ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ И ГОРОДА МОСКВЫ (2017 год)

Оглавление

РЕЗЮМЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ В РОССИИ

И МОСКВЕ

Характеристика отрасли производства строительных материалов и смежных отраслей

Промышленность Москвы

Состав продукции для строительной индустрии

Объем производства продукции для строительной индустрии в России и Москве

Анализ динамики и структуры объемов производства продукции для строительной индустрии в России и Москве в 2016-2017 гг

Основные производители продукции для строительной индустрии в Москве

Основные инвестиционные проекты в России и Москве

Заключенные правительством Москвы контракты на закупку продукции для строительной индустрии

Закупки в рамках Федерального закона № 44-ФЗ

Закупки в рамках Федерального закона № 223-ФЗ

Импорт и экспорт продукции для строительной индустрии

Импорт продукции для строительной индустрии в Россию и Москву

Экспорт продукции для строительной индустрии из России и Москвы

Ключевые проблемы отрасли

Потенциальные ниши для локализации производства продукции для строительной индустрии

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Перечень производителей продукции для строительной индустрии, локализовавших производство в Москве

2. Перечень инвестиционных проектов, реализованных на территории РФ в 2012-2017 гг., с указанным объемом инвестиций

В настоящем отчете представлена аналитика по сектору производства

 недостаточный уровень внедрения инновационных материалов

продукции для строительной индустрии, который является межотрасле-

и технологий;

вым и междисциплинарным, а также объединяет большое количество

 высокая стоимость транспортировки продукции;

предприятий. Данный сектор представляет собой совокупность отраслей,

 кадровые проблемы. Отставание образовательных программ

производящих непосредственно строительные материалы, а также про-

от требований индустрии.

дукцию более высокого передела - отделочные материалы, оборудова-

В целом Москва обладает потенциалом развития отрасли производства

ние и электротехнические изделия.

строительных материалов и смежных отраслей. Высокие темпы роста

В Москве отмечаются более высокие темпы роста объемов строитель-

строительной отрасли в Москве обуславливают постоянно растущий

ства, чем в целом по России (2017 г. к 2016 г.). Так, средние темпы

спрос. Кроме того, в столице действует широкий спектр мер поддержки

прироста в России в год составляют 1,1%, темпы прироста в Москве

бизнесов различного уровня, создаются технопарки, индустриальные

в объеме ввода новых жилых и нежилых помещений составляют 12,8%

парки и кластеры, формирующие условия для кооперации между игро-

и 12,5% соответственно. И это оказывает влияние на динамику объемов

ками рынка.

производства московских производителей. Средний темп прироста

Потенциальные ниши для локализации продукции промышленности

объемов отгруженной продукции составляет 8%, но он отличается по

строительных материалов и смежных отраслей могут быть связаны с вы-

отраслям: более высокими темпами растут маржинальные сектора,

пуском продукции, занимающей наибольшую долю в государственном

например, производство электрооборудования (+20%).

заказе, а также наиболее крупных товарных позиций, импортируемых

в Россию. К данным видам продукции относятся:

При этом в 2017 г. наиболее существенный рост объемов отгрузки строи-

тельных материалов пришелся на блоки пластмассовые оконные (+48%),

 полимерные композитные строительные материалы¹;

в производстве отделочных материалов - на лакокрасочные материалы

 сухие строительные смеси;

на основе полимеров (в 4,3 раза), в производстве оборудования и элек-

 трубы, покрытия пола и стен, двери, окна из пластмасс;

тротехнических изделий - на шнуры силовые (+55%).

 стеклянные блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и пр.

 системы для «умного домаª;

Несмотря на общую положительную тенденцию развития, московский

 пульты, панели для электрической аппаратуры;

сектор производства строительной индустрии сталкивается с рядом

 осветительные приборы.

сложностей:

 высокая доля контрафактной продукции на рынке, в т.ч. из Китая,

а также из регионов РФ;

¹ Из Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Промышленность Москвы

Промышленный сектор Москвы представляет собой важнейшую часть

и распределение электроэнергии, газа и воды) в валовой добавленной

экономики города и вносит ощутимый вклад в его развитие. Согласно

стоимости Москвы по состоянию на 2016 г. составляла 16,1%, уступая

данным Федеральной службы государственной статистики доля промыш-

только оптовой и розничной торговле и операциям с недвижимым иму-

ленного производства (обрабатывающие производства, производство

ществом (Рисунок 1).

Оптовая и розничная торговля; ремонт

28,6

Операции с недвижимым имуществом

27,4

Обрабатывающие производства

Транспорт и связь

8,5

Государственное управление

4,7

Строительство

4,6

Производство и распределение электроэнергии

4,1

Здравоохранение

3,1

Предоставление прочих услуг

2,4

Образование

2,1

Финансовая деятельность

1,5

Гостиницы и рестораны

0,9

Рисунок 1. Структура валовой добавленной стоимости Москвы в 2016 г., %

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Наибольшую долю в промышленном секторе Москвы занимают обраба-

(6,1%). На топ-15 отраслей обрабатывающей промышленности прихо-

тывающие производства. Среди обрабатывающих производств крупней-

дится 93% выручки обрабатывающих производств столицы (Таблица 1).

шими отраслями являются: производство нефтепродуктов (59,4%), пище-

Доля производства продукции для строительной индустрии в общем

вая промышленность (10,9%) и производство транспортных средств

объеме выручки обрабатывающих производств по Москве в 2016 г.

составила 2%.

Таблица 1. Топ-15 отраслей обрабатывающей промышленности Москвы по показателю выручки

Производство нефтепродуктов

4 240 321 453

59,4%

Производство пищевых продуктов, включая напитки

775 827 836

10,9%

Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств

434 609 439

6,1%

Химическое производство

333 040 556

4,7%

Металлургическое производство

234 933 190

3,3%

Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации

114 562 568

1,6%

Производство медицинских изделий

109 505 630

1,5%

Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи

107 365 026

1,5%

Производство электрических машин и электрооборудования

81 646 197

1,1%

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

58 410 755

0,8%

Производство пластмассовых изделий

57 140 761

0,8%

Производство мебели и прочей продукции

39 022 356

0,5%

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

37 788 897

0,5%

Производство изделий из бетона, гипса и цемента

29 475 670

0,4%

Производство одежды; выделка и крашение меха

19 997 300

0,3%

ИТОГО

6 673 647 634

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Состав продукции для строительной индустрии

Промышленность строительных материалов и прочей продукции для

Отделочные материалы включают в себя производство красок, эмалей

строительной индустрии представляет собой совокупность отраслей,

и лаков, покрытий на пол, стены и потолки (к примеру, керамической

производящих широкую номенклатуру продукции из разного минераль-

плитки, обоев, натяжных потолков), шпатлевок, грунтовок и мастик,

ного и органического сырья. В состав производства строительных мате-

а также производство обработанного камня, используемого в строитель-

риалов и продукции строительной индустрии входят такие отрасли, как

стве.

производство строительных материалов, производство отделочных

В перечень оборудования и электротехнических изделий, используемых

материалов, а также производство оборудования и электротехнических

на конечной стадии строительства жилых, промышленных, офисных,

изделий.

складских и прочих зданий, входят сантехнические изделия, отопитель-

ные приборы, кондиционеры, лифты, распределительная аппаратура,

Промышленность строительных материалов делится на укрупненные

кабели и кабельная арматура, осветительные приборы, а также инстру-

группы по типам продукции:

мент, который может использоваться на различных стадиях строитель-

 бетон и цемент;

ства.

 строительные смеси;

Таким образом, анализ проведен по строительной отрасли в широком

 стекло и изделия из стекла;

понимании, включающем в себя различные стадии передела продукции

 изделия из пластмассы;

(Рисунок 2).

 металлические конструкции;

 строительные изделия из дерева.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ

И МОСКВЕ

Анализ динамики и структуры объемов производства продукции для строительной индустрии в России

и Москве в 2016-2017 гг.

Москва играет существенную роль в строительной отрасли России:

объема работ, выполненных по виду экономической деятельности

в 2017 г. в столице было построено 6,5% всей недвижимости России,

«Строительствоª, который составил более 130% к уровню 2010 г. против

из которых 5,1% общей площади жилых и 11% нежилых объектов

102,5% в среднем по России (Рисунок 6).

(Рисунок 3). Также в Москве отмечается более высокий темп роста

8,9

8,2

8,0

8,6

7,9

138,6

139,4

135,8

137,3

117,8

34,2

33,2

32,4

32,7

3,1

3,6

3,7

3,2

30,7

104,4

106,2

103,4

104,6

5,5

5,3

87,1

4,5

4,3

4,7

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

жилого назначения

нежилого назначения

Рисунок 3. Динамика ввода объектов недвижимости в России и Москве в 2013-2017 гг., млн м²

Источник: Росстат, Мосстройинформ

130,4%

129,3%

120,8%

117,8%

113,1%

113,2%

110,4%

106,3%

105,0%

110,5%

110,6%

104,0%

102,5%

104,0%

102,1%

101,1%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Москва

РФ

Рисунок 4. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительствоª к 2010 г., %

Источник: Росстат, Мосгорстат

В настоящий момент в Москве свое производство локализовали свыше

Объем и структура производства продукции легкой промышленности

110 предприятий промышленности строительных материалов и смежных

в Москве представлены далее по тексту (Рисунок 7).

отраслей. На их долю приходится около 7,3% всего российского произ-

Номенклатура производства представлена широкой линейкой продукции.

водства продукции данной отрасли в денежном выражении. В абсолют-

Лидирующие позиции по объемам производства занимают такие катего-

ных величинах московскими компаниями в 2016 г. было произведено

рии изделий как производство изделий из пластмасс (37% в структуре

продукции на 271 млрд руб. в ценах производителей³, в целом по России

производства Москвы), производство прочих машин и оборудования

объем производства составил более 3,7 трлн руб.⁴

общего назначения (лифтов; 16%), производство изделий из бетона,

Необходимо отметить, в период с 2016 по 2017 годы наблюдался рост

цемента и гипса (11%), производство электродвигателей, генераторов,

рынка. Отгрузки московских производителей выросли на 8% (Рисунок 5).

трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-

³ Мосгорстат, показатель «Отгружено товаров собственного производства,

⁴Росстат, показатель «Отгружено товаров собственного производства,

выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим произ-

выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогич-

водствам (по чистым видам экономической деятельности) по крупным, сред-

ных обязательных платежей) по «чистымª видам деятельности (полный круг

ним и малым организациямª.

организаций)ª.

измерительной аппаратуры (10%). По темпам роста можно отметить

снижение объемов производства (-4,1%) в 2017 г. отмечалось в выпуске

такие направления, как абразивные и прочие неметаллические мине-

изделий из пластмасс. В целом, в отрасли строительных материалов

ральные изделия, не включенные в другие группировки (+39,9%) и про-

наблюдается стабильный рост, что связано с реализацией крупных

чие машины и оборудование общего назначения (+30,3%). Небольшое

строительных проектов в Москве.

+8,0%

271

2016

250

2017

Москва

+2,0%

2016 г.

158,2

2017 г.

155,2

+20,0%

101,7

84,8

+1,4%

10,5

10,6

Строительные материалы

Отделочные материалы

Оборудование и

электротехнические изделия

Рисунок 5. Динамика отгрузок продукции легкой промышленности в 2015-2016 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, Мосгорстат, анализ ГБУ «АПРª

120,0

100,0

101,2

80,0

39,9

30,3

28,3

29,8

10,5

8,1

60,0

-4,1

40,0

26,1

44,0

11,8

10,6

8,0

20,0

29,1

0,0

Производство изделий

Производство прочих

Производство изделий

Производство

Производство кабелей Производство абразивных

Производство

из пластмасс

машин

из бетона, цемента и гипса

электродвигателей,

и кабельной арматуры

и неметаллических

металлических цистерн,

и оборудования общего

генераторов,

минеральных изделий,

резервуаров и прочих

назначения

трансформаторов

не включенных в другие

емкостей

и распределительных

группировки

устройств,

а также контрольно-

измерительной аппаратуры

Рисунок 6. Отгрузки продукции промышленности строительных материалов и смежных отраслей в 2017 г. (млрд руб.) и динамика 2017 г. к 2016 г. в Москве, %

Источник: Мосгорстат, анализ ГБУ «АПРª

В 2017 г. в натуральном выражении рост объемов московского производ-

В производстве отделочных материалов отмечается увеличение выпуска

ства строительных материалов был зафиксирован в таких категориях,

лакокрасочных материалов на основе полимеров в 4,3 раза (+330%).

как блоки пластмассовые оконные (+48%), фанера (+41%) и материалы

В выпуске оборудования и электротехнических изделий отмечается рост

для покрытий пола, стен или потолка (+3%) (Рисунок 7).

производства проводов и шнуров силовых (+55%).

90,0

60,0

+41,2%

80,0

76,9

40,0

70,0

20,0

+2,9%

0,0%

-4,5%

60,0

0,0

-14,7%

50,0

-20,0

40,1

40,0

-40,0

-47,8%

30,0

27,3

-60,0

22,2

21,2

19,3

19,7

20,3

20,0

-80,0

15,7

13,4

-96,4%

10,0

-100,0

1,4

0,0

0,3

0,0

-120,0

Двери, их коробки

Фанера, тыс. м

Двери, окна и их

Материалы для

Трубы, трубки

Окна и их коробки

и пороги

рамы и пороги для

покрытий пола,

и шланги и их

из

деревянные, тыс. м

дверей из

стен или потолка

фитинги прочие

вулканизированной

металлов, т

пластмассовые

пластмассовые,

резины, кроме

в рулонах

тыс. т

твердой резины

или в форме

(эбонита), т

плиток, млн м

2016 г.

2017 г.

Рисунок 7. Производство строительных материалов в Москве, 2016-2017 гг.

Источник: Росстат, анализ ГБУ «АПР

Основные производители продукции для строительной индустрии в Москве

В Москве насчитывается свыше 110 крупных промышленных предприя-

1) МТФ - ЗАВОД «МОКОНª - ФЛ ОАО «МОСТОТРЕСТª - 123 млрд руб.;

тий, производящих продукцию для строительной индустрии (см. Приложе-

2) АО «ДСК-1ª - 25 млрд руб.;

ние). В число крупнейших производителей по выручке от продаж входят

3) АО «БЭТª - 17 млрд руб.;

в основном диверсифицированные холдинги.

4) АО «ПИК-Индустрияª- 11 млрд руб.;

5) ООО «ЭЛКАТª - 8 млрд руб.

Крупнейшими московскими компаниями, выпускающими строительную

Ниже представлен список крупнейших предприятий, локализовавших

продукцию (в частности бетон, изделия из бетона, железобетонные кон-

разработку и производство в Москве (Таблица 2).

струкции, кабели и провода) по итогам за 2016 год являются:

Таблица 2. Топ-30 предприятий по выручке от продаж (2016), локализовавших производство продукции для строительной индустрии в Москве

Производство строительных материалов

МТФ - ЗАВОД «МОКОНª -

122 749 523 Сборные мостовые железобетонные конструкции

ФЛ ОАО «МОСТОТРЕСТª

АО «ДСК-1ª

25 351 017

Изделия из бетона

АО «БЭТª

17 417 897

Железобетонные изделия

АО «ПИК-Индустрияª

10 821 897

Железобетонные изделия

ООО «Века-Русª

5 157 715

Пластиковые окна, алюминиевый профиль и рольставни

ЗАО «ПРЕМИУМª

3 144 968

Товарный бетон

ООО «АСФАЛЬТБЕТОНСЕРВИС ЦДСª

1 742 102

Асфальтобетон, товарный бетон

ООО «МОСАВТОСТЕКЛОª

1 593 016

Закаленное стекло, триплекс, бронированное стекло, пожаростойкое стекло, стеклопакеты

ООО «ЭРКОНª

1 592 007

Бетонные смеси

ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛОª

1 578 186

Полимерные теплоизолированные трубы

Производство отделочных материалов

ООО «ПРОФИЛЬДООРСª

1 907 730

Двери деревянные

АО «СТРОЙДЕТАЛЬª

489 728

Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме плиток;

ООО «СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫª

460 879

Лакокрасочные материалы

ООО «ЗДИª

326 623

Двери деревянные

Блоки дверные в сборе (комплектно); Блоки оконные в сборе (комплектно);

АО «ДОК-3ª

326 587

Древесина профилированная

ЗАО «МОСКОВСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБ-

308 367

Обои

РИКАª

АО «ОЛИВЕСТАª

(ООО «Лакокрасочный заводª

179 433

Краски, эмали, грунтовки

ОЛИВЕСТАª)

ООО «Московская зеркальная фабрикаª

78 494

Стеклянные перегородки, витражи, душевые, зеркальное панно, зеркала. стекло

(«Зеркало - Стеклоª)

ООО «ВЕСТА-КЕРАМИКАª

5 441

Керамическая плитка и мозаика

Производство оборудования

ООО «ЭЛКАТª (ГК «Москабельметª)

7 628 080

Кабели

ОАО «Щербинский лифтостроительный

6 894 711

Лифты и комплектующие

заводª

ПАО «Карачаровский механический

5 772 211

Лифты и комплектующие

заводª

АО «Мослифтª

5 669 846

Лифты и комплектующие

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬª

2 346 374

Кабели и конструкции для кабельной канализации

ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ «ГАЛ-

1 515 839

Вентиляционное оборудование

ВЕНТª

АО «ПКК МИЛАНДРª

1 502 786

Приборы учета электроэнергии

АО «САНТЕХПРОМª

1 027 658

Радиаторы, конвекторы, краны шаровые, трубные системы инженерных систем

АО «Вика Мераª

958 325

Измерительное оборудование

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНАЯ

801 956

Клапаны

ФИРМА «ЛГ АВТОМАТИКАª

АО «МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРАª

693 594

Кабели, провода, медный прокат

(ГК «Москабельметª)

Источник: ГБУ «АПРª, СПАРК-Интерфакс

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ И МОСКВЕ

Для определения потенциала локализации производства строительных

 реализация инвестиционных проектов позволила создать около

материалов в Москве было проанализировано 149 инвестиционных

16 500 новых рабочих мест;

проектов, реализованных на территории РФ в период с 2012 по 2017 гг.

 наибольшая концентрация инвестиционных проектов (14) отме-

Основные цели этих проектов были связаны с открытием нового произ-

чена в Московской области, а наибольший объем инвестиций -

водства, а также с расширением или модернизацией действующего.

в Калужской области (35,5 трлн руб.);

Ниже приведены некоторые из результатов этих проектов:

 в Москве за рассматриваемый период не было реализовано ни

одного инвестиционного проекта, т.к. столичный спрос обеспечи-

 суммарный объем инвестиций в проекты составил свыше

вается производителями из соседних с Москвой регионов.

268 млрд руб.;

Таблица 3. ТОП-12 крупнейших инвестиционных проектов РФ 2012-2017 гг.

ООО «Современные технологии Производство ориентированно-стружечных

обработки древесиныª

плит (OSB)

Тверская область

2016

20 700

ЗАО «Евроцемент групª

Производство цемента

Ульяновская область

2015

18 000

Группа «Лафаржª

Производство цемента

Калужская область

2014

17 390

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групª

Производство цемента

Воронежская область

2012

17 000

ООО «Руукки Русª и ООО «Изо-

верª

Производство сэндвич панелей Life

Калужская область

2016

12 600

ООО «Азия Цементª

Производство цемента

Пензенская область

2014

11 000

Группа «ЛСРª

Производство клинкерного кирпича

Ленинградская область

2013

10 000

ООО «Серебрянский цементный

заводª

Производство цемента

Рязанская область

2012

10 000

ООО «Загорский трубный заводª Производство и изоляция стальных труб

Московская область

2016

7 000

АО «Компания «СТЭС-Влади-

Производство теплоизоляционной продук-

10 мирª

ции на основе пеностекла

Владимирская область

2014

5 500

Производство керамического кирпича с пла-

11 ООО «Красная Гвардияª

стическим способом формовки

Белгородская область

2017

5 200

Производство стройматериалов на основе

12 ООО «Фоникаª

гипса

Республика Татарстан

2013

5 000

ИТОГО ТОП-12

139 390

Источники: открытые источники, анализ ГБУ «АПРª

Наибольший объем инвестиций (94,3 млрд руб. или 35% от общего

руб.) проектом является создание инновационного завода по производ-

объема инвестиций в рассмотренные проекты) был вложен в производ-

ству теплоизоляционных материалов на основе пеностекла АО «Компа-

ство сухих строительных смесей, включающих цемент, сухие строитель-

ния «СТЭС-Владимирª, открытого в 2014 г. во Владимирской области.

ные смеси на основе гипса, штукатурные смеси и пр. Наиболее крупный

проект по производству данного вида продукции был реализован в 2012 г.

Производство древесно-стружечных плит, а именно, ориентированно-

в Ульяновской области ЗАО «Евроцемент групª - объем инвестиций

стружечных плит (OSB), представлено одним проектом ООО «Современ-

составил 18 млрд руб.

ные технологии обработки древесиныª, крупнейшим среди рассмотрен-

ных (20,7 млрд руб., 8% от общего объема). Данное предприятие было

Второе место занимают проекты по производству кирпича различных ви-

открыто в 2016 г. в Тверской области.

дов: керамического, облицовочного, клинкерного, полнотелого и др. Сум-

марно в них было вложено 30,7 млрд руб. (11% от общего объема). Круп-

Пятерку лидирующих сегментов замыкает производство изделий из бе-

нейший из рассмотренных завод по производству кирпича был открыт

тона: стеновых ячеистых блоков, блоков из газобетона, пенобетона и др.

в 2013 г. в Ленинградской области Группой компаний «ЛСРª: объем инве-

Всего в производство изделий из бетона за

2012-2017 гг. вложено

стиций составил 10 млрд руб.

18,9 млрд руб. (7% от общего объема). Наиболее крупным проектом стал

завод «Элгад ЗСИª по производству газобетонных блоков, открытый

Третья крупная группа проектов - производство широкой номенклатуры

в 2012 г. в Московской области. Объем инвестиций в проект составил

изоляционных материалов: тепло-, гидро- и звукоизоляции. Общий объем

2,5 млрд руб.

инвестиций в данные проекты за 2012-2017 гг. составил 29,8 млрд руб.

(11% от общего объема). В данном сегменте наиболее крупным (5,5 млрд

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ КОНТРАКТЫ НА ЗАКУПКУ

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Закупки в рамках Федерального закона № 44-ФЗ

Государственные закупки строительных материалов и иных изделий,

в 2017 году, в связи с необходимостью проведения дополнительных юри-

применяемых при возведении объектов капитального строительства

дических экспертиз. В 2017 году 1 733 компании осуществляли поставки

в 2017 году составили 12,7 млрд руб., уменьшившись на 30% относи-

в рамках государственного заказа, из них 84% приходилось на долю субъ-

тельно предыдущего года. Снижение государственных закупок в 2017 году

ектов малого и среднего предпринимательства. На долю 10 крупнейших

было обусловлено рядом факторов. Частичная неработоспособность Еди-

поставщиков приходилось 55% всех закупок города. Ключевые постав-

ной информационной системы (ЕИС) в области государственных закупок

щики продукции легкой промышленности в государственном сегменте

в течение первого и второго кварталов рассматриваемого года привела

представлены в таблице ниже (Таблица 4). Главным заказчиком в рамках

к срыву сроков проведения закупок многими госзаказчиками. Еще одним

городского заказа в 2017 году стало ГБУ «Автомобильные дорогиª, на его

фактором стало ожидание участниками государственного заказа внесения

долю пришлось 47% всей закупаемой продукции.

поправок в Федеральный закон № 44-ФЗ, ряд которых так и не был принят

18,2

12,7

2015

2016

2017

Рисунок 12. Объем государственных закупок по 44-ФЗ, Москва., млрд руб.

Источник: ЕАИСТ, zakupki.gov

Максимальный объем городского заказа в 2017 г. приходился на следую-

Доля иных сегментов в общем объеме закупок составила 22%. Сегмен-

щие категории продукции:

тами, продемонстрировавшими наибольшие среднегодовые темпы приро-

ста за

2014-2017 гг. стали: кабели и арматура кабельная

(+146%),

 материалы лакокрасочные (22% от общего объема государствен-

лакокрасочная продукция

(+89%), электрическая распределительная

ных закупок);

аппаратура

(+70%). Отрицательные среднегодовые темпы прироста

 камень разрезанный, обработанный и отделанный (21%);

за рассматриваемый период зафиксированы в сегменте ручного строи-

 металлоконструкции строительные (11 %);

тельного инструмента (-35%).

 трубы, покрытия пола и стен, двери, окна из пластмасс (9%);

 оборудование подъемно-транспортное (9%);

 осветительные приборы (6%).

Таблица 4. ТОП-10 крупнейших поставщиков продукции для строительной индустрии по 44-ФЗ, Москва, 2017

ООО «Радор Мª

Поставщик комплексных услуг

3 387

ООО «ТД МАТЕРИАЛЫ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИª

Дистрибьютор

931

ООО «ТД СПЕЦПЛАСТª

Дистрибьютор

729

ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехникª

Производитель

425

ООО «Все Самª

Дистрибьютор

393

АО «Фармадисª

Поставщик комплексных услуг

266

ООО «Рба-Траксª

Дистрибьютор

250

ООО «Абсолют-Инвестª

Дистрибьютор

226

ООО «Геоинформсистемыª

Поставщик комплексных услуг

201

АО «Дока Центрª

Поставщик комплексных услуг

196

ИТОГО ТОП-10

7 005

Источники: ЕАИСТ, zakupki.gov

Объем госзакупок, млн руб.

2752

Среднегодовой темп прироста, 2014-2017

2675

146%

89%

70%

52%

50%

1413

41%

36%

32%

22%

17%

14%

1164

1084

713

571

504

496

-35%

239

230

109

102

Краски и лаки на основе

Камень разрезанный,

Металлоконструкции

Трубы, покрытия пола

Оборудование

Осветительные

Асбестовые волокна

Асбестовые волокна Брусчатка, бордюрные

Смеси и растворы

Пульты, панели,

Отвертки, напильники

Кабели и арматура

синтетических

обработанный

строительные и их

и стен, двери, окна из

подъемно-транспортное

приборы

и смеси

камни и плиты из камня,

строительные

распределительные

и прочий строительный

кабельная

полимеров

и отделанный

части

пластмасс

цемента

щиты и основания

инструмент

или аналогичных

для электрической

материалов

аппаратуры

Рисунок 13. Структура государственных закупок по 44-ФЗ в Москве, 2017, млн руб.

Источник: ЕАИСТ, zakupki.gov

Закупки в рамках Федерального закона № 223-ФЗ

Закупки строительных материалов и иных изделий, применяемых при

 оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

возведении объектов капитального строительства увеличились с 3 млрд

(17%);

до 44 млрд руб. в 2015-2016 гг. Такой рост объемов связан с изменением

 кабели и арматура кабельная (9%);

юридическими лицами методик проведения закупок. По данным Мини-

 металлоконструкции строительные (4%).

стерства финансов РФ, большинство закупок госкомпаний и госпредприя-

На вышеуказанные 5 сегментов приходилось 91% от общего объема

тий осуществляется на неконкурентной основе у единственного постав-

закупок в рамках 223-ФЗ. При этом в структуре закупок отмечен ряд

щика на основе Федерального закона № 223-ФЗ, при этом объемы данных

изменений относительно предыдущего года: произошло увеличение

закупок существенно увеличились в рассматриваемом году.

в доли оборудования для кондиционирования воздуха, а также кабе-

Наиболее крупными сегментами по закупкам строительной продукции

лей и кабельной арматуры, снизилась доля подъемно-транспортного

в 2016 году стали:

оборудования.

 аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

Ниже представлены данные о ключевых заказчиках и поставщиках,

(44% от общего объема государственных закупок);

а также номенклатуре продукции, закупаемой юридическими лицами

 подъемно-транспортное оборудование (17%);

(Таблица 5).

Таблица 5. Ключевые заказчики и поставщики строительных материалов, Москва, 2016 г.

Аппаратура распределительная и регулирующая элек-

ОАО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭЛЕК-

ОАО «РЖДª

трическая, оборудование подъемно-транспортное,

9 825

3 538

ТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫª

изделия резиновые и пластмассовые

ФГУП «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-

Оборудование промышленное холодильное и вентиляци-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-

онное, кабели и арматура кабельная, металлоконструк-

8 393

ООО «АЛЬЯНССТРОЙª

2 733

НИЕ № 12ª

ции строительные

Оборудование промышленное холодильное и вентиляци-

ООО «ГАЗПРОМ КОМ-

онное, аппаратура распределительная и регулирующая

3 740

АО «ЕВРОВЕНТСТРОЙª

2 250

ПЛЕКТАЦИЯª

электрическая, оборудование подъемно-транспортное

ООО «ЕВРОАЗИАТСКАЯ

АО «РЖДСТРОЙª

Оборудование подъемно-транспортное

2 733

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМ-

1 936

ПАНИЯª

Аппаратура распределительная и регулирующая элек-

АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГО-

трическая, оборудование промышленное холодильное

2 487

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАМАª

1 331

АТОМª

и вентиляционное, оборудование подъемно-транспорт-

ное

ПАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Аппаратура распределительная и регулирующая элек-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

трическая, кабели и арматура кабельная, инструмент,

2 236

ОООО «ТУРБОСПЕЦСНАБª

1 093

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

используемый в строительстве

СИСТЕМЫª

Аппаратура распределительная и регулирующая элек-

АО «ТЕХНОДИНАМИКАª

1 168

ООО «ТРАНССИГНАЛСТРОЙª

1 037

трическая, изделия пластмассовые строительные

Оборудование подъемно-транспортное,

ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРО-

ООО «ГАЗОПОСТАВЛЯЮЩАЯ

аппаратура распределительная и регулирующая электри-

1 115

1 000

ПОЛИТЕНª

КОМПАНИЯ «ПРОВИДНАª

ческая, листы для облицовки и плиты многослойные

Оборудование подъемно-транспортное, изделия пласт-

АО «МОСЛИФТª

массовые строительные, аппаратура распределительная

1 027

ООО «МАШТЕХСТРОЙª

906

и регулирующая электрическая

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые.

Оборудование промышленное холодильное и вентиляци-

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЫСО-

АО «МОСВОДОКАНАЛª

988

887

онное, аппаратура распределительная и регулирующая

КОВОЛЬТНЫЕ АППАРАТЫª

электрическая

Источники: ЕАИСТ, zakupki.gov, анализ ГБУ «АПРª

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Импорт продукции для строительной индустрии в Россию и Москву

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году Россия

Ведущую долю в поставках в столицу занимает оборудование и радиотех-

импортировала строительных материалов и изделий, используемых при

нические изделия (76 млрд руб.), к которым относятся установки для кон-

возведении объектов капитального строительства на сумму 136 млрд

диционирования воздуха, электронная распределительная аппаратура.

руб., что на 2% больше, чем в 2016 г., и на 5% - чем в 2015 г. В долларовом

Импорт строительных материалов в 2017 году составил 38 млрд руб.,

выражении за 2015-2017 гг. импорт вырос на 11%. Показательным явля-

отделочных материалов - 22 млрд. руб. Структура импорта строительных

ется тот факт, что более 36% всех импортируемых строительных матери-

материалов и иной промышленной продукции, используемой в строитель-

алов приходится на Москву (Рисунок 14).

стве представлена ниже. (Рисунок 14).

Оборудование

и электротехнические

изделия

36%

Москва

40%

382

136

млрд

Строительные материалы

Прочие

руб.

регионы РФ

64%

53%

Отделочные материалы

Рисунок 14. Структура импорта по регионам РФ и структура импорта в Москву в 2017 г., %.

Источник: ФТС РФ

Объем импорта, млрд руб.

Среднегодовой темп прироста, 2015-2017 г.

17%

13%

12%

-4%

-10%

Установки

Пульты, панели,

Провода

Трубы, трубки,

Брусчатка,

Краски и лаки

Составы

Кирпичи, плиты

Осветительные

Деревянные окна,

для

распределительные

изолированные,

шланги и их фитинги

бордюрные камни

на основе

для подготовки

огнеупорные,

приборы

двери, лестницы

кондиционирования

щиты и основания

кабели и другие

из пластмасс

и плиты из камня,

синтетических

поверхностей

черепица и прочие

и прочие столярные

воздуха

для электрической

изолированные

цемента или

полимеров

фасадов, внутренних

керамические

и плотницкие

аппаратуры

электрические

аналогичных

стен зданий, полов,

строительные

изделия

проводники

материалов

потолков

материалы

Рисунок 15. Топ-10 категорий строительных материалов по объему импорта в Москву в 2017 г., млрд руб.

Источник: ФТС РФ

На топ-10 ввозимых категорий приходится 94% всего объема импорта

Москва импортирует строительные материалы и иную продукцию, исполь-

строительных материалов в Москву. Все вышеуказанные категории

зуемую при возведении объектов капитального строительства,

продемонстрировали положительные среднегодовые темпы прироста

из 115 стран. Структура импорта в столицу по странам представлена

в долларовом выражении за исключением категории деревянных

выше (Рисунок 15). Наибольшая доля ввозимой продукции приходится

строительных изделий, куда входят деревянные окна, двери, лестницы

на следующие страны: Китай (24%), Германия (20%) и Италия (10%).

и прочие столярные и плотницкие изделия.

Экспорт продукции для строительной индустрии из России и Москвы

Объем экспорта продукции для строительной индустрии в денежном

2016 г. вызван изменением курсов валют, в частности, значительным

выражении почти в 3 раза уступает объемам импорта. По итогам 2017 г.

ослаблением рубля. Объемы поставок в долларах США за рассматрива-

из России было экспортировано строительных материалов на сумму

емый период выросли на 21%. При этом около 20% всего экспорта про-

120 млрд руб., что на 4% выше показателя 2016 г. и на 16% больше, чем

дукции для строительной индустрии происходит из Москвы (Рисунок 17).

в 2015 г. Рост отгрузок в рублевом эквиваленте в период с 2015 г. по

Оборудование

20%

и электротехнические

изделия

Москва

40%

120

Строительные материалы

млрд

руб.

Прочие

руб.

регионы РФ

53%

Отделочные материалы

80%

Рисунок 17. Структура экспорта по регионам РФ и структура экспорта из Москвы в 2017 г., %

Источник: ФТС

В структуре экспорта из Москвы наибольшую долю занимают строитель-

Структура экспорта из Москвы строительных материалов и иной продук-

ные материалы 53% (12,8 млрд руб.). Доля оборудования и электротехни-

ции, применяемой при возведении объектов капитального строительства,

ческих изделий в 2017 году составила 40% (9,7 млрд. руб.), доля отделоч-

представлена ниже (Рисунок 18).

ных материалов - всего 6% (1,5 млрд. руб.).

Пульты, панели, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры

Брусчатка, бордюрные камни и плиты из камня, цемента или аналогичных материалов

Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники

18%

Резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емкости

Трубы, трубки, шланги и их фитинги из пластмасс (например, соединения, колена,

фланцы)

Деревянные окна, двери, лестницы и прочие столярные и плотницкие изделия

17%

Установки для кондиционирования воздуха

11%

Двери, окна, жалюзи из пластмасс

14%

Краски и лаки на основе синтетических полимеров

11%

Прочие

Рисунок 18. Структура экспорта Москвы в 2017 г., %

Источник: ФТС

В целом по России динамично развиваются следующие сегменты

Большинство сегментов в 2015-2017 гг. продемонстрировали положи-

экспорта:

тельные среднегодовые темпы прироста объемов экспорта в долларо-

 стеклянные блоки для мощения, плиты, кирпичи;

вом выражении (Рисунок 19). Наибольшие темпы прироста зафиксиро-

 природные абразивные материалы;

ваны в категориях: брусчатка и бордюрные камни, резервуары

 составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен

и цистерны, краски и лаки, стеклянные блоки для мощения. Отрицатель-

зданий, полов, потолков;

ный прирост продемонстрировали провода изолированные и керамиче-

 резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емкости.

ские строительные изделия.

Объем экспорта, млн руб.

Среднегодовой темп прироста, 2015-2017

4 122

141%

126%

110%

2 681

83%

152

Брусчатка, бордюрные

Резервуары, цистерны,

Краски и лаки на основе

Стеклянные блоки

камни и плиты из камня,

сосуды, баки

синтетических полимеров для мощения, плиты,

цемента или аналогичных

и аналогичные емкости

кирпичи, плитки и прочие

материалов

Рисунок 19. Топ-4 наиболее динамично растущих сегментов московского экспорта в 2017 г., млрд руб. и %

Источник: ФТС

Москва экспортирует продукцию для строительной индустрии

московского экспорта), Беларусь (20%) и Болгария (11%), Индия и Укра-

в 121 страну, однако наибольший объем поставок (более 90%) прихо-

ина (по 4%), Узбекистан (3%). Доля иных стран не превысила 2%.

дится на 20 из них. В 2017 г. крупнейшими импортерами российских

Структура столичного экспорта в разные страны представлена ниже.

строительных материалов стали Казахстан (29% от общего объема

(Рисунок 20).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

1. Высокая доля контрафактной продукции на рынке

может составлять до 90%, что является ключевым фактором, влияющим

на выбор средства транспортировки.

Строительные предприятия Москвы загружены не на полную мощность,

несмотря на высокий спрос на продукцию отрасли в столице. Это связано

Постановление Правительства Российской Федерации от

15 апреля

с высокой долей низкокачественной продукции на рынке, в том числе

2011 г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным

импортируемой из Китая. Опрошенные в ходе проведения интервьюиро-

транспортомª регламентирует предельную загрузку транспортных

вания производители отмечают также, что устанавливающие низкую цену

средств, что ведет к увеличению количества подвижного состава и росту

на продукцию региональные компании производят продукцию в соответ-

нагрузки на окружающую среду за счет большего объема выбросов.

ствии с ТУ, а не ГОСТ, что ведет к снижению ее качества.

Также данное постановление ведет к росту стоимости конечной продукции

2. Недостаточный уровень внедрения инновационных матери-

для пользователей, а также росту сроков поставки продукции.

алов и технологий

Использование устаревших технологий на ряде московских строительных

4. Кадровые проблемы

предприятий связано с двумя факторами: устаревшим оборудованием,

нехваткой кадров с достаточной для производства инновационной продук-

Для анализа кадрового потенциала было выбрано 2 основных наиболее

ции квалификацией.

общих направления подготовки, в то время как их полный список суще-

ственно шире. Ежегодно столичные высшие учебные заведения

Таким образом, закупка современного импортного оборудования не ре-

выпускают около 8,3 тыс. дипломированных специалистов для предприя-

шает проблему в полной мере, необходимо углубление кооперации между

тий рассматриваемой отрасли. Ведущие вузы столицы, являющиеся

производителями и учебными заведениями.

центрами компетенции, а также основные направления подготовки пред-

Производители также отмечают, что необходимо создание реестра инно-

ставлены ниже (Таблица 6). Московские средние специальные учебные

вационной продукции и механизмов его применения в проектно-сметной

заведения также предлагают широкий выбор направлений подготовки

документации.

специалистов (Таблица 7).

3. Высокая стоимость транспортировки продукции

Несмотря на то, что столица обладает высоким кадровым потенциалом,

Доля транспортной составляющей для потребителя в конечной стоимости

московские производители отмечают ряд кадровых проблем в отрасли.

строительной продукции по отдельным видам строительных материалов

Недостаточный уровень квалификации молодых специалистов отметили

многие компании, участвовавшие в интервью⁵ . Проблема заключается

металла, сверловщиков, жестянщиков, сварщиков. Производители со-

в отставании образовательных программ и уровня подготовки преподава-

трудничают с ведущими вузами и сузами столицы, принимая на работу

телей от требований индустрии, а также в отсутствии практических навы-

выпускников, при этом большинство производителей самостоятельно

ков у студентов, в результате чего требуется обучение при приеме

организуют дополнительное обучение для молодых специалистов.

на работу. Производителями отмечается нехватка специалистов рабочих

специальностей: токарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков, резчиков

Таблица 6. Перечень основных вузов и направлений подготовки специалистов промышленности строительных материалов

Государственный университет

07.03.01

Архитектура

по землеустройству

Архитектура

07.03.01

Архитектура

150

Строительство высотных и большепролетных зданий и со-

оружений

Строительство гидротехнических сооружений повышенной

ответственности

Промышленное и гражданское строительство

810

Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики

Национальный исследователь-

ский Московский государствен-

Строительство подземных сооружений

ный строительный университет

08.03.01

Строительство

Производство и применение строительных материалов,

240

изделий и конструкций

Строительство инженерных, энергетических, гидротехниче-

ских и природоохранных сооружений

240

Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммуналь-

240

ного хозяйства и городской инфраструктуры

Экспертиза и управление недвижимостью

240

⁵ По данным интервью ключевых производителей отрасли в Москве.

Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоот-

690

ведение зданий, сооружений, населенных пунктов

Градостроительство

120

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

120

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

300

Архитектурное проектирование

Московский архитектурный ин-

Градостроительное проектирование

07.03.01

Архитектура

115

ститут

Ландшафтное проектирование

Реставрационное проектирование

07.03.01

Архитектура

Российский университет

дружбы народов

08.03.01

Строительство

Московский государственный

университет геодезии и карто-

07.03.01

Архитектур

Архитектура

150

графии

Московский политехнический

08.03.01

Строительство

Промышленное и гражданское строительство

университет

Водоснабжение и водоотведение; промышленное и граждан-

Российская открытая академия

ское строительство

транспорта Российского универ-

08.03.01

Строительство

Автомобильные дороги и аэродромы; промышленное и граж-

ситета транспорта (МИИТ)

данское строительство; Экспертиза и управление недвижи-

мостью

Строительство автомагистралей, аэродромов и специаль-

Московский автомобильно-

ных сооружений

дорожный государственный

08.03.01

Строительство

технический университет

Строительство

160

Промышленное и гражданское строительство; экспертиза

Российский государственный

и управление недвижимостью

аграрный университет - МСХА

08.03.01

Строительство

Гидротехническое строительство; промышленное и граждан-

имени К.А. Тимирязева

ское строительство; экспертиза и управление недвижимо-

стью

Российская академия живописи,

ваяния и зодчества Ильи Глазу-

07.03.01

Архитектура

нова

Российский государственный

геологоразведочный универси-

08.03.01

Строительство

тет имени Серго Орджоникидзе

Водоснабжение и водоотведение

Городское строительство и хозяйство

Московский технологический

Проектирование зданий и сооружений

08.03.01

Строительство

225

институт

Промышленное и гражданское строительство

Теплогазоснабжение и вентиляция

Экспертиза и управление недвижимостью

Московский информационно-

07.03.01

Архитектура

450

технологический университет -

Московский архитектурно-строи-

08.03.01

Строительство

700

тельный институт

ИТОГО

5 697

Источник: данные сайта «ПОСТУПИ ОНЛАЙНª и официальных сайтов высших учебных заведений

Таблица 7. Перечень средних специальных учебных заведений и направлений подготовки специалистов промышленности строительных материалов

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, конди-

ционирования воздуха и вентиляции

Мастер общестроительных работ

150

Реставрация

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26

Технология деревообработки

Мастер отделочных строительных работ

200

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Архитектура

Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества

Реставратор строительный

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Мастер сухого строительства

Кровельщик

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

125

Архитектура

100

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Образовательный комплекс градостроительства «Столицаª

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Реставратор строительный

Мастер сухого строительства

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных строительных работ

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

100

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, конди-

ционирования воздуха и вентиляции

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Колледж архитектуры и строительства № 7

Архитектура

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Мастер отделочных строительных работ

Реставратор строительный

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

100

Машинист дорожных и строительных машин

Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза

Машинист крана (крановщик)

М.Ф. Панова

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий

Мастер отделочных строительных работ

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений

Образовательный комплекс дизайна и технологий

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, конди-

ционирования воздуха и вентиляции

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и обору-

дования

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Политехнический колледж № 50 имени дважды Героя Социалистиче-

ского Труда Н.А. Злобина

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Московский технологический колледж

Машинист крана (крановщик)

Технологический колледж № 21

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

ИТОГО

2 875

Источник: данные сайта «Учёба.Руª и официальных сайтов средних специальных учебных заведений

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НИШИ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Потенциальные ниши для локализации продукции промышленности стро-

алы по механическим свойствам, имея при этом меньшую массу. В част-

ительных материалов и смежных отраслей могут быть связаны с выпус-

ности, к ним относится арматура, трубы и различные детали трубопрово-

ком категорий продукции, занимающих наибольшую долю в государствен-

дов.

ном заказе, а также наиболее крупных товарных позиций, импортируемых

Высокие темпы роста строительной отрасли в Москве обуславливают

в Россию.

постоянно растущий спрос на сухие строительные смеси, в связи с чем

К данным видам продукции относятся:

данное направление производства может рассматриваться как перспек-

1. Строительные материалы

тивное.

 Полимерные композитные строительные материалы (в том числе

Используемые в строительстве изделия из пластмассы (трубы, покрытия

арматура, трубы и детали трубопроводов)⁶;

пола и стен, двери и окна) востребованы за счет высоких потребительских

 Сухие строительные смеси;

качеств (износостойкости, легкости и простоты эксплуатации) и относи-

 Трубы, покрытия пола и стен, двери, окна из пластмасс.

тельно невысокой стоимости. Данная категория продукции широко приме-

няется как при возведении новых зданий, так и при ремонте старых, что

2. Отделочные материалы

поддерживает спрос на нее.

Стеклянные блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и пр.

На рынке российских производителей отмечается нехватка качественных

3. Оборудование и электротехнические изделия

материалов для мощения, к которым относятся плиты, плитки, стеклянные

 Системы для «умного домаª;

блоки, кирпичи и пр. В связи с этим данная категория выделяется по тем-

 Пульты, панели, распределительные щиты и основания для элек-

пам прироста импорта как по Москве, так и по России в целом. В рамках

трической аппаратуры;

программы импортозамещения представляется целесообразным разме-

 Осветительные приборы.

щение производства данной продукции на территории Москвы или

Полимерные композитные строительные материалы имеют широкую

Московской области.

сферу применения и превосходят традиционные строительные матери-

⁶ Из Стратегии развития промышленности строительных материалов на пе-

риод до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года.

Пульты, панели, распределительные щиты и основания для электриче-

Москва является крупнейшим центром распространения инноваций в Рос-

ской аппаратуры являются одной из крупнейших по объему категорий

сии, здесь апробируются наиболее новые технологии, в том числе и отно-

импорта в Россию и Москву, а осветительные приборы относятся к наибо-

сящиеся к потребительскому сектору. В связи с этим московским произво-

лее быстро растущим категориям товаров.

дителям нужно обеспечить отечественных потребителей качественными

системами оборудования для «умного домаª.

Спрос на системы оборудования для «умного домаª в перспективе будет

расти, что вписывается в общую концепцию информатизации общества.

1. Перечень производителей продукции для строительной индустрии, локализовавших производство

в Москве

МТФ - ЗАВОД «МОКОНª -

7701045732

122 749 523

Сборные мостовые железобетонные конструкции

ФЛ ОАО «МОСТОТРЕСТª

АО «ДСК-1ª

7714046959

25 351 017

Изделия из бетона

АО «БЭТª

7708669867

17 417 897

Железобетонные изделия

АО «ПИК-Индустрияª

7729755852

10 821 897

Железобетонные изделия

ООО «ЭЛКАТª (ГК «Москабельметª)

7722018271

7 628 080

Кабели

ОАО «Щербинский лифтостроительный

5051000880

6 894 711

Лифты и комплектующие

заводª

ПАО «Карачаровский механический

7721024057

5 772 211

Лифты и комплектующие

заводª

АО «Мослифтª

7714941510

5 669 846

Лифты и комплектующие

ООО «Века-Русª

7728165949

5 157 715

Пластиковые окна, алюминиевый профиль и рольставни

ЗАО «ПРЕМИУМª

7733589823

3 144 968

Товарный бетон

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬª

7723005557

2 346 374

Кабели и конструкции для кабельной канализации

ООО «ПРОФИЛЬДООРСª

5074114435

1 907 730

Двери деревянные

ООО «АСФАЛЬТБЕТОНСЕРВИС ЦДСª

7726727504

1 742 102

Асфальтобетон, товарный бетон

ООО «МОСАВТОСТЕКЛОª

7725258708

1 593 016

Закаленное стекло, триплекс, бронированное стекло, пожаростойкое стекло, стеклопа-

кеты

ООО «ЭРКОНª

7725748396

1 592 007

Бетонные смеси

ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛОª

7706163360

1 578 186

Полимерные теплоизолированные трубы

ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ «ГАЛ-

7720605108

1 515 839

Вентиляционное оборудование

ВЕНТª

АО «ПКК МИЛАНДРª

7735040690

1 502 786

Приборы учета электроэнергии

Концерн «КРОСТª: фабрика «Готикаª

7743553262

1 498 816

Тротуарная плитки, бортовой камень, фасадный, стеновой камень

(ООО «Бекамª)

АО «МОСПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОНª

7718013513

1 362 734

Товарный бетон и железобетонные конструкции

Концерн «КРОСТª: фабрика «Мажиноª

7731196979

1 350 652

Бетон, изделия из высокопрочного бетона, элементы каркаса здания, мостовые кон-

(ООО «ЭкоДокª)

струкции, шумовые панели

ООО «СИНИКОНª

7710200649

1 145 415

Полипропиленовые канализационные трубы

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСФЛО-

7743100174

1 137 057

Трубы стальные

УЛАЙНª

ООО «Восход-метизª

7722171128

1 094 258

Гвозди, крепежи, петли, шурупы

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групª:

7734536888

1 069 777

Товарный бетон

АО «ЕВРОБЕТОНª

АО «САНТЕХПРОМª

7718014490

1 027 658

Радиаторы, конвекторы, краны шаровые, трубные системы инженерных систем

ОАО АБЗ-4 «КАПОТНЯª

7723094194

1 018 960

Бетон, товарный бетон. Смеси асфальтобетонные дорожные

ООО «ДорХан 21 ВЕКª

5032151280

1 009 903

Секционные металлические ворота и металлоконструкции

АО «Вика Мераª

7729346754

958 325

Измерительное оборудование

ООО «ФИРМА ПОДИЙª

7703014088

936 444

Изолированные провода и кабели

ООО «ПИК-Профильª

7713153394

884 748

Пластиковые окна, стекла

Концерн «КРОСТª: фабрика «Фиброльª

7712110750

865 885

Фасады, ограждающие конструкции, малые архитектурные формы

(ООО «Бетонный завод 224ª)

ООО «КАЙРОСª

7743924848

836 438

Бетонные смеси, железобетонные изделия

ООО «Мосстрой-31ª

5030064152

815 076

Пенополистероловые изоляционные материалы

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНАЯ

7721000970

801 956

Клапаны

ФИРМА «ЛГ АВТОМАТИКАª

ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛОª:

7729402448

777 408

Полимерные теплоизолированные трубы

ЗАО «Завод АНД Газтрубпластª

Концерн «КРОСТª: ООО «Бетонный за-

7714167174

746 550

Бетон, раствор, пусковая смесь

вод № 222ª

ООО «ПСК СТРОЙНЕРУДª

7706218795

742 714

Бетонные смеси, железобетонные изделия

ООО «БРААС-ДСК 1ª

7716051390

701 717

Черепица из цемента, бетона или искусственного камня;

АО «МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРАª

7722179575

693 594

Кабели, провода, медный прокат

(ГК «Москабельметª)

ООО «ЛЕД-ЭФФЕКТª

7724759892

674 640

Энергоэффективное светодиодное освещение.

ООО «Гамма-Пластª

7723330902

658 461

Композитные полимерные материалы

АО «Опытный завод сухих смесейª

7726017335

620 258

Противовесы бетонные. Сухие строительные смеси. Товарный бетон

ООО «ФРАМ ВИНДОУЗ - ДСК- 1ª

7734128800

607 328

Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

ООО «СВАП БЕТОНª

7715890957

606 647

Товарный бетон

ООО «ДОРЗАПАД-Мª

7730089660

592 712

Асфальтобетон

ООО «ПАРУС ЭЛЕКТРОª

7713724182

546 948

Электрическая распределительная и регулирующая аппаратура

ООО «ФАБРИКА ОКОНª

7705991480

512 199

Окна

ООО «ЕВРОАСФАЛЬТª

7743667414

505 034

Асфальтобетон

АО «СТРОЙДЕТАЛЬª

7716079163

489 728

Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме

плиток

ЗАО «Интертрансстройª

5032054978

488 979

Металлконструкции

АО «МЭЛª

7718014620

478 605

Подстанции, щитовые, лифты

ООО «СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫª

7721187037

460 879

Лакокрасочные материалы

АО «ДИЗАª

7731011868

407 519

Самоклеящиеся ленты для различных отраслей промышленности.

ООО «СТРОЙЦЕНТРОБЕТОНª

7715184013

379 183

Бетонные смеси

АО «МАРЕНГОª

7735038878

361 300

Асфальтобетонные смеси

ООО «АДСª

7719687508

355 992

Геосинтетические материалы (геосетки, георешетки, геотекстиль, геоматы, геокомпо-

зиты)

ОАО «АРСПª

7716203621

355 298

Асфальтобетон

АО «Воздухотехникаª

7729036880

344 526

Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

ООО «ЗДИª

7723382065

326 623

Двери деревянные

АО «ДОК-3ª

7721063480

326 587

Блоки дверные в сборе (комплектно), блоки оконные в сборе (комплектно), древесина,

профилированная

ООО «ОКНА-МАСТЕРª

7723200195

312 170

Пластиковые окна, алюминиевый профиль и рольставни

ЗАО «МОСКОВСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБ-

7708004580

308 367

Обои

РИКАª

ООО «МОСБЕТОНª

7716792776

295 359

Бетонные смеси

ООО «Научно-производственное пред-

7724869373

271 414

Приборы учета энергоресурсов: счетчики воды «ITELMAª и счетчики тепла «БЕРИЛЛª

приятие «ИТЭЛМА Билдинг Системсª

ООО «ТЗК ТЕХОСНАСТКАª

7743543507

255 291

Производство широкого ассортимента пластмассовых изделий

ООО «Светосервис-Телемеханикаª

7717787472

244 771

Электрооборудование

(БООС ЛАЙТНИНГ ГРУП)

ООО «КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРОª

7731137765

238 315

Розетки

АО «ПАРАСТЕК БЕТОНª

7734109124

208 831

Конструкции и детали сборные железобетонные

ООО «АДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТª

7735562707

200 600

Алмазный инструмент для строительства

ООО «МЭЛЗ ФЭУª

7718713949

190 570

Электрические лампы и осветительное оборудование

ООО «НТЭª

7733660353

183 019

Насосное оборудование

«АО «ЛИВЕСТАª (ООО «Лакокрасочный

7715033141

179 433

Краски, эмали, грунтовки

заводª «ОЛИВЕСТАª)

ООО «ПАХРА МОНОЛИТª

7751515214

170 578

Бетонные смеси

ООО «ОКБ ТУРБОМАШª

7707021777

160 515

Платформы для инвалидов

Акционерное общество «Московский

7719008315

153 623

Средства автоматизации тепловых процессов в энергетике, ЖКХ и различных отрас-

завод тепловой автоматикиª

лях промышленности

ООО «СКАТ-ЭЛЕКТРОЩИТª

7724311444

150 650

Электрическая распределительная и регулирующая аппаратура

ОАО «МКСМª

7733028923

148 060

Различные типы плиток тротуарных и фасадных; лестницы и окна

ООО «АПОГЕЙª

3307007851

147 954

Пожарные клапаны и краны

ООО «ЗТКª

7726190770

143 323

Технические керамические изделия

ООО «Московское производственное

7724199256

137 710

Электроустановочные изделия, товары народного потребления

объединение «Электротехникаª

ООО «МОСЭЛЕКТРОЩИТª

7731025772

126 447

Электрооборудование

ООО «Гридаª

7710173890

121 550

Битумные мастики, дорожные материалы

ООО «НЕОПЛАСТ РУСª

7703067918

121 442

Пластиковые окна

ООО «Метпрофиль Уª

7718963120

118 268

Стеновые и кровельные материалы

ЗАО «РЛБ СИЛИКАª

7735049608

116 681

Кремнеземная изоляция для высоких температур, стеклоткань и стеклосетка

ООО «Зеленоградский завод вентиляци-

7735501334

116 250

Оборудование для вентиляции, воздухорегулирования и кондиционирования

онного оборудованияª

ООО «ВЕНТИª

7751525357

112 406

Воздуховоды

ООО «Очаковский комбинат ЖБИª

7729294143

110 497

Сборные ЖБ изделия для инженерных коммуникаций

ООО «ПОВЭРФУЛ ЭЛИДИª

7718865155

107 483

Электрические лампы и осветительное оборудование

ООО «ДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫª

7719274606

104 831

Электрооборудование

ООО «НОРТХАУСª (АО «МЗЭМИª)

7721747659

99 899

Металлические конструкции, электромонтаж

ООО «ДОБОРНИКª

7726337840

97 308

Строительные металлические конструкции

ООО «ЭЛТЕК ЭЛЕКТРОНИКСª

7734236806

96 719

Прочее электрооборудование

ООО «МДМ-ТЕХНОЛОГИЯª

7718669785

88 101

Алюминиевые конструкции

ООО ПО «КОМБИНАТ ЖБИ № 2ª

7721790693

81 407

Железобетонные изделия

ООО «Московская зеркальная фабрикаª

7727693390

78 494

Стеклянные перегородки, витражи, душевые, зеркальное панно, зеркала, стекло

(«Зеркало - Стеклоª)

АО «НПП «КРИПТОНª

7716576045

76 927

Коммутационные изделия

ООО «ПРОМБЕТОНª

7719861844

74 980

Асбестоцементный раствор, цементное молочко (пусковая смесь), БСГ, раствор.

100

ООО «ЭЛГАД ПОЛИМЕРª

7729788255

71 752

Баки, емкости, дорожное оборудование, канализационные модули, системы очистки

воды

101

ООО «ВС ЭЛЕКТРОª

7719846540

70 073

Электрическая распределительная и регулирующая аппаратура

102

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групª:

7734034503

70 039

Бетон, дорожные плиты, тротуарная плитка, стеновой камень

АО «СПЕЦСТРОЙБЕТОН ЖБИ № 17ª

103

АО «ЭПОª

5051000030

67 747

Электросплавленные огнеупорные материалы

104

ООО «АрхиКаменьª

7724220282

59 137

Изделия из искусственного камня

105

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групª:

7715009710

51 654

Бетон, раствор

АО «АСФАЛЬТОБЕТОН-МЕДВЕДКОВОª

106

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

5046003821

48 796

Инструмент (алмазный)

ФИРМА «НИБОРИТª

107

ООО «ПАРТНЕР-ЛМª

7735109399

43 036

Электрическая распределительная и регулирующая аппаратура

108

ООО «КОДО-ТРАНСª

7720792401

34 453

Трансформаторы

109

ООО «СК «ЭТКОСª

7734202300

33 726

Изготовление зеркал, стекла, производство стеклопакетов и изделий из стекла

110

ЗАО «ФИРМА «ГАЛАНª

7724076952

33 384

Современные системы отопления помещений

111

ЗАО «ФИРМА «ПОИСКª

7713006569

31 396

Фиксаторы, монтажные коробки, пробки из пластмассы

112

ООО «ЛЕНТАСТАЛЬª

7729785409

22 054

Металлическая лента

113

ООО «ВЕЛИС ПЛАСТª

7723161161

19 034

Пластиковые окна, алюминиевый профиль и рольставни

114

ООО «ЛИГРАСª

7702170278

18 499

Металлические конструкции

115

АО «КЕРМЕТª

7723327113

17 319

Алмазный инструмент для строительства

116

ООО «ВИВАВЕНТª

7723871820

17 243

Воздуховоды и вентиляторы

117

ООО «ФАБРИКА ПЛИТКИª

5036148560

16 429

Тротуарная плитка

118

ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛОª:

7729432202

16 186

Полимерные теплоизолированные трубы

ООО «Голан-Пластª

119

ООО «ВАРМАННª

7722722167

14 320

Радиаторы, конвекторы, тепловентиляторы, инфракрасные панели

120

ООО «ЛАЙТ ВОРКС ГРУППª

7734612698

13 738

Кабели оптико-волоконные

121

ООО «АлмазЭнергоБурª

7751511989

7 716

Инструмент на основе сверхтвердых материалов

122

ООО «ГЕОТª

7702051344

6 867

Деревянные строительные конструкций

123

ООО «МИКРОБОР ТЕХНОЛОДЖИª

7731593158

5 568

Прочая неметаллическая минеральная продукция

124

ООО «ВЕСТА-КЕРАМИКАª

7713777709

5 441

Керамическая плитка и мозаика

125

ООО «ДЕКОМАРТª

7723395628

2 028

Производство и обработка прочих стеклянных изделий

126

ООО «ИННТЕХПРОª

7715818397

1 957

Краски, лаки, эмали и связанные с ними продукты

127

ООО «ТПК СИНТЕЗ ПОЛИМЕРª

7724340903

1 877

Деревянные строительные конструкции и столярные изделия

128

ООО «СПО «ПАРТНЕР-ПРОЕКТª

7724319637

133

Изделия из бетона для использования в строительстве

129

ООО «Р-КОМª

7714950748

Нет данных

Пластмассовые плиты, полосы, трубы и профиля

130

ООО «СЕНСТЭК АРТª

7716676032

Нет данных

Стекло и изделия из стекла

131

ООО «АТЛАНТБЕТОНª

7727296402

Нет данных

Бетонные смеси

132

ООО «ИНГЕОКОМПРОМª

7728180802

Нет данных

Бетонные смеси, железобетонные изделия, металлоконструкции

133

ЗАО «СОЮЗ-ЛЕСª

7711012133

Нет данных

Асфальтобетон, бетон и раствор, цемент, щебень и песок, холодный асфальт

134

ООО «МБТª

7733174378

Нет данных

Товарный бетон

135

ООО «ХАНЗА-ФЛЕКСª

7733655160

Нет данных

Гидравлические комплектующие

136

ЗАО «Тепловодоэнергосберегающие

7719271027

Нет данных

Регулирующая фурнитура для жилищного и промышленного тепловодоснабжения

технологииª

Источник: ГБУ «АПРª, СПАРК-Интерфакс

2. Перечень инвестиционных проектов, реализованных на территории РФ в 2012-2017 гг.,

с указанным объемом инвестиций

ООО «Современные технологии обработки древесиныª

Тверская область

20700

Производство ориентированно-стружечных

плит (OSB)

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групª

Ульяновская область

18000

Производство цемента

Группа «Лафаржª

Калужская область

17390

Производство цемента

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групª

Воронежская область

17000

Производство цемента

ООО «Руукки Русª и ООО «Изоверª

Калужская область

12600

Производство сэндвич панелей «Lifeª

ООО «Азия Цементª

Пензенская область

11000

Производство цемента

Группа «ЛСРª

Ленинградская область

10000

Производство клинкерного кирпича

ООО «Серебрянский цементный заводª

Рязанская область

10000

Производство цемента

ООО «Загорский трубный заводª

Московская область

7000

Производство и изоляция стальных труб

АО «Компания «СТЭС-Владимирª

Владимирская область

5500

Производство теплоизоляционной продук-

ции на основе пеностекла

ООО «Красная Гвардияª

Белгородская область

5200

Производство керамического кирпича

с пластическим способом формовки

ООО «Фоникаª

Республика Татарстан

5000

Производство стройматериалов на основе

гипса

ООО «Роквул-Волгаª

Республика Татарстан

4400

Производство каменной ваты

ООО «Газстройª

Ленинградская область

4161

производство кирпича

ЗАО «Волга Цементª

Саратовская область

4000

Производство цемента

АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинатª

Вологодская область

3600

Производство фибролитовых плит и пане-

лей

ООО «Армстронгª

Республика Татарстан

3600

Производство подвесных потолочных плит

из минераловолокна

ООО «Армакс Группª

Воронежская область

3500

Производство стеновых и кровельных теп-

лоизоляционных панелей

ООО «Магмаª

Республика Мордовия

3500

Производство пазогребневых плит -

560 тыс.кв.м. в год, гипсокартонных

листов - 30 млн.кв.м. в год, гипсовых

вяжущих для производства гипсокартонных

листов и пазогребневых плит (строитель-

ного гипса) - 100 тыс. тонн в год, гипсовых

вяжущих для производителей ССС и отрас-

лей (в номенклатуре) - 90 тыс. тонн в год

ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюменьª

Тюменская область

3000

Производство теплоизоляционных матери-

алов

ООО «БетоЛексª

Новосибирская область

3000

Производство автоклавного газобетона

и конструкций для комплектного домостро-

ения

ООО «Парокª

Тверская область

2500

Производство теплоизоляционных матери-

алов

ЗАО «Элгад-ЗСИª

Московская область

2500

Производство газобетонных блоков

ЗАО «Межрегиональная производственно-ресурсная корпо-

Ставропольский край

2300

Выпуск стеновых материалов - автоклав-

рация «ГРАСª

ного ячеистого газобетона

ООО «ПНК-Группª

Московская область

2000

Производство сварных сеток, стеновых

панелей, железобетонных сэндвич-панелей

«ВОЛМА-Майкопª

Республика Адыгея

2000

Производство гипсовых строительных

смесей и пазогребневых плит

ООО «ТехноНиколь Дальний Востокª

Хабаровский край

2000

Производство теплоизоляции

ООО «Гуриати АГª

Красноярский край

2000

Строительство быстровозводимых домов

«под ключª

ООО «БФТª

Московская область

2000

Производство продукции из автоклавного

ячеистого газобетона торговой марки

Drauber

ООО «Волма-Оренбургª

Оренбургская область

2000

Производство пазогребневых плит и сухих

строительных смесей

ООО «Главстрой-Усть-Лабинскª

Краснодарский край

2000

Производство газобетонных блоков

ЗАО «Метробетонª

Брянская область

2000

Производство кирпича и керамических

строительных блоков

ОАО «Ураласбестª

Свердловская область

2000

Производство теплоизоляционных матери-

алов (новая линия)

ООО «Урбан-Группª

Московская область

2000

Производство блоков из автоклавного газо-

бетона

ОАО «Мордовцементª

Республика Мордовия

1960

Производство клинкерного облицовочного

кирпича

ООО «Судомаª

Псковская область

1800

Производство строительных материалов из

древесины

ООО «АйСиЭм Гласс Калугаª

Калужская область

1800

Производство теплоизоляционных матери-

алов на основе нанотехнологических прин-

ципов переработки битого несортового

стекла

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Рязанская область

1700

Производство теплоизоляционных матери-

алов

ГК «Каркас Монолитª

Нижегородская область

1700

Производство многослойных фасадных па-

нелей

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Челябинская область

1700

Производство базальтовой теплоизоляции

ООО «С Технологияª

Амурская область

1600

Производство цемента

ООО «Билд Фаст Технолоджиª

Московская область

1600

Производство строительного газобетона

«ЭКО-Золопродукт Рязаньª

Рязанская область

1600

Производство газобетонных блоков

Богдановичский завод минераловатных плит

Свердловская область

1540

Производство минераловатных плит (теп-

лоизоляционные материалы)

ООО «Ламинам Русª

Калужская область

1500

Производство керамических плит большого

размера минимальной толщины, которые

применяются в архитектуре и при отделоч-

ных работах

ООО «Марабиª

Республика Дагестан

1500

Производство напольной плитки и керами-

ческого гранита

ООО «Сибирский элемент Рента-Кª

Калужская область

1500

Производство автоклавного газобетона

ОАО «Ревдинский кирпичный заводª

Свердловская область

1500

Производство крупноформатного пустоте-

лого поризованного блока (керамического

камня)

ООО «Завод Шингласª

Рязанская область

1500

Производство одно- и двухслойной мягкой

кровельной битумной черепицы

Группа компаний «УНИСТО Петростальª

Ленинградская область

1300

Производство железобетонных изделий

«Комбинат стеновых материалов Кубани — Регионª

Краснодарский край

1300

Производство ячеистого бетона автоклав-

ного твердения

Комбинат «Эталонª

Ульяновская область

1300

Производство строительных материалов

для домостроения: комплекты железобе-

тонных изделий для строительства зданий

жилищного, гражданского и промышлен-

ного назначения, а именно наружные и

внутренние стеновые панели, плиты пере-

крытия, лестничные марши, вентиляцион-

ные блоки

ООО «Кызыл ташª

Республика Башкортостан

1300

Производство кирпича

ООО «Юнилинª

Нижегородская область

1240

Производство напольных покрытий

ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковскª

Тульская область

1200

Производство сухих строительных смесей

ЗАО «РБПª

Саратовская область

1100

Производство гидроизоляционных и кро-

вельных материалов, гибкой черепицы

и битумных мастик

ООО «Траковская керамикаª

Республика Чувашия

1018

Производство облицовочного кирпича

ОАО «Ульяновский комбинат строительных материаловª

Ульяновская область

1000

Производство керамического строитель-

ного камня

ЗАО «Стройсервисª

Республика Татарстан

1000

Производство керамического кирпича

ООО «Роквулª

Челябинская область

1000

Производство теплоизоляционных плит

из каменной ваты двойной плотности

ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУСª

Свердловская область

1000

Производство молотого мрамора и произ-

водство сухих строительных смесей

ООО «Стройиндустрияª

Московская область

932

Производство железобетонных плит

ООО «БетонСтройИнвестª

Республика Татарстан

900

изделия из бетона, гипса и цемента

ООО «Клинкерª

Республика Чувашия

855

Производство клинкерной фасадной плитки

и ступеней

ООО «Седрусª

Ставропольский край

850

Производство сухих строительных смесей

ООО «ТехноНиколь Дальний Востокª

Хабаровский край

800

Производство теплоизоляции

ООО «Клинкерª

Республика Чувашия

800

Производство клинкерной брусчатки и кир-

пича

Группа компаний «Манниª

Волгоградская область

800

Производство сэндвич-панелей панелей

ООО «Техносервисª

Калининградская область

800

Производство газосиликатного блока

ООО «ПрофМодульª

Тюменская область

800

облегченные трехслойные сэндвич-панели

с наполнителем из пенополиуретана

и пенополиизоцианурата

ООО «Хенкельª

Новосибирская область

774

Производство строительных смесей

ОАО «Теплантª

Ивановская область

759

Линия по производству сэндвич-панелей

ООО «Галенª

Калужская область

700

Производство композитных опор освеще-

ния и композитной сетки для жилого и до-

рожного строительства (2 новых линии)

ООО «Чаадаевский пенобетонª

Пензенская область

700

Производство автоклавных газобетонных

блоков

ГВСУ «ЦЕНТРª

Московская область

700

Производство плит перекрытий и лифтовых

панелей

ОАО «Ярославский завод силикатного кирпичаª

Ярославская область

692

Новый цех по производству крупноформат-

ных блоков силикатного кирпича

ООО «Бергауфª

Новосибирская область

650

Производство сухих строительных смесей

ЗАО «Таркеттª

Самарская область

630

Новая линия производства линолеума

ОАО «Завод ЖБИ «Стройдетальª

Республика Дагестан

615

Производство сборных элементов домов,

бетонных труб и бетонных шахтовых колец

ООО «Конгломератª

Московская область

600

Производство тротуарной плитки

ГУП «ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМБª

Республика Ингушения

594

Производство железобетонных изделий,

пустотных плит на линии безопалубочного

формования, тротуарной плитки

ООО «Эм-Си Баухемиª

Самарская область

550

Производство строительных смесей

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Рязанская область

500

Производство монтажной строительной

пены

ООО «КРЕПСª

Свердловская область

500

Производство модифицированных сухих

строительных смесей

ООО «Полидинª

Краснодарский край

500

Производство листов из поликарбоната

ООО «Евроресурсª

Республика Дагестан

500

Производство цемента

ООО «Геркулес-Сибирьª

Новосибирская область

500

Производство сухих строительных смесей

ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУСª

Московская область

500

Производство сухих строительных смесей

ООО «Компания Металл Профильª

Владимирская область

500

Линия по производству трехслойных

сэндвич-панелей

ООО УСК «СпецСтальТехМонтажª

Воронежская область

500

Производство металлоконструкций

Московская область

500

Производство полнотелого кирпича

ООО «Шатурский Кирпичный Заводª

ОАО «Гипсополимерª

Пермский край

500

Производство сухих строительных смесей

ООО «Газобетонª

Ивановская область

500

Производство газобетонных блоков

ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ КСМª

Республика Карелия

500

Производство пустотных плит

ГК «Бисª

Волгоградская область

480

выпуск керамических поризованных блоков

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Кемеровская область

450

Новая линия по производству экструзион-

ного пенополистирола

АО «Искитимцементª

Новосибирская область

411

Цех по производству строительной извести

АО «Оренбургские минералыª

Оренбургская область

400

Производство минерального порошка и ар-

мирующих асфальтовых добавок на основе

хризотилового волокна, а также щебня

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕТОН-СИТИª

Симферополь

400

Производство строительного автоклавного

бетона

100

ООО «Роквулª

Ленинградская область

400

Производство утеплителя «Лайт Баттс

Скандикª

101

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Ростовская область

369

Производство каменной ваты

102

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Рязанская область

350

Производство ПВХ гидроизоляционных

мембран (новая линия)

103

ООО «Экокирпичª

Ставропольский край

332

Производство керамического кирпича

104

ЗАО «Техстройª

Республика Ингушетия

320

Производство облицовочных материалов

и полимерных труб

105

ООО «Пенотермª

Свердловская область

300

Производство изоляционных строительных

материалов и упаковки

106

ООО «Пенетронª

Свердловская область

300

Производство гидроизоляционных матери-

алов проникающего действия для гидро-

изоляции монолитных и сборных бетонных

и железобетонных конструкций

107

ООО «Роквулª

Ленинградская область

255

Производство потолочных и стеновых аку-

стических панелей «Rockfonª (новая линия)

108

ООО «Кузнецкая строительная компанияª

Пензенская область

250

Производство обжигового облицовочного

кирпича М-150-40

109

ООО «Нипромтексª

Курская область

240

Производство высокотехнологичных волок-

нистых утеплителей (новая линия)

110

ООО «КРЗª

Рязанская область

230

Производство гибкой кровли

111

ООО «Алунекстª

Ростовская область

220

Производство архитектурно-строительных

профилей

112

ОАО «ВБМ-Группª

Рязанская область

220

Производство несъемной опалубки, тепло-

изоляционных плит и межэтажных перекры-

тий

113

ООО «Коркинский завод теплоизоляционных изделийª

Челябинская область

200

Производство базальтовой теплоизоляции

114

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Республика Башкортостан

200

Производство гранул для гибкой черепицы

115

ООО «ПЕНОПЛЭКСª

Хабаровский край

200

Производство энергоэффективной тепло-

изоляции на основе экструдировнанного

пенополистирола

116

ООО «ПЕНОПЛЭКСª

Иркутская область

200

Производство теплоизоляционных плит

117

ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизде-

Белгородская область

200

Производство сэндвич-панелей

лийª

118

ГК «СУ-155ª

Нижегородская область

180

Производство широкоформатных железо-

бетонных плит перекрытий и производ-

ственный цех объемных элементов (новая

линия)

119

ООО «Технофлексª

Рязанская область

150

Производство легких битумных материалов

120

ЗАО «КНАУФ Гипс Баскунчакª

Астраханская область

139

Производство штукатурных смесей (новая

линия)

121

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Московская область

120

Производство добавок в бетон

122

АО «ТЕХНОНИКОЛЬª

Ленинградская область

120

Производство кровельных и гидроизоляци-

онных материалов

123

ООО «Пионерª

Республика Дагестан

110

Производство керамического кирпича

124

ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУСª

Московская область

100

Производство сухих строительных смесей

125

ООО «СеверЭнергоСнабª

Вологодская область

100

Производство железобетонных плит

126

ОАО «Трудª

Иркутская область

100

Производство асфальтобетонной смеси

127

ООО «Пласткомª

Вологодская область

100

Производство пластиковых окон (новый

цех)

128

ООО «ТЕТРАª

Республика Коми

100

Производство бетона

129

ООО «Комбинат «Волнаª

Красноярский край

Производство кровельных материалов (ли-

ния по производству волнистых хризотил-

цементных листов)

130

ООО «Комбинат строительных материаловª

Белгородская область

Производство стеновых блоков из ячеи-

стого бетона

131

ООО «ПОИМСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДª

Пензенская область

Производство кирпичей

132

ООО «Зикаª

Волгоградская область

Производство сухих строительных смесей

133

ООО «Пластикаª

Воронежская область

Производство пенополистирола

134

ООО «ДримВудª

Липецкая область

Производство сэндвич-панелей

135

ООО «Тиоколª

Тверская область

Производство пластизолей

136

ГК «СУ-5ª

Липецкая область

Производство строительных материалов

из юрского мрамора

137

ООО «Град-Стройª

Чеченская республика

Производство пенобетона и пенобетонных

блоков

138

ООО «БОХАНСКИЙ АБЗª

Иркутская область

Производство асфальта, бетона

139

ООО «Машкомплектª

Республика Мордовия

Производство алюминиевых композитных

панелей

140

АО «Гипсобетонª

Московская область

Производство тонкомолотого гипса марки

Г5 БIII

141

ЗАО «ВиДª

Республика Коми

Производство асфальтобетонной смеси

142

ЗАО «МАПЕИª

Свердловская область

17,4

Производство клея и строительной химии

143

ГК «СУ-155ª

Ивановская область

17,25

Производству сэндвич-панелей

144

ООО «Поли-группª

Свердловская область

Производство гофрированных полипропи-

леновых труб

145

ПСК «Сибирьª

Новосибирская область

Производство железобетонных изделий

146

ООО «Теплый крайª

Республика Саха (Якутия)

10,5

Производство сэндвич-панелей

147

ООО «ДПМК Вилегодскаяª

Волгоградская область

Производство асфальтобетонной смеси

148

ООО «Марьяновский глиняный карьерª

Омская область

Производство блоков пенобетона и стено-

вых панелей с использованием золы

омской ТЭЦ-2

149

ООО «Кыштымскийогнеупорном заводе

Челябинская область

7,2

Производство легковесных огнеупоров

(новая линия)

Источник: данные сайта sdelanounas.ru