Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Годовой отчёт за 2014 год
Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
протокол от «10» апреля 2015 года
Председатель Совета директоров
С.В. Чемезов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
2014
СОДЕРЖАНИЕ
1. КОРПОРАЦИЯ
6
Основные этапы истории развития Корпорации
6
Основы конкурентоспособности Корпорации
6
Миссия Корпорации
7
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на карте мира
8
2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
9
3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
11
4. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 14
5. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15
5.1 Положение в отрасли
15
5.2 Финансово-экономические параметры
21
5.3 Используемые энергетические ресурсы
22
6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
23
7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
24
7.1. Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета директоров.
Генеральный директор
24
7.2 Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов
Совета директоров по результатам отчетного года
27
7.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
27
7.4 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
29
8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
46
8.1 Годовая бухгалтерская отчетность (приложение)
46
8.2 Заключение Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте,
бухгалтерском балансе, отчёте о прибылях и убытках за 2014 год
47
8.3 Заключение внешнего аудитора
54
9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
56
2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Public stock company «VSMPO-AVISMA Corporation»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
«VSMPO-AVISMA Corporation»
Место нахождения
Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
Почтовый адрес
624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
телефон +7(34345) 6 23 66, 2 14 37
факс +7(34345) 2 47 36, 5 15 40
e-mail: info@vsmpo-avisma.ru
Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Полное фирменное наименование структурного подразделения
«АВИСМА» филиал открытого акционерного общества
«Корпорация
ВСМПО-
АВИСМА»
Сокращенное фирменное наименование
АВИСМА
Место нахождения
Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29
Почтовый адрес
618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29
телефон +7(3424) 29 36 66;
факс +7(3424) 29 39 99.
e-mail: avisma@avisma.ru
Полное название обособленного подразделения
Представительство открытого акционерного общества
«Корпорация
ВСМПО-
АВИСМА» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование
Представительство ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в г. Москве
Почтовый адрес
119435, Россия, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 2-4-6, стр. 13
телефон/факс + 7(495) 580 53 91
Обращаем внимание, что после регистрации новой редакции Устава Общества,
которая будет проведена в конце апреля - начале мая 2015 года, наименование будет
изменено на публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Сведения о регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Полное фирменное наименование
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование
АО «СТАТУС»
3
Место нахождения
109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
телефон +7(495) 974 83 50
Лицензия
АО «СТАТУС» осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг на основании бессрочной лицензии № 10-000-1-00304, выданной ФСФР
России 12.03.2004.
4
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Открытое акционерное общество
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(далее
-
Общество, Корпорация, ВСМПО-АВИСМА, компания, предприятие) и его дочерние
организации являются одним из ведущих мировых производителей титана.
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель
титановой продукции - слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Также
Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты
из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Корпорация
глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих
компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Партнеры
Корпорации - более 300 фирм в 49 странах мира, в том числе ведущие мировые
авиастроительные компании.
ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
- одна из немногих вертикально
интегрированных организаций - лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой
продукции: от титановых слитков до всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов.
ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в г. Верхняя Салда,
Свердловская область. Основным направлением деятельности Корпорации является
производство титановой продукции: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные
поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, раскатные кольца, профили,
бесшовные и сварные трубы и другие изделия. Алюминиевый дивизион включает в себя
производство слитков, прессованных профилей, панелей, труб, а также
холоднодеформированных труб и труб для атомной промышленности. Кроме того,
Корпорация производит ферротитан, один из самых распространенных ферросплавов.
АВИСМА является филиалом ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее -
АВИСМА) и расположен в г. Березники, Пермский край.
АВИСМА
-
химико-металлургическое предприятие, которое занимается
производством титана губчатого. В состав предприятия входит комплекс производства
магния, который далее используется в технологическом процессе восстановления титана
из титансодержащего сырья. Титан губчатый, произведенный в АВИСМА, служит сырьем
для производства титановых изделий ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Химическая
продукция, выпускаемая АВИСМА, является попутным продуктом при производстве
титана губчатого и имеет множество сфер применения: металлургия и сельское хозяйство,
нейтрализация кислых стоков и катализ в химической промышленности.
Основными заказчиками Корпорации на внутреннем рынке являются: ОАО
«Компания
«Сухой», ОАО
«Уфимское моторостроительное производственное
объединение», ОАО «Русполимет», ОАО «Силовые машины», ОАО «Производственное
объединение «Севмаш», ОАО «Воткинский завод», OAO «Калужский турбинный завод»,
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», ОАО «Научно-производственная корпорация
«Иркут», ОАО «Вертолеты России», АО «МОТОР СИЧ», ОАО НПО «Сатурн» и другие.
Основные зарубежные заказчики - Boeing, Airbus, Rolls-Royce, SNECMA, UTC
Aerospace Systems, Messier-Bugatti-Dowty, TECT, Orchid Orthopedic Solution и другие.
5
1. КОРПОРАЦИЯ
Основные этапы истории развития Корпорации
1933 - пуск Завода №95, основного поставщика полуфабрикатов из алюминия и его
сплавов для развивающегося советского самолетостроения.
1941 - эвакуация завода в г. Верхняя Салда Свердловской области.
1943 - получен первый магний на Березниковском магниевом заводе (БМЗ, БТМК,
АВИСМА).
1957 - выплавлен первый титановый слиток в Верхнесалдинском металлургическом
производственном объединении (ВСМПО).
1960 - впервые получен губчатый титан в БТМК (АВИСМА).
1960 - 1990 - развитие титанового производства в ВСМПО и АВИСМА.
1992 - начало реализации стратегии интеграции ВСМПО в мировую экономику.
1998
- ВСМПО и АВИСМА образуют группу компаний, связанных единой
технологической цепочкой - от сырья до конечного продукта.
2003 - создание сети дистрибьюторских компаний за рубежом.
2005 - в результате организационно-правовой реорганизации в форме присоединения
ОАО «АВИСМА» к ОАО «ВСМПО» оба предприятия стали единым юридическим лицом
- ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2007
- создание совместного предприятия по обработке титановых штамповок
(ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и компания Boeing)
- ЗАО
«Ural Boeing
Manufacturing».
2007 - 2009 - расширение сбытовой и производственной сети Корпорации: TISA -
центральная сбытовая компания группы, VSMPO Titan Scandinavia AB, Швеция; ООО
«ВСМПО Титан Украина».
2009 - открытие совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing
(UBM) в
г. Верхняя Салда (Свердловская область).
2011 - расширение сбытовой и производственной сети Корпорации: VSMPO - Tirus
(Beijing) Metallic Materials Limited, Китай; приобретение блокирующего пакета 25% + 1
акция ОАО «Уралредмед»; приобретение ООО «ГПК «Титан», владеющее лицензией на
разработку месторождения титан-цирконовых руд в Тамбовской области.
Основы конкурентоспособности Корпорации
Корпорация видит свою сильную сторону в следующих конкурентных
преимуществах:
- Корпорация является вертикально интегрированным производителем титановой
продукции - от сырья до готовых изделий;
- Корпорация имеет сеть дочерних торговых компаний в США, Европе, Азии, что
способствует своевременному и качественному удовлетворению спроса потребителей;
- В настоящее время Корпорация является поставщиком титановых изделий
широкого ассортимента, в том числе крупнейших в мире титановых штамповок;
- Корпорация имеет долгосрочные соглашения с крупными заказчиками, которые
являются лидерами в своих отраслях промышленности;
- Корпорация планомерно инвестирует в расширение и развитие производственных
мощностей, делая ставку на создание производства продукции с глубокой степенью
переработки;
- Корпорация имеет активы в виде патентов, собственных «ноу-хау» и активно ведет
научно-исследовательские разработки, предлагая потребителю новые, более эффективные
сплавы и технологии.
6
Миссия Корпорации
Максимальное удовлетворение потребности российских и зарубежных заказчиков в
высококачественных и конкурентных по цене изделиях из титановых, алюминиевых
сплавов и других материалов для применения их в авиакосмосе, судостроении и освоении
подводных глубин, энергетике, транспорте, добыче природных ресурсов, бронезащите,
химическом машиностроении, очистке воздуха и воды, медицине, спорте и досуге.
Видение будущего Корпорации
Мы позиционируем себя в качестве профессиональной, инновационной и
высокотехнологичной Корпорации, которая ориентирована на полную удовлетворенность
потребителя.
Корпорация занимает одно из ведущих мест среди лидеров мировых производителей
изделий из титановых сплавов.
7
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на карте мира
Производство титановой
1.
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
продукции
АВИСМА филиал ОАО «Корпорация
2.
Производство титана губчатого
ВСМПО-АВИСМА»
ЗАО «Ural Boeing Manufacturing».
Механическая обработка
3.
Совместное предприятие
титановых штамповок
4.
VSMPO titan Scandinavia AB, Швеция
Сбытовой комплекс
5.
VSMPO TIRUS, GmbH, Германия
Сбытовой комплекс
6.
TIRUS INTERNATIONAL SA, Швейцария
Сбытовой комплекс
7.
VSMPO TIRUS Limited, Англия
Сбытовой комплекс
8.
NF&M International, Inc., США
Обработка, биллеты и заготовки
Поставки продукции из
9.
UNITI LLC, США (СП с ATI)
технически чистого титана
10.
VSMPO - Tirus, U.S., Inc, США
Сбытовой комплекс
11.
ООО «ВСМПО ТИТАН УКРАИНА»
Производство труб
VSMPO - Tirus (Beijing) Metallic Materials
12.
Сбытовой комплекс
Limited, Китай
8
2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые господа!
2014 год для Корпорации ВСМПО-АВИСМА был непростым, но результативным.
По прогнозам увеличение спроса на мировом рынке титановой продукции должно было
произойти в 2016-2017 годах. Но 2014 год внес свои коррективы. Введение западных
санкций и напряжение на мировой арене привели к тому, что основные заказчики
Корпорации, мировые авиапроизводители - и американские, и европейские, приняли
решение создать склады на своей территории. Соответственно, резко вырос объем заказов,
в первую очередь, за счет зарубежных потребителей.
В 2014 году Корпорация увеличила выпуск титановой продукции с 28 855 тонн в
2013 году до 29 264 тонн, повысив при этом долю продукции более глубокого передела. В
частности, рост по штамповкам составил 12%. В связи с этим выручка выросла с 46 131
млн. рублей до 54 776 млн. рублей, что составляет 18,7%. Операционная прибыль
увеличилась на 49,7% - с 11 696 млн. рублей до 17 509 млн. рублей. Чистая прибыль
снизилась с 7 451 млн. руб. до 4 018 млн. рублей. Основным фактором, сыгравшим
негативную роль, стали отрицательные курсовые разницы, вызванные падением курса
рубля в конце 2014 года. Они же отразились на снижении показателя EBITDA за отчётный
период на 33,4% - 8 302 млн. руб.
Российский рынок потребителей в течение последних трех-четырех лет активно
наращивает объемы. Несомненно, такая тенденция сохранится на ближайшие три года.
Российское высокотехнологичное производство поступательно развивается, обеспечивая
спрос на титановую продукцию Корпорации.
В
2014 году Корпорация ВСМПО-АВИСМА продолжает реализовывать
производственную стратегию, направленную на выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью. По сравнению с 2007 годом объем выпуска штамповок и
штамповок с механообработкой увеличился вдвое, к 2018 году планирует вырасти в 4
раза. Сегодня
28% от общего объема продаж составляют штамповки после
механообработки.
Наращиванию производственных мощностей способствует реализация масштабной
инвестиционной программы, которая позволит к 2017-2018 годам увеличить мощности на
30%. Основные направления инвестиций: повышение глубины переработки продукции,
развитие кузнечных и механообрабатывающих мощностей. На инвестиционную
программу в
2014 году израсходовано
5 094 млн. рублей. Инвестиции в НИОКР
составляют сумму порядка 360 млн. рублей.
Подводя итоги
2014 года, необходимо отметить, что основой успешной
деятельности Корпорации стала слаженная работа всех подразделений, обеспечивших
своевременное и качественное выполнение производственных задач.
От имени руководства предприятия благодарю акционеров и партнеров за их
поддержку и сотрудничество.
Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
М.В. Воеводин
9
Уважаемые коллеги!
Прошедший год для предприятий, входящих в состав Госкорпорации «Ростех»,
прошел под знаком высоких технологий. Реализуются масштабные проекты, в том числе и
с участием крупнейших мировых промышленных корпораций. Одни предусматривают
создание совместных предприятий по производству высокотехнологичной продукции,
другие - привлечение зарубежных инвестиций в российские промышленные предприятия,
третьи - обмен наукоемкими технологиями и научными разработкам.
На протяжении 2014 года, несмотря на введенные в отношении российских
предприятий западные санкции, укреплялось сотрудничество с зарубежными партнерами,
развивались уже сложившиеся связи, налаживались новые.
Одним из примеров такого сотрудничества является деятельность Корпорации
ВСМПО-АВИСМА. В июле 2014 года Корпорация ВСМПО-АВИСМА продлила контракт
с авиастроительной компанией Boeing на поставку титанового проката до 2022 года в
согласованных ежегодных объемах. С Airbus был подписан меморандум по
сотрудничеству в разработке титановых бесшовных труб и сопутствующих материалов,
которые Airbus будет использовать при создании гидравлических систем. В рамках
проекта особой экономической зоны
«Титановая долина» Корпорация подписала
меморандум о сотрудничестве с французской компанией Figeac Aero, известной на
мировом рынке высоким качеством производимой механической обработки и сборки.
Увеличивать производственные мощности и удовлетворять потребности
российских и зарубежных заказчиков Корпорации позволяет долгосрочная
инвестиционная программа. Сумма инвестиций в производство с учетом результатов 2014
года приближается к 1,5 млрд. долларов.
Все это свидетельствует о том, что 2014 год для Корпорации ВСМПО-АВИСМА
был успешным. И в дальнейшем Корпорация намерена продолжать свое развитие,
увеличивая объемы и глубину переработки поставляемой продукции.
Мы высоко ценим доверие и поддержку акционеров, инвесторов, партнеров и
благодарим за плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
Председатель Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
Генеральный директор Госкорпорации Ростех
С.В. Чемезов
10
3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Отчет Совета директоров за
2014 год о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям деятельности.
В 2014 году Совет директоров провел ряд заседаний, на которых, в том числе,
приняты решения в области стратегического управления:
1. Одобрены новые и пересмотрены старые условия привлечения кредитных ресурсов
на долгосрочной основе.
2. Был одобрен договор поручительства к агентскому договору, заключенному между
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом
«Особая экономическая зона «Титановая долина» (Кредитор).
3. Были приняты решения об увеличении размера уставного капитала ряда дочерних
организаций Общества, в том числе, принято решение об увеличении размера Уставного
капитала Закрытого акционерного общества
«Урал Боинг Мануфэктуринг» за счет
дополнительного взноса ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Помимо изложенного, также были рассмотрены ряд иных вопросов в области
социальной и экономической политики ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Стратегическая цель
Группы компаний
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
-
выстраивание вертикально интегрированной производственной структуры, увеличивая
объемы и глубину переработки поставляемой продукции, повышая качество изделий и
улучшая дисциплину поставок.
В компании реализуется масштабная инвестиционная программа (в перспективе до
2017 г. прогнозный объем вложений порядка 56 миллиардов рублей), которая включает в себя
развитие прокатных, плавильных и механообрабатывающих комплексов и делится на
следующие линейки производств:
- развитие производства слитков и слябов;
- развитие кузнечнопрессового производства;
- развитие производства плоского проката;
- обеспечение прироста производственной мощности под увеличение выпуска
катаных прутков и труб;
- развитие производства сварных труб;
- развитие производства энергетического машиностроения;
- развитие производства продукции с высокой добавочной стоимостью, в частности,
штамповок с высокой степенью механической обработки;
- развитие проектов энергетической безопасности;
В течение 2014 года ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА», помимо прочих,
продолжало финансировать такие инвестиционные проекты как:
1. Создание участка гарнисажной плавки (завершающая стадия проекта);
2. Создание кузнечного комплекса на базе гидравлического пресса усилием
4000тс
(завершающая стадия проекта);
3. Создание кольцераскатного комплекса;
4. Проект по созданию участков механической обработки штамповок;
5. Реконструкция и техническое перевооружение производства губчатого титана.
В 2014 году начата реализация нескольких крупных проектов, а именно:
- Создание производственного комплекса по механической обработке штамповок на
территории особой экономической зоны «Титановая долина». Окончание проекта планируется
11
в 2018 году. Первоначальный объем вложений на строительство корпуса цеха запланирован в
размере 1,2 миллиардов рублей.
- Создание совместного предприятия ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и
Компании ALCOA по производству полуфабрикатов из алюминиевых и титановых сплавов на
базе участка пресса 75 000 тонн (АЛКОА СМЗ). Начало производства запланировано на конец
2015 года. Оценочный объем вложений запланирован в размере 500 миллионов рублей.
Наиболее значимые инвестиционные проекты ОАО «Корпорация ВСМПО -
АВИСМА», реализовывавшиеся в течение 2014 г.:
Объем
Наименование проекта
Период реализации
инвестиций всего
(млн. руб.)
Расширение участка гарнисажной плавки:
2007 - 2015
2 316,3
Строительство корпуса гарнисажных печей
Создание производственных мощностей для
2007 - 2016
2 256,9
механической обработки штамповок
Создание ковочного комплекса на базе пресса усилием
2007 - 2015
1 664,4
4000 тс
Создание кольцераскатного комплекса
2012 - 2015
2 429,8
Создание участка производственного комплекса по
механической обработке штамповок на площадях ОЭЗ
2014 - 2017
1 200
«Титановая долина»
Создание участка по производству полуфабрикатов из
алюминиевых и титановых сплавов на площадях
2014 - 2015
500
АЛКОА - СМЗ пресс 75 000 тонн
Приоритетными направлениями деятельности Корпорации являются расширение и
диверсификация производства в сторону высокотехнологичной продукции с глубокой
степенью переработки, укрепление вертикальной интеграции Корпорации, а также
производственная кооперация с партнерами.
В последние годы Корпорация активно диверсифицирует свое производство и
расширяет продуктовый портфель поставляемой продукции. Основное внимание уделяется
развитию производства высокотехнологичной продукции из титановых сплавов с глубокой
степенью переработки: большой номенклатуры штамповок, в том числе, сложно-контурных
шассийных и конструкционных штамповок, а также тонких листов, труб. Начиная с конца 90-
х годов, Корпорация последовательно внедряла стратегию увеличения доли штамповок в
своем выпуске. Сегодня Корпорация ВСМПО-АВИСМА поставляет более 400 шифров
штамповок на западный рынок и более 1500 шифров штамповок для рынка РФ, и это
количество растет, так как Корпорация активно участвует во всех новых авиационных
программах.
Выстраивание вертикальной структуры Корпорации - один из главных элементов
стратегии. ВСМПО-АВИСМА обладает полным циклом производства от титановой губки до
готовых изделий. Это, безусловно, является большим преимуществом и позволяет
контролировать издержки, срок производства и качество продукции в рамках всего цикла
производства. Корпорация осуществляет формирования собственной сырьевой базы.
Корпорация заключила долгосрочное соглашение на передел продукции с компанией
Universal Stainless&AlloyProducts,
(США) которая будет поставлять пруток в NF&M
International Inc., дочернюю компанию корпорации ВСМПО-АВИСМА. NF&M будет
осуществлять окончательный передел полученной продукции, и поставлять прутки малого
диаметра и проволоку, а также прямые прутки с жесткими допусками.
12
Запуск данного производства позволяет ликвидировать пробел в линейке продукции
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, предназначенной для изготовления медицинских изделий,
авиационного крепежа, и обеспечить возможность вхождения в новый бизнес с изделиями
меньшего сортамента и более глубокой степенью переработки.
В конце 2014 года завершен процесс сертификации компании NF&M в качестве
поставщика прутков мелкого сортамента и проволоки в бухте для производства крепежа на
предприятиях крупнейшего Европейского производителя крепежных изделий LISI Aerospace.
Руководством Корпорации ВСМПО-АВИСМА принято решение начать в
2015 году
подготовительные работы для ввода в эксплуатацию второй очереди линии по производству
тонких прутков и проволоки на базе компании NF&M с производительностью до 1000 тонн в
год. Система качества NF&M сертифицирована по международному медицинскому стандарту
ISO13485, кроме того предприятие имеет прямые утверждения ведущих медицинских
производителей.
В октябре 2013 года ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» подписали соглашение с
мировым алюминиевым гигантом Alcoa о создании совместного предприятия для
производства полуфабрикатов из алюминиевых и титановых сплавов, прежде всего
крупногабаритных штамповок, в том числе деталей шасси и крепления крыла. Производство
будет организовано на базе кузнечнопрессового цеха
«Алкоа СМЗ»
(Самарский
металлургический завод), входящего в структуру Alcoa. Этот цех
располагает
высокопроизводительным оборудованием, в том числе вертикальным прессом усилием в 75
тыс. тонн. Запуск производства планируется в конце 2015 года.
Еще одним приоритетным направлением развития Корпорации является организация
поставки продукции с предварительной механической обработкой, что позволяет существенно
увеличить добавленную стоимость продукта и вовлечь в повторное производство стружку от
механической обработки. В 2013 году была модернизирована вакуумно-дуговая печь, которая
позволяет увеличить объем вовлекаемых в производство отходов.
В настоящий момент в Корпорации осуществляется черновая механическая обработка
шассийных штамповок для программ Boeing 787, 777, Airbus 380, 350. Все это ведет к
улучшению экономических показателей производства и дает ВСМПО-АВИСМА
дополнительные конкурентные преимущества.
В целях расширения продуктовой линейки и усиления рыночных позиций
Корпорация постоянно развивает кооперацию с партнерами:
- Совместное предприятие c Boeing - Ural Boeing Manufacturing оснащено самым
современным металлорежущим оборудованием и занимается механической обработкой
штамповок для самолета Boeing 787. В результате деятельности UBM, Boeing получает
близкие по размерам к конечной детали заготовки, а Корпорация увеличивает глубину
переработки продукции, повышает технологический уровень производства.
- Совместное предприятие UNITI LLC. На рынке промышленного титана Корпорация
работает в кооперации со своим американским партнером Allegheny Technologies.
Практика создания совместных предприятий получит широкое развитие в особой
экономической зоне промышленно-производственного типа
«Титановая долина», которая
будет организована на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской
области в непосредственной близости от Корпорации. Данный проект имеет высокий интерес
для Корпорации - увеличивает степень привлекательности Корпорации, увеличивает глубину
переработки и объем реализации, и, как следствие, поступление средств в бюджет
Корпорации, областную и федеральную казну.
13
4. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Сделок совершено не было.
14
5. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Положение в отрасли
Несмотря на экономическую нестабильность в некоторых регионах, на протяжении
всего 2014 года наблюдался стабильный спрос на титановую продукцию и значительные
отгрузки титанового проката и слитков. Отгрузки титановой продукции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА сократились на 1,8 %. Это стало результатом перехода Корпорации к все более
глубокой переработке продукции, а также стратегии снижения запасов в цепочке поставок
крупнейших авиастроителей при по-прежнему высоких темпах развития авиакосмического
сектора - основного потребителя титановой продукции, на долю которого приходится более
40% потребления мирового титанового проката. В отгрузках Корпорации доля авиационного
титана в 2014 году занимает более 75%.
Благодаря уникально высокой удельной прочности титановые сплавы традиционно
используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных двигателях
жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других
элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя. В то время как широкое
распространение композитных материалов в производстве самолетов может рассматриваться
как угроза для остальных материалов, для титана это только улучшает положение, так как
композиты способствуют расширению роли титана в авиастроении.
Ключевые моменты, характеризующие состояние авиакосмической отрасли в 2014
году:
Темпы продаж мировой авиаиндустрии оставались на высоком уровне, так как заказчики
продолжали обновлять и наращивать авиационный парк, пополняя портфели заказов
мировых авиагигантов.
Итоги Airbus за 2014 год превысили намеченные показатели. Этот год стал рекордным для
самолетостроителя по поставкам самолетов. Всего в
2014 году Airbus передал
629
самолетов 89 заказчикам по всему миру, в том числе восьми новым. В 2013 году компания
поставила клиентам на три самолета меньше. Наибольшим спросом пользовались
узкофюзеляжные машины. За год Airbus поставил 490 самолетов семейства A320, 108
бортов семейства A330 и 30 лайнеров A380. Кроме того, в конце декабря 2014 года
первому заказчику - авиакомпании Qatar Airways - был передан широкофюзеляжный
самолет нового поколения A350XWB.
В течение
2014 года авиастроитель получил
1456 чистых заказов
(за вычетом
отмененных) от 67 клиентов. На узкофюзеляжные машины пришелся 1321 заказ, на
широкофюзеляжные - 135. Портфель заказов Airbus на 31 декабря 2014 года составил 6386
бортов стоимостью более 919 млрд. долларов по каталожным ценам.
По состоянию на конец 2014 года Airbus занимал 50% рынка продаж узкофюзеляжной
авиатехники вместимостью от 100 кресел. На данный момент европейский концерн
оценивает свой портфель заказов в 919,3 млрд. долларов или 6386 самолетов. У Boeing
этот показатель по итогам 2014 года составляет 5789 единиц.
Компания Boeing поставила заказчикам рекордное количество гражданских самолетов за
год - 723 единицы в 2014, - побив свой рекорд уже второй год подряд. Специалисты по
продажам компании также получили 1432 твердых заказа, которые оцениваются в 232,7
млрд. долларов по каталожным ценам, что превосходит исторический рекорд Boeing,
установленный в 2007 году.
Портфель заказов Boeing на гражданские самолеты по итогам года составил 5789 единиц,
что также стало новым историческим максимумом для компании. Из 1432 гражданских
самолетов, заказанных в 2014, наибольшей популярностью пользовались 737 и 737 MAX
- 1104 единицы, а заказы на 777 и 777Х составили 283 единицы. В сентябре компания
заявила о запуске программы 737 MAX 200 - модификации популярного на рынке
самолета 737 MAX 8.
15
Большая часть заказов была получена на аэрокосмическом салоне Farnborough 2014. В
частности, Boeing отчитался о том, что июль стал рекордным за всю историю концерна по
числу полученных твердых заказов. Boeing в июле оформил сделки на поставку 324
самолетов, Airbus получил еще больше заказов - 465.
За последние несколько лет компания Airbus неуклонно увеличивает темпы производства
самолетов семейства А320, переходя от скорости 36 самолетов в месяц, в конце 2010 года,
до 38 самолетов в месяц в августе 2011 года, затем до 40 самолетов в месяц в 1 квартале
2012, после чего достигла темпа в 42 самолета в месяц в 4 квартале того же года. В первом
квартале 2014 года компания Airbus сообщила о решении увеличить темпы производства
самолетов семейства А320 до 46 в месяц во 2 квартале 2016 года.
Компания Airbus представила потенциальным покупателям свой новый самолет - Airbus
A350 в рамках международного авиационного салона Singapore Airshow-2014. Его
создатели предполагают, что он станет достойным конкурентом Boeing 787 Dreamliner. В
данный момент фирма получила заказ уже на 812 новых самолетов - около трети
отправятся в аэропорты стран Азии. Сейчас самолет A350 XWB проходит летные
испытания, а на четвертый квартал 2014 года назначена коммерческая эксплуатация
лайнера.
1 июля 2014 года Европейский авиастроитель Airbus показал в Тулузе (Франция) первый
собранный прототип модернизированного узкофюзеляжного самолета A320NEO. Первый
полет этой машины запланирован на IV квартал этого года, поставки заказчикам начнутся
в конце 2015 года.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует в 2015 году произвести 193
самолета. В 2014 году ОАК произвела 161 самолет, а выручка корпорации составила 285
млрд. рублей. Таким образом, в 2015 году выпуск продукции вырастет почти на 20%.
По итогам 2014 года общий портфель твердых заказов на SSJ-100 вырос на 5,5% и
составил 192 самолета. При этом планируемые показатели производства на 2014 год были
выполнены - 41 данной модели. Компания «Гражданские самолеты Сухого» в 2015 году
намерена увеличить производство новых самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) до 50
судов. В настоящее время эксплуатируется 36 лайнеров.
Внушительный портфель заказов авиастроителей, разработка и серийное
производство новых моделей с высоким содержанием титана, а также, вывод на рынок
обновленных версий существующих моделей с экономичными двигателями позволяет сделать
вывод о том, что авиаиндустрия вступила в фазу длительного роста. По прогнозам,
производство самолетов в ближайшие десять лет будет достигать рекордного уровня с
небольшим спадом во время смены поколений самолетов.
Но возможность дальнейшей экономической нестабильности нельзя игнорировать.
Продолжающийся в Европе финансовый кризис представляет большой риск для способности
авиакомпаний финансировать приобретение новых самолетов. Возможное неисполнение
обязательств государствами-членами Евросоюза может подорвать деятельность европейских
банков, которые являются основными организациями, финансирующими аренду самолетов. А
также слабая позиция экономики США подрывает рост доходности авиакомпаний, кроме того,
изменение в сторону увеличения налогов за выбросы в атмосферу может значительно снизить
привлекательность финансирования в эту отрасль.
Около 40% рынка занимает потребление проката из технического титана такими
отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской воды. Рынок
индустриального титана развивается достаточно быстро, но не стабильно, демонстрируя
среднегодовой рост от 5% до 30% в предыдущем десятилетии. Большая изменчивость спроса
на этом рынке обусловлена зависимостью от развития индустриальных проектов.
Энергетика, прежде всего атомная, является в настоящее время достаточно крупным
потребителем продукции из титана, главным образом в теплообменных системах, особенно на
атомных электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых в
16
настоящее время мобильных атомных энергетических установках. Ранее к
2020 году
планировалось увеличить число блоков для АЭС почти на 30%, однако после катастрофы в
Японии во всем мире пересмотрели отношение к атомным электростанциям; Германия и
Швейцария приняли решение об остановке реализации программ развития атомной
энергетики.
Мировая потребность в электричестве вырастет с 2011 года на 81% к 2035 году до
34,45 тысяч ТВтч, в основном вследствие увеличившейся потребности Китая и Ближнего
Востока. При этом доля атомной энергетики составит около 12%. Согласно базе данных Power
reactor information system
(PRIS) МАГАТЭ в настоящее время по всему миру ведется
строительство 69 ядерных реакторов, работают 439 блоков общей мощностью 376 931 МВт.
Уже в настоящее время, основные игроки на рынке атомной энергетики: Китай,
Индия, Россия подтвердили дальнейшее расширение строительства атомных электростанций.
В настоящее время портфель зарубежных заказов в горизонте на 10 лет вперед превышает 100
млрд. долларов.
Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные
свойства титана, является стабильным и перспективным потребителем данных материалов и
уровень их использования в этой отрасли постоянно увеличивается. Так, на сегодняшний день
возобновляются проекты в химической отрасли по производству терефталевой кислоты,
используемой в текстильной промышленности, хлора, каустической соды, удобрений, добыча
и переработка никеля, золота, меди.
Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в
сторону морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным
материалом для морских буровых и добывающих платформ, райзеров, трубопроводных
систем, поскольку титан и его сплавы имеют абсолютную коррозионную стойкость в морской
воде
В 2014 году индустриальный рынок показывал сдержанный спрос в связи с
нестабильной геополитической обстановкой в странах Ближнего Востока, Северной Африки,
замедлением темпов роста китайской экономики и неустойчивостью экономики США.
Многие проекты, особенно в энергетике и опреснении, по-прежнему заморожены и
перенесены на более поздние сроки, что привело к увеличению свободных мощностей у
производителей при уменьшении рынка сбыта, а также скоплению продукции
индустриального применения на различных уровнях цепочек поставок. Из опреснительных
проектов в 2015 году ожидается проект Facility D в Катаре и проект расширения комплекса
Shoaiba 2 в Саудовской Аравии. Относительное оживление спроса на титан в 2015 году
ожидается на рынках нефте- и газодобычи, химической переработки, судостроения.
Медицина одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана.
Ежегодные темпы прироста оцениваются в среднем в 7-8%. Благодаря таким свойствам как
высокая коррозийная стойкость, нетоксичность, биологическая совместимость с тканями
человеческого тела, высокие усталостные характеристики, титан широко используется для
изготовления спинных имплантантов, эндопротезов суставов, элементов для лечения
переломов, а также элементов медтехники.
Таким образом, титановая индустрия продолжает набирать обороты под влиянием
очень высокого спроса со стороны авиации, а развивающиеся рынки также дают
дополнительный импульс к развитию титановой промышленности, хотя индустриальные
рынки и не имеют ярко выраженного роста.
Положение Корпорации в отрасли
На авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю
около 30%, конкурируя с традиционными поставщиками титана в авиакосмический сектор -
американскими компаниями Timet (подразделение Precision Castparts Corp.), RTI, ATI, а также
с кузнечными предприятиями - GKN Aerospace, Aubert&Duval, Firth Rixson, Carmel Forge,
17
ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision Castparts Corp, Bohler, Otto Fuchs и т.д. На
индустриальном рынке Корпорация конкурирует с японскими компаниями Toho Titanium и
Osaka Titanium, китайскими производителями и занимает долю порядка 25% через совместное
предприятие UNITI.
Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России
практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной
деятельностью которых является производство титановой продукции: «Уральская кузница», г.
Чебаркуль; ОАО «Кулебакский металлургический завод» («Русполимет»), г. Кулебаки; ОАО
«ВИЛС», г. Москва; ООО
«Ступинская титановая компания», г. Ступино; ОАО
«Электросталь», г. Электросталь; ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь; ОАО
«Чепецкий механический завод», г. Глазов; ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г.
Ржев.
Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители, имеющие
значительно меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более низкую цену на
магний. Конкурентом Корпорации на российском рынке магния является ОАО «Соликамский
магниевый завод», занимающий 70% внутреннего рынка.
Рынки сбыта Корпорации, отчет о реализации
Продажи титановой продукции в общем объеме продаж Корпорации в 2014 году в
денежном выражении составили 92%, и в натуральном выражении - 55%. При этом из всего
объема поставок титановой продукции в натуральном выражении поставки на экспорт
составили 58%, а на внутренний рынок - 42%.
Общий объем отгрузок титановой продукции Корпорации в 2014 году сократился на
1,8% по сравнению с 2013 годом.
Реализация титановой продукции, тонн
Изменение
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014 к
2013,%
Экспорт
14829
14882
16295
17038
17994
15564
-13,5
Внутренний рынок (РФ и СНГ)
5368
6077
7820
12300
11927
13789
+15,6
Всего отгрузок
20215
20959
24115
29338
29921
29353
-1,8
Экспорт
В 2014 году порядка
60% титановой продукции Корпорации было поставлено
зарубежным заказчикам. Распределение экспортных поставок титановой продукции по
странам (регионам) в 2014 году было следующим: США - 47%, страны Европы - 43%, страны
Ближнего, Среднего Востока и Юго-Восточной Азии (Израиль, Китай, Индия, Япония, Корея,
Сингапур, Тайвань) - 2%, страны Северной и Южной Америки (без США) - 8%.
Отгрузка титановой продукции на экспорт в натуральном выражении в 2014 году
сократилась на 13,5% в связи с активным развитием направления производства штамповок и
поковок из титановых сплавов и их механической обработки на Корпорации. Так как мировые
потребности в штамповках ежегодно увеличиваются, ведь ведущие авиапроизводители
стремятся снизить объем закупаемого титана, за счет увеличения количества приобретаемой
продукции с глубокой обработкой.
При этом поставки технически чистого титана, потребляемого химической и
энергетической промышленностью для производства теплообменного и технологического
18
оборудования, что осуществлялось в рамках совместного предприятия UNITI, США
сократились, в связи со стагнационным состоянием рынка титановой продукции
индустриального применения.
География поставок титановой продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА в
2014 году, доли %
КАНАДА
ЕВРОПА
3,56%
27,63%
ИЗРАИЛЬ
0,69%
РОССИЯ И СНГ
КИТАЙ
38,99%
0,81%
АЗИЯ И
БЛИЖНИЙ
США
ВОСТОК
19,85%
0,48%
БРАЗИЛИЯ
0,33%
UNITI ДЛЯ
ЕВРОПЫ И АЗИИ
7,65%
Структура экспорта титановой продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА в
2014 году, доли %
19
Внутренний рынок России и СНГ
Значительные изменения на сегодняшний день наблюдаются в секторе самолетов
специального назначения. Основным проектом является Ил-476
(модернизированный
транспортный самолет Ил-76). На рынке гражданского самолетостроения положительную
динамику имеют проекты Super Jet 100 и перспективный среднемагистральный самолет МС-
21. В военном секторе продолжаются работы по многофункциональному бомбардировщику
Су-34 и Су-35, а также по освоению перспективного авиационного комплекса фронтовой
авиации
(ПАК ФА) Т-50. Кроме того, наблюдается стабильный спрос на титановую
продукцию со стороны вертолетостроения и ракетостроения.
Поставки титановой продукции на внутренний рынок России и СНГ увеличились на
15,6% по сравнению с
2013 годом. Причиной этому стал рост спроса со стороны
судостроения, а также увеличение спроса со стороны энергетики - переоснащение атомных
электростанций. Снижение объемов потребления со стороны авиакосмического сектора
объясняется насыщением собственных складов у ряда заказчиков.
Структура поставок титановой продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА на
рынки РФ и стран СНГ в 2014 году, доли %
20
5.2 Финансово-экономические параметры
Финансово-экономические параметры
Показатели
2011
2012
2013
2014
Выручка от реализации, млн. руб.
30 386
40 775
46 131
54 776
в том числе:
Титановой продукции
26 483
36 810
42 744
50 845
Алюминиевой продукции
999
931
1 067
1 116
Магниевой продукции
603
705
616
617
Ферротитана
856
1 016
291
770
Прочей продукции, услуг
1 446
1 313
1 413
1 430
EBITDA, млн. руб.
6 172
11 893
12 458
8 302
Прибыль от продаж, млн. руб.
5 709
10 322
11 696
17 509
Рентабельность по прибыли от продаж. %
19%
25%
25%
32%
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
3 892
9 166
9 321
4 821
Чистая прибыль, млн. руб.
3 058
7 333
7 451
4019
Рентабельность по чистой прибыли. %
10%
18%
16%
7%
Рентабельность собственного капитала,
10%
21,1%
18,5%
9,7%
%
Инвестиции*), млн. руб.
4 424
4 128
3 896
5 094
*) показатель равен стр.01 гр.1 формы статистического наблюдения П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности
и средствах на долевое строительство».
Уровень рентабельности по чистой прибыли и рентабельности собственного капитала
снизился по отношению к 2013 году и составил соответственно 7% и 10%. Основным
фактором, повлиявшим на снижение этих показателей в отчетном периоде, стал резкий рост
курса иностранных валют в 4 квартале 2014 года, приведший к убытку от курсовой разницы,
возникшей в результате переоценки обязательств в иностранной валюте.
В 2014 году инвестиции в основной капитал составили 5
094 млн. руб. ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» продолжало осуществлять ранее принятую стратегию по
увеличению доли изделий более глубокой переработки в производстве.
21
5.3 Используемые энергетические ресурсы
Потребление энергетических ресурсов ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в
2014 году.
№
Наименование
Объем потребления
Объем потребления
п/п
ВСМПО
АВИСМА
1.
Электроэнергия
680 226 553 кВтч
1 352 099 094 кВтч
503 876 Гкал
258 446 Гкал
2.
Тепловая энергия
- из них 417 411 Гкал*
- из них 7 820 Гкал*
3.
Вода
22 005 160 м3**
5 054 231м3
4.
Сжатый воздух
487 675 тыс.м3*
272 108 тыс.м3*
5.
Природный газ
143 858 тыс.м3
16 805 тыс. м3
*примечание: указанные энергоресурсы производятся собственными подразделениями Корпорации
** примечание: включает в себя сумму объемов потребления: питьевого водоснабжения, технической и
артезианской воды.
Затраты Корпорации на использование энергетических ресурсов, тыс. рублей
Наименование
2013
2014
Энергетические ресурсы,
4 531 196
4 702 352
в том числе:
Электрическая энергия
4 294 987
4 415 903
Тепловая энергия
236 209
286 449
22
6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
С целью снижения рисков, связанных с деятельностью компании, ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» осуществляет все виды обязательного страхования,
предусмотренного действующим законодательством РФ.
Кроме того, с целью защиты интересов ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
помимо обязательных страховых программ, реализуются дополнительные страховые
программы, в частности, заключен договор страхования имущества, принадлежащего
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», от всех рисков, включая страхование машин от
поломок, убытков от перерыва в производстве.
В рамках заключенного Коллективного договора, с учетом того, что ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является социально-ориентированной организацией,
все работники были застрахованы по программе добровольного медицинского
страхования (ДМС).
23
7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
7.1. Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета
директоров. Генеральный директор
До 06.06.2014 г. членами Совета директоров, избранными на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое было проведено
29.06.2013 г. являлись:
1. Чемезов Сергей Викторович;
2. Алешин Алексей Владиславович;
3. Шелков Михаил Евгеньевич;
4. Воеводин Михаил Викторович;
5. Мельников Николай Константинович;
6. Танкеев Владимир Петрович;
7. Тетюхин Владислав Валентинович.
На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
которое проводилось 06.06.2014 г., персональный состав Совета директоров - изменился и
были избраны следующие члены Совета директоров:
1. Чемезов Сергей Викторович, 1952 г.р.
Председатель Совета директоров.
Образование: высшее, ученая степень - доктор экономических наук, профессор,
действительный член Академии военных наук.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
12.2007 г. - настоящее время - Генеральный директор, член наблюдательного
совета Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за
последние пять лет:
2008 г. - настоящее время - ОАО «КамАЗ» - Председатель Совета директоров;
по 2013 г. - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - Председатель Совета директоров;
с 2013 г. по 2014 г. - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - член Совета директоров;
2006 г.
- настоящее время
- ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
-
Председатель Совета директоров;
по 2013 - ОАО «АвтоВАЗ» - Председатель Совета директоров;
с 2013 г. по настоящее время - ОАО «АвтоВАЗ» - Заместитель Председателя
Совета директоров;
2009 г. по 2014 г. - АО «АКБ «Новикомбанк» - Председатель Совета директоров;
2007 г.
- настоящее время
- ООО
«Союз Машиностроителей России»
-
Председатель;
2007 г.
- настоящее время
- ОООР «Союз Машиностроителей России» -
Президент;
2011 г.
- настоящее время - ОАО «Рособоронэкспорт» - Председатель Совета
директоров;
2007 г. - настоящее время - ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» -
член Совета директоров;
2006 г. - настоящее время - ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» -
член Совета директоров;
с 2011 г. по 2014 г. ОАО «РОСНАНО» - член Совета директоров;
24
2011 г. - настоящее время - ОАО «Аэрофлот» - член Совета директоров;
с 2013 г. по 2014 г. - ОАО «ГНК «Норильский никель» - член Совета директоров;
2012 г.
- настоящее время - ООО «Национальные информационно-расчетные
системы» - Заместитель Председатель Совета директоров;
2010 г.
- настоящее время - ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» -
член Совета директоров;
с
2012 г. по 2014 г.
- ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» - Заместитель
Председателя Совета директоров;
2012 г. - настоящее время - Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды 36,36") - член
Совета директоров;
с 2010 г. по 2012 г. - ООО «РТ - Энергоэффективность» - Председатель Совета
директоров;
с 2010 г. по 2012 г. - ООО «РТ - Биотехпром» - Председатель Совета директоров;
с
2008 г.
- настоящее время
- СП Российско-монгольская компания с
ограниченной ответственностью «Монголросцветмет» - Руководитель российской части
совета;
с 2008 г. - настоящее время - Российско-монгольская компания с ограниченной
ответственностью «Предприятие Эрдэнэт» - Руководитель российской части совета;
с 2014 г. - настоящее время - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - Председатель
Совета директоров.
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
долей не имеет.
2. Зокин Андрей Александрович, 1981 г.р.
Председатель комитета Совета директоров по аудиту
Образование: высшее.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
04.05.2008
-
19.12.2011
- Вице-Президент
- начальник Департамента
инвестиционного менеджмента «Газпромбанк» (ОАО);
19.12.2011
-
24.09.2012
- Исполнительный Вице-Президент
«Газпромбанк»
(ОАО);
24.09.2012 - по настоящее время - Первый Вице-Президент «Газпромбанк» (ОАО).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за
последние пять лет: не занимает.
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
долей не имеет.
3. Шелков Михаил Евгеньевич, 1968 г.р.
Заместитель Председателя Совета директоров,
Председатель инвестиционного комитета Совета директоров.
Образование: высшее.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
2009 г. - 2010 г. - ООО «ПРОМИНВЕСТ» - Генеральный директор;
2010 г. - по настоящее время - ООО «Объединенные инвестиции» - заместитель
Генерального директора.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за
последние пять лет:
до 25.07.2012 г. - ОАО «ВО «Технопромэкспорт» - член Совета директоров;
до 19 декабря 2014 г. - Председатель Совета директоров ООО «ПРОМИНВЕСТ»;
25
ОАО «РТ - Строительные технологии» - член Совета директоров;
до 28.06.2013 г. - ОАО «РусГидро» - член Совета директоров.
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
долей не имеет.
4. Мельников Николай Константинович, 1955 г.р.
Сведения об образовании: высшее.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
с 2009 г. - настоящее время - Первый заместитель Генерального директора ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - исполнительный директор ВСМПО.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за
последние пять лет: не занимает.
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
долей не имеет.
5. Танкеев Владимир Петрович, 1938 г.р.
Сведения об образовании: высшее.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
с 2009 г. - настоящее время - Советник Генерального директора по АВИСМА.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за
последние пять лет: не занимает.
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 0,001%.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
долей не имеет.
6. Тетюхин Владислав Валентинович, 1932 г.р.
Сведения об образовании: высшее, доктор технических наук.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
09.2009 г. - 2010 г. - Директор по развитию бизнеса ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»;
С 2010 г. - настоящее время - Советник Генерального директора по науке и
технологии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за
последние пять лет: должности не занимает.
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
долей не имеет.
7. Воеводин Михаил Викторович, 1975 г.р.
Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Сведения об образовании: высшее.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
07.2009 г.
- настоящее время - Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО
– АВИСМА»;
02.2009 - 03.06. 2013 г. - Генеральный директор ООО «ПромИнвестРесурс».
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за
последние пять лет:
В настоящее время не занимает должности в органах управления других
юридических лиц.
26
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
долей не имеет.
Единоличный исполнительный орган ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» -
Генеральный директор - Воеводин Михаил Викторович.
7.2 Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и
членов Совета директоров по результатам отчетного года
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения
и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления
акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность
(осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления
акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием
размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов
управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе
работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного
года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов
управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в
течение отчетного года.
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
7 450 999,99
Заработная плата
43 674 881,75
Премии
0,00
Комиссионные
0,00
Льготы
0,00
Компенсации расходов
0,00
Иные виды вознаграждений
0,00
ИТОГО
51 125 881,74
7.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
Информация об объявленных и выплаченных дивидендах ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» в 2014 году.
№
Показатель
п/п
1
Размер объявленных дивидендов в
6 155 735 633,58
совокупности, рублей
2
Размер объявленных дивидендов на 1
533,91
акцию, рублей
3
Дата проведения годового общего
06 июня 2014 года
собрания акционеров
27
4
Решение годового общего собрания
Протокол от 06 июня 2014 года
акционеров, принявшего решение о
выплате дивидендов по акциям
5
Форма
выплаты
объявленных
В денежной форме
дивидендов по акциям
6
Отчетный год, за который выплачены
2013 год
дивиденды
7
Общий
размер
выплаченных
6 136 365 584,02 рублей
дивидендов
8
Общий размер не выплаченных
19 370 049,56* рублей
дивидендов
* Причины невыплаты дивидендов: В связи с отсутствием необходимой
информации об акционерах для осуществления эмитентом соответствующих действий:
неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров,
которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные, устаревшие
данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного
лица для получения дивидендов почтовым переводом.
28
7.4 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, подлежащий включению в состав годового отчета акционерного общества,
акции которого допущены к организованным торгам, должен содержать:
- заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом
корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не
соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и
кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются;
- краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики
корпоративного управления в акционерном обществе;
- описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка
соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом
корпоративного управления;
- планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества
по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.
Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления,
закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе для соответствующего
заявления совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества о
соблюдении указанных принципов, а также для краткого описания наиболее
существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном
обществе рекомендуется использовать прилагаемую форму. Планируемые
(предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию
модели и практики корпоративного управления рекомендуется указывать отдельно в
дополнение к прилагаемой форме.
№
Принцип (принципы)
Краткое описание
Объяснение ключевых
п/п
корпоративного управления
того, в какой части
причин, факторов и
или ключевой критерий
принцип или
обстоятельств, в силу
(рекомендация)
ключевой критерий
которых принцип или
не соблюдаются
ключевой критерий не
соблюдаются или
соблюдаются не в полном
объеме, описание
используемых
альтернативных
механизмов и
инструментов
корпоративного
управления
1
2
3
4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими
своих прав
1.1.
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика
корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров
- владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и
иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества
1.1.1.
В обществе
утвержден
В Обществе не
Общество не видит
внутренний
документ,
соблюдается
необходимости в полном
29
определяющий
основные
обязанность
соблюдении данной
процедуры подготовки, созыва и
предоставления
рекомендации
проведения общего собрания
доступа к материалам
акционеров,
соответствующий
Общего собрания
рекомендациям
Кодекса
акционеров не менее
корпоративного
управления,
чем за 30 дней.
включая обязанность общества:
Отсутствует во
сообщать
акционерам
о
внутренних
проведении общего собрания
документах
акционеров и предоставлять
обязанность Общества
доступ к материалам, в том числе
раскрывать
размещать
сообщение
и
информацию о дате
материалы на сайте общества в
составления списка
сети «Интернет», не менее чем за
лиц, имеющих право
30 дней до даты его проведения
на участие в общем
(если
законодательством
собрании акционеров,
Российской
Федерации
не
не менее чем за 7 дней
предусмотрен больший срок);
до её наступления.
раскрывать информацию о дате
Отсутствует во
составления списка лиц, имеющих
внутренних
право на участие в общем
документах
собрании акционеров, не менее
обязанность Общества
чем за 7 дней до её наступления;
раскрывать
предоставлять
к
общему
дополнительную
собранию
акционеров
информацию и
дополнительную информацию и
материалы по
материалы по вопросам повестки
вопросам повестки
дня
в
соответствии
с
дня в соответствии с
рекомендациями
Кодекса
рекомендациями
корпоративного управления
Кодекса
корпоративного
управления
1.1.2.
Обществом приняты на себя
Соблюдается
обязанности по предоставлению
акционерам в ходе подготовки и
проведения общего собрания
акционеров возможности задавать
вопросы о деятельности общества
членам органов управления и
контроля, членам комитета по
аудиту, главному бухгалтеру,
аудиторам общества, а также
кандидатам в органы управления
и
контроля.
Указанные
обязанности закреплены в уставе
или во внутренних документах
общества
1.1.3.
Обществом приняты на себя
Полностью не
Общество
не
обязанности
придерживаться
соблюдается
зарегистрировало
и
не
принципа
недопустимости
разместило,
в
настоящее
совершения
действий,
время, выпуск объявленных
приводящих к искусственному
привилегированных акций, в
перераспределению
связи с этим, принятие
корпоративного
контроля
решения
о
выплате
30
(например,
голосование
дивидендов
по
«квазиказначейскими» акциями,
привилегированным акциям
принятие решения о выплате
в условиях ограниченных
дивидендов
по
финансовых возможностей -
привилегированным акциям в
фактически
невозможно.
условиях
ограниченных
Указанные
обязанности
финансовых
возможностей,
могут быть рассмотрены и в
принятие решения о невыплате
будущем закреплены во
определенных в уставе общества
внутренних
документах
дивидендов
по
Общества.
привилегированным акциям при
наличии достаточных источников
для их выплаты). Указанные
обязанности закреплены в уставе
или во внутренних документах
общества
1.1.4.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
1.2
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать
в прибыли общества посредством получения дивидендов
1.2.1.
В обществе
утвержден
В Обществе
Текущая редакция
внутренний
документ,
принято Положение о
Положения о дивидендной
определяющий
дивидендную
дивидендной
политике утверждена в
политику
общества,
политике, однако,
2007 году, до настоящего
соответствующую рекомендациям
нормы, отражающие
времени - не
Кодекса
корпоративного
соответствующие
пересматривалась, так как
управления, и устанавливающий в
рекомендации
фактически является
том числе:
Кодекса
полностью рабочим
порядок определения части
корпоративного
чистой прибыли
(для обществ,
документом.
управления в нем
составляющих
частично
консолидированную финансовую
отсутствуют, а
отчетность, - минимальной части
именно, порядок
(доли) консолидированной чистой
определения части
прибыли),
направляемой
на
выплату дивидендов, условия, при
чистой прибыли
соблюдении которых объявляются
(для обществ,
дивиденды;
составляющих
минимальный
размер
консолидированную
дивидендов по акциям общества
финансовую
разных категорий (типов);
отчетность, -
обязанность
раскрытия
минимальной части
документа,
определяющего
(доли)
дивидендную политику общества,
консолидированной
на сайте общества в сети
чистой прибыли),
«Интернет»
направляемой на
выплату
дивидендов.
1.2.2.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
31
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
II. Совет директоров общества
2.1
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества
на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет
стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику
общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а
также реализует иные ключевые функции
2.1.1.
В обществе сформирован совет
В Обществе
Общество не считает
директоров, который:
сформирован Совет
целесообразным вынесения
определяет
основные
директоров, однако,
указанных вопросов к
стратегические
ориентиры
он не определяет
компетенции СД
деятельности
общества
на
принципы и подходы
долгосрочную
перспективу,
к организации
ключевые
показатели
управления рисками в
деятельности общества;
Обществе и не
контролирует деятельность
определяет политику
исполнительных
органов
общества по
общества;
вознаграждению иных
определяет
принципы и
ключевых
подходы
к
организации
руководящих
управления
рисками
и
работников общества
внутреннего контроля в обществе;
определяет
политику
общества по вознаграждению
членов
совета
директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых
руководящих
работников общества
2.1.2.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
2.2.
Совет директоров должен являться эффективным и
профессиональным органом
управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и
принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель
совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению
функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к
ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную
деятельность совета директоров
2.2.1.
Председателем
совета
Полностью не
директоров является независимый
соблюдается
директор или среди избранных
независимых
директоров
определен старший независимый
директор,
координирующий
32
работу независимых директоров и
осуществляющий взаимодействие
с
председателем
совета
директоров
2.2.2.
Внутренними
документами
Соблюдается
общества закреплен порядок
подготовки
и
проведения
заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета
директоров
возможность
надлежащим
образом
подготовиться к их проведению, и
предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов
совета директоров о предстоящем
заседании;
сроки
направления
документов
(бюллетеней) для
голосования
и
получения
заполненных
документов
(бюллетеней) при
проведении
заседаний в заочной форме;
возможность направления и
учета письменного мнения по
вопросам повестки дня для членов
совета
директоров,
отсутствующих
на
очном
заседании;
возможность обсуждения и
голосования
посредством
конференц-связи
и
видео-
конференц-связи
2.2.3.
Наиболее важные вопросы
Не соблюдается
В Обществе оперативно
решаются на заседаниях совета
принимаются решения на
директоров, проводимых в очной
заседании Совета
форме. Перечень таких вопросов
директоров, проводимом в
соответствует
рекомендациям
форме заочного голосования
Кодекса
корпоративного
управления1
2.2.4.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
2.3.
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых
директоров
2.3.1.
Независимые
директора
Не соблюдаются
Общество не видит
составляют не менее одной трети
необходимости в
избранного
состава
совета
соблюдении данной
директоров
рекомендации
2.3.2.
Независимые директора в
Соблюдается
1 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
33
полном объеме соответствуют
критериям
независимости,
рекомендованным
Кодексом
корпоративного управления
2.3.3.
Совет директоров (комитет по
Не соблюдается
Общество не видит
номинациям
(кадрам,
необходимости в
назначениям)) проводит оценку
соблюдении данной
соответствия кандидатов в члены
рекомендации
совета директоров критериям
независимости
2.3.4.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
2.4.
Совет директоров должен создавать комитеты для
предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов деятельности общества
2.4.1.
Советом директоров общества
Не соблюдается
Общество не видит
создан комитет по аудиту,
необходимости в
состоящий
из
независимых
соблюдении данной
директоров, функции которого
рекомендации
закреплены
во
внутренних
документах и соответствуют
рекомендациям
Кодекса
корпоративного управления2
2.4.2.
Советом директоров общества
Не соблюдается
Общество не видит
создан
комитет
по
необходимости в
вознаграждениям
(может быть
соблюдении данной
совмещен с комитетом по
рекомендации
номинациям
(кадрам,
назначениям)), состоящий из
независимых
директоров,
функции которого соответствуют
рекомендациям
Кодекса
корпоративного управления3
2.4.3.
Советом директоров общества
Не соблюдается
Общество не видит
создан комитет по номинациям
необходимости в
(кадрам, назначениям)
(может
соблюдении данной
быть совмещен с комитетом по
рекомендации
вознаграждениям), большинство
членов
которого
являются
независимыми
директорами,
функции которого соответствуют
рекомендациям
Кодекса
корпоративного управления4
2.4.4.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
2 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
3 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
4 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
34
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
2.5.
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета
директоров, его комитетов и членов совета директоров
2.5.1.
Оценка качества работы совета
Не соблюдается
Общество не видит
директоров
проводится
на
необходимости в
регулярной основе не реже одного
соблюдении данной
раза в год, при этом не реже
рекомендации
одного раза в три года такая
оценка
проводится
с
привлечением
внешней
организации (консультанта)
2.5.2.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
III. Корпоративный секретарь общества
3.1
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по
защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров
обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением,
возглавляемым корпоративным секретарем)
3.1.1.
Корпоративный
секретарь
Не соблюдается
Общество
не
видит
подотчетен совету директоров,
необходимости
в
назначается и снимается с
соблюдении
данной
должности по решению или с
рекомендации
согласия совета директоров
3.1.2.
В обществе
утвержден
Не соблюдается
Общество
не
видит
внутренний
документ,
необходимости
в
определяющий
права
и
соблюдении
данной
обязанности
корпоративного
рекомендации
секретаря
(Положение
о
корпоративном
секретаре),
содержание
которого
соответствует
рекомендациям
Кодекса
корпоративного
управления5
3.1.3.
Корпоративный
секретарь
Не соблюдается
Общество
не
видит
занимает
позицию,
не
необходимости
в
совмещаемую с выполнением
соблюдении
данной
иных функций в обществе.
рекомендации
Корпоративный секретарь наделен
функциями в соответствии с
рекомендациями
Кодекса
корпоративного
управления.6
Корпоративный
секретарь
располагает
достаточными
ресурсами для осуществления
своих функций
5 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
6 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
35
3.1.4.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников общества
4.1.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для
привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров,
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна
осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
4.1.1.
В обществе регламентированы
Не соблюдается
Общество
не
видит
все
выплаты,
льготы
и
необходимости
в
привилегии,
предоставляемые
соблюдении
данной
членам
совета
директоров,
рекомендации
исполнительных органов и иным
ключевым
руководящим
работникам общества
4.1.2.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
4.2.
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение
финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров
4.2.1.
Общество не применяет других
Соблюдается
форм денежного вознаграждения
членов совета директоров кроме
фиксированного
годового
вознаграждения
4.2.2.
В обществе членам совета
Соблюдается
директоров не предоставляется
возможность участия в опционных
программах и право реализации
принадлежащих
им
акций
общества не обуславливается
достижением
определенных
показателей деятельности
4.2.3.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
4.3.
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата
работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
4.3.1.
В обществе внедрена программа
Соблюдается
долгосрочной мотивации членов
36
исполнительных органов и иных
ключевых
руководящих
работников общества
4.3.2.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
V. Система управления рисками и внутреннего контроля
5.1.
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления
рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных перед обществом целей
5.1.1.
Советом
директоров
Не соблюдается
В
2016
году
в
определены принципы и подходы
соответствующие
к
организации
системы
внутренние
документы
управления
рисками
и
планируется
внесение
внутреннего контроля в обществе
изменения
и
Советом
директоров
будут
определены принципы и
подходы к организации
системы
управления
рисками и внутреннего
контроля в Обществе
5.1.2.
В обществе создано отдельное
Не соблюдается
В
2016
году
в
структурное подразделение по
соответствующие
управлению
рисками
и
внутренние
документы
внутреннему контролю
планируется
внесение
изменения
и
Советом
директоров
будут
определены принципы и
подходы к организации
системы
управления
рисками и внутреннего
контроля в Обществе
5.1.3.
В обществе разработана и
Соблюдается
внедрена
антикоррупционная
политика
общества,
определяющая
меры,
направленные на формирование
элементов
корпоративной
культуры,
организационной
структуры, правил и процедур,
обеспечивающих недопущение
коррупции
5.1.4.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
5.2.
Для систематической независимой оценки надежности
и эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления
37
общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
5.2.1.
В обществе сформировано
Не соблюдается
В
2016
году
в
отдельное
структурное
соответствующие
подразделение, осуществляющее
внутренние
документы
функции внутреннего аудита,
планируется
внесение
функционально
подчиненное
изменения
и
Советом
совету директоров общества.
директоров
будут
Функции
указанного
определены принципы и
подразделения
соответствуют
подходы к организации
рекомендациям
Кодекса
системы
управления
корпоративного управления и к
рисками и внутреннего
таким функциям, в частности,
контроля в Обществе
относятся:
оценка
эффективности
системы внутреннего контроля;
оценка
эффективности
системы управления рисками;
оценка
корпоративного
управления (в случае отсутствия
комитета по корпоративному
управлению)
5.2.2.
Руководитель
подразделения
Не соблюдается
В
2016
году
в
внутреннего аудита подотчетен
соответствующие
совету директоров общества,
внутренние
документы
назначается и снимается с
будут внесены изменения
должности по решению совета
директоров общества
5.2.3.
В обществе
утверждена
Не соблюдается
В
2016
году
политика в области внутреннего
соответствующая политика
аудита (Положение о внутреннем
планируется к утверждению
аудите), определяющая цели,
задачи и функции внутреннего
аудита
5.2.4.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1.
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц
6.1.1.
В обществе
утвержден
Не соблюдается
Общество
не
видит
внутренний
документ,
необходимости
в
определяющий информационную
соблюдении
данной
политику
общества,
рекомендации
соответствующую рекомендациям
Кодекса
корпоративного
управления.
Информационная
политика общества включает
следующие
способы
взаимодействия с инвесторами и
иными
заинтересованными
лицами:
38
организация
специальной
страницы сайта общества в сети
«Интернет»,
на
которой
размещаются ответы на типичные
вопросы акционеров и инвесторов,
регулярно обновляемый календарь
корпоративных
событий
общества, а также иная полезная
для акционеров и инвесторов
информация;
регулярное проведение встреч
членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников
общества
с
аналитиками;
регулярное
проведение
презентаций (в том числе в форме
телеконференций, веб-кастов) и
встреч с участием членов органов
управления и иных ключевых
руководящих
работников
общества,
в
том
числе
сопутствующих
публикации
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
общества,
либо
связанных
с
основными
инвестиционными проектами и
планами стратегического развития
общества
6.1.2.
Реализация
обществом
Не соблюдается
Общество
не
видит
информационной
политики
необходимости
в
осуществляется исполнительными
соблюдении
данной
органами общества. Контроль за
рекомендации
надлежащим
раскрытием
информации и соблюдением
информационной
политики
осуществляет совет директоров
общества
6.1.3.
В обществе установлены
Соблюдается
процедуры,
обеспечивающие
координацию работы всех служб и
структурных
подразделений
общества,
связанных
с
раскрытием информации или
деятельность которых может
привести
к
необходимости
раскрытия информации
6.1.4.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
6.2.
Общество должно своевременно
раскрывать полную,
актуальную и достоверную
39
информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества и инвесторами
6.2.1.
При наличии существенной
Не соблюдается
Общество
не
видит
доли иностранных инвесторов в
необходимости
в
капитале
в
обществе
соблюдении
данной
обеспечивается параллельно с
рекомендации
раскрытием информации на
русском
языке
раскрытие
наиболее
существенной
информации об обществе (в том
числе сообщения о проведении
общего собрания акционеров,
годового отчета общества) на
иностранном языке, который
является
общепринятым на
финансовом рынке
6.2.2.
В обществе обеспечивается
Соблюдается
раскрытие информации не только
о нем самом, но и о
подконтрольных
ему
юридических лицах, имеющих для
него существенное значение
6.2.3.
Общество раскрывает годовую
Соблюдается
и промежуточную (полугодовую)
консолидированную
или
индивидуальную
финансовую
отчетность,
составленную
в
соответствии с Международными
стандартами
финансовой
отчетности
(МСФО). Годовая
консолидированная
или
индивидуальная
финансовая
отчетность раскрывается вместе с
аудиторским заключением, а
промежуточная
(полугодовая)
консолидированная
или
индивидуальная
финансовая
отчетность - вместе с отчетом о
результатах обзорной аудиторской
проверки
или
аудиторским
заключением
6.2.4.
Обществом
раскрыт
Не соблюдается
Общество
не
видит
специальный
меморандум,
необходимости
в
содержащий планы в отношении
соблюдении
данной
общества лица, контролирующего
рекомендации
общество. Указанный меморандум
составлен в соответствии с
рекомендациями
Кодекса
корпоративного управления7
6.2.5.
В обществе обеспечивается
Соблюдается
раскрытие
подробной
информации о биографических
данных членов совета директоров,
7 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления
40
включая информацию о том,
являются ли они независимыми
директорами, а также оперативное
раскрытие информации об утрате
членом совета директоров статуса
независимого директора
6.2.6.
Общество
раскрывает
Не соблюдается
Общество
не
видит
информацию о структуре капитала
необходимости
в
в соответствии с рекомендациями
соблюдении
данной
Кодекса
корпоративного
рекомендации
управления
6.2.7.
Годовой
отчет
общества
Не соблюдается
Общество
не
видит
содержит
дополнительную
необходимости
в
информацию,
рекомендуемую
соблюдении
данной
Кодексом
корпоративного
рекомендации
управления:
краткий обзор
наиболее
существенных сделок, в том числе
взаимосвязанных
сделок,
совершенных
обществом
и
подконтрольными
ему
юридическими
лицами
за
последний год;
отчет о работе совета
директоров
(в том числе комитетов совета
директоров) за год, содержащий, в
том
числе,
сведения о количестве
очных
(заочных) заседаний, об участии
каждого из членов совета
директоров
в
заседаниях,
описание наиболее существенных
вопросов и наиболее сложных
проблем,
рассмотренных на
заседаниях совета директоров и
комитетов совета директоров,
основных рекомендаций, которые
комитеты
давали
совету
директоров;
сведения о прямом или
косвенном владении членами
совета
директоров
и
исполнительных
органов
общества акциями общества;
сведения о наличии у членов
совета
директоров
и
исполнительных
органов
конфликта интересов (в том числе
связанного с участием указанных
лиц в органах управления
конкурентов общества);
описание
системы
вознаграждения членов совета
директоров, в том числе размер
41
индивидуального вознаграждения
по итогам года по каждому члену
совета директоров (с разбивкой на
базовое,
дополнительное
вознаграждение
за
председательство
в
совете
директоров, за председательство
(членство) в комитетах при совете
директоров, размер участия в
долгосрочной
мотивационной
программе,
объем
участия
каждого члена совета директоров
в опционной программе, при
наличии таковой), компенсаций
расходов, связанных с участием в
совете директоров, а также
расходов общества на страхование
ответственности директоров как
членов органов управления;
сведения
о
суммарном
вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти
наиболее
высокооплачиваемых
членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества с разбивкой
по каждому виду вознаграждения;
б)
по
всем
членам
исполнительных органов и иным
ключевым
руководящим
работникам общества, на которых
распространяется
действие
политики общества в области
вознаграждения, с разбивкой по
каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за
год
единоличного
исполнительного органа, которое
он получил или должен получить
от общества (юридического лица
из группы организаций, в состав
которой входит общество) с
разбивкой по каждому виду
вознаграждения,
как
за
исполнение им обязанностей
единоличного исполнительного
органа, так и по иным основаниям
6.2.8.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
6.3.
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно
42
осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
6.3.1.
В
соответствии
с
Полностью
информационной
политикой
соблюдается
общества акционерам общества,
владеющим
одинаковым
количеством голосующих акций
общества, обеспечивается равный
доступ
к
информации и
документам общества
6.3.2.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
VII. Существенные корпоративные действия
7.1.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение
акционеров
(существенные корпоративные действия), должны осуществляться на
справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а
также иных заинтересованных сторон
7.1.1.
Уставом общества определен
Соблюдается, за
Общество не видит
перечень
(критерии) сделок или
исключением
необходимости в полном
иных действий, являющихся
вопросов связанных с
соблюдении данной
существенными корпоративными
реорганизацией
рекомендации, так как
действиями,
рассмотрение
Общества,
вопросы реорганизации
которых отнесено к компетенции
приобретением 30 и
общества, листинга и
совета директоров общества,
более процентов
делистинга акций общества
включая:
голосующих акций
отнесены к компетенции
реорганизацию
общества,
общества
Общего собрания
приобретение
30
и более
(поглощение),
акционеров
процентов голосующих акций
увеличением или
общества
(поглощение),
уменьшением
увеличение или уменьшение
уставного капитала
уставного капитала общества,
общества, листингом
листинг и делистинг акций
и делистингом акций
общества;
общества
сделки по продаже акций
(долей) подконтрольных обществу
юридических лиц, имеющих для
него существенное значение, в
результате совершения которых
общество утрачивает контроль над
такими юридическими лицами;
сделки,
в
том
числе
взаимосвязанные
сделки,
с
имуществом
общества
или
подконтрольных
ему
юридических лиц, стоимость
которого превышает указанную в
уставе общества сумму или
которое имеет существенное
значение для хозяйственной
деятельности общества;
43
создание
подконтрольного
обществу юридического лица,
имеющего существенное значение
для деятельности общества;
отчуждение
обществом
казначейских
и
«квазиказначейских» акций
7.1.2.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
7.2.
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных
действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о
таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких
действий
7.2.1.
Во внутренних документах
Не соблюдается
Общество
не
видит
общества установлен принцип
необходимости
в
обеспечения равных условия для
соблюдении
данной
всех акционеров общества при
рекомендации
совершении
существенных
корпоративных
действий,
затрагивающих права и законные
интересы акционеров, а также
закреплены
дополнительные
меры, защищающие права и
законные интересы акционеров
общества,
предусмотренные
Кодексом
корпоративного
управления, включая:
привлечение
независимого
оценщика,
обладающего
признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в
соответствующей сфере, либо
представление
оснований
непривлечения
независимого
оценщика при определении
стоимости
имущества,
отчуждаемого
или
приобретаемого по крупной
сделке или сделке, в совершении
которой
имеется
заинтересованность;
определение цены акций
общества при их приобретении и
выкупе независимым оценщиком,
обладающим признанной на
рынке безупречной репутацией и
опытом
оценки
в
соответствующей сфере, с учетом
средневзвешенной цены акций за
44
разумный период времени, без
учета эффекта, связанного с
совершением
обществом
соответствующей сделки
(в том
числе без учета изменения цены
акций в связи с распространением
информации
о
совершении
обществом
соответствующей
сделки), а также без учета
дисконта за отчуждение акций в
составе неконтрольного пакета;
расширение
перечня
оснований, по которым члены
совета директоров общества и
иные
предусмотренные
законодательством
лица
признаются заинтересованными в
сделках общества с целью оценки
фактической
связанности
соответствующих лиц
7.2.2.
Иные ключевые, по мнению
Отсутствуют
Описание - отсутствует
общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного
управления,
относящиеся
к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
45