ОАО «ГАЗПРОМ». Годовой отчёт (2001-2014 год)

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Стратегия развития газо-, нефтепереработки и газохимии

Основными целями развития

Группы Газпром в области газопереработки и газохимии явля-

ются:
— увеличение степени извлечения ценных компонентов из газа (этан, пропан, бутан, гелий)

для использования их как сырья производств газохимической продукции с высокой добав-
ленной стоимостью;

— обеспечение проектных объемов добычи газа за счет синхронизированного развития

мощностей по подготовке и транспорту газового конденсата и нефти, модернизации
и техперевооружения производств переработки газового конденсата с получением
моторных топлив класса 5;

— обеспечение диверсификации рынков сбыта природного газа за счет создания новых

мощностей СПГ;

— создание новых центров газопереработки и газохимии на базе месторождений

Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая извлечение, хранение и транспорт гелия.
Реализация соответствующих проектов в переработке углеводородного сырья направле-

на на производство товарной продукции высокой степени передела и с высокой добавочной
стоимостью, диверсификацию поставок энергоносителей на целевые рынки, создание пред-
посылок для развития пластикопотребляющих производств в России, поддержку развития
регионов.

С целью обеспечения переработки перспективных объемов жидкого углеводородного

сырья, получаемого в процессе добычи газа на газоконденсатных месторождениях Запад-
ной Сибири, планируется:
— расширение и реконструкция Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспор-

ту с доведением мощности до проектной (12 млн т нестабильного конденсата в год)
к 2015 г.;

—   создание объектов подготовки и транспорта конденсата ачимовских залежей и нефти;
—   завершение строительства недостроенных участков конденсатопровода Уренгой – Сургут;
—

увеличение на Сургутском ЗСК мощностей по стабилизации нефтегазоконденсатной
смеси, расширение и реконструкция завода.
ОАО «Газпром» на принципах проектного финансирования продолжает реализацию про-

екта создания газохимического комплекса в районе г. Нового Уренгоя, основным сырьем для
которого являются газы деэтанизации конденсата, вырабатываемые на Уренгойском заводе
по подготовке конденсата к транспорту.

С целью повышения качества вырабатываемого автомобильного бензина на Астрахан-

ском ГПЗ и Сургутском ЗСК планируется ввести в эксплуатацию установки изомеризации
пентан-гексановой фракции в 2013 г. и 2015 г. соответственно, что позволит существенно
сократить затраты на высокооктановые компоненты, используемые в рецептуре производ-
ства товарных бензинов.

Кроме того, ведется предынвестиционная проработка других проектов в области газопе-

реработки и газохимии в зоне действия ЕСГ (проект «ТрансВалГаз»), а также в Восточной
Сибири (ГПЗ и гелиевый завод в Амурской области, ГПЗ в Иркутской области).

Стратегия развития нефтяного бизнеса предполагает увеличение объемов переработки

нефти за счет наращивания доступа к мощностям переработки за рубежом. К 2020 г. плани-
руется переработка 70 млн т нефти в год, в том числе в России – 40 млн т; повышение глуби-
ны переработки до 90 %; увеличение выхода светлых нефтепродуктов до 77 %; наращивание
доступа к мощностям переработки за пределами Российской Федерации до 25–30 млн т
в год. Стратегические цели, которые ставит перед собой

Группа Газпром в области нефтепере-

работки в России, – это производство продукции высокого класса качества, максимальная
выработка из сырья светлых нефтепродуктов. Кроме того, одной из важнейших целей также
является приведение мощностей к действующим и перспективным требованиям промыш-
ленной безопасности.

Московский НПЗ планирует наладить производство полимерно-битумных вяжущих (ПБВ)

и битумных эмульсий. Использование ПБВ существенно увеличивает межремонтные сроки
службы покрытий автомобильных дорог.

Газпром нефть развивает данное направление

в партнерстве с Total. Мощность установки – 60 тыс. т в год.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Будучи крупнейшим в России производителем серы,

Газпром стремится сохранить свои

позиции на глобальном рынке за счет улучшения качества выпускаемой продукции, расши-
рения географии экспортных поставок и развития внутреннего потребления. Одна из задач,
стоящих перед

Группой, – участие в формировании в отечественной строительной промыш-

ленности новой подотрасли, которая будет базироваться на применении серо-вяжущих ком-
позиций. Решение этой задачи позволит использовать в строительстве альтернативные ма-
териалы на основе сероасфальта и серобетона, что в свою очередь придаст новый импульс
развитию российской стройиндустрии.

Электроэнергетика

Газпром – лидер российского рынка электроэнергии и крупнейший инвестор
в отрасли.

Группа Газпром занимает лидирующие позиции на российском электроэнергетическом рын-
ке, являясь крупнейшим владельцем генерирующих активов. Доля

Газпрома в выработке

электроэнергии в России составляет около 17 %, в производстве тепла – 8 %.

Источник: данные

Газпрома, данные компаний

Электрическая мощность, ГВт

Тепловая мощность, тыс. Гкал/ч

Установленная
мощность
российских
электроэнергетиче-
ских компаний

Газпром

усГ

идро

Инт

ер Р

оса

том

ЕвроСибЭнерг

КЭС Х

лдинг

Э.ОН Р

оссия

Эне

л ОГК-5

КЭС Х

лдинг

Газпром

Инт

ер Р

СУ

ЭК

Квадра

ЛУК

ОЙЛ

Фор

тум

Электроэнергетические активы

Группы на территории России консолидированы в 100 %

дочернем обществе ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежат контрольные
пакеты акций генерирующих компаний ОАО «Мосэнерго» и ОАО «ТГК-1». Контрольный пакет
акций ОАО «ОГК-2» принадлежит ОАО «Центрэнергохолдинг» – дочерней компании
ООО «Газпром энергохолдинг». Генерирующие мощности

Газпрома расположены в регионах

со стабильной платежеспособностью, включая Москву и Санкт-Петербург. В структуре акти-
вов есть как газовые, так и угольные станции, что позволяет более гибко управлять топлив-
ным балансом. В

Группу входят также гидроэлектростанции, принадлежащие ОАО «ТГК-1».

Топливный
баланс

Газпром

энергохолдинга
в 2012 г., %

Газ

Группы Газпром

79 %

Уголь

15 %

Газ компаний, не входящих в

Группу Газпром

4 %

Мазут и прочее топливо

2 %

По состоянию на 31 декабря 2012 г. в состав

Группы также входило ЗАО «Каунасская

теплофикационная электростанция», которому принадлежит Каунасская теплоэлектростан-
ция в Литве. В соответствии с решением Совета директоров о продаже акций этой компании,
принятым в 2011 г., в октябре 2012 г. был подписан договор по продаже ЗАО «Каунасская
теплофикационная электростанция». Сделка завершена в марте 2013 г.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

В период 2006–2012 гг. входящим в

Группу ЗАО «АрмРосгазпром» на территории Респу-

блики Армения был реализован проект «Раздан-5». Цель проекта – создание парогазовой
установки мощностью 460 МВт на базе недостроенного в 1980-е годы паротурбинного энерго-
блока мощностью 300 МВт и современной газотурбинной установки компании Alstom.
В январе 2012 г. был введен в опытно-промышленную эксплуатацию 5-й энергоблок Раздан-
ской ТЭС. С вводом объекта в работу

Группа Газпром заняла значительную долю на рынке

электроэнергии Республики Армения и получила возможность поставки электроэнергии
в соседние государства данного региона.

Основные активы Группы Газпром в электроэнергетике в 2012 г.

Рынок электрической и тепловой энергии

С 2007 по 2011 гг. осуществлена полная либерализация рынка электроэнергии. При этом
свободный рынок газа еще только формируется, что обеспечивает более высокую доход-
ность от продажи электроэнергии.

В ходе реформы был запущен механизм оплаты мощности, который позволяет покрывать

условно-постоянные затраты генерирующих компаний. С 2012 г. заработал конкурентный
отбор мощности, позволяющий формировать цену в зависимости от поданных генератором
заявок и спроса на мощность.

Ставрополь

Ставропольская

ГРЭС, «ОГК-2»

2 400

Москва

Московская

область

15 станций

«Мосэнерго»

12 299

Адлерская

ТЭС,

«ОГК-2»

Адлер

360

Рязанская

ГРЭС,

«ОГК-2»

Рязань

3 070

Новочеркасская

ГРЭС, «ОГК-2»

Новочеркасск

1 848

Троицкая
ГРЭС,«ОГК-2»

Троицк

2 059

Красноярская
ГРЭС-2,«ОГК-2»

Красноярск

1 250

Сургутская
ГРЭС-1,«ОГК-2»

Сургут

3 268

Серовская
ГРЭС,«ОГК-2»

Серов

538

Череповецкая
ГРЭС,«ОГК-2»

Череповец

630

Санкт-Петербург, Республика Карелия,
Ленинградская и Мурманская области
55 станций, «ТГК-1»

6 870

Киришская
ГРЭС, «ОГК-2»

Кириши

2 595

Псковская

ГРЭС, «ОГК-2»

Псков

430

Санкт-Петербург

Мурманск

Москва

Челябинск

Екатеринбург

Вологда

Ростов-
на-Дону

Красноярск

Псков

Ставрополь

Россия

Установленная мощность
на 31.12.2012 г., МВт

2 400

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Производство и реализация электрической и тепловой энергии

По итогам 2012 г. производство

Группой электрической энергии в России составило

166,9 млрд кВт•ч, что ниже уровня 2011 г. на 3,4 %, а тепловой энергии – 101,1 млн Гкал, что
выше уровня 2011 г. на 2,3 %. Снижение выработки электроэнергии было вызвано сниже-
нием цен на оптовом рынке электроэнергии в 1-м полугодии 2012 г., а также вводом новых
атомных мощностей в Московском энергоузле (Калининская АЭС).

Каунасской теплоэлектростанцией (Литва) в 2012 г. произведено 0,3 млрд кВт•ч электри-

ческой и 1,4 млн Гкал тепловой энергии.

В 2012 г. 5-й энергоблок Разданской ТЭС в режиме опытно-промышленной эксплуатации

выработал около 1 млрд кВт•ч электроэнергии.

Общее производство

Группой Газпром электрической энергии в 2012 г. составило

168,2 млрд кВт•ч, тепловой энергии – 102,5 млн Гкал.

Вся электрическая энергия, производимая российскими генерирующими компаниями

Группы, реализуется на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также экспор-
тируется в Финляндию.

Одним из лидеров российского рынка энерготрейдинга является дочернее общество –

ОАО «Межрегионэнергосбыт». Более 700 крупных и средних потребителей электроэнергии
в 47 субъектах Российской Федерации являются его абонентами. Общество является актив-
ным участником как оптового, так и розничного рынка электроэнергии. ОАО «Межрегион-
энергосбыт» обеспечивает более 85 % объемов электропотребления дочерних обществ

Груп-

пы Газпром.

Группа Газпром осуществляла также торговые операции с электроэнергией на европей-

ских торговых площадках, совокупный объем которых в 2012 г. составил 272 ТВт•ч. Кроме
того, в 2012 г.

Группа осуществила поставки около 2,1 ТВт•ч электроэнергии конечным по-

требителям Великобритании и Германии.

Выручка

Группы от продажи электрической и тепловой энергии (без НДС и аналогичных

обязательных платежей) составила 340,8 млрд руб., снизившись на 0,6 % к уровню в 2011 г.

Повышение операционной эффективности

Для обеспечения роста стоимости электроэнергетических активов

Группы Газпром ведется

работа по повышению их операционной эффективности, реализуются программы по опти-
мизации затрат, осуществляются мероприятия, направленные на улучшение финансовых по-
казателей:
— реализация программы «Бережливое производство»;
— оптимизация затрат на персонал;
— реализация программы повышения стоимости для акционеров;
— оптимизация хода техперевооружения и реконструкции.

Реализация указанных мероприятий позволила оптимизировать затраты только в 2012 г.

на 7 268 млн руб., в том числе:
— ОАО «Мосэнерго» – 1 911 млн руб.,
— ОАО «ТГК-1» – 2 853 млн руб.,
— ОАО «ОГК-2» – 2 504 млн. руб.

Решения, принятые советами директоров компаний, предполагают продолжение работы

в данном направлении. Основной эффект в 2013–2015 гг. ожидается за счет полномасштаб-
ного внедрения программы «Бережливое производство» и программ повышения акционер-
ной стоимости в ОАО «ОГК-2» и ОАО «ТГК-1».

Инвестиционные проекты

Группа Газпром – крупнейший инвестор в российскую электроэнергетику. Генерирующие
компании

Группы реализуют инвестиционную программу с учетом обязательств по догово-

рам предоставления мощности (ДПМ), что гарантирует получение значительного денежного
потока за счет продажи мощности новых энергоблоков.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

В 2012 г. закончено строительство двух парогазовых энергоблоков по 180 МВт на Адлер-

ской ТЭС (ОАО «ОГК-2»). Строительство Адлерской ТЭС с учетом ее мощности решит про-
блемы дефицита электроэнергии в районе г. Сочи. Станция обеспечит надежное энерго-
снабжение олимпийских объектов во время проведения зимних Олимпийских игр 2014 г.
и дальнейшее развитие региона.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Мощность,

введенная

в предшествующие

годы

Ввод новой мощности

Ввод
мощности
Группой Газпром
в электроэнергетике
на территории
России,
2007–2012 гг.,
ГВт

0,5

0,9

0,1

0,5

1,1

3,8

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013–2016

(прогноз)

2,2

Примечание.

Отражена мощность, введенная

Группой с момента начала консолидации электро-

энергетических активов на территории России в 2007 г., и планы по вводу новой

мощности на 2013–2016 гг. в соответствии с обязательствами генерирующих

компаний

Группы в рамках ДПМ.

Также в 2012 г. состоялся ввод в эксплуатацию ряда объектов.

— Осуществлена модернизация конденсационной части Киришской ГРЭС (ОАО «ОГК-2») на

базе парогазовой технологии. Энергоблок ПГУ-800 МВт введен в эксплуатацию в I квартале
отчетного года. Прирост мощности составил 540 МВт.

— Введен в эксплуатацию новый энергоблок ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ (ОАО «ТГК-1»).

Прирост мощности составил 450 МВт.

— Завершена реконструкция угольного энергоблока на Новочеркасской ГРЭС (ОАО «ОГК-2»)

с заменой основного оборудования. Прирост мощности – 36 МВт.

— Введен в эксплуатацию гидроагрегат № 3 на Лесогорской ГЭС (ОАО «ТГК-1»), его мощ-

ность – 29,5 МВт.

Ключевыми инвестиционными проектами, находящимися в стадии выполнения, являются:
— Новочеркасская ГРЭС (ОАО «ОГК-2»). На площадке Новочеркасской ГРЭС реализуется

первый в России проект строительства угольного энергоблока 330 МВт, базирующегося
на технологии циркулирующего кипящего слоя.

— Троицкая ГРЭС (ОАО «ОГК-2»). Ведется строительство нового угольного энергоблока мощ-

ностью 660 МВт.

— ТЭЦ ОАО «Мосэнерго». Строительство энергоблоков ПГУ на станциях ТЭЦ -26 (420 МВт),

ТЭЦ-12 (220 МВт), ТЭЦ-16 (420 МВт).
Капитальные вложения

Группы Газпром в деятельность по производству и продаже элек-

трической и тепловой энергии составили в отчетном году 52,0 млрд руб.

На территории России до 2016 г. прирост новой мощности в результате реализации про-

граммы ДПМ компаниями

Группы должен составить около 9 ГВт.

По итогам анализа европейского электроэнергетического рынка в 2012 г. определены че-

тыре наиболее перспективных региона для развития собственной деятельности
ОАО «Газпром» в сегменте электроэнергетики за рубежом: Германия, Великобритания,
Турция и Балканский регион. Важным условием участия ОАО «Газпром» в европейской элек-
троэнергетике, в особенности в проектах строительства генерирующих мощностей, является
принятие в ЕС или отдельных европейских странах решений, стимулирующих инвестиции в
газовую электрогенерацию, в частности механизма «платы за мощность».

В 2012 г.
компаниями
Группы введено
2,2 ГВт новой
мощности.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Маркетинг

Краткий обзор российского рынка газа

Свою основную маркетинговую задачу внутри России

Группа видит в повышении

эффективности поставок газа потребителям российского рынка.

Внутренний рынок газа в России состоит из двух секторов – регулируемого и нерегулируе-
мого. Основным поставщиком газа на регулируемом рынке является

Группа Газпром. Важ-

нейшими направлениями развития рынка газа являются повышение доли нерегулируемого
сегмента и создание равных конкурентных условий для всех его участников. Вместе с тем
на современном этапе государство предусматривает более благоприятные условия деятель-
ности на рынке для независимых производителей. В связи с этим

Компания сталкивается

с рядом факторов, ограничивающих ее конкурентные возможности на внутреннем рынке.

Факторы, ограничи-
вающие конкуренто-
способность
ОАО «Газпром»
на внутреннем рынке

Увеличение налоговой нагрузки на ОАО «Газпром».

Изменения, внесенные в ноябре 2011 г. в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривают для ОАО «Газпром» и компаний с долей его уча-

стия более 50 % рост ставки НДПИ на газ горючий природный с 1 января 2012 г. в 2,15 раза. В последующие два

года темпы прироста ставок НДПИ запланированы на уровне 14,3 % и 6,9 % соответственно.

Государственное регулирование ценовой и сбытовой политики ОАО «Газпром».

В результате жест-

кого государственного регулирования ценовой и сбытовой политики ОАО «Газпром» независимые произво-

дители имеют существенные преимущества по условиям реализации газа на внутреннем рынке, связанные

с возможностью продавать газ по свободным ценам, а также отсутствием затрат на содержание инфраструктур-

ных объектов.

В действующей модели установления оптовых цен на газ, в которых заложено межрегиональное перекрест-

ное субсидирование, и тарифов на транспортировку газа независимые производители получают конкурент-

ное преимущество в северных и северо-восточных регионах России (с минимальным транспортным плечом).

Это ведет к региональной монополизации и ограничивает конкуренцию на рынке.

Проводится работа по развитию полноценной системы организованных торгов для продажи

газа на внутреннем рынке (в том числе включающей спотовый сегмент). В апреле 2012 г. вышло
постановление Правительства России № 323, в соответствии с которым ОАО «Газпром» и его
аффилированным лицам разрешено продавать на товарных биржах по свободным ценам
в 2012 г. до 15 млрд м

, а начиная с 2013 г. – до 17,5 млрд м

газа, но не более тех объемов,

которые сумеют продать на бирже независимые производители. Однако ввиду отсутствия
нормативной базы, регламентирующей биржевую торговлю газом на существующих бирже-
вых площадках, определенные постановлением объемы газа реализованы не были.

Компания продолжает работу с федеральными органами исполнительной власти с целью

получения разрешения для ОАО «Газпром» продавать газ не только на товарных биржах, но
и через торговые системы (электронные торговые площадки). Принципиальная позиция
Компании заключается в том, что эти две формы продажи газа являются взаимодополняю-
щими и необходимыми для развития рынка газа в стране. В настоящее время с участием
специалистов ОАО «Газпром» в Минэнерго России прорабатываются вопросы практического
запуска биржевых и электронных торгов газом.

Спрос

Объем потребления газа в России в 2012 г. составил 465,4 млрд м

, снизившись на 1,6 %

к уровню 2011 г.

Основными потребителями являются электроэнергетика, металлургия и агрохимия.

На их долю приходится около 50 % всех объемов газа. Высоким уровнем использования
газа характеризуются коммунально-бытовой сектор и население.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Предложение

Газпром является крупнейшим поставщиком газа на внутреннем рынке, обеспечивая
более 70 % всех объемов поставок газа. В 2012 г. независимыми производителями было до-
быто на территории России 140,9 млрд м

газа, что составило 21,5 % от общей добычи газа

по России. Наиболее значимыми независимыми производителями газа являются
ОАО «НОВАТЭК», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ООО «НГК «ИТЕРА»,
ОАО «НК «Роснефть».

Реализация газа независимых производителей осуществлялась в том числе через создан-

ные ОАО «Газпром» совместно с ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» предприятия –
соответственно ООО «Газойл-Трейдинг» и ООО «Ново-Уренгойская газовая компания».

Основная часть газа, производимого независимыми организациями, реализуется в субъ-

ектах Российской Федерации, наиболее приближенных к местам добычи. В отчетном году
среднее расстояние транспортировки газа ОАО «Газпром» и его дочерних обществ более чем
в 1,8 раза превышало аналогичный показатель независимых производителей.

В 2012 г. газом независимых производителей полностью обеспечивались Свердловская

и Челябинская области. Большую долю в общих поставках газа в регион независимые про-
изводители занимали в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (73 %), Пермском
крае (72 %), Новосибирской (55 %), Кемеровской (52 %), Томской (46 %) областях (с учетом
поставки независимого газа через ООО «Газпром межрегионгаз» и его дочерние региональ-
ные компании). Основными контрагентами независимых производителей являются пред-
приятия электроэнергетики и промышленные предприятия с высоким платежеспособным
спросом.

При этом ОАО «Газпром» и его дочерние общества в соответствии с Федеральным законом

«О газоснабжении в Российской Федерации» отвечают за бесперебойное и безаварийное
снабжение всех российских потребителей, независимо от их географического положения
и отраслевой принадлежности.

Цены

В результате проводимой государством политики ценообразования на газ цены на оптовом
рынке для российских потребителей в 2012 г. увеличились по сравнению с 2011 г. на 8 %.

Примечание.

Без учета поставок газа по Постановлению Правительства от 28.05.2007 № 333.

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

Динамика изменения
средневзвешенных
регулируемых
оптовых цен на газ
для российских
потребителей,
руб./1 000 м

2 372,7

2 745,0

2 961,3

2010

2011

2012

Основными параметрами «Прогноза социально-экономического развития Российской

Федерации на 2013 г. и плановый период 2013–2015 гг.» предусмотрены следующие пре-
дельные размеры среднегодового повышения оптовых цен на газ при ежегодной индекса-
ции цен со 2-го полугодия: в 2013 г. – 15,0 %, в 2014 г. – 15,0 %, в 2015 г. – 14,6–15,0 %.

Газпром – крупней-
ший поставщик
газа на внутреннем
рынке, обеспечива-
ющий более 70 %
всех объемов
поставок газа.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Реализация газа на внутреннем рынке

В 2012 г.

Группа Газпром реализовала потребителям Российской Федерации газ в объеме

249,7 млрд м

, что на 5,9 % ниже уровня 2011 г.

млрд м

400

350

300

250

200

150

100

Реализация
газа

Группы Газпром

в России

262,1

265,3

2010

2011

2012

Объем реализации,

млрд м

Средняя цена

реализации,

руб./1 000 м

руб./1 000 м

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

249,7

2 345,5

2 725,4

2 964,2

Выручка от реализации газа

Группы в России в 2012 г. достигла 740,3 млрд руб., превысив

на 2,4 % уровень 2011 г.

Структура продаж
газа

Газпрома

в России
по группам
потребителей
в 2012 г., %

Электроэнергетика

28 %

Население

21 %

Коммунальный комплекс

16 %

Агрохимия

7 %

Металлургия

5 %

Цементная промышленность

2 %

Прочие

21 %

В 2012 г. произошло снижение доли металлургической промышленности в структуре про-

даж в связи с прекращением поставок газа

Группы металлургическим предприятиям

Челябинской области.

Краткий обзор европейского рынка газа

Сохраняя лидерские позиции на традиционных для себя рынках,

Компания актив-

но развивает новые направления и методы внешнеторговой деятельности.

Основным экспортным рынком, на котором

Группа Газпром ведет свою деятельность, явля-

ется рынок европейских стран.

Спрос

Важнейшей характеристикой европейского газового рынка в 2012 г. стало дальнейшее сниже-
ние потребления газа. По предварительным оценкам, потребление газа в европейских странах
дальнего зарубежья снизилось на 13,1 млрд м

, или на 2,4 %, и составило 542,9 млрд м

В отличие от 2011 г., когда главной причиной значительного сокращения потребления

газа стали погодные условия, падение потребления в 2012 г. было обусловлено стагнацией
промышленного производства в Европе и падением относительной экономической привле-
кательности газа в электроэнергетике в результате действия следующих факторов:
— повышения цен газа на торговых площадках при снижении цен на уголь;
— ввода новых генерирующих мощностей, использующих возобновляемые источники энер-

гии, и введения преференциального порядка потребления такой энергии (первой в сеть
поступает энергия, полученная из возобновляемых источников);

— снижения стоимости разрешений на выбросы парниковых газов, что свело к минимуму

экологические преимущества газа перед углем.
Наибольшее влияние из указанных причин оказали сложившиеся диспропорции между

ценами на газ и уголь. В отличие от других энергоносителей, цены на уголь в течение 2012 г.
снизились из-за ввода новых проектов по добыче в мире и увеличения экспорта угля из США,

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

где уголь вытесняется газом. Повышение цен на газ на европейском рынке было связано,
прежде всего, с перенаправлением значительных объемов СПГ на премиальные рынки АТР.

Другой причиной снижения потребления газа стало сокращение промышленного произ-

водства, которое наблюдалось во всех странах, являющихся крупными потребителями газа,
за исключением Турции.

Определенное влияние на снижение потребления газа в 2012 г. оказало продолжение ре-

ализации программ по энергосбережению.

Предложение

Основными конкурентами

Группы Газпром на европейском рынке являются поставщики

газа и СПГ из Алжира, Великобритании, Катара, Ливии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии.

Несмотря на дальнейшее снижение спроса, собственная добыча газа в Европе, по пред-

варительным оценкам, возросла на 3,0 млрд м

, или 1,1 %, по сравнению с уровнем 2011 г.

и составила 291,5 млрд м

. Страной, наиболее существенно нарастившей добычу газа, стала

Норвегия. По предварительным оценкам, объем поставок газа и СПГ из Норвегии на евро-
пейский рынок в 2012 г. составил 122,3 млрд м

, что на 12,9 % выше показателя 2011 г. (объ-

емы СПГ, поставленные в страны АТР и Северной Америки не учитываются).

Рост добычи газа в Норвегии связан с повышением цен на торговых площадках, а также

с приобретением норвежскими производителями большей гибкости в вопросах регулирова-
ния объема поставок. Кроме того, Норвегия активно переходит на ценообразование со 100 %
привязкой к газовым индексам, что способствует расширению клиентской базы.

При этом наблюдалось снижение добычи газа в Великобритании (по предварительной

оценке, на 7,1 млрд м

, или на 14,0 %). Добыча газа в Нидерландах не претерпела существен-

ных изменений по сравнению с 2011 г. (снижение составило 0,3 млрд м

, или 0,4 %).

Снижение спроса на газ при росте собственной добычи привело к падению импорта газа

европейскими странами. Так, поставки российского газа на европейский рынок в 2012 г.
составили 138,8 млрд м

, что на 11,2 млрд м

, или 7,5 %, ниже показателя 2011 г.

По предварительным оценкам, поставки газа и СПГ из Алжира на европейский рынок

в 2012 г. составили около 51 млрд м

, что на 3 % ниже уровня 2011 г.

Наибольшее сокращение поставок на европейский рынок приходится на производителей

СПГ. По предварительным оценкам, Катар сократил свои поставки на 15,5 млрд м

газа (око-

ло 35 %) из-за увеличения поставок на рынки АТР, где наблюдается значительно более высо-
кий уровень контрактных и спотовых цен.

Единственной страной за пределами Европы, увеличившей поставки газа на европейский

рынок в 2012 г., стала Ливия. По предварительным оценкам, объем поставок газа из Ливии
в 2012 г. составил 6,1 млрд м

, что на 144 % выше, чем в 2011 г. Однако это связано

с отсутствием поставок газа из Ливии на протяжении практически всего 2011 г.

Реализация газа на европейском рынке

Крупнейшими контрагентами

Группы Газпром в Европе являются такие компании, как E.ON

Ruhrgas, Wingas, WIEH (Германия), ENI (Италия), Botas (Турция), PGNiG (Польша), GDF SUEZ
(Франция), Panrusgas (Венгрия), RWE Transgas (Чехия), SPP (Словакия), EconGas (Австрия)
и GasTerra (Нидерланды).

В 2012 г. совокупные объемы поставок ОАО «Газпром» в дальнее зарубежье по долгосроч-

ным контрактам составили 138,8 млрд м

природного газа, что на 7,5 % ниже соответствую-

щего показателя 2011 г. Более 8 % этого объема поставлено по трубопроводу «Северный
поток». Ведущими покупателями российского «голубого топлива» на сегодняшний день явля-
ются Германия, Турция и Италия.

Непосредственно конечным потребителям дочерними компаниями

Группы Газпром на

рынках Великобритании, Ирландии, Франции, Нидерландов, Чехии и Словакии реализо-
вано 4,0 млрд м

газа. Зависимые компании

Группы также осуществляли поставки газа

конечным потребителям на рынках Болгарии, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Турции,
Хорватии и Финляндии.

В условиях значительного общего снижения потребления газа доля ОАО «Газпром»

на европейском рынке в 2012 г. сократилась на 1,6 процентного пункта.

Всего

Группой Газпром в 2012 г. в страны дальнего зарубежья реализовано 151,0 млрд м

природного газа, выручка (за вычетом таможенных пошлин) составила 1 525,3 млрд руб.

25,4 % – доля газа
ОАО «Газпром»
на европейском
рынке.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

млрд м

250

200

150

100

Реализация газа
Группы Газпром
в страны дальнего
зарубежья

148,1

156,6

2010

2011

2012

Объем реализации,

млрд м

Средняя цена

реализации

(за вычетом

таможенных пошлин),

руб./1 000 м

руб./1 000 м

12 000

9 000

6 000

3 000

151,0

7 420,7

9 186,6

10 104,4

Структура продаж газа Группы Газпром
в страны дальнего зарубежья, млрд м

Продажи природного
газа в 2011 г.

Продажи природного
газа в 2012 г.

Средиземное

море

Северное

море

Балтийское море

Атлантический

океан

Нидерланды

Великобритания

Бельгия

Германия

Чехия

Словакия

Австрия

Швейцария

Румыния

Сербия

Хорватия

Босния и
Герцеговина

Болгария

Турция

Греция

Македония

Венгрия

Польша

Финляндия

Италия

Франция

Словения

Россия

Литва

Беларусь

Украина

Мо

лдова

Испания

Ирландия

Дания

34,1 34,0

11,7

12,9

17,1 15,1

27,0

26,0

2,5

2,9

2,5 2,5

2,5

3,2

3,7

4,2

5,4

0,3

0,0

5,4

5,3

6,3

2,9

4,5

13,1

10,3

4,3

5,9

8,2

8,5

8,3

8,2

0,3

0,5

0,3

2,1 1,9

0,1 0,1

0,3

0,0

Цены по экспортным контрактам

Динамика экспортных цен на природный газ по контрактам ОАО «Газпром» в 2012 г. склады-
валась, как и в предыдущие годы, в основном под влиянием движения мировых цен на жид-
кое топливо. В 2012 г. цены на нефть марки Brent и конкурирующие с газом нефтепродукты
на европейском рынке остались на уровне 2011 г.

В 2012 г. средневзвешенная цена газа составила 402 долл./1

000 м

против

383 долл./1 000 м

в 2011 г. (рост на 5,0 %).

К настоящему моменту на газовом рынке Европы сложилась гибридная, двухуровневая

система ценообразования. Несмотря на ограниченное использование цен торговых площа-
док (хабов) в отдельных долгосрочных контрактах, ОАО «Газпром» не намерено отказывать-
ся от нефтяной индексации.

Для поддержания уровня конкурентоспособности российского природного газа в странах

Европы ОАО «Газпром» регулярно проводит переговоры с партнерами по модификации кон-

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

трактных цен. В 2012 г. были достигнуты договоренности по адаптации ценовых условий
с компаниями E.ON Ruhrgas, Shell Energy Europe, ENI, EGL, EconGas, Centrex, GWH, GasTerra,
DONG, PGNiG, Bulgargaz EAD, WIEE, Conef Energy.

В связи с изменениями долгосрочных контрактов ОАО «Газпром» всё более актуальной

становится проблема ретроактивных платежей, возникших в результате пересмотра цены
поставок задним числом. Это предмет продолжающихся переговоров с партнерами по согла-
сованию объемов и условий выплат.

Обязательства

Группы Газпром, связанные с пересмотром ценовых условий поставок

газа по состоянию на 31 декабря 2012 г., составили 115,3 млрд руб. При этом фактические
платежи, произведенные в 2012 г., оказали минимальное влияние на экспортную выручку,
в результате чего средняя цена экспорта в 2012 г. выросла больше, чем ожидалось.

Дополнительная информация о ценах на нефть представлена в подразделе

«Краткий обзор мирового рынка нефти и продуктов переработки».

Перспективные рынки газа

Маркетинговая стратегия

Группы Газпром предусматривает диверсификацию источников

экспортной выручки за счет расширения присутствия на перспективных рынках газа. В част-
ности, среди приоритетов – наращивание объемов СПГ в экспортном портфеле

Группы, а так-

же в рамках географической диверсификации – выход на рынки стран Северо-Восточной
Азии и других стран АТР.

Сжиженный природный газ

Охват рынков экспортных трубопроводных поставок

Газпрома ограничен. Маркетинг СПГ

является тем инструментом, который обеспечит

Группе значительное расширение спектра

новых доступных рынков и возможность наращивания объемов экспорта. Стратегия пред-
усматривает наращивание объемов СПГ в экспортном портфеле как за счет реализации рос-
сийских проектов, так и за счет участия в зарубежных, что позволяет:
— охватывать удаленные друг от друга регионы;
— получать доступ к нишевым рынкам стран, где еще нет развитой трубопроводной инфра-

структуры, или странам, недоступным для трубопроводных поставок;

— осуществлять продажи конечным покупателям без участия транзитных стран и перена-

правлять объемы на другие рынки как в случае ухудшения конъюнктуры, так и для полу-
чения арбитражной прибыли на спотовом рынке.
Ключом к расширению присутствия на рынке СПГ является реализация новых россий-

ских проектов ОАО «Газпром». Принципиальным с точки зрения рыночной конъюнктуры яв-
ляется ускоренный вывод новых объемов СПГ на рынок.

Проекты
ОАО «Газпром»
по выводу новых
объемов СПГ
на рынок

— В феврале 2013 г. Правление ОАО «Газпром» одобрило «Обоснование инвестиций в проект строительства

завода СПГ в районе г. Владивостока». Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова заво-

да по производству СПГ мощностью 10 млн т в год с возможностью расширения до 15 млн т в год. Ввод пер-

вой линии запланирован на 2018 г. Ресурсной базой для завода станет газ Сахалинского центра газодобычи,

а также Якутского и Иркутского центров. Целевыми рынками сбыта являются страны АТР.

—

Шельфовые месторождения российской Арктики, прежде всего Штокмановское ГКМ, являются также

одним из основных сырьевых источников для проектов СПГ. 1 июля 2012 г. ОАО «Газпром» приняло решение

об изменении конфигурации проекта. Новая бизнес-модель будет предполагать реализацию проекта

в несколько очередей по производству СПГ мощностью до 14–15 млн т в год каждая (с поставками части добы-

того газа на нужды Мурманской области).

Газпром проводит консультации с несколькими зарубежными инве-

сторами. Одновременно проводилась работа по подготовке конкурсной документации к проведению тендера

на проектирование завода СПГ по оптимизированной технической концепции,

Газпромом разработан FEED

по морской части проекта, получен ряд налоговых льгот.

В 2012 г.

Группой реализовано 22 партии СПГ объемом 68,7 трлн БТЕ (1,44 млн т, или

1,92 млрд м

), в том числе 4 партии были поставлены в рамках существующего контракта

с индийской компанией GSPC. Доля российского газа в портфеле поставок

Группы Газпром

в 2012 г. составила 43 %.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Доля

Группы Газпром на рынке СПГ составила по итогам 2012 г. 0,6 % (по итогам 2011 г. –

1,3 %), что обусловлено в значительной мере спецификой контрактов в текущем торговом
портфеле, а также сокращением свободных объемов СПГ, доступных для приобретения на
рынке, в отчетном году по сравнению с 2011 г.

Новые пути
транспортировки
СПГ

В декабре 2012 г. осуществлена первая в мире перевозка СПГ по Северному морскому пути. Успешный рейс

газовоза «Река Обь», зафрахтованного

Газпромом, позволяет рассчитывать на полноценное использование

Северного морского пути для поставок российского СПГ как в страны АТР, так и на европейский рынок.

В течение нескольких лет ОАО «Газпром» успешно развивает бизнес СПГ в Атлантическом

и Азиатско-Тихоокеанском регионах, осуществляя активную деятельность по размещению
объемов СПГ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также поиску новых
путей его транспортировки.

Расширение
договорной базы
Газпрома в 2012 г.

— Заключены контракты на поставку СПГ с компаниями:

— Kogas (Республика Корея) в объеме 16 партий (1,33 млрд м

) в период 2013–2014 гг.;

— GAIL (Индия) в объеме 2,5 млн т в год в течение 20 лет.

— Проведены переговоры по долгосрочному контракту на отбор всего объема СПГ в рамках проекта по сжиже-

нию природного газа на плавучем комплексе в эксклюзивной экономической зоне Государства Израиль.

Малотоннажный СПГ и компримированный природный газ

Новым направлением работы на европейском рынке

Газпром видит для себя использование

природного газа как топлива для автомобильного и водного транспорта.

Вводимые ограничения выбросов в акватории Балтийского и Северного морей, а также

требуемые стандарты к автомобильному транспорту «Евро-6» позволяют прогнозировать
высокий спрос на природный газ в качестве моторного топлива. Наряду с этим использо-
вание сжиженного и компримированного природного газа характеризуется экономической
эффективностью. При этом наличие возможностей использования СПГ на различных видах
транспорта (автомобильный, железнодорожный и водный транспорт) ставит его в один ряд
с традиционными видами топлив. В планы

Газпрома входит создание инфраструктуры по

производству, транспортировке и распределению СПГ и КПГ как моторного топлива.

Целевые
сегменты рынка

КПГ – автомобильный легковой и средний коммерческий транспорт;

СПГ – автомобильный большегрузный дальнемагистральный и городской транспорт;

СПГ – морской транспорт.

В сегменте использования газа в виде СПГ и КПГ на автотранспорте

Газпром представлен

на европейском рынке (по состоянию на 2012 г. – на рынках Германии, Чехии, Словакии)
через свои дочерние компании Gazprom Germania GmbH и Vemex. В 2012 г. количество
АГНКС дочерних обществ

Группы в этих странах увеличилось с 4 до 12, а к 2015 г. планиру-

ется довести их число до 30.

Группа Газпром намерена расширять свое присутствие в сегменте газомоторного топлива

в Европе как через строительство или приобретение АГКНС (преимущественно в Германии,
Польше, Чехии, Турции, а также в ряде других стран), так и через формулирование пакетных
предложений в адрес крупных транспортных компаний совместно с производителями авто-
мобилей о переводе автотранспорта с нефтепродуктов на газ.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Компании

Группы Газпром рассматривают возможности реализации проектов в сегменте

газомоторного топлива и на рынках за пределами Европы. Так, в 2012 г. компания Gazprom
EP International B.V. провела переговоры с компанией Petrovietnam в отношении возможной
реализации проекта производства и использования КПГ на территории Вьетнама.

Мероприятия 2012 г.
по продвижению
на рынок природного
газа в качестве
моторного топлива

—

Инициировано обсуждение проблем газификации транспорта с представителями Европейской комиссии

и депутатами Европейского парламента, а также в международных организациях (Европейская экономическая

комиссия ООН, Форум стран – экспортеров газа, Международный газовый союз, Европейский деловой кон-

гресс, региональные газомоторные ассоциации).

— Компании

Группы Газпром приняли активное участие в организации и проведении пробегов газовых автомо-

билей по Европе «Голубой коридор».

— Проведена успешная демонстрация в пяти городах Польши топливозаправочного комплекса в составе пасса-

жирского автобуса на СПГ и мобильного криогенного заправщика.

В 2012 г. в сегменте СПГ-бункеровки морских судов ОАО «Газпром» начало реализацию

мероприятий по формированию портфеля клиентов через заключение необязывающих со-
глашений с потенциальными потребителями. В частности, 20 сентября 2012 г. был подписан
Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и ООО «Группа «Сумма», предпола-
гающий возможность использования объемов СПГ из ресурсов ОАО «Газпром» в качестве
бункерного топлива на принадлежащих Группе «Сумма» или эксплуатируемых ею морских
судах, а также сотрудничество между компаниями в сегменте развития бункеровочной
инфраструктуры.

Рынки газа стран Северо-Восточной Азии

Один из перспективных проектов

Группы Газпром – проект поставок природного газа в Китай.

Газпром ведет работу по организации трубопроводного экспорта газа объемом до 60 млрд м

В 2012 г. продолжились интенсивные переговоры между ОАО «Газпром» и CNPC для согласо-
вания условий поставок российского газа в Китай.

Изучаются возможности организации поставок газа из России в другие страны региона.

Краткий обзор рынков газа стран БСС

Основные элементы стратегии ОАО «Газпром» на рынках стран БСС – сохранение
привлекательности российского газа для потребителей и расширение доступа
к конечным потребителям.

Рынки газа БСС занимают в бизнесе ОАО «Газпром» особое положение, поскольку

Группа

является на них как поставщиком трубопроводного природного газа, так и его покупателем,
а некоторые из этих стран являются транзитерами газа ОАО «Газпром» и партнерами

Группы

по подземному хранению газа.

Спрос

Общее потребление газа странами БСС – импортерами в 2012 г. снизилось в результате
общеэкономической конъюнктуры и дальнейшего падения промышленного производства,
а также увеличения в топливно-энергетическом балансе доли угля и других энергоресурсов.
По предварительным оценкам, потребление газа в этих странах по сравнению с 2011 г. снизи-
лось на 3,7 %, или на 3,8 млрд м

, и составило около 99,1 млрд м

. При этом в некоторых стра-

нах спрос на газ снижался (Украина – на 7,6 %, страны Балтии – на 4,4 %), а в некоторых –
вырос (Армения – на 18,9 %, Казахстан – на 2,9 %, Беларусь – на 1,2 %).

Среди стран БСС – импортеров газа крупнейшими потребителями являются Украина (55 %),

Беларусь (21 %) и Казахстан (11 %). В 2012 г. доля газа

Группы Газпром в общем потреблении

газа Украины составила 60 %, Беларуси – 99 %, Казахстана – 32 %.

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Предложение

Как и в предыдущие годы,

Группа Газпром в 2012 г. обеспечила 100 % потребления природ-

ного газа Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии.

Среди стран БСС – импортеров газа собственное производство занимает существенную

долю на газовом рынке Украины (около 40 %) и Казахстана (68 %). Казахстан является нетто-
экспортером природного газа, но в северные и южные регионы страны поставки газа воз-
можны только с территории России и Узбекистана. Поэтому Казахстан импортирует россий-
ский, узбекистанский и туркменистанский газ в режиме обменных операций с

Группой

Газпром. В 2012 г. объем таких поставок составил 3,4 млрд м

газа и сохранился на уровне

2011 г.

В общем потреблении стран БСС – импортеров газа доля

Группы Газпром в 2012 г. соста-

вила 67 % и снизилась на 1 %, или на 3,6 млрд м

, по сравнению с 2011 г. Тем не менее

Группа Газпром остается доминирующим поставщиком на газовые рынки стран БСС – импор-
теров газа.

Реализация газа в странах БСС

В 2012 г. объемы продаж газа

Группы Газпром в страны БСС составили 66,1 млрд м

(в 2011 г. –

81,7 млрд м

млрд м

100

Реализация газа
Группы Газпром
в страны БСС

2010

2011

2012

Объем реализации,

млрд м

Средняя цена

реализации

(за вычетом

таможенных пошлин),

руб./1 000 м

руб./1 000 м

9 000

7 500

6 000

4 500

3 000

1 500

6 416,5

7 802,1

8 016,4

66,1

81,7

70,2

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Структура продаж газа Группы Газпром
в страны БСС, млрд м

Беларусь

Украина

Молдова

Казахстан

Грузия

Армения

Узбекистан

Россия

Румыния

Болгария

Турция

Польша

Туркменистан

Азербайджан

Каспийское

море

Черное море

Азовское

море

32,9

44,8

19,7

23,3

3,1

0,2 0,2

1,7

1,6

3,7

3,3

0,3 0,0

Продажи природного
газа в 2011 г.

Продажи природного
газа в 2012 г.

Литва

Латвия

Эстония

Беларусь

Россия

Балтийское

море

0,7 0,6

1,2 1,1

3,2 3,1

ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовой отчет 2012

Закупки газа на рынках стран БСС

В рамках сотрудничества в области маркетинга газа

Группа Газпром в 2012 г. продолжила

закупки газа в странах Центральной Азии и Азербайджане.

Среди стран БСС, кроме России и Казахстана, экспортерами природного газа являются

Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан. Общий объем экспорта указанными странами
в 2012 г. составил 78,9 млрд м

Доля

Группы Газпром в экспорте центральноазиатского и азербайджанского газа в 2012 г.

составила 45 %. Другим крупным участником рынка закупок центральноазиатского газа явля-
ется Китай.

Страна

2010

2011

2012

Для поставки
в страны дальнего зарубежья

Туркменистан

10,7

11,2

10,9

Узбекистан

11,4

8,0

8,7

Казахстан

12,4

11,9

11,6

Азербайджан

0,8

1,5

1,6

Средневзвешенная цена закупки газа
на границе стран-поставщиков, долл./1 000 м

197,2

244,0

278,6

Для поставки на юг Казахстана

Туркменистан

–

0,3

–

Узбекистан

2,4

2,7

Закупка
центрально-
азиатского
и азербайджанского
газа

Группой Газпром,

млрд м

Для организации поставки туркменистанского и узбекистанского газа на границу Россий-

ской Федерации ОАО «Газпром» заключены контракты с газотранспортными компаниями
Узбекистана и Казахстана на 2011–2012 гг. и 2011–2015 гг. соответственно.

Краткий обзор мирового рынка нефти и продуктов переработки

Спрос

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2012 г. общее потребление
нефти в мире составило около 89,8 млн барр./сут. Несмотря на видимое спокойствие на
нефтяных рынках, в настоящее время прослеживаются тенденции значительных структур-
ных изменений. Первая связана с очевидным смещением роста спроса на нефть в восточном
направлении. Спрос на нефть в Европе в 2012 г. сократился на 3,3 %, а в Азии вырос
на 3,5 %. Отмечается резкий контраст между Европой и Азией не только в тенденциях изме-
нения спроса на нефть, но и роста экономики. Северная Америка занимает срединное по-
ложение между ними. Во всех этих регионах отмечается неопределенность в дальнейшем
развитии ситуации. Китай посылает смешанные сигналы для мировой экономики. Кроме
того, остается неясным, является ли недавнее сокращение спроса на нефть в Европе нача-
лом тенденции или только единичным фактом.

Объем потребления нефти в 2013 г. МЭА прогнозирует на уровне 90,7 млн барр./сут.
Несмотря на то, что Азия и Европа следуют противоположным тенденциям в изменении

спроса на нефть, объем потребления продуктов переработки в обоих регионах возрастает,
и это второй тренд, сложившийся к настоящему времени.

Предложение

По оценкам МЭА, в 2012 г. добыча нефти в мире составила 90,9 млн барр./сут., что на 2,8 %
больше, чем в 2011 г. Рост произошел благодаря наращиванию добычи в Саудовской Аравии,
ОАЭ, Кувейте, Ираке, увеличивших производство с целью снижения темпов роста мировых цен
на нефть. Кроме того, добыча возросла в США в связи с необходимостью сократить зависи-
мость от импорта в условиях высоких цен на сырье и долгового кризиса внутри страны.

ОАО «ГАЗПРОМ». Годовой отчёт (2001-2014 год) - часть 87