ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2014 год

Перечень ОИС, на которые в 1 квартале 2014 года получены охранные документы на имя

ОАО «КАМАЗ»

№ п/

№ патента

Дата

приоритета

Срок

действия

Наименование

Дата регистрации

в Гос. реестре

Изобретения

2508969

02.07.2012

02.07.1932

Универсальный зубофрезерный
станок

10.03.2014

Полезные модели

136989

11.09.2013

11.09.2023

Коробка отбора мощности модульного
типа (варианты)

27.01.2014

136996

11.09.2013

11.09.2023

Заднее защитное устройство
транспортного средства

27.01.2014

137071

20.08.2013

20.08.2023

Дифференциал

27.01.2014

137517

25.06.2013

25.06.2023

Узел оси опрокидывания
самосвальной платформы (варианты)

20.02.2014

138465

07.10.2013

07.10.2023

Механизм отбора мощности с
фланцем

18.02.2014

138494

24.09.2013

24.09.2023

Рычаг реактивной штанги (два
варианта)

18.02.2014

Промышленные образцы

87773

02.11.2012

02.11.2027

Футляр многофункциональный (два
варианта)

16.02.2014

88202

12.02.2013

12.02.2028

Комбинация приборов транспортного
средства

16.03.2014

Лицензионная деятельность

Подготовлено 8 проектов дополнительных соглашений к лицензионным договорам на право сборки

автомобильной техники ОАО «КАМАЗ», модернизацию и переоборудование.

Заключено 6 лицензионных договоров и 3 дополнительных соглашения.

Полученный доход от договоров составил в отчётном квартале 9,418 млн. руб.

Пошлины

Суммарный размер уплаченных пошлин составил 439,495 тыс. руб.
Основными направлениями использования ОИС являются улучшение конструкции и повышение

качества автомобиля, снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности, создание рекламного
имиджа, продвижение товаров на рынке, оптимизация финансово-хозяйственной деятельности путём
включения ОИС в состав нематериальных активов.

Основными факторами риска, связанными с утерей исключительных прав, являются

невозможность обеспечения защиты от нарушений, т.е. несанкционированного использования
запатентованного объекта кем-либо, кроме самого владельца, а также невозможность распоряжаться
(передавать или лицензировать) правом на ОИС.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В   автомобильной   промышленности   России   происходят   существенные   изменения,   определяемые
общеэкономической   ситуацией,   мировыми   тенденциями,   государственным   регулированием.
Отмечены   следующие   тенденции,   оказывающие   существенное   влияние   на   деятельность   эмитента:
-

Спрос на выпускаемую продукцию, как на внутреннем, так и внешних рынках, полностью не

восстановился. Динамика спроса зависит от общей макроэкономической конъюнктуры в России и
мировых

рынках.

Повсеместная оптимизация производственных мощностей в мировом автопроме.

Рост требований покупателей к потребительским свойствам и качеству автомобилей. Внедрение

технических   новшеств   на   автотехнике   уровня   Евро-4   и   выше.   Растут   требования   потребителей,
прежде всего, к экономической  эффективности, эргономике и  комфорту, повышению надежности  и
долговечности, удельной грузоподъемности и топливной экономичности. В новых моделях автотехники
все   больше   находят   применение   новые   материалы   и   электронные   системы.
-

Повышение требований клиентов к качеству сервисного обслуживания и обеспечению

оригинальными

запасными

частями.

Постоянный рост требований к уровню квалификации водителей и механиков. Высокий спрос на

опытных

водителей.

Рост стоимости новых конструкторских решений и комплекса новых технологий.

Значение цены и полной стоимости владения продуктом возрастает. Развитие продукта отрасли

будет

определяться

снижением

расхода

топлива

вредных

выбросов.

Глобализация и интеграция автопроизводителей и поставщиков, укрупнение хозяйствующих

49
49
49

субъектов, стремление к их объединению для решения общих хозяйственных, научно-исследовательских
и

инвестиционных

задач.

Ужесточение экологических требований, а также требований по безопасности эксплуатации

автотранспорта.

Введение

норм

Евро-4.

Рост конкуренции между автопроизводителями на рынке. Расширение сервисной и дилерской

сети иностранных автопроизводителей, активизация мероприятий по продвижению. Развитие
сборочных

производств

иностранных

компаний

России.

Возрастание интереса потребителей к использованию транспортных средств, работающих на

альтернативных видах топлива. Рост объёмов потребления газомоторного топлива. Развитие рынка
газобалонной автотехники в России.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «КАМАЗ» и всей группы организаций
ОАО

«КАМАЗ»:

спрос на выпускаемую продукцию как на внутреннем, так и внешних рынках ниже докризисного

уровня

ещё

полностью

не

восстановился;

увеличение требований покупателей грузовых автомобилей к потребительским свойствам и

качеству автотехники, сервисному обслуживанию и обеспечению запасными частями;
-

увеличение

интереса

потребителей

услугам

лизинга;

рост спроса на грузовые автомобили и автобусы с двигателями, работающих на природном газе

(метане);
-

сохранение и увеличение доли на рынке будет зависеть от успешности результатов внедрения

новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, разработки и постановки на
производство автомобилей нового модельного ряда, эффективности инвестиций;
-

снижение ставок ввозных таможенных пошлин в рамках договоренностей при вступлении России

ВТО;

введение утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств;

переход отечественных производителей на выпуск автотехники экологического класса Евро-4,

дальнейшее

повышение

экологических

требований;

введение ограничений эксплуатации определённых видов транспорта по полной массе, осевым

нагрузкам,

экологическим

требованиям;

снижение рентабельности продаж за счёт удорожания себестоимости автомобиля в результате

выполнения

требований

Евро-4;

риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счёт «серого рынка» запасных

частей к автомобилям КАМАЗ в результате недостаточной защищённости интеллектуальной
собственности

ОАО

«КАМАЗ»;

усиление конкуренции на российском рынке грузовых автомобилей, в том числе и со стороны

иностранных автопроизводителей, осуществляющих сборку грузовых автомобилей в России;
-

выход иностранных производителей в традиционные для отечественных компаний сегменты

рынка;
-

стабилизация уровня складских запасов продукции основных производителей машиностроения и

их

дилеров;

политические и экономические риски, связанные с продажами на зарубежных рынках, в том числе

рынки

стран

СНГ.

Основными действиями ОАО «КАМАЗ», направленными на снижение рисков и их негативного влияния,
являются:
•

Реализация

комплекса

мероприятий

по

минимизации

рисков.

•

Совершенствование производства. Оптимизация производственных мощностей (lean production),

внедрение программы снижения издержек, дальнейшее внедрение системы «Бережливое производство».
•

Формирование максимально доступного потребителю конкурентоспособного коммерческого

предложения.
•

Выпуск

автотехники

экологического

класса

Евро-4

Евро-5.

•

Вывод на российский рынок грузовых автомобилей с рестайлинговой кабиной. Повышение

надежности и качества продукции, улучшение эргономики рабочего места водителям, увеличение доли
автомобилей

коробками

передач

двигателями

Cummins.

•

Разработка

вывод

на

рынки

новых

моделей

автотехники.

•

Укрепление

позиций

компании

сегменте

магистральных

тягачей.

•

Продвижение

автотехники,

работающей

на

газовом

топливе.

•

Развитие

продаж

спецтехники,

автобусов,

прицепной

техники.

•

Активизацией

работы

заводами-изготовителями

спецтехники.

•

Активизация работы с корпоративными клиентами. Удовлетворение запросов корпоративных

клиентов,

том

числе

оригинальные,

нестандартные

обращения.

50
50
50

•

Обеспечение поставки автотехники для государственного заказа, удовлетворяющей всем

требованиям

заказчика.

•

Активизация усилий по участию в Федеральных целевых программах и национальных проектах,

участие в крупных инвестиционных программах по поставке автотехники.
•

Активизация продвижения продукции и бренда КАМАЗ в регионы России.

•

Эффективное

использование

инструментов

клиентского

финансирования.

•

Ценовое

стимулирование.

Гибкая

ценовая

политика.

•

Комплекса мер по стабилизации уровня складских запасов продукции.

•

Проведение комплекса мероприятий по продвижению, маркетинговым исследованиям, проведение

конференций,

организация

встреч

клиентами.

•

Активизация работы с администрациями регионов по обеспечению поставок качественной,

надежной и доступной по цене техники, обеспечивающей низкие издержки в эксплуатации.
•

Развитие фирменной сервисной и товаропроводящей сети, лучшее обеспечение запасными

частями, разработка сервисного пакета, обеспечение высокого качества сервисного обслуживания
продукции

ОАО

«КАМАЗ».

•

Реализация комплекса мер по увеличению лояльности российских потребителей к продукции и

услугам

ОАО

«КАМАЗ».

•

Совершенствование

системы

управления

бизнес-процессами.

Действия,   применяемые   ОАО   «КАМАЗ»   в   настоящее   время,   и   действия,   которые   планируется   им
предпринять   в   будущем,   направлены   на   получение   более   высоких   результатов   от   производственно-
хозяйственной   деятельности   группы   организаций   ОАО   «КАМАЗ»,   а   также   для   выполнения
разработанных ОАО «КАМАЗ» социальных программ для работников и членов их семей.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей являются ОАО

«МАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ», ХК «АвтоКРАЗ», автопроизводители стран дальнего зарубежья, осуществляющие
сборку в России и импортирующие в страну.

Диаграмма показывает положение основных производителей и поставщиков на российском рынке

грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам 3 месяцев 2014 года.

Доля основных производителей на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40

тонн по итогам 3 месяцев 2014 года (в скобках – доля по итогам 3 месяцев 2013 года)

ОАО «КАМАЗ» сохраняет лидирующие позиции на российском рынке грузовых автомобилей полной

массой 14-40 тонн. По итогам 3 месяцев 2014 года доля ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых
автомобилей полной массой 14-40 тонн сохраняется на уровне, который значительно выше докризисного уровня
(28,1% по итогам 2008 года).

ОАО «КАМАЗ» продолжает работу по повышению потребительских свойств грузовых автомобилей

КАМАЗ, обновлением модельного ряда и выводом на рынок рестайлинговых грузовиков с двигателями
Cummins, коробками передач ZF, обновленной кардинально улучшенной кабиной.

На результаты деятельности также положительно сказывается активная работа товаропроводящей сети,

рост эффективности работы с корпоративными клиентами и заводами-изготовителями спецтехники,
обеспечения поставок автотехники по госзаказу.

ОАО «КАМАЗ» выводит на рынок новый магистральный тягач КАМАЗ-5490, который по своим

характеристикам не уступает аналогичным тягачам ведущих мировых производителей. С выводом на рынок
данной модели тягача ожидается укрепление позиций и рост продаж КАМАЗ в ёмком сегменте магистральных
тягачей.

Конкуренция на рынке России со стороны иностранных автопроизводителей возрастает.

51
51
51

Помимо магистрального сегмента рынка грузовых автомобилей привлекательным для иностранных

автопроизводителей является сегмент строительной автотехники, в том числе для бездорожья, а также тяжелых
шасси и спецтехники.

В настоящий момент действуют следующие производства, осуществляющих сборку тяжелых грузовых

автомобилей зарубежных производителей:



VOLVO и Renault в Калуге,



SCANIA под Санкт-Петербургом (планирует увеличить мощность производства в России с 6,5 до 8 тыс.

грузовиков в год),



Mercedes-Benz в Набережных Челнах,



IVECO (IVECO-AMT) в Миассе,



MAN в Санкт-Петербурге.

ОАО «Автотор» планирует собирать на своих мощностях в Калининграде с 2014 года грузовые автомобили

TATA-DAEWOO.

DAF ищет возможности сборки своих грузовиков в России (производственные мощности до 5-6 тыс.

автомобилей в год).

Китайская корпорация FAW планирует организовать сборку тяжелых грузовых автомобилей –

конкурирующих моделей семейству КАМАЗ-6520 - на площадях совместно с ОАО «АЗ «УРАЛ».

ОАО «КАМАЗ» также продолжает работу по выводу на рынок автотехники, работающих на газовом

топливе (метане).

Доли основных производителей, поставщиков на российском рынке среднетоннажных грузовых

автомобилей (полной массой 8-14 тонн) по итогам 3 месяцев 2014 года (в скобках – доля по итогам 3

месяцев 2013 года)

Доля ОАО «КАМАЗ» на российском рынке среднетоннажных грузовых автомобилей по итогам 3 месяцев

2014 года составила 7,8% (доля за аналогичный период 2013 года составляла 5,0%).

В настоящий момент автопроизводители продолжают мероприятия по выводу на рынок автотехники Евро-

4, разработке модельного ряда автотехники Евро-5, проводят работу по снижению затрат, уменьшению объёмов
незавершенного производства, запасов товарно-материальных ценностей и запасов готовой продукции.
Автопроизводители и их дилеры активизируют работу по продвижению и стимулированию спроса на
выпускаемую продукцию, что ведёт к росту конкуренции на рынке.

На рынке Казахстана основными конкурентами ОАО «КАМАЗ» являются:



автомобили китайских автопроизводителей класса Евро-2, которые ввозятся по поддельным

сертификатам и ОТТС. Кроме того, в Республике Казахстан налажена отвёрточная сборка китайских
грузовиков;



европейские производители (основные игроки: DAF, MAN, Volvo, Scania, Renault, Mercedes) в сегменте

седельных тягачей;



«серый» экспорт автомобилей КАМАЗ из Российской Федерации.

Конкуренты на рынках Средней Азии: МАЗ, новые западноевропейские MAN, Isuzu (оба собираются на

заводе в г. Самарканд, Узбекистан), Iveco, Volvo, автомобили Ford в Туркменистане, б/у западноевропейские
(МВ, MAN), китайские (HOWO, SHACMAN);

Конкуренты в остальных регионах экспорта:
- Ближний Восток – западноевропейские (МВ, Scania, Man, Volvo, Iveco, DAF), корейские (Hyundai),

индийские (Tata), кроме того, регион начинают активно осваивать китайские производители и МАЗ;

Юго-Восточная Азия – китайские (HOWO, CNHTC, DFW, Chenglong, FAW и др.), корейские (Hyundai,

Daewoo), новые и б/у западноевропейские (Scania, Man, Volvo) и японские марки (Hino, Isuzu);

- Латинская и Южная Америка – автомобили североамериканских производителей и Scania (бразильской

сборки).

52
52
52

- Африка – б/у автомобили западноевропейских компаний (МВ, Scania, Man, Volvo, Iveco, DAF), китайские

(HOWO, CNHTC, DFW, Chenglong, FAW и др.), новые автомобили индийских (Tata) и японских (Isuzu местной
сборки) производителей.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными

документами)

эмитента:

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции приводится в
соответствии

Уставом

эмитента.

В соответствии с разделом 8 Устава органами управления ОАО «КАМАЗ» (далее по тексту - Общество)
являются:
Общее

собрание

акционеров;

Совет

директоров;

Правление

Генеральный

директор.

Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с пунктом 9.20 Устава
Общества:
«9.20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой

редакции.

9.20.2.

Реорганизация

Общества.

9.20.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного

ликвидационных

балансов.

9.20.4.   Определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание членов
Совета   директоров   Общества   и   досрочное   прекращение   их   полномочий.
9.20.5.  Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых

этими

акциями.

9.20.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и
путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4
настоящего

Устава.

9.20.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
9.20.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом

акций.

9.20.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9.20.10.

Утверждение

аудитора

Общества.

9.20.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового

года.

9.20.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества

по

результатам

финансового

года.

9.20.13.

Определение

порядка

ведения

Общего

собрания.

9.20.14.

Дробление

консолидация

акций.

9.20.15.  Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случаях,   предусмотренных   главой   ХI   Федерального   закона   "Об   акционерных   обществах".
9.20.16.     Принятие   решений   об   одобрении   крупных   сделок   в   случаях,   предусмотренных   главой   Х
Федерального

закона

"Об

акционерных

обществах".

9.20.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом

"Об

акционерных

обществах".

9.20.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях

коммерческих

организаций.

53
53
53

9.20.19.   Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава. Принятие решений о
размещении   акций   и   иных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции,   по   закрытой   подписке;
9.20.20.     Утверждение   внутренних   документов,   регулирующих   деятельность   органов   Общества.
9.20.21.     Принятие   решения   об   обращении   с   заявлением   о   делистинге   акций   общества   и   (или)
эмиссионных

ценных

бумаг

общества,

конвертируемых

его

акции.

9.20.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
9.21. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение

Совету

директоров

или

исполнительным

органам

Общества.".

Компетенция Совета директоров ОАО «КАМАЗ» в соответствии с разделом 10 Устава:
«10.2.1.

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
10.2.3.

Утверждение

повестки

дня

Общего

собрания

акционеров.

10.2.4.     Определение   даты   составления   списка   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании
акционеров,   и   другие   вопросы,   отнесенные   к   компетенции   Совета   директоров   Общества   в
соответствии   с   положениями   главы   VII   Федерального   закона   "Об   акционерных   обществах"   и
связанные

подготовкой

проведением

Общего

собрания

акционеров.

10.2.5. Вынесение на решение Общего собрания Общества вопросов, предусмотренных подпунктами
9.20.2,

9.20.6,

9.20.7,

9.20.14-9.20.20

настоящего

Устава.

10.2.6.

Назначение

секретаря

Общего

собрания

акционеров.

10.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев,
предусмотренных

пунктами

2.5.3

2.5.4

настоящего

Устава.

10.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
предусмотренных

пунктами

2.5.3

2.5.4

настоящего

Устава.

10.2.9.     Определение   цены   (денежной   оценки)   имущества,   цены   размещения   и   выкупа   эмиссионных
ценных   бумаг   в   случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   "Об   акционерных   обществах".
10.2.10.  Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   "Об   акционерных   обществах".
10.2.11.     Назначение   Генерального   директора   Общества   и   досрочное   прекращение   его   полномочий;
утверждение условий его трудового договора (контракта); установление размеров выплачиваемых ему
вознаграждений

компенсаций.

10.2.12.     Назначение   членов   Правления   Общества   и   досрочное   прекращение   их   полномочий;
установление   размеров   выплачиваемых   членам   Правления   вознаграждений   и   компенсаций.
10.2.13.     Рекомендации   по   размеру   выплачиваемых   членам   Ревизионной   комиссии   Общества
вознаграждений   и   компенсаций   и   определение   размера   оплаты   услуг   аудитора.
10.2.14.     Рекомендации   по   размеру   дивиденда   по   акциям   Общества   и   порядку   его   выплаты.
10.2.15.

Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

10.2.16.    Утверждение   положения   об  инсайдерской   информации   ОАО  «КАМАЗ»  и   иных  внутренних
документов   Общества,   за   исключением   внутренних   документов,   утверждение   которых   отнесено   к
компетенции   Общего   собрания   акционеров,   а   также   иных   внутренних   документов   Общества,
утверждение   которых   отнесено   настоящим   Уставом   к   компетенции   исполнительных   органов
Общества.
10.2.17.   Создание филиалов и открытие представительств Общества.   Утверждение положений о
филиалах

представительствах

Общества.

10.2.18. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об
акционерных

обществах".

10.2.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных
обществах"

(сделок,

совершении

которых

имеется

заинтересованность).

10.2.20.  Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению
недвижимости,   на   сумму   свыше   10   процентов   балансовой   стоимости   активов   Общества.
10.2.21.  Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств Обществом на сумму
свыше

процентов

балансовой

стоимости

активов

Общества.

10.2.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора

ним.

10.2.23.

Одобрение

решений:

об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями
автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также
аффилированными с ними лицами (в случае если одобрение решений по таким вопросам не отнесено к

54
54
54

компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством);

о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия
Общества в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных
органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по
отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц).

10.2.24. Утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего порядок определения
компетенции органов управления дочерних обществ Общества по вопросам:

определения

приоритетных

направлений

деятельности

дочерних

обществ;

участия дочерних обществ в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися
предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а
также

аффилированными

ними

лицами;

совершения   любых   действий,   которые   приводят   или   могут   привести   к   уменьшению   доли   участия
дочерних   обществ   в   юридических   лицах   в   пользу   предприятий   автомобилестроения   и   (или)
государственных  органов  иностранных  государств,  а  также   аффилированных  с  ними   лиц  (включая
сделки   по   отчуждению   акций   (долей)   в   уставном   капитале   юридических   лиц);

совершения

крупных

сделок

дочерними

обществами;

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочерних обществ с лицами, не входящими в
их «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на
условиях,

отличных

от

обычных

рыночных;

определения позиции представителей Общества в органах управления дочерних обществ по указанным
выше

вопросам.

10.2.25. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в
его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на
условиях,

отличных

от

обычных

рыночных.

10.2.26. Утверждение Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» (сводного Бизнес-плана ОАО
«КАМАЗ»

дочерних,

также

зависимых

организаций

Общества).

10.2.27.     Принятие   решения   об   обращении   с   заявлением   о   листинге   акций   общества   и   (или)
эмиссионных   ценных   бумаг   общества,   конвертируемых   в   акции   общества.
10.2.28.     Рассмотрение   отчетов   о   соблюдении   требований   в   ОАО   «КАМАЗ»   законодательства   об
инсайдерской

информации.

10.2.29. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим

уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение

исполнительным

органам

Общества.».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов ОАО «КАМАЗ» в соответствии с
разделом

Устава:

"11.1. Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим
собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, осуществляется коллегиальным
исполнительным органом Общества - Правлением и единоличным исполнительным органом Общества -
Генеральным

директором.

11.2. Правление и Генеральный директор решают все вопросы текущей деятельности Общества за
исключением вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и компетенцию Совета
директоров

Общества.

11.3.   Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления, по представлению
Генерального   директора   назначает   членов   Правления   сроком   на   4   года.
11.4.     Правление   и   Генеральный   директор   подотчетны   в   своей   деятельности   Общему   собранию
акционеров

Общества

Совету

директоров

Общества.

11.5.

компетенции

Правления

относится:

11.5.1. Рассмотрение и представление Совету директоров Общества не позднее 100 дней после
окончания финансового года годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета
Общества.
11.5.2.

Утверждение:

11.5.2.1.

Перечня информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

11.5.2.2.

Положений

комитетах

Правления

Общества.

11.5.2.3. Плана научно - исследовательских и опытно конструкторских разработок (НИОКР).
11.5.2.4.

Положения об арбитраже (третейском суде) при Обществе.

11.5.2.5.  Базовой концепции Программы качества в соответствии со стратегией Общества в пределах
суммы затрат, предусмотренной Бизнес-планом группы организаций ОАО «КАМАЗ» на текущий год.
11.5.3.  Рассмотрение отчетов о текущем исполнении годового Бизнес-плана группы организаций ОАО
«КАМАЗ»   в   разрезе   дочерних   обществ   ОАО   «КАМАЗ»   (не   реже   одного   раза   в   квартал).
11.5.4.   Представление Совету директоров на утверждение годового и перспективного Бизнес-планов

55
55
55

группы

организаций

ОАО

«КАМАЗ».

11.5.5. Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению
недвижимости, на сумму, не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества,
за исключением случаев, когда решение о совершении сделки принято Генеральным директором
Общества

рамках

его

компетенции.

11.5.6.  Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств Обществом на сумму,
не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев,
когда   такое   решение   принято   Генеральным   директором   Общества   в   рамках   его   компетенции.
11.5.7.     Решение   иных   вопросов,   выносимых   на   рассмотрение   Правления   Общества.
11.6.     Правление   действует   на   основании   настоящего   Устава,   а   также   утверждаемого   Общим
собранием   акционеров   Общества   внутреннего   документа   Общества   -   положения   о   Правлении,   в
котором   устанавливаются   сроки   и   порядок   созыва   и   проведения   его   заседаний,   а   также   порядок
принятия

решений.

11.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, осуществляет также функции
Председателя

Правления

Общества.

11.8. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества
представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору
Общества

по

их

требованию.

11.9.   Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор назначается Советом
директоров Общества сроком на четыре года и осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества   на   основе   единоначалия   в   рамках   компетенции,   определённой   действующим
законодательством,   настоящим   Уставом,   решениями   Общего   собрания   акционеров,   Совета
директоров,   внутренними   документами   Общества,   а   также   договором,   заключённым   с   ним
Обществом.
Договор   с   Генеральным   директором   от   имени   Общества   подписывается   Председателем   Совета
директоров   Общества   или   лицом,   уполномоченным   Советом   директоров   Общества.
11.10.     К   компетенции   Генерального   директора   относится   решение   следующих   вопросов:
11.10.1.  Представление интересов Общества в государственных органах, предприятиях, учреждениях,
организациях

России

за

рубежом.

11.10.2.

Внесение

вопросов

на

рассмотрение

Советом

директоров.

11.10.3.

Проведение

заседаний

Правления.

11.10.4.

Распределение полномочий между заместителями Генерального директора.

11.10.5.   Создание и упразднение подразделений Общества в соответствии со структурой управления
Общества.
11.10.6.  Утверждение положений, инструкций, стандартов, политик, концепций, руководств, методик,
процессов,   деклараций,   правил,   порядков,   целей,   перечней,   графиков,   списков.
11.10.7.

Утверждение

организационной

структуры

штатов.

11.10.8.

Заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества.

11.10.9. Установление надбавок к должностным окладам работников Общества, за исключением
членов

Правления

Общества.

11.10.10. Издание приказов, дача указаний и поручений, обязательных для исполнения всеми
работниками

Общества;

11.10.11.

Применение

поощрений.

11.10.12.

Применение

взысканий.

11.10.13.

Открытие

расчетных

иных

счетов

Общества.

11.10.14.

Подписание

финансовых

документов.

11.10.15.

Утверждение

учетной

политики

Общества.

11.10.16. Совершение без одобрения другими органами управления Общества гражданско-правовых
сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению недвижимости, на сумму, не
превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда
сделка

была

вынесена

для

одобрения

Правлением

Общества.

11.10.17.   Выдача без одобрения другими органами управления Общества гарантий и (или) принятие
обязательств  Обществом  на сумму, не превышающую 5 процентов  балансовой  стоимости  активов
Общества,  за  исключением  случаев,  когда  такое   решение  было  вынесено  для  одобрения  Правлением
Общества.
11.10.18.     Заключение  Коллективного договора  с работниками   Общества  в  лице  их представителей.
11.10.19.

Выдача доверенностей, в том числе с правом передоверия.

11.10.20. Обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
11.10.21. Участие в других организациях за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.20.18 и
10.2.23

настоящего

Устава.

11.10.22.

Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества.»

56
56
56

Приведенное описание структуры органов управления и их компетенции изложены в соответствии с
последней

редакцией

Устава

ОАО

«КАМАЗ».

Кодекс корпоративного поведения Обществом пока не принят, но основные принципы его соблюдаются.
Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля,
определённые Уставом ОАО «КАМАЗ»: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление,
Генерального

директора,

Ревизионную

комиссию.

ОАО «КАМАЗ» обеспечивает  соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится  в
своей   деятельности   следовать   рекомендациям   Кодекса   корпоративного   поведения.
ОАО   «КАМАЗ»   придерживается   принципа   равного   отношения   ко   всем   своим   акционерам.
ОАО «КАМАЗ» придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада,
который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и
поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционерами.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента,
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы,

регулирующие

деятельность

органов

эмитента:

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 28.06.2013 (протокол
№ 35) утверждены новые редакции Устава ОАО «КАМАЗ», Положения об Общем собрании ОАО
«КАМАЗ», Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ», Положения о Ревизионной комиссии ОАО
«КАМАЗ»

Положения

Правлении

ОАО

«КАМАЗ».

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица внесена 25.07.2013, ГРН 2131650115617.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

Чемезов Сергей Викторович

(председатель)

Год рождения:

1952

Образование:

Иркутский институт народного хозяйства, экономика и организация горной промышленности, доктор
экономических наук, действительный член Академии военных наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной продукции
«Ростехнологии»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

57
57
57

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Бройтман Михаил Яковлевич

Год рождения:

1967

Образование:

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта

Период

Наименование организации

Должность

по

2001

2012

Закрытое акционерное общество «Финансовый
консультант «Тройка Диалог»

Генеральный директор

2004

2012

Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер
«Тройка Диалог»

Генеральный директор

2012

настоящее
время

Закрытое акционерное общество «СИБ Финансовый
консультант»

Генеральный директор

2012

настоящее
время

Закрытое акционерное общество «СИБ Финансовый
брокер»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Варданян Рубен Карленович

Год рождения:

1968

Образование:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Период

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог»

Советник по
стратегическим вопросам

2009

2012

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог»

Управляющий директор

2012

настоящее Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Советник Президента

58
58
58

время

2012

настоящее
время

Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ"

Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Завьялов Игорь Николаевич

Год рождения:

1960

Образование:

Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике

2010

настоящее
время

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

59
59
59

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Когогин Сергей Анатольевич

Год рождения:

1957

Образование:

Казанский

государственный

университет,

кандидат

экономических

наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ»

Генеральный директор

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество «РТ-АВТО»
(совместительство)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.002828

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.002828

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Нуретдинов Гумер Хасанзанович

Год рождения:

1945

Образование:

Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова

Период

Наименование организации

Должность

по

1990

настоящее
время

Первичная профсоюзная организация работников
открытого акционерного общества «КАМАЗ»

Председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.002684

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.002684

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

60
60
60

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Скворцов Сергей Викторович

Год рождения:

1964

Образование:

Московский государственный институт международных отношений, кандидат экономических наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер
«Тройка-Диалог»

Управляющий директор

2012

2013

Закрытое акционерное общество «СИБ Финансовый
брокер»

Управляющий директор

2013

2014

Управляющий директор
по инвестициям

2014

настоящее
время

Заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Грюндлер Маттиас

Год рождения:

1965

Образование:

Institute of Knowledge Transfer, Stutgart

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

61
61
61

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Даймлер Тракс Азия

Вице-президент / финансовый директор

2011

Даймлер АГ

Руководитель подразделения закупок грузовых
автомобилей, автобусов и развития бизнеса
силовых установок

2011

2012

Даймлер АГ

Руководитель подразделения продуктовой
платформы, продаж и качества силовых
установок

2012

настоящее
время

Даймлер Тракс и Басес

Вице-президент / финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Халиков Ильдар Шафкатович

Год рождения:

1967

Образование:

Казанский государственный университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

Городской Совет муниципального
образования «город Набережные Челны»

Глава муниципального
образования «город Набережные
Челны»

2010

настоящее
время

Правительство Республики Татарстан

Премьер- министр Республики
Татарстан

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

62
62
62

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Салонен Илкка Сеппо

Год рождения:

1955

Образование:

Университет города Хельсинки

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

«Ренессанс Инвестмент Менеджмент»

Президент и заместитель
генерального директора

2008

2009

Открытое акционерное общество «Сбербанк
России»

Заместитель Председателя
Правления

2010

2012

Септем Партнерз

Партнёр

2012

настоящее
время

Открытое акционерное общество «БАНК
УРАЛСИБ»

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Дмитриев Владимир Александрович

Год рождения:

1953

Образование:

Московский финансовый институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее

Государственная корпорация «Банк развития и

Председатель

63
63
63

время

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО:

Когогин Сергей Анатольевич

Год рождения:

1957

Образование:

Казанский государственный университет, кандидат экономических наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ»

Генеральный директор

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество «РТ-АВТО»
(совместительство)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.002828

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.002828

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

64
64
64

ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 4