2 АНАЛИЗ РЫНКОВ
СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ
СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЕЙ
2.1 Состояние
федерального
рынка сотовой
радиотелефонной
связи
В России широкое
внедрение
услуг беспроводной
связи началось
позднее, чем
в других странах.
Это связано
с целым рядом
причин. Ориентированность
на закрытые
разработки
в интересах
обороны и
безопасности
государства
определяли
не только правила
использования
новейших зарубежных
технологий
в области
телекоммуникаций,
но и свои правила
распределения
частотного
ресурса. Частоты,
выделяемые
за рубежом для
работы систем
сотовой связи,
в России использовались
в основном
аэронавигационными
и иными специальными
службами. Только
в 1991 году были
частично открыты
области частот
в диапазоне
450 МГц, а затем
800 МГц и 900 МГц, под
которые разработаны
технологии
основных действующих
ныне стандартов
сотовой связи.
В настоящее
время в России
функционируют
сети сотовой
радиотелефонной
связи стандартов
GSM, AMPS/D-AMPS,
NMT-450 и CDMA.
Сети GSM и
NMT-450 имеют
статус федеральных.
В большинстве
субъектов
Российской
Федерации
функционируют
сети всех стандартов.
Рост доли абонентов
GSM-стандарта
постоянно
растет и по
состоянию на
конец 2002 года,
составлял 90%.
Сети стандарта
CDMA сохраняют
свою долю на
рынке, тогда
как доля AMPS/D-AMPS и
NMT сетей
сокращается.
В настоящее
время в Российской
Федерации
услуги сотовой
радиотелефонной
связи предоставляют
около 300 операторов.
Так, например,
на начало 2002 года
9 региональных
операторов
ОАО «СвязьИнвест»
оказывали
услуги сотовой
подвижной
связи. Доля
участия не
менее 50% в компаниях
сотовой связи
имеют еще 33
зависимых
акционерных
общества, входящих
в ОАО «СвязьИнвест».
Сотовые операторы,
в которых дочерние
компании ОАО
«СвязьИнвест»
принимают
участие, обслуживают
более 850 тыс.
абонентов,
владеют блокирующим
пакетом – 600 тыс.
абонентов и
контрольным
пакетом – 330 тыс.
абонентов.
Среди операторов
сотовой связи
наибольшее
количество
абонентов имеют
ОАО «МобильныеТелеСистемы»
(МТС), ОАО «Вымпел-Коммуникации»
(торговая марка
«БиЛайн») и ОАО
«МегаФон»,
предоставляющие
услуги в стандарте
GSM и являющиеся
операторами
федеральной
сети (рисунок
3). В сумме они
контролируют
около 81% рынка
сотовой радиотелефонной
связи России.
Рисунок
3 – Доля рынка
по операторам
(пропорциональной
числу операторов)
В этой тройке
лидеров крупнейшими
операторами
являются
«МобильныеТелеСистемы»
и «ВымпелКом».
По данным закрытого
акционерного
общества
информационно-аналитического
агентства (ИАА)
«Сотовик» и
международного
рейтингового
агентства (МРА)
«J'son & Partners» большой
отрыв «МТС»
и «ВымпелКом»
от ближайших
преследователей
объясняется
тем, что центром
роста количества
пользователей
мобильной связи
в последние
годы являлась
Москва и московская
область (таблица
2), в отличие от
3-го конкурента
– компании
«МегаФон»,
начавшей работать
в столице только
с ноября 2001 года,
и которая, в
свою очередь,
обладает лицензионным
пакетом, позволяющим
оказывать
услуги на 82%
территории
РФ. Усиление
позиций этого
оператора,
ранее работавшего
под маркой
«Северо-Западный
GSM» преимущественно
в Санкт-Петербурге,
произошло за
последние
два года.
Таблица
2 – Десять крупнейших
операторов
сотовой связи
России по
состоянию на
31 января 2003 года
Оператор
|
Всего
абонентов на
31.01.2003
|
Прирост
с января 2002 года,
%
|
Всего
абонентов в
Москве и московской
области
|
«МТС» |
7 058 000 |
142 |
3 240 000 |
«ВымпелКом» |
5 966 000 |
141 |
3 880 000 |
«МегаФон» |
3 213 236 |
233 |
361 118 |
«СМАРТС» |
590 000 |
118 |
– |
«УралСвязьИнформ» |
471 600 |
772 |
– |
«ТАИФ-ТелКом» |
296 375 |
166 |
– |
«СтавТелеСот» |
193 265 |
178 |
– |
«НСС» |
180 000 |
161 |
– |
«ТатинКом» |
119 081 |
64 |
– |
«Томская
Сотовая Связь» |
107 216 |
250 |
– |
Устойчивость
финансового
положения
отечественных
сотовых операторов
обусловлена
одновременным
наличием
стратегических
отечественных
и зарубежных
инвесторов.
Из иностранных
компаний наибольшую
роль на российском
сотовом рынке
играют скандинавские
операторы.
Стратегическим
партнером
«ВымпелКом»
выступает
норвежский
«TeleNor», а крупнейшим
иностранным
акционером
«МТС» является
«Deutsche TeleKom».
Основными
отечественными
инвесторами
являются «АФК
Система» для
«МТС» и «Альфа-групп»
для «ВымпелКома».
Что же касается
«МегаФона»,
то его крупнейшим
акционером
является
шведско-финская
организация
«TeliaSonera», аккумулировавшая
у себя 44% акций,
другими являются
«ТелеКомИнвест»
(31,3%), «ЦТ-Мобайл»
(25,1%), Фонд «IPOC» (6,5%),
«ВестЛинк»
(1,5%) и «InterKontakt Group»
(1,5%).
По оценкам в
связи с проведенным
исследованием
МРА «Standard & Poor's»,
опубликованным
15 января 2003 года
на страницах
ЗАО «ИАА Сотовик»
– «О состоянии
восточноевропейского
рынка мобильной
связи», компании
«ВымпелКом»
и «МТС» получили
самый высокий
рейтинг по
сравнению с
операторами
сотовой связи
в Восточной
Европе. По основным
финансовым
показателям
«ВымпелКом»
(рейтинг B) и «МТС»
(рейтинг B+) серьезно
обогнали большинство
своих коллег
из соседних
стран. По результатам
первых трех
кварталов 2002
года «МТС» с
показателями
выручки в $952,5 млн.
прочно удерживает
звание крупнейшего
сотового оператора
региона. «ВымпелКом»
с выручкой в
$539,5 млн. уступил
в этом соревновании
лишь польскому
оператору
«Polska Telefonia Cyfrowa» (выручка
за три квартала
2002 года – $876,8 млн.)
[22].
У «ВымпелКома»
и у «МТС» цены
на связь в среднем
ниже, чем, например,
у французской
«Orange» или британской
«VodaFone». Да к тому
же абоненты
«ВымпелКома»
и «МТС» наговаривают
по телефону
в месяц больше
минут, чем клиенты
той же «Orange» или
испанской
«TeleFonica», – 175 минут
против 139 и 109 минут,
соответственно.
Несмотря на
успехи мобильной
связи в Москве
и Санкт-Петербурге,
аналитики
считают, что
рынок сотовых
услуг в этих
городах близок
к насыщению
и основной
потенциал роста
находится в
субъектах
Российской
Федерации
(рисунок 4).
Рисунок
4 – Региональный
потенциал роста
рынка сотовой
радиотелефонной
связи
Хотя проникновение
сотовой связи
в России все
еще очень низкое
(примерно 10% от
общего количества
населения
страны), но именно
это создает
дополнительное
преимущество
для российских
компаний, у
которых остался
еще очень хороший
задел для их
роста. В связи
с этим в 2001 году
операторы
начали активно
строить сети
в регионах, а
там, где это
возможно, покупать
либо приобретать
права, позволяющие
определять
условия ведения
хозяйственной
деятельности
локальных
операторов
GSM.
Так, в 2000 году
«ВымпелКом»
официально
заявил в СМИ
о развитии
проекта «ВымпелКом-Регион»
(фактически
начавший свою
деятельность
только в 2001 году),
подразумевающий
строительство
сетей в четырех
федеральных
округах России.
«МТС» построил
и запустил свою
сеть в Санкт-Петербурге,
а также приобрел
контрольный
пакет акций
компании «Кубань
GSM», четвертого
по величине
абонентской
базы российского
оператора.
Компания «МегаФон»,
кроме выхода
в Москву, открыла
свои сети на
Северном Кавказе
и в ряде городов
Поволжья. Благодаря
активности
крупнейших
операторских
компаний, 2001 год
стал рекордным
по количеству
открытых новых
сотовых сетей
GSM.
Крупнейшие
российские
сотовые компании
сами стали
выступать в
роли иностранных
инвесторов.
В настоящее
время они вышли
на рынок услуг
сотовой связи
стран СНГ (Молдова,
Украина, Белоруссия,
Таджикистан).
По сообщениям
СМИ «МТС» ведет
переговоры
о приобретении
контрольного
пакета акций
одного из
крупнейшего
украинского
сотового оператора
«UMC». ОАО
«ТелеКомИнвест»,
в свою очередь,
добился права
построить
первую GSM-сеть
в Таджикистане.
Вторая крупнейшая
сотовая компания
Украины «KievStar»
перешла под
контроль
«Альфа-Групп»
и «TeleNor» –
акционеров
«ВымпелКома».
ОАО «МТС» и ОАО
«ВымпелКом»
разместили
свои ценные
бумаги на
Нью-Йоркской
фондовой бирже
– крупнейшей
фондовой площадке
мира, предъявляющей
максимально
жесткие требования
к рейтингу
эмитентов.
Остались еще
регионы на
территории
РФ, в которых
услуги сотовой
радиотелефонной
связи не предоставляются
(Республика
Тыва, Эвенкийский
АО). В Республиках
Бурятия, Саха
(Якутия), Дагестан,
Калмыкия данная
услуга предоставляется
одним из операторов,
причем в Республике
Бурятия таким
оператором
является ОАО
«ЭлектроСвязь»,
а в Республике
Дагестан контрольным
пакетом акций
сотового
оператора
распоряжается
ОАО «ДагСвязьИнформ».
ЗАО «Сотовая
Связь Калмыкии»
не имеет присоединения
на местном
уровне и присоединяется
к сети связи
общего пользования
через коммутатор
в г. Ставрополь.
В некоторых
регионах Российской
Федерации
(например,
Челябинская,
Томская области),
несмотря на
наличие нескольких
сотовых операторов,
говорить о
конкуренции
между ними
фактически
не приходится,
так как они
являются
аффилированными
лицами или
относятся к
одной группе
лиц.
Сотовая радиотелефонная
связь – одна
из самых динамично
развивающихся
и перспективных
сфер российского
рынка телекоммуникаций,
число абонентов
которой постоянно
увеличивается
(рисунок 5).
Временной
период
Рисунок
5 – Динамика
роста абонентской
базы компаний-операторов
сотовой
радиотелефонной
связи
В 2001 году число
абонентов
сотовой связи
увеличилось
с 3,4 до 7,8 млн. человек.
В 2002 году операторам
сотовой связи
удалось привлечь
9,8 млн. новых
абонентов –
больше, чем за
все предыдущие
десять лет
существования
сотовой связи
в России.
Количество
региональных
абонентов за
прошедший год
увеличилось
более чем в три
раза по сравнению
с концом 2001 года
и превысило
8,5 миллиона.
Наиболее
быстрорастущими
регионами были
Приволжский
(194%), Уральский
(169%) и Сибирский
(168%). Количество
пользователей
сотовой связи
в России за
2002 год увеличилось
в два раза, составив
примерно 18 млн.
человек, т.е.
примерно 10% от
численности
населения РФ
(рисунок 6). Эта
величина соизмерима
с уровнем
проникновения
в странах Восточной
Европы (вместе
с тем ниже, чем
в странах Западной
Европы (70%), Японии
(55%), США (45%), а также
стран Балтии
(от 15% до 35%)), при этом,
например, в
Москве число
абонентов
сотовой связи
превысило с
число абонентов
фиксированной
проводной связи
[100].
Временной
период
Рисунок
6 – Рост абонентской
базы российских
компаний-операторов
сотовой
радиотелефонной
связи с января
2002 года по январь
2003 года
Говоря о приросте
подключений
в январе текущего
года, необходимо
отметить, что
общее число
новых подключений
превысило 1,25
миллиона абонентов
(рисунок 7). Уровень
проникновения
сотовой связи
в России на
конец января
достиг почти
13,4%. Уровень
проникновения
в Московской
лицензионной
зоне (Москва
и московская
область) перешагнул
знаменательный
рубеж в 50%.
В связи с экспансией
сотовых операторов
в регионы на
2002 год пришелся
пик строительства
«общероссийских
сетей». Благодаря
чему, в 2002 году
«МТС» и «ВымпелКом»
существенно
увеличили свою
региональную
абонентскую
базу: с 0,57 млн. и
0,20 млн. в конце
2001 года до 2,62 млн.
и 1,37 млн. абонентов
в конце 2002 года,
соответственно.
«МегаФон»
продемонстрировал
заметные результаты
в Московской
лицензионной
зоне, а также
увеличил объемы
продаж в Приволжском,
Северо-Кавказском
и Уральском
округах. К концу
2002 года он обслуживал
почти 3 млн.
абонентов по
всей России,
включая более
300 тыс. московских
абонентов. Доля
рынка «независимых»
операторов
(не входящих
в «большую
тройку») уменьшилась
с 29% по состоянию
на конец 2001 года
до 18,9% по состоянию
на 31 декабря
2002 года.
Временной
период
Рисунок
7 – Динамика
роста новых
подключений
Приход новых
игроков на
региональные
рынки связи
увеличил там
процент проникновения
(таблица 3) и,
соответственно,
обострил конкуренцию,
в результате
чего цены на
мобильную связь
резко пошли
вниз, активность
операторов
в плане привлечения
новых абонентов
возросла, и в
итоге рынок
получил без
малого 10 млн.
новых абонентов
мобильной
связи.
Таблица
3 – Десять зон
с наибольшей
долей сотового
проникновения
(по
состоянию на
31 января 2003 года)
Зоны
|
Процент
(доля) сотового
проникновения
|
1. Москва
и Московская
область |
51% |
2.
Санкт-Петербург
и Ленинградская
область |
34% |
3.
Краснодарский
край |
20% |
4.
Калининградская
область |
19% |
5.
Самарская
область |
16% |
6.
Республика
Татарстан |
15% |
7.
Новосибирская
область |
14% |
8.
Ярославская
область |
11% |
9. Томская
область |
11% |
10.
Ставропольский
край |
10% |
Таких темпов
роста не предсказывали
ни сами компании,
ни аналитики
телекоммуникационного
рынка. К тому
же общий доход
предприятий
отрасли в 2002 году
составил 270 млрд.
рублей, что
почти на 40% больше,
чем в 2001 году,
когда в развитие
своих сетей
пришлось вложить:
«МТС» – около
$500 млн., «ВымпелКом»
– $450 млн., «МегаФон»
– почти $300 млн.
Также остается
интересным
вопрос о развитии
рынка биллинговых
систем
для операторов
сотовой связи,
который поделен
между тремя
крупнейшими
разработчиками
(«CBOSS», «Amdocs»,
«Петер-Сервис»)
и является
одним из наиболее
перспективных
на рынке программного
обеспечения
для сетей сотовой
связи в России,
движимый
происходящими
на рынке сотовой
связи процессами
консолидации,
развитием,
введением
дополнительных
услуг и строительством
сетей нового
поколения. Доли
рынка трех
крупнейших
разработчиков
этих систем
будут расти
и в дальнейшем,
благодаря
стратегии
использования
унифицированной
биллинговой
системы во всех
филиалах
«федеральных»
сетей. Рынок
биллинговых
систем в России
распределен
пропорционально
обслуживаемых
и их помощью
абонентов,
который более
наглядно представлен
на рисунке М.1
(приложение
М).
Несмотря на
вышеизложенные
оптимистические
показатели,
у российских
сотовых компаний
есть и слабости.
По данным
МРА «Standard & Poor's»,
российские
абоненты крайне
нелояльны: на
российском
сотовом рынке
самые высокие
показатели
перехода
пользователей
из одной сети
в другую. Возникающая
из-за этого
необходимость
стимулирования
роста числа
пользователей
и привлечения
новых абонентов
нередко оборачивается
повышенными
затратами на
расширение
абонентской
базы или расходами
на удержание
клиентов, что,
в принципе, не
так страшно,
так как повышенная
чувствительность
к ценам наших
граждан действительно
создает проблему
нелояльности,
но это компенсируется
тем, что стоимость
привлечения
российского
абонента гораздо
ниже чем за
рубежом (например,
расходы на
привлечение
одного абонента
у «ВымпелКома»
составляют
порядка $25, а
словацкому
и голландскому
оператору
каждый клиент
обходится в
$70 и $137, соответственно).
Еще
одной проблемой
развития сотовых
сетей выступают
бизнес-риски,
среди которых
можно отметить
следующие:
проблемы
окупаемости
проектов на
региональных
рынках, а также
освоения массового
рынка;
высокие
капитальные
затраты на
организацию
высокотехнологичных
сетей для
предоставления
услуг связи;
ограничения,
связанные с
доступом к
сетевым ресурсам
действующих
операторов,
особенно телефонных
компаний сетей
связи общего
пользования.
Также одной
из основных
проблем деятельности
сотовых компаний
являются актуальные
вопросы ведения
взаиморасчетов
между операторами
сотовых сетей
и операторами,
предоставляющими
услуги связи
фиксированным
абонентам, а
также принципы
тарификации
телефонных
соединений
(разговоров),
предоставляемые
фиксированным
абонентам на
сеть сотовых
операторов,
так как примерно
70% графика сотовых
операторов
относится к
абонентам
телефонной
сети общего
пользования
(ТфОП).
Следует также
отметить и
такие особенности,
как разные
условия предоставления
услуг операторами
связи, а именно:
один оператор
предоставляет
услуги по
регулируемым
тарифам, компенсирующим
только затраты
и в отдельных
случаях небольшую
рентабельность,
а другой – по
нерегулируемым
тарифам, обеспечивающим
высокую рентабельность.
Кроме того,
операторы
сотовой связи
большую половину
своих доходов
получают с
использованием
сети региональных
операторов
и магистральной
сети общего
пользования.
Поэтому они
непосредственно
заинтересованы
в поддержании
и развитии этих
сетей, а также
увеличении
объемов графика,
в том числе
исходящего
от фиксированных
абонентов сети
связи общего
пользования,
так как входящие
звонки к сотовым
абонентам в
большинстве
случаев являются
платными. Таким
образом, принципы
тарификации
соединений
(разговоров)
от фиксированных
абонентов к
сотовым должны
быть взаимоувязаны
с порядком
ведения взаиморасчетов.
В этой связи
в настоящее
время Самарской
Академией
телекоммуникаций
совместно с
Министерством
по антимонопольной
политике и
поддержке
предпринимательства
РФ проводится
научно-исследовательская
разработка
по изучению
форм и методов
ведения взаиморасчетов
на базе зарубежной
и отечественной
практики с
целью разработки
порядка ведения
взаиморасчетов
с учетом перечисленных
особенностей.
Несмотря на
выше перечисленные
проблемы, прогнозы
развития сотовой
связи в России
на 2003 год довольно
оптимистичны.
Аналитика
считают, что
при темпах
развития этой
отрасли, хотя
бы аналогичных
2002 году, к концу
2003 года общее
количество
абонентов
сотовой связи
в России может
составить
примерно 30 млн.
человек и практически
сравняться
с количеством
пользователей
фиксированной
телефонной
связи. Региональная
абонентская
база, включая
Санкт-Петербург
и Ленинградскую
область, к концу
2003 году может
превысить
московскую
в два раза.
Отклонение
от прогноза
может составить
до +/–10-12%, так как
рост абонентской
базы зависит
от многих факторов
и в первую очередь
от состояния
экономики
страны и уровня
благосостояния
населения.
Заметный рост
абонентской
базы может
обеспечить
растущий в
крупных российских
городах средний
класс. Если
операторы
сотовой связи
будут продолжать
агрессивную
маркетинговую
политику, внедрять
новые дополнительные
услуги, предлагать
выгодные для
потребителей
тарифные планы,
то региональный
рост в 2003 году
может составить
более 100%, а охват
услугами сотовой
связи при таком
стабильном
росте к 2007 году
в целом по России
может составить
до 40% [45].
2.2 Функционирование
рынка сотовой
радиотелефонной
связи
в Орловской
области
Функционирование
(коммерческая
эксплуатация)
услуг сотовой
радиотелефонной
связи в Орловской
области началось
фактически
с 1997 года с момента
начала осуществления
своей деятельности
ЗАО «Сотовая
Связь Черноземья»,
имеющей статус
федеральной
сотовой сети
и осуществляющего
свою деятельность
под торговой
маркой «СоТел»
на территории
6-ти областей
(Тамбовская,
Воронежская,
Орловская,
Липецкая, Курская,
Белгородская
области). Внедрение
услуг данной
отрасли происходило
в регионе достаточно
трудно и долго.
И только благодаря
правильной
конкурентной
политике и
региональной
экспансии
передовых
операторов
сотовой связи
в последние
годы, а также
развитию на
территории
области сети
стандарта
связи, используемой
в большинстве
стран мира
(GSM-900/1800), это
положение
кардинально
изменилось
в течение последних
двух-трех лет.
Стоит отметить,
что в настоящее
время, по сведениям
Управления
государственного
надзора за
связью Орловской
области, проникновение
сотовой связи
в регионе за
последние годы
возросло на
столько, что
исходя из процентного
соотношения
жителей области
и количества
абонентов
сотовых сетей,
сотовой связью
в регионе пользуются
примерно 8-9%
населения,
когда еще полтора
года назад эта
цифра колебалась
в размере 3-5%.
На сегодняшний
день в Орловской
области свою
деятельность
осуществляют
четыре оператора
сотовой связи,
но фактически
только 3 из них
(приложение
Н, таблица Н.1):
ЗАО
«РоСиКо» (место
регистрации
– г. Москва);
ЗАО
«Сотовая Связь
Черноземья»
(место регистрации
– г. Воронеж);
ОАО
«РеКом» (место
регистрации
– г. Орел);
ОАО
«ВымпелКом-Регион»
(место регистрации
– г. Москва).
Сразу стоит
оговориться,
что ЗАО «РоСиКо»
– сотовая компания,
осуществляющая
развитие
инфраструктуры
сотовой связи
стандарта
GSM-1800 на территории
Орловской
области имеет
в регионе всего
одну базовую
станцию, которая
в настоящее
время обслуживает
абонентов ОАО
«РеКом». Договоры
данного оператора
на присоединение
и взаимодействие
с другими операторами
находятся в
стадии согласования.
Основные проблемы
в организации
данного вида
услуг связи
ЗАО «РоСиКо»
видит в обилии
бюрократических
барьеров, замедляющих
процесс согласования
необходимой
документации
в государственных
органах для
строительства
объектов связи
и развития сети
сотовой связи
в целом. Поэтому,
давая оценку
рынку сотовой
связи региона,
данное акционерное
общество
рассматриваться
не будет.
ЗАО «Сотовая
Связь Черноземья»,
как говорилась
выше, – сторожила
сотовой связи
региона, осуществляющая
свою деятельность
в области в
лице Орловского
филиала данного
общества. Однако
в настоящее
время организация
переживает
большие трудности
в своей деятельности,
связанные с
необходимостью
удержания
абонентов у
себя в сети,
так как данная
компания использует
более старый
стандарт связи
(NMT-450) чем ее
конкуренты,
использующие
современный
(GSM-900/1800). Поэтому
единственной
надеждой в
развитии данного
оператора
является его
преобразование
либо под стандарт,
используемый
конкурентами,
либо ждать
подписания
соответствующего
документа
Минсвязи РФ
о переводе
сотовых компаний,
использующих
данный стандарт
связи на более
новый (CDMA-1900),
начавший не
так давно развиваться
на западе.
ОАО «РеКом»
– это дочерняя
компания ОАО
«МТС», являющаяся
на сегодняшний
день в регионе
передовой не
только сотовой
компанией, но
и компанией,
предоставляющей
услуги Интернет-доступа
и цифровой
связи в формате
IP-телефонии.
Ее передовые
позиции прежде
всего обусловлены
тем, что данная
компания начала
внедрение
нового стандарта
сотовой связи
(GSM) именно
тогда, когда
это было необходимо
рынку, что и
говорит о его
востребованности
сейчас, а также
тем, что данная
организация
почти пять лет
была единственной
компанией в
регионе, оказывающая
услуги нового
стандарта
связи, т.е. фактически
являясь монополистом
в этой среде.
В связи с чем
по состоянию
на 31 марта 2003 года
ОАО «РеКом»
принадлежит
не только большая
доля рынка
услуг сотовой
связи в Орловской
области (рисунок
8), но и большая
доля (размер)
фактического
оказания услуг
(зона покрытия)
в регионе (приложение
П, рисунок П.1).
Рисунок
8 – Доля рынка
по операторам,
фактически
осуществляющих
свою
деятельность
в Орловской
области (пропорциональной
числу
операторов,
действующих
в регионе)
ОАО «ВымпелКом-Регион»
– это дочерняя
компания (проект
регионального
развития) оператора
сотовой связи
ОАО «ВымпелКом»,
начавшей фактически
оказывать в
лице Орловского
филиала свои
услуги в регионе
под торговой
маркой «БиЛайн»
с 28 августа 2002
года. Стоит
оговориться,
что данная
компания в
настоящее время
развивается
очень бурными
темпами и уже
на первых этапах
своей деятельности
в регионе начинает
оказывать
«ощутимые
неудобства»
своему главному
конкуренту
ОАО «РеКом».
Теперь, чтобы
более детально
рассмотреть
деятельность
операторов
сотовой связи,
функционирующих
на территории
Орловской
области, затронем
основные показатели
их деятельности
в порядке появления
операторов
в регионе [43]. Для
оценки эффективности
деятельности
данных компаний
воспользуемся
рядом ключевых
показателей,
которыми оперируют
Международное
рейтинговое
агентство
«Standard & Poor's» и
информационно-аналитическое
агентство ЗАО
«Сотовик» для
общей характеристики
компаний сотовой
связи.
Первой рассмотрим
компанию «Сотовая
связь Черноземья»,
осуществляющую
на сегодняшний
день не очень
эффективную
деятельность
по оказанию
услуг сотовой
связи в регионе
по сравнению
с ее конкурентами
(таблица 4).
Данная организация
за 3 последних
года деятельности
заметно сдала
свои позиции
на рынке услуг
сотовой связи
в регионе. Об
этом говорит
снижение ряда
показателей.
Наиболее наглядно
это проявляется
в динамике
прибыли компании,
которая в течение
3-х анализируемых
лет постепенно
снижалась. Так,
в 2000 году прибыль
компании составляла
7873652,51 рублей, а по
состоянию на
2002 год всего лишь
3319247,13 рублей,
т.е. снизилась
на 57,8%. Снижение
прибыли напрямую
связано с резким
падением выручки
компании в 2002
году. Это можно
объяснить
заметным снижением
роста числа
абонентской
базы в 2002 году
по сравнению
с предыдущим
годом (на 45,8%), и,
как следствие
этого, снижается
объем предоставленных
услуг в натуральном
выражении. Так,
в 2000 году абонентам
было предоставлено
в суммарном
выражении
4200000 трафикоминут,
в 2001 году этот
показатель
снизился в 1,5
раза, а в 2002 году
еще на 60,7% и составил
всего лишь
1700000 трафикоминут.
При этом стоит
отметить рост
себестоимости
единицы трафика
с 3,15 рублей в 2000
году до 6,02 рублей
в 2002 году. Это
обусловлено
тем, что происходит
снижение количества
абонентов, а
затраты на
техническое
обслуживание
сети остаются
практически
неизменными.
Таблица
4 – Основные
показатели
деятельности
ЗАО «Сотовая
Связь
Черноземья»
на региональном
рынке
Показатели
|
2000 год
|
2001 год
|
2002 год
|
Объем
предоставленных
услуг в стоимостном
выражении
(выручка от
реализации
услуг) без налогов
(руб). |
21 092 000,56 |
18 735 880,34 |
13 557 011,14 |
Затраты,
(руб.) |
13 218 348,05 |
11 973 898,67 |
10 237 764,01 |
Прибыль,
(руб.) |
7 873 652,51 |
6 761 981,67 |
3 319 247,13 |
Себестоимость
единицы трафика,
(руб.) |
3,15 |
4,28 |
6,02 |
Объем
предоставленных
услуг в натуральном
выражении,
(трафик в мин.) |
4 200 000 |
2 800 000 |
1 700 000 |
Количество
абонентов,
(чел.) |
3063 |
2967 |
1358 |
Количество
базовых станций,
находящихся
в эксплуатации,
в т.ч. и в опытной
эксплуатации,
(шт.) |
3 |
5 |
5 |
Итак, для стабилизации
своего положения
у организации
есть два основных
выхода, о которых
говорилось
выше. А приоритетным
направлением
на ближайшую
перспективу
является пересмотр
тарифной и
маркетинговой
политики.
Теперь рассмотрим
деятельность
передовой
компании сотовой
связи на рынке
Орловской
области, которая
ежегодно набирает
обороты все
большими и
большими темпами
(таблица 5).
Компания «РеКом»,
напротив, заявила
себя как высокорентабельная
и прибыльная
организация.
Данный оператор
сотовой связи
постоянно
набирает обороты
в регионе. Прежде
всего об этом
свидетельствует
|