно-дорожной техники и ростом спроса на строительно-дорожную

технику в России в 2010-2012 годах из-за низкой базы предшествующих лет

заметно возросли поставки импортной техники на российский рынок (в 2012

году — на 32%). В 2012 году доля импорта в структуре рынка строительно-

дорожной техники составила 77%. Импорт строительно-дорожной техники в

Россию преимущественно осуществляется из Китая, Германии и Японии, на

долю которых в 2018 году приходилось 35%, 16% и 15% соответственно (без

учета самосвалов).

Рост импорта, наблюдавшийся в период до 2014 года, был связан с

реализацией масштабных проектов по подготовке к крупным международным

событиям — Олимпиаде в Сочи в 2014 году и Чемпионату Мира по футболу в

2018 году.

В конце

2014 года произошло резкое обесценение курса рубля к

иностранным валютам, что привело к росту стоимости как импортной, так и

отечественной техники (из-за высокой доли импортных компонентов) и падению

спроса. В

2016-2018 годах наблюдалось восстановление объемов рынка

строительно-дорожной техники, при этом по ряду сегментов (например, в части

бульдозеров) импорт рос опережающими темпами. В настоящее время

российские производители техники относительно успешно закрывают

потребности рынка в сегменте автокранов, автобетоносмесителей,

автогрейдеров, кранов-трубоукладчиков и самосвалов.

Темпы роста импорта строительно-дорожной техники постепенно

замедляются: в 2018 году закупки выросли на 9% (до 151,8 млрд. руб.³) после

50% роста в 2017 году (126,7 млрд. руб.). При этом доля импортной строительно-

дорожной техники на отечественном рынке в 2018 году сохранилась на уровне

2017 года — 82,4%.

Объем импорта самосвалов в 2018 году вырос на 24,7% до 22,5 млрд руб.

При этом доля импортных самосвалов на отечественном рынке в 2018 году

составила

34,8%

(в

2017 году —

26,2%). Увеличение объемов импорта

самосвалов связано с ростом конкуренции со стороны китайских производителей

(по данным «Автостатаª, количество регистраций новых китайских самосвалов в

2018 году выросло на 79% до 1,5 тыс. шт.).

Основной поток экспортных поставок российской строительно-дорожной

техники направлен в страны СНГ

(Узбекистан, Казахстан, Армения,

Белоруссия). Доля российского экспорта в мировом производстве составляет

0,1%. В 2018 году объем экспорта спецтехники вырос на 22% (до 6,2 млрд.

рублей), а самосвалов — снизился на 26,5% до 5,2 млрд. руб. (до 1,5 тыс. шт.).

Сокращение экспорта самосвалов связано со значительным ростом конкуренции

на рынках СНГ со стороны китайских производителей (марки FAW и Shaanxi), а

также низкими темпами роста экономик этих стран.

Несмотря на рост доступности крупнейших мировых рынков после

вступления России в ВТО, отечественным производителям не удалось увеличить

объемы экспортных поставок российской строительно-дорожной техники. Это

связано как с техническим превосходством иностранных машин над

отечественными аналогами во многих сегментах, так и с развитым

производством собственной строительно-дорожной техники. Динамика объема

экспорта строительно-дорожной техники во многом будет зависеть от

экономического роста в странах СНГ, а также от способности отечественной

техники конкурировать с иностранными аналогами.

В этих условиях важным драйвером развития экспорта должен стать

комплекс мероприятий,

предусмотренных национальным проектом

«Международная кооперация и экспортª и предусматривающих поддержку

экспорта для отечественных производителей.

³ Без учета самосвалов.

1.2. Текущее состояние функционирования строительной отрасли

На строительство жилых и нежилых зданий в 2017 году пришлось 35,2%

общего объема работ, выполненных по категории «Строительствоª. Еще 40,4%

было обеспечено за счет строительства инженерных сооружений.

В сегменте строительства зданий основную долю занимает жилищное

строительство — общая площадь жилых зданий сформировала 77% от общей

площади ввода зданий всех типов в

2018 году. Основными категориями

нежилых зданий выступают промышленные, сельскохозяйственные,

коммерческие, административные, учебные здания, а также здания сферы

здравоохранения. Среди них наибольшие площади ввода наблюдаются по

коммерческим зданиям (5,9% от общего ввода зданий) и сельскохозяйственным

объектам (5%).

1.2.1. Городская среда и жилищное строительство

1.2.1.1 Ключевые показатели и основные тенденции в сфере жилищного

строительства (многоквартирного и индивидуального) и арендного жилья

По состоянию на 01.01.2019 в стадии строительства находилось около

127,5 млн. кв. м многоквартирного жилья (без учета проблемных объектов, +21%

по сравнению с

01.01.2018). Это

2,6 млн. квартир в

14,8 тыс. домов,

строительство которых осуществляют 4,5 тыс. юридических лиц (3,1 тыс. групп

компаний).

Отрасль жилищного строительства является высоко конкурентной. Только

255 застройщиков имеют более 100 тыс. кв. м жилья в стадии строительства, а на

50 ведущих застройщиков приходится около трети общего объема жилищного

строительства. В большинстве регионов, в первую очередь, в крупных,

инвестиционно-привлекательных регионах, на

5 крупнейших застройщиков

приходится менее половины общего объема строительства. Тем не менее,

проблемы ограниченного доступа на отдельные локальные рынки жилищного

строительства сохраняются, в основном, из-за особенностей регулирования и

дефицита земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных

градостроительной документацией и инженерной инфраструктурой.

По итогам 2018 года построено и введено в эксплуатацию 75,7 млн. кв. м

жилой площади; по сравнению с 2017 г. вводы жилья снизились на 4,5%. При

этом с 2010 года объем ввода жилья вырос на 30% (с 58,4 млн. кв. м). С 2014

года в стране устойчиво вводится более 75 млн. кв. м жилья ежегодно. Данные

значения являются рекордными за всю историю Российской Федерации

(включая РСФСР).

Объем вводов многоквартирного жилья (далее - МКД) в 2018 г. составил

43,2 млн. кв. м, снизившись по сравнению с 2017 г. на 6,5%. Всего было

построено 842,6 тыс. квартир; средняя площадь квартиры составила 51,3 кв. м (в

2010 г.

- 62,8 кв. м). Снижение средней площади строящейся квартиры -

результат изменения структуры спроса на жилье: все больше покупателей - это

молодые люди, приобретающие свое первое жилье, или семьи, желающие

разъехаться с родителями. За 15 лет доля заемщиков в возрасте до 30 лет

выросла более чем в 3 раза (с менее 15% в 2000-2005 гг. до 50% и более в 2017-

2018 гг.).

Снижение объемов многоквартирного строительства - результат низкого

количества проектов, запущенных в

2015-2016 годах в сложных

макроэкономических условиях. При этом текущий спрос населения на

новостройки растет: в 2018 году населением заключено, по оценке, более 750

тыс. ДДУ

(+19% к

2017 г.). Признаки затоваривания рынка новостроек

отсутствуют: жилье, отвечающее современным требованиям и стандартам, не

имеет проблем со сбытом. Этому способствует и низкая инфляция цен на жилье:

хотя номинальные цены на первичном рынке перешли к росту с начала 2017

года, но этот рост не ведет к снижению доступности жилья: реальные цены (за

вычетом инфляции) с конца 2016 года на первичном рынке выросли всего на 1%.

Тенденцией последних лет является сокращение доли панельного и

блочного жилья в общем объеме строительства многоквартирных домов (МКД).

В 2017 г. из 46,2 млн. кв. м, построенных МКД, только 27% (12,5 млн. кв. м)

составили панельные и блочные дома (по материалам стен). В 2009 году из 31,3

млн. кв. м, построенных МКД, 34% (10,5 млн. кв. м) пришлось на панель и

блоки. В то же время, доля монолитного домостроения увеличилась с 18% (5,5

млн. кв. м) в 2009 г. до 31% (14,4 млн. кв. м) в 2017 г. Рост доли монолитного

жилья, несмотря на более долгие сроки строительства и высокую себестоимость,

произошел благодаря соответствию современным требованиям покупателей:

более высоким потребительским свойствам, разнообразию планировок,

архитектурным и фасадным решениям.

Рост объемов жилищного строительства привел к увеличению жилищного

фонда на 33% - с 2,8 млрд. кв. м в 2000 году до 3,8 млрд. кв. м в 2018 году. ¾

прироста жилищного фонда произошло в городах - объем жилищного фонда

городов увеличился на 0,8 млрд. кв. м (с 2 до 2,8 млрд. кв. м), объем жилищного

фонда в сельской местности увеличился на 0,2 млрд. кв. м (с 0,8 до 1 млрд. кв.

м). Около трети жилищного фонда построено до 1970 года - это жилье, которое

в период реализации Стратегии потребует работ по капитальному ремонту или

реновации.

1.2.1.2 Вклад жилищного строительства в экономику России

Жилищное строительство является одним из локомотивов развития и

обеспечения темпов роста всей экономики страны. Отрасль генерирует выпуск

множества смежных отраслей - строительных материалов, товаров для дома,

товаров народного потребления.

По данным Росстата за 2018 год, вклад строительной отрасли в валовый

внутренний продукт (ВВП) составляет около 6%, количество занятых составляет

6,3 млн. человек (8,8% всех трудоустроенных россиян). По оценкам ДОМ.РФ и

ЦМАКП, вклад жилищного строительства, с учетом мультипликативных

эффектов влияния на другие отрасли, оценивается в 3,1% ВВП. При этом, 1

рубль инвестиций в жилищное строительство увеличивает совокупный выпуск

товаров и услуг на 2 рубля и обеспечивает дополнительное поступление налогов

в 0,26 руб.

1.2.1.3 Основные факторы, определяющие текущую динамику показателей

Ключевой фактор развития жилищной сферы

- накопленная ранее

потребность населения в улучшении жилищных условий. В 2012 году, по

данным социологических опросов, 60% российских семей хотели бы улучшить

свои жилищные условия. За период с 2012 по 2017 годы, по данным ВЦИОМ,

шаги в этом направлении предприняло 83% семей, имевших потребность, из них

треть приобрели квартиру на вторичном рынке, 18% - в новостройке, 13% -

построили индивидуальный дом, остальные

- улучили жилищные условия

другими способами.

Рост доступности ипотеки способствовал тому, что на первичном рынке

доля сделок с ипотекой выросла до 50%, а на вторичном рынке - до 40%. За счет

снижения ставок до рекордного уровня в 9,56% (по итогам 2018 года) в условиях

роста зарплат и стабильных ценах на жилье, приобретение жилья с ипотекой

стало доступно более чем для 40% российских семей. Тем не менее, низкий

уровень доходов и сбережений - основная причина, по которой потребность в

улучшении жилищных условий не была реализована.

Существенное увеличение объемов строительства

- следствие роста

доступности жилья как из-за роста реальных зарплат населения (рост в 1,2 раза в

период с 2010 по 2018 год), так и в результате формирования развитого рынка

ипотеки. За этот период активно развивался и рынок нового жилья: количество

заключенных договоров долевого участия (ДДУ) физическими лицами выросло

в 3,4 раза - с 223 тыс. в 2010 году до более 750 тыс. в 2018 году⁴. Всего за период

с 2010 по 2018 годы населением заключено более 4,8 млн ДДУ.

На текущий момент, по данным соцопросов ВЦИОМ, хотели бы улучшить

свои жилищные условия около 45% семей (25 млн.), в том числе половина

семей, ранее улучивших жилищные условия в 2012-2017 гг. При этом планируют

приобретение жилья в 5-летней перспективе около 17 млн. семей (1 млрд. кв. м),

из которых 44% хотели бы купить квартиру в новостройках, а 19%

- на

вторичном рынке. Еще 32% семей сегмент рынка жилья не имеет значения, 5%

затруднились с ответом. Таким образом, сформирован спрос на жилье в

новостройках на 12,9 млн. квартир, до 880 млн. кв. м. Это более 19 годовых

вводов жилья в многоквартирных домах.

По информации публично-правовой компании

«Фонд защиты прав

граждан - участников долевого строительстваª, по состоянию на 1 января 2019 г.

выявлены 2028 многоквартирных жилых домов площадью около 13,3 млн. кв. м

в 73 регионах России, строительство которых остановлено⁵. Жилье в таких

⁴ Оценка. По данным Росреестра населением в 2018 году заключено 660 тыс. ДДУ, но по части регионам,

перешедшим на новую систему, статистика отсутствует.

⁵ Без учета группы компаний «СУ-155ª и группы компаний «Урбан Группª, достройка объектов которых

осуществляется в соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации.

домах приобрели около 200 тыс. семей. В целях предотвращения дальнейшего

нарушения прав участников долевого строительства в соответствии с принятыми

в конце 2018 года поправками в Закон № 214-ФЗ с 1 июля 2019 г. привлечение

средств граждан в строительство многоквартирных домов будет осуществляться

только с использованием счетов эскроу, за исключением проектов высокой

степени готовности⁶. Этот переход позволит обеспечить полную защиту средств

граждан и перенести, в соответствии с лучшей зарубежной практикой, риски

строительства с граждан на профессиональных участников рынка.

1.2.1.4 Анализ реализованных и действующих мер государственной поддержки

жилищного строительства, оценка их влияния на отрасль

В 2008 году на основании Федерального закона от 24 июля 2008 г. №161-

ФЗ

«О содействии развитию жилищного строительстваª был создан и

функционировал отдельно Федеральный фонд содействию развитию жилищного

строительства

(Фонд РЖС). Основной целью деятельности Фонда было

вовлечение неиспользуемых или неэффективно используемых федеральных

земель в жилищное строительство. Федеральным законом от 13 июля 2015 года

«225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в

жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерацииª на базе АО «АИЖКª создан единый институт развития

в жилищной сфере.

В целях минимизации негативного влияния мирового финансового

кризиса, в

2009 году Правительством России был реализован пакет

антикризисных мер. Основная общая идея антикризисных мер в жилищной

сфере состояла в получении синергетического эффекта от максимально

возможной концентрации государственного спроса и спроса населения на рынке

жилищного строительства, как обладающего наибольшим мультипликативным

эффектом для экономики в целом, и обеспечение выхода из кризиса, в том числе,

через развитие массового строительства доступного жилья:

- созданы возможности по приобретению строящегося жилья в рамках

госпрограмм

(обеспечение жильем военнослужащих, переселяемых

граждан из непригодного жилья), использования материнского

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий сразу после

рождения ребенка и получения сертификата;

- реализована программа инвестиций Внешэкономбанка

(сейчас

ВЭБ.РФ) пенсионных средств (91,7 млрд. руб.) ипотечные ценные

бумаги. Программой предусматривалось размещение средств

⁶ Постановление Правительства РФ от

22.04.2019

№ 480 «О критериях, определяющих степень

готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров

участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на

привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов, предусмотренных

статьей

15.4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по

договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля

2019 г.ª.

пенсионных накоплений и собственных средств Внешэкономбанка в

ипотечные ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами по

ставке не более 11% годовых;

- реализованы пилотные проекты по кредитованию населения под залог

прав по договорам долевого участия. С

2010 по 2018 количество

ежегодно регистрируемых договоров ДДУ с ипотекой выросло в 3,4

раза;

- увеличены налоговые вычеты при покупке жилья с 1 января 2008 года -

с 1 млн. до 2 млн. руб., а также принято решение о включении в

расходы затрат организаций на субсидирование своим работникам

процентных ставок по кредитам для приобретения или строительства

жилья.

Для минимизации негативного влияния резкого роста стоимости

фондирования, произошедшего в 2014-2015 годах Правительством запущена

программа субсидирования ставок по ипотечным кредитам на приобретение

жилья в новостройках⁷. В рамках программы граждане могли получить

возможность приобрести жилье в новостройках с ипотекой, ставка по которой

субсидировалась за счет федерального бюджета до уровня 12% (на тот момент

рыночные ставки достигали 15% и более). После нормализации ситуации и

снижения ключевой ставки до 9,5%, что произошло уже в конце 2017 года,

субсидирование прекратилось.

Всего за время действия программы (март 2015 - декабрь 2016) в ее рамках

выдано 513 тыс. кредитов на 928 млрд. руб. (37% всех ипотечных кредитов,

выданных за этот период) и приобретено 25,7 млн кв. м жилья на первичном

рынке (28% от площади квартир в многоквартирных домах, введенных в

эксплуатацию за этот период). В строительство привлечено 1,5 трлн рублей.

Программа характеризовалась высокой эффективностью расходования

бюджетных средств: всего на выплату субсидий направлено 14,9 млрд рублей.

Каждый рубль бюджетных средств привлек в жилищное строительство 99

рублей внебюджетных инвестиций.

С 2018 года, в соответствии с поручениями Президента Российской

Федерации, реализуется программа поддержки семей, родивших

2 или

последующего ребенка в период с 2019 по 2021 годы, в улучшении жилищных

условий. Для таких семей, по аналогии с действовавшей в

2015-2016 гг.

программой, предоставляется субсидия на часть платежей по ипотечному

кредиту до уровня 6% (в ДФО - 5%) при приобретении жилья в новостройках

или рефинансировании ранее выданного кредита на приобретение такого жилья.

Программа является частью

«демографического пакетаª, но оказывает

дополнительную поддержку строительству современного и комфортного жилья.

⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 №220 «Об утверждении Правил

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому

акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных

доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)ª.

Федеральным законом от 13 июля 2015 года «225-ФЗ «О содействии

развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацииª

на базе АО «АИЖКª создан единый институт развития в жилищной сфере - АО

«ДОМ.РФª. В соответствии со Стратегией развития на период 2016-2020 гг. к

числу основных направлений деятельности единого института развития в

жилищной сфере относятся: развитие рынка ипотечных ценных бумаг, создание

универсального ипотечно-строительного банка, развитие рынка арендного

жилья, вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства и

содействие созданию комфортной городской среды.

В соответствии с

214-ФЗ ДОМ.РФ является оператором единой

информационной системы жилищного строительства

(далее

- ЕИСЖС). в

ЕИСЖС реализован электронный документооборот между застройщиками,

контролирующими органами и другими субъектами, организован банковский

контроль за целевым расходованием денежных средств, созданы единый реестр

застройщиков и каталог новостроек. Создан аналитический раздел о рынке

жилья и ипотеке. В закрытой части ЕИСЖС организован функционал по

мониторингу проблемных домов.

В соответствии с Постановлением Правительства №480 на базе ЕИСЖС

должна быть сформирована система статистического учета по полному циклу

жилищного строительства: от градостроительной документации до сделки с

жильем на первичном и вторичном рынке.

1.2.2. Инфраструктурное строительство

Инфраструктурное строительство как подвид строительной отрасли имеет

ярко выраженные особенности, связанные с использованием материалов и

технологий, отличных от применяемых в промышленном и жилом

строительстве, а потому представляет собой отдельный рынок. Помимо

специфических материалов и технологий (для строительства тоннелей, мостов,

автомобильных и железнодорожных дорог и т.п.) этот рынок отличается крайне

высокой долей государственного заказа. Большинство объектов транспортной

инфраструктуры строятся за счет государственных средств, таким образом, роль

государства в развитии инфраструктурного строительства является

определяющей. На инвестиции в инфраструктурное строительство в 2018 году

пришлось более 14% всех инвестиций в здания и сооружения.

В таблице ниже приведены объемы инвестиций в основной капитал по

виду деятельности «Транспортировка и хранениеª (до 2014 года - «Транспорт и

связьª за вычетом инвестиций в связь). Они включают в себя весь объем

вложений в транспортную систему, включая инвестиции частных лиц и

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации⁸.

⁸ Необходимо учитывать, что эта сумма включает как транспортное строительство, так и закупку

транспортных средств и оборудования.

Таблица 5. Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах, млрд.

руб.

Вид деятельности

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

Транспортировка и

2071,1

2791,1

2978,9

2978,7

2631,4

2146,6

2424,1

2659,4

2983,0

23664,3

хранение, в т.ч.*

деятельность

сухопутного и

1698,6

1348,6

1443,4

1527,2

1749,5

трубопроводного

транспорта

в т.ч. деятельность

трубопроводного

271

345

370

414

545

463

транспорта

деятельность водного

20,1

8,4

30,6

37,9

21,2

транспорта

деятельность

воздушного и

260,7

133,8

108,0

64,9

49,5

космического

транспорта

складское хозяйство и

вспомогательная

647,5

652,1

832,1

1019,2

1156,0

транспортная

деятельность

почтовой связи и

4,5

3,7

10,0

10,2

6,8

курьерская

деятельность

Транспортировка и

хранение за

исключением вложений

в трубопроводный

транспорт, складское

1634,4

1120,8

1168,0

1085,0

1357,2

хозяйство и

вспомогательную

транспортную

деятельность, связь

* за 2010-2014 гг. инвестиции в транспортировку и хранение получены расчетным путем как

инвестиции в транспорт и связь за вычетом инвестиций в связь

Источник: Росстат

Инвестиции в транспортную инфраструктуру осуществляются

преимущественно в рамках государственных программ. При этом в

госпрограммах указываются и бюджетные, и внебюджетные средства (например,

инвестиции ОАО «РЖДª в развитие железнодорожной сети или инвестиции

частных лиц в строительство портовых терминалов). Основной госпрограммой в

области развития транспорта является государственная программа «Развитие

транспортной системыª (2013-2020 годы) (ГП РТС), в которую вошла ФЦП с тем

же названием, действовавшая с

2010 года, включающая непосредственно

капитальные расходы, а также затраты на НИОКР и прочие нужды. Для развития

воздушного транспорта в

2009-2015 гг. реализовывалась отдельная ФЦП

«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской

Федерации (2009-2015 годы)ª, в дорожном хозяйстве

- ФЦП «Повышение

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годахª. В 2017-2018 гг. из

федерального бюджета также финансировалась реализация приоритетного

проекта «Безопасные и качественные дорогиª (ПП БКД).

Некоторые расходы на транспортную инфраструктуру могут содержаться в

других ФЦП или быть включены в так называемую непрограммную часть,

информация о которых содержится в федеральной адресной инвестиционной

программе (ФАИП). Например, реконструкция портовых сооружений Крыма,

Владивостока, Калининграда включены в программы развития соответствующих

регионов. При этом если в ФЦП указаны, в том числе и суммы внебюджетных

инвестиций, то в ФАИП указано только бюджетное финансирование.

Для оценки объемов инвестиций в строительство (а не в закупку основных

средств и оборудования), так как именно они создают спрос на строительные

услуги:

- капиталовложения в рамках ГП РТС учитывались в полном объеме

ввиду того, что по многим мероприятиям (например, модернизация и

техническое перевооружение аэропортовых комплексов) разделение на

строительство и закупку основных средств не приводится;

- капиталовложения в транспорт в рамках других ФЦП и непрограммных

расходов учитывались только в части объектов недвижимости

(вложений в инфраструктуру без закупки подвижных средств).

Объемы фактически произведенных капитальных вложений в ценах

соответствующих лет приведены в таблице ниже. Средства в рамках реализации

ПП БКД были направлены исключительно на ремонт и оснащение дорог, ввиду

чего все расходы представляется целесообразным признать инвестиционными.

За

8 лет доля инвестиций в транспортную инфраструктуру,

осуществляемых в рамках указанных программ, возросла с 20% до 34% от всего

объема вложений в транспортную систему. Если исключить из совокупного

объема инвестиций вложения в трубопроводный транспорт, складское хозяйство

и связь, то доля инвестиций в рамках госпрограмм достигает 83,6% (2017 год).

Таблица 6. Соотношение капиталовложений в рамках госпрограмм с общим объемом

вложений в транспортную систему, млрд. руб.

Период

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

Капвложения в рамках

ФЦП РТС за счет всех

406,2

603,2

596,5

595,9

696,3

639,5

667,0

734,0

520,9

5 459,5

источников

Расходы на ПП БКД за

63,7

62,7

126,3

счет всех источников

ФАИП, мероприятия в

области транспортной

инфраструктуры кроме

26,1

37,0

29,2

32,7

18,6

75,0

99,8

109,8

270,4

698,6

включенных в ФЦП

РТС

ВСЕГО вложений в

432,3

640,2

625,7

628,6

714,9

714,5

766,7

907,5

836,1

6 284,4

инфраструктуру в

рамках госпрограмм*

Инвестиции по виду

деятельности

2071,1

2791,1

2978,9

2978,7

2631,4

2146,6

2424,1

2659,4

2983

23664,3

«транспортировка и

хранениеª

Инвестиции в

транспортировку и

хранение за

исключением

вложений в

трубопроводный

1634,4

1120,8

1168

1085

1357,2

транспорт, складское

хозяйство и

вспомогательную

транспортную

деятельность, связь

Доля инвестиций в

рамках бюджетных

программ и проектов

от инвестиций по виду

20,9%

22,9%

21,0%

21,1%

27,2%

33,3%

31,6%

34,1%

28,0%

деятельности

«транспортировка и

хранениеª, %

Доля инвестиций в

рамках бюджетных

программ и проектов

от инвестиций в

транспортировку и

43,7%

63,7%

65,6%

83,6%

61,6%

хранение за

исключением

складского хозяйства и

связи, %

*с учетом внебюджетного финансирования и софинансирования из бюджетов субъектов.

Источник: Росстат

При этом увеличение доли вложений в транспортную инфраструктуру в

рамках мероприятий федеральных программ

(включая привлеченные

внебюджетные источники) в большей степени связано с падением общего

объема инвестиций. Объемы вложений в рамках мероприятий федерального

бюджета демонстрируют неуклонный рост, в то время как общие объемы падали

в 2013-2015 гг. и в настоящее время восстановились до уровня 2013 года

(Таблица 7).

Таблица 7. Объем инвестиций в транспортную инфраструктуру в фактических ценах

соответствующих лет, млрд. руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего в рамках госпрограмм

432,3

640,2

625,7

628,6

714,9

714,5

766,7

907,5

836,1

Инвестиции по виду

2071,1

2791,1

2978,9

2978,7

2631,4

2146,6

2424,1

2659,4

2983,0

деятельности

«Транспортировка и

хранениеª

Инвестиции в

1634,4

1120,8

1168,0

1085,0

1357,2

транспортировку и хранение

за исключением

трубопроводного транспорта,

складского хозяйства и связи

В реальном выражении вложения в транспортную инфраструктуру в

рамках бюджетных программ выросли с 2010 года на 16,6%, в то время как

совокупные вложения после падения в

2012-2015 годах перешли к

восстановлению, однако по итогам 2018 года так и не достигли уровня 2010 года.

В среднем вложения в транспортную инфраструктуру в рамках бюджетных

программ можно оценить в 500 млрд. руб. ежегодно в ценах 2009 года или 870

млрд. руб. ежегодно в ценах 2018 года.

Таблица 8. Объем инвестиций в транспортную инфраструктуру в ценах 2009 года, млрд.

руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего в рамках

406,1

544,4

488,9

464,7

506,6

482,1

490,4

546,5

473,4

госпрограмм

Инвестиции по виду

1952,8

2371,7

2319,1

2199,5

1862,6

1443,6

1551,1

1606,7

1693,7

деятельности

«Транспортировка и

хранениеª

Для оценки совокупного объема вложений в инфраструктуру необходимо

также учесть вложения за счет региональных и местных бюджетов либо

субсидий из федерального дорожного фонда⁹.

Основными статьями расходов на транспортное строительство,

осуществляемое за счет региональных и местных бюджетов, являются

строительство и реконструкция автодорог и строительство метрополитена.

По данным Росстата, всего в течение 2010-2018 гг. было построено 3,1 тыс.

км федеральных автодорог, 6 тыс. км местных автодорог и 9,6 тыс. км дорог

регионального и межмуниципального значения.

В отчетах о реализации ФЦП РТС строительство и реконструкция не

разделяются, в рамках указанной программы было построено и

реконструировано

4 тыс. км федеральных автодорог и

2,5 тыс. дорог

регионального и межмуниципального значения (Таблица 9).

Таблица 9. Объемы дорожного строительства в 2010-2018 гг., км.

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

Строительство

федеральных

683,1

281,8

289,3

511,4

415,2

277,1

263,8

266,9

142,2

3130,8

автодорог, Росстат

⁹ Несмотря на то, что по своей экономической природе субсидии бюджетам на строительство автодорог

являются инвестициями, они не отражаются в ФЦП. Схожая ситуация существует в отношении взносов в

капитал госкомпаний, в первую очередь ГК «Автодорª и ОАО «РЖДª. Взносы, которые идут на капитальные

вложения, учитываются как инвестиции за счет внебюджетных источников, хотя, по сути, тоже являются

бюджетным финансированием.

Строительство дорог

местного значения,

685,5

644,2

689,7

541,8

604,7

732,8

864,3

749,6

538,1

6050,7

Росстат

Строительство дорог

регионального или

796,4

978,5

1045,4

1450,9

1019,1

1313,7

1059

1051,2

978,3

9692,5

межмуниципального

значения, Росстат

Строительство и

реконструкция

федеральных

411,9

350,7

324

597,3

716,83

422,8

303,58

347,4

541,4

4015,91

автодорог, отчеты

ФЦП РТС

Строительство и

реконструкция дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

81,2

454,9

594

528,9

465,6

45,5

37,8

300,7

44,2

2552,8

предусматривающие

федеральное

софинансирование в

рамках ФЦП РТС

Строительство и

реконструкция

автомобильных

дорог регионального

715,2

523,6

451,4

922

553,5

1268,2

1021,2

750,5

934,1

7139,7

межмуниципального

значения, за счет

источников помимо

ФЦП РТС и ФАИП

(расчетно)

Из результатов сопоставления данных Росстата и отчетов ФЦП РТС

следует, что вне программы «Развитие транспортной системыª было построено

и реконструировано 7,1 тыс. км автодорог регионального и межмуниципального

значения, в среднем 790 км дорог в год, и 6 тыс. км дорог местного значения, в

среднем 670 км дорог в год.

По данным Минтранса России¹⁰, стоимость строительства одного

километра одной полосы дороги III категории

(двухполосные трассы с

облегченным покрытием) составила по итогам 2017 года 17,218 млн. руб. за 1

км, дороги II категории (двух-четырехполосные трассы) - 38,669 млн. руб. При

этом стоимости строительства и реконструкции сопоставимы (Таблица 10).

Таблица 10. Средняя стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта

километра одной полосы автодороги различных категорий по итогам 2017 года

Средняя стоимость

Категория

строительства

реконструкции

капитального ремонта

дороги

1 км 1 полосы

¹⁰ https://www.mintrans.ru/documents/7/9755?type=

движения,

движения, тыс. руб.

тыс. руб.

39 181,93

49 886,63*

19 403,291

38 668,747

36 653,086

17 868,182

III

17 217,816

28 742,925

15 171,744

15 446,240

15 248,696

11 254,013

12 438,615

9 975,149

4 588,185

В целом по

18 895,309*

29 661,158*

15 968,759*

сети дорог

* Средневзвешенное значение

Считая условно местные дороги дорогами III категории, а региональные -

четырехполосными дорогами II категории, дополнительный объем вложений в

строительство и реконструкцию дорог регионального и межмуниципального

значения помимо уже учтенных вложений можно оценить на уровне порядка

122,7 млрд. руб. в год; местного значения - порядка 23,2 млрд. руб. в год.

С учетом средств на строительство региональных и местных автодорог

совокупный объем транспортного строительства в 2010-2018 гг. составлял около

1 трлн. руб. ежегодно в ценах 2018 года (870 млрд. руб. + 122,7 млрд. руб. + 23,2

млрд. руб.). Эта сумма учитывает все крупнейшие проекты строительства и

реконструкции дорог, аэропорты и порты, железнодорожное строительство и

вложения в гидротехнические сооружения.

В то же время в эту сумму не входят вложения в складские объекты,

покупки транспортных средств, вложения в инфраструктуру городского

общественного транспорта, включая наземный городской пассажирский

транспорт и метрополитен, а также проекты, реализуемые частными

инвесторами полностью за счет внебюджетных средств вне рамок ФЦП РТС.

Практически вся эта сумма приходится на расходы на развитие

метрополитена. Фактические расходы на развитие метро приведены в таблице и

составляют порядка 200 млрд. руб., причем свыше 90% этих средств составляют

вложения в московский метрополитен.

Таблица 11. Фактические вложения в строительство метрополитена в 2014-2018 гг.,

млрд. руб.

Город

2014

2015

2016

2017

2018

Москва

135,1

131,1

146,7

215,2

182,1

Санкт-Петербург

17,5

17,1

22,5

23,5

14,3

Новосибирск

0,0

0,1

Екатеринбург*

н.д.

Нижний Новгород

0,7

2,5

3,8

4,4

0,5

Казань**

н.д.

Самара

1,5

0,9

0,5

0,7

0,2

Челябинск

0,8

0,6

0,4

Омск

0,5

0,1

0,0

0,1

ВСЕГО

156,1

152,2

174,3

244,2

197,6

*в 2014-2018 гг. новых станций не вводилось; **в 2014-2018 гг. введена 1 станция.

С учетом вложений в строительство метрополитена годовой объем

транспортного строительства достигает 1,2 трлн. руб., что составляет порядка

40% инвестиций по виду деятельности «Транспортировка и хранениеª или 90%

совокупного объема инвестиций в транспортировку и хранение за исключением

вложений в трубопроводный транспорт, складское хозяйство и вспомогательную

транспортную деятельность¹¹, связь.

1.2.2.1 Распределение капитальных вложений в транспортную инфраструктуру

по видам транспорта

В госпрограмме

«Развитие транспортной системыª имеется

подпрограмм, включая подпрограммы по видам транспорта, подпрограмму

«Государственный контроль и надзор в сфере транспортаª и подпрограмму

«Развитие экспорта транспортных услугª. В 2018 году была добавлена также

подпрограмма

«Комплексное развитие транспортных узловª. Объем

финансирования последней подпрограммы был отнесен на железнодорожный

транспорт, финансирование подпрограммы «Развитие экспорта транспортных

услугª в части средств федерального бюджета разнесено между видами

транспорта в соответствии с ФАИП. Также в финансирование соответствующих

видов транспорта включались федеральные расходы в рамках иных программ,

учтенных в ФАИП.

В общую сумму капитальных вложений в автомобильные дороги

включены вложения в рамках приоритетного проекта

«Безопасные и

качественные дорогиª¹² и расчетная величина средств, требуемых для

строительства фактически построенных объемов региональных и местных дорог

(за исключением региональных дорог, профинансированных в рамках ФЦП

РТС). Для 2014-2017 гг. использовались данные Минтранса России об удельной

стоимости строительства автодорог, для 2010-2014 гг. использовались данные о

стоимости строительства

2014 года, скорректированные на индекс цен

производителей на строительную продукцию по виду деятельности

«деятельность сухопутного транспортаª (Таблица 13).

Следует также отметить, что в капитальные расходы не включаются

затраты на текущий ремонт.

Больше всего средств вкладывалось в строительство и реконструкцию

автомобильных дорог. На втором месте до 2017 года был воздушный транспорт

(за счет крупных объемов внебюджетных инвестиций в аэровокзалы), на третьем

- строительство железнодорожной сети. Основные изменения связаны с

сокращением в

2018 году финансирования строительства объектов

инфраструктуры воздушного транспорта в связи с окончанием подготовки к

чемпионату мира по футболу. За счет высвободившихся средств было увеличено

финансирование автодорожного и железнодорожного строительства.

¹¹ Возможные отклонения могут быть связаны с отнесением Росстатом части вложений в транспортную

систему на вспомогательную транспортную деятельность.

¹² С 2019 года переформатирован в национальный проект «Безопасные и качественные дорогиª

Распределение средств на строительство инфраструктуры по видам транспорта

во многом зависит от приоритетности соответствующих программ.

Таблица 12. Структура вложений за счет всех источников финансирования по видам

транспорта

Вид транспорта

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

воздушный транспорт

16%

18%

21%

24%

автомобильные дороги (включая

региональные и местные)

38%

42%

38%

31%

44%

железные дороги

26%

18%

20%

29%

морской транспорт

внутренний водный транспорт

метрополитен

15%

13%

15%

20%

17%

ВСЕГО

100%

Крупнейшими из реализуемых на данный момент автодорожных проектов

являются¹³:

- М-11 (400 млрд. руб.);

- М-4 (363 млрд. руб.);

- ЦКАД (313 млрд. руб.).

Крупнейшим из реализуемых железнодорожных проектов является

комплексная реконструкция московского железнодорожного узла (3400 млрд.

руб.), на втором месте

- строительство железной дороги Элегест-Кызыл-

Курагино в Туве (192,5 млрд. руб.)

Крупнейшим из реализуемых проектов в области инфраструктуры

морского транспорта является создание сухогрузного района морского порта

Тамань (270 млрд. руб.)

На примере этих наиболее крупных проектов можно проследить основные

проблемы, возникающие при строительстве транспортной инфраструктуры:

ЦКАД: Отставание от графика из-за низкого качества проектирования и

длительных сроков изъятия и оформления земель, недостаточное количество

рабочих и техники для выполнения требуемых объемов в заявленные сроки,

завышение стоимости принятых и оплаченных работ, внесение изменений в

проекты строительства в части устройства земляного полотна и дорожной

одежды без прохождения повторной госэкспертизы¹⁴. Кроме того, в ходе

реализации проекта была выявлена необходимость строительства ряда

дополнительных объектов инфраструктуры (переходы, развязки, обходы и т.п.),

не предусмотренных основным проектом, что свидетельствует о низком качестве

планирования и проектирования.

М-11: Отставание от графика, связанное с затягиванием сроков оплаты

работ и подготовки документации, а также археологическими находками в зоне

строительства.

Московский транспортный узел: удорожание и затягивание сроков проекта

вследствие ненадлежащей организации работ.

¹³ По данным информационно-аналитического агентства «INFOLineª

¹⁴ Отчет Счетной палаты http://www.ach.gov.ru/activities/control/35784/

Таким образом, целями и приоритетами отрасли строительства объектов

транспортной инфраструктуры являются:

- Обеспечение выполнения поставленных в КПМИ и других документах

стратегического планирования задач путем выполнения строительства и

реконструкции объектов в плановые сроки с надлежащим качеством.

- Непрерывное повышение качества работ путем внедрения новых

строительных технологий и улучшения организации труда с целью

повышения долговечности строящихся и реконструируемых объектов и

экономии за счет этого бюджетных средств на их содержание и ремонт.

- Наличие резервов мощностей строительных организаций, достаточных

для выполнения работ по заказам частных лиц, не включенных в

документы стратегического планирования.

Для выполнения поставленных задач отрасль должна обладать кадрами,

техникой, мощностями по производству строительных материалов,

достаточными для реализации необходимого объема работ с учетом широкой

географии строительства, а также разрабатывать и внедрять прогрессивные

строительные технологии и схемы организации труда.

Таблица 13. Капиталовложения по видам транспорта за счет всех источников финансирования, млн. руб.

Вид транспорта

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ВСЕГО

воздушный транспорт

40 644,7

80 160,6

101 591,2

101 033,7

170 206,5

202 759,3

250 287,6

292 193,6

56 011,2

1 294 888,5

автомобильные дороги

(включая региональные и

353 930,9

352 404,0

421 933,7

520 285,0

408 791,5

475 711,9

444 470,4

380 986,3

501 636,8

3 860 150,6

местные)

железные дороги

203 104,4

329 412,4

212 238,1

220 408,3

277 598,0

201 007,7

208 432,6

243 247,9

333 191,4

2 228 640,7

морской транспорт

19 497,4

25 982,4

45 101,2

52 984,1

46 279,6

86 484,0

74 000,1

53 244,9

40 520,8

444 094,5

внутренний водный

7 183,9

10 785,1

16 512,7

15 277,1

14 095,2

11 495,8

13 828,4

11 992,0

4 929,7

106 099,9

транспорт

метрополитен

н.д.

156 063,2

152 190,8

174 267,6

244 167,1

197 576,9

924 265,6

1 073

1 129

1 165

1 225

1 133

ВСЕГО*

624 361,3

798 744,5

797 376,9

909 988,2

8 858 139,6

034,0

649,5

286,7

831,8

866,7

Справочно: вложения в

региональные и местные

193 793,1

170 544,8

173 994,1

282 741,8

207 987,0

265 163,5

237 898,7

78 239,3

100 336,6

1 710 698,8

автодороги кроме ФАИП

и ПП БКД (расчетно)

*данные за 2010-2013 гг. не учитывают вложения в строительство метрополитена.

Таблица 14. Объемы строительства объектов транспортной инфраструктуры в натуральном выражении

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

Электрифицировано железных дорог, км

22,2

194,3

103,8

4,5

5,9

1,4

137,5

4,2

473,8

Построено автомобильных дорог с твердым покрытием, км.,

22336,1

3081,1

2473,6

2424,4

2869,9

2314,6

2511,3

2449,5

2330,6

1881,1

в т.ч.

автомобильных дорог общего пользования, км., в т.ч.

2165

1904,5

2024,4

2504,1

2039

2323,6

2187,1

2067,7

1658,6

18874,0

цементобетонные

49,3

2,7

10,8

20,3

4,3

24,3

18,9

1,3

152,9

асфальтобетонные

1727,6

1540,2

1597,1

2043,1

1484,9

1645,3

1657,4

1613,5

1452,8

14761,9

щебеночные и гравийные

296,5

311,2

411,9

404,1

512,7

612,4

471,2

435,3

204,5

3659,8

Построено автомобильных дорог и автомагистралей, км, в

т.ч.

федерального значения

683,1

281,8

289,3

511,4

415,2

277,1

263,8

266,9

142,2

3130,8

местного значения

685,5

644,2

689,7

541,8

604,7

732,8

864,3

749,6

538,1

6050,7

регионального или межмуниципального значения

796,4

978,5

1045,4

1450,9

1019,1

1313,7

1059

1051,2

978,3

9692,5

Построено железных дорог и метро:

линий метрополитена (в двухпутном исчислении), км.

5,6

13,2

23,3

2,8

10,2

41,0

118,1

станций метрополитена, шт.

18,0

58,0

новых железнодорожных линий, км.

111,1

93,4

39,3

29,4

17,8

62,5

157

18,6

542,1

Строительство портовых сооружений:

причалов морских портов (включая перегрузочные

8,4

0,9

2,7

1,2

1,5

0,4

0,06

0,6

1,0156

комплексы морских портов), тыс. пог.м.

причалов морских портов (включая перегрузочные

11,1

2,8

2,3

комплексы морских портов), млн. т груза в год

механизированных причалов речных портов, тыс. пог.м.

0,4

0,5

0,2

0,09

0,1

1,3

механизированных причалов речных портов, млн. т

0,9

0,2

0,4

0,1

груза в год

Построено взлетно-посадочных полос с твердым

143,8

937,8

179,2

411,1

596,5

40,3

144,2

264,1

199,5

2916,5

покрытием, тыс. м2

Введено в эксплуатацию после реконструкции взлетно-

посадочных полос, шт.

1.2.3. Промышленное строительство, строительство объектов сельского

хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых и прочих

объектов

1.2.3.1 Рынок промышленного строительства

1.2.3.1.1 Общая характеристика рынка

Под промышленным строительством понимается новое строительство,

реконструкция и ремонт нежилых зданий и сооружений в сфере

промышленности,

трубопроводного

транспорта,

коммерческой

недвижимости, деятельности в области информации и связи. Расходы на

строительство капитальных объектов являются частью инвестиционных

затрат в этих отраслях (в 2018 году доля расходов на строительные работы

составила 53,5% в общем объеме инвестиций).

По сравнению с жилищным строительством промышленное

строительство имеет ряд особенностей:

Число видов производственных сооружений значительно превышает

количество вариантов жилой недвижимости.

Перед началом строительных работ в большинстве случаев требуется

более сложный комплекс подготовительных мероприятий, в том числе

специальные геологические изыскания (для обеспечения безопасности

объекта, прокладки коммуникаций и организации инженерных сетей).

Процесс строительства промышленных зданий и сооружений должен

учитывать все особенности и специфические условия их последующей

эксплуатации. Большинство промышленных объектов ежедневно

испытывают большие статические и динамические нагрузки

(постоянные сильные вибрации, воздействие химикатов и агрессивных

сред и т.д.).

Промышленные комплексы могут включать в себя сложные

инженерные системы кроме систем водо-, электро- и газоснабжения —

нефтепроводы или системы для передачи химических веществ.

В современном промышленном строительстве активно используются

стальные каркасы и различные типы быстровозводимых панелей (для

снижения капитальных затрат и сроков строительства).

Строительство промышленных объектов

— это трудоемкий

многоэтапный процесс, в ходе которого взаимодействуют различные

специалисты от архитекторов до технологов.

Процесс ценообразования и экспертизы является более сложным в

связи с необходимостью оценивать стоимость и технологии возведения

редких и уникальных объектов.

Для рынка промышленного строительства характерна нестабильность

спроса, нерегулярный характер заказов, высокая зависимость от этапа

делового цикла.

Оценить динамику объемов промышленного строительства возможно

через показатели объема инвестиций, и в частности - инвестиций в нежилые

здания и сооружения.

Таблица 15. Динамика объема инвестиций, млрд. руб.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Инвестиции всего

5719

6400

7000

7491

7921

8487

Инвестиции в нежилые здания и

2748

3135

3494

3940

4212

4288

сооружения

Источник: Росстат

1.2.3.1.2 Спрос на рынке промышленного строительства

По расчетам Аналитического центра на основе данных Росстата, в 2018

году общий объем рынка промышленного строительства (в части крупных и

средних предприятий) составил 4,3 трлн. руб. В 2018 году темпы роста рынка

замедлились до

1,8%. С поправкой на индекс цен производителей на

строительную продукцию в 2018 году (106,5%) произошло снижение объема

промышленного строительства на 4,4%.

5 000

4 288

4 500

4 212

3 940

4 000

3 494

3 500

3 135

3 000

2 748

2 500

2 000

1 500

1 000

500

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 1. Динамика рынка промышленного строительства, млрд. руб.

Источник: Росстат, расчеты Аналитического центра

Спрос на рынке промышленного строительства обеспечивает в

основном нефтегазовый комплекс

(включая трубопроводный транспорт)

(39,1% в среднем за период 2013-2018 гг.). На обрабатывающие производства

пришлось 23,0% рынка, в том числе на производство нефтепродуктов —

8,5%, химическое производство — 6,0%, металлургию — 3,1%. На объекты

электроэнергетики приходится 8,6% рынка промышленного строительства,

на коммерческую недвижимость пришлось 16,0% рынка.

Добыча, кроме ТЭКа

6,2%

3,6%

Нефтегазовый сектор +

трубопроводный транспорт

16,0%

Обрабатывающие производства

40,8%

Производство и передача

8,6%

электроэнергии

Коммерческая недвижимость

23,0%

Деятельность в области

информации и связи

Прочее

Рисунок 2. Структура спроса на рынке промышленного строительства

Источник: Росстат

Если оценивать спрос в региональном разрезе, то на Тюменскую

область

(включая ХМАО и ЯНАО), где сосредоточены крупнейшие

нефтегазовые проекты России, приходится

18,7% объема затрат на

строительство промышленных капитальных объектов. В целом на

субъектов Российской Федерации пришлось 2/3 объема промышленного

строительства в 2018 году.

Таблица 16. Распределение объема инвестиций в нежилые здания и сооружения по

регионам в 2018 году

Субъект Российской Федерации

Доля

Ямало-Ненецкий автономный округ

8,6%

г. Москва

7,3%

Амурская область

5,6%

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

5,6%

Республика Саха (Якутия)

5,3%

г. Санкт-Петербург

4,6%

Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО)

4,4%

Краснодарский край

3,9%

Ленинградская область

3,3%

Московская область

3,3%

Республика Татарстан (Татарстан)

2,4%

Красноярский край

2,3%

Самарская область

1,9%

Воронежская область

1,7%

Хабаровский край

1,6%

Прочие

38,1%

Источник: Росстат, расчеты АЦ

1.2.3.1.3 Предложение на рынке промышленного строительства

По данным Росстата, на начало 2018 года действовало 279,5 тыс.

строительных организаций. Из них только 17,1 тыс. или 6,1% от общего

количества действующих строительных организаций не относятся к

субъектам малого предпринимательства. Таким образом, в России действует

большое количество малых компаний, в том числе в сфере промышленного

строительства. По оценкам экспертов, малые компании обладают

сравнительно низкой компетенцией, практикуют демпинг на этапе торгов,

что приводит к срыву сроков и низкому качеству работ, утрате доверия

заказчиков. При этом на рынке наблюдается явный дефицит крупных

предприятий-интеграторов полного цикла, способных реализовывать

масштабные индустриальные проекты под ключ.

По данным инвестиционной компании Infraone, в 2017 году на долю

Топ-10 компаний в сфере промышленного строительства (выручка свыше 5

млрд. руб.) пришлось

29% рынка. На долю следующих

57 компаний

пришлось еще 16% рынка. Крупные компании связаны в основном со

строительством в сфере добычи нефти и газа, прокладки нефтепроводов,

атомной и тепловой электроэнергетики.

На фоне дефицита необходимых компетенций для создания сложных

объектов многие крупные компании создали исследовательские, проектные и

строительные подразделения, дублирующие функции профессиональных

инжиниринговых фирм.

Из Топ-70 компаний в сфере промышленного строительства в

рассматриваемом периоде 10 компаний работали в интересах единственного

заказчика

— крупного промышленного холдинга или государственной

монополии. Собственных подрядчиков имеют, например, ОАО «РЖДª, ПАО

«Газпромª, Госкорпорация «Росатомª, ПАО «Русгидроª, ПАО «Норникельª,

Правительство Москвы, Минобороны России. Суммарная выручка этих

подрядчиков в

2017 году составила

238,6 млрд. руб. Существование

кэптивных компаний, осваивающих значительную часть заказов своих

акционеров, ведет к снижению уровня конкуренции на рынке.

Таблица

17. Топ-10 крупнейших по выручке компаний промышленного

строительства в 2017 году

Группа

Сектор

Регион

Выручка

регистрации

млрд. руб.

Стройгазмонтаж

нефтегазовый комплекс,

Москва

361,9

транспорт

Стройгазконсалтинг

нефтегазовый комплекс

Санкт-Петербург

153,8

Стройтранснефтегаз

нефтегазовый комплекс

Санкт-Петербург

153,2

Атомстройэкспорт

АЭС

Москва

125,4

Велесстрой

в основном нефтегазовый

Москва

73,8

комплекс

НИПИ НГ Петон

нефтегазовый комплекс,

Башкирия

60,0

нефтехимия

Инжиниринговая

АЭС

Тульская

36,9

компания АСЭ

область

Стройтрансгаз

нефтегазовый комплекс,

Калужская

36,4

транспорт, ТЭЦ

область

ТЭК Мосэнерго

электроэнергетика

Москва

34,0

Титан-2

атомная, тепловая

Санкт-Петербург

34,0

энергетика, транспорт,

нефтегазохимия

Источник: Эксперт РА

В развитых странах ключевые для промышленного строительства

компетенции сосредоточены у крупных инжиниринговых фирм.

Большинство из них являются интеграторами полного цикла, предоставляя

заказчику полный пакет услуг по проектированию, закупкам оборудования и

строительству новых объектов, управлению всеми стадиями реализации

проекта, вплоть до выхода нового предприятия на проектную мощность

(EPC-контракт)¹⁵. Целесообразность сосредоточения услуг комплексного

инжиниринга в рамках одной компании, например, работающей в области

энергетики, обусловлена тем, что промышленный энергетический объект —

сложная и потенциально опасная система, что требует наличия единого

центра ответственности за принятые технические решения.

Наиболее распространенная практика в России — отсутствие единого

центра ответственности в рамках реализации проекта, когда проектирование,

комплектование оборудованием и строительно-монтажные работы

распределяются между разными подрядчиками. Это ведет к росту затрат,

перерасходу бюджетов, срыву сроков окупаемости, снижению качества

объектов, увеличению рисков.

Отсутствие EPC-контрактов на российском рынке обусловлено

особенностями нормативно-правового регулирования строительной сферы и

отсутствием доверия между заказчиками и подрядчиками, недостаточным

уровнем компетенции заказчиков и подрядных организаций, а также

небольшим размером подрядных организаций, который не позволяет им

нести финансовую ответственность. По свои размерам российские компании

в сфере промышленного строительства значительно уступают западным

конкурентам.

¹⁵EPC-контракт (Engineering, Procurement and Construction) - это тип интегрированного контракта

на реализацию инвестиционно-строительного проекта с максимальной ответственностью исполнителя (ЕРС-

контрактора) перед заказчиком. EPC-контрактор является единственным юридически и финансово

ответственным лицом перед заказчиком и обеспечивает перед ним гарантийные обязательства по

реализации всего проекта и достижению конечного результата. Проект полностью управляется ЕРС-

контрактором, который несет на себе все риски.

Bechtel

25,9

Fluor

19,2

Aecom

Jacobs

SNC Lavalin

10,1

CB&I

6,7

Foster Wheeler

6,2

KBR

4,2

Стройгазмонтаж

6,2

Стройгазконсалтинг

2,6

Стройтранснефтегаз

2,6

Атомстройэкспорт

2,2

Велесстрой

1,3

НИПИ НГ Петон

1,0

Инж. компания АСЭ

0,6

Стройтрансгаз

0,6

Титан-2

0,6

ТЭК Мосэнерго

0,6

российские компании

западные компании

Рисунок 3. Сравнение выручки российских и международных компаний,

специализирующихся в области промышленного строительства в 2017 году, млрд.

долл.

Источник: данные компаний

Отсутствие достаточных инжиниринговых компетенций у российских

компаний при строительстве технологически сложных промышленных

объектов приводит к тому, что заказы уходят иностранным игрокам. Для

получения необходимых компетенций в сфере инжиниринга и управления

проектами российские компании использовали различные стратегии:

создание стратегических альянсов с крупными западными инжиниринговыми

фирмами

- носителями современных промышленных технологий

(ГК

«Промстройª) или покупают зарубежные инжиниринговые компании

(приобретение ИСТ-инжиниринг 27% акций израильской инжиниринговой

фирмы Baran Group в 2008 году).

Учитывая длительный период работ и вероятность кассовых разрывов

при строительстве объектов промышленного назначения, существует

высокая зависимость строительных компаний от условий привлечения

заемного капитала.

Серьезным ограничением для развития отрасли промышленного

строительства является дефицит квалифицированных специалистов, как

рабочих, так и инженеров. По мнению участников рынка, система

образования не готовит специалистов с необходимыми для рынка

промышленного строительства компетенциями. В результате, компании сами

начинают заниматься подготовкой кадров — например, АО «Промстройª в

2012 году развернуло корпоративную базу подготовки специалистов на

территории Белоруссии.

1.2.3.2 Промышленное строительство в разрезе отраслей

По данным Росстата, инвестиции в нежилые здания и сооружения в

сфере промышленности и коммерческой недвижимости в

2018 году

составили 4,3 трлн. руб. (51,2% общего объема инвестиций в этих секторах).

Таблица 18. Распределение объема инвестиций в нежилые здания и сооружения по

отраслям

в т. ч. в нежилые

Инвестиции,

Отрасль

здания и сооружения

млрд. руб.

Добыча, кроме нефти и газа

680

153

3,6%

Нефтегазовый сектор

2688

1751

40,8%

в т.ч. деятельность трубопроводного

463

383

8,9%

транспорта

Обрабатывающие производства, в том числе:

2360

988

23,0%

Производство нефтепродуктов

559

366

8,5%

Производство химических веществ и

398

255

6,0%

химических продуктов

Производство металлургическое

337

132

3,1%

Обеспечение электрической энергией, газом и

920

575

8,6%

паром; кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация

сбора и утилизации отходов, деятельность по

1,4

ликвидации загрязнений

Коммерческая недвижимость

1318

686

16,0%

Деятельность в области информации и связи

437

1,8%

Итого:

8487

4288

100%

Источник: Росстат, расчеты Аналитического центра

1.2.3.2.1 Нефтегазовая промышленность

Нефтегазовый сектор является крупнейшим заказчиком строительно-

монтажных работ (40,8% рынка). В 2018 году объемы работ сократились на

8,4%, что связано с завершением активной фазы реализации ряда крупных

инвестиционных проектов.

2 000

1 923

530

1 771

1 751

520

1 500

1 351

510

500

1 084

1 000

816

490

480

500

470

460

450

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Инвестиции в капстроительство, млрд. рублей

Добыча нефти, млн. тонн

Рисунок 4. Сравнительная динамика инвестиций в капитальное строительство в

нефтегазовой отрасли и объемов добычи сырой нефти

Источник: Росстат, Банк России

Строительные работы в нефтегазовой отрасли предполагают прокладку

транспортных магистралей, строительство нефте- и газопроводов, ремонт и

обслуживание магистральных и промысловых трубопроводов, а также

проведение строительных работ непосредственно на месторождениях по

добыче нефти и газа. Строительство в нефтегазовой отрасли обладает рядом

специфических характеристик: 1) труднодоступные районы расположения

нефтяных и газовых месторождений; 2) значительная рассредоточенность

нефтяных и газовых объектов;

3) необходимость сооружения нефте-,

газопроводов значительной протяженности, а также обеспечения

нефтегазовых объектов электроснабжением, подъездными автомобильными

дорогами с твердым покрытием; 4) строительство в суровых климатических

условиях Крайнего Севера.

В целом объемы капитальных строительных работ напрямую зависят

от темпов наращивания добычи нефти и газа, а также необходимых объемов

их транспортировки по магистральным трубопроводам. Поскольку основной

объем капиталовложений финансируется из собственных средств нефтяных

компаний, объем инвестиционных программ во многом зависит от мировых

цен на нефть.

В связи с присоединением России к соглашению ОПЕК+ нефтяные

компании снижали инвестиции в новые проекты. Так, в связи с

необходимостью исполнения соглашения ОПЕК+ ПАО

«Роснефтьª

скорректировала инвестиционную программы в

2018 году в сторону

снижения до

900 млрд. руб. Кроме того, реализация новых

нефтедобывающих проектов осуществляется в условиях финансовых и

технологических санкций, что также оказывает сдерживающее влияние на

инвестиционную активность в секторе.

Таблица 19. Ввод в действие отдельных производственных мощностей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Добыча нефти, млн. тонн

506

512

519

522

526

535

548

547

556

Добыча природного газа,

млрд. м3

505

479

476

432

406

456

480

Добыча природного и

попутного нефтяного газа,

млрд. м3

651

671

655

668

642

636

640

691

725

Введено нефтяных

скважин, тыс. ед.

4,3

5,2

4,7

5,5

4,8

5,3

6,4

6,9

Введено газовых скважин,

ед.

174

312

120

162

112

121

153

160

Введено газопроводов

магистральных и отводов от

них, тыс. км

2,0

1,0

3,8

1,1

2,0

2,5

1,0

0,8

0,4

Введено нефтепроводов

магистральных и

нефтепродуктопроводов

магистральных

региональных, тыс. км

1,2

2,1

0,9

0,8

0,9

0,3

0,5

Источник: Росстат, Минэнерго России

Устойчивой

тенденцией

отрасли

является

ухудшение

ресурсносырьевой базы добычи углеводородного сырья с увеличением

добычи на новых, удаленных нефтегазовых провинциях с неразвитой

инфраструктурой (в том числе на шельфе, в арктической зоне), возрастанием

доли добычи трудноизвлекаемой нефти. Это потребует наращивания

инвестиций,

внедрения инновационных технологий, повышения

эффективности геолого-технических мероприятий.

Из-за истощения запасов объемы добычи на месторождениях Западной

Сибири постепенно снижаются, увеличивается добыча нефти в Восточной

Сибири, где основной прирост ожидается за счет ввода в разработку новых

месторождений, освоения уже введенных в разработку месторождений

(Верхнечонское, Талаканское, Сузунское, Тагульское, Приразломное,

Новопортовское). Так, в 2018 году опережающими темпами росла добыча в

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: несмотря на введение санкций,

добыча из трудноизвлекаемых запасов выросла почти в 1,5 раза, на шельфе -

на 13,2%.

В 2018 году ПАО «Роснефтьª ввела три крупнейших месторождения

нефти: Русское, Тагульское и Куюмбинское месторождения. В 2019-2020

годах нефтекомпания планирует увеличить вложения в проекты до 1,2-1,3

трлн. руб., что обусловлено активной фазой реализации крупных проектов в

области разведки и добычи нефти и газа. Основные проекты ПАО «НК

«Роснефтьª в

2019 году: разработка и обустройство новых нефтяных

месторождений — Русского, Среднеботуобинского, Куюмбинского; развитие

Ванкорского кластера и поддержание полки добычи на месторождениях

«Юганскнефтегазаª.

Инвестиционная программа ПАО

«Лукойлª в

2018-2020 годах

планируется на уровне 8 млрд. долл. Основные направления инвестиций:

продолжение обустройства месторождений Северного Каспия; проекты в

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

(Ярегское и Усинское);

проекты в Западной Сибири (Имилорское, им. В. Виноградова).

Пиковые объемы ввода нефтепроводов пройдены в 2012 году в связи с

запуском в декабре 2009 года первой очереди проекта «ВСТО-1ª длиной

2694 км и мощностью 30 млн. тонн в год, в декабре 2012 года - второй

очереди «ВСТО-2ª. В последующие годы велось расширение нефтепровода

ВСТО-1, строительство нефтепровода Заполярье

- Пурпе и Куюмба

Тайшет.

В январе

2019 года Правительством Российской Федерации был

утвержден план мероприятий

(«дорожная картаª)¹⁶ по реализации мер

освоения нефтяных месторождений и увеличению объемов добычи нефти в

Российской Федерации. Ожидается, что только программа по

стимулированию добычи нефти может увеличить инвестиции в ТЭК более

чем на 600 млрд. руб. в год с 2019 года и стабилизирует добычу нефти в

долгосрочной перспективе.

Основной объем заказов на капитальное строительство в газовой

отрасли формирует ПАО «Газпромª и ПАО «НОВАТЭКª. Инвестиционная

программа ПАО «Газпромª на 2018 год была увеличена до 1496 млрд. руб.

На Бованенковском месторождении введeн в строй третий газовый промысел

и газопровод «Ухта-Торжок-2ª. В декабре 2018 года завершены основные

работы на линейном участке «Сила Сибири-1ª, на участке от Чаяндинского

нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе Якутии до

границы с Китаем в Амурской области общей протяженностью 2156,1 км. В

ноябре 2018 года завершено строительство подводной части «Турецкого

потокаª.

Таблица 20. Объем инвестиционной программы ПАО «Газпромª по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объем инвестиционной

1026

1043

853

1129

1496

программы ПАО «Газпромª

Источник: данные ПАО «Газпромª

В 2019 году ПАО «Газпромª планирует снижение инвестиций на 11%

до 1325 млрд. руб., в том числе объем капитальных вложений 963 млрд. руб.

В следующем десятилетии прогнозируется снижение среднего объема

ежегодных инвестиций по сравнению с

2018-2019 годами, на которые

пришелся пик инвестиционных потребностей по реализации важнейших

стратегических проектов компании (1,065 трлн. руб. в 2020-м и 1,25 трлн.руб.

в 2021 году). В частности, продолжится выполнение работ по реконструкции

объектов добычи, транспорта и подземных хранилищ газа (ПХГ). Среди

крупнейших проектов, включенных в инвестиционную программу на 2019

год — развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке

России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе,

¹⁶ Утверждена Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 25.01.2019

№ 598п-П9.

строительство газопровода «Сила Сибириª и второго пускового комплекса

газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивостокª, реализация проектов

«Северный поток-2ª и «Турецкий потокª. Кроме того, планируется начало

реализация проектов, которые в настоящее время находятся в стадии

проработки: ГПЗ в районе Усть-Луги, «Сила Сибири-2ª, «Балтийский СПГª

и др.

В 2018 году объем капитальных затрат ПАО «НОВАТЭКª составил

95,7 млрд. руб. Крупнейший проект компании — интегрированный проект по

добыче, сжижению и реализации газа «Ямал СПГª, совокупная проектная

мощность трех действующих линий которого составляет 16,5 млн. тонн СПГ

в год.

Газовая отрасль России имеет значительный потенциал в секторе СПГ,

особенно в Арктической зоне. По прогнозам экспертов, в 2035 году мировой

спрос на СПГ вырастет примерно на 300-350 млн. тонн. Правительством

Российской Федерации реализуется комплекс мер, направленных на

достижение стратегической цели довести долю России на мировом рынке

СПГ с текущих 8% до 15-20% к 2035 году.

1.2.3.2.2 Нефтепереработка

В 2018 году строительно-монтажные работы в секторе производства

нефтепродуктов составили 8,5% рынка промышленного строительства. В

2016 году низкие цены на нефть негативно повлияли на рентабельность

нефтепереработки и инвестиции в реконструкцию НПЗ. В 2017 году росту

инвестиционной активности способствовало восстановление цен на нефть на

фоне соглашения ОПЕК+.

450

396

400

366

350

300

250

220

184

182

175

200

150

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 5. Динамика строительно-монтажных работ в нефтепереработке, млрд. руб.

Источник: Росстат

По данным Росстата, пик ввода мощностей по первичной переработке

нефти пришелся на 2015 год (15,1 млн. тонн). В 2016-2017 годах ввод в

действие производственных мощностей резко сократился (0,2 - 1 млн. тонн).

Учитывая существенный рост инвестиций в нефтепереработке в 2017-2018

гг., в последующие годы следует ожидать очередного роста вводов

производственных мощностей.

Согласно заключенным в 2011 году соглашениям между нефтяными

компаниями и федеральными органами власти по программам строительства

и реконструкции НПЗ, до 2020 года на российских НПЗ предусмотрена

реконструкция и строительство

102 установок

(в том числе

облагораживающих процессов

— 78, углубляющих

— 24), перевод

предприятий на выпуск автомобильных топлив пятого экологического

класса. За 7 лет построено и реконструировано 83 установки вторичной

переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. В дальнейшем за

период 2020-2027 года планируется ввести в эксплуатацию 30 новых и 1

реконструируемую установку.

В 2018 году объем первичной переработки нефти вырос на 2,5% до 287

млн. тонн, производство бензина 5 класса — на 2,7% до 39,4 млн. тонн,

производство дизельного топлива 5 класса — на 6,5%, глубина переработки

выросла с 81,3% до 83,4% (данные Минэнерго России).

Среди крупнейших реализованных в

2018 году проектов можно

выделить следующие: введены новые мощности на ООО

«ПО

«Киришинефтеоргсинтезª, на АО «ТАИФ-НКª начал работать комплекс

глубокой переработки нефтяных остатков, АО «Ангарская нефтехимическая

компанияª ввела в строй комплекс сернокислотного алкилирования, на

заводе ПАО

«Орскнефтеоргсинтезª введен в эксплуатацию комплекс

гидрокрекинга. Масштабный ремонт установок по выпуску бензинов прошел

на АО «Газпром нефтехим Салаватª, в результате проведенных работ

предприятие в 2018 году увеличило выпуск дизтоплива на 30%, автобензина

на 16%. НК «Роснефтьª реализует программу модернизации своих НПЗ

объемом более 1,4 трлн. руб. с 2011 года. С начала реализации программы

уже инвестировано более 850 млрд. руб., построены и реконструированы 23

основные установки.

В целях стимулирования инвестиций в нефтепереработку утвержден

перечень промышленных установок вторичной переработки нефти на НПЗ,

строительство которых позволяет предприятиям претендовать на получение

возвратного акциза в рамках завершения «налогового маневраª¹⁷. Минэнерго

подписало соответствующие соглашения с Яйским, Новошахтинским,

Афипским, Антипинским, Марийским, Ильским, Славянским НПЗ, ПАО

«Орскнефтеоргсинтезª и АО «Танекоª. Предприятия должны инвестировать

300 млрд. руб. в модернизацию и запустить

13 установок вторичной

переработки.

В 2018 году после запуска новых установок на комплексе АО «Танекоª

в Татарстане и Антипинском НПЗ мощности по производству бензина

увеличились почти на 2 млн. тонн. Как следствие, в России сформировался

значительный профицит мощностей по выпуску бензина. Запланированная

до 2026 года модернизация девяти НПЗ позволит увеличить мощности по

производству бензина класса «Евро-5ª на 3 млн. тонн. При этом внутренний

¹⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1725 «О соглашениях о

модернизации нефтеперерабатывающих мощностейª.

спрос на бензин растет медленно, в то время как на экспортных рынках

конкуренция усиливается - Казахстан увеличил производство бензина и

вытеснил часть российского топлива с рынков Центральной Азии.

По данным Минэнерго России, в 2018 году производство бензина

выросло на 200 тыс. тонн до 39,4 млн. тонн, а экспорт сократился на 100 тыс.

тонн, до 4 млн. тонн в сравнении с 2017 годом. По мнению экспертов,

решением для НПЗ может стать переход на выпуск не автомобильного, а

прямоперегонного бензина

(нафты), который является сырьем для

нефтехимических производств. С учетом этой тенденции некоторым заводам,

скорее всего, придется сократить выпуск бензина.

Таблица 21. Крупные строительные проекты в нефтепереработке

Стоимость

Период

Проект

Инициаторы

проекта

строительства

(млрд. руб.)

Строительство второго НПЗ

«Нефтегазхолдингª

100-200

2020-2025

в Хабаровском крае

ООО «ЛУКОЙЛ-

ПАО «Лукойлª

2018-2021

Нижегороднефтеоргсинтезª

Строительство II очереди

АО

2017-2023

Яйского НПЗ

«НефтеХимСервисª

Реконструкция Ильского

КНГК-Групп

2019-2023

НПЗ

Модернизация мощностей

ООО «Афипский

2017-2019

Афипского НПЗ

НПЗª

Источник: данные компаний

1.2.3.2.3 Электроэнергетика

На сектор производства и передачи электроэнергии пришлось 8,6%

промышленного строительства в 2018 году. Снижение объемов строительно-

монтажных работ в электроэнергетике объясняется завершением

инвестиционных проектов в рамках программы Договоров о предоставлении

мощности

(ДПМ)¹⁸, а также низкими темпами роста потребления

электроэнергии (+1,3% в 2017 году, +1,5% в 2018 году). Пик вводов новой

мощности объектов ДПМ пришелся на 2014 год.

Таблица 22. Ввод в действие отдельных производственных мощностей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выработка электроэнергии,

млрд. кВт*ч

1041

1054

1045

1047

1050

1072

1074

1092

Ввод генерирующих

мощностей (ТЭС), МВт

4726

6290

4019

7597

4853

4294

3905

5023

в т.ч. вводы (новой)

3935

3575

1927

4970

2953

1793

1772

834

¹⁸ Программа ДПМ инициирована в 2010 году для стимулирования инвестиций в строительство

новых генерирующих мощностей (Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010

года №238). Согласно соглашениям, инвестор обязуется в указанные сроки ввести в строй определенный

объем генерации, получая взамен гарантию возврата инвестированных средств через повышенную

стоимость продаваемой мощности в течение 10 лет.

мощности объектов ДПМ

(ТЭС), МВт

Источник: Росстат, Минэнерго.

В 2018 году введено 30 тыс. км линий электропередач,

5,0 ГВт

мощностей генерирующих объектов, построено 376 МВт новых мощностей

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По данным Минэнерго России,

405 млрд. руб. планируется направить на новую программу поддержки

«возобновляемых источников энергииª после

2024 года. Согласно

обновленной госпрограмме развития энергетики¹⁹, ожидается увеличение

доли установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих

на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном

объеме генерирующих мощностей ЕЭС России по итогам 2024 года в 11,5

раза к уровню 2017 года.

500

407

415

400

367

331

325

334

300

200

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 6. Объем строительно-монтажных работ в электроэнергетике, млрд. руб.

Источник: Росстат

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой

прирост электропотребления в России за период 2019-2024 годов составит

0,9%, за период с 2025 по 2030 год — 1,1%.

Запуск второй программы ДПМ позволит начать новый

инвестиционный цикл в электроэнергетике. В рамках программы

модернизации генерирующих объектов в

2022-2031 годах планируется

модернизировать около 41 тыс. МВт мощностей по всей стране. В течение 10

лет планируется привлечь

1,9 трлн. руб. частных инвестиций в

модернизацию теплоэлектрических станций.

С 2019 по 2024 год ожидается ввод новых генерирующих мощностей в

объеме 13,5 ГВт, модернизация генерирующих мощностей объемом 14,8 ГВт,

вывод из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей в объеме

10,2 ГВт. Также планируется ввод 12 тысяч новых линий электропередачи.

На реализацию Комплексного плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры на период до

2024 года²⁰ планируется

направить около 250 млрд. руб. Суммарные инвестиции ПАО «ФСК ЕЭСª до

2024 года составят 601 млрд. руб., в том числе в 2019 году — 171,3 млрд.

¹⁹ Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321.

²⁰ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р.

руб., в

2020 году

— 120,0 млрд. руб., в 2021-2023 годах инвестиции

останутся на уровне 119 млрд. руб. в год, в 2024 году — 124 млрд. руб.

Объем инвестиций АО «Концерн Росэнергоатомª в 2017 году составил 161,0

млрд. руб., утвержденный план на 2018 год — 172,4 млрд. руб., на 2019-2023

годы — 544,3 млрд. руб. Инвестиционная программа ПАО «Русгидроª на

2019-2023 годы составляет 157,4 млрд. руб.

1.2.3.2.4 Химическая промышленность

Спрос со стороны химической отрасли формирует значительную часть

спроса на объекты промышленного строительства — 6% от общего объема

затрат. Доля строительно-монтажных работ в общем объеме инвестиций

химической промышленности составляет около

50%, при этом объем

общестроительных

работ

при

строительстве

химических

нефтеперерабатывающих комплексов бывает относительно небольшим по

сравнению с монтажными работами. При этом в химической

промышленности, как правило, существует необходимость более частых

ремонтов (в том числе капитальных), чем в других отраслях, вследствие

значительного влияния агрессивной среды (сырья, полупродуктов, продуктов

и выделяемые ими газов) на строительные конструкции, трубопроводы и

оборудование. Учитывая планы увеличения объемов производства

химической продукции, ожидаются существенные инвестиции в

строительство промышленных объектов в этой отрасли.

300

126%

130%

123%

250

118%

120%

200

112%

150

110%

105%

255

100

189

157

100%

139

90%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объем строительных работ, млрд. рублей

Индекс химического производства, %

Рисунок 7. Объем строительно-монтажных работ и динамика объемов производства

в химической промышленности

Источник: Росстат

Экспортное производство в объеме отгруженных товаров химического

комплекса превышает 30%. Однако для российского химического комплекса

характерен экспорт преимущественно продукции низких переделов, импорт

продукции высоких переделов. В целях развития химической

промышленности был принят план мероприятий по импортозамещению,

включающий

64 видов химической продукции²¹. В дальнейшем этот

перечень был расширен до 106 позиций. По оценкам экспертов, Россия

может производить дополнительно почти 10 млн. тонн нефтехимической

продукции с высокой добавленной стоимостью. Это может дать

значительный объем дополнительного несырьевого экспорта ежегодно и 30-

50 млрд. долларов дополнительных инвестиций в течение шести-семи лет.

В целях реализации национальной цели расширения несырьевого

экспорта утвержден план мероприятий («дорожная картаª) по развитию

нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на период до

2025 года²², который в том числе предполагает удвоение объемов

производства крупнотоннажных полимеров

2025 году. План

предусматривает реализацию финансовых, налоговых, таможенно-тарифных,

организационных и регуляторных стимулирующих мер для действующих и

потенциальных производителей российской продукции нефтегазохимии. По

предварительной оценке, реализация «дорожной картыª позволит обеспечить

рост инвестиций в отрасль дополнительно на 40 млрд. долларов до 2024 года.

Одна из целевых задач национального проекта

«Международная

кооперация и экспортª заключается в увеличении экспорта продукции

химического комплекса из России с 17,4 до 37,0 млрд. долл. к 2024 году.

Таблица 23. Крупные строительные проекты химической отрасли

Стоимость

Период

Проект

Инициаторы

проекта

строительства

(млрд. руб.)

Газохимический

ПАО «Газпромª,

1260*

2019-2030

комплекс в Усть-

«Русгаздобычаª

Луге

Амурский

ПАО «СИБУРª

420

2019-2024

газохимический

комплекс

Газохимический

ПАО «Лукойлª

120

2019-2024

комплекс в

Буденновске

Строительство Усть-

«Иркутская нефтяная

175

2019-2023

кутского завода

компанияª

полимеров

Нефтехимический

Роснефть

796

2017-2022

комплекс в

Приморском крае

Олефиновый

Нижнекамскнефтехим

450

2019-2023

комплекс в

Татарстане

* пересчитано по среднему курсу Банка России за 2018 год

Источник: данные компаний

²¹ Приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 года № 646.

²² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 348-р.

К крупнейшим проектам в данной сфере относится строительство

нефтехимического комплекса в Приморском крае (инициатор проекта ПАО

«НК

«Роснефтьª, объем инвестиций в

800 млрд. руб.), проект

«ЗапСибнефтехимª в Тюменской области (ПАО «СИБУР Холдингª, 570

млрд.

руб.),

олефиновый

комплекс

Татарстане

(ПАО

«Нижнекамскнефтехимª, 450 млрд. руб.).

1.2.3.2.5 Горнодобывающая промышленность

На строительно-монтажные работы в горнодобывающей отрасли в 2018

году пришлось 3,6% общего объема затрат на промышленное строительство.

На фоне роста цен и экспортных поставок угля в 2017-2018 годах

выросли инвестиции угольной отрасли (на 20% и 28% соответственно). С

2011 года по 2018 год добыча российского угля выросла на 30,5% до 439,3

млн. тонн. Модернизируются действующие мощности в традиционных

угольных регионах, создаются новые центры угледобычи на востоке страны

(в Хакасии, в Забайкалье, в Якутии, в Хабаровском крае, на Сахалине). С

2012 года обновлено более 40% производственных мощностей, введено 10

современных шахт, 15 разрезов, 12 обогатительных фабрик. Третья часть

вводимых мощностей приходится на новые центры угледобычи на востоке

страны. Ключевым драйвером роста отрасли является экспорт. В 2017 году

возобновился рост мирового потребления угля (+1%), в том числе за счет

Юго-Восточной Азии, Индии, Турции и ряда других стран. Международная

торговля энергетическим и коксующимся углем превысила отметку в 1,3

млрд. тонн. Согласно оценкам Международного энергетического агентства,

устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке АТР, продолжится

и в горизонте на период до 2025-2030 годов и составит не менее 100 млн.

тонн. По оценкам экспертов, экспорт угля в восточном направлении может

вырасти с 93 млн. тонн до 207 млн. тонн к 2025 году, доля России на

азиатском рынке может вырасти с 9,3% до 20%. Согласно планам угольных

компаний, добыча угля может составить 560 млн. тонн к 2025 году и 590 млн.

тонн к

2030 году. Реализация таких масштабных планов потребует

привлечения инвестиций из всех источников на уровне 1 трлн. руб. —

совокупные инвестиции в добычу и переработку угля, строительство портов,

покупку железнодорожных вагонов и пр.

На 2015-2016 годы пришелся пик инвестиций в добычу и обогащение

железных руд. Ключевым фактором спроса на железную руду является

сталелитейная промышленность. В 2017-2018 годах выплавка стали в России

в 2010-2018 годах демонстрировала разнонаправленную динамику по годам,

совокупный годовой прирост за этот период составил 0,9%²³. Еще одним из

факторов роста инвестиций в добычу железорудного сырья являются

поставки на экспорт (30% от объемов его производства в России), которые

также характеризовались неустойчивой динамикой (+13,5% в 2017 году, -

7,7% в 2018 году).

²³ По данным Международной Ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA)

Рост объемов добычи сырой руды (до 2-7 % ежегодно) в первую

очередь обусловлен долгосрочной тенденцией снижения ее качества и

сокращением выхода товарной руды. Направления капиталовложений

определяются целями снижения зависимости от мировых колебаний цен на

железную руду: горнорудные компании развивали производство более

маржинальных продуктов

- окатышей, концентратов, ГБЖ

- за счет

реализации инвестиционных программ по повышению качества

железорудного концентрата и окатышей, увеличению содержания железа в

концентрате, по строительству дробильно-конвейерных и обогатительных

комплексов. Согласно новой стратегии, «Металлоинвестª (с долей 65% на

российском рынке железной руды) планирует инвестировать в развитие

производства с 2019 по 2023 год 2,5 млрд. долл.

Учитывая сокращение запасов и ухудшение качества железной руды

действующих месторождений, перспективным направлением развития

железорудной подотрасли будет освоение других месторождений,

расположенных в районе КМА (Курской магнитной аномалии), на востоке

страны (Алданской железорудной провинции Якутии и др.).

В 2017 году отмечен существенный рост инвестиций в добычу и

обогащение руд цветных металлов (запуск в конце 2017 года Быстринского

ГОКа, проекта стоимостью 1,7 млрд. долларов). Согласно новой стратегии

ПАО «ГМК «Норникельª (39% на мировом рынке палладия, никеля - 23%,

платины

10%), капитальные вложения компании в

2019-2022 годах

составят 10,5-11,5 млрд. долл. Прирост производства товарных металлов

составит 20-25%, объем добываемой руды, учитывая снижение содержания

металла в руде, увеличится в полтора раза. В планах компании рост

производства никеля и меди к 2025 году на 15%, металлов платиновой

группы — на 25%.

Крупные инвестиционные проекты реализуются в секторе

производства драгоценных камней и металлов. Компания ПАО «Алросаª в

2018 году ввела в действие Верхне-Мунское месторождение

(объем

инвестиций составил

63 млрд. руб.), осуществлен вывод на проектную

мощность подземного рудника трубки

«Удачнаяª. Общий объем

капитальных вложений ПАО «АЛРОСАª на период 2018-2024 годов в

алмазодобывающий сегмент запланирован на уровне 122,9 млрд. руб. После

2018 года капвложения будут сокращаться до 2020 года, достигнув годового

минимума 14,9 млрд. руб. в 2023 году. Инвестиции «Полюс золотоª в 2017

году составили 804 млн. долл., в 2018 году — 736 млн. долл. В 2020-2021

году планируется начать разработку объекта «Сухой логª, которое является

одним из крупнейших в мире по возможным объемам добычи золота (объем

инвестиций 2-2,5 млрд. долл.).

На

2016-2017 года также пришелся пик инвестиций в добычу

минерального сырья для производства удобрений. В

2018 году ПАО

«Уралкалийª увеличил инвестиции в поддержание и развитие мощностей до

17,2 млрд. руб. Компания продолжила инвестировать в строительство Усть-

Яйвинского рудника, а также в проекты по увеличению объемов

производства хлоркалия на существующих рудниках.

250

204

200

156

154

153

148

150

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 8. Объем строительно-монтажных работ в горнодобывающей

промышленности, млрд. руб.

Источник: Росстат

Горнодобывающая отрасль характеризуется цикличностью, связанной с

неизбежным интервалом между инвестиционными решениями и ростом

предложения. Глобальный спрос растет параллельно с ростом мировой

экономики, тогда как предложение поступает на рынок в больших объемах

сразу после того, как завершено освоение нового месторождения.

Значительные инвестиции в отрасль в период предыдущего

циклического подъема привели к появлению избыточных производственных

мощностей в мире. На фоне снижения цен в 2008 году горнодобывающие

компании предприняли усилия по оптимизации затрат, что позволило

повысить уровень EBITDA независимо от роста выручки. Рост цен в

последние годы дополнительно способствовал повышению операционной

рентабельности компаний. В предстоящие годы ожидается увеличение

объема мировых капитальных затрат в разработку новых месторождений по

сравнению с текущими низкими уровнями.

В России во втором полугодии 2018 года в сфере горнодобывающей

промышленности было анонсировано 27 новых инвестиционных проектов на

общую сумму более 1,1 трлн. руб. Среди заявленных представлены как

проекты по созданию новых производств, так и проекты по расширению и

модернизации уже существующих мощностей. За аналогичный период 2017

года также было анонсировано 18 инвестиционных проектов.

Таблица 24. Крупные строительные проекты горнодобывающей отрасли

Стоимость

Период

Проект

Инициаторы

проекта

строительства

(млрд. руб.)

Удоканский

Байкальская

312

2019-2024

горнометаллургический

горная компания

комбинат

ГОК на базе Гремячинского

Еврохим

117

2019-2021

месторождения

Расширение мощностей

Верхнекамская

102

2019-2021

Талицкого ГОКа

калийная

компания

Строительство новых

Баимский ГОК

100

2019-2020

мощностей Баимского ГОКа

Освоение месторождения

ПАО «Полюсª

150

2020-2026

Сухой Лог

Модернизация Яковлевского

ПАО

2019-2021

ГОКа

«Северстальª

* пересчитано по среднему курсу Банка России за 2018 год

Источник: данные компаний

1.2.3.2.6 Металлургическая промышленность

По данным Росстата, на металлургическое производство приходится

3,1% общего объема рынка промышленного строительства. Доля затрат на

строительно-монтажные работы в среднем составляет

30-35% объема

инвестиций в отрасли. В 2014-2018 годах в отрасли в целом наблюдался рост

инвестиций в капитальное строительство.

Существенным ограничивающим инвестиции фактором является

глобальный избыток производственных мощностей, сосредоточенных

преимущественно в Китае. Согласно аналитикам комитета OECD по стали, в

2018 году избыточные мощности составили

425,5 млн. тонн, за счет

ожидаемых новых вводов глобальные мощности могут дополнительно

вырасти на

4-5%. Избыток мощностей на мировых рынках является

значимым для российских металлургических компаний в силу высокой доли

экспорта — по данным аналитиков WSA она составляла в 2018 году 41,6% от

российского производства стали.

140

133

114

120

110

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 9. Динамика строительно-монтажных работ в металлургическом

производстве, млрд. руб.

Источник: Росстат

Существенные резервы расширения производства металлургической

продукции связаны с импортозамещением. Несмотря на то, что Россия

является крупнейшим экспортером металлопродукции, а российские

производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке

(87,4% рынка стального проката в 2018 году, 94,2% стальных труб), по

отдельным позициям отечественные металлурги не обеспечивают

потребности внутреннего рынка

(прокат из листовой и сортовой

нержавеющей стали, прокат с защитными покрытиями, некоторые виды

стальных труб с пенополиуретановой изоляцией, а также трубы для добычи

нефти и газа с премиальными резьбами, ферросплавы на основе марганца,

некоторые виды метизов). По данным ФТС, по итогам 2018 года импорт

металлопродукции составил 5,3 млрд. долл., увеличившись на 8,7% к 2017

году. В среднесрочной перспективе до 2024 года ожидается рост инвестиций

в реконструкцию действующих и строительство новых мощностей,

предполагающих импортозамещение и повышение доли продукции с

высокой добавленной стоимостью. Рост прибыли на фоне девальвации рубля

позволил металлургическим компаниям значительно снизить уровень

долговой нагрузки и увеличить объем финансовых ресурсов

для

финансирования инвестиционной деятельности.

Таблица 25. Крупные строительные проекты металлургической отрасли

Стоимость

Период

Проект

Инициаторы

проекта

строительства

(млрд. руб.)

Реконструкция мощностей

по производству серы на

ГМК «Норникельª

120

2018-2024

Надеждинском

металлургическом заводе

Строительство коксовой

Северсталь

2019-2021

батареи №11

Строительство доменной

Северсталь

2018-2020

печи №3

Ремонт в доменном

НЛМК

2019-2023

производстве на НЛМК

Строительство новых и

ремонт коксовых батарей и

ММК

46,9*

2019-2023

доменных мощностей

Строительство новых

промышленных объектов на

Металлоинвест

2,4*

2019

ЛГОК

* пересчитано по среднему курсу Банка России за 2018 год

Источник: данные компаний

1.2.3.2.7 Деятельность в области информации и связи

Согласно данным Росстата, в 2018 году суммарный объем инвестиций

в основной капитал крупных и средних организаций в области информации и

связи увеличился на 31,1% до 436,8 млрд. руб.. На данный сегмент в 2018

году пришлось 1,8% рынка промышленного строительства в России.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 10. Динамика строительно-монтажных работ в области информации и

связи, млрд. руб.

Источник: Росстат

Наиболее крупным сегментом деятельности в области информации и

связи по объемам инвестиций в основной капитал являются

телекоммуникации (74,1% совокупного объема инвестиций в отрасли). В

2014-2015 годах рост инвестиций был связан с развитием операторами

инфраструктуры для сетей LTE. В году 2018 году инвестиций в основной

капитал в сфере телекоммуникаций выросли на 22% (в том числе в здания и

сооружения на

54%), что обусловлено ростом капитальных вложений

компаний в расширение сетей мобильной связи и инвестиций в оборудование

для соответствия требованиям «закона Яровойª.

В 2019-2024 гг. ключевыми дайверами роста объемов инвестиций в

основной капитал телекоммуникационных компаний будут выступать

строительство инфраструктуры сетей 5G, расширение мощностей ЦОДов и

активное развитие операторами связи технологий в области Интернета

вещей²⁴. При этом вероятно снижение вклада сегмента телекоммуникаций в

суммарный объем инвестиций отрасли, что преимущественно связано с

насыщением рынка сотовой связи.

Ключевыми драйверами роста капитальных вложений в основной

капитал в области информационных технологий за период 2019-2024 гг.

выступят увеличение мощностей для хранения и обработки данных

крупнейших рыночных игроков (инвестиции в корпоративные ЦОДы) в

рамках развития тренда на цифровизацию экономики, а также рост сектора

облачных услуг (инвестиции в коммерческие ЦОДы).

Создание

глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

обработки и хранения данных, в свою очередь, реализуется в рамках

федерального проекта

«Информационная инфраструктураª национальной

программы «Цифровая экономикаª. Благодаря созданию геораспределенной

катастрофоустойчивой системы ЦОД, обеспечивающей обработку данных,

²⁴ По оценкам компании IDC в 2022 году расходы на решения в области Интернета вещей со

стороны конечных пользователей в России превысят 7,6 млрд. долл.

формируемых российскими гражданами и организациями на территории

страны, увеличению мощности для хранения и обработки данных

организациями и развитию сектора облачных услуг ожидается достижение

доли России в мировом объеме рынка дата-центров до 5% к 2024 году (менее

1% в 2018 году).

В настоящее время к ключевым проектам, реализация которых будет

способствовать росту инвестиций в основной капитал по направлению

«Деятельность в области информации и связиª можно отнести следующие:

- строительство инфраструктуры сетей 5G;

- строительство инфраструктуры узкополосных сетей

«Интернета

вещейª;

- создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки

и хранения данных;

- реализация реформы универсальных услуг связи

(устранение

цифрового неравенства).

В частности, до конца 2020 года предполагается реализовать пилотные

проекты по созданию сетей связи 5G в России в 5 отраслях, а к 2021 году

сформировать необходимую инфраструктуру для развертывания сетей 5G на

территории не менее 10 городов с населением более 1 млн. человек. При этом

прогнозный объем инвестиций на развертывание сетей

5G в городах-

миллионниках при условии совместного участия четырех операторов связи в

2019-2024 годах составит 54,2-161 млрд. руб. в зависимости от прогнозного

сценария

социально-экономического

развития

России

(базовый,

консервативный).

В свою очередь, строительство инфраструктуры узкополосных сетей

«Интернета вещейª реализуется в рамках утвержденной Концепции

построения и развития узкополосных сетей связи «Интернета вещейª²⁵ на

территории Российской Федерации. Согласно тексту документа, крупнейшим

проектом, реализуемым на базе узкополосных сетей связи

«Интернета

вещейª (LPWAN) на территории России выступит создание и развертывание

системы транспортной телематики компанией ООО

«ГЛОНАСС-ТМª

(направлена на обеспечение возможности вызова экстренных служб, а также

на развитие современных интеллектуальных логистических и транспортных

технологий).

На протяжении 2017-2018 годов большинство крупнейших российских

мобильных операторов активно реализовывали проекты по внедрению

технологий «Интернета вещейª (на базе стандартов LPWAN) в различных

сферах экономики (ЖКХ, транспорт, энергетика).

В настоящее время реформа универсальных услуг связи

осуществляется согласно статье 57 Федерального закона «О связиª от 7 июля

2003 г. № 126-ФЗ. В поселениях с населением более 500 чел. должно быть

установлено не менее чем одно средство коллективного доступа в интернет, в

²⁵ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 29 марта 2019 года № 119.

поселениях с населением 250-500 чел. (в которых установлено средство

коллективного доступа для оказания услуг телефонной связи) — не менее

чем одна точка доступа в интернет.

По данным Минкомсвязи России, в 2018 году в рамках реформы

универсальной услуги связи ШПД был проведен в 16 тыс. населенных

пунктов с населением от 500 до 10 тыс. человек (из 18 тыс. шт.) и в 8 тыс.

населенных пунктов с населением 250-500 чел. (из 14 тыс. шт.). Согласно

плану, в 2019 году универсальными услугами связи ШПД должны быть

обеспечены 13807 населенных пунктов в 82 регионах страны. Совокупно на

реализацию программы было выделено порядка 162,9 млрд. руб.

1.2.3.3 Коммерческое строительство

1.2.3.3.1 Инвестиции в коммерческое строительство и рынок коммерческой

недвижимости

Согласно расчетам Аналитического центра на основе данных Росстата,

инвестиции в нежилые здания и сооружения в сфере коммерческого

строительства в 2018 году составил 686 млрд. руб. Максимальный объем

инвестиций наблюдался в 2016 году — 732 млрд. руб. По итогам 2018 года

доля инвестиций в коммерческое строительство в общем объеме

промышленного и коммерческого строительства составила 16,0%. Динамика

коммерческого строительства в последние годы определяется завершением

начатой до 2014 года стройки, а также строительством анонсированных до

2014 года проектов. В

2017-2018 годах начал сказываться эффект от

сокращения вложений в новые проекты.

800

732

703

686

673

671

700

568

600

500

400

300

200

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Строительные работы, млрд. руб.

Площадь зданий, млн. кв. м.

Рисунок

11. Динамика инвестиций в нежилые здания и сооружения в сфере

коммерческого строительства (млрд. руб.) и объемов ввода отдельных видов зданий

(млн. кв.м.)

Источник: Росстат, расчеты Аналитического центра

Согласно наиболее распространенной классификации, используемой

аналитиками рынка недвижимости, коммерческая недвижимость разделяется

на офисную, торговую и складскую недвижимость. Однако в статистике

ввода нежилых зданий Росстат не выделяет эти категории

— по

классификации Росстата, административные здания включают в себя,

помимо бизнес-центров коммерческого сектора экономики, аналогичные

здания некоммерческого сектора и государственного управления.

Коммерческие нежилые здания включают в себя торговые центры и прочие

торговые площади, гостиницы и здания сервисного обслуживания.

Складские помещения входят в состав промышленных нежилых зданий.

Таблица 26. Ввод в действие (новое строительство и ремонт) нежилых зданий по

типам, млн. кв. м

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

30,7

34,2

33,2

32,4

32,7

30,9

в т. ч.

промышленные

4,2

5,2

4,8

4,6

4,8

4,6

коммерческие

9,5

11,6

10,2

9,0

7,8

административные

2,2

2,5

2,1

1,9

1,6

1,9

Источник: Росстат

Согласно оценкам Colliers International, спрос (покупка помещений) на

рынке коммерческой недвижимости в последние годы стагнировал. После

роста с 4,9 млрд. долл. в 2010 году до 8,8 млрд. долл. в 2012 году объем

заключенных сделок сократился до 3,6 млрд. долл. в 2014 году. Затем, после

слабого роста до уровня 4,7 млрд. долл. в 2017 году рынок снова обвалился

до 2,4 млрд. долл. в 2018 году на фоне возросших геополитических рисков,

ужесточения санкций и нестабильности условий заемного финансирования

для покупки коммерческой недвижимости.

1.2.3.3.2 Офисная недвижимость

Основной объем строительства офисной недвижимости сосредоточен в

городах-миллионниках. По оценкам компании CBRE Group, общий объем

предложения качественных офисных площадей во всех городах России с

населением более

1 млн. человек

(за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга) составляет

2,2 млн. кв. м, что сопоставимо с объемом

предложения в Санкт-Петербурге и в

6,9 раз меньше, чем объем

качественных офисных площадей в Москве.

По данным Росстата, на фоне кризисных явлений

2014 года

наблюдалось снижение ввода в действие административных зданий (-36% в

2017 году). Негативные тенденции особенно проявились в столичном

регионе, где ввод новой офисной недвижимости в Москве падает с 2014 года,

когда объем составил 1,2 млн. кв. м. В 2018 году ввод в действие новых

площадей сократился до минимума за последние 15 лет — до 125,4 тыс. кв. м

с 408 тыс. кв. м в 2017 году. Эта тенденция объясняется снижением спроса на

офисную недвижимость после кризиса 2014 года (по оценкам аналитиков,

доля вакантных площадей составляла до 20% в 2015 году) и переориентацией

застройщиков на строительство апартаментов.

Однако постепенное восстановление спроса на фоне низких объемов

нового предложения способствовало снижению доли вакантных площадей в

Москве (до 8,7%, оценка Colliers) и Санкт-Петербурге (3,9%, IPG Estate) и

росту средневзвешенной ставки аренды в 2018 году. По мнению аналитиков,

эта тенденция продолжится в 2019 году, что подтверждают итоги I кв. 2019

года в виде продолжения тенденции снижения вакантных площадей,

приводимые аналитиками. В

2019 году прогнозируемый ввод новых

площадей составит порядка 450 тыс. м. кв., что немного выше уровня 2017

года (408 тыс. м. кв.).

Спрос на офисную недвижимость в Москве растет вследствие

перемещений коммерческих организаций с целью оптимизации аренды, а

также в связи с переездом некоторых министерств из ведомственных

административных зданий в коммерческие офисы. Структура спроса

является разнородной: ни одна из отраслей не составляет свыше 15% от

спроса²⁶; профессиональные коммерческие услуги, организации торговли,

сектор ИТ и телекоммуникаций, добыча и распределение энергоресурсов

составили в совокупности около 50%.

В целом рынок офисной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга

характеризуется первичным насыщением, отсутствием дефицита площадей.

В ближайшие годы рынок офисной недвижимости будет определяться

дальнейшим снижением вакантности, строительством новой недвижимости в

силу исчерпания эффекта от падения спроса после кризиса 2014 года, а также

новым видом спроса — коворкингом. По мнению аналитиков, эти тенденции

приведут к незначительному сокращению вакантных площадей и

умеренному росту арендных ставок.

1.2.3.3.3 Торговая недвижимость

На рынке торговой недвижимости в России потенциальное

предложение по данным Colliers International составило в 2016-2018 годах

26,3-27,6 млн. кв. м. На Москву и города-спутники пришлось около 25,8% от

общего объема, на регионы (за исключением Санкт-Петербурга) — свыше

61%. За счет продолжающегося строительства новых торговых центров

показатель обеспеченности в России увеличился с 179 м кв. в 2016 году до

189 м. кв. на 1000 чел. в 2018 году.

По данным Росстата, в 2016-2018 годах наблюдалось снижение ввода

торговых площадей в России (-64%), что объясняется сокращением реальных

располагаемых доходов населения и как следствие покупательской

способности населения, а также консолидацией рынка продуктового ритейла,

что сокращает спрос на торговые площади. На примере Москвы в 2017-2018

гг. сохраняется тенденция к сокращению ввода торговых площадей - — с

414,4 тыс. м. кв. в 2016 году до 192,3 м. кв. в 2018 году. Тренд на сокращение

строительства новой торговой недвижимости наблюдался также в городах-

миллионщиках и в городах с населением менее 1 млн. чел. . Прошедший в

²⁶ По другим данным производственные компании, телекоммуникации и бизнес-услуги составляют

по 19% от спроса.

ряде городов чемпионат мира по футболу поддержал региональную торговлю

в 2018 году.

На фоне снижения вакантных площадей и роста арендных ставок

эксперты ожидают начало нового девелоперского цикла в сфере торговой

недвижимости. По оценкам экспертов, в 2019 году в России ввод в действие

новых площадей в торговых центрах увеличится впервые с кризисного 2014

года — с 576 до примерно 700 тыс. м. кв. Согласно прогнозам, рост ввода

новых площадей будет происходить не только в Москве и других городах-

миллионниках, но также в городах меньшего размера, в которых уровень

обеспеченности качественными торговыми площадями остается на низком

уровне. Некоторые города, ранее считавшиеся перенасыщенными торговыми

площадями

(Казань), за счет устаревания концепций существующих

объектов недвижимости вновь становятся привлекательными для реализации

новых современных объектов.

Таблица 27. Отношение площади торговых центров (кв. м.) к 1000 чел.

Город

Показатель

Численность городского

Площади торговых

населения, тыс. чел.

центров, тыс. м. кв.

Краснодар

836

900

752,4

Самара

655

1 163

761,8

Барнаул

561

632

354,6

Екатеринбург

542

1 469

796,2

Ростов-на-Дону

490

1 130

553,7

Оренбург

474

565

267,8

Нижний Новгород

468

1 259

589,2

Тюмень

468

768

359,4

Воронеж

437

1 048

458

Санкт-Петербург

423

5 352

2 263,9

Москва

417

12 343

5 147

Ярославль

414

609

252,1

Рязань

410

539

221

Источник: JLL (Jones Lang LaSalle), Росстат.

В дальнейшем драйверами роста предложения торговой недвижимости

выступят жилое строительство, динамика реальных доходов населения, рост

доли организованной торговли.

1.2.3.3.4 Складская недвижимость

По данным Росстата, после 2014 года ввод в действие общетоварных

складов в России стабилизировался. В 2018 году было введено 2,3 млн. кв. м.

общетоварных складов

(+12.7% к уровню

2017 года). Почти половина

(48,7%) введенных площадей была сконцентрирована в ЦФО. Общий объем

потенциального предложения (действующие склады) на рынке складской

недвижимости, по данным Colliers International, составил в 2018 году 23,8

млн. кв. м. Доля Московского региона в объеме действующих складов

составила в 2016-2018 годах 63-66%.

Крупнейшими региональными центрами складской недвижимости (за

исключением Москвы) являются Екатеринбург, Самара, Казань, Ярославль,

Воронеж. В Московском регионе 54% действующих складов были построены

под конкретного заказчика, а 46% — для неопределенного круга лиц. В

регионах характер стройки является обратным — большинство предлагаемых

объектов (68%) были построены для неопределенного круга лиц, и только

22% — под нужды конкретного покупателя

(еще

10% находилось в

собственности логистических компаний). Доля вакантных площадей в

Московском регионе снижалась с 10,8% в 2016 году до 6,2% в 2018 году, в

регионах — с 8,2% до 4,3%.

Основными драйверами роста рынка складских помещений в

последние годы являются ритейл, деятельность производственных и

логистических компаний, доля которых в совокупных сделках составляет

около 70% в целом по России. Существенный спрос на складские помещения

формируют крупные федеральные продуктовые сети на фоне

продолжающейся тенденции роста доли организованной торговли.

В регионах рынок складской недвижимости, по оценкам аналитиков,

трансформируется в рынок продавца в силу ограниченного строительства и

повышенного спроса. Это отражается в росте арендных ставок и в

сокращении доли вакантных площадей. Растет спрос и в Московском

регионе: аналитики ожидают роста спроса на складскую недвижимость в

2019-2020 годах вследствие увеличения потребительского спроса.

По показателю обеспеченности складской недвижимостью Россия

уступает развитым странам (например, ЕС — в 2,5 раза), что позволяет

говорить о наличии потенциала для наращивания строительства новых

площадей и развития рынка в будущем.

1.2.3.4 Строительство объектов сельского хозяйства

1.2.3.4.1 Характеристики объектов АПК в 2010-2018 годах

В течение рассматриваемого периода объем инвестиций в основной

капитал по ОКВЭД

«Сельское хозяйство, охота и предоставление

соответствующих услуг в этих областяхª демонстрировал разнородную

динамику. После трех лет роста подряд в 2005-2007 годах последовало

снижение в

2008-2010 годах из-за мирового финансового кризиса и

длительной засухи

2010 года. В

2012 году повторная засуха негативно

сказалась на объемах капиталовложений. В последние годы постепенный

рост насыщенности рынка продукцией собственного производства, снижение

покупательной способности населения России и ограниченный выход на

экспортные рынки приводит к замедлению темпов роста инвестиционной

активности в отрасли.

900

60%

800

50%

700

40%

600

30%

500

20%

400

10%

300

200

-10%

100

-20%

-30%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015

2016

2017

2018

В сопоставимых ценах, в % год к году

В текущих ценах, млрд. руб.

Рисунок

12. Динамика инвестиций в основной капитал по ОКВЭД «Сельское

хозяйство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областяхª,

в текущих и сопоставимых ценах

Источник: Росстат

* Примечание: с 2014 года показатели приведены в структуре ОКПД2

По данным Росстата, за период с 2010 по 2018 годы было введено

в действие около 21,3 тыс. зданий сельскохозяйственного назначения общей

площадью около 45,5 млн. м², общий строительный объем этих зданий за 9

лет составил 245,5 млн. м³.

Таблица 28. Ввод в действие нежилых зданий сельскохозяйственного назначения

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Количество

1,2

0,7

1,8

2,0

2,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,3

введенных нежилых

зданий, тыс. ед.

Общий

4,8

2,9

14,0

15,6

25,0

22,6

24,5

27,3

34,7

42,0

39,8

строительный объем

нежилых зданий

млн. м³

Общая площадь

1,2

0,8

3,3

3,5

5,4

4,4

4,6

5,1

5,8

7,7

5,7

зданий, млн. м2

Источник: Росстат

Данные о структуре указанных объектов АПК в разрезе подотраслей

сельского хозяйства и субъектов Российской Федерации отсутствуют, однако

Росстат публикует объем инвестиций в текущих ценах в те или иные виды

основных фондов по крупным и средним организациям. В 2013-2018 годах

в сельском хозяйстве и услугах в этих отраслях доля строительства нежилых

зданий и сооружений составляет около 40% от всего объема инвестиций

в основной капитал, при этом в растениеводстве доля расходов на

капитальное строительство ниже (28-33%), чем в секторах животноводства.

Таблица 29. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов

в сельском хозяйстве по крупным и средним предприятиям, млрд. руб.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего*

305,4

311,6

325,1

387,6

377,6

434,4

Жилища

1,3

1,8

3,7

2,9

1,9

5,7

Здания (кроме жилых)

132,5

134,8

142,3

158,5

145,1

168,6

и сооружения

Машины, оборудование,

118,6

118,3

118,2

157,3

180,0

198,2

транспортные средства,

производственный и хозяйственный

инвентарь

(с 2017 г. - включая расходы на ИКТ

и объекты интеллектуальной

собственности)

Прочие виды основных средств

124,3

110,2

116,8

130,8

210,8

236,2

Источник: Росстат

* Примечание: общая сумма инвестиций в основной капитал, представленная в вышеуказанной

таблице, отличаются от значений по всему виду деятельности «Сельское хозяйство, охота

и предоставление соответствующих услуг в этих областяхª, так как информация в разрезе видов

фондов формируется только по крупным и средним организациям, а также не включает

предприятия в сфере охоты и предоставление услуг в этих отраслях.

Развитие преимущественно животноводческого сектора (свиноводства

и птицеводства), близость данных объектов к наиболее населенной части

страны

(Центр и Поволжье), а также распределение основного объема

государственной поддержки практически одним и тем же субъектам

Российской

Федерации

привело

высокой

экономической

и территориальной концентрации сельскохозяйственного производства.

В результате около

50% всех инвестиционных затрат на строительство

объектов АПК в

2018 году приходилось на регионы Центрального

федерального округа, при этом с 2013 года его доля выросла на 9,6 п.п.

Крупнейшие инвесторы сосредоточены в Воронежской, Московской,

Курской, Калужской областях. Среди регионов вне Центрального

федерального округа крупнейшим по объему инвестиций является

Краснодарский край.

Таблица 30. Доля федеральных округов в структуре затрат на строительство зданий

и сооружений, %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Центральный федеральный округ

42,4%

36,9%

43,5%

53,6%

48,5%

52,1%

Северо-Западный федеральный округ

7,0%

7,8%

5,9%

3,2%

4,1%

4,4%

Южный федеральный округ

8,4%

9,1%

8,9%

10,6%

11,2%

10,6%

Северо-Кавказский федеральный округ

3,2%

5,6%

5,7%

7,7%

4,2%

4,7%

Приволжский федеральный округ

22,7%

25,2%

24,1%

14,6%

16,3%

16,4%

Уральский федеральный округ

8,1%

7,6%

6,1%

3,7%

5,0%

4,5%

Сибирский федеральный округ

6,9%

6,2%

4,0%

4,8%

7,3%

5,9%

Дальневосточный федеральный округ

1,3%

1,5%

1,6%

1,9%

3,4%

1,4%

Источник: Росстат, расчеты Аналитического центра

1.2.3.4.2 Источники финансирования инвестиций в основной капитал в

агропромышленном комплексе

По данным Росстата, в 2017 году основную часть расходов (57,6%)

на инвестиции в основной капитал предприятия агропромышленного

комплекса осуществляли за счет собственных средств, еще 42,4% пришлось

на привлеченные, в том числе заемные, средства.

Таблица

31. Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних

предприятий АПК и пищевой промышленности в

2017 году по источникам

финансирования, млрд. руб.

Всего

Собственные

Привлеченные

Бюджетные

средства

Растениеводство

494,8

285,5

209,3

19,1

и животноводство, охота

и предоставление

соответствующих услуг в этих

областях

Производство пищевых

208,7

155,2

53,5

0,4

продуктов

Производство напитков

32,2

28,5

3,7

0,0

Источник: Росстат

* Примечание: общая сумма инвестиций в основной капитал, представленная в вышеуказанной

таблице, отличаются от значений по всему виду деятельности «Сельское хозяйство, охота

и предоставление соответствующих услуг в этих областяхª, так как информация в разрезе видов

фондов формируется только по крупным и средним организациям, а также не включает

предприятия в сфере охоты и предоставление услуг в этих отраслях.

Расходы федерального бюджета на поддержку инвестиций в основной

капитал в отраслях АПК с 2010 по 2018 годы составляли около 570 млрд.

руб., из которых

529 млрд. руб. пришлось на поддержку кредитования

инвестиционных проектов, а оставшиеся 41 млрд. руб. были направлены

на возмещение прямых понесенных затрат на возведение различных

агропромышленных объектов, при этом размер возмещаемых прямых

расходов составлял не более 20% от общей суммы таких затрат.

Мультипликативный эффект от государственной поддержки может

составлять от 4 до 7 руб. кредитных средств на 1 рубль государственной

поддержки. Таким образом, кредитные организации с помощью

государственной поддержки за

8 лет могли профинансировать

инвестиционных проектов на сумму от 2,1 до 3,7 трлн. руб. Косвенно эти

оценки подтверждаются данными Банка России об объемах выдачи кредитов

организациям в сфере сельского хозяйства. В частности, с 2010 по 2018 годы

включительно этим предприятиям было выдано около 6,3 трлн. руб. заемных

средств, в результате чего за 8 лет объем ссудной задолженности по отраслям

АПК вырос на 1,2 трлн. руб. и на конец 2018 года составлял около 2 трлн.

руб. Помимо привлечения кредитов для финансирования инвестиционных

проектов отрасли сельского хозяйства предъявляют высокий спрос на

краткосрочные заемные средства

(сроком до

1 года) для проведения

сезонных полевых работ (посевной и уборочной кампаний).

1.2.3.4.3 Макроэкономические факторы в сфере строительства объектов АПК

в период 2010-2018 годов и в перспективе 2019-2030 годов

Объем строительства производственных объектов в отраслях АПК

определяется динамикой привлечения инвестиций. За последние

10 лет

благодаря государственной поддержке и введению продовольственного

эмбарго инвестиционная привлекательность сельского хозяйства значительно

выросла. В результате ввод мощностей в некоторых отраслях сельского

хозяйства происходил ускоренными темпами.

Наиболее показательным является сегмент тепличного строительства,

где до 2014 года ежегодно вводилось от 9 до 19 га тепличного фонда.

При этом уже к 2017 году темпы ввода тепличных мощностей выросли в 7

раз — до

125-131 га. Развитие тепличного строительства закономерно

привело к притоку инвестиций в сегмент плодоовощных хранилищ, где

в 2017 году были введены новые мощности общей вместимостью 378 тыс.

тонн. Ранее столь высокие темпы ввода мощностей в этом сегменте были в

2012 году, когда было введено 253,2 тыс. тонн единовременного хранения.

Схожие тенденции наблюдались и в строительстве других складских

объектов АПК, предназначенных для хранения зерна, семян, силоса,

минеральных удобрений и пестицидов.

В мясном сегменте основные тренды последних лет были связаны

с инвестициями в «доэмбарговыйª период. В частности, в свиноводческом

сегменте рекордный ввод мощностей осуществлялся в

2012-2014 годах.

Суммарная мощность всех вводимых свинокомплексов за этот период

составила около 4,2 млн. мест. Введение эмбарго в 2014 году способствовало

привлечению новых инвестиций в отрасль, однако уже в меньших объемах.

За последние три года производственные мощности в свиноводстве выросли

на 2,7 млн. мест.

Аналогичные тренды наблюдались и в сегменте мяса птицы, где

рекордными темпами ввод мощностей происходил в период с 2010 по 2012

годы. Суммарная мощность вводимых объектов за это время составила почти

400 млн. голов птицы. При этом за последние три года ввод мощностей по

производству птицы мясного направления был вдвое меньше — 214 млн.

голов.

Инвестиции в молочную отрасль до введения продовольственного

эмбарго оказывали слабое влияние на динамику строительства в этом

сегменте, так как основной их объем был направлен на модернизацию и рост

эффективности уже действующих производств. Сокращение объема

импортной продукции на российском рынке в

2014 году послужило

дополнительным стимулом для инвесторов. В результате в 2016-2018 годах

в этом сегменте был введен рекордный с

2000 года объем мощностей,

рассчитанный на

540 тыс. голов крупного рогатого скота молочного

направления.

Рост инвестиций в молочную отрасль будет увеличиваться, так как

в России по-прежнему сохраняется высокая доля импортной продукции,

поставляемой в основном из Республики Беларусь, а также за счет

сохранения специализированной государственной поддержки этого

направления²⁷.

В целом же эффект от введения продовольственного эмбарго

за последние годы постепенно снижался и в настоящее время почти

не оказывает влияния на инвестиционные процессы в сельском хозяйстве.

Рост производства мясной продукции в основном происходит за счет

крупных игроков на рынке и сопровождается вытеснением средних и малых

производителей. В ближайшие несколько лет эта тенденция будет

сохраняться, прежде всего, в сегменте свиноводства, где продолжают

реализовываться крупные инвестиционные проекты. В сегменте мяса птицы,

где внутренний рынок более насыщен, будет происходить постепенное

замедление динамики ввода новых объектов в отрасли и рост сделок

по слиянию и поглощению. Этому также будет способствовать и

приостановка деятельности крупных птицеводческих комплексов, мощности

которых могут быть приобретены новыми инвесторами по более низким

ценам по сравнению с возведением новых объектов.

1.2.3.4.4 Оценка

инвестиций в основной капитал в объекты

агропромышленного комплекса в 2020-2030 годах

По данным агентства Инфолайн, объем текущих инвестиций

в крупнейшие проекты АПК, ввод в эксплуатацию которых запланирован

преимущественно в 2019-2022 годы, оценивается в 1 трлн. руб. В структуре

инвестиций более 300 млрд. руб. планируется направить на развитие мясного

животноводства (преимущественно строительство свинокомплексов) и 116

млрд. руб. в проекты птицеводства. В сфере молочного животноводства

планируемые инвестиции составляют около 210 млн. руб.

Объем инвестиций в растениеводство в целом сопоставим

с вложениями в свиноводческую отрасль — 309 млрд. руб.. При этом почти

весь объем из этой суммы будет направлен на развитие тепличных

мощностей.

При этом необходимо отметить, что по мере роста урожайности

зерновых и увеличению экспорта продукции АПК в растениеводческом

секторе усиливается проблема недостатка современных мощностей

по хранению и консолидации партий зерна в регионах его производства,

особенно в регионах Сибири, которые при этом получили разрешение

на вывоз своей продукции в Китай. В южной части страны эта проблема

также актуальна, так как порты Черного моря служат основным каналом

экспорта российского зерна и масложировой продукции, поэтому

предполагаемая реализация Комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры приведет к росту спроса на

качественные мощности по хранению и формированию партий зерна не

только в черноморских портах, но и в ближайших к портам территориях и

²⁷ Субсидии на 1 литр реализованного перерабатывающим предприятиям молока.

регионах. Минсельхоз России, согласно проекту Стратегии развития

зернового комплекса до

2035 года, прогнозирует объем инвестиций в

объекты логистики зернового сектора с 2019 по 2035 годы в объеме 281,4

млрд. руб. (в ценах 2018 года), из них 140,8 млрд. руб. будет направлено на

строительство мощностей по хранению зерна, а оставшиеся средства будут

направлены на строительство перевалочных мощностей, в том числе в

портах. Также в рамках проекта Стратегии предполагается, что мощности по

единовременному хранению зерновых с 2019 по 2035 годы увеличатся на

10,3 млн. тонн (до 167,4 млн. тонн), при росте валового сбора зерновых и

зернобобовых культур на 31,7 млн. тонн (до 140 млн. тонн в рамках базового

сценария). Необходимо отметить, что показатели прироста мощностей по

хранению учитывают одновременное выбытие мощностей по разным

причинам уже не пригодных для хранения зерновых, поэтому объемы

строительства будут выше, чем указанные 10,3 млн. тонн. По оценкам

Минсельхоза России, в среднем объемы ввода новых мощностей опережают

их выбытие в 1,5 раза, поэтому общий объем введенных сооружений для

хранения зерновых можно оценить в 15-20 млн. тонн.

Отдельно необходимо отметить увеличение спроса на строительство

специализированных портовых мощностей для перевалки наливных

сельскохозяйственных грузов — растительных масел — на юге и северо-

западе России.

На региональном уровне основной объем инвестиций по-прежнему

будет ориентирован на объекты Центрального, Северо-Западного

и Приволжского федеральных округов. Одновременно растет интерес

инвесторов в отношении проектов животноводческой отрасли

Дальневосточного федерального округа, что связано с наличием

необходимой кормовой базы (более 42% урожая сои приходится на Дальний

Восток), а также как наиболее зависимого региона России от поставок

продовольственных товаров из других регионов локального рынка.

Ожидается, что по мере насыщения центральных регионов мясной и

молочной продукцией, интерес инвесторов к проектам на Дальнем Востоке

будет усиливаться.

Помимо крупнейших проектов в АПК, предназначенных в основном

для производства сельскохозяйственной продукции, растет интерес

инвесторов к логистической инфраструктуре. По данным Минсельхоза

России, в период с

2019 по

2024 годы планируется поэтапно ввести

в эксплуатацию

оптово-распределительных

центра

(ОРЦ),

предназначенных

для

хранения

первичной

обработки

сельскохозяйственной продукции. Объем инвестиций в строительство

распределительных центров за этот период оценивается в более чем 120

млрд. руб. Более 90 млрд. руб. из этой суммы планируется потратить к 2020

году, в то время как оставшаяся часть будет израсходована на объекты, ввод

в эксплуатацию которых запланирован на 2022 год.

Данные Минсельхоза России также свидетельствуют о планах

возведения еще 21 проекта в сфере ОРЦ, однако данные по срокам ввода

в эксплуатацию и стоимости проектов пока отсутствуют. Соответственно

количество вводимых проектов в перспективе может оказаться значительно

выше. Для сравнения за период с

2014 по

2018 годы планировалось

построить всего 8 оптово-распределительных центра.

Таблица

32. Объем инвестиций в крупнейшие проекты АПК, ввод которых

запланирован в 2019-2030 годы

Всего

в том числе

инвестиций,

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО

УФО

СФО

ДВФО

млрд. руб.

Растениеводство

309,3

181,3

5,9

32,7

37,0

19,7

5,1

18,8

8,9

Грибоводство

23,1

11,4

10,3

1,5

0,0

Мясное

308,8

228,0

24,6

1,8

2,5

0,0

2,0

7,3

42,6

животноводство

Прочие объекты

52,7

6,5

1,9

20,5

2,3

2,5

0,0

19,0

АПК

Молочное

209,7

80,6

22,6

59,0

6,2

3,2

3,0

5,5

29,6

животноводство

Птицеводство

116,2

14,4

1,7

51,7

0,0

8,8

13,6

8,5

17,5

ВСЕГО

1 019,7

522,1

66,9

167,2

48,0

34,2

23,7

40,0

117,6

Источник: Инфолайн, расчеты Аналитического центра

В 2019-2024 году из федерального бюджета Российской Федерации

на государственную поддержку инвестиционных процессов в отраслях АПК

планируется направлять более

120 млрд. руб. ежегодно. Основным

механизмом поддержки будет выступать предоставление льгот по

кредитованию строительства объектов агропромышленного комплекса.

Таблица 33. Расходы федерального бюджета на поддержку инвестиционного спроса в

отраслях АПК и оценка объема частных инвестиций, включая собственные и

привлеченные средства, на строительство объектов агропромышленного комплекса

Год

Государственная поддержка инвестиций в АПК

Оценка объема

частных

Вид государственной поддержки

Сумма,

инвестиций, млрд.

млрд. руб.

руб.

2019

Поддержка инвестиционного

41,6

573,5

кредитования*

Поддержка льготного инвестиционного

73,1

кредитования (по ставке 5%)

2020

Поддержка инвестиционного

35,5

626,2

кредитования*

Поддержка льготного инвестиционного

85,4

кредитования (по ставке 5%)

Возмещение части прямых понесенных

4,4

затрат на создание или модернизацию

объектов агропромышленного

комплекса

2021

Поддержка инвестиционного

28,5

571,9

кредитования*

Поддержка льготного инвестиционного

82,8

кредитования (по ставке 5%)

Возмещение части прямых понесенных

3,1

затрат на создание или модернизацию

объектов агропромышленного

комплекса

2022**

Предварительная оценка

146,3

585,4

2023**

Предварительная оценка

151,0

604,0

2024**

Предварительная оценка

150,9

603,8

Источник: Казначейство России, Минсельхоз России, Федеральный закон «О федеральном

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годовª №459-ФЗ от 29 ноября 2018 года,

* По кредитам, выданным до 1 января 2017 года.

** Предварительная оценка на основе данных паспорта Государственной программы развития

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и структуры расходов в рамках

Госпрограммы, в том числе на цели поддержки инвестиционных процессов, в 2010-2018 годах.

1.2.3.4.5 Стратегические цели в сфере строительства объект сельского

хозяйства

Учитывая вышеизложенное, стратегическими целями в сфере

строительства объектов сельскохозяйственного назначения выступают:

- разработка мер по снижению стоимости строительства объектов

сельхозназначения на Дальнем Востоке и в Сибири, поскольку

в силу удаленности затраты на производство строительных работ

в этих субъектах могут быть выше, чем в центральной части России;

- разработка типовых решений по строительству современных

помещений для хранения зерновых, так как зерновые культуры

являются одним из ключевых экспортных товаров Российской

Федерации, и в отрасли существует потребность в оперативном

расширении мощностей по хранению и перевалке зерновых в портах

и местах консолидации партий зерна в регионах производства,

включая Сибирь.

1.2.3.5 Строительство прочих объектов

Дополнительно можно выделить категорию объектов социально-

культурного строительства. В объеме ввода жилых и нежилых зданий на

учебные здания, здания системы здравоохранения и другие здания в среднем

за 2010-2018 гг. приходится 7,5% совокупного объема ввода. За 2010-2018 гг.

ежегодный ввод таких зданий в среднем составил 3,2 млн. кв. м, 1,2 млн. кв.

м и 4,8 млн. кв. м соответственно. Строительство и реконструкция объектов

сферы образования, здравоохранения, спорта и культуры реализуется в

рамках федеральной адресной инвестиционной программы, а также

программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерацииª и Стратегии устойчивого развития

сельских территорий до 2030 года.

1.3. Уровень конкуренции в основных сегментах строительства и смежных

отраслях (строительные материалы, строительная техника)

1.3.1. Оценка состояния конкуренции в строительной отрасли России в целом

1.3.1.1 Демография хозяйствующих субъектов на рынке

строительных услуг, определение уровня концентрации

рынка строительных услуг

По данным Росстата, в России по состоянию на

2017 год

строительством занимались 279,5 тыс. организаций, из них 93,9% относились

к субъектам малого предпринимательства

(включая микропредприятия),

99,1% - к организациям частной формы собственности. За 2010-2017 гг.

число действующих строительных организаций в России увеличилось на

42,4%.

Наибольшее количество строительных организаций сконцентрировано

в Центральном федеральном округе, вторым по количеству строительных

организаций является Приволжский федеральный округ. Наименьшее

количество строительных организаций находится в Северо-Кавказском

федеральном округе. Наибольший прирост (в 2 раза) количества организаций

строительной отрасли за

2010-2017 гг. наблюдался в Северо-Западном

федеральном округе, наименьший (16,7%) - в Центральном.

Рисунок 13. Динамика и региональная структура числа строительных организаций в

России в 2010-2017 гг.

Источник: по данным Росстата

Среди субъектов Российской Федерации в 2017 году лидерами по

численности действующих строительных организаций были: г. Москва (25,8

тыс. или

9,2%), Московская область

(24,1 тыс. или

8,6%) и г. Санкт-

Петербург (15,7 тыс. руб. или

5,6%). При этом за 2010-2017 гг. число

строительных организаций в г. Москве сократилось на 28,7%, в то время как

в Московской области и г. Санкт-Петербурге увеличилось в 3 и 3,4 раза

соответственно.

Для целей оценки уровня конкуренции на рынке строительства был

проведен анализ компаний, специализирующихся на строительстве жилых и

нежилых зданий (основной вид деятельности соответствовал коду ОКВЭД

41.2 «Строительство жилых и нежилых зданийª), у которых в 2017 году

выручка составляла более 1 млн руб.²⁸

Анализ проводился на основе данных информационно-аналитической

системы СПАРК (далее - СПАРК) исходя из основного вида деятельности по

коду ОКВЭД, без учета дополнительных видов деятельности по коду

ОКВЭД. В связи с этим, в тех случаях, когда компании указывают свою

основную деятельность в составе дополнительных видов деятельности,

отмечая иное в графе «Основной вид деятельностиª (например, указывая в

качестве основного вида деятельности оптовую или розничную торговлю),

эти организации не были включены в анализ. Кроме того, стоит отметить, что

не все компании передают информацию о результатах своей деятельности (о

выручке) в систему СПАРК. Таким образом, компании, в отношении которых

в системе отсутствует информация о выручке, также не были учтены в

рамках анализа.

По данным СПАРК по состоянию на конец 2017 года, в Российской

Федерации строительством жилых и нежилых зданий занимались 69 337

компаний, выручка которых превысила 1 млн руб.

Наибольшая доля рынка по объемам выручки в 2017 году была

сконцентрирована у относительно небольшого числа крупных

строительных компаний²⁹ (43,8%), объем выручки которых превышал 2

млрд. руб., и малых застройщиков (44,3%), доминирующих на рынке по

количеству, объем выручки которых не превышал 800 млн руб.

По данным СПАРК, по состоянию на

01.01.2018 г. суммарная выручка компаний,

специализирующихся на строительстве жилых и нежилых зданий, составила 7,4 трлн руб. Доля компаний,

чья выручка за анализируемый период не превысила 1 млн руб., в общем объеме выручки ничтожно мала

(менее 0,1%) и для целей настоящего анализа ею можно пренебречь.

²⁹ Здесь и далее: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

04.04.2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской

деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательстваª к средним

предприятиям относятся организации, объем дохода которых за календарный год не превысил 2 млрд. руб.,

а к малым предприятиям - объем дохода которых за календарный год не превысил 800 млн руб. Таким

образом, для целей настоящего анализа к крупным предприятиям были отнесены предприятия, объем

выручки которых за год составил более 2 млрд. руб.

Рисунок 14. Распределение компаний, занимающихся строительством жилых и

нежилых зданий, по объему выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

В целом, крупнейшими по объему выручки компаниями в сегменте

строительства жилых и нежилых зданий являются компании Москвы,

Московской области и Санкт-Петербурга.

Рисунок 15. Распределение компаний, занимающихся строительством жилых и

нежилых зданий, по региону регистрации по данным на 2017 год

Источник: по данным СПАРК

В сегмент строительства включаются также специализированные

строительные работы, в том числе работы по разборке и сносу зданий. В

связи с этим также был проведен анализ компаний, специализирующихся на

выполнении специализированных строительных работ

(основной вид

деятельности соответствовал коду ОКВЭД

«Работы строительные

специализированныеª), объем выручки которых превысил в 2017 году 1 млн

руб.

По данным СПАРК, по состоянию на конец 2017 года в Российской

Федерации выполнением специализированных строительных работ

занимались 62 154 компании. Наибольшая доля рынка по объема выручки

2017 году сконцентрирована у мелких компаний

(объем выручки

которых не превышал 800 млн руб.) - 59,1%.

Рисунок

16.

Распределение

компаний, занимающихся выполнением

специализированных строительных работ, по объему выручки в 2017 году

Источник: по данным СПАРК

В целом, крупнейшими по объему выручки компаниями в сегменте

специализированных строительных работ являются компании Москвы,

Московской области и Санкт-Петербурга.

Рисунок

17.

Распределение

компаний, занимающихся выполнением

специализированных строительных работ, по региону регистрации по данным на

2017 год

Источник: по данным СПАРК

Крупнейшими (топ-5 по объему выручки за 2017 год) строительными

компаниями России, вошедшими в список

200 крупнейших частных

компаний Российской Федерации в 2018 году, по данным журнала Forbes,

являются: ООО «Стройгазмонтажª (21 место в рейтинге Forbes-2018), ПАО

«Мостотрестª (36 место), ПАО «Группа Компаний ПИКª (43 место), ООО

«Стройгазконсалтингª (58 место), ООО «Стройтранснефтегазª (60 место).³⁰

В рейтинг вошли компании Москвы и Санкт-Петербурга, основной

деятельностью которых преимущественно является жилищное и гражданское

строительство. Однако лидирующая позиция среди строительных компаний

принадлежит ООО

«Стройгазмонтажª, специализирующемуся на

строительстве объектов нефтегазового комплекса.

http://www.forbes.ru/rating/367067-200-krupneyshih-rossiyskih-chastnyh-kompaniy-2018-reyting-

forbes#all_rating

Наименование

Сегмент

Штаб-

Место в

Выручка

строительства

квартира

рейтинг

2017

2016

2015

2014

2012

2010

е Forbes

млрд.

млрд

2018

руб.

. руб.

строительство

жилой и

коммерческой

Ренейссанс

недвижимости,

Санкт-

101,8

1,3

95,0

1,3

83,8

1,2

83,4

1,4

62,5

1,1

8,4

0,2

Констракшн

объектов

Петербург

энергетики и

инфраструктур

строительство

жилой и

ФСК Лидер

Москва

96,0

1,3

77,0

1,1

59,0

0,8

62,0

1,0

32,0

0,6

15,7

0,4

коммерческой

недвижимости

строительство

объектов

нефтегазового

электроэнергет

Велесстрой

ического

Москва

122

73,8

1,0

88,2

1,2

75,0

1,1

50,3

0,8

26,6

0,5

н/д

комплекса,

промышленног

о и

гражданского

строительства

строительство

Санкт-

Группа Эталон

жилых

130

70,6

0,9

49,0

0,7

42,4

0,6

51,5

0,8

26,9

0,5

20,3

0,5

Петербург

комплексов

Для определения уровня концентрации товарных рынков в рамках

данного блока используются следующие показатели:

- коэффициент рыночной концентрации

(CR)

- сумма долей на

товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа

крупнейших хозяйствующих субъектов на данном рынке

(для

формирования выводов используются пороговые значения

показателя, установленные приказом ФАС России от 28 апреля

2010 г. № 220: коэффициент для трех крупнейших компаний ниже

45% - низкий уровень концентрации, от 45% до 70% - умеренный

уровень концентрации,

70% и выше

- высокий уровень

концентрации рынка);

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана

(HHI)

сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном

рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном

рынке

(для формирования выводов используются пороговые

значения показателя, установленные приказом ФАС России от 28

апреля

2010 г.

№ 220: индекс ниже

1000

- низкий уровень

концентрации, индекс от

1000 до

2000

- умеренный уровень

концентрации, от 2000 до 10000 - высокий уровень концентрации).

Маркетинговое агентство Simple Analytics проводит ежегодный

мониторинг уровня конкуренции промышленных отраслей на основе индекса

Герфиндаля-Гиршмана. Согласно расчетам Simple Analytics, по итогам 2018

года индекс Герфиндаля-Гиршмана для рынка строительных услуг России

составил

801.³¹ Значение показателя свидетельствует о низким уровне

концентрации на рынке строительных услуг в целом.

В то же время компания Simple Analytics разработала свою шкалу

интерпретации результатов расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана, согласно

которой значение индекса, находящееся в диапазоне от 400 до 1000, говорит

о монополистической конкуренции, когда на рынке преобладает

10-20

компаний. В разрезе сегментов строительной отрасли России, по оценкам

Simple Analytics, ни в одном из сегментов нет совершенной конкуренции.

Однако наиболее близкими к этому состоянию являются промышленное и

гражданское строительство. Также экспертами Simple Analytics отмечается,

что за последние

5 лет произошло значительное повышение уровня

конкуренции среди организаций отрасли промышленно-инфраструктурного

строительства.³²

1.3.1.2 Факторы, влияющие на уровень конкуренции в отрасли (с

точки зрения стимулов и возможностей входа в отрасль

новых участников)

Административные аспекты, влияющие на стимулы и возможность

входа в отрасль новых игроков, связаны в первую очередь с системой

³¹ https://simple-analytics.com/simple-fresh/competition/

³² https://simple-analytics.com/simple-fresh/competition/

допуска компаний на рынок, включая требование приобретения статуса

члена СРО.

Экономические факторы, влияющие стимулы и возможность новых

игроков входить на рынок строительных услуг, связаны в основном с

необходимостью значительных первоначальных капитальных вложений при

длительных сроках окупаемости, которые могут существенно отличаться в

зависимости от сегмента.

С целью снижения затрат на строительство большинство крупных

компаний объединяются с целью создания вертикально-интегрированных

структур, охватывающих смежные виды деятельности

(производство

строительных материалов, проектирование, строительство, реализация). К

таким группам относятся, например:

- ООО

«Стройгазмонтажª, основными видами деятельности

которого является не только строительство, но и инжиниринг,

материально-техническое обеспечение проектов, капительный

ремонт, а также реализация объектов недвижимости³³;

- ГК ПИК, основными направлениями деятельности которой

являются девелоперские проекты в секторе жилой

недвижимости, инвестиционная деятельность, проектирование и

комплексное ведение проектов, производство строительных

конструкций и материалов, строительство, а также управление

жилищным фондом³⁴;

- Группа ЛСР, основными видами деятельности которой являются

девелопмент и строительство недвижимости, а также

производство строительных материалов.

В результате компании, не входящие в вертикально-интегрированные

группы, могут вытесняться с рынка ввиду наличия у вертикально-

интегрированных предприятий возможностей снижать производственные

издержки вследствие экономии на масштабе, а также потенциальных

возможностей более активного проведения модернизации производства.

Следует отметить, что в настоящее время вводится ряд изменений,

которые могут оказать влияние на состояние конкуренции в различных

сегментах строительной отрасли, так как будут иметь эффект для стимулов и

экономической возможности появления новых игроков на рынке, а также на

их возможности продолжать деятельность в отрасли.

В сфере жилищного строительства с 1 июля 2018 г. вступили в силу

поправки к Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвижимостиª. В соответствии с внесенными изменениями в 2019 году

³³ http://www.ooosgm.ru/services/

³⁴ http://pik-group.ru/corporate-governance/raskryitie-informatsii/godovyie-otchetyi

система договоров долевого участия будет заменена на проектное

финансирование и использование эскроу-счетов³⁵.

Нововведения могут привести к ограничениям возможностей

появления на рынке новых участников, а также к уходу с рынка небольших

компаний, получение проектного финансирования для которых будет

затруднительным. Уход с рынка определенного числа застройщиков может

привести также к снижению численности субподрядчиков, занимающихся

выполнением специализированных строительных работ.³⁶ Уход с рынка

отдельных участников может привести к снижению уровня конкуренции

между оставшимися на рынке компаниями за счет роста их рыночной доли.

Однако в настоящее время особое внимание со стороны государства

уделяется развитию индивидуального жилищного строительства (далее -

ИЖС). Так, одним из поручений Президента Российской Федерации по

итогам послания к Федеральному собранию от 20 февраля 2019 г. стало

поручение проработать финансовые инструменты для поддержки

индивидуального жилищного строительства.³⁷ Кроме того, ранее

Председатель Правительства Российской Федерации давал поручение по

разработке предложений по стимулированию ипотечного кредитования под

ИЖС.³⁸ Стимулирование развития рынка ИЖС может привести к росту

численности небольших компаний, специализирующихся на продаже

готовых жилых домов, а также на выполнении строительных работ по

строительству индивидуальных жилых домов и росту конкуренции в данном

сегменте рынка.

Ситуация в инфраструктурном строительстве существенно зависима от

государственного финансирования. В период

2022-2023 гг. буден сдана

большая часть крупных инфраструктурных проектов, включенных в

Комплексный план модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры³⁹, что может привести к высвобождению большого

количества строительных компаний, специализирующихся в том числе на

поставках строительных материалов и строительной техники.

В промышленном строительстве наблюдается ужесточение требований

со стороны банков в отношении инвесторов и строительных компаний в

сфере АПК из-за изменения процедуры согласования получения

господдержки в сфере инвестиционного кредитования, а также прекращения

субсидирования со стороны государства прямых капзатрат в некоторых

сегментах

(в частности в сфере строительства тепличных комплексов).

³⁵ Счет эскроу - специальный банковский счет для учета и блокирования денежных средств,

полученных банком от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при

возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу (п. 1 ст. 860.7 Гражданского Кодекса

Российской Федерации)

³⁶ https://www.e-xecutive.ru/finance/novosti-ekonomiki/1989763-5-trendov-v-stroitelstve-v-2019-godu

³⁷ http://kremlin.ru/events/president/news/59863

³⁸ https://tass.ru/nedvizhimost/6129886

³⁹ http://static.government.ru/media/files/MUNhgWFddP3UfF9RJASDW9VxP8zwcB4Y.pdf

Данная тенденция также может негативно сказаться на численности

строительных компаний-подрядчиков.

1.3.1.3 Сопоставление конкурентной ситуации в строительной

отрасли в России с ситуацией в мире

Мировая строительная отрасль в 2017 году была оценена в 5 800,4

млрд. долл. , из которых 52,8% пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион,

21,5% - на США, 21,1% - на Европу. В целом степень конкуренции на

мировом строительном рынке оценивается как высокая

- в секторе

жилищного строительства отрасль сильно фрагментирована, в то время как в

нежилом строительстве преобладает несколько крупных игроков⁴⁰. Для

оценки уровня концентрации мировой строительной отрасли можно

рассчитать коэффициент рыночной концентрации на основе данных об

объеме доходов 15 крупнейших мировых компаний данного рынка⁴¹, список

которых представлен ниже.

Исходя из данных, коэффициент рыночной концентрации в 2017 году

для рынка строительства всех видов объектов (в том числе зданий, объектов

инфраструктуры и др.) для 15 крупнейших мировых компаний составил

15,5%⁴², что означает низкий уровень концентрации. Несмотря на то, что

получено только оценочное значение коэффициента

(данные о доходах

компаний, использованные для расчета долей, включают доходы не только от

строительной деятельности), такое низкое его значение подтверждает низкий

уровень концентрации на мировом рынке строительных услуг.

Таблица 35. Крупнейшие строительные компании мира

Доля

мирового

Компания

Описание

Страна

рынка,

2017

China State

Государственная строительная инженерная

Construction

Китай

2,7%

корпорация

Engineering Ltd.

Многопрофильная строительная компания,

China Railway

помимо строительства занимается

Китай

1,8%

Group Ltd.

геодезией, монтажом, техническим

консалтингом и др.

Государственная строительно-

China Railway

инфраструктурная компания, основной

Construction Corp.

Китай

1,7%

бизнес - строительство железнодорожной

Ltd.

инфраструктуры

China

Государственная компания,

Communications

специализирующаяся на строительстве

Китай

1,3%

Construction

объектов транспортной инфраструктуры

⁴⁰ «Global - Constructionª - MarketLine, October 2018

https://www.statista.com/statistics/279942/the-largest-construction-contractors-worldwide-based-on-

total-revenue/

⁴² Доли компаний оценены примерно на основании общего мирового объема рынка строительства и

общих доходов компаний от всех видов деятельности

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ ДО 2030 ГОДА - часть 1