ПАО «Газпром нефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2013 года

161

G-Drive

Словесное обозначение.

Выполнено

стандартным шрифтом,

заглавными буквами

английского алфавита.

Транслитерация

заявленного

обозначения:

[Джидрайв].

Смысловое значение

части заявленного на

регистрацию

обозначения «G»

означает букву

английского алфавита

Смысловое значение

части заявленного на

регистрацию

обозначения «Drive» в

переводе с английского

языка означает

«стремление,

напористость, стимул,

побуждение».

Обозначение образно

характеризует

заявленные на

регистрацию товары и

услуги.

Зарегистрирован

на территории РФ

429877

09.02.2011

Международная

регистрация

№1081907 от

04.05.2011

Вся РФ, в течение

10 лет, с 01.09.10

по 01.09.2020

Новое

поколен

ие

(дескри

птор

бренди

рованно

го

топлива

)

Словесное обозначение.

Состоит из двух

лексических элементов.

Лексический элемент

"новое" употреблено в

значении относящееся к

настоящему.

Лексический элемент

"поколение"

обозначенит в

переносном смысле

совокупность людей

близкого возраста,
живущих в данное

время. Обозначение

образно характеризует

заявленные на

регистрацию товары и

услуги.

Зарегистрирован

на территории РФ

457920

28.03.2012

Вся РФ, в течение

10 лет, с

26.11.2010 gо

26.11.2020

G-Drive

(комби

нирован

ное

обознач

ение),

вар.1

Зарегистрирован

на территории РФ

458432

03.04.2012

Вся РФ, в течение

10 лет, c

26.11.2010 по

26.11.2020

G-Drive

(комби

нирован

ное

обознач

ение),

вар.2

Зарегистрирована

на территории РФ

436965

12.05.2011

Международная

регистрация

№1131006 от

12.05.2011

Вся РФ, в течение

10 лет, с

26.11.2010 по

26.11.2020

162

G-Drive

(комби

нирован

ное

обознач

ение),

вар.3

Зарегистрирован

на территории РФ

458431

03.04.2012

Вся РФ, в течение

10 лет, с

26.11.2010 по

26.11.2020

G-Drive

(комби

нирован

ное

обознач

ение),

вар.4

Зарегистрирован

на территории РФ

458433

03.04.2012

Вся РФ, в течение

10 лет, с

26.11.2010 по

26.11.2020

G-Drive

(комби

нирован

ное

обознач

ение),

вар.5

Зарегистрирован

на территории РФ

457919

28.03.2012

Вся РФ, в течение

10 лет, с

26.11.2010 по

26.11.2020

Стела

АЗС с

G-Drive

(объемн

ое

обознач

ение)

Зарегистрирована

на территории РФ

443801

02.09.2011

Вся РФ, в течение

10 лет, с

08.12.2010 по

08.12.2020

Джи

Драйв

Заявленное на

регистрацию

обозначение является

словесным.

Состоит из двух

лексических элементов.

Лексический элемент

«ДЖИ» семантического

значения не имеет

является фантазийной

аббревиатурой.

Лексический элемент

«ДРАЙВ» обозначает в

современном

молодежном языке

виртуозную игру

музыканта (Словарь

современного русского

города, 2003, под

редакцией

Б.И.Осипова).

Обозначение выполнено

стандартным шрифтом

буквами русского языка.

Образно характеризует

товары и услуги,

заявленные для

регистрации

Зарегистрирована

на территории РФ

448589

05.12.2011

Вся РФ, в течение

10 лет, с

26.11.2010 по

26.11. 2020.

163

Опреде

ляет

результ

ат

(слоган

бренди

рованно

го

топлива

)

Словесное обозначение,

состоящее из двух

лексических элементов:

«определяет» и

«результат».

Выполнено

стандартным шрифтом,

заглавными буквами

русского языка.

Смысловое значение

заявленного на

регистрацию

обозначения:

«определяет» - глагол

(определить) означает

«с точностью выяснить,

привести в

известность»,
«результат» –

существительное

означает конечный итог,
следствие, завершающее

собой какие-нибудь

действия, явления,

развитие чего-либо.

Обозначение образно

характеризует

заявленные на

регистрацию товары и

услуги.

Зарегистрирован

на территории РФ

440252

30.06.2011

Международная

регистрация

№1109254 от

16.09.2011

Вся РФ, в течение

10 лет, с

24.01.2011 по

24.01.2021

Makes

the

differen

(адапти

рованн

ый

перевод

слогана

бренди

рованно

го

топлива

на

английс

кий)

Словесное обозначение,

состоящее из трех

лексических элементов:

«makes», «the» и

«difference».

Выполнено

стандартным шрифтом,

заглавными буквами

английского языка.

Транслитерация

заявленного

обозначения:

[мейкс зе диференс]

Смысловое значение

заявленного на

регистрацию

обозначения:

«makes» - глагол (to

make) означает «делать,

изготовлять,
составлять»,

«the» - определенный

артикль,

«difference» –

существительное

означает «разница»,

Makes the difference -

«делает разницу».

Обозначение образно

характеризует

заявленные на

регистрацию товары и

услуги.

Зарегистрирован

на территории РФ

440253

30.06.2011

Международная

регистрация

№1109253 от

23.08.2011

Вся РФ, в течение

10 лет, с

24.01.2011 по

24.01.2021

164

Цвет

буквы

(цветов

ое

обознач

ение)

Зарегистрирован

на территории РФ

446759

02.11.2011

Международная

регистрация

№1104757 от

05.12.2011

Вся РФ, в течение

10 лет, с

27.05.2011 по

27.05.2021

Diesel

Plus

(комби

нирован

ное

обознач

ение)

Зарегистрирован

на территории РФ

472316

04.10.2012

Вся РФ, в течение

10 лет, с

22.06.2011 по

22.06.2021

(комби

нирован

ное

обознач

ение)

Зарегистрирован

на территории РФ

483411

27.03.2013

Вся РФ, в течение

10 лет, по

17.01.2022

G-

Diesel

(комби

нирован

ное

обознач

ение)

Зарегистрирован

на территории РФ

481107

19.02.2013

Вся РФ, в течение

10 лет, по

17.01.2022

Лепесто

к серый

на

белом

фоне

Зарегистрирован

на территории РФ

480936

15.02.2013

Вся РФ, в течение

10 лет, по

25.01.2022

Промышленные образцы ОАО «Газпром нефть»

№

Промы

шленн

ый

образец

названи

ПО / Визуализация

Статус

Патент на

промышленный

образец №

Срок и территория

действия

Инфор

мацион

ная

стела

для

АЗС

(промы

шленн

ый

образец

)

Зарегистрирован на

территории РФ 16.11.2010

г.

76779

Вся РФ, в течение 15 лет с

17.08.2009 г. по

17.08.2024 г.

Зарегистрирован на

территории Республики

Беларусь 01.06.2012 г.

2472

Белоруссия, в течение 10

лет с 23.12.2011 г.

165

Урна

для

автозап

равочно

станции

Зарегистрирован на

территории РФ 16.10.2012

г.

83221

Вся РФ, в течение 15 лет,

истекает 14.07.2026 г.

Остров
ок ТРК

для

АЗС

Зарегистрирован на

территории РФ 16.01.2012

г.

80828

Вся РФ, в течение 15 лет

Срок действия истекает

31.05.2026 г.

Навес

для

АЗС

Зарегистрирован на

территории РФ 16.12.2011

г.

80570

Вся РФ, в течение 15 лет

Срок действия истекает

04.05.2026 г.

Автоза

правоч

ная

станция

Зарегистрирован на

территории РФ 16.04.2012

г.

81608

Вся РФ, в течение 15 лет

Срок действия истекает

08.06.2026

Зарегистрирован на

территории Республики

Беларусь 05.06.2012

2522

Белоруссия, в течение 10

лет с 23.12.2011

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Результатами использования товарного знака ОАО «Газпром нефть» является объединение
дочерних структур Эмитента по одним узнаваемым брендом.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Исключительные права на товарный знак ОАО «Газпром нефть» продлеваются при условии
уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, общества Группы
ОАО «Газпром нефть» не планируют отказываться от поддержания в силе товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Информация представлена по данным Федерального государственного унитарного предприятия
«Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Минпромэнерго
РФ (ЦДУ ТЭК), Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) и Федеральной
таможенной службы РФ (ФТС), ИНФОТЭК.

166

Основные показатели развития нефтяной отрасли России в 2008-2013 годах

Наименование показателя

Отчетный период

2008

2009

2010

2011

2012

1 кв. 2013

Добыча нефти, млн тонн

488,5 494,2 505,1 511,4 518,0 128,3

Изменение к предыдущему году, % -0,6 1,2 2,2 1,2 1,3 -0,1
Переработка нефти, млн тонн

235,7

235,5 248,8 256,4 265,8 66,5

Глубина переработки нефти, %

71,9

71,8

71,1 70,6 71,2 70,5

Производство автобензинов, млн тонн

35,5

35,8

36,1 36,6 38,2 н/д

Экспорт нефти, млн тонн 37,3 246,0 247,0 242,1 239,7 58,0
Изменение к предыдущему году, %

-6,2

3,7

0,4 -2,0 -1,0 -2,8

Цена нефти Urals, $/барр.

94,5 61,0 78,3 109,1 110,3 110,8

Источник: ЦДУ ТЭК

Положение ОАО «Газпром нефть» в нефтегазовой отрасли:

Основные операционные показатели

1 кв. 2013 2012 2011

2010

2009

Доказанные запасы углеводородов
(PRMS-SPE), млн т н. э.

1 200 1 130

1 023 1 018

Добыча товарных углеводородов
консолидируемыми компаниями, млн т. н. э.    10,47    40,32    37,86   33,60   32,44
Добыча товарных углеводородов с учетом
доли в добыче зависимых обществ,
учитываемых по методу долевого участия
(«Славнефть», Томскнефть», ВНК,
СеверЭнергия, SPD), млн т. н. э.

4,74 19,39 19,41

19,21 17,73

Добыча товарных углеводородов
Группой компании Газпром нефть 15,21 59,71 57,27

52,81 50,17

Переработка нефти

на собственных НПЗ, млн т 8,15 33,8 33,1

30,8 26,6

на привлеченных НПЗ, млн т

2,2 9,6 7,4

7,2 6,8

Источник: данные Эмитента

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

В 2012 году добычу нефти осуществляли 9 вертикально интегрированных нефтяных компаний,
ОАО «Газпром», ОАО «Новатэк», 3 компании-оператора СРП и другие добывающие организации.
В 2012 году рост добычи нефти на 1,3% по сравнению с 2011 годом был в основном обусловлен
увеличением добычи на Ванкорском месторождении (введено в августе 2009 года). Без учета
Ванкорского месторождения добыча нефти в России в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011
годом на 0,7%.
Проходка в бурении в 2012 году составила 20 538 тыс. м, увеличившись на 9,6% по сравнению с
2011 годом. В том числе проходка в разведочном бурении увеличилась на 7,6% до 804 тыс. м, в
эксплуатационном бурении – увеличилась на 9,7% до 19 734 тыс. м.
В 2012 году доля скважин, дающих продукцию, составила 85,5% от эксплуатационного фонда.
Доля неработающих скважин снизилась с 14,7% в 2011 году до 14,5% в 2012 году. В 2012 году
введено в эксплуатацию 6 194 новых нефтяных скважины, что на 48 скважин больше уровня 2011
года.
В I квартале 2013 года добыча нефти в России составила 128,3 млн т, снизившись на 0,1% к
уровню I квартала 2012 года. Вместе с тем, среднесуточная добыча нефти в России увеличилась
на 1,0% (в квартале 2012 года – 91 день, в 1 квартале 2013 г. – 90 дней). Без учета Ванкорского
месторождения среднесуточная добыча нефти в России увеличилась на 0,2%. Рост
среднесуточной добычи нефти на Ванкорском месторождении составил 25,7%.
Объемы проходки в разведочном бурении в I квартале 2013 года составили 158 тыс. м, снизившись
на 18,9% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года, в эксплуатационном бурении – 4 509
тыс. м, увеличившись на 3,1%.
За I квартал 2013 года было введено 1 413 добывающих нефтяных скважин, что на 172 скважины
больше, чем за аналогичный период 2012 года.
Фонд скважин, дающих продукцию, на конец марта 2013 года составил 139,4 тыс. ед.,

167

увеличившись на 3,0 тыс. ед. по сравнению с показателем на конец марта 2012 года.
Доля неработающих скважин в I квартале 2013 года составила 14,6% от эксплуатационного
фонда, снизившись на 0,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
По итогам 2012 г. ОАО «Газпром нефть» является 5-й крупнейшей компанией в России по
объемам добычи нефти среди нефтяных компаний.
Уровень добычи товарных углеводородов "Газпром нефтью" по итогам 2012 года составил 59,7
млн т. н. э.(с учетом долей в обществах, учитываемых по методу долевого участия)
увеличившись на 4,26%. Уровень добычи по итогам 1 квартала 2013 года составил 15,21 млн т. н.
э

ПЕРЕРАБОТКА

С 2008 года по 2012 год переработка нефти в России увеличилась на 12,8% с 235,7 млн т до 265,8
млн т.
Производство автобензинов в 2012 году составило 38,2 млн т, увеличившись на 4,1% к уровню
2011 года. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов в 2012
году составила 92,1%, увеличившись на 3,0 п.п. к уровню 2011 года.
Производство дизельного топлива в 2012 году. составило 69,7 млн т (снижение на 1,3% к уровню
2011 года), топочного мазута – 74,5 млн т (рост на 1,6% к уровню 2011 года).
Глубина переработки нефти в 2012 году составила 71,2%, увеличившись на 0,6 п.п. относительно
уровня 2011 года.
В I квартале 2013 года переработка нефти в России составила 66,5 млн т, увеличившись в
среднесуточном исчислении на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года. Глубина
переработки нефти составила 70,5% (69,4% в I квартале 2012 года).
Производство автобензинов увеличилось на 4,8% (здесь и далее – в среднесуточном исчислении) до
9,8 млн т, при этом доля высокооктановых бензинов увеличилась с 91,8% в I квартале 2012 года
до 93,9% в I квартале 2013 года.
Производство дизельного топлива увеличилось на 3,9% до 17,9 млн т, производство топочного
мазута увеличилось на 0,1% до 19,3 млн т.
По итогам 2012 года объемы производства автомобильного бензина ОАО "Газпром нефть"
увеличились на 6,2 %, авиационного керосина – на 3,9 %, дизельного топлива стандартов Евро-4 и
Евро-5 – на 8,4 %.
ОАО "Газпром нефть" занимает 3-е место по объемам переработки нефтепродуктов среди
российских нефтяных компаний. На долю «Газпром нефти» приходится около 10 % общего
объема переработки нефтепродуктов в России.

ЭКСПОРТ

По данным ЦДУ ТЭК, в 2012 году экспорт нефти из России снизился относительно 2011 года на
1,0% и составил 239,7 млн т. Доля экспорта в общей добыче нефти в России составила в 2012
году 46,3% (в 2011 году – 47,3%).
Экспорт нефти в Дальнее зарубежье в 2012 году составил 211,5 млн т, снизившись на 0,4%
относительно уровня 2011 года.
Экспорт нефти в Ближнее зарубежье в 2012 году составил 28,2 млн т, снизившись на 5,5%
относительно уровня 2011 года в связи с сокращением поставок на Украину на 84,4% (с 4,7 млн т
в 2011 году до 0,7 млн т в 2012 году) и в Казахстан (снижение на 13,6% с 7,1 млн т в 2011 году до
6,1 млн т в 2012 году). Вместе с тем, поставки нефти в Белоруссию увеличились на 18,0% (с 18,1
млн т в 2011 году до 21,4 млн т в 2012 году).
В I квартале 2013 года экспорт нефти составил 58,0 млн т, снизившись в среднесуточном
исчислении на 1,7% к уровню I квартала 2012 года (59,7 млн т). В том числе среднесуточные
поставки в страны Дальнего зарубежья снизились на 1,9% до 50,7 млн т. Среднесуточные
поставки в страны Ближнего зарубежья сократились на 0,5% до 7,4 млн т в связи с
прекращением поставок на Украину (в I квартале 2012 года на Украину было поставлено 750 тыс.
т нефти).
ОАО «Газпром нефть» входит в число крупнейших экспортеров сырой нефти с долей в 5,6 % от
общего экспорта российской нефти по системе АК «Транснефть».
В 2012 году ОАО «Газпром нефть» поставила на экспорт в абсолютном выражении 16,7 млн т
нефти, что на 0,6 млн т больше, чем в 2011 г.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные макроэкономические факторы, влияющие на результаты деятельности

168

изменение рыночных цен на нефть и нефтепродукты;

изменение курса российского рубля к доллару и инфляция;

налогообложение;

изменение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Изменение рыночных цен на нефть и нефтепродукты

Цены на нефть и нефтепродукты на мировом и российском рынках являются основным
фактором, влияющим на результаты деятельности Группы.
Цены на нефтепродукты на мировом рынке, прежде всего, определяются уровнем мировых цен на
нефть, спросом и предложением нефтепродуктов и уровнем конкуренции на различных рынках.
Динамика цен на международном рынке, в свою очередь, оказывает влияние на цены на
внутреннем рынке.

Ценовая динамика различна для различных видов нефтепродуктов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

ДОЛЛ. США/БАРР.

2012 2011

изменение,%

Нефть Brent

111,67 111,24

0,4

Нефть Urals (ср. Med и NWE)

110,43 109,10

1,2

?ДОЛЛ. США/Т.
Бензин Premium (ср. NWE)

1 035,87

983,88

5,3

Нафта (ср. Med и NWE)

926,84

920,81

0,7

Дизельное топливо (ср. NWE)

980,17

958,97

2,2

Газойль 0,2% (ср. Med и NWE)

953,79

931,87

2,4

Мазут 3,5% (ср. NWE)

623,48

602,55

3,5

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК РУБ./Т.
Высокооктановый бензин

26 205

24 603

6,5

Низкооктановый бензин

23 239 22 102

5,1

Дизельное топливо 24 270

20 855

16,4

Мазут

9 167

8 712

5,2

Источники: Platts (международный рынок), Кортес (внутренний рынок)

Изменение курса российского рубля к доллару США и инфляция

Руководство Эмитента определило, что российский рубль является валютой представления ее
отчетности. Функциональной валютой каждого дочернего общества является валюта
экономической среды, в которой общество осуществляет свою деятельность, для большинства
обществ – российский рубль.
                                                2012      2011
Изменение Индекса потребительских цен (ИПЦ), %       6,6    6,2
Изменение Индекса цен производителей (ИЦП), %          5,0    12,3
Курс рубля к доллару США на конец периода, руб.

30,37 32,20

Средний курс рубля к доллару США за период, руб

31,09 29,39

Налогообложение

2012

2011

Изменение, %

ЭКСПОРТНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА ДОЛЛ./Т
Нефть

404,26

408,92

(1,1)

Светлые нефтепродукты

266,78

274,07

(2,7)

Бензин и нафта

363,79

391,16

(7,0)

Темные нефтепродукты

266,78

208,21

28,1

Налог на добычу полезных ископаемых
Нефть, руб./т

5 066

4 455

13,7

Природный газ, руб./тыс. м3

–

237

–

Природный газ: для собственников ЕСГ
и дочерних обществ, руб./тыс. м3

509

–

Природный газ: для прочих категорий,
руб./тыс. м3

251

–

Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть. Ставка вывозной таможенной пошлины на
нефть ежемесячно устанавливается Правительством Российской Федерации на основе средней

169

цены нефти марки Urals за период мониторинга. Периодом мониторинга является период с 15-го
числа каждого календарного месяца по 14-е число следующего календарного месяца
включительно. Ставка вводится в действие с первого числа календарного месяца, следующего за
месяцем окончания периода мониторинга, и доводится через официальные источники
информации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую не должны превышать размер
предельной ставки пошлины, рассчитываемый следующим образом (установлены п. 4 ст. 3
Закона РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе»):
Котировка цены Urals (P), долл./т

Максимальная ставка

экспортной таможенной пошлины

0–109,50

0 %

109,50–146,00

35,0 % ? (P – 109,50)

146,00–182,50

12,78 + 45,0 % ? (P – 146,00)

>182,50

29,20 + 65,0 % ? (P – 182,50)

Нефть, экспортируемая в страны СНГ, являющиеся членами Таможенного союза (Казахстан,
Беларусь), не облагается вывозной таможенной пошлиной на нефть. С октября 2011 г. в связи с
введением налогового режима 60/66 ставка вывозной таможенной пошлины устанавливается
исходя из новой формулы, предусматривающей снижение процентного значения в формуле с 65 %
до 60 %, тем не менее следует отметить, что данное изменение напрямую не было закреплено в
действующем таможенном законодательстве.
Вывозная таможенная пошлина на нефтепродукты. Ставка вывозной таможенной пошлины на
нефтепродукты устанавливается Правительством Российской Федерации. Нефтепродукты,
экспортируемые в страны СНГ, являющиеся членами Таможенного союза (Казахстан, Беларусь),
не облагаются экспортной таможенной пошлиной. До 1 февраля 2011 г. ставка вывозной
таможенной пошлины для легких и средних дистиллятов рассчитывалась по следующей
формуле: 0,438 х(Цена х 7,3 – 109,5), где Цена – среднемесячная цена Urals в долларах США за
баррель. Ставка вывозной таможенной пошлины для темных нефтепродуктов рассчитывается
по следующей формуле: 0,236 х (Цена х7,3 – 109,5).

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1155 от 27 декабря 2010 г. были изменены ставки
вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. С 1 февраля 2011 г. вывозные таможенные
пошлины на нефтепродукты рассчитываются по следующей формуле:
R = К ? Rнефть, где Rнефть – ставка вывозной таможенной пошлины на тонну нефти, К –
расчетный коэффициент в отношении отдельной категории нефтепродуктов, определенных в
следующей таблице:
2011 2012 2013
Легкие и средние дистилляты

0,67

0,64

0,60

Мазут

0,467 0,529 0,60

С мая 2011 г. в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов была
введена «заградительная» пошлина на экспорт бензинов товарных в размере 90 % от ставки
пошлины на нефть. Начиная с июня 2011 г. аналогичная мера была введена в отношении
прямогонного бензина. В августе 2011 г. в Постановление Правительства РФ № 1155 от 27
декабря 2010 г. были внесены изменения, согласно которым с октября 2011 г. коэффициент К для
расчета ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты устанавливаются в
следующем порядке:
C 01.10.2011 по 31.12.2014 С 01.01.2015
Легкие и средние дистилляты

0,66

Мазут

0,66

1,00

Бензин

0,90

Акциз на нефтепродукты. Налогоплательщиком по уплате акциза на нефтепродукты на
территории Российской Федерации являются производители нефтепродуктов. На территории
других стран, где Группа осуществляет операционную деятельность, акцизы оплачивают
производители или сбытовые компании, в зависимости от местного законодательства.

В соответствии с Федеральным законом РФ № 338-ФЗ от 28 ноября 2011 г. установлены
следующие ставки акцизов на нефтепродукты с 1 января 2012 г. (руб./т):
2011

2012

2013

2014

01.01-30.06 01.07-31.12

170

Бензин
Класс 3

5 672 7 382

7 882

9 750

10 725

Класс 4

5 143 6 822

6 822

8 560

9 416

Класс 5

5 143 6 822

5 143

5 657

Прямогонный

6 089 7 824

7 824

9 617

10 579

Прочие

5 995 7 725

8 225

10 100

11 110

Дизельное топливо
Класс 3

2 485 3 814

4 300

5 860

6 446

Класс 4

2 247 3 562

3 562

4 934 5

427

Класс 5

2 247 3 562

2 962

4334 4 767

Прочие

2 753 4 098

4 300

5 860

6 446

Моторные
масла

4 681 6 072

6 072

7 509

8 260

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
R = 446хКц х Кв х Кз, где
Кц – коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть, определяется по
следующей формуле:
Кц = (Р – 15) х D / 261, где Р – среднемесячная цена Urals на Роттердамской и Средиземноморской
биржах (долл./барр.) и D – среднемесячный курс рубля к доллару США.
Кв – коэффициент, характеризующий степень выработанности запасов конкретного участка
недр. Предусматривает снижение ставки НДПИ для месторождений с высокой степенью
выработанности. В случае если степень выработанности запасов конкретного участка недр
больше или равна 0,8 и меньше или равна 1, коэффициент Кв рассчитывается по формуле:
Кв = 3,8–3,5 х N / V, где N – сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке недр, а V –
начальные извлекаемые запасы нефти, определяемые как сумма запасов категорий А, В, С1 и С2
по конкретному участку недр в соответствии с данными государственного баланса запасов
полезных ископаемых на 1 января 2006 г.

В случае если степень выработанности запасов конкретного участка недр превышает 1,
коэффициент Кв принимается равным 0,3. В иных случаях коэффициент Кв принимается
равным 1. Кз – коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка недр.
Предусматривает снижение ставки НДПИ для малых месторождений с начальными запасами
менее 5 млн т. В случае если величина начальных извлекаемых запасов нефти (Vз) по
конкретному участку недр меньше 5 млн т и степень выработанности запасов (Свз) конкретного
участка недр меньше или равна 0,05, коэффициент Кз рассчитывается по формуле:
Кз = 0,125 х Vз + 0,375,
где Vз – начальные извлекаемые запасы нефти, определяемые как сумма запасов категорий А, В,
С1 и С2 по конкретному участку недр по данным государственного баланса запасов полезных
ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году налогового периода.
Федеральный закон РФ № 307-ФЗ от 27 ноября 2010 г. определяет новые базовые ставки НДПИ,
которые составляют:
2011

2012

2013

НДПИ на нефть, руб./т

419

446

470

НДПИ на природный газ
В 2011 г. ставка НДПИ при добыче природного газа составила 237 руб./тыс. м3.
Федеральным законом РФ № 338-ФЗ от 28 ноября 2011 г. установлены следующие ставки НДПИ
на газ природный:

2012

2013

2014

251*

265* 2

78*

Природный газ, руб./тыс. м3

509

582 6

* Пониженная ставка НДПИ на газ установлена для налогоплательщиков, не являющихся
собственниками объектов ЕСГ и не являющихся организациями, в которых непосредственно и
(или) косвенно участвуют собственники объектов ЕСГ и доля такого участия превышает 50 %.

Транспортировка нефти и нефтепродуктов
Политика в отношении транспортных тарифов определяется государственными органами для
того, чтобы обеспечить баланс интересов государства и всех участников процесса
транспортировки. Транспортные тарифы естественных монополий устанавливаются
Федеральной службой по тарифам Российской Федерации (ФСТ).
Тарифы зависят от направления транспортировки, объема поставок, расстояния до пункта

171

назначения и нескольких других факторов. Изменения тарифов зависят от инфляции,
прогнозируемой Министерством экономического развития Российской Федерации, потребностей
владельцев транспортной инфраструктуры в капитальных вложениях, прочих
макроэкономических факторов, а также от окупаемости экономически обоснованных затрат,
понесенных естественными монополиями. Тарифы пересматриваются ФСТ не реже одного раза
в год, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, перевалку, перевозку и другие тарифы.
В таблице ниже указаны средние затраты на транспортировку тонны нефти на экспорт, до
заводов Группы, а также средние затраты на транспортировку тонны нефтепродуктов на
экспорт от заводов Группы:

НЕФТЬ

2012

2011

изменение, %

Экспорт

Трубопроводный

1 522,19

1 424,40

6,9

СНГ
Трубопроводный

1 220,67

1 217,71

0,2

Транспортировка на НПЗ
ОНПЗ

451,55

446,26

1,2

МНПЗ

883,65

667,16

32,4

Ярославский НПЗ

872,10

903,86

(3,5)

НЕФТЕПРОДУКТЫ
Экспорт с ОНПЗ
Бензин

2 551,84

2 106,23

21,2

Мазут

3 537,01

3 224,47

9,7

Дизельное топливо

3 288,34

2 579,14

27,5

Экспорт с МНПЗ
Бензин

1 650,03

1 465,12

12,6

Мазут

1 402,24

1 340,22

4,6

Дизельное топливо

1 655,55 1

418,60

16,7

Экспорт с Ярославского НПЗ
Бензин

1 247,74

1 406,81

(11,3)

Мазут

1 433,57

1 368,54

4,8

Дизельное топливо

1 305,22 1

232,77

5,9

В 2012 году Компания поставила 62,77 % (49,4 % в 2011 г.) от общего объема нефти на экспорт
через порты Балтийского моря – 50,22 % через Приморск и 12,55 % через Усть-Лугу; 24,57 % (21,67
% в 2011 г.) нефти экспортировано через трубопровод «Дружба» в основном в Германию и
Чешскую Республику; 9,14 % (6,42 % в 2011 г.) нефти отгружено через порт Новороссийск, в том
числе легкой нефти 6,13 % (1,88 % в 2011 г.); 2,68 % (8,31 % в 2011 г.) нефти отгружено через
морской порт Туапсе; 0,84 % (14,20 % в 2011 г.) экспортировано по транзитному трубопроводу
Восточная Сибирь – Тихий океан через порт Козьмино.
Экспорт нефти в страны СНГ в 2012 г. составил: 77,96 % (88,97 % в 2011 г.) – в Беларусь и 22,04 %
(11,03 % в 2011 г.) – в Казахстан.

4.6.2. Конкуренты эмитента

ОАО «Газпром нефть» и ее дочерние общества представляют собой вертикально
интегрированную нефтяную компанию (ВИНК), основными видами деятельности которой
являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт
нефтепродуктов. Доказанные запасы углеводородов по классификации SPE (PRMS) Эмитента
превышают 1,2 млрд т н. э., что ставит «Газпром нефть» в один ряд с 20 крупнейшими
нефтяными компаниями мира. Эмитент осуществляет свою деятельность в крупнейших
нефтегазоносных регионах России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах,
Томской, Омской, Оренбургской областях.

ОАО «Газпром нефть» и ее дочерние общества являются активными участниками рынков
нефти и нефтепродуктов, как в России, так и за ее пределами.
География поставок нефти ОАО «Газпром нефть» достаточно обширна. Нефть, в основном,
поставляется на переработку на собственные заводы – Омский и Московский НПЗ,  по договорам
процессинга на НПЗ компании, в уставном капитале которых ОАО «Газпром нефть» имеет долю
(ЯНОС )и на экспорт, в  страны Европы и Средиземноморского бассейна, страны ближнего
зарубежья (Беларусь, Казахстан), единичные поставки осуществлялись в Северную Америку и
Юго-Восточную Азию. Основными конкурентами Эмитента при поставках российской нефти на

172

внешний рынок являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть».

Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и
Ярославской областях, а также в Сербии. Кроме того, ОАО «Газпром нефть» реализует проекты
в области добычи за пределами России – в Ираке, Венесуэле и других странах.
География поставок нефтепродуктов, произведенных ОАО «Газпром нефть», привязана к
регионам расположения НПЗ, а также концентрируется в регионах сбытовой деятельности, где
Эмитент располагает собственной инфраструктурой нефтепродуктообеспечения (нефтебазы,
АЗС) с учетом емкости рынка и уровня платежеспособного спроса. Все это позволяет
максимально реализовать конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками
рынка.
Продажа нефтепродуктов на внутреннем рынке проводится во все  федеральные округа.
Основными конкурентами Общества при поставке нефтепродуктов на внутреннем и внешнем
рынках являются российские вертикально-интегральные компании ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО
«ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз»,  ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть». Эмитент
занимается реализацией сырой нефти на внешнем рынке через 100% дочернюю компанию
Gazprom Neft Trading GmbH. В данной области Эмитент сталкивается с общими для российских
компаний проблемами, связанными с недооценненостью и конкурентоспособностью российского
углеводородного сырья. Здесь основными конкурирующими поставщиками товара являются
страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Европы и Северо-Западной Африки, а также
крупнейшие иностранные нефтяные концерны. Основными иностранными концернами,
оперирующими на внешнем рынке являются такие нефтяные компании как Shell, BP, TOTAL,
Saudi Aramco, Exxon Mobil, Chevron, ERG,  NIOC, PDV, Pemex и другие.

ОАО «Газпром нефть» входит в число лидирующих отечественных нефтяных компаний в
области добычи углеводородов и переработки нефтепродуктов. «Газпром нефть» удерживает 5-е
место по объемам добычи углеводородов, увеличив добычу до 60 млн т. По темпам роста добычи
среди крупнейших ВИНК России Компания находится на 1-м месте, по итогам 2012 года прирост
составил 4,9 %.

Эмитент занимает 3-е место по объемам переработки нефтепродуктов среди российских
нефтяных компаний. На долю «Газпром нефти» приходится 10 % общего объема переработки
нефтепродуктов в России. «Газпром нефть» также входит в число крупнейших экспортеров
сырой нефти с долей в 5,6 % от общего экспорта российской нефти по системе АК
«Транснефть».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях,

173

когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к
компетенции Общего собрания;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции
общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового
бюджета и инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за
исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных
обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительных органов Общества и определение срока их полномочий, досрочное
прекращение полномочий исполнительных органов;

174

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17) установление порядка совершения сделок;
18) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями,
акциями и долями которых владеет Общество;
19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 15.1 и подпунктом 15 пункта 25.6
настоящего Устава;
20) принятие в соответствии с порядком совершения сделок решений о совершении сделок на
сумму свыше 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей с активами в форме акций
(долей, паев) других организаций и по внесению Обществом вкладов в имущество других
организаций;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
22) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми
аудиторами;
23) согласование назначения и освобождения от должности заместителей Генерального
директора, главного бухгалтера и начальника подразделения внутреннего аудита (контроля)
Общества;
24) согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах
управления других организаций;
25) назначение Секретаря Совета директоров;
26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Общества.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ПРАВЛЕНИЕ

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует
на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров
Положения о Правлении Общества.

К компетенции Правления Общества относится:
1) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
2) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и
основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных
программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение
текущих планов деятельности Общества;
3) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ
Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность
бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам;
5) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции
Правления;
6) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других организациях
(в том числе зарубежных), об открытии и прекращении деятельности филиалов,
представительств Общества для представления Совету директоров Общества;

175

7) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение
Генеральным директором Общества.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества

Генеральный директор:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь
внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок
взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых
владеет Общество;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы,
системы и размер оплаты труда;
4) по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности
заместителей Генерального директора, главного бухгалтера и начальника подразделения
внутреннего аудита (контроля) Общества;
5) осуществляет прием и увольнение работников Общества;
6) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение
которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления;
8) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и
освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
9) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
10) открывает счета в банках;
11) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
12) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную
информацию Общества;
13) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной деятельности Общества;
14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других
организаций, в которых участвует Общество;
15) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в
случаях, если такое решение влечет совершение сделки на сумму не более 450 000 000
(Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей или связано с реорганизацией или ликвидацией
организации, балансовая стоимость активов которой составляет не более 450 000 000
(Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей;
16) принимает в соответствии с порядком совершения сделок решения о совершении сделок на
сумму не более 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей;
17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения принят в 1998 году. Новая редакция Кодекса утверждена
годовым общим собранием акционеров 09.06.2011 г. (Протокол от 14.06.2011 № 0101/01). Текст
документа размещен на сайте эмитента по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/corporate-governance/
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
На внеочередном Общем собрании акционеров 19 ноября 2012 г. были внесены изменения в Устав
касательно увеличения численного состава Совета директоров до 11 человек. (Протокол

176

№0101/03 от 19.11.2012)

На внеочередном Общем собрании акционеров 15 января 2013 г. были внесены изменения в Устав
касательно увеличения численного состава Совета директоров до 12 человек. (Протокол
№0101/01 от 15.01.2013)

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Миллер Алексей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

н/вр

ОАО "Газпром"

Председатель Правления

2002

н/вр

ОАО "Газпром"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2003

н/вр

ГПБ (ОАО)

Председатель Совета
директоров

2003

н/вр

ОАО "СОГАЗ"

Председатель Совета
директоров

2005

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

Председатель Совета
директоров

2007

н/вр

Негосударственный пенсионный фонд
"Газфонд"

Председатель Совета фонда

2007

н/вр

ОАО "Газпром-Медиа Холдинг"

Председатель Совета
директоров

2008

н/вр

Shtockman Development AG

Председатель Совета
директоров

2008

2009

Gazprom EP International (ранее - Gazprom
Netherlands B.V.)

член Совета директоров

2010

н/вр

Gazprom Neft International S.A.

Председатель
Наблюдательного Совета

2012

н/вр

ОАО "Росипподромы"

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр

South Stream Transport Services AG

Член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО "Росгеология"

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр

South Stream Transport B.V.

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

ПАО «Газпром нефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2013 года - часть 11