содержание .. 1 2 3 4 ..

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ». ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД - часть 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

Компания готова также к участию в международных проектах государственного значения. В частности, участие

Компании в качестве полноправного акционера в реализации проекта строительства трансбалканского нефтепровода

«Бургас–Александруполис» в партнерстве с ОАО «НК «Роснефть»» и ОАО «АК «Транснефть»» позволит решить стра-

тегическую задачу транспортировки нефти в обход загруженных черноморских проливов, что соответствует не только

интересам России, но и причерноморского и каспийского регионов в целом.

В октябре 2008 года ОАО «Газпром нефть» совместно с российскими компаниями – ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл»,

ТНК-ВР, ОАО «Сургутнефтегаз» подписало Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудниче-

ство и совместное участие в проектах в Венесуэле и на Кубе посредством Консорциума. В октябре 2008 года в Москве

учреждено ООО «Национальный нефтяной консорциум», являющееся оператором проектов Консорциума. Доли Обще-

ства будут распределены между участниками Консорциума в равных долях, по 20 %. Для Консорциума приоритетны-

ми направлениями являются разведка и добыча углеводородов на блоках Карабобо и Хунин-6 (Венесуэла), а также

на блоках акватории особой экономической зоны (Куба). В настоящее время Консорциум рассматривает возможность

вхождения в указанные проекты.

В январе 2008 года «Газпром нефть» подписало соглашение об основных условиях приобретения 51% акций сербской

нефтяной компании Naftna Industrija Srbije (NIS). В сентябре 2008 года соглашение было ратифицировано правитель-

ством Сербии. 24 декабря 2008 года между Республикой Сербия и ОАО «Газпром нефть» подписан Договор купли-

продажи 51% акций компании NIS. 2 февраля 2009 года сделка по купле-продаже акций NIS завершена. «Нефтяная

индустрия Сербии» (NIS) – одна из крупнейших в Центральной Европе вертикально интегрированных нефтяных ком-

паний, занимается переработкой нефти и сбытом нефтепродуктов, осуществляет добычу углеводородов на территории

Сербии и Анголы. Объем добычи NIS составляет около 0,7 млн. тонн нефти в год. NIS владеет нефтеперерабатываю-

щими заводами в Панчево и Нови-Сад общей мощностью переработки 7,2 млн. тонн в год. NIS имеет собственную

сбытовую сеть, включающую нефтехранилища и 480 розничных AЗC и является ведущим поставщиком нефтепродуктов

на сербском рынке. NIS производит около 85% всех потребляемых в стране нефтепродуктов.

По итогам 2008 года Компания заняла пятое место среди российских вертикально интегрированных нефтяных компа-

ний по объемам добычи и экспорта нефти и четвертое место по объему переработки нефти.

ДОБЫЧА НЕФТИ

После семи лет непрерывного роста среднесуточная добыча нефти в России достигла пика в середине 2007 г. (9,9 млн.

барр. нефти в сутки), а в январе 2008 г. начала снижаться. В течение 2008 г. снижение продолжилось, но самый боль-

шой обвал произошел в марте 2008 г. – на 1,3% с уровня марта 2007 г., и в июне – на 1,2% с уровня июня 2007 г. Всего

за 2008 г. добыча нефти в России составила 488,49 млн. тонн, что на 0,57% ниже уровня 2007 г.

Общая добыча нефти «Газпром нефти» с учетом доли в добыче зависимых обществ за 2008 г. увеличилась на 7,3% бла-

годаря приобретению 50% доли в «Томскнефти». Доля «Газпром нефти» в общей добыче нефти в России увеличилась

до 9,5% (8,8% в 2007 г.), что ставит ее на пятое место среди Российских ВИНК (табл. 2).

ПЕРЕРАБОТКА

Переработка нефти в РФ росла на протяжении последних пяти лет, и в 2008 г. увеличилась на 3,4% до 236,3 млн тонн.

Данный рост объясняется фискальной политикой в РФ, которая делает данное направление бизнеса более привлека-

тельным для российских ВИНК, а зачастую, в случае резкого падения цен на нефть (которое наблюдалось во второй

половине 2008 г.), единственным доходным направлением бизнеса. Объем производства дизтоплива за 2008 г. вырос

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

СЕГОДНЯ

• ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ, ТЫС. БАРР. В ДЕНЬ

• ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В РОССИИ, МЛН. ТОНН

ИСТОЧНИК: ИНФОТЭК

8 600

ФЕВ

2004

ЯНВФЕВМАРАПРМАЙИЮН

ИЮЛАВГСЕНОКТНОЯДЕК

2005

ЯНВ МАРАПРМАЙИЮНИЮЛАВГСЕНОКТНОЯ

ДЕК

2006

ЯНВФЕВМАРАПРМАЙИЮНИЮЛАВГ

СЕНОКТ НОЯДЕК

2006

ЯНВФЕВМАРАПРМАЙИЮНИЮЛАВГ

СЕН ОКТ НОЯ ДЕК

2006

ЯНВФЕВ МАР АПР МАЙ

ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК

10 000

9 800

9 600

9 400

9 200

9 000

8 800

219,57

236,30

194,96

207,43

228,60

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ДОБЫЧА НЕФТИ В РФ В 2008 Г., %

ИСТОЧНИК: ИНФОТЭК

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В РФ В 2008 Г., %

ИСТОЧНИК: ИНФОТЭК

ЭКСПОРТ НЕФТИ РФ В 2008 Г.*, %

ИСТОЧНИК: ИНФОТЭК

Роснефть

ЛУКОЙЛ

ТНК-BP

Газпром нефть

12 Газпром нефть

Газпром нефть

Сургутнефтегаз

Башнефть

Уфимские заводы

Татнефть

ТАИФ-НК

Башнефть

Русснефть

Прочие

* – экспорт нефти по системе АК «Транснефть»

на 4,1%, мазута – на 1,9%, автомобильного бензина – на 1,8%. При этом загрузка основных мощностей по переработке

в целом по России выросла до очередного рекорда – 86,9% против 81,5% годом ранее.

По объемам первичной переработки нефти лидирует «Роснефть» (49,54 млн. тонн). Стоит отметить высокую концен-

трацию перерабатывающих активов в РФ, так, на долю лидирующих пяти компаний приходится около трех четвертей

(72,95%) всей переработанной нефти, поступившей на НПЗ в России (табл. 3).

ЭКСПОРТ

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2008 г. составил 203,091 млн. тонн (4,067 млн. баррелей

в сутки), что на 6,2% ниже показателя 2007 г. По системе АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за прошедший год было

экспортировано 185,513 млн тонн российского сырья, минуя «Транснефть» – около 17,578 млн тонн. Через порт Ново-

российск по системе АК «Транснефть» в 2008 г. отгружено (включая транзитные объемы) 42,554 млн. тонн нефти, Туапсе

– 4,502 млн. тонн, Одессу – 7,888 млн. тонн, Приморск – 73,926 млн. тонн, МНТ Южный – 7,748 млн. тонн. Предприятия,

не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в 2008 г. поставили в дальнее зарубежье

по системе «Транснефть» 7,484 млн. тонн нефти (табл. 4).

Российские нефтяные компании в 2008 г. сократили на 6,1% экспорт в страны ближнего зарубежья – до 34,213 млн.

тонн. Объем поставок на Украину снизился по сравнению с 2007 г. на 37,5% и составил 6,013 млн. тонн. При этом экс-

порт российского сырья в Белоруссию и Казахстан вырос и достиг 21,132 млн. тонн (+5,4%) и 7,068 млн. тонн (+4,7%)

соответственно.

Нефтяная компания «Роснефть» по системе АК «Транснефть» поставила в дальнее зарубежье за 2008 г. 45,756 млн.

тонн нефти, «ЛУКОЙЛ» – 28,103 млн. тонн, «Сургутнефтегаз» – 32,081 млн. тонн, ТНК-ВР Холдинг – 31,272 млн. тонн,

«Татнефть» – 14,797 млн. тонн, «Газпром нефть» – 14,256 млн. тонн.

Табл. 2

ДОБЫЧА НЕФТИ В РФ В 2008 Г.

Компания

Добыча нефти

Доля

Прирост

2008

2007

2008

2007

2008/2007

•

Роснефть*

108 154

110 383

22,1%

22,5%

-2,0%

•

ЛУКОЙЛ

90 245

91 432

18,5%

18,6%

-1,3%

•

ТНК-ВР**

78 580

79 893

16,1%

16,3%

-1,6%

•

Сургутнефтегаз

61 684

64 495

12,6%

13,1%

-4,4%

• Газпром нефть***

46 254

43 121

9,5%

8,8%

7,3%

•

Татнефть

26 060

25 741

5,3%

5,2%

1,2%

•

Русснефть

14 247

14 169

2,9%

0,5%

•

Башнефть

11 738

11 606

2,4%

1,1%

•

Прочие

51 526

50 467

10,5%

10,3%

2,1%

Итого

488 487

491 306

100,0%

-0,6%

* Добыча 2008 г. скорректирована на долю в «Томскнефти»

**Включая долю в добыче «Славнефть»

*** Включая доли в добыче «Славнефти» и «Томскнефти»

ИСТОЧНИК: ИНФОТЭК

Табл. 3

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В РФ В 2008 Г.

Компания

Переработка нефти

Доля

Прирост

2008

2007

2008

2007

2008/2007

•

Роснефть

49 544

48 764

21,0%

21,3%

1,6%

•

ЛУКОЙЛ

44 126

42 501

18,7%

18,6%

3,8%

•

ТНК-ВР*

29 752

28 194

12,6%

12,3%

5,5%

• Газпром нефть**

28 390

26 227

12,0%

11,5%

8,2%

•

Сургутнефтегаз

20 563

19 793

8,7%

3,9%

•

Уфимские заводы

20 362

19 229

8,6%

8,4%

5,9%

•

ТАИФ-НК

7 669

7 499

3,2%

3,3%

2,3%

•

Русснефть

7 523

7 375

3,2%

2,0%

•

Прочие

28 373

29 016

12,0%

12,7%

-2,2%

Итого

236 301

228 598

3,4%

*Включая долю в переработке «Славнефти»

**Включая долю в переработке «Славнефти» и МНПЗ

ИСТОЧНИК: ИНФОТЭК

Табл. 4

ЭКСПОРТ НЕФТИ РФ В 2008 Г.*

Компания

Экспорт нефти

Доля

Прирост

2008

2007

2008

2007

2008/2007

•

Роснефть

45 757,5

46 536,80

21,9%

21,1%

-1,7%

•

ЛУКОЙЛ

28 102,9

36 179,70

13,4%

16,4%

-22,3%

•

ТНК-ВР

31272

34 546,10

15,0%

15,7%

-9,5%

•

Сургутнефтегаз

32 081,3

32 601,60

15,3%

14,8%

-1,6%

• Газпром нефть

14 255,9

15 108,50

6,8%

-5,6%

•

Татнефть

14797,4

11 728,60

7,1%

5,3%

26,2%

•

Русснефть

4910,3

4 995,90

2,3%

-1,7%

•

Башнефть

3379,1

4 380,20

1,6%

2,0%

-22,9%

•

Прочие

34 595,4

34 519,2

16,5%

15,6%

0,2%

Итого

209 151,8

220 596,60

-5,2%

* – экспорт нефти по системе АК «Транснефть»

ИСТОЧНИК: ИНФОТЭК

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

СЕГОДНЯ

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

СЕГОДНЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

Стратегическая цель ОАО «Газпром нефть» – стать глобальной компанией российского происхождения, крупным меж-

дународным игроком, обладающим регионально диверсифицированным пакетом активов по всей цепочке создания

стоимости.

Стратегия развития нефтяного бизнеса Группы «Газпром нефть» предусматривает рост годовой добычи нефти до 100

млн.тонн к 2020 году. Переработка нефти к 2020 году будет составлять 70-80 млн. тонн, а сбытовая сеть будет расши-

рена до 5 000-5 500 АЗС. Объем продаж нефтепродуктов через собственную сеть АЗС к 2020 году должен составить

порядка 12 млн. тонн в год. При этом среднегодовые темпы роста нефтедобычи, как ожидается, превысят 4%, что в два

раза выше показателей роста крупнейших нефтяных компаний мира.

План выхода на уровень добычи 2020 года предусматривает поэтапное начало эксплуатации всех разведанных ме-

сторождений ОАО «Газпром нефть» (с учетом принадлежащих Компании 50 процентов акций ОАО «НГК «Славнефть»

и 50 процентов акций ОАО «Томскнефть») и расширение ресурсной базы за счет ввода в эксплуатацию нефтяных ме-

сторождений, находящихся на балансе других компаний Группы, а также приобретения новых лицензий. Так, «Слав-

нефть» уже располагает двумя крупными проектами, находящимися в стадии геологоразведки.

Интенсификация геологоразведочных работ, проводимых собственными силами Компании, будет направлена на даль-

нейшее развитие минерально-сырьевой базы в основных газодобывающих регионах и ее формирование для создания

единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Геолого-

разведочные работы будут сосредоточены в Надым-Пур-Тазовском регионе (включая акваторию Обской и Тазовской

губ), на полуострове Ямал, акваториях Баренцева, Печорского и Карского морей, в Архангельской области, в Красно-

ярском крае, Иркутской области, на шельфе острова Сахалин, в других районах с последующим получением лицензий

на разработку открываемых месторождений.

Программа развития ресурсной базы Компании предусматривает до 2020 года увеличение извлекаемых запасов угле-

водородов, вовлеченных в разработку, более чем в 3 раза. «Газпром нефть» намерена развивать свое присутствие

в России. Ключевым регионом на территории РФ останется Западная Сибирь, возрастут роли Восточной Сибири

и Ненецкого автономного округа. Вместе с тем «Газпром нефть» в долгосрочной перспективе намерена развивать

свою деятельность за рубежом. В частности, регионами стратегического интереса Компании являются страны Европы,

Азиатско-Тихоокеанского региона и США.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

КОМПАНИИ

РОСТ МАСШТАБОВ

ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ

2 400

МЛН. ТОНН;

ДОБЫЧА НЕФТИ

90-100

МЛН. ТОНН В ГОД;

ПЕРЕРАБОТКА

70-80

МЛН. ТОНН В ГОД;

СБЫТОВАЯ СЕТЬ

5 000-5 500

АЗС

;

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННУЮ СЕТЬ

МЛН. ТОНН В ГОД;

ВЫРУЧКА

МЛРД. $; EBITDA

МЛРД. $

РЫНОЧНЫЕ ЦЕЛИ

ДОБЫЧА

– РФ, СРЕДНЯЯ АЗИЯ,

БЛИЖНИЙ ВОСТОК,

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА;

ПЕРЕРАБОТКА

– РФ, ЕВРОПА;

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

– РФ, ЕВРОПА, АТР, США

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ

СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ВСЕЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКЕ ДО УРОВНЯ
НИЖЕ СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ;

ПОДДЕРЖАНИЕ

САМОЙ ВЫСОКОЙ

ДОХОДНОСТИ НА ВЛОЖЕННЫЙ КАПИТАЛ
СРЕДИ ВИНК РФ

КОМПАНИИ

2020

ГОДУ

ПОРТРЕТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ РАЗДЕЛЕНА НА ТРИ ОСНОВНЫХ ВРЕМЕННЫХ ГОРИЗОНТА

2008-2010 гг.

Целью периода является создание базиса для качественного роста масштаба Компании за счет

открытия новых запасов и перевода в более высокую категорию на имеющихся лицензионных участках, приобретения

и ввода в разработку новых участков в районах традиционной деятельности, вхождения в новые регионы добычи,

реструктуризации сервиса и создания НТЦ, наращивания мощностей по переработке на существующих активах,

расширения розничной сети в РФ, разработки продуктовых и функциональных стратегий.

II.

2011-2015 гг.

Запуск крупномасштабных проектов, обеспечивающих долгосрочное развитие и рост масштаба

бизнеса. С этой целью планируется формирование сбалансированного портфеля активов, высокое качество продукции

и процессов, ввод в промышленную эксплуатацию нефтяных активов Газпрома, начало добычи на месторождениях

Восточной Сибири и Тимано-Печоры, переход на самофинансирование сервиса, возможный обмен активами

со стратегическим партнером для вертикальной интеграции, наращивание Downstream-активов пропорционально росту

добычи, реализация организационных, системных и кадровых проектов, нацеленных на интеграцию приобретаемых

и действующих активов с учетом роста масштаба операций.

III.

2016-2020 гг.

Вывод Компании на новый масштаб бизнеса, активная международная деятельность,

что предполагает значительные масштабы операций, высокое качество продукции и процессов, взвешенную

инвестиционную политику, обеспечивающую отдачу на инвестиции (ROCE) на среднем уровне 12-15%, наличие

инновационных проектов и технологий, организацию и развитие морских проектов: преимущественно нефтеносные

акватории Баренцева, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых; бассейн Черного моря; начало добычи

на зарубежных проектах; доведение собственных мощностей НПЗ до 70-80 млн. тонн в год; увеличение розничных

продаж до 12 млн. тонн в год. В условиях нестабильной экономической ситуации стратегические задачи «Газпром

нефти» не изменились, однако среднесрочные задачи приняли антикризисный характер, что позволит Компании

без существенной корректировки достичь намеченных количественных и качественных показателей.

В 2009 году Компания продолжит внедрять системный подход к формированию концепции стратегического развития.

Будут разработаны Стратегии Блока разведки и добычи и Блока логистики, переработки и сбыта. С целью координации

действий менеджмента по управлению Компанией на всех уровнях и по всем направлениям планируется постепенный

переход на интегрированную систему разработки долгосрочной стратегии и защиты среднесрочных бизнес-планов.

Для достижения намеченного уровня добычи ОАО «Газпром нефть» в последующие годы будет развивать свою ресурс-

ную базу и наращивать объемы производства как в рамках существующего портфеля активов, так и за счет приобре-

тения новых участков. В ближайшие годы Компания приступит к разработке нефтяных месторождений ОАО «Газпром».

Так, добыча первой тонны нефти планируется уже в 2009 году.

В Блоке нефтепереработки ОАО «Газпром нефть» будет стремиться к повышению эффективности переработки и каче-

ства нефтепродуктов в соответствии с новыми Техническими Регламентами «О требованиях к основным нефтепродук-

там», вступившими в силу в этом году и вступающими в силу в последующих годах.

Важным аспектом является проведение эффективной интеграции Компании «Нефтяная Индустрия Сербии» (NIS)

в группу «Газпром нефть». В начале 2009 года в NIS приступила к работе новая управленческая команда, сформиро-

ванная из менеджеров ОАО «Газпром нефть».

В сфере реализации продукции на рынке главной задачей в 2009 и последующие годы станет повышение эффектив-

ности сбытовых операций за счет увеличения доли розничных продаж в общем объеме сбыта и оптимизации методов,

направлений и структуры продаж нефтепродуктов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

КОМПАНИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

содержание .. 1 2 3 4 ..