118
ОАО «ГАЗПРОМ»
ОАО «ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(млн. руб.)
14. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
(продолжение)
Заемные обязательства / Заимодавцы
Валюта
Период На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
займа
погашения
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Биржевые облигации серии БО-02,
выпущенные в августе 2009 г. ****
Росс. рубли
2010
-
-
2 079
«Газстрим СА»
Долл. США
2010
-
-
1 736
Прочие займы
Различные
Различные
26 295
22 072
38 319
Итого, в том числе:
1 021 995
893 290
945 151
со сроком погашения до 1 года,
включая текущую часть
долгосрочных займов
233 540
82 098
134 943
* Эмитентом выпуска данных облигаций выступил «Газ Капитал С.А.».
** Эмитентом выпуска данных облигаций выступил «Газпром Интернэшнл С.А.».
*** Данные облигации были выпущены ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». В ноябре 2011 г. произошла реорганизация ОАО «ОГК-2» в форме присоеди-
нения к нему ОАО «ОГК-6» (см. Пояснение 23).
**** Данные облигации были выпущены ОАО «Мосэнерго».
***** Займы получены для финансирования проекта освоения Южно-Русского нефтегазового месторождения.
****** Данные облигации были выпущены ОАО «Газпром нефть».
******* Данные облигации были выпущены ОАО «ТГК-1».
******** Данные облигации были выпущены ООО «Газпром капитал».
********* Эмитентом выпуска данных облигаций выступил «Газпром ЕСП СА.».
По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. долгосрочные займы, включая текущую часть по кредитам и
займам, на общую сумму 18 838 млн. руб., 22 747 млн. руб. и 27 118 млн. руб. соответственно обеспечены экспортной
выручкой от продаж газа в Западную Европу.
По состоянию на 31 декабря 2011 г., согласно договору проектного финансирования, заключенного в рамках проекта
по освоению Южно-Русского нефтегазового месторождения с группой международных финансовых учреждений,
агентом которых выступал «ЮниКредит Банк» АГ, обыкновенные акции ОАО «Севернефтегазпром» залоговой
стоимостью 16 968 млн. руб., а также основные средства залоговой стоимостью 26 666 млн. руб. переданы в залог
ИНГ Банк Н.В. (Лондонский филиал) до даты полного погашения обеспечительных обязательств по договору.
Руководство Группы не ожидает возникновения каких-либо существенных последствий в связи с данным договором
залога.
Фиксированные процентные ставки по валютным долгосрочным займам в течение 2011 и 2010 гг. варьировались от
3,5% до 10,5% и от 4,56% и 10,5% соответственно. Фиксированные процентные ставки по рублевым долгосрочным
займам в течение 2011 и 2010 гг. варьировались от 6,7% до 16,99% и от 7% до 16,7% соответственно.
Фиксированные процентные ставки по рублевым краткосрочным займам в течение 2011 и 2010 гг. варьировались от
0,3% до 8% и от 0,3% до 12% соответственно. Фиксированная процентная ставка по валютным краткосрочным
займам в течение 2011 года составила 3,6%. В 2010 году фиксированные процентные ставки по валютным
краткосрочным займам варьировались от 6% до 9,8%.
По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. в составе долгосрочных займов отражен займ, полученный от «Газ
Капитал С.А.» в счет размещенных в 2004 году облигаций на сумму 1 200 млн. долл. США со сроком погашения
28 апреля 2034 г. и процентной ставкой 8,625%. Размещенные облигации могут быть предъявлены к погашению в
сумме основного долга и накопленных процентов по облигациям ранее указанного срока, а именно 28 апреля 2014 г.
(дата исполнения опциона–пут).