222
2016 г.
2017 г.
2018 г.
21,67%
20,19%
19%
ПАО «Газпром» осуществляет деятельность, в основном, на регулируемом сегменте российского
рынка природного газа.
Основными конкурентами Общества являются такие независимые производители газа, как
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть», поставляющие в газотранспортную систему (ГТС) более
90% объемов газа, суммарно сдаваемого в ГТС всеми независимыми производителями.
Условия реализации газа отечественным потребителям для независимых производителей
приводят к постепенному вытеснению газа Общества из регионов и увеличению доли независимых
производителей на российском рынке. Основная часть реализуемого ими газа поставляется
платежеспособным промышленным потребителям в субъектах РФ, наиболее близким к местам
добычи. Ряд областей снабжается только газом независимых производителей - это Свердловская,
Челябинская, Костромская области. Большую долю в общих поставках газа в регион независимые
производители занимают в Липецкой, Новосибирской, Тюменской областях, ХМАО и Пермском
крае. При этом в ряде регионов Центрального, Южного и Северо-западного федеральных округов в
связи с их удаленностью от мест добычи поставки газа независимых производителей не
осуществляются.
Конкуренция на рынке стран бывшего СССР.
Исторически магистральная система транспорта газа стран бывшего СССР создавалась как часть
единой системы газоснабжения СССР, поэтому технологически эти страны находятся в
зависимости от поставок газа по магистральной сети газопроводов, принадлежащих
ПАО «Газпром». В свою очередь, ПАО «Газпром» также находится в зависимости от этих стран в
области транзита природного газа в Европу и в Калининградскую область. В данных государствах,
кроме государств Средней Азии, нет крупных месторождений, способных обеспечить их
внутренние потребности в природном газе. После распада Советского Союза независимые
государства оказались не в состоянии в полном объеме оплачивать поставки природного газа, что
привело к возникновению значительной задолженности перед ПАО «Газпром». В результате
ПАО «Газпром» пришлось существенно сократить поставки газа в некоторые государства СНГ.
Конкуренция на европейском рынке.
ПАО «Газпром» на протяжении многих лет является самым крупным экспортером природного газа
в мире и в Европе, в частности. При этом в Западной Европе и, в заметно меньшей степени, в
Центральной Европе, ПАО «Газпром» конкурирует с другими крупными поставщиками газа,
такими как Equinor (ранее Statoil ASA, Норвегия), Sonatrach (Алжир), GasTerra B.V. (ранее «Газюни»,
Нидерланды), а также с «гибкими» объемами СПГ из Катара.
На европейском рынке после вступления в силу в 1998 г. Директивы Европейского Союза по газу,
целью которой является либерализация рынка, начался процесс значительных структурных
изменений, который продолжается и в настоящее время. В результате в условиях либерализации
торговли газом в Европе, по мнению контрагентов ПАО «Газпром», все более обостряется
конкуренция между основными поставщиками этого энергоносителя в регионе - Россией,
Норвегией, Алжиром.
Однако эта гипотеза не подтверждается расчетами, так как значения индекса концентрации
европейского рынка (индекс Херфиндаля-Хиршмана, HHI) отражают высокую степень
концентрации импортных поставок газа, увеличившись с 3175 в I квартале 2010 г. до 4377 в
III квартале 2018 г. (+37,9%). По сравнению с I-III кварталом 2017 г. концентрация увеличилась на
3,1%, в основном за счет роста доли ПАО «Газпром» (+1,2 п.п.), ПАО «НОВАТЭК» (+1,3 п.п.) и
Тринидада и Тобаго (+0,7 п.п.), что компенсировало снижение доли Перу (-0,8 п.п.), Катара (-0,6 п.п.)
и Ирана (-0,6 п.п.). При этом индекс концентрации европейского рынка значительно превышает
уровень 2010-2012 гг. (среднее значение HHI в указанном периоде - 3261), что свидетельствует о
снижении степени диверсификации импортных поставок газа.
С 2014 г. правительство Нидерландов реализует политику, направленную на консервацию ресурсов.
В связи с участившимися случаями землетрясений в период 2014-2017 гг. были введены ограничения
добычи на крупнейшем месторождении «Гронинген» с 42,5 до 21,6 млрд куб. м. В январе 2018 г. в
Гронингене произошло сильнейшее с 2012 года землетрясение магнитудой 3,4 балла. В связи с
произошедшим Правительство Нидерландов приняло решение снизить объем добычи на
месторождении до 12 млрд куб. м. не позднее отопительного сезона 2022-2023 гг. и полностью
прекратить добычу в провинции Гронинген к концу следующего десятилетия.