Содержание
Резюме
1.Анализ обстановки рынка
2.Технология организации проекта
3.Расчет инвестиционных затрат
4.Расчет текущих затрат
5. Расчет срока окупаемости и простой нормы прибыли
6.Источник организации проекта и график денежного потока
7.Оценка эффективности проекта и выбор варианта для внедрения
Резюме
В данном курсовом проекте я дал коммерческую оценку открытия филиала фирмы «СкутерШоп» в другом городе. Я оценил возможность открытия проекта, рассчитал инвестиционные затраты и оценил его эффективность.
«СкутерШоп» занимается продажей скутеров и максискутеров
Так как компания занимается активными продажами и имеет большое число клиентов, как частных, так и юридических лиц, то в ее филиале должен находиться офис, складские помещения и территория в виде стоянки.
В офисе должен располагаться управленческий состав филиала, где будут находиться: директор филиала, менеджеры, проектировщики, инженеры, технологи, секретарь и другие.
Основными задачами данного курсового проекта будут:
- Определение эффективности открытия филиала в другом городе.
- Расчет прибыли полученной от открытия филиала
- Определение эффективности участия инвестора в данном проекте.
1. Анализ обстановки рынка
Фирма «СкутерШоп» была основана в 2000 году. Начинала свою деятельность с весьма скромных размеров, на тот момент ее территория имела совсем не большую площадь. Сейчас же организация имеет несколько офисов в С – Петербурге и лен. области. Она также широко расширила модельный ряд, тем самым увеличив клиентуру.
Фирма «СкутерШоп» хорошо зарекомендовала себя на данном сегменте рынка. Она работает с такими фирмами, как «Yamaha», «Honda», «Suzuki», «Honling», «Vespa» и многие другие.
Складская часть предприятия занимает несколько ангаров на асфальтированной площадке в окрестностях города С – Петербурга. В первом ангаре хранятся максискутера, а также различные комплектующие. В следующем ангаре находятся скутера с объемомами двигателей до 50см3
и более. Рядом с этими зданиями есть еще два, в одном хранятся различные моторы, карбюраторы и т.д..
Так как на данном рынке идет активная борьба за лидерство, то постоянно нужно, что – нибудь изменять, добавлять, вводить и расширять ассортимент. Также вводить различные бонусные и бонусно – накопительные программы.
Многообразие товаров предлагаемых «СкутерШоп», позволяет предложить клиентам наиболее оптимальное и сбалансированное решение своего катания. Специалисты фирмы «СкутерШоп» следят за развитием современной техники, постоянно расширяют и оптимизирует ассортимент новейшими моделями и современными разработками в мото индустрии, что выгодно отличает «СкутерШоп» от других фирм поставщиков скутеров.
Составление SWOT – анализа.
Список сильных сторон предприятия:
· большие мощности в оказании услуг.
· работа с иностранными поставщиками оборудования.
· довольно большой опыт работы на рынке (8 лет).
· высокий уровень квалификации руководящих сотрудников предприятия.
· высококвалифицированные работники, которые работают в этой сфере более пяти лет
· собственный склад, для хранения скутеров и комплектующих.
Список слабых сторон предприятия:
1) нечеткость позиционирования компании на рынке.
2) недостаточно активная работа по поиску новых клиентов.
3) молодой коллектив менеджеров (мало опыта у молодых сотрудников в поиске новых клиентов).
4) плохая реклама деятельность компании.
5) маленький автопарк, несвоевременная доставка лодок покупателям..
6) функция маркетинга на данный момент выполняется не систематически в связи со слабым коллективом занимающиеся этим вопросом.
7) плохая организация складского комплекса.
10) открытия нового филиала, в новом мало известном городе.
11) плохо исследован рынок продажи морской техники в новом городе.
12) плохо учтены местные конкуренты.
Список возможностей предприятия:
в долгосрочной перспективе компании, есть возможность выхода оказываемых услуг в другие регионы нашей странны, для увеличения объемов продаж.
наиболее выгодным является развитие фирмы на рынке не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и других областей и ближнего зарубежья, где слабо развит рынок. Небольшой опыт компании показал, что за пределами Санкт-Петербурга плохо развиты такие услуги, которые предлагает эта компания и у нее есть неплохие шансы захвата этого рынка.
Список возможных угроз предприятия:
· более крупные компании-конкуренты, работающие на этом рынке, начинают более активно выходить на рынок и захватывать больше клиентов, так как у них больше возможностей они являются более рентабельным.
· компании-конкуренты начинают продавать более новые модели лодок.
· компании-конкуренты начинают закупку более современного оборудования (лодки, катера, яхты).
· компании-конкуренты начинают открывать так же филиалы в других городах.
Возможности:
1.) развитие фирмы на рынке не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и других областей и ближнего зарубежья, где слабо развит рынок 2.) в долгосрочной перспективе компании, есть возможность выхода оказываемых услуг в другие регионы нашей странны, для увеличения объемов продаж
|
Угрозы
:
1.)более крупные компании-конкуренты, работающие на этом рынке, начинают более активно выходить на рынок и захватывать больше клиентов, так как у них больше возможностей они являются более рентабельным.
2.) конкуренты начинают продавать более новые модели скутеров.
3.) конкуренты начинают закупку более современного оборудования (скутеров).
|
1.)большие мощности в оказания услуги
2.)работа с иностранными поставщиками оборудования
3.)довольно большой опыт работы на рынке (8 лет)
4.)высокий уровень квалификации руководящих сотрудников предприятия
5.)высококвалифицированные работники, которые работают в этой сфере более пяти лет
|
На сегодняшний день предприятия может лидировать на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и других областей и ближнего зарубежья не столь удаленных, за счет больших производ – ых мощностей и высокого качества продаваемой техники.
|
Необходимы дополнительные инвестиции в совершенствование мощностей в продаже скутеров
|
1.)нечеткость позиционирования компании на рынке.
2.)недостаточно активная работа по поиску новых клиентов.
3.)молодой коллектив менеджеров (мало опыта в поиске новых клиентов).
4.)плохая реклама деятельность компании.
5.)маленький автопарк
6.)медленный рост фирмы на рынке.
|
За счет нечеткого позиционирования, плохой рекламы, неквалифицированных менеджеров компании на рынке можно потерять определенную долю новых клиентов.
|
Необходимо выходить на большую долю рынка, продажи лодок и вкладывать средства на развитие компании.
|
2. Технология организации проекта
Для открытия нового филиала в другом городе фирма будет использовать два помещения, их она возьмет в аренду. Филиал фирмы будет делаться основной упор на увеличение объема продаж в новом городе и кроме этого на рекламу и набор на работу опытных работников (менеджеров по продажам, продавцов консультантов) и, пытаясь тем самым достичь получения максимально возможной прибыли фирмы.
В офисе будут располагаться: директор филиала, менеджеры по продажам, секретарь, продавцы консультанты и другие работники. Менеджеры будут искать новые оптовых клиентов, заключать контракты с покупателями. Продавцы консультанты будут консультировать покупателям о продаваемой продукции. Общее количество офисных работников с учетом рабочих (склада) будет, колеблется от 25 до 50 человек.
Склад будет предназначен для хранения скутеров и комплектующих и т.д. и затем отправления их к покупателю. А так же для хранения возвратного товара от покупателей для последующего их ремонта. Количество персонала на складе 4 человека.
Рассмотрим технологию организации проекта в двух городах нашей страны. Первый вариант это открытие филиала в городе Выборг, второй вариант открытие филиала в городе Зеленогорск.
Филиал в городе Выборг
|
Филиал в городе Зеленогорск
|
Основные активы
|
Основные активы
|
Аренда здания для офиса S=320 мкв.
|
Аренда здания для офиса S=250 мкв.
|
Здания для склада S=600 мкв
|
Здания для склада S=450 мкв
|
Численность персонала 50 чел.
|
Численность персонала 62 чел.
|
Склад
|
Склад
|
Техника
|
Количество
|
Техника
|
Количество
|
Рохля
|
1
|
Рохля
|
1
|
Погрузчик
|
1
|
Погрузчик
|
1
|
Грузовая машина (Газель, Соболь)
|
4
|
Грузовая машина (Газель, Соболь)
|
3
|
Персонал
|
Количество
|
Персонал
|
Количество
|
Начальник склада
|
1
|
Начальник склада
|
1
|
Кладовщик
|
3
|
Кладовщик
|
2
|
Мебель
|
Количество
|
Мебель
|
Количество
|
Стол
|
3
|
Стол
|
4
|
Стулья
|
7
|
Стулья
|
10
|
Шкаф
|
4
|
Шкаф
|
3
|
Полки
|
7
|
Полки
|
11
|
Тумба
|
5
|
7
|
Оборудование
|
Количество
|
Оборудование
|
Количество
|
Компьютер
|
2
|
Компьютер
|
2
|
Принтер
|
2
|
Принтер
|
2
|
Телефон
|
3
|
Телефон
|
2
|
Факс
|
1
|
Факс
|
1
|
Чайник электрический
|
1
|
Чайник электрический
|
1
|
Микроволновая печь
|
1
|
Микроволновая печь
|
1
|
Спец оборудование
|
Количество
|
Спец оборудование
|
Количество
|
Стеллаж
|
20
|
Стеллаж
|
21
|
Офис
|
Персонал
|
Количество
|
Персонал
|
Количество
|
Директор филиала
|
1
|
Директор филиала
|
1
|
Бухгалтер
|
1
|
Бухгалтер
|
1
|
Начальник отдела
продаж
|
1
|
Начальник отдела
продаж
|
1
|
Секретарь
|
2
|
Секретарь
|
1
|
Главный менеджер
|
1
|
Главный менеджер
|
1
|
Менеджер по продажам
|
4
|
Менеджер по продажам
|
5
|
Продавец консультант
|
5
|
Продавец консультант
|
6
|
Водители
|
3
|
Водители
|
4
|
Охрана
|
1
|
Охрана
|
1
|
Мебель
|
Количество
|
Мебель
|
Количество
|
Стол
|
15
|
Стол
|
17
|
Стулья
|
70
|
Стулья
|
75
|
Диван
|
3
|
Диван
|
43
|
Шкаф
|
15
|
Шкаф
|
17
|
Полки
|
30
|
Полки
|
25
|
Зеркало
|
7
|
Зеркало
|
4
|
Оборудование
|
Количество
|
Оборудование
|
Количество
|
Компьютер
|
15
|
Компьютер
|
12
|
Принтер лазерный
|
6
|
Принтер лазерный
|
5
|
Факс
|
2
|
Факс
|
3
|
Телефон
|
15
|
Телефон
|
12
|
Сканер
|
4
|
Сканер
|
3
|
Копир
|
3
|
Копир
|
2
|
Плоттер
|
1
|
Плоттер
|
1
|
3. Расчет инвестиционных затрат
В моем курсовом проекте предусматривается открытие нового филиала в городе Выборге и Зеленогорске. Открывшиеся филиалы будут заниматься продажей скутеров различных производителей. Самое главное различие между этими двумя проектами будет заключаться в том, что рынок в городе Зеленогорске и в городе Выборге различаются как в размерах, так и в потребительском спросе. Задача курсового проекта будет в определение наилучшего места для данного филиала, в котором фирма получит наибольшую прибыль, и будет заключаться проект.
При расчете инвестиционных затрат в курсовом проекте, я включил текущие затраты на 1 месяц.
Помещения
Наименование
|
Выборг
|
Зеленогорск
|
Площадь
|
Цена
|
Площадь
|
Цена
|
Аренда здания для офиса ( в месяц)
|
320 мкв.
|
0,07мил/р
|
250 мкв.
|
0,05мил/р
|
Здания для склада
|
600 мкв.
|
0,09мил/р
|
450 мкв.
|
0,08 мил/р
|
Итого
|
0.16
|
0.13
|
Оборудование
Наименование
|
Выборг
|
Зеленогорск
|
Кол-во
|
Цена( мил/р)
|
Кол-во
|
Цена( мил/р)
|
Погрузчик
|
1
|
0,07
|
1
|
0,07
|
Грузовая машина (Газель, Соболь)
|
4
|
0,19
|
3
|
0,15
|
Стеллажи
|
20
|
0,10
|
21
|
0,11
|
Рохля
|
1
|
0,02
|
1
|
0,02
|
Оргтехника/компьютеры
|
56
|
0,21
|
47
|
0,18
|
Мебель
|
166
|
0,13
|
216
|
0,15
|
Связь
|
0,002
|
0,003
|
Сантехника
|
0,01
|
0,02
|
Прочие неучтенные
|
0,06
|
0,05
|
Итого
|
0,792
|
0,753
|
Организационные расходы
Наименование
|
Выборг
|
Зеленогорск
|
Цена(мил/р)
|
Государственная регистрация фирмы
|
0,0045
|
0,0065
|
Согласование с ГОСТ
|
0,0014
|
0,0012
|
Согласование с пожарной инспекцией
|
0,005
|
0,004
|
Услуги юридической фирмы
|
0,045
|
0,035
|
Страховка склада и офиса
|
0,007
|
0,009
|
Итого
|
0,0646
|
0,0573
|
Организационные затраты на начало работы
Наименование
|
Выборг
|
Зеленогорск
|
Цена(мил/р)
|
Затраты на ремонт помещений и уст-ку оборуд.
|
0,55
|
0,35
|
Установка пожарной и охранной сигнализации
|
0,02
|
0,03
|
Зарплата
|
0,69
|
0,41
|
Реклама
|
0,27
|
0,13
|
Транспортные расходы
|
0,05
|
0,11
|
Оплата в первый месяц неучтенных расходов
|
0,05
|
0,08
|
Итого
|
1,63
|
1,11
|
Запасы на склад
Наименование
|
Цена Покупки
|
Выборг
|
Зеленогорск
|
Кол-во(шт)
|
Сумма(мил/р)
|
Кол-во(шт)
|
Сумма(мил/р)
|
Скутер Yamaha
|
15 т.р/шт
|
22
|
0,33
|
16
|
0,240
|
Скутер Vespa
|
20 т.р/шт
|
21
|
0,42
|
24
|
0,48
|
Скутер Honda
|
23 т.р/шт
|
24
|
0,552
|
22
|
0,506
|
Скутер Suzuki
|
21 т.р/шт
|
22
|
0,462
|
27
|
0,567
|
Скутер Honling
|
23 т.р/шт
|
22
|
0,506
|
28
|
0,644
|
Скутер Mitsubishi
|
22 т.р/шт
|
17
|
0,374
|
29
|
0,638
|
Скутер BMW
|
19 т.р/шт
|
23
|
0,407
|
31
|
0,589
|
Итого
|
151
|
3,051
|
177
|
3,664
|
На основе приведенных сведений разработана итоговая таблица:
Вид инвестиционных затрат
|
Вариант №1 в Выборг
|
Вариант №2 в Зеленогорск
|
Помещения
|
0,16
|
0,13
|
Оборудование
|
0,792
|
0,753
|
Организационные расходы
|
0,0646
|
0,0573
|
Организационные затраты на начало
|
1,63
|
1,11
|
Запасы на склад
|
3,051
|
3,664
|
Итого
|
5,6976
|
5,7143
|
4. Расчет текущих затрат
Текущие затраты я приведу в единую таблицу
Вид инвестиционных затрат
|
Выборг
|
Зеленогорск
|
Сумма(мил/р)
|
Аренда офиса
|
0,03
|
0,02
|
Амортизация автомобилей
|
0,04
|
0,05
|
Связь
|
0,003
|
0,002
|
страховка и охрана
|
0,006
|
0,007
|
BTL акции
|
0,002
|
0,002
|
Зарплата персоналу
|
23*0,0095
|
24*0,0085
|
Бензин
|
0,001
|
0,001
|
Водоснабжение
|
0,002
|
0,002
|
Отопление
|
0,006
|
0,007
|
Оплата электроэнергии
|
0,005
|
0,004
|
Прочие текущие расходы
|
0,05
|
0,004
|
Текущие ежемесячные затраты Вар 1:
0,03+0,04+0,003+0,006+0,002+(23*0.0095)+0,001+0,002+0,006+0,005+0,05=0,3635 мил/р.
Текущие годовые затраты Вар 1:
0,3635*12=4,362 мил/р.
Текущие ежемесячные затраты Вар 2:
0,02+0,05+0,002+0,007+0,002+(24*0,0085)+0,001+0,002+0,007+0,004+0,004=0,303 мил/р.
Текущие годовые затраты Вар 1:
0,303*12=3,636 мил/р.
5. Расчет срока окупаемости и простой нормы прибыли
Вариант№1 Выборг
Показатели
|
Ед.измер.
|
Годы (периоды ) проекта
|
В среднем за год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. Объем продаж скутеров Yamaha
|
шт.
|
21
|
50
|
75
|
89
|
123
|
71,6
|
2. Объем продаж скутеров Vespa
|
шт.
|
22
|
56
|
85
|
95
|
154
|
82,4
|
3. Объем продаж скутеров Honda
|
шт.
|
24
|
57
|
74
|
87
|
133
|
75
|
4. Объем продаж скутеров Suzuki
|
шт.
|
20
|
68
|
79
|
89
|
120
|
75,2
|
5. Объем продаж скутеров Honling
|
шт.
|
21
|
56
|
67
|
89
|
180
|
82,6
|
6. Объем продаж скутеров Mitsubishi
|
шт.
|
19
|
56
|
87
|
120
|
188
|
94
|
7. Объем продаж скутеров BMW
|
шт.
|
24
|
65
|
89
|
101
|
178
|
91,4
|
8. Плановая среднегодовая цена скутера Yamaha
|
Млн.руб/шт
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
Х
|
9. Плановая среднегодовая цена скутера Vespa
|
Млн.руб/шт
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
Х
|
10. Плановая среднегодовая цена скутера Honda
|
Млн.руб/шт
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
Х
|
11. Плановая среднегодовая цена скутера Suzuki
|
Млн.руб/шт
|
0,027
|
0,027
|
0,027
|
0,027
|
0,027
|
Х
|
12. Плановая среднегодовая цена скутера Honling
|
Млн.руб/шт
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
Х
|
13. Плановая среднегодовая цена скутера Mitsubishi
|
Млн.руб/шт
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
Х
|
14. Плановая среднегодовая цена скутера BMW
|
Млн.руб/шт
|
0,027
|
0,027
|
0,027
|
0,027
|
0,027
|
Х
|
15.Объем реализации новой продукции в плановых ценах
|
мил/год
|
4,019
|
8,89
|
10,76
|
18,239
|
22,83
|
12,9476
|
16. Цена покупки данного объема у производителя
|
мил/год
|
Х
|
2,775
|
3,317
|
7,383
|
8,463
|
4,3876
|
Прибыль от продаж: 8,56- 4,362 = 4,198 мил/р.
Срок окупаемости по прибыли от продаж: r=5,6976/4,198 = 1,35 (лет)
Чистая прибыль: 4,198 - (4,198 *0,24)=3,1904 мил/р
Срок окупаемости по чистой прибыли: r=5,6976 /3,1904 = 1,7(лет)
Норма прибыли по проекту: I = 4,198/5,6976 = 0,73%
Вариант №2 Зеленогорск
Показатели
|
Ед.измер.
|
Годы (периоды) проекта
|
В среднем за год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. Объем продаж скутеров Yamaha
|
шт.
|
22
|
17
|
18
|
45
|
55
|
31,4
|
2. Объем продаж скутеров Vespa
|
шт.
|
21
|
23
|
15
|
35
|
70
|
32,8
|
3. Объем продаж скутеров Honda
|
шт.
|
24
|
23
|
45
|
86
|
70
|
49,6
|
4. Объем продаж скутеров Suzuki
|
шт.
|
22
|
24
|
34
|
60
|
68
|
41,6
|
5. Объем продаж скутеров Honling
|
шт.
|
22
|
35
|
43
|
66
|
76
|
48,4
|
6. Объем продаж скутеров Mitsubishi
|
17
|
27
|
48
|
55
|
70
|
43,4
|
7. Объем продаж скутеров BMW
|
шт.
|
23
|
32
|
45
|
66
|
71
|
47,4
|
8. Плановая среднегодовая цена скутера Yamaha
|
|