содержание .. 4 5 6 7 ..
ПАО АФК Система. Годовой отчёт за 2020 год - часть 6
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
А. Ю. Швейн
Генеральный директор
COSMOS
МТС
OZON
SEGEZHA GROUP
HOTEL GROUP
ETALON GROUP
МЕДСИ
Л. А. Моносов
АГРОХОЛДИНГ
Председатель Совета
«СТЕПЬ»
директоров
Cosmos Hotel Group — одна
БИННОФАРМ ГРУПП
БЭСК
из крупнейших управляющих
БИЗНЕС-
100%
гостиничных компаний на российском
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ
рынке. Оказывает полный комплекс
COSMOS
HOTEL GROUP
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
услуг гостиничного девелопмента —
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
АФК «СИСТЕМА»
от проектного консалтинга и подготовки
ФОНДЫ
гостиницы к открытию до оптимизации
издержек и увеличения капитализации
актива.
4 162
850
номера
тыс. гостей
под управлением
за 2020 год
Cosmos Hotel Group
на конец 2020 года
3 639
18
руб.
гостиниц
средний ADR1 отелей
под управлением
Cosmos Hotel Group
Cosmos Hotel Group
на конец 2020 года
1
Average Daily Rate — средняя стоимость номера в сутки.
104
105
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Бизнес-модель
средневзвешенный RevPAR упал на рекордные
Эксперты считают, что иностранные тури-
РЕЗУЛЬТАТЫ
63%, до 2 075 руб. Пик снижения RevPAR при-
сты вернутся в Россию не ранее четвертого
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
шелся на период наибольших ограничений
квартала 2021 года, и преимущественно
РЕЗУЛЬТАТЫ
%
Бизнес-модель Cosmos Hotel Group предполагает оказание широ-
в апреле и мае 2020 года, а с третьего квартала
это будут гости, выбирающие средний цено-
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
кого спектра услуг, связанных со сферой гостеприимства.
2020 года началось восстановление загрузки.
вой сегмент, а не люксовое размещение.
36,6
Ожидается рост спроса в сегменте коротких
КОРПОРАТИВНОЕ
средняя
УПРАВЛЕНИЕ
загрузка отелей
Cosmos Hotel Group специализируется на профессиональном управ-
В 2020 году в Москве были открыты два новых
путешествий в ближайшие города от посто-
Cosmos Hotel Group
УПРАВЛЕНИЕ
лении отелями, включая внедрение стандартов и системы контроля
отеля — Movenpick Moscow Taganskaya 5*
янного места проживания и работы в пре-
УСТОЙЧИВЫМ
качества сервиса и обслуживания, подбор, обучение и оценку персо-
на 154 номера и Holiday Inn Express Moscow —
делах одного-двух дней, а также в сегменте
РАЗВИТИЕМ
нала, управление административной и хозяйственной деятельностью,
Khimki Go Park 3* на 116 номеров. Таким
workation — совмещение путешествия с уда-
ПРИЛОЖЕНИЯ
обеспечение безопасности, настройку систем активных продаж,
образом, по состоянию на конец 2020 года
ленной работой.
управления доходами и централизованных закупок, а также другие
совокупный качественный номерной фонд
квалифицированные услуги в сфере гостиничного управления.
Москвы составил примерно 20,5 тыс. ед.
Кроме того, прогнозируется рост доли прямых
77 %
доля российских
бронирований через «живые» каналы (Instagram
отелей в выручке
Cosmos Hotel Group также оказывает полный комплекс услуг
и пр.) с обновляемой день в день информацией
Cosmos Hotel Group
по созданию и управлению стоимостью гостиничных активов —
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НОМЕРНОГО
и возможностью прямой связи с отелем.
от проектного консалтинга и подготовки гостиниц к открытию
ФОНДА МОСКВЫ
МТС
до оптимизации издержек и увеличения капитализации.
В Москве в 2021 году планируется открытие
OZON
гостиниц в высоком ценовом сегменте: Crowne
+1,3%
Plaza Moscow — Park Huaming, Marriott Imperial
SEGEZHA GROUP
ОТЕЛИ
Plaza, Vertical Boutique BW Signature Collection
‘20
20 212
270
20 482
ETALON GROUP
с общим номерным фондом около 700 ед.
МЕДСИ
‘19
20 084
128
20 212
В среднем сегменте на рынок выйдет гости-
ДЕТСКАЯ
ЭКО-
АГРОХОЛДИНГ
ТОРГОВЛЯ
ОДЕЖДА
АРЕНДА
ница Hilton Garden Inn Paveletskaya на 245 номе-
ОДЕЖДА
МАГАЗИНЫ
‘18
19 306
778
20 084
«СТЕПЬ»
ров, а также в экономсегменте — Hampton
by Hilton Rogozhsky Val на 148 номеров.
БИННОФАРМ ГРУПП
‘17
17 645
1 661
19 306
УСЛУГИ
БЭСК
‘16
17 174
471
17 645
БИЗНЕС-
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭЛЕКТРОННАЯ
‘15
15 937
1 237
17 174
ТЕХНОЛОГИИ
КОММЕРЦИЯ
COSMOS
HOTEL GROUP
‘14
14 794
1 143
15 937
Развитие бизнеса
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ
‘13
13 791
1 003
14 794
в 2020 году
ФОНДЫ
Доступно номеров на начало года, шт.
В 2020 году Cosmos Hotel Group активно
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Добавлено номеров в течении года, шт.
развивала направления бизнеса, необ-
ходимые для создания комплексного
ценностного предложения на всех этапах
Восстановление рынка до уровня 2019 года
взаимодействия с клиентом, центральной
прогнозируется не ранее 2022-2023 годов.1
идеей которого является выход за пределы
Ожидается, что в 2021 году гостиничная отрасль
системы гостеприимства. В отчетном пери-
Обзор отрасли за 2020 год1
Российской Федерации продолжит работать
оде был запущен проект Cosmos Travel —
со средней загрузкой не выше 50% при сопо-
туроператор въездного туризма, а также
ставимом с 2020 годом уровне тарифов.
foodtech-проект Cosmos Food совместно
Гостиничная отрасль в 2020 году проде-
Одновременно закрытие границ и принятие мер господдержки при-
с агрегаторами Яндекс.Еда и Delivery Club.
монстрировала значительное снижение
дали значительный импульс развитию внутреннего рекреационного
Наиболее ощутимое восстановление
в связи с резким падением загрузки отелей,
туризма в России. В результате гостиницы среднего ценового сег-
спроса ожидается в верхнем пределе
В 2020 году стартовал проект даль-
что было вызвано наложением администра-
мента переориентировались на внутренний спрос за счет суще-
среднего ценового сегмента, где средняя
нейшего развития сети городских
тивных ограничений и закрытием границ
ственного (до 30%) снижения тарифов.
загрузка может вырасти до 46%, при этом
отелей 4* под брендом Cosmos — нача-
с целью предотвращения распространения
гостиницы более высокого уровня будут
лось строительство гостиниц в горо-
коронавирусной инфекции COVID-19.
Отличительной особенностью кризиса 2020 года стало сокра-
отставать по темпам восстановления.
дах Омск и Сегежа, приобретен участок
щение глубины бронирования3 (до уровня менее одной недели),
В 2021 году прогнозируется рост показателя
для строительства гостиницы в аэро-
Падение показателей произошло во всех
что вызвало необходимость оперативного реагирования и адаптации
RevPAR, который тем не менее по итогам
порту Шереметьево. В экоотеле
без исключения сегментах, а сред-
к постоянно быстро меняющимся условиям.
года не достигнет уровня 2019 года.
«Изумрудный Лес» открыта вторая оче-
ний RevPAR2 не превысил 40% от уровня
редь гостиницы на 40 номеров и введен
2019 года. В значительной степени пострадали
Средневзвешенный тариф на гостиничном рынке Москвы по ито-
в эксплуатацию конноспортивный комплекс
рынки Москвы и Санкт-Петербурга, как в наи-
гам 2020 года снизился на 10% в сравнении с 2019 годом, составив
площадью 8 тыс. м2
большей степени зависящие от потока ино-
около 6,6 тыс. руб. Загрузка столичных отелей по итогам 2020 года
странных туристов.
уменьшилась до 37% по сравнению с 77% годом ранее. В результате
1
Источники: CBRE, С&W, JLL.
2
Revenue Per Available Room per day — доход на номер, деленный на количество доступных номеров в отеле.
3
1
Глубина бронирования — это период между датой бронирования и датой заезда.
Источники: CBRE, С&W, JLL.
106
107
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Стратегия развития бизнеса
ДИНАМИКА ADR, руб.
ДИНАМИКА REVPAR, руб.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зарубежные отели
Зарубежные отели
РЕЗУЛЬТАТЫ
Стратегия развития Cosmos Hotel Group
продвижения и продаж номеров и сервисных услуг. Кроме того,
КЛЮЧЕВЫХ
+40,0%
–54,6%
АКТИВОВ
направлена на занятие лидирующей пози-
к 2023 году в рамках программы развития планируется запустить
‘20
27 979
‘20
5 783
ции на гостиничном рынке России по номер-
не менее 12 новых отелей.
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ному фонду, силе и узнаваемости бренда,
‘19
19 955
‘19
12 749
УПРАВЛЕНИЕ
а также на создание зонтичного бренда
В 2021 году ожидается восстановление выручки и операционной
УСТОЙЧИВЫМ
Cosmos Hotels & More, распространяюще-
прибыли сети до уровня 2019 года, а также увеличение операци-
РАЗВИТИЕМ
гося за пределы индустрии гостеприимства,
онных показателей направлений Travel и Food. В течение 2021 года
Российские отели (кроме ГК «Космос»)
Российские отели (кроме ГК «Космос»)
ПРИЛОЖЕНИЯ
и запуск комплексной высокотехнологич-
будет запущено строительство шести новых гостиниц, а также вве-
-1,0%
-28,3%
ной платформы для развития, управления,
ден в эксплуатацию отель в Сегеже.
‘20
3 871
‘20
1 721
‘19
3 909
‘19
2 399
ГК «Космос»
ГК «Космос»
МТС
OZON
Финансовые и операционные результаты 2020 года
-16,3%
-67,3%
‘20
1 707
‘20
487
SEGEZHA GROUP
ETALON GROUP
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, млн руб.
‘19
2 040
‘19
1 488
МЕДСИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
АГРОХОЛДИНГ
Среднее значение по сети
Среднее значение по сети
«СТЕПЬ»
Выручка
2 516
5 034
-50
БИННОФАРМ ГРУПП
Скорректированная OIBDA
(85)
1 251
н/д
-1,5%
-44,3%
БЭСК
‘20
3 639
‘20
1 331
Операционная прибыль
(1 893)
(481)
н/д
БИЗНЕС-
Cкорректированный чистый убыток в доле АФК «Система»
(1 167)
(238)
н/д
‘19
3 586
‘19
2 389
НЕДВИЖИМОСТЬ
Чистый долг
4 112
3 592
14,5
COSMOS
HOTEL GROUP
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
В 2020 году выручка существенно сокра-
Вслед за падением выручки снизился показатель скорректированной
тилась год к году в связи с резким паде-
OIBDA, несмотря на то что гостиницы продолжали работать в режиме
ФОНДЫ
нием загрузки на фоне пандемии СOVID-19.
жесткой экономии с целью минимизации потерь в условиях пандемии.
Средняя загрузка гостиниц Cosmos Hotel
чем в 2019 году. Сокращение преимуще-
Group в 2020 году составила 36,6%,
ственно обусловлено снижением годовых
что на 30 п.п. ниже показателя 2019 года.
показателей ГК «Космос» и зарубежных
отелей из-за их закрытия в весенне-летний
Операционные показатели
Средний уровень ADR сети в 2020 году
период 2020 года.
остался на уровне 2019 года и составил
НОМЕРНОЙ ФОНД, ед.
ЗАГРУЗКА, %
3 639 руб., в основном за счет роста цен
Прирост номерного фонда сети
по зарубежным отелям из-за укрепле-
в 2020 году произошел в связи с откры-
ния евро на 29%.
тием нового корпуса гостиницы в экоо-
+40 ед.
теле «Изумрудный Лес» (Московская
‘20
4 162
В отчетном периоде RevPAR сети соста-
область) на 40 номеров.
вил 1 331 руб., что на 25,6% меньше,
‘19
4 122
29%
70%
73%
37%
64%
67%
44%
59%
64%
21%
59%
60%
61%
57%
57%
50%
2017
2018
2019
2020
Средняя загрузка по сети
Российские отели (кроме ГК «Космос»)
ГК «Космос»
Зарубежные отели
108
109
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
И.Г. Иванцов
Президент
ЭЛЕМЕНТ
МТС
OZON
SEGEZHA GROUP
Национальный лидер в сфере разработки
ETALON GROUP
и производства микроэлектроники,
МЕДСИ
49,5%
создающий технологии для цифрового
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
развития бизнеса и общества.
ЭФФЕКТИВНАЯ
БИННОФАРМ ГРУПП
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
БЭСК
АФК «СИСТЕМА»
«Элемент» объединяет ключевые отечественные предприятия
БИЗНЕС-
в области разработки, производства и дизайна микроэлектро-
НЕДВИЖИМОСТЬ
ники, аппаратурного направления, является партнером первой
COSMOS
линии для промышленного, телекоммуникационного, финансового
HOTEL GROUP
и энергетического сегментов, обеспечивает реализацию проектов
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
развития цифровой экономики.
ФОНДЫ
> 7 000
>1 000
сотрудников
разработчиков
>23,1
>13%
доля экспорта
млрд руб.
в выручке
выручка
в 2020 году
110
111
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Бизнес-модель
На российском рынке микроэлектронной
ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
РЕЗУЛЬТАТЫ
продукции доминируют иностранные произ-
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ РОССИИ, млрд руб.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
водители. На протяжении последних лет доля
РЕЗУЛЬТАТЫ
В состав группы компаний «Элемент» входят семь дизайн-центров
российских и белорусских производителей
‘30 п
215
67
283
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
и семь крупных производственных площадок, включая флагмана
составляет около 15% рынка, при этом в сег-
отрасли в России — ПАО «Микрон». Компании группы обеспечивают
менте ВПК доля таких производителей дохо-
‘29 п
187
59
246
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
полный цикл создания электронно-компонентной базы — от фунда-
дит до 40 %.
‘28 п
164
51
216
УПРАВЛЕНИЕ
ментальных исследований до реализации готовых устройств.
УСТОЙЧИВЫМ
В 2021-2025 годах ожидается появление
РАЗВИТИЕМ
‘27 п
144
45
189
российских компонентов в аппаратуре
ПРИЛОЖЕНИЯ
для навигации, автоматизированных систем
‘26 п
127
40
167
ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ
городов, систем мониторинга, энергетики
‘25 п
113
35
148
Структура выручки за 2020 год по направлениям деятельности.
и транспорта. Ожидается усиление роста
отрасли в результате реализации комплекс-
‘24 п
100
31
131
ных сквозных проектов1 в 2021-2023 годах
при поддержке государства.
‘23 п
89
28
117
МТС
Для решения проблем отрасли в 2020 году
‘22 п
80
25
104
OZON
Министерством промышленности и тор-
‘21 п
71
22
93
4%
говли Российской Федерации утверждена
SEGEZHA GROUP
ПРОДАЖИ
Стратегия развития электронной про-
‘20
64
20
84
ETALON GROUP
28%
мышленности Российской Федерации
ПРОИЗВОДСТВО
МЕДСИ
до 2030 года. Стратегия предполагает рост
7%
АППАРАТУРЫ
Объем выручки российских разработчиков
отечественного производства более чем
АГРОХОЛДИНГ
КОРПУСА
микроэлектроники
«СТЕПЬ»
в 2,5 раза. Также ожидается увеличение
Объем выручки российских производителей
41%
объема гражданского сектора электроники
микроэлектроники
БИННОФАРМ ГРУПП
МИКРО
на 940 млн, до 4,6 млрд руб. Согласно плану
БЭСК
20%
ЭЛЕКТРОННАЯ
Минпромторга России доля отечественной
КОМПОНЕНТНАЯ
БИЗНЕС-
РАЗРАБОТКА
компонентной базы в микроэлектронике
НЕДВИЖИМОСТЬ
(ДИЗАЙН-
БАЗА
должна вырасти с 20 до 80%. В соответ-
ЦЕНТРЫ)
COSMOS
ствии со стратегией в ближайшие два года
HOTEL GROUP
планируется инвестировать в развитие
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
микроэлектроники порядка 142 млрд руб.,
Обзор отрасли за 2020 год
до 2024 года — около 266 млрд руб.
ФОНДЫ
Положительное влияние на дальнейшее
По итогам 2020 года на мировом рынке микроэлектроники отмеча-
развитие отрасли также должны оказать
ется незначительный спад, обусловленный в первую очередь влия-
государственная политика развития радио-
нием пандемии COVID-19 на логистические цепочки и снижением
электроники Российской Федерации и циф-
спроса на потребительскую электронику. Объем рынка сократился
ровизация отраслей и экономики страны,
в 2020 году на 0,9%, до 415,4 млрд долл. США1.
в том числе в рамках федеральной про-
граммы «Цифровая экономика Российской
Российские производители занимают незначительную долю:
Федерации». Сдерживающим фактором
объем российского рынка микроэлектроники составляет примерно
развития отрасли является снижение объемов
0,7% от мирового (149,7 млрд руб. по итогам 2019 года)2, и большую
государственного оборонного заказа.
его часть обеспечивают предприятия военно-промышленного
комплекса (ВПК).
2%
13%
IOT5
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА,
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ПО СЕКТОРАМ
LED3
ПРОМЫШЛЕННАЯ,
ВПК
32%
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ,
44%
И АЭРОКОСМОС
МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
5%
RFID4
И СМАРТКАРТЫ
2%
1
Источник: Gartner
АВТОПРОМ
2
1
Источник: ComNews
Сквозной проект — комплекс мероприятий, направленных на внедрение программно-аппаратных комплек-
3
1%
LED (Light-Emitting Diode) — светодиод
сов или систем интеллектуального управления, включающий организацию производства продукции, проведе-
4
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
RFID (Radio Frequency Identification) — радиочастотная идентификация
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание программного обеспечения,
5
IoT (Internet of Things) — интернет вещей
а также мероприятия по выводу продукции на рынок
112
113
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Развитие бизнеса в 2020 году
В декабре 2020 года «Элемент» совместно
По состоянию на текущий
РЕЗУЛЬТАТЫ
с Национальным исследовательским уни-
момент «Элемент»:
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
верситетом в области высоких технологий
РЕЗУЛЬТАТЫ
Операционные показатели, млн шт.
«МИЭТ» подписали соглашение о сотрудни-
›
занимает лидирующее положение
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
честве в сфере развития научно-технологи-
по объему производства микроэлектрон-
ческого и производственного потенциала
ной компонентной базы в Российской
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
российской микроэлектронной отрасли.
Федерации (более 2 674 млн шт.
УПРАВЛЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЬ
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
Соглашение нацелено на объединение
микросхем);
УСТОЙЧИВЫМ
усилий в реализации цифровых проектов
›
является основным экспортером микро-
РАЗВИТИЕМ
Произведено микросхем, всего
2 674,1
2 201,8
21
в таких отраслях, как искусственный интел-
электроники в Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЯ
Чип-модули (ПВД, УЛГ, ФОМС, БК1)
10,2
13,7
-26
лект, машиностроение, медицина, транс-
(№ 1 с выручкой 3 млрд руб.);
порт, энергетика, базой для цифровизации
›
присутствует во всех ключевых центрах
Экспортные чипы (ИС, ДШ, TVS2)
2 449,0
2 016,3
21
которых является микроэлектроника.
российской микроэлектроники с высоким
Чипы для российского рынка
кадровым потенциалом;
(ТБ, метки, ОПК, ОКР, Foundry3)
215,0
171,8
25
›
обладает производственной емкостью
до 11 тыс. пластин (200 мм).
МТС
Основной экпортер
OZON
В 2020 году на бизнес группы компаний «Элемент» оказала влия-
микроэлектроники
ние пандемия COVID-19, снизившая спрос со стороны потребителей.
SEGEZHA GROUP
в России с выручкой
Кроме того, рост цен на драгоценные металлы, используемые в произ-
ETALON GROUP
водстве чипов, а также рост курсов валют повлияли на снижение мар-
МЕДСИ
жинальности бизнеса.
Стратегические цели
3
млрд руб.
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
«Элемент» на постоянной основе осуществляет мониторинг влияния
макроэкономических факторов, используя в качестве основных спо-
К числу ключевых стратегических целей
›
участие в реализации сквозных проек-
БИННОФАРМ ГРУПП
собов снижения рисков такие инструменты, как:
группы компаний «Элемент» относятся:
тов, таких как цифровая идентификация
БЭСК
› долгосрочные контракты с формулой цены;
› рост масштабов бизнеса;
и маркировка, телекоммуникационное
БИЗНЕС-
› эффективные закупочные процедуры;
› научно-техническое развитие;
оборудование и средства связи, циф-
НЕДВИЖИМОСТЬ
› прямые контракты с производителями продукции / поставщи-
› продуктовое развитие дизайн-центров;
ровая энергетика и оборудование
COSMOS
ками сырья.
› создание лидирующего разработ-
для АСУ ТП1 и прочие;
HOTEL GROUP
чика и производителя смарт-устройств
› реализация ведущей роли в стратегии
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
В 2020 году «Элемент» совместно с ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком»
и вычислительной техники на отечествен-
развития электронной промышленно-
при поддержке Минпромторга Российской Федерации образовали
ной компонентной базе с использова-
сти Российской Федерации на период
ФОНДЫ
Консорциум «Телекоммуникационные технологии», целью которого
нием прорывных технологий;
до 2030 года.
является формирование условий для реализации государственной
› выход на рынок перспективной гра-
стратегии в области импортозамещения и развития отечественного
жданской продукции, включая интер-
производства радиоэлектронной продукции, локализация обору-
нет вещей, аппаратно-программные
дования для телекоммуникационной индустрии, а также создание
комплексы, системы хранения данных
спроса на отечественную электронно-компонентную базу.
и прочее;
В течение отчетного года ПАО «Микрон» (входит в группу компаний
ДИНАМИКА ПРОИЗВЕДСТВА
«Элемент») представило ряд новых продуктов, ориентированных
МИКРОСХЕМ, млн шт.
на рынок транспортных и финансовых услуг:
› RFID-метки для благоустройства города и маркировки малых
архитектурных форм;
+21%
› систему контроля «Электронная проходная», позволяющую дис-
‘20
2 674,1
танционно управлять доступом посетителей муниципальных
объектов с высокой потоковой нагрузкой в условиях эпидемиоло-
‘19
2 201,8
гических рисков;
› новые поколения чипов для электронных документов и марки-
ровки технических объектов.
1
ПВД — паспортно-визовые документы, УЛГ — удостоверение личности гражданина, ФОМС — медицинские полисы, БК — банковские карты
2
ИС — интегральные схемы, ДШ — диоды Шоттки, TVS — TVS-диоды
3
ТБ — транспортные билеты, ОПК — оборонно-промышленный комплекс, ОКР — опытно-конструкторские работы, Foundry — контрактное
1
производство
Автоматизированная система управления технологическим процессом
114
115
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
А. В. Григоренко1
Генеральный директор
CONCEPT
МТС
OZON
SEGEZHA GROUP
ETALON GROUP
МЕДСИ
GROUP
АГРОХОЛДИНГ
Л. Г. Петухов2
«СТЕПЬ»
Председатель
БИННОФАРМ ГРУПП
Совета директоров
БЭСК
Concept Group — одна из ведущих
БИЗНЕС-
российских розничных компаний
НЕДВИЖИМОСТЬ
COSMOS
43%
в сегменте одежды
HOTEL GROUP
ЭФФЕКТИВНАЯ
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
ФОНДЫ
АФК «СИСТЕМА»
2631
37%
магазинов
доля
онлайн-продаж
52,2
>100
тыс. м2
городов
общая площадь
присутствия
магазинов
1
По состоянию на 31 декабря
2020 года — Н. В. Привалова
2
По состоянию на 31 декабря
1
По состоянию на 31 декабря 2020 года.
2020 года — А. Г. Сиразутдинов.
116
117
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Бизнес-модель
Развитие бизнеса в 2020 году
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Портфель Concept Group представлен брендами Acoola (детская
повышения трафика и привлечения новых
Несмотря на кризисное состояние рынка и значительное падение
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
одежда и аксессуары), Concept Club (женская одежда и аксес-
покупателей. Доля онлайн-продаж (интер-
выручки, принятые менеджментом Сoncept Group меры по опти-
суары), а также Infinity Lingerie (женское белье). В основе биз-
нет-магазин и маркетплейсы) в структуре
мизации бизнеса позволили сократить расходы и выйти в 2020 году
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
неса Concept Group лежит мультибрендовая и мультиканальная
общей выручки в 2020 году выросла
на положительное значение EBITDA без привлечения дополнительного
УПРАВЛЕНИЕ
модель, позволяющая диверсифицировать структуру доходов.
на 20 п.п. по сравнению с 2019 годом
акционерного финансирования. Благодаря эффективному взаимодей-
УСТОЙЧИВЫМ
Значительную часть выручки обеспечивает федеральная рознич-
и составила 37%. Производство сосре-
ствию с поставщиками, Concept Group удалось организовать поставки
РАЗВИТИЕМ
ная и франчайзинговая сеть, насчитывающая более 260 магази-
доточено на крупнейших фабриках Китая
товара на условиях, которые позволили высвободить денежные сред-
ПРИЛОЖЕНИЯ
нов. Активно развивается направление онлайн-ритейла, на 2021 год
и Бангладеша.
ства для покрытия текущих обязательств.
запланировано обновление сайтов интернет-магазинов с целью
ФОРМАТ
ИТОГО
СОБСТВЕННАЯ РОЗНИЦА
ФРАНЧАЙЗИНГ
Acoola
229
178
51
МТС
Concept Club
11
8
Операционная и инвестиционная
OZON
C&A (совмещенный формат Concept Club & Acoola)
23
23
3
стратегии развития
SEGEZHA GROUP
Итого
263
209
54
ETALON GROUP
Одним из ключевых элементов стратегии является формирование
МЕДСИ
сильного узнаваемого бренда модной доступной одежды за счет
построения сильного российского игрока на рынке одежды, в том
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
числе через развитие канала интернет-продаж. В рамках инвести-
ционной программы планируется поддержание темпов развития
БИННОФАРМ ГРУПП
сети на уровне докризисного периода при восстановлении спроса
БЭСК
Обзор отрасли в 2020 году
в 2021 году.
БИЗНЕС-
НЕДВИЖИМОСТЬ
COSMOS
› По итогам 2020 года объем российского рынка одежды, обуви
HOTEL GROUP
и аксессуаров сократился на 25,3%, до 1,7 трлн руб., что преиму-
Цели на 2021 год:
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
щественно обусловлено негативным влиянием COVID-19 и сниже-
245,2
нием реальных доходов населения1.
ФОНДЫ
млрд руб.
› В отчетном периоде оборот интернет-торговли вырос на 11%,
Усилить присутствие в сег-
Увеличить доли онлайн-про-
оборот интернет-торговли
до 245,2 млрд руб., по итогам 2021 года рост прогнозиру-
менте женской и детской
даж в выручке, привлечь
в России в 2020 году
ется на уровне 37%, до 335,2 млрд руб.2 Согласно прогнозам,
одежды за счет роста узна-
покупателей в собственный
в 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн руб.
ваемости брендов Acoola,
интернет-магазин
› Объем рынка детской одежды 2020 году вырос примерно на 1%,
Concept Club, Infinity Lingerie
до 212 млрд руб2
среди целевой аудитории
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОДЕЖДЫ, трлн руб.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, млрд руб.
Восстановить спрос в соб-
Улучшить операционную
ственной рознице / фран-
эффективность за счет опти-
-
35%
чайзинге за счет усиления
мизации арендных соглашений,
+0,6%
маркетинговой активности
условий работы с поставщи-
‘24 п
2,30
‘24 п
225
330
554
ками, ассортимента магазинов,
а также дальнейшей автоматиза-
‘23 п
2,23
‘23 п
223
326
549
ции бизнес-процессов
‘22 п
2,03
‘22 п
220
324
544
‘21 п
1,66
‘21 п
218
315
533
‘20
1,48
‘20
212
318
530
‘19
2,26
‘19
208
319
527
‘18
2,35
Одежда и обувь
Прочие сегменты
Источник: Fashion Consulting Group
1
Источник: Fashion Consulting Group
2
Источники: Российский индекс целевых групп, Ipsos Comcon
118
119
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Основные рыночные тренды
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Люксембург является основным центром персонального
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
банковского обслуживания в Европе, продемонстрировавшим
за последние несколько лет значительный рост объема акти-
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
вов под управлением. Несмотря на временный спад на рынках
УПРАВЛЕНИЕ
в 2020 году на фоне эпидемии COVID-19, ожидается дальнейший
УСТОЙЧИВЫМ
EAST-WEST
рост активов под управлением благодаря восстановлению мировой
РАЗВИТИЕМ
экономики и притоку иностранного капитала.
ПРИЛОЖЕНИЯ
С. А. Пчелинцев
Генеральный директор
UNITED BANK S.A.
Европейский банк, предоставляющий услуги по управлению
Стратегические цели
активами для физических лиц, а также транзакционные банковские
МТС
услуги для бизнеса с фокусом на российских клиентов
OZON
Присутствие EWUB на рынке Люксембурга, являющегося одним
SEGEZHA GROUP
из ведущих финансовых центров Европы и одним из лидеров в сег-
ETALON GROUP
менте персонального банковского обслуживания, а также наличие
МЕДСИ
East-West United Bank (EWUB) осуществляет банковскую дея-
расширенного портфеля продуктов и улучшенный клиентский опыт
Ж. Креке
тельность в Люксембурге, обслуживая как частных, так и корпо-
создают предпосылки для роста клиентского бизнеса Банка в после-
АГРОХОЛДИНГ
Председатель
«СТЕПЬ»
ративных клиентов. Банк предоставляет услуги персонального
дующие годы. За счет предоставления индивидуальных услуг кли-
Совета директоров
100%
банковского обслуживания для владельцев крупного капитала,
ентам из России в розничном и корпоративном сегментах EWUB
БИННОФАРМ ГРУПП
ЭФФЕКТИВНАЯ
помогая клиентам управлять их капиталом с целью его сохране-
стремится увеличить стоимость активов под управлением и нара-
БЭСК
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
ния и приумножения. В корпоративном сегменте EWUB предо-
стить объемы транзакционного банковского обслуживания.
АФК «СИСТЕМА»
БИЗНЕС-
ставляет услуги транзакционного банкинга, а также казначейские
НЕДВИЖИМОСТЬ
и кредитные продукты, позволяющие клиентам управлять еже-
COSMOS
дневной хозяйственной деятельностью.
HOTEL GROUP
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
EWUB также представлен на рынке депозитов в Германии.
101
Платформа East-West Direkt обслуживает около 5 тыс. держа-
ФОНДЫ
количество
телей депозитов из Германии и имеет рейтинг наивысшего каче-
персонала
ства в клиентском обслуживании от престижной и независимой
немецкой платформы Test.de.
В 2020 году EWUB развивал клиентский бизнес в розничном
155
и корпоративном сегментах в соответствии с утвержденной
млн евро
в 2018 году стратегией Банка. Основным элементом данной стра-
капитал
тегии является инвестирование в цифровую инфраструктуру
с целью оптимизации клиентского опыта и расширения операци-
онных мощностей.
697
В 2020 году Банк начал предоставлять услуги торгового финанси-
млн евро
рования для сырьевых трейдеров в формате пакетного предло-
совокупные
активы
жения, включающего кредитные продукты, расчетно-кассовое
обслуживание и валютные операции.
Кроме того, продолжается расширение ассортимента услуг, пла-
11,8
нируется запуск консалтинговых и кредитных продуктов для сег-
мента персонального банковского обслуживания.
млн евро
процентные
доходы
В 2020 году запущен проект по масштабной модернизации
инфраструктуры Банка, направленный на улучшение клиентского
опыта и повышение производительности.
5,1
млн евро
комиссионные
доходы
120
121
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Обзор венчурного рынка в 2020 году
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
Европа
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В 2020 году объем венчурных инвестиций в Европе1 составил
УПРАВЛЕНИЕ
40 млрд долл. США, что на 4% ниже в сравнении с 2019 годом.
УСТОЙЧИВЫМ
SISTEMA
Незначительное снижение связано с замедлением активности
РАЗВИТИЕМ
инвесторов в первом полугодии на фонде пандемии COVID-19.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Дмитрий Филатов
Однако уже в третьем квартале рост возобновился, и в четвертом
Президент
квартале 2020 года объем рынка достиг рекордных квартальных
VENTURE CAPITAL
показателей за последние два года — 11,8 млрд долл. США.
По итогам 2020 года в европейские стартапы было
проинвестировано 13% мирового венчурного капитала.
Sistema Venture Capital — венчурный фонд,
инвестирующий в компании в сфере высоких технологий
МТС
Россия
на стадии роста, способные трансформировать
OZON
консервативные отрасли с помощью технологических
По итогам 2020 года объем венчурных инвестиций на российском
SEGEZHA GROUP
решений или формирующие новые ниши на рынке.
рынке составил 702,9 млн долл. США1, что на 19% ниже аналогич-
ETALON GROUP
ного показателя 2019 года. При этом количество сделок увеличилось
МЕДСИ
на 14,2% в сравнении с 2019 годом и составило 281. В связи с высо-
кими рисками и трудно прогнозируемыми последствиями от пандемии
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
Инвестиционный фокус
в первом полугодии многие инвесторы решили минимизировать риски
и перенесли совершение сделок на второе полугодие 2020 года.
БИННОФАРМ ГРУПП
БЭСК
БИЗНЕС-
НЕДВИЖИМОСТЬ
COSMOS
90%
HOTEL GROUP
ЭФФЕКТИВНАЯ
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ DEEP TECH
Основные события в 2020 году
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
АФК «СИСТЕМА»
› проекты, использующие решения в обла-
ФОНДЫ
сти компьютерного зрения на базе тех-
В течение года команда фонда была сфокусирована
нологии искусственного интеллекта
на поддержке текущего портфеля: несколько компаний
для задач распознавания лиц и объектов
успешно привлекли дополнительное финансирование
в сферах кибербезопасности, cельского
в общем объеме 75 млн долл. США. Среди них TraceAir,
хозяйства, строительства, недвижимости
NFWare, MEL Science, KisanHub, SQream, Connecterra. В числе
10
и др.;
новых партнеров, участвующих в раундах, — XTX Ventures,
Softline Venture Partners, Российско-китайский венчурный фонд,
млрд руб.
› проекты, использующие машинное
Mubadala Investment Company, Low Carbon Investment Fund 2,
Целевой
размер фонда
обучение для обработки и повышения
Mangrove Capital Partners, Schusterman Family Investments,
эффективности использования данных;
Pymwymic и др.
› проекты с технологиями в области пере-
В 2020 году одна из портфельных компаний, Ozon Holdings PLC,
дачи и обработки данных (SDN, NFV,
была успешно выведена на биржу. Поступления в Ozon составили
95%
SQL GPU Database).
около 1,25 млрд долл. США.
Проинвести
ровано
2016
Год основания
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И C2C-УСЛУГ
ПРИОРИТЕТНЫЕ СТАДИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
LATE SEED, SERIES A, B.
25-
30%
Целевая
1
доходность
Источник: Crunchbase
2
Источник: Dsight.
122
123
содержание .. 4 5 6 7 ..