Компания «Русагро». Годовой отчёт за 2016 год - часть 2

Мощность по переработке сахарной свеклы

32–33

СТРУКТУР

А ФИНАНСИРОВАНИЯ С

ДЕЛКИ

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ГР

УППЫ «Р

АЗГУЛЯЙ»

ПРИОБРЕТЕНИЕ Д

ОЛГА И АКЦИЙ «Р

АЗГУЛЯЯ»

ФИНАНСИРОВ

АНИЕ СДЕЛКИ

ВЫПЛАТ

А ДОЛГА «Р

АЗГУЛЯЯ» И ВЫКУП АКТИВОВ

В ноябре 2015 года Группа выплатила в денежной форме

33,9 млрд руб. «Внешэкономбанку» (ВЭБ) в счет приобретения 19,97 % акций

ПАО «Группа «Разгуляй» и 100 % долга (кредиты, займы и облигации),

справедливая стоимость которого составила 13,9 млрд руб.

Для целей финансирования сделки Группа привлек-

ла кредит от ВЭБ сроком на 13 лет на сумму 33,9 млрд

руб по ставке 1 % годовых, что эквивалентно номиналь-

ной стоимости приобретенного долга и рыночной стои-

мости акций. Кредит оценивается по амортизированной

стоимости с эффективной процентной ставкой 13,23 %

и учитывается на балансе по справедливой стоимости

в 13,9 млрд руб. Кредит обеспечен депозитом, разме-

щенным Группой в ВЭБ на 13 лет, в сумме 13,9 млрд руб

по ставке 12,84 % годовых

В мае 2016 года Группа приобрела 3 сахарных завода «Разгуляя»

в Орловской и Курской областях и 90 тыс. га земли, а также

крупяной завод в Воронежской области за 5,7 млрд руб. Остальные

активы «Разгуляя» были проданы на аукционе, и полученные средства

были использованы для погашения долгов.

КУРСК

ОРЕЛ

Кшенский комбинат

Мощность по переработке сахарной свеклы

4,2 тыс. тонн в сутки

Кривец-сахар

Мощность по переработке сахарной свеклы

3,5 тыс. тонн в сутки

Отрадинский комбинат

5,4 тыс. тонн в сутки

Долг на сумму

33,9 млрд руб.

100 % долга и 19,97 % акций

Группы «Разгуляй»

Займ 33,9 млрд руб.

(справедливая стоимость 13,9 млрд руб.)

Продажа

за 5,7 млрд руб.

Выплата долгов

в результате

распродажи акти

вов на сумму

14,3 млрд руб.

Обеспечение в виде депозита

13,9 млрд руб.

Денежная выплата

33,9 млрд руб.

Группа

«Разгуляй»

Группа

«Разгуляй»

Группа

«Разгуляй»

ВЭБ

Группа

«Русагро»

Группа

«Русагро»

Группа

«Русагро»

3 сахарных завода,

1 крупяной завод

и земельный банк

Группы «Р

азгуляй»

Итоги работы в 2016 году

Несмотря на снижение отпускных цен на сахар в 2016 году
Сахарный сегмент увеличил выручку на 13 %. В то же время
EBITDA уменьшилась до 9,6 млрд руб. в связи с ростом затрат
на расширение мощностей

В сезон 2016/2017 предприятиями Группы было произведено
898,5 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 53 % больше, чем
в сезоне – 2015. Непосредственно в 2016 году производство саха-
ра из сахарной свеклы составило 750,4 тыс. тонн, из сахара-сырца –
59,4 тыс. тонн. Увеличение выпуска свекловичного сахара на 29 %
на фоне сокращения производства сырцового сахара в три раза было
связано с рекордным урожаем сахарной свеклы в России и увеличе-
нием мощностей переработки. В 2016 году сырцовый сахар произво-
дили два завода в Тамбовской области.

Валовая выручка Группы в Сахарном сегменте за 2016 год уве-
личилась по сравнению с 2015 годом на 13 % – с 32,9 млрд
до 37,2 млрд руб. Размер скорректированного показателя EBITDA
сократился на 13 % – до 9,6 млрд руб. (в 2015 году – 11,1 млрд руб.).

За 2016 год продажи сахара увеличились на 11 % и достигли 866,3 тыс.
тонн. Средняя отпускная цена на сахар, произведенный заводами
Группы, по отношению к уровню цен 2015 года снизилась на 2 % –
до 39,4 тыс. руб. за тонну.

В течение года Группа существенно нарастила продажи в канале инду-
стриальных клиентов – на 24 %, т. е. до 307,9 тыс. тонн. Кроме того,
в конце года Группа договорилась о сотрудничестве по поставке саха-
ра категории «Экстра» европейского качества.

Важным событием 2016 года стал выход Группы на экспортные рын-
ки Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана и Шри-Лан-
ки. Поставки начались в конце года и составили 5,8 тыс. тонн. В планах
Группы уже в ближайший год существенно увеличить объем отгрузок
зарубежным потребителям.

Продажи в канале В2С в 2016 году выросли на 7 % – до 275,3 тыс.
тонн, что позволило Группе укрепить позиции безусловного лиде-
ра в сегменте B2C. По данным аудита розничной торговли компании
Nielsen, ее доля в натуральном выражении в категории «Весь сахар»
составила 11 %, в категории «Прессованный сахар» – 43 %.

В 2016 году бренд «Русский сахар», на который пришлось 96 % про-
даж в сегменте В2С, показал хороший рост потребительских пока-
зателей – знания марки, потребления и лояльности. Во многом это
связано с тем, что в прошедшем году потребители стали чаще пере-
ключаться на бренды низкого ценового сегмента, к которым и отно-
сится «Русский сахар».

По итогам 2016 года Группой было продано 24,7 тыс. тонн крупы,
из которых на рисовую пришлось 12,0 тыс., на гречневую – 10,0 тыс.,
а на овсяные хлопья – 2,7 тыс. тонн. Продажи брендированной про-
дукции – круп «Теплые традиции» – составили 2,3 тыс. тонн.

Итоги работы в 2016 году

и планы на 2017 год

Свекловичный сахар
Сырцовый сахар

2012

2013

2014

2015

2016

547

502

109

498

219

583

183

750

604

611

717

766

809

Объем производства сахара заводами Группы

тыс. тонн

Источник:

данные Компании

Планы на 2017 год

В 2017 году Группа сфокусируется на управлении затратами
и производственной эффективностью путем модернизации
заводов и внедрения новых технологий, а также на развитии
розничных брендов

В условиях высокой конкуренции на рынке, которая усилилась ввиду
рекордных объемов производства сахара в прошедшем году,
Группа «Русагро» продолжит фокусироваться на инновационном
развитии. Группа намерена еще больше приблизиться к цели стать
мировым лидером по эффективности и культуре производства
и будет далее активно развиваться в данном направлении.

На 2017 и 2018 годы Группа запланировала увеличение производи-
тельности заводов в Курской области. На Кшенском комбинате мощ-
ность переработки свеклы увеличится сначала до 4,5 тыс., а затем
до 5,0 тыс. тонн в сутки.

В 2017 году начнется реконструкция завода «Кривец-сахар», кото-
рая завершится в 2018 году и позволит увеличить произво-
дительность предприятия до 5,3 тыс. тонн в сутки в 2017 году
и до 6,0 тыс. тонн в сутки – в 2018. Во второй половине 2017 года

на Знаменском сахарном заводе состоится ввод в эксплуатацию
сахарного силоса вместимостью 60 тыс. тонн, что не только позволит
увеличить мощности хранения, но и предоставит возможность постав-
ки бестарной продукции.

В 2017 году Группа «Русагро» планирует увеличить мощности про-
изводства продуктов в категории «Крупы». В частности, на заво-
де «Геркулес» будет установлена линия по фасовке гречневой крупы
для В2С- потребителей мощностью 35 тыс. тонн в год.

По результатам эффекта, полученного от проекта дешугаризации
мелассы на Знаменском сахарном заводе, будет рассмотрена возмож-
ность запуска второй такой станции в еще одном регионе.

Для дальнейшего тиражирования будет рассмотрен и проект по внедре-
нию японских технологий укрытия кагатов для долгосрочного хранения.

В 2017 году будут вестись работы по дальнейшему улучшению каче-
ства логистических процессов и процесса планирования для достиже-
ния устойчивых результатов по росту объемов продаж и доли рынка
в сегментах В2С, B2B. Совершенствование процессов в дистрибью-
торском канале и внедрение лучших практик позволит увеличить
отрыв от конкурентов в сегменте B2C. Важным направлением работы
будет выход с потребительской продукцией на рынки Азии.

ПРОИЗВОДСТВО СВЕКЛОВИЧНОГО САХАРА

В СЕЗОНЕ 2016/2017

ПРОИЗВОДСТВО СЫРЦОВОГО САХАРА

В 2016 ГОДУ

~900

тыс. тонн

+53 %

–68 %

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

34–35

Мираторг
Группа «Русагро»
Черкизово

11,5

5,3

5,2

4,6

3,7

3,3

Агро-Белогорье
Великолукский

свиноводческий комплекс
АгроПромкомплектация

Обзор рынка

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВИНИНЫ В 2016 ГОДУ

доля на рынке в %

С 2010 ГОДА ГРУППА «РУСАГРО»
ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОГО РЫНКА СВИНИНЫ.
ЗА ПЕРИОД С 2012 ПО 2016 ГОД
НА ФОНЕ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА
СВИНИНЫ ГРУППЕ УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ
СВОЮ ДОЛЮ НА РЫНКЕ С 3,2 ДО 5,3 %,
ЧТО ПОЗВОЛИЛО ЕЙ СТАТЬ
ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
СВИНИНЫ В СТРАНЕ

Источник:

Национальный союз свиноводов (НСС)

ROS AGRO PLC

Annuel Report 2016

Политика государства в области продовольственной

безопасности и эпизоотическая ситуация обеспечили

благоприятные условия для отечественных производи-

телей в 2016 году. Внутреннее производство мяса сви-

нины приблизилось к уровню потребления, что сказа-

лось на снижении цен.

В 2016 году мы запустили мясоперерабатывающее произ-

водство, и хотя в среднем по году рентабельность по EBITDA

сократилась, уже в IV квартале нам удалось обеспечить

этот показатель на уровне 2015 года в 26 %.

В 2017 году мы будем продолжать реализацию инвестици-

онных проектов в Приморском крае и Тамбовской обла-

сти, а также сосредоточимся на повышении эффектив-

ности текущих мощностей, в том числе за счет развития

технологий и инновационных решений.

3,4

млн тонн

руб/кг

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ

В РОССИИ В 2016 ГОДУ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА ЖИВОК

В 2016 ГОДУ

ЭКСПОРТ СВИНИНЫ

ИЗ РОССИИ В 2016 ГОДУ

~ 64

тыс. тонн

“

„

+9 %

–8 %

УЛАНОВ АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ

Руководитель Мясного бизнес-направления

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

36–37

Свинина

Шпик

Субпродукты

Живок

2012

2013

2014

2015

2016

798

155

294

639

100

260

358

300

260

1 256

1 004

411

334

288

ИМПОРТ СВИНИНЫ В РОССИЮ В УБОЙНОМ ВЕСЕ*

тыс. тонн

* С учетом данных о торговле в рамках Таможенного союза.

Источники:

статистика внешнеэкономической деятельности Федеральной таможенной

службы, оценка Компании

Импорт

Введенное эмбарго на ввоз в Россию свинины из ряда стран
и государственная поддержка сельского хозяйства при-
вели к сокращению объема импорта свинины за период
с 2012 по 2016 год на 77 % – до 287 тыс. тонн

В 2014 году Россия ввела продовольственное эмбарго, ограничившее
импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Запрет
коснулся и мяса из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и пр.,
на которые в 2013 году в совокупном объеме приходилось около 85 %
импортных поставок свинины, шпика и субпродуктов.

Введенные ограничения, сопровождающиеся государственной поде-
ржкой внутреннего производства, дали дополнительный толчок к раз-
витию российского животноводства и позволили существенно сокра-
тить объемы импорта свинины. За период с 2012 по 2016 год он упал
на 77 %. В 2016 году в Россию было поставлено всего 287 тыс. тонн
свинины, из которых наибольшую долю составляли бескостный око-
рок и лопатка – 30 и 23 % соответственно.

В 2016 году основными импортерами свинины в Российской Феде-
рации оставались страны Латинской Америки, в которых производ-
ство мяса имеет низкую себестоимость и применяются стимулирую-
щие экспорт налоговые льготы. Девальвация местной валюты (реала)
способствовала росту конкурентоспособности бразильской свинины
на российском рынке, и теперь на ее долю приходится 93 % импорта
свинины и 55 % субпродуктов. Ключевыми поставщиками шпика стали
Чили, США и Аргентина – в совокупном объеме более 70 % импорта.

В результате сокращения импортных поставок Россия в рейтинге
крупных покупателей свинины передвинулась на шестое место, усту-
пив Китаю, Японии, Мексике, Южной Корее и США.

Экспорт

В 2016 году экспорт свинины из России увеличился в три раза –
до 64 тыс. тонн, но состоял в основном из субпродуктов.
Дальнейший рост будет зависеть от открытия азиатских рынков

В 2016 году Россия экспортировала 64 тыс. тонн свинины и субпро-
дуктов, что почти в три раза больше, чем в 2015 году. Основную долю
экспорта – более 65 %, или 42 тыс. тонн, – составили субпродукты.
Основными покупателями, на которых пришлось 88 % общего объема
поставок, были Гонконг, Украина, Вьетнам и Беларусь.

Ориентация на экспорт – одна из основных задач отрасли в условиях
продолжающегося роста производства и достижения высокого уров-
ня насыщения рынка. Самыми перспективными для развития рос-
сийского экспорта свинины остаются рынки Восточной Азии (Китай,
Япония, Южная Корея) и Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд,
Вьетнам). По предварительной оценке, в 2016 году эти страны суммар-
но импортировали более 7 млн тонн свинины (включая продукты мясо-
переработки). Кроме того, жители Китая и Юго-Восточной Азии исто-
рически демонстрируют высокий спрос на субпродукты – категорию,
которая в западных странах непопулярна.

Однако пока потенциал экспорта мяса свинины сдерживается про-
блемами в организации и работе ветеринарной службы, несовершен-
ством нормативно-правовой базы по обеспечению биологической
и эпизоотической безопасности и недостаточно активной ролью госу-
дарства в деле продвижения интересов российских производителей
на экспортных рынках.

Гонконг
Украина
Вьетнам
Беларусь
Прочие

ТЫС. ТОНН

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ СВИНИНЫ (ЗАМОРОЖЕННОЕ

И ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО, СУБПРОДУКТЫ)* В 2016 ГОДУ

* С учетом данных о торговле в рамках Таможенного союза.

Источник:

статистика внешнеэкономической деятельности Федеральной таможенной

службы, данные Белстата, оценка Компании

Внутреннее производство

В 2016 году в результате роста индустриального сектора
в России производство свинины увеличилось на 9 % –
до 3,4 млн тонн, достигнув самообеспеченности на уровне 94 %

В настоящее время Россия является пятым по величине производителем
свинины в мире. В 2016 году в России было произведено 3,4 млн тонн
свинины в убойном весе, что на 9 % больше показателя 2015 года. Клю-
чевым фактором роста, отмечаемого в последние годы в отрасли, стала
реализация политики импортозамещения, а также Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы.

Основным регионом производства свинины в России исторически явля-
ется Центральный федеральный округ. В 2016 году объем производ-
ства данного макрорегиона оценивается в 1,6 млн тонн, профицит про-
изводства – в более 520 тыс. тонн, что делает его ключевым донором
по мясу для остальных федеральных округов, покрывающим их дефи-
цит в потреблении свинины.

Основной прирост производства свинины обеспечивают крупные сель-
скохозяйственные предприятия, доля которых в последние годы уве-
личивается при сокращении производства в крестьянско-фермерских
и личных подсобных хозяйствах. Так, если в 2012 году на промышлен-
ных производителей приходилось 62 % от совокупного выпуска свини-
ны, то в 2016 году этот показатель составил уже 81 %.

Данный тренд объясняется низкой конкурентоспособностью малых про-
изводств и их несоответствием минимальным требованиям биологи-
ческой безопасности. В 2016 году крестьянско-фермерские и личные
подсобные хозяйства стали очагом возникновения вспышек африкан-
ской чумы свиней (АЧС). Финансовые потери от АЧС не только приве-
ли к разорению ряда непромышленных производителей, но и оказали
негативное влияние на ведущих игроков рынка.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В РОССИИ

ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ В УБОЙНОМ ВЕСЕ

тыс. тонн

2012

2013

2014

2015

2016

3 804

2 560

2 817

2 974

3 099

3 365

904

1 594

776

1 989

698

2 230

632

2 424

576

2 742

2012

2013

2014

2015

2016

3 807

3 336

3 410

3 586

Сельскохозяй-

ственные

организации
Личные

подсобные

хозяйства
Крестьянские

(фермерские)

хозяйства
Потребление

Цены

Насыщение рынка, частично компенсированное вспышками
АЧС и восстановлением спроса, привело к снижение среднегодо-
вых цен на живок на 9 % до 91 руб/кг

Среднерыночная цена на живок в 2016 году сформировалась
на уровне 91 руб/кг без НДС, что на 9 % ниже уровня 2015 года
(100 руб/кг без НДС).

В целом цены соответствовали сезонной динамике, за исключением
III квартала. В течение первого полугодия цены на живок были в сред-
нем на 16 % ниже, чем за тот же период 2015 года, ввиду роста произ-
водства свинины и птицы на фоне невысокого темпа развития экспорта.

Тем временем, в июле – октябре цены начали стремительно расти
на фоне частых вспышек африканской чумы свиней (АЧС), зареги-
стрированных в том числе и у крупнейших игроков рынка. Это приве-
ло к формированию искусственного дефицита живка. В результате
в IV квартале вместо ожидаемого снижения цен рынок показал рост,
превышающий значения 2015 года.

2015

2016

110

108

107

108

104

101

100

Великий пост
Окончание Великого поста, майские праздники
Окончание майских праздников
Летний период повышенного спроса с одновременным замедлением роста животных
Вспышки АЧС
Увеличение предложения свинины в связи с осенним забоем животных
Предновогодний спрос на мясо и колбасные изделия

янв. февр. март апр.

май июнь июль

авг. сент. окт. нояб. дек.

ДИНАМИКА СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН

НА ЖИВЫХ СВИНЕЙ В РОССИИ В 2015–2016 ГОДАХ

руб/кг без НДС

Источник:

данные Компании

Источники:

данные Росстата, оценка Компании

К настоящему времени рост производства позволил покрыть внутренний
спрос на свинину на 94 %. Потребление в России основных видов мяса
(свинина, птица, говядина) по итогам 2016 года выросло до 72 кг на чело-
века в год, в частности свинины – до 24 кг.

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

38–39

На предприятиях действует система навозоудаления и утилизации
отходов. Полученные в ходе утилизации органические удобрения
вносятся в сельскохозяйственные земли Компании, что позволяет
получать синергетический эффект от двух направлений деятельно-
сти. Происходит увеличение урожайности возделываемых культур
при сохранении почвенного плодородия и сокращение затрат на при-
обретение минеральных удобрений.

На комбикормовых заводах функционируют две производственные
линии, которые вырабатывают рецепты гранулированного комби-
корма для животных всех технологических циклов. Производствен-
но-технические лаборатории заводов оснащены передовым обо-
рудованием, позволяющим проводить химические, технические
и бактериологические анализы с высокой точностью.

Убойное и мясоперерабатывающее производство состоит из четы-
рех цехов – линия убоя, цех упаковки охлажденного мяса, цех произ-
водства охлажденных полуфабрикатов и цех утилизации – и включает
все этапы переработки и выпуска готовой продукции. Современный
метод убоя свиней предполагает высочайший уровень гигиены, безо-
пасность и эргономичность рабочего процесса, а также отсутствие
стресса для животного. Здесь также располагается цех утилизации,
предназначенный для переработки непищевых отходов убойного
производства и животноводческих площадок «Тамбовского бекона».

Активы

АКТИВЫ ГРУППЫ ВКЛЮЧАЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РОССИИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, А ТАКЖЕ ЗАПУЩЕННЫЙ В 2016 ГОДУ РОЗНИЧНЫЙ БРЕНД
СВИНИНЫ «СЛОВО МЯСНИКА»

Производственные активы

В 2016 году Группа «Русагро» объявила о запуске нового про-
екта по расширению мощностей в Тамбовской области и начале
строительства первых двух свинокомплексов и комбикормового
завода на Дальнем Востоке

Мясной бизнес Группы представлен компанией по производ-
ству товарной свинины ООО «Тамбовский бекон», свинокомплек-
сы которой расположены в Тамбовской и Белгородской областях,
и ООО «Русагро-Приморье» в Приморском крае.

Тамбовский бекон

В состав ООО «Тамбовский бекон» входят свиноводческие и племен-
ные комплексы, собственные комбикормовые заводы, а также убойное
и мясоперерабатывающее производство. Активы компании расположе-
ны в Тамбовской и Белгородской областях в непосредственной близо-
сти от элеваторов, принадлежащих Группе, на собственных сельскохо-
зяйственных угодьях.

Каждый свиноводческий комплекс представляет собой современное
экологически безопасное предприятие, работающее по мировым стан-
дартам и использующее новейшие достижения науки и техники в сви-
новодстве. Деятельность компании ведется с соблюдением принципов
бережного отношения к окружающей среде и выполнением мероприя-
тий в соответствии с установленными нормативами и стандартами.

Особое внимание на комплексах уделяется соблюдению требований
биологической безопасности. Все производственные площадки рабо-
тают в закрытом режиме, оборудованы дезинфекционными барьера-
ми для автомобилей и санитарным пропускником для персонала.

CAPEX В 2016 ГОДУ

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ

8,0

млрд руб.

198

тыс. тонн в год

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

40–41

Тамбовская область

Производственные мощности:

– 7 товарных свинокомплексов

на 4,8 тыс. голов свиноматок каждый;

– 2 племенных комплекса

на 1,2 тыс. и 1,7 тыс. голов свиноматок;

– 1 комбикормовый завод

мощностью 50 тонн в час;

– Убойное и мясоперерабатывающее производство

мощностью 2,2 млн голов в год.

Белгородская область

Производственные мощности:

– 6 товарных свинокомплексов

на 4,8 тыс. голов свиноматок каждый;

– 1 племенной комплекс

на 2,4 тыс. голов свиноматок;

– 1 комбикормовый завод

мощностью 40 тонн в час.

В конце 2016 года Г

руппа «Русагро»

приступила к реализации проекта

по наращиванию мощностей

в Тамбовск

ой области.

Строительство новых

свинок

омплек

сов

в Тамбовск

ой области

Проектом предусмотрено:

строительство шести свинок

омплек

сов общей производственной мощностью

85 тыс. тонн свинины в живом весе в год;

строительство племенной фермы на 3,2 тыс. свиноматок;

расширение к

омбикормового завода на 380 тыс. тонн к

омбикормов в год.

Весь объем свинины будет перерабатываться на собственном

мясоперерабатывающем заводе.

Стоимость проекта: 12 млрд руб. без НДС.

Начало строительных работ: 2017 год.

Выпуск товарной продукции: 2019 год.

Выход на полную мощность: 2022 год.

БЕЛГОРОД

ТАМБОВ

Комбикормовый

завод

Свинокомплекс

Убойное

и мясоперерабатывающее

производство

тыс. тонн

Суммарная мощность

производства свинины

в живом весе в год

115

тыс. тонн

Суммарная мощность

производства свинины

в живом весе в год

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Бренд «Слово мясника»

В 2016 году Группа «Русагро» вышла на розничный рынок мяса
с собственным брендом «Слово мясника»

Мясной бизнес Группы представлен брендом «Слово мясника»,
запуск которого состоялся в 2016 году. К концу года продукция
«Слово мясника» поставлялась в федеральные розничные сети
Metro, Х5, «Магнит», «Лента», а также в несетевую розницу.

Важным шагом в развитии Мясного сегмента Группы является
выход на розничный рынок мяса. При разработке собственного
бренда, получившего название «Слово мясника», Группа ориентиро-
валась на ключевые запросы потребителей: свежее мясо российско-
го производства, выращенное и упакованное с непрерывным конт-
ролем качества на каждом этапе, правильно разделанное согласно
анатомии животного.

Крупные куски

Порционные куски

Мелкие куски

Фарш

Шейка

Карбонад

Лопатка

Вырезка

Корейка на кости

Окорок и др.

Котлета натуральная

Стейк из шейки

Эскалоп классический

Шницель свиной

Поджарка

Гуляш

Мясо для шашлыка

По-домашнему

Из свинины

Для котлет

Классический

ООО «Русагро-Приморье»

В 2016 году Группа «Русагро» начала реализацию крупнейшего про-
екта по строительству комплекса по производству свинины на Даль-
нем Востоке. Новая производственная площадка будет располагаться
в Михайловском районе Приморского края на территории опережаю-
щего социально-экономического развития (ТОР) «Михайловский».

В начале 2017 года Группа приняла стратегического решение ускорить
выход на рынок с готовой продукцией и купить недействующий убойный
цех в г. Уссурийске. Строительство большой бойни было решено отло-
жить до открытия рынков Азии для экспорта свинины из России.

В результате Группа сможет выйти на рынок Дальнего Восто-
ка на два года ранее изначально планируемого срока, то есть уже
в 2019 году, с объемами в 25 тыс. тонн. В 2021 году планируется
достигнуть полной производственной мощности в 64 тыс. тонн. Живок
будет перерабатываться в собственном убойном и мясоперерабаты-
вающем цехе. Продуктовая линейка будет включать в себя крупные
куски и субпродукты в объеме 41 тыс. и 7 тыс. тонн соответственно.

Сбыт продукции будет нацелен на внутренний рынок Дальнего Вос-
тока, дефицит которого в настоящий момент оценивается на уровне
75 %, что делает его крайне зависимым от поставок из других регио-
нов. Структура рынка демонстрирует достаточно слабую конкуренцию,
где пять ведующих игроков производят 14 тыс. тонн свинины в живом
весе в год. В 2016–2017 годах уровень цен на живок в регионе на 75 %
выше, чем в Центральной России. После выхода Группы на рынок
с полным объемом производства, а также плановым ростом производ-
ства локальных игроков ценовая премия постепенно снизится
до 22 % к 2022 году.

Общие инвестиции в проект новой конфигурации составят около 20 млрд
руб. без НДС, включая уже инвестированные в 2016 году 4 млрд руб.

К концу 2016 года Группа приобрела 86 тыс. га на Дальнем Востоке,
что позволит обеспечить производство комбикорма собственной куку-
рузой и соей.

В целом, Группа рассматривает возможность запустить три очере-
ди строительства свинокомплексов, увеличив мощность производ-
ства до 340 тыс. тонн свинины в живом весе. Расширение проекта
будет направлено на развитие экспортных поставок в Азию, в частно-
сти в Китай, Японию и Южную Корею. В 2016 году Япония уже открыла
свой рынок для российского термически обработанного мяса.

Для успешной реализации поставленной цели Группа уделяет особое
внимание поиску стратегического партнера в странах Азии. В декабре
2016 года Группа подписала с японской корпорацией Mitsui & Co., Ltd
Соглашение о взаимопонимании, подтверждающее взаимные намере-
ния по сотрудничеству в области совместного развития бизнеса и экс-
портных операций.

При построении сетевых матриц категорийный менеджмент учитыва-
ет как формат магазинов и размеры полок, так и структуру категории
основного конкурента внутри каждой сети. Ревизию матриц и их актуа-
лизацию планируется проводить ежегодно.

Коммуникационная стратегия бренда «Слово мясника» реализует-
ся в два этапа. На первом этапе BTL-коммуникации поддерживают
рост дистрибьюции и обеспечивают рост объемов продаж. К концу
2017 года эффект прироста продаж от роста количественной дистри-
бьюции начнет снижаться, что определит необходимость другого типа
маркетинговых коммуникаций, направленных на увеличение обора-
чиваемости полок и уровня знания марки для сохранения темпов при-
роста продаж. Интеграция последовательно реализуемых ключе-
вых стратегий маркетинга 4P – дистрибьюции, продукта, промоушена
и цены – позволит достичь синергетического эффекта и обеспечить
постоянный рост продаж и целевых показателей. В планах Группы
в ближайшие четыре года занять 18 % на рынке фасованного мяса,
а к 2022 году увеличить этот показатель до 20 %.

Продуктовая линейка бренда «Слово мясника»

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

42–43

ВЛАДИВОСТОК

НОВЫЕ ПАР

АМЕТРЫ

ПРОЕКТ

Производственные мощности:

шесть свинок

омплек

сов (по типу моноблок

ов)

на 3,0 тыс. голов свиноматок каждый;

племенная ферма на 3,

1 тыс. свиноматок;

комплек

с по производству к

омбикормов

в следующем составе: к

омбикормовый завод

мощностью 300 тыс. тонн,

зернохранилище на 60 тыс. тонн;

убойное производство и утилизация

отходов мощностью 550 тыс. голов в год.

Начало строительных работ: 2016 год.

Выпуск товарной продукции: 2019 год.

Выход на полную мощность: 2021 год.

тыс. тонн

Суммарная мощность

производства свинины

в живом весе в год

Комбикормовый

завод

Свинокомплекс

Убойное

и мясоперерабатывающее

производство

Итоги работы в 2016 году

и планы на 2017 год

Итоги работы в 2016 году

В 2016 году Мясной сегмент продемонстрировал стабильный
уровень производства и продаж, в то время как EBITDA снизи-
лась на 48 %

На предприятиях Группы в течение 2016 года было произведено
194,3 тыс. тонн свинины в живом весе, что практически соответству-
ет уровню 2015 года. Комбикормовые заводы увеличили объемы
производства на 3 % – до 597,8 тыс. тонн комбикормов.

По итогам 2016 года выручка от продаж Мясного сегмента умень-
шилась на 1 % и составила 17,9 млрд руб. против 18,1 млрд руб.
в 2015 году. Такая динамика была связана с сокращением объе-
мов продаж живка и снижением цен на свинину. Показатель EBITDA
составил 4,0 млрд руб.

В связи с запуском убойного производства существенно изменилась
структура производства и продаж Группы: произошло значительное
увеличение доли переработки в общем объеме.

Крупный кусок
Полутуша

Субпродукты

I кв./2015 II кв./2015 III кв./2015 IV кв./2015 I кв./2016 II кв./2016 III кв./2016 IV кв./2016

42,7

125,4

119,4

94,9

170,1

143,7

135,5

143,9

154,0

158,4

127,7

107,6

107,2

86,4

82,4

88,2

97,5

96,2

53,9

65,6

53,0

52,7

43,9

139,0

119,4

116,0

119,8

137,5

130,0

Живок

СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ СВИНИНЫ ГРУППЫ «РУСАГРО»

руб/кг без НДС

2012

2013

2014

2015

2016

72,6

135,4

186,8

195,2

194,3

2012

2013

2014

2015

2016

245,7

359,5

565,1

579,4

597,8

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ГРУППЫ «РУСАГРО» В ЖИВОМ ВЕСЕ

тыс. тонн

ПРОИЗВОДСТВО

КОМБИКОРМОВ

тыс. тонн

Источник:

данные Компании

Источник:

данные Компании

Планы на 2017 год

В 2017 году Мясной сегмент Группы продолжит направлять
свои усилия на увеличение эффективности текущих производ-
ственных площадок, улучшение рентабельности переработки
мяса и своевременный запуск проектов

В 2017 году Группа намерена увеличить производство до 204 тыс. тонн
свинины в живом весе. Такой объем превысит проектную мощность
свиноводческих комплексов и будет достигнут за счет повышения про-
изводственной и операционной эффективности.

Управление, контроль и снижение затрат производства, а также систе-
ма постоянных улучшений позволят Группе выйти на запланированный
уровень эффективности производства и повысить его прибыльность.

В целом за 2016 год продажи свинины в живом весе уменьшились
на 46 % – до 75,8 тыс. тонн. В то же время увеличились объемы реа-
лизации остальной продукции: крупного куска – более чем в семь раз
до 42,2 тыс. тонн, полутуш – на 33 %, т. е. до 31,9 тыс. тонн, субпродук-
тов – в пять раз до 6,4 тыс. тонн. Кроме того, Группой было продано
126 тонн охлажденных полуфабрикатов.

Основной объем произведенной свинины был реализован внутри Рос-
сии предприятиям и организациям из 29 регионов. В 2016 году свы-
ше 45 % продукции было продано в Центральном федеральном округе
и примерно треть – в Приволжском федеральном округе.

Важным событием 2016 года стал выход Компании на рынки Вьетнама,
Гонконга и Африки (Кот-д’Ивуар, Ангола). В течение года общий объ-
ем поставок в эти страны составил 1,3 тыс. тонн субпродуктов и круп-
ного куска.

Стоимость свинины в живом весе, реализуемой Группой, в сред-
нем за год упала на 8 % – с 99,4 тыс. руб. за тонну в 2015 году
до 91,7 тыс. в 2016. Цены на полутушу уменьшились на 1 % –
с 127,7 тыс. руб. за тонну до 125,3 тыс.

I кв./2015 II кв./2015 III кв./2015 IV кв./2015 I кв./2016 II кв./2016 III кв./2016 IV кв./2016

Живок

Крупный кусок
Субпродукты

Полутуша

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ

Источник:

данные Компании

Источник:

данные Компании

В 2017 году Группа «Русагро» продолжит сокращать объемы продаж
живых свиней и сфокусируется на производстве готовой продукции
и отрубов для переработчиков и сетевого ритейла. В настоящее время
на бойню направляется около 52 % животных. В 2017 году этот показа-
тель планируется увеличить до 73 %.

Конечные объемы производства готовой продукции будут определять-
ся рыночной конъюнктурой и уровнем спроса. Развитие продаж упа-
кованной продукции будет, в свою очередь, зависеть от стабильности
качества продукции и гарантированного срока хранения при сохранении
внешнего вида.

Для обеспечения долгосрочного роста Мясного сегмента в 2017 году
Группа намерена продолжить реализацию инвестиционных проектов
и задач по инновационному развитию, уделяя значительное внимание
реализации соответствующих инициатив и мер.

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

44–45

Обзор рынка

ПРОИЗВОДСТВО

РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

ГРУППА «РУСАГРО» ЗАНИМАЕТ ДЕВЯТОЕ МЕСТО
СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕРАБОТКУ ПОДСОЛНЕЧНИКА, УДЕРЖИВАЯ
ДОЛЮ НА РЫНКЕ НА УРОВНЕ 4,5 %

Источник:

данные Компании

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

НМЖК
Бунге СНГ
Сигма

Группа «Русагро»
Прочие

Юг Руси
Солнечные продукты
NEFIS

ЭФКО
Астон

17,1

11,1

8,9

8,2

7,1

5,9

4,5

12,7

19,7

4,8

ДОЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

В ПЕРЕРАБОТКЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА В 2016 ГОДУ

260

ТЫС. ТОНН

Девальвация национальных валют и экономический кризис

на среднеазиатских рынках привели к снижению покупатель-

ной способности и продаж брендов «Русагро» на 10 % в стра-

нах экспорта. Однако Масложировой сегмент показал уве-

ренные темпы роста продаж в России по всем ключевым

категориям потребительской продукции.

В 2017 году мы продолжим наш путь к лидерству в категории

«Майонез» в России и планируем восстановить уровень про-

даж на экспортных рынках и развить продажи в Китае. Пла-

нируем также начать продажи в новых продуктовых катего-

риях, запустить цех по очистке масла и переэтерификации

жиров в Екатеринбурге и закончить основную стадию стро-

ительства цеха по очистке и фасовке подсолнечного масла

на САПП.

“

„

4,1

млн тонн

19,6

тыс. руб. за тонну

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

В РОССИИ В 2016 ГОДУ

ЦЕНА НА СЕМЕНА

ПОДСОЛНЕЧНИКА

НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

1,3

млн тонн

ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО

МАСЛА ИЗ РОССИИ

В 2016 ГОДУ

+4 %

+12 %

ФИЛИПЦЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Руководитель Масложирового бизнес-направления

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

46–47

2016

янв.

февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

30,0

21,4

30,8

29,5

25,0

26,0 26,0 26,0

22,0

26,0

22,8

31,5

26,3 27,0

26,9

28,3

30,0

24,0 23,5

23,0

23,4 23,0

25,0

23,5

2015

2017

янв.

февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

2016
2015

2017

25,3

20,1

25,9 25,0

22,5

23,5

25,5

22,0

26,0

22,0

23,5 22,7 22,6

24,6 25,3

20,6

19,7

19,6

21,1

21,8

21,2 22,0

21,8

23,1

22,8

22,5

апр. – май

2015

июнь – июль

2015

авг. – сент.

2015

окт. – нояб.

2015

дек. – янв.

2016

февр. – март

2016

апр. – май

2016

74,9

74,4

76,9

83,4

85,3

86,4

86,2

ЦЕНА НА СОЮ В 2015 И 2016 ГОДАХ*

тыс. руб. / тонн

ЦЕНА НА ПОДСОЛНЕЧНИК В 2015 И 2016 ГОДАХ*

тыс. руб. / тонн

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В РОССИИ

руб/л

* Цена указана по состоянию на первое число каждого месяца.

Источник:

АПК-Информ

* Включая фракции подсолнечного масла.

Источник:

Росстат

* Цена указана по состоянию на первое число каждого месяца.

Источник:

АПК-Информ

Источник:

AC Nielsen

Цены

В 2016 году потребительские цены на подсолнечное масло выросли
на 15 % в результате увеличения стоимости семян подсолнечника

В течение января – августа 2016 года цены на семена подсолнечни-
ка держались на уровне, превышающем значения предыдущего года,
но начиная с сентября цена стала опускаться и к концу года достигла
уровня 19,6 тыс. руб. за тонну против 25,3 тыс. руб. на начало года.

Цены на сою до конца лета 2016 года также превышали уровень
2015 года, но после резкого августовского всплеска в сентябре сни-
зились и до конца года оставались на уровне 23–24 тыс. руб. за тон-
ну. За год цена на сою упала с 30,0 тыс. руб. за тонну до 23,5 тыс.

Внутреннее производство

Россия является одним из мировых лидеров производства под-
солнечного масла с уровнем самообеспеченности подсолнеч-
ником в 74 %

К основным возделываемым в России масличным культурам отно-
сятся подсолнечник и соя – на их долю приходится свыше 85 %
валового сбора маслосемян.

В 2016 году посевные площади под подсолнечником и соей уве-
личились, и благодаря этому в совокупности с высокими показа-
телями урожайности был собран рекордный урожай этих культур –
10,7 млн и 3,1 млн тонн соответственно. Однако даже такой объем
не мог полностью удовлетворить потребности маслодобывающих
предприятий России в сырье.

Дефицит масличных на рынке наблюдается на протяжении уже мно-
гих лет. В сезоне 2015/2016 он оценивался примерно в 6 млн тонн.
В следующем сезоне в результате дальнейшего увеличения мощно-
стей по переработке разрыв может достигнуть порядка 7 млн тонн.

В стране функционирует более 200 маслодобывающих предприятий,
суммарная годовая мощность которых составляет, по экспертной
оценке, более 14,5 млн тонн переработки маслосемян. Основные
производственные мощности по переработке масличных культур
сосредоточены в Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской,
Воронежской областях, Татарстане.

УРОЖАЙ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

И МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

млн тонн

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО

НЕРАФИНИРОВАННОГО В РОССИИ*

тыс. тонн

Сбор
Мощности

переработки

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

13,1 13,1

11,3

14,1

16,3

13,8

17,8

13,8

19,8

2012

2013

2014

2015

2016

3 608

3 328

4 060

3 693

4 126

С ростом производства масличных увеличились и объемы производ-
ства масла. В 2016 году в стране было произведено 4,1 млн тонн подсо-
лнечного масла и его фракций, что на 11,7 % больше уровня 2015 года.

По среднедушевому объему потребления подсолнечного масла Рос-
сия также является одним из мировых лидеров – примерно 9 кг
на человека в год. На него приходится более 90 % рынка расти-
тельных масел в натуральном выражении. Второе место принадле-
жит оливковому, третье – соевому маслу. При этом в последние годы
население стало проявлять больший интерес к «нетрадиционным»
маслам – кукурузному, льняному, смеси подсолнечного и рапсово-
го масла.

Источник:

ИКАР, Росстат

Увеличение в 2016 году объема экспорта подсолнечника на 62 % –
до 100 тыс. тонн – в совокупности с большой валютной составляю-
щей при производстве и реализации подсолнечного масла привели
в 2016 году к существенному росту внутренних цен на него. В частности,
средние потребительские цены на подсолнечное масло за 12 месяцев
2016 года, по данным AC Nielsen, выросли на 15 % – с 74,9 до 86,2 руб/л.

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

В РОССИИ В 2016 ГОДУ

4,1

млн тонн

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

48–49

Азербайджан
Ливан
Прочие

Турция
Египет
Китай

Иран
Судан

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА СЫРОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

ИЗ РОССИИ

Источник:

«СовЭкон»

Импорт

В общем объеме импорта растительного масла 98 % приходит-
ся на пальмовое масло, основным поставщиком которого явля-
ется Индонезия

Импорт подсолнечного, рапсового и соевого масла в Россию незна-
чителен, и за счет наращивания внутреннего производства его объем
с каждым годом снижается.

Основной объем импорта приходится на пальмовое масло (98 %), круп-
нейшим поставщиком которого является Индонезия. В 2016 году
ее доля составляла 85 %. Поставки также осуществлялись из Малайзии
(9 %) и Нидерландов (5 %). Доля оливкового масла в импорте равна 2 %.

ПРОИЗВОДСТВО СОУСОВ И ЖИРОВ

ГРУППА «РУСАГРО» ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ
РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МАРГАРИНА И ПЯТЫМ
ПО ОБЪЕМУ ВЫПУСКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
МАЙОНЕЗА. В 2016 ГОДУ КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖИЛА
УКРЕПЛЯТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ МАЙОНЕЗА,
УВЕЛИЧИВ ДОЛЮ С 10,9 ДО 12,7 %

Подсолнечное
Соевое
Рапсовое

129

943

242

332

1 662

318

407

326

1 251

429

221

1 314

2 312

1 984

1 953

1 303

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ИЗ РОССИИ

тыс. тонн

Источник:

«ПроЗерно»

Янта
Unilever
Здрава

Эссен
НМЖК
ЭФКО

Солнечные продукты
Группа «Русагро»**

24,3

19,1

17,8

16,1

12,7

3,4 2,7

3,9

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЙОНЕЗА

В РОССИИ В 2016 ГОДУ*

* Учтены только компании, входящие в Масложировой союз России.
** С учетом производства майонеза «Мечта хозяйки» на контрактных

площадках «Здрава» и «Юнилевер».

Источник:

Масложировой союз России

Группа «Русагро»
Солнечные продукты
НМЖК

Евдаковский МЖК
Прочие

43,2

23,2

20,8

6,0

6,8

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

МАРГАРИНА В РОССИИ В 2016 ГОДУ*

* Учтены только компании, входящие в Масложировой союз России.

Источник:

Масложировой союз России

16,0

11,6

14,9

3,4

8,4

8,7

5,2

17,9

13,9

Нэфис
СТМ
СКИТ

Прочие

НМЖК
Эссен
ЭФКО

Солнечные продукты
Группа «Русагро»

СТРУКТУРА ПРОДАЖ МАЙОНЕЗА

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ В 2016 ГОДУ

Источник:

AC Nielsen, YTD на ноябрь − 2016

17,1

17,5

14,6

36,0

6,3

3,7

4,8

Янта
Прочие

НМЖК
СТМ
Солнечные продукты

Группа «Русагро»
Unilever

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МАРГАРИНА

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ В 2016 ГОДУ

Источник:

AC Nielsen, YTD на ноябрь − 2016

Экспорт

В 2016 году экспорт подсолнечного масла вырос на 4 % −
до 1,3 млн тонн, из которых 50 % было поставлено в Турцию

Рост перерабатывающих мощностей на фоне сохранения объемов
внутреннего потребления привел к увеличению экспорта подсолнеч-
ного масла на 38 % за последние три года. В 2016 году на экспорт
было отправлено примерно 1,3 млн тонн, или свыше 33 % всего мас-
ла, произведенного в России. На нефасованное подсолнечное масло
в экспорте приходится 86 %. Экспорт соевого масла за три года вырос
в 3,3 раза и достиг в 2016 году 429 тыс. тонн.

Внутреннее производство

В 2016 году потребление майонеза в России достигло порядка
1 млн тонн

В региональном разрезе наибольший объем производства майонеза при-
ходится на Приволжский федеральный округ: в нем выпускается свыше
40 % совокупного общероссийского объема в натуральном выражении.
Значительная доля округа объясняется расположением на его террито-
рии предприятий практически всех крупнейших игроков на рынке. На вто-
ром месте с долей порядка 27 % находится Центральный федеральный
округ, на третьем – Сибирский федеральный округ (свыше 10 %). На долю
Центрального и Приволжского федеральных округов приходится около
70 % производства данной продукции в натуральном выражении.

Наиболее популярным в России продуктом в сегменте соусов и жиров
является майонез. Уровень его среднедушевого потребления составляет
примерно 6,3 кг в год, что превышает аналогичный показатель по осталь-
ным странам. По данным исследований, его регулярно используют 89 %
российских семей, а в Уральском регионе эта цифра достигает 93 %.
Достаточно стабильным спросом майонез пользуется и у промышленных
потребителей (предприятий пищевой промышленности и HoReCa). Вторым
по объему потребления является кетчуп, далее следует горчица.

Спрос на потребительский маргарин в отличие от майонеза в Рос-
сии невелик. Несмотря на то что Россия является одним из крупнейших
производителей маргарина и маргариновой продукции, его потребле-
ние внутри страны ниже среднемирового показателя, причем наиболее
существенно оно отстает от стран Западной и Восточной Европы. Суще-
ствующий профицит маргарина на российском рынке обусловливает
активную деятельность Группы «Русагро» по продвижению своей продук-
ции на экспорт, главным образом в страны Центральной Азии.

Основной страной − импортером российского масла наливом, несмо-
тря на введенные санкции, остается Турция. Фасованное подсолнеч-
ное масло поставляется главным образом в страны ближнего зару-
бежья, такие как Узбекистан, Грузия, Украина, а также Афганистан.
Выпускаемые в Российской Федерации рапсовое и соевое масла поль-
зуются на внутреннем рынке небольшим спросом, поэтому практиче-
ски полный объем их производства направляется на экспорт.

На рынке майонеза по объему продаж Группа «Русагро» занимает
пятую позицию с долей 8,7 %, на рынке маргарина – третье место
(без учета СТМ) с долей в 14,6 %.

Экспорт и импорт

Объемы экспортных поставок майонеза из России в несколько раз
превышают объемы импорта. Основными покупателями российско-
го майонеза являются страны СНГ, из которых крупнейший потре-
битель – Казахстан. В страны ближнего зарубежья идет и основной
поток экспорта маргариновой продукции – около 67 %, еще пример-
но треть объема приходится на Монголию.

Майонез в Россию импортируется главным образом из Кореи и Гер-
мании. Импорт маргариновой продукции составляет порядка 10 %
от российского производства. Основные страны − поставщики
на российский рынок – Украина, Дания, Бельгия и Италия.

ГРУППА «РУСАГРО»

НА РЫНКЕ

ПРОИЗВОДСТВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

МАРГАРИНА

№

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

50–51

Активы

МАСЛОЖИРОВОЙ СЕГМЕНТ УПРАВЛЯЕТ ЭКСТРАКЦИОННЫМИ И МАСЛОЖИРОВЫМИ
ЗАВОДАМИ ПО ПЕРЕРАБОТКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА И СОИ И ПРЕДСТАВЛЕН ПЯТЬЮ ХОРОШО
УЗНАВАЕМЫМИ НА РЫНКЕ БРЕНДАМИ

Производственные активы

В 2016 году Группа запустила цех по рафинации и дезодорации
подсолнечного масла в Екатеринбурге и сделала первый шаг
в сторону рынка промышленных жиров

Масложировой сегмент Группы «Русагро» представлен тремя предприя-
тиями: ОАО «Жировой комбинат» (ЕЖК) в Екатеринбурге, маслоэкстрак-
ционный завод ЗАО «Самараагропромпереработка» (САПП) в Самарской
области и ООО «Приморская соя» (ПримСоя) в г. Уссурийске.

Также в структуру активов входят шесть элеваторов для хранения семян
подсолнечника мощностью 231 тыс. тонн.

САПП

Маслоэкстракционный завод занимает доминирующие позиции по про-
изводству растительного масла в Самарской области и входит в десятку
крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного масла в Рос-
сии.

Основными продуктами производства являются масло подсолнечное
нерафинированное (прессовое и экстракционное) и высокопротеиновый
гранулированный подсолнечный шрот.

Завод может перерабатывать 1,2 тыс. тонн семян подсолнечника в сут-
ки. В 2016 году в соответствии с запланированным качеством входно-
го сырья по масличности мощность предприятия по выпуску сырого
подсолнечного масла составляла 174 тыс. тонн, а высокопротеинового
шрота – 169 тыс. тонн в год.

Сырье для переработки компания традиционно закупает у сторонних
аграриев из различных регионов страны. В сезоне 2015/2016 впервые
ввиду дефицита сырья завод перерабатывал подсолнечник, выращенный
в хозяйствах Группы. Его доля от общего объема закупки составила 7 %.

Современное технологическое оборудование позволяет произ-
водить продукцию высокого качества. Подтверждением соблюде-
ния компанией национальных и международных нормативов, принци-
пов производства и продажи безопасных продуктов (включая НАССР
(от англ. — Hazard Analysis and Critical Control Points) и регламентирую-
щие требования Евросоюза) является сертификация продукции по стан-
дарту GMP+ B2. САПП является вторым предприятием по переработке
подсолнечника в России, прошедшим данную сертификацию. На пред-
приятии также внедрена система менеджмента безопасности пищевых
продуктов ISO 22000:2005.

ЕЖК

ЕЖК входит в пятерку крупнейших российских предприятий отрасли
и занимает одну из лидирующих позиций на рынке СНГ.

На сегодняшний день проектная мощность ЕЖК по выпуску маргари-
на составляет 75 тыс. тонн, майонеза – 120 тыс. тонн в год. Ассортимент
жирового комбината включает 123 наименования продукции (380SKU):
майонезы, маргарины, подсолнечное масло, кетчуп, горчица, кулинар-
ные и кондитерские жиры, мыло.

В течение последних лет на предприятии активно проводится модерни-
зация цехов и производств, устанавливается новое упаковочное и техно-
логичное оборудование.

В 2017 году был запущен новый цех по рафинации и дезодорации масел
и по переэтерификации жиров, который позволит производить про-
дукцию с новым качеством и в соответствии с требованиями регламен-
та Таможенного союза. В рамках данного проекта был также восстанов-
лен цех по производству и фасовке подсолнечного масла в ПЭТ бутылки,
который позволит Группе самостоятельно производить бутилированное
переработанное масло.

Высокое качество продукции ЕЖК обеспечивается благодаря использо-
ванию качественного натурального сырья, новых технологий и автома-
тизированного современного оборудования. ЕЖК – одно из немногих
предприятий на территории Уральского федерального округа, которое
имеет сертифицированную систему менеджмента качества по европей-
скому стандарту ISO 22000.

ПримСоя

«Приморская соя» является крупнейшим производителем соевого масла
и соевого шрота, майонеза, а также единственным производителем туа-
летного и хозяйственного мыла на Дальнем Востоке.

Мощности предприятия по переработке сои составляют 150 тыс. тонн
в год.

В 2016 году на предприятии было реализовано несколько инвестицион-
ных проектов, направленных на оптимизацию бизнес-процессов комби-
ната. В частности, в декабре 2016 года введены в эксплуатацию автомат
по выдуву ПЭТ бутылок 4,6 л производительностью 1 тыс. бутылок в час
и весы на элеваторе сырья.

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

52–53

ПримСоя

Ведущее предприятие

перерабатывающей

промышленности

на Дальнем Востоке.

Мощность переработки:

150 тыс. тонн сои в год.

Продукция:

рафинированное,

дезодорированное соевое масло,

соевый шрот тостированный,

майонез, маргариновая продукция,

туалетное и хозяйственное мыло.

ЕЖК

Одно из пяти крупнейших российских

предприятий масложировой отрасли и один

из лидеров на рынке стран СНГ

Мощность переработки:

75 тыс. тонн

маргарина и 120 тыс. тонн майонеза в год.

Продукция:

маргарин, спред, майонез,

кетчуп, горчица, подсолнечное масло.

САПП

Доминирующие позиции

по производству растительного масла

в Самарской области.

Мощность переработки:

410 тыс. тонн

семян подсолнечника в год.

Продукция:

масло подсолнечное

нерафинированное, гранулированный

подсолнечный шрот.

Международный сертификат

GMP+ B2 Good В Manufacturing

Practic Certificate

Запуск цеха позволил реализовать на предприятии процессы более

глубокой очистки масла: гидратации, рафинации, отбелки, винте

ризации и дезодорации подсолнечного масла, а также запустить

процесс переэтерификации для получения специализированных

жиров. Производство сложных жиров открывает новые возможности

на рынке В2В, в том числе создание жиров для молочной и хлебопе

карной промышленности, предприятий общественного питания.

Производственные мощности:

линия рафинации – 67 тыс. тонн масла в год;

линия переэтерификации – 50 тыс. тонн твердых жиров в год.

Запуск нового цеха значительно увеличит производственные мощ-

ности завода и позволит Группе начать освоение новых рынков

и продуктовых категорий. Использование самых современных тех-

нологических решений обеспечит максимально высокий уровень

качества выпускаемой продукции.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Новый цех по рафинации и дезодорации

масел и

по переэтерификации жиров открыт

в 2017 году на О

АО «Жировой к

омбинат».

Стоимость проекта: 0,8 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК

ЕКАТЕРИНБУРГ

САМАРА

Открытие нового цеха

по переработк

е жиров и масел

на ЕЖК

Китай
Киргизия
Молдова

Прочие

Узбекистан
Таджикистан
Казахстан
Туркменистан

Азербайджан

12,9

11,6

13,1

2,9

7,5

4,8

8,5

30,2

8,5

Прочие

Маргариновая

продукция
Майонез
Масло
Мыло

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ЕЖК

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЕЖК В 2016 ГОДУ

Источник:

данные Компании

* Данные по доле рынка приведены в натуральном выражении по состоянию на ноябрь 2016 года.

Источник:

данные Компании

Бренды

В 2016 году Группа увеличила свою долю на рынке майоне-
за Урала до 55 %, а также увеличила продажи в федеральных
и региональных сетях на 20 и 45 % соответственно

Продуктовая линейка Масложирового сегмента Группы «Русагро» пред-
ставлена широко известными брендами майонеза, маргарина и спре-
дов, горчицы, кетчупа и растительного масла. Продукция Компании
занимает одну из лидирующих позиций не только на рынке Уральского
региона и России в целом, но и в ряде стран СНГ.

В рамках реализации Стратегии развития Группы Масложировой Сег-
мент проводит активную политику по развитию розничных брендов
и продукции.

В 2016 году жировой комбинат выпустил на рынок целый ряд новинок:

майонезный соус «Провансаль ЕЖК» сметанный;

масло подсолнечное «Щедрое лето»;

маргарин «Щедрое лето» домашний;

мыло туалетное в ассортименте.

За последние годы ЕЖК вышел на федеральный уровень, и теперь
его продукция представлена во всех областях Российской Федера-
ции. По состоянию на конец 2016 года активная клиентская база ЕЖК
насчитывала 90,5 тыс. точек (77,3 тыс. точек в 2015 году).

На территории Уральского региона компания является лидером
по продажам. В течение 2016 года за счет роста средних продаж
на точку и дистрибьюции ее доля увеличилась на 3,2 п. п. − до 55,3 %.
В целом по Российской Федерации этот показатель составляет 8,7 %,
что позволяет Группе занимать пятое место на рынке.

Самые популярные бренды «Жирового комбината» – «Провансаль
ЕЖК» и «Мечта хозяйки» – присутствуют во всех основных федераль-
ных сетях, таких как «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», «Маг-
нит», «Монетка», «Ашан», «Дикси», «Лента», «О’кей», а также более чем
в 170 основных региональных сетях. За 2016 год комбинат увеличил
дистрибьюцию за счет входа в 45 новых региональных сетей (в част-
ности, «Красное и белое», «Мария Ра» с постоянным листингом, «Выс-
шая лига», «Везунчик», «Полушка»). Объем продаж в федеральных
сетях за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 20 %, в круп-
ных региональных сетях – на 45 %.

В сетевой рознице бренд «Провансаль ЕЖК», являющийся ключевой
торговой маркой в портфеле «Жирового комбината», занимает 1 место
(52,9 % рынка) в Уральском федеральном округе и 5 место (6,6 %)
на территории России.

Бренд «Мечта хозяйки» в современном канале розницы Российской
Федерации продолжает увеличивать свою долю на рынке за счет
роста дистрибуции. К концу 2016 г. активная клиентская база «Мечты
хозяйки» достигла 72,2 тыс. торговых точек против 60,2 тыс. в конце
2015 г. За счет запуска акции 1+1 объемы продаж майонеза выросли –
в 2,2 раза с 14,4 тыс. тонн до 32,4 тыс. тонн. Это позволило увеличить
долю бренда в Российской Федерации с 1,4 % до 2,6 %. На территории
Уральского региона «Мечта хозяйки» стала пятым брендом (в 2015 г. –
6 место), обойдя «Рикко». Кроме того, благодаря активной рекламной
кампании за полтора года узнаваемость бренда «Мечта хозяйки» сре-
ди представителей целевой аудитории повысилась до 56,4 %.

В октябре 2016 г. ЕЖК запустил в Екатеринбурге линию по розливу
фасованного масла «Щедрое лето». Теперь жители Урала имеют воз-
можность и в этой категории покупать продукт локального производ-
ства с минимальным логистическим плечом от розлива до прилавка.

С целью наращивания присутствию на рынке B2C на Дальнем Восто-
ке Группа «Русагро» в 2016 г. осуществила перезапуск бренда «Soya
co» в категории майонеза в высоко ценовом сегменте и приступила
к выпуску майонеза под брендом «Маслава».

Продукция ЕЖК реализуется на всей территории России и экспортиру-
ется в 13 стран мира. Основными рынками сбыта являются Восточная
часть России (Уральский федеральный округ и прилегающие терри-
тории Сибири и Поволжья), а также страны Центральной Азии (Казах-
стан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан). В целом на экспорт постав-
ляется более 30 % произведенной продукции «Жирового комбината».
Стоит отметить, что бренд «Мечта хозяйки» является безусловным
лидером рынков Молдавии и Азербайджана, а «Щедрое лето» – Узбе-
кистана, Таджикистана и Туркмении.

«Мечта хозяйки»

«Щедрое лето»

«Провансаль ЕЖК»

«Маслава»

Soya co

Майонез

Растительное масло

Горчица

Готовый соус

Растительное масло

Маргарин

Спред

Майонез

Кетчуп

Горчица

Маргарин

Соевое масло

Майонез

Мыло

Доля рынка:

Россия – 2,6 %

Азербайджан – 40,0 %

Молдова – 25,0 %

Доля рынка:

Россия – 13,4 %

Узбекистан – 40,7 %

Таджикистан – 68,1 %

Туркмения – 48,2 %

Киргизия – 34,8 %

Доля рынка:

Россия – 6,7 %

Кетчуп № 2 в Уральском
федеральном округе

Горчица № 2 в Уральском
федеральном округе

Реализация:

Приморский край

Хабаровский край

Китай

Реализация:

Приморский край

Хабаровский край

Основные бренды Масложирового сегмента Группы «Русагро»*

«МЕЧТА ХОЗЯЙКИ»

САМЫЙ

БЫСТРОРАСТУЩИЙ

БРЕНД

В РОССИИ В КАТЕГОРИИ

«МАЙОНЕЗ»

«ЩЕДРОЕ

ЛЕТО»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

БРЕНД МАРГАРИНОВ

В РОССИИ

№

«ПРОВАНСАЛЬ ЕЖК»

ЛИДЕР

НА РЫНКЕ УРАЛА

В КАТЕГОРИИ «МАЙОНЕЗ»

52,9

№

В РОССИИ

В КАТЕГОРИИ

«СОЕВОЕ МАСЛО»

«МАСЛАВА»

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

54–55

Итоги работы в 2016 году

Валовая выручка Масложирового сегмента за 2016 год уве-
личилась по сравнению с 2015 годом на 15 %, в то время
как EBITDA снизилась до отрицательных значений из-за роста
коммерческих затрат ЕЖК

Валовая выручка Группы в Масложировом сегменте за 2016 год
увеличилась по сравнению с 2015 годом на 15 % – с 17,3 млрд
до 19,9 млрд руб. Такое изменение объясняется ростом цен на гото-
вую продукцию и увеличением объема продаж. Однако рост объе-
мов продаж не привел к росту показателей прибыли. Размер скор-
ректированного показателя EBITDA снизился с 1,7 млрд до убытка
в 0,4 млрд руб., что было связано с увеличением себестоимости гото-
вой продукции в связи с ростом цен на подсолнечник и сырое масло.

Компании сегмента

Выручка

EBITDA

млрд

руб.

изм.,

млрд

руб.

изм.,

САПП

10,9

0,2

(79)

ПримСоя

3,0

0,2

(14)

ЕЖК

9,7

(0,8)

−

На деятельность САПП и ПримСои в 2016 году оказал влияние фак-
тор невыполнения объемов закупки сырья, из-за чего компаниям
не удалось достичь запланированных объемов производства гото-
вой продукции. ЕЖК показал рост коммерческих затрат, который
был связан с увеличением расходов на продвижение торговой мар-
ки «Мечта хозяйки» и расширение направления продаж.

Категория продукции

2016

2015

изм., %

Майонез

73,6

64,6

Маргариновая продукция

36,7

43,2

(15)

Кетчуп

3,6

3,3

Горчица

0,8

0,9

(15)

Сырое подсолнечное масло*

148,6

152,9

(3)

Сырое соевое масло

14,3

7,0

104

Переработанное соевое масло

12,5

10,6

Фасованное растительное масло

11,5

3,0

283

Подсолнечный шрот**

135,3

143,7

(6)

Соевый шрот

64,6

53,2

* Включая незначительное количество рыжикового масла.
** Включая незначительное количество рыжикового шрота.

Источник:

данные Компании

САПП. Маслоэкстракционный завод в Самаре в 2016 году перерабо-
тал 337,5 тыс. тонн семян подсолнечника. Объем производства под-
солнечного масла составил 147,5 тыс. тонн, подсолнечного шрота –
133,6 тыс. тонн.

ПримСоя. На «Приморской сое» было выпущено 14,3 тыс. тонн сое-
вого масла и 64,6 тыс. тонн соевого шрота.

Категория продукции

2016

2015

изм., %

Майонез

77,2

66,2

Маргариновая продукция

37,0

43,3

(15)

Кетчуп

3,6

3,4

Горчица

0,8

0,9

(6)

Сырое подсолнечное масло*

173,8

168,6

Сырое соевое масло

2,2

3,8

(43)

Переработанное соевое масло

11,4

6,1

Переработанное соевое масло

14,6

7,9

Подсолнечный шрот**

138,0

143,1

(4)

Соевый шрот

62,1

55,1

Производство

Реализация

Итоги работы в 2016 году

и планы на 2017 год

Источник:

данные Компании

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАСЛОЖИРОВОГО

СЕГМЕНТА В 2016 ГОДУ

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

тыс. тонн

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

тыс. тонн

2012

2013

2014

2015

2016

152

110

188

153

149

Маргарин

и спреды
Майонез

и готовые

соусы

2012

2013

2014

2015

2016

ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

тыс. тонн

ПРОИЗВОДСТВО МАРГАРИНА И МАЙОНЕЗА

тыс. тонн

Источник:

данные Компании

Источник:

данные Компании

Источник:

данные Компании

ЕЖК. Общий объем производства на площадке ЕЖК в 2016 году
достиг 121,1 тыс. тонн, что на 1,5 % больше, чем в 2015 году. В частно-
сти, было произведено 73,6 тыс. тонн майонеза, 36,7 тыс. тонн марга-
рина и спредов, 3,6 тыс. тонн кетчупа и 794 тонны горчицы. Драйве-
ром роста объемов производства категории «Майонез» (на 14 %) стал
бренд «Мечта хозяйки».

* Включая незначительное количество рыжикового масла; с учетом

продаж внутри Группы: жировому комбинату в 2015 году было продано
71,2 тыс. тонн, в 2016 году – 59,0 тыс. тонн.

** Включая незначительное количество рыжикового шрота.

САПП. По итогам 2016 года объем продаж сырого подсолнечного
масла вырос на 3 % − до 173,8 тыс. тонн. Нефасованное сырое масло,
производимое САПП, в 2016 году экспортировалось в Египет, Турцию,
Китай, Иран, Ирак, Казахстан и Азербайджан. Поставки подсолнечно-
го шрота осуществлялись в страны Евросоюза.

ПримСоя. Масложировой комбинат в 2016 году значительно увели-
чил объемы реализации продукции. Продажи переработанного сое-
вого масла выросли почти в два раза, соевого шрота – на 13 %.

ЕЖК. За счет увеличения объема продаж майонеза «Мечта хозяйки»
реализация всей продукции в категории «Майонез» выросла на 17 %
и составила за 2016 год 77,2 тыс. тонн. Объемы продаж маргариновой
продукции снизились на 15 % ввиду снижения экспортных поставок.

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

56–57

Планы на 2017 год

В 2017 году усилия Группы будут направлены на модерниза-
цию заводов и дальнейшее развитие продаж В2С и В2В

На 2017 год Группой запланирован ряд проектов, направленных
на модернизацию технологического оборудования и дальнейшее
увеличение производственных мощностей предприятий бизнес-на-
правления.

В декабре 2017 года планируется ввести в эксплуатацию новое про-
изводство по рафинации, дезодорации и фасовке растительного
масла на САПП.

На ЕЖК в рамках модернизации производства будут реализовывать-
ся следующие проекты:

покупка двух новых линий по фасовке дой-паков с целью
увеличения производства майонеза «Мечта хозяйки».
Производительность предприятия вырастет на 32 тыс. тонн
майонеза в год;

строительство склада на 12 233 паллетомест;

приобретение линий для выпуска заменителей молочного жира,
специализированных маргаринов и промышленных жиров,
которые позволят оптимально использовать мощности нового
цеха переэтерификации жиров. Запуск производства будет
осуществляться в два этапа: в 2017 и 2018 годах.

Source:

Company data

На «Приморской сое» будет реализовываться проект внедрения линии
непрерывной водной гидратации соевого масла с получением фосфа-
тидного концентрата (лецитина).

В условиях прогнозируемого снижения доходов и платежеспособного
спроса населения Масложировой сегмент Группы планирует наращи-
вать продажи основных категорий потребительских товаров в России
за счет развития национальной системы дистрибьюции, расширения
клиентской базы и развития сотрудничества с федеральными рознич-
ными сетями. Также продолжится активное продвижение бренда «Меч-
та хозяйки» за счет инвестиций в рекламу и промоакции для потребите-
лей. К концу 2017 года Группа намерена увеличить долю бренда «Мечта
хозяйки» на рынке примерно до 7,6 %.

Интеграция предприятий в Масложировом сегменте позволит оптими-
зировать распределение производственных нагрузок между площад-
ками, повысить эффективность перерабатывающих мощностей, расши-
рить продуктовое предложение для клиентов в Российской Федерации
и за рубежом. Важным фактором станет развитие экспортных продаж
на новых азиатских и ближневосточных рынках.

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

58–59

ROS AGRO PLC Годовой отчет 2016

запуск участка по производству сырья

для лецитина на ПримСое

Запуск нового производства

по рафинации, дезодорации и фасовк

растительного масла на С

АПП

Масложировой комбинат ООО «Приморская соя»

(г. Уссурийск) планирует открыть в рамках импортоза-

мещения участок непрерывной водной гидратации сое-

вого масла с получением фосфатидного концентрата

(лецитина).

Ввод участка в эксплуатацию запланирован на 2017 год.

Вся продукция будет реализовываться на внутреннем

рынке.

На ЗАО «Самараагропромпеработка» в декабре 2017 года

планируется ввести в эксплуатацию новое производство

по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла.

Масло будет выпускаться под брендами «Мечта хозяйки»,

«Щедрое лето» и реализовываться в Приволжском и Ураль-

ском федеральных округах, Центральной части России.

Мощность рафинации и дезодорации составит 300 тонн

масла в сутки.

Стоимость проекта: 1,7 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК

САМАРА

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

2012

2013

2014

2015

2016

114

551

379

376

412

665

452

463

495

504

410

Пашня
Прочие земли

Other land

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА ГРУППЫ

тыс. га

ГРУППА «РУСАГРО» С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА В 665,4 ГА ЗАНИМАЕТ
ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ. ОСНОВНЫМИ
ВОЗДЕЛЫВАЕМЫМИ КУЛЬТУРАМИ
ЯВЛЯЮТСЯ ЯЧМЕНЬ,
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА,
СОЯ, КУКУРУЗА,
САХАРНАЯ СВЕКЛА.
ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ГРУППА
ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ В РОССИИ

Источник:

данные Компании

Обзор рынка

119,1

млн тонн

тонн/га

ВАЛОВЫЙ СБОР

ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ

В 2016 ГОДУ

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РОССИИ

В 2016 ГОДУ

ДОЛЯ РОССИИ

НА МИРОВОМ

ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ

2016 год прошел под знаком существенного сниже-

ния цен на мировом и российском рынке на продук-

цию Сельскохозяйственного сегмента. При этом за счет

роста земельного банка и высоких производственных

показателей удалось в значительной степени нивелиро-

вать эффект негативной конъюнктуры цен и продемон-

стрировать показатель EBITDA на уровне 6,2 млрд руб.,

близкому к рекордному значению 2015 года.

В 2017 году мы продолжим совершенствовать техноло-

гии бизнеса, как агрономические, так и цифровые. Раз-

витие системы управления бизнесом на основе цифро-

вых технологий является нашей приоритетной задачей.

“

„

+14 %

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

60–61

БЕЛЬДЮШКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Руководитель Сельскохозяйственного
бизнес-направления

ВАЛОВОЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

млн тонн

2016*
2015

Пшеница

Сахарная

свекла

Ячмень

Кукуруза Подсолнечник

на зерно

Соя

18,0

73,3

48,3

61,8

39,0

17,5

13,8 13,2

10,7 9,3

3,1 2,7

+13 %

+19 %

Изменение урожайности

по сравнению с 2015 годом

+5 %

+12 %

+7 %

+15 %

Источник:

Росстат

Gross grain and pulse harvest in Russia, mln tonnes

2012

2013

2014

2015

2016

119,1

70,9

92,4

105,3

104,8

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

млн тонн

* Предварительные данные.

Источник:

Росстат

Внутреннее производство

2016 год стал рекордным для российского растениеводства:
увеличение урожайности привело к росту валового сбора зерно-
вых почти на 14 %

Высокий урожай 2016 года был прежде всего связан с благоприятны-
ми погодными условиями для роста культур. Хотя продолжительные
дожди и затянули сроки посевной и уборочной кампании, рост уро-
жайности оказался существенным, так как культуры находились в уни-
кальных условиях постоянного орошения. Значительную роль сыгра-
ло и обновление парка техники, которое стало возможным благодаря
государственной поддержке. Для сахарной свеклы важным фактором
роста урожая стало также увеличение площади посевов более чем
на 9 % в связи с повышением цен на сахар в прошлом сезоне.

Активы Группы расположены в шести регионах: Белгородской, Тамбов-
ской, Курской, Орловской и Воронежской областях и Приморском крае.

Сельское хозяйство Белгородской области специализируется в основ-
ном на производстве продукции животноводства, доля которой
в общем объеме произведенной в области сельскохозяйственной
продукции в стоимостном выражении составляет около 70 %. Дан-
ная специализация определяет ориентированность растениеводства
в регионе на удовлетворение потребности животноводческого ком-
плекса в кормах. Однако объемы внутреннего потребления превыша-
ют возможности собственного производства, и, как следствие, в обла-
сти существует постоянный дефицит зерновых и масличных культур,
который покрывается за счет поставок из соседних регионов. Ежегод-
но в Белгородскую область ввозятся более 400 тыс. тонн масличных
культур и свыше 500 тыс. тонн зерновых. Как следствие, цена на дан-
ные культуры в регионе выше, чем в соседних областях.

Экспорт

В 2016 году Россия с долей 10 % стала крупнейшей в мире
страной − экспортером зерна

В прошлом сельскохозяйственном году (июль 2015 – июнь 2016 года)
благодаря девальвации рубля и благоприятной мировой конъюнкту-
ре Россия вышла на первое место в мире по экспорту зерна. Было
экспортировано рекордных 33,9 млн тонн, в результате чего доля
России в мировой торговле зерном, по данным Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, выросла до 10 %. В частно-
сти, экспорт пшеницы составил 24,6 млн тонн, ячменя – 4,2 млн, куку-
рузы – 4,7 млн, прочих культур – 0,3 млн тонн.

В настоящее время российскую пшеницу покупают более 130 стран
мира, из которых крупнейшие потребители – Египет, Турция и Иран.

В 2016 году в России был получен рекордный за постсоветский пери-
од урожай зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна
вырос на 1 % и составил 119,1 млн тонн (в весе после доработки). Кро-
ме того, впервые в истории России собрано 73,3 млн тонн пшеницы.

Доля Группы на рынке Белгородской области достаточно высокая,
в частности на Группу приходится больше половины производства
сахарной свеклы в регионе, почти 1/3 производства ячменя и 20 %
сои. По сравнению с 2015 годом удельный вес Группы в регионе прак-
тически по всем видам сельскохозяйственных культур увеличился,
исключение составила только пшеница.

В структуре сельского хозяйства Тамбовской области преобладает
растениеводство, доля продукции которого составляет 65 %.

В отличие от Белгородской области Тамбовская, напротив, относится
к профицитным регионам по зерну и масличным культурам. Согласно
последним данным Росстата, область занимает седьмое место в про-
изводстве зерна среди регионов России, пятое – по сбору подсолнеч-
ника. Стоит также отметить, что регион входит в число лидеров по сбо-
ру сахарной свеклы – пятое место в Российской Федерации.

Превышение объема производства зерновых культур над внутренним
потреблением достигает в среднем 920 тыс. тонн, поэтому зерно актив-
но экспортируется за пределы области. Из-за отсутствия крупных пере-
рабатывающих предприятий в соседние области – Липецкую, Воро-
нежскую и Белгородскую – реализуются и масличные. В результате
цены на масличные культуры в регионе ниже, чем в других областях.

В Тамбовской области на долю Группы приходится 42 % производства
сои и 33 % производства сахарной свеклы.

В Приморском крае доля растениеводства в продукции сельского
хозяйства составляет более 60 %. Основными сельскохозяйственны-
ми культурами, выращиваемыми в области, являются соя и кукуру-
за. В структуре посевных площадей на них, согласно данным Росстата,
приходится примерно 54 и 9 % соответственно.

За 2016 год Группа существенно укрепила свои позиции на рынке куку-
рузы, увеличив долю в ее производстве с 11 до 39 % от общего объема.

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016