Главная Учебники - Разные Лекции (разные) - часть 20
|
по ЭКОНОМИКЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
на тему: РОЛЬ И МЕСТО СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ РФ И РТ Выполнил студент группы 920082 Ахметзянов А.Р. шифр 902269 Руководитель: Якупова В.Р.
Содержание курсовой работы.
1. Введение…………………………………………………………стр.3 2. Цели и задачи……………………………………………………стр.5 3. Анализ мировой и российской нефтехимии…………………..стр.6 3.1. Нефтехимия на мировом рынке 3.2. Нефтехимия на российском рынке 3.3. Факторы, влияющие на создание СП в России 3.4. Будущее СП в России 4. Совместные предприятия на территории РФ…………………стр.22 4.1. Примеры совместных предприятий в РФ 4.2. Почему нефтяные СП не создают предприятий по переработке 5. Совместные предприятия в Татарстане……………………….стр.28 5.1. Иностранный капитал в Татарстане 5.2. "Нижнекамскнефтехим" и BASF 5.3. СП «Нижнекамскнефтехим» и Fina Technology 5.4. СП при участии компании Teknimont 5.5. СП «Татаро-Корейская нефтехимическая компания» 5.6. Другие СП РТ 6. Заключение………………………………………………………стр.41 Список использованной литературы………………………….….стр.43 Введение.
По мнению многих экспертов, Россия до сих пор остаётся страной с сырьевой экономикой, т.е. государством экспортирующим сырьё, и соответственно, сильно зависимым от мировых цен на нефть. Во многом исключить такую зависимость способна глубокая переработка нефти, к которой непосредственное отношение имеет нефтехимическая отрасль, и значительно ускорить экономический рост, со многими вытекающими отсюда положительными последствиями. Президент России В.В.Путин, на своей пресс-конференции, в прошлом году, назвал одним из приоритетных направлений развития экономики удвоение ВВП до 2010 года. При этом он заметил, что во многом удвоение ВВП будет происходить за счёт роста в промышленности, уделив значительное внимание нефтехимической отрасли. Приняв этот факт, и особо отметив Республику Татарстан как одно из самых благоприятных мест для инвестиций в нефтехимию, среди положительных условий в которой можно отметить удобное географическое положение, близость сырья, наличие высококачественных кадров и лояльность со стороны руководства республики, можно не сомневаться в увеличении числа совместных предприятий в Татарстане. В Российской экономике, в том числе её нефтехимической составляющей, присутствуют предприятия с различной формой юридической собственности, определённую роль в ней занимают и совместные предприятия. Учитывая тот факт, что создание современных высокотехнологичных производств «с нуля» в России практически не возможно без непосредственного участия иностранных инвесторов, можно сказать, что определённо большинство крупных нефтехимических предприятий будут совместными предприятиями. Инвестируя, они получают определённую долю в уставном капитале будущего предприятия, при этом предприятие называется совместным, принадлежащим как российским, так и зарубежным собственникам. 2. Цели и задачи.
Целью
данной курсовой работы является определение роли и места занимаемыми совместными предприятиями в нефтехимических комплексах РФ и РТ. Задачи
курсовой работы состоят в озвучивании: · Общего состояния нефтехимической отрасли, как у нас в стране, так и за её пределами для выявления факторов влияния на функционирование совместных предприятий в России; · Тех немногих действующих совместных предприятий; · По причине крайне незначительного количества существующих СП большое значение уделено реализуемым в настоящее время проектам в нефтехимии. · Перспектив предприятий с иностранным капиталом в нефтехимической отрасли на территории России, пристальное внимание уделено субъекту РФ – Республике Татарстан. 3. Анализ мировой и российской нефтехимии
3.1. Нефтехимия на мировом рынке.
Рассматривая нефтехимию России, и учитывая её нынешнее плачёвное состояние, нельзя не рассматривать ситуацию на мировом рынке, который имеет существенное влияние на сложившуюся ситуацию в отечественной нефтехимии. Конкуренция и другие факторы могут привести к увеличению объёмов продукции на уже существующих совместных предприятиях, а также усилить экспансию, на во многом не обжитую нефтехимическую отрасль в нашей стране. В промышленно развитых странах темпы роста нефтехимии в силу ее зрелости относительно низки, однако в развивающихся странах (особенно в странах Ближнего и Дальнего Востока) отрасль переживает настоящий бум. Так, в Китае темпы ее роста составляют 10-15% в год. Быстрыми темпами растет отрасль в Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Иране, Катаре, Кувейте и некоторых других странах. В результате доля нефтехимии в мировой химической индустрии неуклонно растет. Сегодня она составляет около 40%, в т. ч. в промышленно развитых странах - порядка 35%, в России - 40%, на Ближнем Востоке - 80-85% и т. д. Органические химикаты на основе нефти составляют свыше 80% всего сырья для химической промышленности. В своем развитии нефтехимия опережает и такие смежные отрасли, как нефтедобыча и нефтепереработка. Уже сегодня объем продаж в ней существенно больше объема продаж нефти или нефтепродуктов. Если объем продаж в нефтехимии оценивается примерно в 650 млрд. долл., то сырой нефти - от 600 до 1000 млрд. долл. (при мировой добыче нефти 3 млрд. т и цене нефти от 30 до 50 долл. за баррель). В перспективе мировой рынок нефтехимикатов будет по-прежнему расти быстрее рынка нефти и нефтепродуктов. Годовые темпы роста выпуска крупнотоннажных пластмасс в период до 2020 г. ожидаются на уровне 5%, полиэфирных волокон - 6% и т. д. В то же время темпы роста спроса на нефть, по оценке Энергетического информационного агентства (США), будут составлять 1,7% в год, в т. ч. в развитых странах - порядка 1% в год. Следует подчеркнуть, что быстрый рост мировой нефтехимии осуществляется конкретными крупными компаниями, которые в силу высокой капиталоемкости отрасли всегда обладали большими финансовыми ресурсами. Вначале это были химические фирмы с высоким инновационным потенциалом, которые первыми стали выпускать и предложили рынку такие хорошо известные сегодня продукты, как полиэтилен (компания "Ай-Си-Ай"), полипропилен ("Монтедисон"), нейлон ("Дюпон") и другие. В дальнейшем переход на массовый выпуск многих нефтехимикатов (прежде всего полимеров и предшествующих им материалов) резко повысил значение такого фактора, как издержки производства, что сопровождалось важными изменениями в корпоративной структуре мировой нефтехимии. Одно из них - приход в отрасль нефтяных компаний ("Шелл", "Эксон", "Бритиш Петролеум", "Тоталь" и др.), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям смогли занять в ней прочное, а по некоторым продуктам - лидирующее положение. Нефтехимия оказалась весьма привлекательной отраслью для нефтяных компаний. Она обеспечила им повышение устойчивости в периоды ценовых колебаний на рынке нефти и получение дополнительной прибыли (до 20%) за счет углубления переработки нефти и выпуска более дорогой продукции. По мере повышения степени переработки нефти поступления от продаж резко возрастают - для тонны сырой нефти они составляют 100 долл. (при цене около 15 долл. за баррель), для нефтепродуктов, продаваемых оптом, - до 150 долл., для нефтепродуктов, продаваемых через АЗС, - до 385 долл., для нефтехимикатов - до 800-900 долл. Активное внедрение нефтяных компаний в нефтехимию повысило долю нефтехимикатов в их суммарных продажах и изменило весь характер их деятельности. Сегодня этот показатель у "Бритиш Петролеум" и "Шеврон" составляет 10%, у "Шелл" - 12%, "ЭНИ" - 22%, "Эльф Акитэн" - 25% и т. д. На долю нефтяных компаний приходится свыше 50% мирового выпуска олефинов и ароматики, около 1/3 выпуска полистирола, до 25% полиолефинов и т. д. При этом доля нефтяных компаний в новых мощностях по производству этих продуктов выше, чем в действующих. Еще одно важное изменение в корпоративной структуре мировой нефтехимии - приход на рынок компаний развивающихся стран - как химических ("САБИК", "Хендаи", "Самсунг", "Формоза пластикс" и др.), так и нефтяных ("Пемекс", "Петронас" и др.). Характерно, что их конкурентоспособность на мировом рынке часто связана с внешней поддержкой - со стороны государства и/или других фирм (прежде всего из промышленно развитых стран). По этой причине в нефтехимии Китая, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Кувейта, о. Тайвань и многих других развивающихся стран доминируют государственные компании или компании с иностранным участием. [1]
3.2. Нефтехимия на российском рынке.
После анализа общемировых тенденций в нефтехимии поневоле хочется обратиться к положению этой отрасли на внутреннем рынке России. На общемировом фоне российская нефтехимия выглядит весьма специфично. Так, в 90-е годы динамика ее развития была иной, нежели в большинстве стран мира. Вплоть до 1998 г. в отрасли шло сокращение производства, обусловленное снижением внутреннего спроса на ее продукцию, усилением иностранной конкуренции и другими причинами. Проблемы развития отрасли и методы их решения обсуждались на II Российской конференции по технологиям нефтехимии. По материалам пресс-службы ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" минимум производства в отрасли был достигнут в 1998 г., когда объем производства составил около 40% от уровня 1990 г. Ситуация изменилась после дефолта 1998 г. и трехкратной девальвации рубля. В 1999 г. российская химия (а с нею и нефтехимия) выросла на 21%, что стало своеобразным рекордом для всей промышленности страны. В дальнейшем темпы ее роста замедлились: 14,3% в 2000 г., 7% в 2001 г., 2% в 2002 г. Несмотря на непрерывный рост, российская нефтехимия по объемам выпуска все еще не вышла на уровень 1990 г. и на общемировом фоне выглядит достаточно бледно. По общему выпуску нефтехимикатов (6-8 млрд. долл. в год, или около 1% мирового объема) Россия идет в конце первой двадцатки стран, а по объему производства на душу населения занимает 11-е место. При этом выпуск ряда нефтехимикатов (отдельных видов пластмасс, композитов, добавок) в стране полностью отсутствует. Каковы же основные проблемы развития отрасли? Одна из них - узость внутреннего рынка. Душевое потребление пластмасс и многих других нефтехимикатов в России на порядок ниже уровня промышленно развитых стран. В результате значительная их часть не находит сбыта внутри страны и экспортируется. При этом из-за существующего дисбаланса между производством и переработкой полимеров Россия является импортером готовых изделий. Финансовая инфраструктура в стране не развита. Обычные для нефтехимии проекты развития в сотни миллионов и миллиарды долларов российскими банками не кредитуются, а их ставки настолько высоки, что деньги выгоднее занимать на Западе. Страна не имеет современных технологий в нефтехимии и вынуждена закупать их по импорту. Услуги инжиниринга также в основном закупаются. Все это значительно удорожает отечественные проекты. Необходимо отметить и непомерные налоги и пошлины, которые делают их вовсе нерентабельными. Если в Западной Европе затраты на создание этиленовой установки типовой мощностью 500 тыс. т в год оцениваются примерно в 500 млн. долл., то у нас они составят 700-750 млн. долл., т. е. на 35-50% дороже. Все это обуславливает низкий уровень капиталовложений в отрасли. Из-за недостатка средств предприятия давно не видели капремонтов. С начала 90-х годов ввод новых мощностей, за редким исключением, был прекращен, и за весь период было реализовано только 2 крупномасштабных проекта: создание производств полипропилена на Московском НПЗ и в уфимском ОАО "Полипропилен". Соответственно, российская нефтехимия отличается не только относительно небольшими размерами, но и низким техническим уровнем. Почти 80% оборудования служит более 15 лет, а степень износа основных фондов достигает 63% - наихудший показатель во всей отечественной промышленности. В целом в российской нефтехимии практически нет объектов для приобретения заинтересованными инвесторами. Несмотря на все эти проблемы, Россия обладает целым рядом несомненных преимуществ для развития нефтехимии. Первое ее бесспорное преимущество - богатство сырьем, топливом и энергией. Страна сосредотачивает 5-10% мировых запасов нефти, 35-40% - природного газа, обладает мощной нефтегазодобывающей промышленностью, нефтепереработкой и электроэнергетикой. При этом цены на сырье, топливо и энергию относительно низки. Так, цены на нефть - 100-120 долл./т, на газ - 23,5 долл. за 1000 м3, на нафту - 160-190 долл./т, цена электроэнергии - 2 цента за 1 кВт.ч. Второе преимущество России - наличие в ней значительного потенциала спроса на нефтехимикаты. Население страны составляет около 150 млн. человек, а ее ВВП, растущий быстрее, чем в среднем по миру, - 400-450 млрд. долл. (с учетом ПСВ - 1,3 трлн. долл.). Потребление химикатов в России - около 25 млрд. долл. в год, в т. ч. потребление нефтехимикатов, имеющее большой потенциал роста за счет дальнейшего вытеснения нефтехимикатами традиционных материалов, - порядка 10 млрд. долл. Третье преимущество России - наличие дешевой и квалифицированной рабочей силы. Развитию нефтехимии в стране благоприятствует и ряд макроэкономических факторов - возросшая политическая стабильность, реформирование экономики (в частности - снижение налогов и пошлин), ожидаемое вступление России в ВТО и снятие ограничений на экспорт. Как и в других странах мира, все эти конкурентные преимущества могут быть реализованы только через деятельность конкретных компаний. При этом следует иметь в виду, что корпоративная структура нефтехимии в России иная, чем за рубежом. В российской нефтехимии, как и в мировой, всегда действовало и действует немало "чистых" химических фирм ("Пластик", "Оргстекло", "Тольяттиазот" и другие), однако их роль в отрасли сравнительно невелика. Используя заграничные технологии и покупное сырье, они выживают благодаря наличию монопольного доступа к местному рынку сбыта или каких-то других специфических преимуществ (например, доступа к экспортному аммиакопроводу). Такие фирмы часто объединяются в различного рода ассоциации либо попадают под контроль более крупных компаний. Доминируют же в отрасли крупные нефтегазовые корпорации - "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", "ТНК", "Газпром", "СИБУР" и другие. В последние 3-4 года их роль в нефтехимии еще более возросла, ибо с ростом цен на нефть и газ и увеличением прибылей они приступили к диверсификации производства и, в частности, к скупке нефтехимических активов. Однако до сих пор это, как правило, лишь отдельные предприятия: у "ЮКОСа" - Ангарская НХК, у "ТНК" - нефтехимия в составе АО "Линос" и т. д. Слабый интерес к нефтехимии со стороны нефтегазовых фирм России обусловлен недостатками инвестиционного климата с стране, а также субъективными причинами (страхом перед отраслью из-за незнания ее специфики, неудачами некоторых нефтегазовых фирм в деле создания эффективного нефтехимического бизнеса и т. п.). Кроме того, российские фирмы имеют много слабых мест в области нефтехимии. Они почти всегда уязвимы в области технологий (из-за неспособности предложить рынку принципиально новые продукты или технологии), нередко - в сфере сбыта (учитывая общую узость российского рынка), иногда (если говорить о химических фирмах) - по сырью. Хотя российские фирмы экспортируют отдельные нефтехимикаты, они не обладают необходимым запасом прочности. Любое неблагоприятное изменение конъюнктуры может поставить их в тяжелое положение. Так, с 1995 г. по 1998 г., когда в стране действовал т. н. "валютный коридор", нефтехимический экспорт из России практически сошел на нет. Поэтому для достижения более высокого уровня международной конкурентоспособности российские фирмы заинтересованы в создании межфирменных альянсов и в поддержке государства (хотя бы в виде налоговых льгот, учитывая дефицит ресурсов для финансирования государственных программ развития отрасли и даже отдельных проектов). Между тем, инофирмы в развитии отрасли практически не участвуют. Общий объем их инвестиций в 2001 г. - 47 млн. долл., тогда как отрасли, по мнению аналитиков, требуется не менее 5 млрд. долл. в год. Активность инофирм ограничивается тем, что "БАСФ" заявляет время от времени о намерении создать с "Нижнекамскнефтехимом" СП по производству полиуретановых систем, а "Дюпон" изучает вопрос о создании СП для производства фторполимеров на Кирово-Чепецком ХЗ и возможности сотрудничества с "Нижнекамскнефтехимом". И это все! Для сравнения - в небольшом Таиланде в 2000 г. прямые иностранные капиталовложения в химию составили 1,6 млрд. долл. Роль государства в развитии российской нефтехимии также весьма незаметная. В стране есть подконтрольные государству химические компании, но реально они государством не управляются и не поддерживаются. В итоге нефтехимические компании в России вынуждены рассчитывать в основном сами на себя и добиваться успеха ценой непомерных усилий. В этом смысле интересен опыт ОАО "ЛУКОЙЛ", ибо только эта компания из всех российских нефтяных компаний осознанно и планомерно развивает свое нефтехимическое крыло и дальше всех продвинулась на этом пути. Внедрение "ЛУКОЙЛа" в нефтехимии началось с создания в 1997 г. холдинговой компании "ЛУКОЙЛ-Нефтехим", в состав которой затем вошел ряд нефтехимических предприятий. Сегодня компания имеет, пожалуй, самый крупный нефтехимический бизнес во всем регионе России и СНГ, который представлен группой "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" с заводами в Буденновске, Саратове и Калуше и зарубежными филиалами (в Болгарии и Латвии). Тем не менее, по основным показателям развития нефтехимии ОАО "ЛУКОЙЛ" все еще значительно уступает ведущим нефтехимическим фирмам мира ("БАСФ", "Доу", "БП кемиклз", "Шелл кемиклз" и др.). Его производственные мощности составляют 3,9 млн. т в год (против 20-30 млн. т в год), годовые продажи нефтехимикатов - порядка 1 млрд. долл. (против 15-20 млрд. долл.), их доля в суммарных продажах - менее 5% (против 10-25%). Соответственно, ОАО "ЛУКОЙЛ" сохраняет значительный потенциал для своего дальнейшего развития в области 3.3. Факторы, влияющие на создание СП в России.
Общее состояние мировой нефтехимической отрасли специалисты оценивают как застойное. Одна из причин стагнации – остановка роста экспорта и жесткая конкуренция на мировом рынке нефтехимии. В сложившихся условиях наиболее перспективными для инвестиций становятся быстро развивающиеся предприятия Китая и недооцененные компании России. Ее рынок выглядит весьма привлекательным для инвесторов, поскольку имеет огромные возможности для роста. Однако высокая степень изношенности оборудования российских заводов и низкая глубина переработки не позволяют отечественной продукции отвечать требованиям мировых стандартов. Поэтому инвестиции, скорее всего, пойдут в создание узкоспециализированных СП и строительство заводов "в чистом поле". По данным Госкомстата, в январе–сентябре объем производства в химической и нефтехимической промышленности вырос на 3,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в то время как общий объем промышленного производства вырос на 6,8%. Наиболее быстрыми темпами растет производство синтетических волокон и нитей (на 19,1%), синтетического каучука (на 16,1%), технического углерода (на 15,9%), продуктов основного оргсинтеза (на 11,5%), пластмассовых изделий (на 9,3%), а также шинная промышленность (на 9,5%). Перечисление подотраслей с наиболее высокими темпами роста показывает, что в значительной степени рост производства в российской химии и нефтехимии стимулируется ростом внутреннего потребления химической продукции, которое связано с общим ростом российской экономики. Если же говорить об общих тенденциях, то в нефтехимической отрасли России сегодня происходит централизация как системы производства (АК СИБУР, ЗАО "Нитол" и др.), так и системы продаж ("ЛУКОЙЛ-Нефтехим" – полиэтилен, ЕТК – поливинилхлорид, "ИВР-Трейдинг-Холдинг" – уайт-спирит и др.). По своей сути российский рынок нефтехимических продуктов во многом монополен, производство отдельных химикатов зачастую сконцентрировано в одной или нескольких компаниях. Создание вертикально интегрированных компаний, позволяющих потреблять сырье собственного производства, еще больше централизует рынок. При этом возможности роста объемов потребления нефтехимической продукции весьма высоки. Среднее потребление полиэтилена на душу населения (основной показатель развития нефтехимии) в России составляет 1,5 кг в год, в то время как в Западной Европе – 9,5 кг, а в США этот показатель давно перевалил за 20 кг. В прошлые годы весь рост нефтехимической отрасли основывался на экспорте. Те же нефтехимические предприятия, которые ориентировались только на российского потребителя, не могли похвастаться высокими темпами роста производства и по большей части оказались в тяжелом финансовом положении. Но если проанализировать работу отрасли в этом году, то основные предприятия предпочли экспорту поставки на внутренний рынок, аргументируя свой выбор ростом потребления их продукции в смежных отраслях (автомобилестроение, строительство и т. д.). Стоит отметить, что наметившаяся в отрасли тенденция никак не стыкуется с прогнозами Минпромнауки, которое предполагает возможное увеличение выпуска продукции химической и нефтехимической промышленности к 2006 году на 18-21% именно за счет расширения экспорта. Между тем потенциальные инвесторы довольно скептически относятся к прогнозной деятельности Минпромнауки, предпочитая при принятии инвестиционных решений доверяться собственным консалтинговым исследованиям. По ним, в этом году в России ожидается увеличение производства на предприятиях нефтехимической отрасли на 4%, но это никак не отразится на увеличении экспорта, и, по предварительной оценке, экспортная выручка компаний за 2003 год сохранится на уровне прошлого (в сумме $5,6 млрд). Причин тому немало: это и быстро возросшая конкуренция, прежде всего со стороны Китая, и затоваривание мирового рынка. Кроме того, структура российского нефтехимического экспорта по-прежнему сохраняет сырьевую направленность, чем активно пользуются иностранные компании. Россия экспортирует полуфабрикаты с низкой добавленной стоимостью – бензол, метанол, полиэтилен и аммиак. Ну а иностранные химические концерны подвергают их более глубокой переработке и продают, в том числе и в Россию, но уже по более высокой цене. "Если говорить об экспорте продукции российской нефтехимии 3.4. Будущее СП в России.
Традиционные рынки крупных западных нефтехимических предприятий близки к точке насыщения, что заставило многие компании обратить внимание на развивающиеся страны, особенно в Азии. Однако и нефтехимические производства в ближневосточных, дальневосточных и юго-восточных азиатских странах уже привлекли большой объем иностранных инвестиций, и возможности для их развития в национальных рамках практически не осталось. Российская нефтехимия сумела привлечь в прошлом году $334 млн иностранных инвестиций. Впрочем, о резком увеличении объемов капиталовложений речь пока не идет. "Наш опыт работы с западными клиентами свидетельствует о большой осторожности в вопросах инвестирования в Россию, хотя интерес, безусловно, присутствует, и достаточно большой,– поясняет Амин Сейдов.– Скорее всего, иностранная компания создаст в России дочернее предприятие для выпуска конкретной продукции, в котором будет владеть 100% акций. Причем в большинстве случаев это организация производства с нуля". Инвесторы мало интересуются действующими российскими предприятиями из-за низкой производительности труда (в Западной Европе аналогичный объем продукции делают на порядок меньше работников), изношенного оборудования (общая изношенность более 70%), отсутствия передовых технологий. Александр Виноградов считает несколько иначе: "Приход иностранных инвесторов в российскую нефтехимическую отрасль наиболее вероятен в форме создания СП". Однако и он утверждает, что покупка крупных пакетов акций российских нефтехимических компаний иностранцами маловероятна. "Во-первых, сравнительно низкая стоимость акций российских нефтехимических компаний делает невыгодной для нынешних владельцев этих пакетов (а практически все крупные предприятия нефтехимии входят в сферу влияния тех или иных холдингов и финансово-промышленных групп или региональных властей) как их продажу иностранцам, так и выпуск дополнительной эмиссии с целью привлечения средств,– полагает аналитик. 4. Совместные предприятия на территории РФ
4.1. Примеры совместных предприятий в РФ.
Интересны тенденции создания крупных СП в России, наметившиеся в последние несколько лет. Успешным примером будущего совместного предприятия может стать предприятие глубокой переработки нефти с высокой добавленной стоимостью производимого продукта с ассортиментом продукции, востребованной, в первую очередь, на внутреннем рынке. Вот, например, группа “НИКОС” намерена стать крупнейшим производителем поливинилхлорида в России, заняв около 40% внутреннего рынка. Совместно с бельгийской Solvay “НИКОС” планирует построить новый завод мощностью 400 000 т ПВХ в год. Инвестиции в проект могут достигнуть 500 млн евро. Для справки: Финансово-промышленная группа “НИКОС” объединяет ряд промышленных, сбытовых и финансовых компаний. На базе химических активов группы (волгоградские заводы “Каустик” и “Пласткард”, тверской завод “Полигран”) сейчас формируется холдинг “НИКОХИМ”. По данным РА “Эксперт”, в 2003 г. оборот группы “НИКОС” составил 4,142 млрд руб., чистая прибыль – 256 млн руб. Solvay SA – международная группа химико-фармацевтических компаний. В 2003 г. ее выручка составила 7,55 млрд евро. Поливинилхлорид (ПВХ) – термопластичный полимер, предназначенный для изготовления оплетки кабелей и проводов, труб, тары и упаковки, строительных материалов (оконных и дверных блоков), линолеума, покрытий для пола, стен и крыш, обуви, изделий для радио- и электронной промышленности. “НИКОС” и Solvay объявили о намерении совместно построить завод по производству ПВХ. Как рассказал “Ведомостям” председатель совета директоров группы “НИКОС” Михаил Баранов, предполагается, что к середине будущего года будет разработан проект предприятия мощностью 200 000 т ПВХ в год с возможностью дальнейшего расширения до 400 000 т. Новое производство будет создаваться на площадке волгоградского “Каустика” и должно быть запущено к 2008 г. Solvay внесет в СП технологии производства ПВХ. Баранов говорит, что доли участников в СП пока не определены и их расклад будет зависеть от взносов партнеров в проект. Он пояснил, что для финансирования строительства нового завода будут использованы как заемные средства, так и инвестиции акционеров. По словам Баранова, инвестиции в проект могут достигнуть 500 млн евро. Планируется, что с вводом нового завода действующее производство на “Пласткарде” будет закрываться. Директор по развитию производства в Европе Solvay Мишель Брюн объясняет выбор в пользу “НИКОСа” тем, что эти компании уже имеют опыт совместной работы. В прошлом году “НИКОС” и Solvay создали СП “Солигран” (занимается производством ПВХ-композиций), в котором у партнеров равные доли. Главный редактор журнала “Хим-Курьер” Артем Задворный отмечает, что рынок полимеров — наиболее растущий сегмент нефтехимии. Он уверен, что СП Алексей Евгеньев, руководитель “Ренова-Проект” (входит в “Ренову”, которая контролирует крупного производителя ПВХ — “Саянскхимпласт”), отмечает, что будущее СП может столкнуться с нехваткой сырья для производства ПВХ — этилена. Впрочем, Баранов уверен, что проблем с этиленом не возникнет. Он указывает, что на новом заводе будет построена установка по производству этилена и тем самым СП обезопасит себя от дефицита этого сырья. [5]
Другой, не менее интересный, пример сотрудничества четырёх крупных компаний – одной российской и трёх других арабских. Но, на мой взгляд, похожий на совершение «одолжений» российской компанией своим арабским партнёрам. По моему, проще было бы изготавливать герметики из российской нефти, пускай оборудование будет стоить немного дороже, чем транспортировать нефть из ОАЭ в Санкт-Петрбург, а деньги на реализацию проекта, у такой крупной компании, как «Сибур» наверняка найдутся. ОАО "Сибур-Нефтехим" и компании Ghanoot Transport & Gen Cont Est, Liwa Petroleym Est, Eawin Investment заключили соглашение о производстве продуктов нефтехимии на базе ОАО "Сибур-Нефтехим". ОАО "Сибур-Нефтехим" и компании Ghanoot Transport & Gen Cont Est, Liwa Petroleym Est, Eawin Investment (все - ОАЭ)в пятницу, 9 августа 2002 г. заключили соглашение о реализации трех проектов по производству и транспортировке продуктов нефтехимии на базе ОАО "Сибур-Нефтехим". Как сообщил ИА “ИФ-Регион” генеральный директор ОАО "Сибур-Нефтехим" Владимир Карцев, соглашение рассчитано на 3 года и предусматривает создание производств моющих средств (синтанолов) на базе Завода окиси этилена и гликолей (ЗОЭиГ, г. Дзержинск), и герметиков на базе ОАО "Капролактам" (г. Дзержинск), а также организацию совместного предприятия по транспортировке продуктов нефтехимии в направлении "Север-Юг" (транспортный коридор Санкт-Петербург - Персидский залив). Реализация проектов начнется уже в октябре 2002 г. 4.2. Почему нефтяные СП не создают предприятий по переработке.
В настоящее время на российском рынке присутствуют около 38 СП, независимых от крупных компаний. Их собственниками выступают различные западные компании, наверняка имеющие финансовые возможности для закрепления в России путём создания нефтехимических производств, следуя тенденции создания вертикально интегрированных компаний. СП работают по рыночным ценам и свободны в выборе заводов. Безусловно, есть определенные проблемы с российскими учредителями, но они решаются в рабочем порядке. СП вообще, как не интегрированные нефтепроизводители, создают конкурентную среду. Именно они и показывают, какой в принципе уровень цены стоит на реальном, а не виртуальном рынке сырой нефти на внутреннем российском рынке, согласно соотношению платежеспособного спроса и предложения. - Кстати, о переработке. Почему ни одно СП не пыталось наладить собственную переработку. Предположим, создать СП с каким-то заводом или построить свой, пускай и небольшой? - Это, безусловно, зависит от общей нестабильности правил игры. С начала 90-х годов эти правила менялись каждый год, а то и два раза в год. Устанавливались новые налоги. Определялись новые тарифы. Между тем, компаниям, которые платят все налоги и ведут абсолютно прозрачное предпринимательство, очень сложно в течение года перестраивать свои бизнес-планы. Некоторые совместные предприятия предпринимали попытки создать собственные сбытовые сети, но, как показала практика, с точки зрения "экономики" это оказалось еще менее стабильно, чем работа на свободном рынке, как внутреннем так и внешнем. [7]
5. Совместные предприятия в в Татарстане.
5.1. Иностранный капитал в Татарстане.
Иностранные предприниматели начинают проявлять всё возрастающий интерес к экономике республики. Не секрет, что наибольший интерес проявляется к нефтехимической отрасли, причём в последнее время, инвестиции возрастают не только в компактные СП, успешно справляющиеся с сравнительно небольшими объёмами продукции для крупнотоннажных предприятий, примером чего служит Нижнекамск, но и к более масштабным проектам. Для начала проанализируем место, занимаемыми нефтехимическими СП среди совместных предприятий других отраслей. Нижеизложенные данные дотируются 1997 годом, но после деноминации 1998 года число предприятий с иностранным капиталом резко сократилось, и восстановилось сравнительно недавно – только два-три года назад. В структуре действующих совместных и иностранных предприятий по отраслям экономики занимают: торговля и общественное питание - 36%, промышленность - 31, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка - 8, строительство - 7, связь - 5, наука и научное обслуживание - 4, другие отрасли - 9 процентов. Больше всех СП действуют в Казани - 103 (71% от общего числа), Набережных Челнах - 12 (8.3%), Нижнекамске - 10 (6.9%), и Альметьевске - 7 (4.8%). Объем производства продукции (работ, услуг) совместных и иностранных предприятий составил 1999.2 миллиарда рублей (в действующих до деноминации ценах) и увеличился в сравнении с предыдущим годом в 2.6 раза. На предприятия промышленного сектора приходилось 85.3%. Вполне понятно, что в промышленном производстве этих предприятий доминирует топливная промышленность, на ее долю приходится 60% объема производства продукции (работ, услуг), к производству которой зарубежные партнеры проявляют особый интерес. На долю химической и нефтехимической приходится 6% общего объема производства промышленной продукции. Следует отметить, что наибольший удельный вес в экспорте занимают совместные и иностранные предприятия Альметьевска - 69.2%, Казани - 24.9%, Нижнекамска - 5.7%. [8]
Причинами успешного развития СП в РТ являются разные факторы, один из ключевых стимулов – внимание руководства республики. В Татарстане 5.2. "Нижнекамскнефтехим" и BASF.
Одним из самых крупномасштабных проектов по внедрению иностранного капитала и высокотехнологичного оборудования сотрудничество "Нижнекамскнефтехима " и BASF. Авторами проекта выступали Президент РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Рустам Минниханов, директора ряда нефтехимических предприятий республики, а также руководство компании BASF AG, в том числе Винфред Верви - директор отделения компании по странам Восточной Европы, Дитер Шнайдер - руководитель отдела по техническому сотрудничеству компании по странам Восточной Европы, Райнхард Леппкес - руководитель фирмы "Эластогран". Для справки: Немецкий химический концерн BASF AG был основан в 1865 году. В концерн входят около 100 предприятий, которые расположены в 40 странах мира. Основные направления деятельности BASF: пластмассы и волокна, краски и отделочные материалы, продукты здравоохранения и фармацевтика, переработка газа и нефти. В минувшем году доходы концерна превысили 30 миллиардов долларов. По словам Президента РТ Минтимера Шаймиева, для успешной реализации совместных проектов есть все условия. Главное - устойчивое обеспечение "Нижнекамскнефтехима" нефтью. "Мы для себя определились, что "Нижнекамскнефтехим" всегда, независимо от конъюнктуры рынка, должен быть полностью обеспечен нефтью. Сегодня уже ясно, что добыча нефти в Татарстане не будет снижаться, а, наоборот, возрастет за счет внедрения новых технологий. Поэтому для нас очень важно на базе "Нижнекамскнефтехима" в рамках его дальнейшего развития реализовать ряд привлекательных проектов, в том числе и с компанией BASF", - подчеркнул Президент. Соглашение предусматривает создание в 1999 году в Нижнекамске совместного предприятия по производству и реализации пенополиуретановых систем и исходных продуктов для полиуретана. По предварительной договоренности вложение BASF в производство пенополистирола предусматривается в размере 25 миллионов долларов. "Нижнекамскнефтехим" внесет свою лепту в виде производственных помещений и земельных участков. Бусыгин подчеркнул, что СП будет создано на паритетных условиях. Планируемые объемы производства полистирола - до 30 тысяч тонн в год. Производство будет налажено в течение двух лет. Сырье для вышеназванных производств, а это прежде всего нефть, будет поступать из "Татнефти" и некоторых других нефтеперерабатывающих компаний. Сегодня у "Нижнекамскнефтехима" в работе порядка 14 договоров по линии стратегического партнерства с BASF, в том числе рассмотрение возможностей сотрудничества в области производства антифризов, гидравлических жидкостей и детергентов на основе этиленгликолей. В случае создания СП в Нижнекамске будут использоваться технологические процессы и ноу-хау группы BASF. В рамках различных проектов будут привлекаться инжиниринговые фирмы мирового уровня по проектированию соответствующих производств. Группа BASF окажет поддержку по обучению персонала и менеджменту. В осуществление проектов по взаимному согласию могут быть включены и третьи фирмы - дочерние компании как со стороны "Нижнекамскнефтехима", так и группы BASF. ОАО "Нижнекамскнефтехим" не планирует передачу пакетов акций стратегическому партнеру - группе BASF .[10]
Итогом этой работы стал успешный запуск СП “Эластокам” - совместного детища ОАО “Нижнекамскнефтехим” и корпорации BASF в лице ее дочерней фирмы Elastogran GmbH, предназначенное для производства полиуретановых систем и сервисного обслуживания потребителей. Испытание первых образцов продукции показали, что по качеству она не уступает западным аналогам. Сырьем для нее служат простые полиэфиры, выпускаемые заводом стирола и полиэфирных смол, входящим в состав НКНХ. В зависимости от спроса на рынке “Эластокам” предусматривает выпуск около 28 тысяч тонн полиуретановых систем в год со сбытом их на территории России и СНГ. Полиуретановые системы открывают широчайшие возможности для изготовления гаммы сложных, многофункциональных и, соответственно, более дорогостоящих полупродуктов, получаемых в результате углубления передела сырья. Таких, например, как жесткие пенополиуретаны или эластичная формованная пена. Если первые идут на изготовление сэндвич-панелей, используемых в строительстве, а также в качестве теплоизоляционного материала в холодильной промышленности, то диапазон использования вторых гораздо шире: эластичная (полужесткая и интегральная) формованная пена может принять любой “образ” - от детских игрушек, корпусов бытовой, аудио- и видеотехники - до элементов экипировки автомобилей, авиалайнеров и даже космических кораблей. Если учесть, что в России сегодня практически не осталось крупных производителей полиуретановых систем, то созданием “Эластокама” “Нефтехим” сделал первые шаги на пути возрождения одного из перспективных направлений в масштабах всей отрасли. Наряду с производственной не менее важна и коммерческая составляющая СП. Имея свое представительство в Москве, новое предприятие вот уже два года выступает в качестве агента ОАО “Нижнекамскнефтехим” и фирмы Elastogran GmbH по сбыту основных полиуретановых продуктов - полиэфиров и изоцианатов, а также термопластичных полиуретанов. Для справки: Фирма Elastogran GmbH является международным центром полиуретановых систем и эластомеров группы BASF. Ее ежегодный оборот составляет более 1,4 млрд. Евро. Численность сотрудников - около 1700 человек, сфера деятельности - страны Восточной и Западной Европы, включая Россию. Фирма Еlastogran GmbH и ОАО “Нижнекамскнефтехим” имеют равные вклады в уставный капитал СП “Эластокам”, созданное в апреле 2000 года. [11]
5.3.
СП
«
Нижнекамскнефтехим
»
и
Fina Technology.
В апреле 2000 года дочерняя компания BASF - Elastorgan GmbH и НКНХ создали СП"Эластокам» для производства и сбыта полиуретановых систем. Следующим после "Эластокама" должно было стать СП выпускающее полистирол. Однако на этом направлении немцев опередили конкуренты – транснациональная корпорация Fina Technology (США), которая входит во французский концерн TofalFinaElf, являющийся, как и BASF, крупнейшим производителем и собственником современной технологии производства полистирола. Очевидно, предпочтение французской фирме было отдано потому, что она предложила очень компактную и высокопроизводительную установку, которую можно разместить в уже имеющихся на предприятии зданиях и сооружениях. В конце июня 2001 года ОАО "Нижнекамскнефтехим" подписало в Москве три контракта с корпорацией Fina Technology. Документы, готовившиеся при участии института "Гипрокаучук", предусматривали запуск на Нефтехиме принципиально нового для России производства ударопрочного и вспененного полистирола. В рамках первого контракта НКНХ приобрел у американских партнеров лицензию на производство полистиролов объемом 50 тыс. тонн в год с правом продажи этого продукта во всем мире. В последующем годовой объем выпуска этой продукции планировалось довести до 120 тыс. тонн. Два других контракта посвящены базовому проектированию процесса полимеризации полистирола в массе, а также закупке и поставке в Нижнекамск комплектного технологического оборудования. Финансирование сделки должен был осуществлять Сбербанк РФ с участием "Ак Барс" банка. Cтроящийся в Нижнекамске завод рассчитан на производство пищевого и технического полистиролов 24 видов в объеме до 180 тыс. тонн в год. Его первая очередь, мощностью 50 тыс. тонн в год, должна быть введена в строй в июне 2003 года. Вторая очередь, зеркально отображающая первую, рассчитана на производство 80 - 90 тыс. тонн ударопрочного полистирола в год. Что касается третьей очереди, рассчитанной на выпуск вспененного полистирола в объеме 40 - 45 тыс. тонн в год, то пока не определено, по проекту какой фирмы она будет сооружаться. Однозначно лишь то, что качество всей продукции должно соответствовать зарубежным аналогам и что окупаемость проекта достаточно высока - около трех лет. [12]
5.4. СП при участии компании Teknimont.
Итальянская компания Teknimont намерена создать совместное предприятие с татарстанскими партнерами по производству и реализации изделий из полипропилена, который будет выпускать новый завод "Нижнекамскнефтехима". Финансирование проекта осуществляет международный консорциум банков во главе с City bank. Кредит выделен под гарантии итальянского агентства экспортного кредитования SACE. Первоначальная мощность производства составит 120 тыс. тонн в год с наращиванием до 180 тыс. тонн. С момента начала проектирования до ввода нового завода должно пройти не более 30 месяцев. Teknimont разработала технико-экономическое обоснование производства полипропилена по лицензии фирмы Bazell, она же будет основным поставщиком оборудования. Срок сдачи объекта - март 2006 года. По прогнозам специалистов производство полипропилена окупится за 2-2,5 года. [13]
5.5. СП «Татаро-Корейская нефтехимическая компания».
16 января 2004 года в Казани в офисе ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» состоялось первое учредительное собрание нового совместного предприятия ОАО «Татаро-Корейская нефтехимическая компания». Учредители общества - «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Связьнефтехиминвестхолдинг» и «LG International Corp» - подписали устав, договор, избрали органы управления, ревизионную комиссию и аудитора общества. Генеральным директором новообразованного предприятия избран Хамза Багманов, генеральный директор Нижнекамского НПЗ, председателем Совета директоров - генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов. Новая компания намерена привлечь инвестиции для строительства нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса Татарстана. В его состав будут включены нефтеперерабатывающий завод мощностью 7 млн тонн в год на основе базового комплекса Нижнекамского НПЗ, завод по производству этилена мощностью 600 тыс тонн в год, заводы по производству и переработке полимеров в конечный продукт. [14]
Самым крупным СП стала образованная в этом году Татаро-Корейская нефтехимическая компания. Акции компании распределились между ОАО «Татнефть» (45%), ОАО «Нижнекамскнефтехим» (почти 37%), ОАО «Связьинвестнефтехим» и LG International Corp. (по 9%). Уже сейчас LG разрабатывает многовариантное технико-экономическое обоснование проекта. Начало строительства нефтеперерабатывающего комплекса запланировано на 1 октября 2004 г. Реализация проекта будет осуществляться в несколько этапов, и стоимость первого этапа — строительства производств и подготовки сырья в течение 5-6 лет – стоит примерно 1,5 млрд долл. (это один из самых дорогих контрактов в Татарстане). [15]
Японская корпорация Mitsui готова заключить оффтейкерское соглашение с ОАО «Татаро-Корейская нефтехимическая компания». (ТКНК) под поставки 2 млн. т дизельного топлива в год, которое планируется производить на будущем нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе в Нижнекамске. Об этом корреспонденту AK&M сообщил член Совета директоров ТКНК от правительства Татарстана Денис Муратов. По его словам, этого объема будет достаточно для расчетов по кредитам, которые намеревается получить ТКНК на реализацию первого этапа проекта (нефтепереработка). По информации Д.Муратова, благодаря данному оффтейку Сбербанк РФ готов выделить кредитную линию до $450 млн. В свою очередь, заем Сбербанка позволит привлечь кредитную линию корейского Эксимбанка до $1 млрд. Как пояснил Д.Муратов, условием финансирования данного проекта является 30-процентное участие в кредитовании российской стороны. По его словам, основные участники проекта – ОАО "Татнефть" и ОАО "Нижнекамскнефтехим" - не будут обременены долговыми обязательствами, а кредиты будут выданы "под доброе имя" Татарстана и данных компаний Д.Муратов сообщил также, что необходимые документы будут направлены в Сбербанк сразу же после утверждения представленного корейской LG International Corp. [16]
5.6. Другие СП РТ.
Строительство завода по производству полиамида- 6 на территории "Куйбышевазота" началось в 2001 г. Дмитрий Рыбкин, главный специалист по маркетингу "Куйбышевазота", сообщил, что проект, включая вторую очередь по производству из полиамида-6 кордной ткани, оценивается в $70 млн. Половину этой суммы составляют собственные вложения "Куйбышевазота", вторая половина - привлеченные средства, прежде всего кредиты Сбербанка. Срок окупаемости проекта - 4,5 - 5 лет. Большую часть полиамида-6, предназначенного для внутреннего рынка, руководство "Куйбышевазота" намерено поставлять на предприятия по производству полиэтиленовых пленок и инженерных пластиков. Одним из таких потребителей, вероятно, станет СП "ВолгаПласт Для решения растущих экологических проблем в Татарстане в октябре 1990 года создано СП "ТАТЭКС" (сегодня - ЗАО), одним из направлений деятельности которого является применение технологии улавливания легких фракций углеводородов (УЛФ). Сегодня "ТАТЕКС" - крупнейший в России поставщик установок УЛФ. Им осуществлено крупномасштабное, не имеющее аналогов в мире внедрение 29 установок УЛФ на нефтяных объектах такого крупнейшего нефтяного региона, как Татарстан. Всего по России и странам СНГ им же поставлено 40 таких установок. Системы УЛФ внедрены на небольших объектах и установках подготовки высокосернистой нефти, ДНС, УПС и т.д. Впервые в мире решена проблема выбросов легких фракций углеводородов в атмосферу, значительно улучшена экологическая обстановка. [18]
Заключение.
Прошедшие несколько лет положили начало выходу отечественной нефтехимии из затяжного кризиса, тень которого ещё долго будет преследовать нефтехимическую отрасль. Наметившиеся тенденции на проникновение крупного инвестиционного капитала на территорию России позволяет сделать предположение, что к году эдак 2010-му российская нефтехимия выйдет на принципиально новый уровень производства, который позволит обеспечить независимость экономике страны от импортной нефтехимической продукции. Инвестиции в нефтехимию требуют больших объёмов долгосрочных обязательств, но рентабельность этой отрасли сегодня такова, что в отличие от традиционных нормативов рентабельности в химической промышленности (13% т.е. 7-8 лет) окупается за 2,5-3 года. Это делает нефтехимию наиболее лакомым куском с точки зрения вложения средств иностранных инвесторов. «Государственный» подход на управление нефтяной и нефтехимической отраслями в Татарстане, с одной стороны позволяет создать наиболее перспективную форму компаний – вертикально - интегрированную, с другой – увеличивает доверие иностранных инвесторов, позволяя под гарантии государства вкладывать деньги нефтехимическую отрасль путём создания совместных предприятий. По моему, а также многих экспертов, мнению, в скором времени, совместное предприятие станет главным катализатором развития нефтехимической отрасли, а также будет способствовать взаимосвязанных с ней отраслей.
Список использованной литературы.
1. Халевинская Е. Предприятия с иностранным капиталом в России. - М.: Финстатинформ, 1995. 2. Кузнецова Г.В. Организация предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала.: Теорет. Курс. - М., 1994. 3. Булатов А.С. Экономика внешних связей России: Учебн. Для предпринимателей. -М., 1995. 4. Бублик В.А. СП в России: Организационно-правовые аспекты.: Метод. Пособие. М., 1993. 5. http://www.nsku.ru/ 6. http://www.samara.siora.ru/ 7. http://news.ivolga.ru/ 8. http:// www.rbc.ru/ 9. http://www.rusenergy.com/ 10. http://www.engineering.ru/ 11. http://www.unipack.ru/ 12. http://www.e-vid.ru/ 13. http://www.kbst.ru 14. http://www.nefte.ru/ 15. http://www.ksu.ru/ 16. http://www. chemindustry.ru 17. http://rid.ru/ 18. http://www.kommersant.ru 19. http://www.ruseconomy.ru [1]
http://www.ruseconomy.ru [2]
http://www.ruseconomy.ru [3]
http://www.kommersant.ru [4]
http://www.kommersant.ru [5]
http://rid.ru/ [6]
http://www. chemindustry.ru [7]
http://www.nefte.ru/ [8]
http://www.ksu.ru/ [9]
http://www.nefte.ru/ [10]
http://www.kbst.ru [11]
http://www.e-vid.ru/ [12]
http://www.unipack.ru/ [13]
http://www.engineering.ru/ [14]
http://www.rusenergy.com/ [15]
www.rbc.ru [16]
http://news.ivolga.ru/ [17]
http://www.samara.siora.ru/
| |||||