Доклад О СОСТОЯНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 И 2017 ГОДАХ

МЕДЬ

135

высило их убыль при добыче. В целом, учиты-

вая ГРР, переоценку, добычу и потери при добы-

че, в 2016 г. запасы меди категорий А+В+С

по

сравнению с 2015 г. увеличились на 2077 тыс. т

(3%), при этом запасы категории С

сократились

на 2430 тыс. т (8,6%).

Согласно предварительным данным за

2017 г., прирост запасов меди категорий А+В+С

за счет ГРР составил 964,9 тыс. т, в том числе

524,7 тыс. т получено в ходе эксплуатационной

разведки глубоких горизонтов Октябрьского мес-

то рож де ния в Красноярском крае, 395,7 тыс. т

— за счет доразведки Михеевского мес то рож-

де ния в Челябинской области. Еще 30,5 тыс. т

меди приращено в результате доразведки Елан-

ского и Елкинского мес то рож де ний в Воронеж-

ской области, 13,8 тыс. т — за счет доразведки

Таловского мес то рож де ния в Алтайском крае.

ГКЗ Роснедра утверждены запасы меди мало-

сульфидного платинометального мес то рож де-

ния Мончетундровское в Мурманской области в

количестве 0,2 тыс. т категории С

и 14,6 тыс. т

категории С

. По результатам переоценки Бы-

стринского мес то рож де ния в Забайкальском

крае его запасы меди категорий А+В+С

вырос-

ли на 304 тыс. т. Кроме того, в ходе доразведки

техногенного мес то рож де ния Хвостохранилище

№ 1 НОФ в Красноярском крае получен при-

рост запасов категорий А+В+С

в количестве

92,9 тыс. т.

В начале 2018 г. компания ООО «ГДК "Баим-

ская"» представила на утверждение ТЭО по-

стоянных разведочных кондиций с подсчетом

запасов медно-порфирового мес то рож де ния

Песчанка в Чукотском АО. С учетом заметно-

го снижения бортового содержания (с 0,6% до

0,2% усл. Cu), запасы меди категорий В+С

+С

увеличились в 1,8 раза — до 6,8 млн т.

В 2016 г. из российских недр добыто

848,1 тыс. т меди, еще 11,6 тыс. т получено на

техногенных мес то рож де ниях. Разрабатывались

57 коренных медьсодержащих мес то рож де ний,

однако только на 47 из них (38 существенно мед-

ных и девяти комплексных медьсодержащих),

а также трех техногенных, медь извлекалась в

концентрат при переработке руд.

Основные мес то рож де ния меди и распределение ее добычи (включая добычу из руд техногенных мес то

рож де ний) по субъектам Российской Федерации, тыс. т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136

С О С Т ОЯ Н И Е И И С П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И

Более половины отечественной добычи меди

обеспечили мес то рож де ния Сибирского ФО,

главным образом, Норильского рудного района в

Красноярском крае. Еще около 45% меди добыто

на мес то рож де ниях Приволжского и Уральского

округов примерно в равных долях. Остальное

количество меди практически пол ностью добы-

то на объектах Мурман ской области и Карачае-

во-Черкесии.

По предварительным данным, в течение

2017 г. из недр России извлечено около 851 тыс. т

меди.

Основной объем добычи меди, а также про-

изводства медных концентратов и рафини-

рованной меди в России обеспечивают три

вертикально-интегрированные

холдинговые

компании: ПАО «ГМК "Норильский никель"»,

ОАО «Уральская горно-металлургическая ком-

пания» (ОАО «УГМК») и ЗАО «Русская медная

компания» (ЗАО «РМК»).

Лидером российской медедобывающей про-

мышленности традиционно является компания

ПАО «ГМК "Норильский никель"», предпри-

ятия которой добывают более половины меди

страны: 410,6 тыс. т металла получено в 2016 г.

Заполярным филиалом на мес то рож де ниях Но-

рильского рудного района, 15,3 тыс. т — компа-

нией АО «Кольская ГМК» на объектах Печенг-

ской группы в Мурманской области, 7,6 тыс. т

— ООО «ГРК Быстринское» в ходе опытно-

промышленной разработки Быстринского мес-

то рож де ния в Забайкальском крае. Кроме того,

2 тыс. т меди добыто на техногенных мес то-

рож де ниях Хвостохранилище №1 НОФ и Озеро

Барьерное в Красноярском крае. Добываемые

руды компания перерабатывает на трех соб-

ственных обогатительных фабриках, конечными

продуктами которых являются медный, медно-

никелевый и коллективный концентраты. Далее

концентраты, а также часть богатых руд, не тре-

бующих обогащения, поступают на плавильные

заводы компании, а получаемая на них черновая

медь отправляется на рафинировочные мощно-

сти — металлургический цех Медного завода

в Норильском рудном районе и Мончегорскую

промышленную площадку в Мурманской обла-

сти. В 2016 г. на предприятиях ПАО «ГМК "Но-

рильский никель"» получено 350,6 тыс. т метал-

лической меди.

Предприятия ОАО «УГМК» эксплуатиру-

ют мес то рож де ния Южного и Среднего Урала,

а также Алтая и Северного Кавказа, в 2016 г.

на них добыто почти 290 тыс. т меди. Главные

активы компании — уральские медноколче-

данные мес то рож де ния Гайское, Узельгинское,

Осеннее и Сафьяновское в сумме обеспечили

более половины добычи холдинга. Помимо

этого, 9,6 тыс. т меди добыто на техногенном

мес то рож де нии Шлакоотвал медеплавильно-

го производства СУМЗ в Свердловской обла-

сти. Перерабатывающие мощности холдинга

включают 11 обогатительных фабрик, произ-

водящих медные концентраты, которые на-

правляются на медеплавильные заводы дочер-

них предприятий холдинга — ОАО «Святогор»,

ОАО СУМЗ и ООО «Медногорский медно-сер-

ный комби нат», выпускающие черновую медь,

а также за вод АО «Уралэлектромедь», кроме

черновой меди, выпускающий медную продук-

цию (катанку, сплавы, порошки, медный купо-

рос), в том числе из полуфабрикатов плавиль-

ных за водов ОАО «УГМК». Помимо черновой

меди в качестве сырья предприятие использу-

ет медный лом. В 2016 г. компания АО «Урал-

электромедь» произвела 338 тыс. т рафиниро-

ванной меди.

Доля ЗАО «РМК», также действующей в

Уральском регионе, в объеме отечественной

добычи меди ежегодно растет. В 2016 г. она до-

стигла почти 13%, составив 109 тыс. т металла.

Более двух третей от этого количества добыто

на Михеевском мес то рож де нии в Челябинской

области, остальное — на медноколчеданных

объек тах Челябинской и Оренбургской областей.

Руды перерабатываются на трех обогатительных

фабриках холдинга с получением медных кон-

центратов, которые направляются в плавку на

завод «Карабашмедь», а затем на рафинировоч-

ные мощности ЗАО «Кыштымский медеэлектро-

литный завод», выпускающего катодную медь и

медную катанку. В состав ЗАО «РМК» входит

ООО «Уралгидромедь» — единственная в Рос-

сии компания, применяющая метод подземного

выщелачивания для добычи окисленных медных

руд с последующим электролизом растворов; на

Гумешевском мес то рож де нии в Свердловской

области таким образом было получено 1,3 тыс. т

катодной меди. Металлургическое предприятие

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕДЬ

137

ЗАО «Новгородский металлургический завод»,

входящее в ЗАО «РМК», полностью работает

на вторичном сырье. Всего в 2016 г. холдингом

произведено около 170 тыс. т рафинированной

меди.

Еще 15,8 тыс. т меди добыто другими компа-

ниями на комплексных медьсодержащих и мел-

ких медных мес то рож де ниях.

В целом на отечественных обогатитель-

ных фабриках в 2016 г. получено чуть более

700 тыс. т меди в концентратах; богатые руды

частично направлялись на передел без обога-

щения. Производство рафинированной меди,

с учетом полученной из вторичного сырья,

составило 860,1 тыс. т. По предварительным

данным, в 2017 г. производство рафинирован-

ной меди в России выросло на 11% и достигло

почти 955 тыс. т. Рост производства обеспечен

увеличением объемов переработки вторичного

сырья.

Значительная часть выпускаемой в России

рафинированной меди идет на экспорт, в 2016 г.

за рубеж вывезено 511,4 тыс. т металла. В чис-

ло крупных покупателей российской меди, по-

мимо традиционных Нидерландов и Германии,

закупивших соответственно 40% и 15% метал-

ла, в 2016 г. вошла Греция, которая приобрела

90,5 тыс. т (18%) катодной меди. По предва-

рительным данным, в 2017 г. объем экспорта

металла увеличился на 13% и составил около

590 тыс. т.

Ввоз рафинированной меди в страну незна-

чителен, в 2016 г. было импортировано всего

0,1 тыс. т, в основном из Польши и Казахстана, в

2017 г. — около 4,5 тыс. т меди.

Мировой рынок меди в последние годы ис-

пытывал серьезные трудности и, начиная с

2011 г., цены устойчиво снижались. Это про-

исходило на фоне роста предложения меди на

мировом рынке и замедления темпов роста

экономики Китая. В 2016 г. на уровень цен зна-

чительное влияние оказал резкий рост добычи

меди в Перу, где был введен в эксплуатацию

рудник на мес то рож де нии Лас-Бамбас, а так-

же вдвое увеличена мощность рудника Серро-

Верде. В итоге среднегодовая цена рафиниро-

ванной меди на Лондонской бирже металлов в

2016 г. опустилась ниже уровня «кризисного»

2009 г. — до 4863 долл./т. Тем не менее, уже в

конце года, после заявления нового президен-

та США Д. Трампа о поддержке инвестиций в

инфраструктурные проекты в США, начался

долгожданный рост цен. В течение первой по-

ловины 2017 г. среднемесячная цена на медь не

опускалась ниже 5500 долл./т, а по итогам года

она составила 6162 долл./т.

Добыча меди российскими продуцентами в

2016–2017 гг., тыс. т (без учета извлеченной

из руд техногенных мес то рож де ний)

*— оценка

Динамика производства рафинированной меди и
экспорта металла и сплавов в 2008–2017 гг.,
тыс. т

Среднегодовые цены (спот)

на рафини рованную медь сорта «А» на

Лондонской бирже металлов в 2008–2017 гг.,

долл./т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140

С О С Т ОЯ Н И Е И И С П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И

Видимое внутреннее потребление рафини-

рованной меди в России в 2016 г. оценивается

примерно в 350 тыс. т. По сравнению с 2015 г.

оно выросло на 12%, но относительно уровня

2011–2014 гг. осталось достаточно низким. Это

связано с ростом экспортных поставок, спро-

воцированным отменой вывозной пошлины на

медные катоды в середине 2014 г. По предвари-

тельным данным, в 2017 г. видимое потребление

меди вырастет еще на 8%, до 370 тыс. т.

Россия располагает значительной сырьевой

базой меди, способной обеспечить работу гор-

нодобывающих и металлургических предпри-

ятий страны в течение многих десятилетий.

Однако более четверти отечественных запасов

меди заключены в недрах мес то рож де ний, рас-

положенных в удаленных районах со слабо раз-

витой инфраструктурой (Удоканское, Песчанка,

Ак-Сугское), и их освоение требует значитель-

ных затрат. В традиционных центрах добычи

меди — Норильском рудном районе и на Урале

основную часть металла добывают подземным

способом, а вовлечение в эксплуатацию новых

мес то рож де ний, пригодных для открытой отра-

ботки (в частности, Томинского), может быть за-

труднено из-за потенциального риска загрязне-

ния окружающей среды.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141

Состояние сырьевой базы никеля Российской Федерации

на 1.01.2017 г.

на 1.01.2018 г.

Прогнозные ресурсы

Р1

Р2

Р3

Р1

Р2

Р3

количество, тыс. т

1455,9

5918

5500

1758,1

6040,8

5500

Запасы

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

количество, тыс. т

Сведения секретны

доля распределенного

фонда, %

96,1

96,2

87,9

Использование сырьевой базы никеля Российской Федерации, тыс. т

2016 г.

2017 г.

Добыча из недр

289,4

298

Производство никеля в концентратах*

191

195

Производство первичного никеля

188,7

203

Экспорт первичного никеля

187

137,6

Импорт первичного никеля

0,9

1,5

* — без учета богатых руд, отправляемых на металлургический передел без обогащения

Отечественная сырьевая база никеля велика

— в рудах только разрабатываемых и осваива-

емых мес то рож де ний России заключено более

7,4 млн т запасов металла, что ставит ее в один

ряд с крупнейшими сырьевыми базами никеля

Индонезии, Австралии, Филиппин. Потенциал

прироста запасов значителен, однако большая

часть прогнозных ресурсов никеля оценена по

категориям низкой степени достоверности; про-

гнозные ресурсы категории Р

составляют всего

1,45 млн т никеля.

В структуре сырьевой базы представлены

различные геолого-промышленные типы руд,

где никель присутствует как в качестве основ-

ного, так и попутного компонента. Основу рос-

сийской сырьевой базы никеля составляют ком-

плексные мес то рож де ния сульфидного медно-

никелевого типа, помимо никеля продуктивные

Никель

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142

С О С Т ОЯ Н И Е И И С П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И

на медь, драгоценные металлы, кобальт, неко-

торые рассеянные элементы. Руды крупнейших

мес то рож де ний страны этого типа превосходят

по качеству большинство мировых аналогов.

Доля объектов других геолого-промышленных

типов, представленных большей частью сили-

катными кобальто-никелевыми мес то рож де-

ниями, в сырьевой базе никеля страны не превы-

шает пятой части, а качество их руд в сравнении

с мировыми аналогами невысоко.

Сульфидные руды обеспечивают и практиче-

ски всю добычу никеля страны, составляющую

15% мировой, что позволяет стране стабильно

входить в тройку ведущих мировых продуцен-

тов металла. По итогам 2016 г. Россия заняла

второе место в мировом рейтинге, уступив Фи-

липпинам.

В отличие от российской, сырьевая база Фи-

липпин представлена только экзогенными мес-

то рождениями силикатного кобальт-никелево го

(«латеритного») промышленного типа. По срав-

нению с другими разрабатываемыми мес то рож-

де ниями руд аналогичного типа содержание ни-

келя в филлипинских мес то рож де ниях рядовое

и не превышает 1,3%. В 2016 г. добыча металла

в стране сократилась практически на четверть

относительно предыдущего года по причине

нестабильной политики государства в горнодо-

бывающей отрасли и составила только 18% ми-

ровой. Тем не менее, это позволило сохранить

мировое лидерство.

В Канаде добыча в 2016 г. осталась на уровне

предыдущего года, обеспечив 12% мировой. В

стране эксплуатируются многочисленные мел-

кие комплексные мес то рож де ния сульфидных

руд, сконцентрированные в нескольких рудных

районах, при этом для некоторых объектов ха-

рактерно высокое содержание никеля — до 4%.

Разработка латеритных мес то рож де ний Но-

вой Каледонии в 2016 г. обеспечила десятую

часть мировой добычи никеля. В рудах велика

доля богатых разностей — содержание метал-

ла варьирует в пределах 1,4–3,3%. В отличие от

остальных ведущих продуцентов добыча никеля

в стране стабильно растет на протяжении по-

следнего пятилетия.

В Австралии, несмотря на преобладание в

сырьевой базе латеритных руд, основная добыча

никеля ведется на сульфидных месторождениях.

В то же время из-за приостановки крупнейших

латеритных рудников по причине неблагоприят-

ной конъюнктуры рынка объем добычи никеля в

2016 г. сократился почти на 9%.

Индонезийские продуценты в 2016 г. вдвое

нарастили добычу никеля по сравнению с преды-

дущим годом, она составила 10% мировой. Это

позволило обеспечить сырьем развивающийся

сектор перерабатывающей про мышленности

внутри страны. Сырьевая база полностью пред-

ставлена высокосортными латеритными рудами

с содержанием никеля 1,3–2,3%.

Для российской сырьевой базы никеля ха-

рактерна высокая степень концентрации — 85%

запасов металла заключено в недрах Сибирско-

го и Северо-Западного федеральных округов,

что обусло вило возникновение в этих регионах

крупных горнорудных кластеров.

Около трех четвертей запасов никеля страны

сосредоточено в пределах Сибирского ФО. Поч-

ти 72% их приходится на долю Красноярского

края, в арктической зоне которого находятся

мес то рож де ния Норильского рудного района,

составляющие основу сырьевой базы никеля

страны. Особое место занимают Октябрьское и

Талнахское мес то рож де ния — каждое из них за-

Запасы никеля и добыча в ведущих странах

Страна

Запасы категорий

Proved+Probable

Reserves, млн т

Добыча,

тыс. т

Доля в

мировой

добыче, %

Филиппины

7,3

352

Россия

7,4*

289,4

Канада

6,1

235,7

Новая

Каледония

3,5

210,3

Австралия

7,6

203,1

Индонезия

198,9

* — в разрабатываемых и осваиваемых мес то рож де ниях

Доля России в ресурсах, запасах* и добыче

никеля в мире, %

* — разрабатываемых и осваиваемых мес то рож
де ний

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НИКЕЛЬ

143

ключает более четверти запасов страны катего-

рий А+В+С

. Их комплексные сульфидные мед-

но-никелевые руды, богатые попутными компо-

нентами в среднем содержат 0,78% и 0,68% ни-

келя соответственно, однако его концентрация

варьирует в зависимости от типа руд. Наиболее

богаты никелем массивные руды, где содержа-

ние повышается до 3,1–3,5%, достигая на неко-

торых участках 4,1–4,3%. В структуре запасов

мес то рож де ний доли богатых руд составляют

11% и 6% соответственно. Около 80% руд пред-

ставлены убогими вкрапленными разностями

при среднем содержании никеля 0,5–0,6%; со-

держание в «медистых» рудах варьирует в диа-

пазоне 0,7–1,1%.

В пределах рудного района находятся еще

ряд мес то рож де ний с сульфидными рудами,

представленными преимущественно вкраплен-

ными убогими разностями. Среднее содержание

никеля в мес то рож де ниях Норильск-1, Маслов-

ское и Черногорское не превышает 0,35%, общее

количество запасов — 7% российских.

На юге Красноярского края в пределах Кан-

ской металлогенической зоны в рудах мес то-

рож де ний Кингашское и Верхнекингашское

аналогичного типа, содержащих 0,4–0,5% нике-

ля, суммарно заключено еще около 8% запасов

страны категорий А+В+С

В Республике Тыва незначительные запасы

никеля учитываются в арсенидных никель-ко-

бальтовых рудах Ховуаксинского мес то рож де-

ния, содержащих в среднем 2,9% металла.

На территории Забайкальского края в убогих

сульфидных рудах комплексного Чинейского

мес то рож де ния разведано небольшое количе-

ство никеля при содержании, не превышающем

0,05%.

Прогнозные ресурсы никеля Сибирского ФО

категории Р

целиком локализованы на флангах

и глубоких горизонтах Октябрьского мес то рож-

де ния и составляют 0,5 млн т. Ресурсы осталь-

ных перспективных площадей оценены в менее

достоверных категориях.

Вторым центром сосредоточения запасов

никеля является Северо-Западный ФО, где в

недрах Мурманской области заключено более

13% металла страны. При этом почти 12% при-

ходится на сульфидные руды мес то рож де ний

Печенгского рудного района. Объекты подобны

норильским, однако сложены в основном вкра-

пленными рудами — среднее содержание нике-

ля в наиболее значимом по запасам Ждановском

мес то рож де нии составляет 0,67%. Вместе с тем,

на двух мес то рож де ниях рудного района с за-

пасами менее сотой доли процента — Алларе-

ченское и Восток — учтены запасы массивных

руд, содержащих в среднем 4,2% и 7,3% никеля

соответственно.

На территории Мурманской области и Рес-

публики Карелия учитываются запасы мало-

сульфидных собственно платиноидных руд с

попутным никелем, составляющие почти 2%

российских. Руды крупных по запасам мес то-

рож де ний — Вуручуайвенч и Федорова Тундра

— отличаются низким средним содержанием

никеля (0,4% и 0,1% соответственно).

Перспективы прироста запасов в Северо-За-

падном ФО связаны также с сульфидными руда-

ми Мурманской области — прогнозные ресурсы

категории Р

локализованы на трех объектах в

количестве 0,3 млн т никеля.

Менее значительные запасы никеля учтены в

недрах Приволжского, Уральского, Центрально-

го и Дальневосточного федеральных округов.

Сырьевые базы никеля Приволжского и

Уральского ФО представлены в основном мес то-

рож де ниями собственно никелевого силикатно-

го кобальт-никелевого геолого-промышленного

типа, однако учтены и никельсодержащие руды

— бурые железняки с асболанами и бобово-кон-

гломератовые железные руды. На территории

Оренбургской, Свердловской и Челябинской об-

ластей в пределах Восточно-Уральской металло-

генической провинции заключено 6,2%, 4,6% и

1,1% российских запасов металла соответствен-

но. По сравнению с мировыми аналогами отече-

ственные силикатные руды обеднены никелем

— среднее содержание металла при естествен-

ной влажности руд в единичных объектах незна-

чительно превышает 1%. Крупными запасами,

около 5% российских, обладает Буруктальское

мес то рож де ние в Оренбургской области, однако

содержание никеля в его рудах низкое и не пре-

вышает 0,7%. В Свердловской области, в недрах

комплексного железо-никелевого Серовского

мес то рож де ния заключено порядка 4% запасов

никеля страны. На мес то рож де нии развиты два

типа руд, в целом равнозначные по количеству

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144

С О С Т ОЯ Н И Е И И С П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И

металла — собственно никелевые силикатные

кобальтсодержащие и бобово-конгломератовые

железные руды с попутными хромом, никелем

и кобальтом. Содержание никеля в среднем по

мес то рож де нию для каждого типа руд составля-

ет 0,7% и 0,16% соответственно.

Возможности расширения сырьевой базы

никеля Уральского ФО связаны с собственно

никелевыми силикатными рудами — в преде-

лах областей, входящих в Восточно-Уральскую

металлогеническую провинцию, сосредоточено

0,26 млн т прогнозных ресурсов категории Р

Менее 2% российских запасов никеля раз-

ведано в объектах Воронежского кристалличе-

ского массива в Центральном ФО. Здесь учтены

запасы двух мес то рож де ний сульфидных медно-

никелевых руд: крупного Еланского и среднего

по масштабу Елкинского. Концентрация никеля

во вкрапленных рудах этих объектов составляет

1,4% и 0,85% соответственно. Перспективы при-

роста запасов округа связаны с флангами Елан-

ского мес то рож де ния, где выявлены прогнозные

ресурсы категории Р

в количестве 0,2 млн т.

Основные мес то рож де ния никеля и распределение его запасов и прогнозных ресурсов категории Р

по

субъектам Российской Федерации, тыс. т

Распределение прогнозных ресурсов,

запасов и добычи никеля по федеральным

округам по состоянию на 01.01.2017 г., тыс. т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НИКЕЛЬ

145

Кроме того, на нескольких рудопроявлениях ло-

кализованы ресурсы менее достоверной катего-

рии Р

Незначительное количество российских за-

пасов никеля — 1,3% — сосредоточено в преде-

лах Дальневосточного ФО. В Камчатском крае

разрабатывается среднее по запасам Шанучское

сульфидное медно-никелевое мес то рож де ние,

сложенное в основном массивными рудами, в

которых содержание никеля варьирует в преде-

лах 2,7–5,5%, однако запасы объекта невелики и

не превышают 0,2% по стране в целом. В Амур-

ской области осваивается крупное мес то рож де-

ние аналогичного геолого-промышленного типа

— Кун-Манье, в рудах которого заключено бо-

лее 1% российских запасов никеля, однако его

содержание не превышает 0,7%. Прогнозные

ресурсы в округе значительны и связаны в ос-

новном с рудопроявлениями Камчатского края,

однако оценены пока только по категории Р

Кроме того, локализованы прогнозные ресур-

сы никеля категории Р

в количестве 225,9 тыс. т

российского разведочного района в Тихом оке-

ане, связанные с железо-марганцевыми осадоч-

ными образованиями, где никель является по-

путным компонентом.

Еще почти 51 тыс. т запасов никеля учтено в

техногенных образованиях Краснояр ского края

и Мурманской области. Комплексные руды круп-

нейшего месторождения Хвостохранилище №1

НОФ пред ставляют собой отвальные продукты

обогащения сульфидных руд норильских место-

рождений — «лежалые хвосты» обогащения и

«лежалый» пирротиновый концентрат. На мес-

то рож де нии Озеро Барьерное никель заключен

в металлоносных донных осадках — продук-

тах металлургической переработки норильских

сульфидных руд. В Мурманской области разра-

Основные мес то рож де ния никеля

Мес то рож де ние

(субъект РФ)

Промышленный тип руд

Доля в запасах

А+В+С1

РФ, %

Содер-

жание Ni в

рудах, %

Добыча в

2016 г., тыс. т

ПАО «ГМК "Норильский никель"»

Октябрьское

(Красноярский край)

Сульфидный медно-

никелевый

34,5

0,78

172,3

Талнахское

(Красноярский край)

24,1

0,68

Масловское

(Красноярский край)

2,4

0,35

Ждановское*

(Мурманская область)

7,2

0,67

31,4

ПАО «ГМК "Норильский никель"»; АО «Артель старателей "Амур"» (ГК «Русская Платина»)

Норильск I

(Красноярский край)

Сульфидный медно-

никелевый

3,6

0,32

5,9

ООО «Кингашская ГРК» (ООО «УК "Интергео"»)

Кингашское

(Красноярский край)

Сульфидный медно-

никелевый

3,6

0,41

Верхнекингашское

(Красноярский край)

4,3

0,47

ОАО «Уфалейникель» (ООО «РУСНИКЕЛЬ»)

Серовское*

(Свердловская область)

Силикатный кобальто-

никелевый

1,5

0,93

9,3

Бобово-конгломератовый

железный

1,8

0,33

ООО «Светлинские минералы», ПАО «Комбинат Южуралникель»

Буруктальское*

(Оренбургская область)

Силикатный кобальто-

никелевый

6,7

0,63

* — часть запасов учтена в нераспределенном фонде недр

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146

С О С Т ОЯ Н И Е И И С П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И

батываются складированные отвалы и неконди-

ционные руды Аллареченского мес то рож де ния.

Государственным балансом запасов полез-

ных ископаемых Российской Федерации учтено

59 коренных мес то рож де ний никеля, среди кото-

рых 52 собственно никелевых и семь никельсо-

держащих; на 15 мес то рож де ниях учтены толь-

ко забалансовые запасы. В 2016 г. в категорию

забалансовых переведены запасы Черемшанско-

го силикатного мес то рож де ния в Свердловской

области. Кроме того, учтены три техногенных

мес то рож де ния. Основная часть никелевых мес-

то рож де ний страны передана в освоение, при

этом разрабатываются только 10 из них. В не-

распределенном фонде недр остаются 24 объ-

екта, а также нелицензированные участки раз-

рабатываемых и осваиваемых мес то рож де ний за

границами горных отводов. Среди неосвоенных

мес то рож де ний только единичные сопоставимы

с распределенными объектами по качественным

и количественным характеристикам, например,

Вуручуайвенч в Мурманской области, Сахарин-

ское в Челябинской области, ряд силикатных

объектов Оренбургской области.

В 2016 г. на территории России подготавлива-

лись к эксплуатации 13 месторождений никеля,

де вять из них — сульфидные медно-никелевы-

еи четыре — силикатные кобальт-никелевые.

Самые крупные объекты находятся в Краснояр-

ском крае — Верхнекингашское, Кингашское,

Черногорское и южная часть мес то рож де ния

Норильск 1.

На основе сырьевых баз Кингашского и

Верхнекингашского мес то рож де ний компания

ООО «Кингашская ГРК», входящая в структу-

ру ООО «УК "Интергео"», планирует создание

единого горнорудного комплекса, включающего

два карьера суммарной производственной мощ-

ностью 9 млн т. Однотипные вкрапленные руды

мес то рож де ний планируется перерабатывать на

расположенной между карьерами обогатитель-

ной фабрике по флотационной схеме с полу-

чением коллективного медно-никелевого кон-

центрата; металлургический передел будет осу-

ществляться до медно-никелевого файнштейна

с получением попутной товарной серной кисло-

ты. Сроки начала строительства не определены.

В 2016 г. на Верхнекингашском месторождении

за вершена доразведка и получен прирост суль-

фидных руд — запасы никеля по состоянию на

начало 2017 г. составили 852,3 тыс. т категорий

В+С

и 347,4 тыс. т никеля категории С

Другой крупный проект реализуется в Но-

рильском рудном районе. Мес то рож де ние Чер-

ногорское подготавливается к разработке ком-

панией ООО «Черногорская ГРК» (входит в

ООО «Русская Платина»). В начале 2018 г. про-

шел согласование технический проект на откры-

тую разработку сульфидных, в т. ч. окисленных

руд, со средней годовой производственной мощ-

ностью по добыче 5,8 млн т. Начало эксплуата-

ции запланировано в конце 2020 г. Запасы окис-

ленных руд будут отработаны до 2030 г. и скла-

дированы для их переработки в последние годы

разработки мес то рож де ния. Первичные руды

планируется обогащать на собственной фабрике

по гравитационно-флотационной технологиче-

ской схеме до коллективного медно-никелево-

платино-палладиевого концентрата с попутным

извлечением золота, серебра, селена и теллура.

В начале 2018 г. ПАО «ГМК "Норильский ни-

кель"» и ООО «Русская Платина» заключили со-

глашение о стратегическом партнерстве, в рам-

ках которого планируется строительство пред-

приятия по добыче и переработке сульфидных

руд Масловского месторождения, принадлежа-

щего ПАО «ГМК "Норильский никель"», и двух

объектов, находящихся в распоряжении ООО

«Русская Платина» — Черногорского и южной

части Норильск 1. Все они сложены бедными

рудами, что предполагает организацию крупно-

тоннажного производства. Начало работ по сов-

местному проекту ожидается не ранее 2020 г.

Структура запасов никеля категорий А+В+С

+С

по состоянию на 01.01.2017 г., %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НИКЕЛЬ

147

В Мурманской области компания АО

«Кольская ГМК» (дочерняя структура ПАО

«ГМК "Норильский никель"») готовит к раз-

работке ряд объектов Печенгской группы.

Рудные тела Быстринского и Тундрового мес-

торождений по сути представляют собой глу-

бокие горизонты Ждановского, поэтому будут

отрабатываться участком Глубокий рудника

Северный. Строящийся участок Заполярный

будет эксплуатировать месторождения Спут-

ник и Верхнее. Ввод в строй первой очереди

проекта ожидается в 2020 г., добываемая руда

будет обогащаться до медно-никелевого кон-

центрата на Заполярной фабрике по традици-

онной флотационной схеме.

Компания ООО «Сезар 51» ведет освоение

двух мелких сульфид ных месторождений: Ал-

лареченское и Восток. По предварительным

оценкам, общая годовая мощность двух карье-

ров может составить 98 тыс. т руды, срок отра-

ботки запасов Аллареченского мес то рож де ния

составит два года, мес то рож де ния Восток —

один год. Богатые руды планировалось отправ-

лять непосредственно на металлургический

передел. Обогащение убогих руд Алларечен-

ского мес то рож де ния возможно на модульной

фабрике на промышленной площадке будущего

предприятия или на мощностях АО «Кольская

ГМК» с последующей металлургической пере-

работкой концентратов и богатых руд с полу-

чением штейна. Однако точные сроки начала

отработки объектов не определены.

Челябинской

области

компанией

ООО «Урал гидро никель» подготавливаются к

промышленной отработке мес то рож де ния си-

ликатного никеля Куликовской группы. Плани-

руется последовательная разработка участков

Южно-Темирского, Ново-Темирского, Арсин-

ского и Соляноложского мес то рож де ний мелки-

ми и средними карьерами. Компания планирует

провести опытно-промышленные работы по

подземному выщелачиванию никеля и попутно-

го кобальта из силикатных руд в ближайшие не-

сколько лет.

ПАО «ГМК "Но риль ский ни кель"» осваива-

ет техногенное мес то рож де ние Хвостохранили-

ще № 1 НОФ в Красноярском крае, где в 2016 г.

проводились опытно-промышленная добыча и

работы по уточнению схемы технологической

переработки техногенных руд до гравитацион-

но-флотационного концентрата.

Геологоразведочные работы ведутся не толь-

ко на существенно никелевых мес то рож де ниях,

но и на объектах с никельсодержащими рудами.

Однако основная доля прироста запасов в 2016 г.

получена на сульфидных мес то рож де ниях.

Заполярным филиалом ПАО «ГМК "Но-

рильский никель"» в ходе эксплуатационно-

разведочных работ получен прирост запасов

никеля на Октябрьском (84,8 тыс. т) и Талнах-

ском (22,9 тыс. т) мес то рож де ниях. Кроме того,

доразведана западная часть залежи Северная 3

Октябрьского мес то рож де ния и утвержде-

ны 129,9 тыс. т запасов никеля категории С

222,9 тыс. т категории С

. На мес то рож де нии

Норильск 1 в пределах охранного целика, при-

мыкающего к юго-западному флангу рудника

Медвежий Ручей, были пересчитаны запасы по

новым постоянным разведочным кондициям для

условий открытой отработки; запасы никеля ка-

тегорий А+В+С

увеличены на 185,7 тыс. т, кате-

гории С

— на 2,5 тыс. т.

В 2016 г. на государственный учет впервые

поставлены запасы никельсодержащих бобово-

конгломератовых руд Серовского железорудного

мес то рож де ния в Свердловской области; работы

по переоценке были проведены ФГБУ «ВИМС».

Осадочные железные руды залегают гипсоме-

трически выше силикатных никелевых и ранее

не учитывались. Запасы никеля категории С

со-

ставили 359,3 тыс. т, категории С

— 521,7 тыс. т.

Основным компонентом в рудах является же-

лезо, попутно могут извлекаться хром, никель

и кобальт. Оба типа руд будут отрабатываться

совместно, поскольку это повышает экономиче-

скую эффективность предприятия. Предполага-

ется пирометаллургический передел руд.

Прирост запасов никеля категорий А+В+С

2016 г. в целом по стране по результатам развед-

ки и переоценки составил 843,6 тыс. т, что поч-

ти в тройном размере компенсировало их убыль

при добыче. В результате, с учетом убыли при

добыче и других причин, количество запасов ка-

тегорий А+В+С

по сравнению с 2015 г. увели-

чилось на 3%, запасов категории С

— на 12%.

По предварительным данным, в 2017 г. при-

рост запасов никеля категорий А+В+С

составил

285 тыс. т, при этом почти 202 тыс. т получено

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148

С О С Т ОЯ Н И Е И И С П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И

в результате доразведки Еланского и Елкин-

ского мес то рож де ний Воронежской области.

На Октябрьском в Норильском рудном районе

мес то рож де нии утверждены запасы никеля за-

лежи Северная 4 категорий С

и С

(83 тыс. т и

179,3 тыс. т соответственно). Впервые учтены

запасы Мончетундровского малосульфидно-

го собственно платиноидного мес то рож де ния

в Мурманской области в количестве 0,4 тыс. т

категории С

и 14,9 тыс. т категории С

и Шар-

гадыкского комплексного мес то рож де ния фос-

форно-редкоземельно-урановых руд с попутным

никелем в количестве 8,2 тыс. т категории С

. В

целом, по оперативным данным, запасы никеля

категорий А+В+С

в 2017 г. незначительно со-

кратились, категории С

— уменьшились на 1%.

Кроме того, по результатам эксплуатационно-

разведочных работ на мес то рож де нии Хвосто-

хранилище №1 НОФ ПАО «ГМК "Но риль ский

никель"» получен прирост техногенного никеля

— 181 тыс. т категорий В+С

и 24,9 тыс. т ка те-

гории С

В 2017 г. прошли апробацию прогнозные ре-

сурсы никеля в количестве 402,2 тыс. т катего-

рии Р

и 122,8 тыс. т категории Р

по результатам

поисковых работ в пределах Мончегорского руд-

ного района, выполненных АО «Росгеология».

Потенциальный прирост запасов и ресур-

сов никеля может быть получен по результатам

разведочных работ на южном фланге Талнах-

ского и на Масловском мес то рож де ниях, по-

исковых работ в пределах Могенской, Лебяж-

нинской, Халильской, Разведочной, Нирунг-

динской и Нижне-Халильской перспективных

площадей Красноярского края, проводимых

дочерними структурами ПАО «ГМК "Нориль-

ский никель"». В Амурской области компанией

ЗАО «Кун-Манье» (входит в британскую

Amur

Minerals Corp.

) ведутся разведочные работы на

мес то рож де нии сульфидных руд Кун-Манье. В

Забайкальском крае на комплексном Чинейском

мес то рож де нии ведутся разведочные работы

силами ОАО ГМП «Забайкалстальинвест» (со-

вместно с ФГБУ «ВИМС»). Кроме того, в Во-

ронежской области компанией ООО «Медно-

горский МСК» будут проведены поисковые и

оценочные работы на сульфидные медно-нике-

левые руды на Центральном рудопроявлении и

на флангах Еланского мес то рож де ния.

В 2016 г. из недр российских природных мес-

то рож де ний было извлечено 289,4 тыс. т нике-

ля, еще 3,9 тыс. т было получено при разработке

техногенных объектов. Добыча велась на девяти

собственно никелевых мес то рож де ниях; не осу-

ществлялась разработка двух участков Бурук-

тальского мес то рож де ния.

Традиционно основным добывающим регио-

ном остается Сибирский ФО, где за счет эксплу-

атации норильских мес то рож де ний было полу-

чено почти 83% металла; еще около 13% извле-

чено из недр месторождений Печенгской группы

в Мурманской области. В не значительном коли-

Динамика прироста/убыли запасов никеля

категорий А+В+С

и добычи в период

2008–2017 гг, тыс. т

Динамика запасов никеля в 2008–2017 гг.,

усл. ед.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НИКЕЛЬ

149

честве добыча велась в Свердловской области и

Камчатском крае.

Практически монополистом в отечествен-

ной никелевой горнорудной и металлургиче-

ской промышленности в течение длительного

времени остается один из крупнейших миро-

вых продуцентов никеля, меди и платиноидов

ПАО «ГМК "Но рильский никель"». В активах

компании сосредоточены богатейшие мес то-

рож де ния страны. Руды норильских мес то рож-

де ний эксплуатируются Заполярном филиалом

компании. Добыча здесь в 2016 г. составила

239,2 тыс. т, более 172 тыс. т было извлечено из

недр Октябрьского мес то рож де ния, остальное

— на Талнахском и Норильск-1. Отрабатывают-

ся все три типа руд, причем в структуре добычи

Октябрьского мес то рож де ния почти половину

составляют сплошные, еще порядка 40% — «ме-

дистые», из вкрапленных руд добывается толь-

ко 12% металла. На Талнахском мес то рож де нии

преобладают вкрапленные разности, достигая

60% добытого, и только четверть приходится на

сплошные руды. В силу пространственной бли-

зости мес то рож де ния разрабатываются единым

горнорудным комплексом, включающим шесть

подземных рудников и карьер. Годовая произ-

водственная мощность комплекса по руде —

17,5 млн т.

В Мурманской области дочерней структу-

рой холддинга, АО «Кольская ГМК» на объек-

тах Печенгского рудного района получено еще

37 тыс. т металла, преимущественно на Жданов-

ском мес то рож де нии, разрабатываемом комби-

нированным способом совместно с мес то рож-

де ниями Заполярное, Котсельваара-Каммикиви

и Семилетка. Производственная мощность ком-

плекса составляет 7,5 млн т руды в год.

Добытые руды проходят обогатительный

цикл на мощностях собственных фабрик в Но-

рильском и Печенгском промышленных райо-

нах, наиболее богатые руды частично отправля-

ются на плавку без предварительного обогаще-

ния. Помимо первичных руд, на Норильской и

Талнахской обогатительных фабриках перераба-

тываются техногенные материалы, добытые на

мес то рож де ниях Озеро Барьерное и Хвостох-

ранилище №1 НОФ — их количество в 2016 г.

составило 3,9 тыс. т. Процесс обогащения вклю-

чает флотационную схему с получением никеле-

вого, медного, никель-пирротинового, пирроти-

нового концентратов и гравитационную схему.

Вкрапленные руды печенгских мес то рож де ний

обогащаются методами флотации на Мончегор-

ской промышленной площадке до медно-нике-

левого концентрата. В 2016 г. общее производ-

ство никеля в концентрате фабриками холдинга

из отечественного сырья составило 187 тыс. т.

Последующая металлургическая переработ-

ка никелевого концентрата норильских мес то-

рож де ний до августа 2016 г. осуществлялась

на Никелевом заводе, входящем в Заполярный

филиал. С момента его закрытия вся плавка

переведена на модернизированные мощности

расположенного там же Надеждинского метал-

лургического завода. Получаемый файнштейн

отправляют для окончательной переработки на

рафинировочные мощности комбината «Севе-

роникель» в Мурманской области и на комбинат

Norilsk Nickel Harjavalta

, расположенный в Фин-

ляндии. Конечной продукцией предприятий яв-

ляется электролитный никель. Общее производ-

ство первичного никеля группой предприятий

ПАО «ГМК "Норильский никель"» в 2016 г. со-

ставило 178 тыс. т, сократившись по отношению

к предыдущему году почти на 20%

В 2017 г.,

после выхода на плановые производственные

показа тели модернизированных мощностей

выпуск никеля из рос сийского сырья холдинга

увеличился до 210 тыс. т, примерно четверть

рафинированного металла было произведено на

мощностях финского завода компании.

Подземную добычу сульфидных руд мес то-

рож де ния Шануч в Камчатском крае ведет ком-

пания ЗАО «НПК "Геотехнология"» с последую-

щей переработкой на дробильно-сор тировочном

комплексе промышленной площадки мес то-

рож де ния до медно-никелевого концентрата.

В 2016 г. добыча руд в пересчете на никель со-

ставила 3,9 тыс. т, после переработки с учетом

складированной руды получено 4 тыс. т никеля

в концентрате. Кроме того, добытые ранее окис-

ленные руды с пониженным содержанием нике-

ля складированы в количестве более 12 тыс. т

руды (немногим более 40 т никеля).

Среди силикатных российских объектов

разрабатываются только руды Серовского мес-

то рож де ния в Свердловской области компани-

ей ОАО «Уфалейникель» (входит в структуру

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150

С О С Т ОЯ Н И Е И И С П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И

ООО «Русникель»). В 2016 г. добыча открытым

способом составила 9,3 тыс. т в пересчете на

никель. Добытые руды отправляются на шахт-

ную плавку на Уфалейский никелевый завод с

получением гранулированного никеля и закиси

никеля. Частично руды Серовского мес то рож-

де ния перерабатываются до штейна на мощно-

стях ЗАО «ПО "Режникель"», также входящего в

структуру холдинга и не имеющего собственной

сырьевой базы. Помимо первичных руд, ведется

переработка никельсодержащих отходов и штей-

на завода ЗАО «ПО "Режникель"». За 2016 г. вы-

пущено 9,95 тыс. т гранулированного никеля и

2 т закиси никеля. В апреле 2017 г. предприятие

было остановлено, признано банкротом и ликви-

дировано, при этом добыча руды на Серовском

мес то рож де нии за 2017 г. осталась на уровне

прошлого года и составила, по предваритель-

ным данным, 9,6 тыс. т в пересчете на никель.

На крупнейшем в России по запасам сили-

катного никеля Буруктальском мес то рож де нии

с 2013 г. добычные работы не ведутся. Ранее

два участка эксплуатировались компаниями

АО «Южуралникель» и ООО «Буруктальское

никелевое мес то рож де ние» (с 2016 г. — ООО

«Светлинские минералы»), руды отправлялись

на переработку энергоемким методом шахтной

плавки на ферроникель. Однако, с 2014 г. руды

изучаются на возможность переработки с помо-

щью менее затратной технологии, применимой

для магнезиальных разностей силикатных руд,

представляющей собой усовершенствованный

кричный процесс. Предварительные результаты

показали принципиальную возможность перера-

ботки руд с высокими показателями извлечения

никеля и кобальта (89,9% и 80,6%) в феррони-

кель с высокими содержаниями никеля (35,4%);

работы продолжаются.

Таким образом, выпуск первичного никеля в

целом за 2016 г. составил 188,7 тыс. т, сократив-

шись на 18% по сравнению с 2015 г. В 2017 г.

производство металла на территории страны

уменьшилось еще на 17%, до 157,4 тыс. т, что

обусловлено временным переводом части про-

изводства ПАО «ГМК "Но рильский никель"»

на мощности финского филиала. Кроме того,

компания осталась единственным продуцентом

рафинированного металла в стране после выбы-

вания мощностей уральских заводов.

Никель отечественного производства обеспе-

чивает до 15% мирового рынка, при этом Россия

является ведущим поставщиком высокосортно-

го рафинированного никеля с чистотой более

99,99%. Экспорт необработанного никеля из

страны в 2016 г. составил 187 тыс. т. Практиче-

ски весь объем вывозимой за рубеж продукции

поступает в Нидерланды и Швейцарию, их доли

составили 53% и 43% соответственно. В 2017 г.

величина экспорта необработанного никеля со-

кратилась на четверть, основные направления

не изменились. Резкий спад был вызван продол-

жающейся реконфигурацией производственных

мощностей ПАО «ГМК "Но рильский никель"»,

в рамках которой часть сырья, переработанно-

го до файнштейна, направлялась на рафиниро-

вочные мощности финского завода компании.

За счет этого экспорт никелевого файнштейна

в Финляндию в 2016 г. составил 42,2 тыс. т, в

2017 г. увеличился до 106,7 тыс. т.

Ввоз необработанного никеля в Россию не

превышает 1–2 тыс. т и идет в основном из Нор-

вегии, импорт никелевого файнштейна из Фин-

ляндии зафиксирован только в конце 2017 г. в

количестве 1 тыс. т.

Никелевые руды и концентраты в основном

перерабатываются до конечной продукции на

территории страны, за исключением концентра-

тов камчатских мес то рож де ний, отправляемых

на экспорт в Китай. За 2016 г. было вывезено

133,7 тыс. т концентратов, в 2017 г. — 123 тыс. т.

Импорт товарной руды составил 61,6 тыс. т за

2016 г. и осуществлялся из ЮАР, однако в 2017 г.

поставки были прекращены.

Основной сферой потребления никеля оста-

ется производство различных сортов нержа-

веющей стали, где металл применяется в каче-

стве легирующего компонента. Второстепенное

значение имеет производство сплавов и супер-

сплавов никеля, никелевых покрытий, исполь-

Добыча никеля российскими компаниями в

2016 г. и 2017 г., тыс. т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доклад О СОСТОЯНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 И 2017 ГОДАХ - часть 9