Республика Казахстан. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Развития мясного животноводства на 2018-2027 годы

 

  Главная      Учебники - Разные 

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Республика Казахстан. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Развития мясного животноводства на 2018-2027 годы

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Развития мясного животноводства на 2018-2027 гг.
1
СРЕДИ 4 ПРОГРАММ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДУКЦИИ, МЯСНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО ИМЕЕТ НАИБОЛЬШИЙ ПРИОРИТЕТ
Топ-15 видов продукции по потенциалу
Продукция (млн $)
Импорт Экспорт
Потенциал
Потенциал увеличения
1 Говядина, живой КРС
51
25
1858
Программа
сальдо, млн $
2 Зерновые, +переработка
403
1336
648
3 Баранина, живые овцы
540
Мясное
2,616
4 Фрукты, виноград и косточковые
415
11
504
животноводство
5 Масличные
140
285
355
Для обсуждения сегодня
6 Молоко и молочные продукты
270
30
270
7 Овощи открытого грунта
187
5
187
Диверсификация
1,432
8 Сахар
182
182
растениеводства
9 Сено и корма
150
10 Мясо птицы
150
13
150
11 Яйцо и яичный порошок
5
120
Интенсивное
611
12 Овощи закрытого грунта
107
0
107
садоводство
13 Колбасы и мясные изделия
69
1
68
14 Рыба и аквакультура
67
52
67
Интенсивное
15 Овощи бобовые
10
60
607
животноводство
Итого по 15 направлениям
2 041
1 773
5 266
Итого по АПК
2 649
1 969
5 415
2
РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
За последние 7 лет был заложен фундамент мясной индустрии. Сейчас нужен мощный импульс для ее общенационального роста:
В Казахстане есть ключевые факторы успеха для мясной отрасли: пастбищные угодья, орошаемые пашни, рабочая сила и кочевое прошлое
Ряд стран Ближнего Востока и Азии (Китай, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам) представляют собой очень привлекательные экспортные рынки со
стабильным ростом импорта говядины и ягнятины
Пример Канады и Уругвая показывает, что в стране можно быстро развить мясную промышленность, ориентированную на экспорт
Мы знаем, как добиться в успеха в этой отрасли и сделать ее фирменной маркой инициативы "Сделано в Казахстане"
Гибкая цепочка добавленной стоимости основана на низкой стоимости производства и конкуренции (в отличие от холдинговой модели)
100 тысяч семейных ферм на 100-200 голов скота/600 овец станут ключевым элементом отрасли
Первоначальный анализ выявил значительные преимущества по затратам и благоприятные экономические показатели для фермеров
Программа принесет значительные выгоды для экономики:
Будет создано 500 000 новых рабочих мест к 2027 г.
Экспортная выручка от говядины и баранины составит $2,5 млрд к 2027 г. (увеличение балансовой стоимости поголовья на $5 млрд)
Улучшение благосостояния: производительность труда в отрасли превысит 8 000$ на работника в год
Развитие человеческого капитала в сельской местности
Многократный эффект на другие отрасли в стране и развитие местного содержания (машиностроение, орошение, ВИЭ)
Идея готова — необходимо согласование и совместная работа всех сторон
3
ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ ВИДЯТ ПРЕИМУЩЕСТВО КАЗАХСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПЕРЕРАБОТКЕ ГОВЯДИНЫ И ЯГНЯТИНЫ
Международные эксперты
Инвесторы в мясной отрасли
План развития мясной промышленности как
Подписан меморандум о сотрудничестве и
фактора роста для Казахстана является
экспорте 240 000 голов КРС в год с 2018 года
обоснованным. Положительный косвенный
эффект - рост добавленной стоимости в
сельском хозяйстве, экспорта, числа рабочих
Начали строительство мясокомбината на 4
мест, а также производительности
млн.голов МРС в год в Аягозе, ВКО, совместно
с холдингом Eurasia
Развивать скотоводство — хорошая идея,
учитывая большую доступность и относительно
низкую стоимость пастбищных угодий в стране
RIFA (КНР) присутствует в Казахстане 4 года,
рассматривают возможности для инвестиций в
В 2016 г. BCG проведен обширный анализ
производство говядины и ягнятины через
инвестиционных возможностей в 34
МФЦА
сельскохозяйственных секторах.
Производство говядины было выделено в
числе наиболее 4 приоритетных, в которых
Строительство мясокомбината в Алматы на
Казахстан обладает явным преимуществом
120 000 голов КРС в год
4
Почему мясное производство?
О Программе
Обеспечение кормами и ирригация
Рынки сбыта
Преимущества программы
Следующие шаги
5
РОСТ СПРОСА НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ВО ВСЕМ МИРЕ
« что вызовет большие сложности ввиду
При текущих тенденциях потребление с/х
ограниченности сельскохозяйственных
продукции в мире возрастет x1,3 к 2030 г.«
земельных ресурсов
X1,3
Злаки,
В 1980-2010 гг. ограниченность земельных
3,607
2,759
млн т
ресурсов компенсировалась возросшим
2013
2030
применением удобрений и пестицидов
x1,3
Мясо,
Общая площадь с/х земель медленно росла за
428
320
млн т
счет переключения с Европы и Северной
2013
2030
Америки на Азию и Африку
x1,4
Овощи,
Дальнейшее расширение с/х земель в
1,620
1,169
млн т
большинстве стран ограничено
2013
2030
Свободные с/х земли дают Казахстану четкое преимущество на мировом рынке
6
РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ: ГОВЯДИНА И ЯГНЯТИНА — ПРОДУКЦИЯ, НЕСУЩАЯ
КАЗАХСТАНУ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Ключевые факторы успеха отрасли
Преимущества Казахстана
Натуральные
5-е место в мире по площади пастбищных угодий
пастбища
30% в настоящее время используются
110 млн га пастбищ были обеспечены подземными и
Обводнение
поверхностными водами
пастбищ
6 млн га были оснащены колодцами и ветронасосами
за 5 лет по программе обводнения пастбищ
Орошение
11 км3 воды из рек и талых вод могут быть
сельхозкультур
использованы для орошения еще 2 млн га
45% населения живет в сельской местности
Рабочая сила
2.5 млн — самозанятые или безработные
7
ГДЕ МЫ СЕГОДНЯ: КАЗАХСТАН ВЫШЕЛ НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ ГОВЯДИНОЙ И
ЯГНЯТИНОЙ В 2017 Г.
Сегодня Казахстан вышел на
Но экспорт
самообеспечение говядиной и
остается
ягнятиной
низким «
« Вследствие ряда ограничений
Производство и потребление,
Экспорт,
Низкая численность поголовья покрывает только
тыс т
тыс т
внутреннее потребление
Фрагментированный рынок: более 50% поголовья
2.0
выращиваются в домашних хозяйствах
Говядина
Низкая продуктивность беспородного скота
0.8
Низкий уровень проникновения технологий
Отсутствие строгих требований к сертификации и
2014
2017
2007
2017
контроля в области безопасности пищевых продуктов
Неразвитая система сбыта и маркетинга
Неразвитая система транспортировки и дорожная
152
151
инфраструктура
123
124
Ягнятина
Низкая инвестиционная привлекательность отрасли
вследствие нестабильной госполитики и сложной
системы субсидирования
0.6
0.0
2014
2017
2007
2017
Производство
Потребление
8
Источник: Statistics Committee, Ministry of Agriculture
ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, УЧИТЫВАЯ ОБИЛИЕ
ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Доля экспорта говядины в общем объеме производства против говядины на гектар пастбищ
Площадь всех пастбищ в стране, в млн га
Австралия
350
80%
США
251
Целевая группа
Бразилия
196
стран
70%
в основном
Казахстан
188
молочное
Новая Зеландия
производство
Аргентина
109
60%
Парагвай
Канада
15
Уругвай
50%
Уругвай
14
Новая Зеландия
11
Австралия
40%
30%
Канада
США
20%
11млн тонн
Бразилия
10%
Аргентина
Казахстан
0%
2-3млн тонн
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,4-0,6млн тонн
Производство говядины на гектар пастбищ, кг на гектар
9
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИМЕРЫ: У КАЗАХСТАНА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПО РАЗВИТИЮ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
Сравнительный
анализ
Ключевые факторы успеха
Экспорт говядины
млн долл. США
9
Наличие производительных земель: обширные равнины и
CAGR +14%
1 400
адекватное качество почв способствуют развитию скотоводства
1 200
9
Внедрение новейших технологий: электронное слежение,
1 000
обеспечивающее высокое качество и безопасность
800
9
Строгий ветеринарный и сертификационный контроль:
600
Уругвай
программа Certified Natural Meat обеспечивает соответствие
400
производимого мяса стандартам в области фитосанитарии,
200
качества и охраны окружающей среды
14 млн. га
0
9
Формирование стоимости бренда: формированию стоимости
2007
2009
2011
2013
2015
12 млн. КРС
бренда способствовало международное признание высокого
качества мяса и строгие правила сертификации
млн долл. США
9
Строгая сертификация безопасности пищевой продукции
1 800
CAGR +4%
9
Высококачественная говядина: говяжьи туши с высоким выходом
1 500
мяса, один из лучших генофондов КРС в мире
1 200
9
Чистое и экологичное производство
Канада
900
9
Пользующаяся высокой репутацией в мире система
600
идентификации скота, обеспечивающая контроль происхождения,
15 млн. га
300
проверку источника и возраста
0
12 млн. КРС
9
В стратегии National Beef Strategy подчеркивается, что основой
2007
2009
2011
2013
2015
долгосрочного развития отрасли служат устоявшиеся связи с
Fresh or
cСвежее или охлажденное
мясо КРС
правительствами, влиятельными организациями и обществом.
Frozen
mЗамороженное мяс
о КРС
Источник: Комиссия ООН по торговле; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
10
Почему мясное производство?
О Программе
Обеспечение кормами и ирригация
Рынки сбыта
Преимущества программы
Следующие шаги
11
ПРОГРАММА НАЦЕЛЕНА НА ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССА ЖИВОТНОВОДОВ
Текущие
показатели
План к 2027
20
100
Семейных ферм
тыс.
тыс.
100
600
Рабочие места
тыс.
тыс.
58
100
Использование
млн га
млн га
пастбищ
7
15
Кол-во КРС в РК
млн
млн
18
30
Кол-во овец в РК
млн
млн
$30
$2,4
Доход от экспорта
млн
млрд
Производство
600
1,1
говядины & баранины
тыс.тонн
млн тонн
Мясокомбинаты
14
21
Производительность
1,000
8,000
$/ раб.
$/ раб.
труда
12
ПЛАН БУДЕТ ВНЕДРЕН В ТРИ ЭТАПА
Этап 0
Этап 1
Этап 2
Этап 3
2018
2018-2021
2022-2024
2025-2027
Казахстан войдет в
топ-5 мировых экспортеров
Утверждение
Фермы и земля
Технология и
Лидерство в экспорте
говядины
стратегии
производство
Экспорт продукции АПК
Разработка
Приоритетное усиление
Повышение
Достижение лидирующей
увеличится в 3 раза - до 7,3 млрд
детализованной
действующих фермеров
производительности
позиции на целевых
$ и войдет в топ -3 экспортных
стратегии, анализ
Импорт чистопородных
труда и объѐмов
экспортных рынках:
товаров страны
кормоемкости и
тѐлок
производства
-
развитие бренда
обводненности
Страхование
Развитие кооперации и
национальной
Производительность труда - 8
пастбищ, карты
ветеринарных рисков
саморегулирования
продукции
тысяч $ на каждого занятого в
пашни для орошения
Локализация производств
отрасли
-
дальнейшее
мясном скотоводстве
Анализ
техники и оборудования
увеличение качества
эффективности
Создание обучающих
продукции и
4
Гарантированный заказ для
использования
ферм в каждом регионе
себестоимости за
трлн
отечественной отрасли
пастбищ и их
Открытие новых рынков
счѐт масштаба
тг
промышленности
приоритетное
Организация логистики
индустрии
выделение фермерам
Привлечение инвесторов
Снижение давления на городской
Льготное
рынок труда, социальной
кредитование
напряженности
Целевые показатели
2017
Повышение уровня
Число фермерских
20
33
57
100
образованности сельских
хозяйств, тыс.
жителей
Число рабочих мест,
100
265
385
600
Применение новых технологий и
тыс.
автоматизация повысит
Выручка от
30
222
828
1 858
экспорта, млн. долл.
престижность и
привлекательность профессии
для молодежи
1. Инвестиционные субсидии на обводнение пастбищ и удешевление % ставки, предполагает уход от субсидий на продукцию и КРС
13
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ НОВЫХ ФЕРМ И ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОТКОРМА БУДУТ
ОПРЕДЕЛЕНЫ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Кол-во новых фермеров
(мясного скота)
Петропавловск
Россия
Всего
Россия
6000
Кол-во нового мясного КРС
4 млн
Кокшетау
Костанай
Павлодар
3000
Уральск
Новых ферм-скотоводов
80 000
3000
1000
Семипалатинск
Астана
500
Новые откормочные площадки
Усть-Каменогорск
80
(х20 000 голов)
6000
3000
Новые перерабатывающие
4
Актюбинск
1000
16,000
Караганда
заводы
2000
16,000
100
16,000
0
1000
3000
Кол-во новых фермеров
Атырау
(овцеводство)
3000
500
Талдыкорган
Всего
500
1000
Китай
Кол-во новых овец
12 млн
1000
3000
3000
Кызылорда
Кол-во новых пастухов
20,000
Актау
500
3000
Алматы
Новые перерабатывающие
3
заводы
Тараз
Узбекистан
3000
Лесостепная
Предгорно-пустынно-степная
Шымкент
Кыргызстан
Степная
Субтропическая пустынная
Сухостепная
Субтропическая предгорно-пустынная
Туркменистан
Полупустыня
Среднеазиатская горная
Пустыня
Южно-сибирская горная
14
ПРОГРАММА ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ
СТОИМОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОВЯДИНЫ
Племенные
Фермерские
Откормочные
Дистрибуция и
Мясокомбинаты
хозяйства
хозяйства
площадки
маркетинг
Инвесторы
Фермеры
Инвесторы
Инвесторы
Инвесторы
Частные
(средний бизнес)
(средний бизнес)
(крупный бизнес)
(крупный бизнес)
фермерские
хозяйства (по
примеру США,
Обеспечение
Получение
Интенсивный
Промышленный
Доставка товара до
Австралии,
фермеров
недорогих телят за
откорм, конверсия
забой скота,
рынков сбыта,
Канады, Уругвая)
племенными быками,
счет пастбищного
зерна в мясо,
производство
финальное
улучшение генетики
содержания коров
товарные партии,
готовой продукции,
ценообразование
для всей отрасли
(50-200) и
утилизация навоза
глубокая
реализация бычков
при орошении
переработка
осенью на откорм
площадки
Интегрированные
20
100
холдинговые
Модель MLA1
150
310
30
100
14
18
тыс.
тыс.
структуры (по
примеру России)
1. MLA - Meat and Livestock Australia. Бизнес-ассоциация производителей мяса. Имеет представительства на основных экспортных рынках, где продвигает австралийскую продукцию
15
ФЕРМЕР - ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ЭКОСИСТЕМЫ В НОВОЙ МОДЕЛИ
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
ПЛЕМЕННЫЕ
ХОЗЯЙСТВА -
КООПЕРАЦИЯ и
РЕПРОДУКТОРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ДОСТУП К ЗНАНИЯМ
ФЕРМЕРОВ ПЛЕМЕННЫМИ
УЛУЧШЕНИЕ ГЕНЕТИКИ ДЛЯ
И КООПЕРАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
(ГЕНЕТИКОЙ)
ВСЕЙ ОТРАСЛИ
Фермер
ОТКОРМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ и
Конвертация корма в мясо
КРЕДИТОВАНИЕ
на основе отбора лучших
МЯСОКОМБИНАТЫ
фермеров
ГАРАНТИРОВАННАЯ
Промышленный забой
РЕСУРСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ЦЕПОЧКА РЕАЛИЗАЦИИ
КОРМОПРОИЗВОДСТВО
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
Орошение 1 млн. га
ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЯСА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКОЙ
Локализация пр-ва
техники и оборудования
16
ПРОГРАММА НАЦЕЛЕНА НА ТИПОВУЮ МОДЕЛЬ
ФЕРМЫ
Используемые
ресурсы
Основные виды работ
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв.
на ферме
Показатели
1. Выпас скота
×2
2. Покрытие маточного поголовья
3. Выращивание телят на подсосе
или
×1
100
200
Поголовье
голов
голов
4. Заготовка сена
×2
Косилка +
подборщик1
×1
11
22
5. Заготовка соломы
Выручка
млн тнг.
млн тнг.
6. Отъем приплода
7. Кормление коров и телочек на ферме
8. Реализация бычков после отъема на ОП
Производи-
тельность
×4
Кормо-
8 000$
16 000$
9. Уход за стельными коровами2
труда на
раздатчик
10. Подготовка к отелам
сотрудника
×1
Фиксатор
11. Отел и получение приплода
12. Подготовка коров к покрытию
13. Подготовка телок к реализации
1. Либо закуп у производителей сена
2. Зимняя ферма должна располагаться возле населѐнных пунктов либо в транспортной доступности от сел
17
МОДЕЛЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ КРЕДИТ НА 15 ЛЕТ ПОД 4%,
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СУБСИДИИ НА ОБВОДНЕНИЕ ПАCТБИЩ И ЛЕТНИЙ ДОМИК
Для стада из 50 коров, в год
(возможно удвоить на этих же мощностях)
Финансовые параметры проекта (в млн тенге)
на 1 ферму
5 телок
замена
Выручка (*исходя из предполагаемого выхода 80%)
11
Бычки на отк.пл. (20 голов в год x 175 тыс.)
3,50
15
Телочки (15 голов в год x 400 тыс.)
6
годовалых
20 телок
телок
Коровы на убой (5 в год x 300 тыс.)
1,50
на продажу
50 коров
40* телят
OPEX (105 т сена, 21 т x ячмень, ГСМ)
2,43
2 быка
20
отлученных
EBITDA
8,57
20 бычков
бычков
Лизинг и кредит (15 лет, 4%)
2,12
на продажу
Погашение кредита на КРС (15 лет)
1,78
5
5
выбракован
CAPEX
исключенных
46,9
ных коров
коров
50 коров
20
на продажу
Техника и оборудование
14,9
Источники финансирования:
единовременная субсидия 5 млн тенге покроет 80% затрат на водные
Зимняя ферма, скважина,домик на пастбище
12
сооружения и 50% затрат на летний дом
Чистая прибыль (в год)
4,67
5,3 млн тенге - единовременные вложения фермера в виде 20% затрат на
водные сооружения и 50% затрат на летний дом
38,2 млн тенге — кредит, лизинг на ОС и оборотку
18
ПРИВЕТ! Я БЕКЖАН, КАЗАХСТАНСКИЙ ФЕРМЕР, УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ
"Я - казахстанский фермер, занимаюсь разведением
крупного рогатого скота.
Чтобы открыть свою ферму, стоимостью 47 млн KZT, я
вложил 5,3 млн KZT собственных средств. Государство мне
предоставило в аренду на 49 лет землю, а также
предоставило 5 млн субсидии для скважины, ветронасоса
и строительства летнего домика. Все остальное я взял в
кредит на 15 лет под 4% годовых.
Первый год был самым затратным и выручки у меня не
было, т.к. телята подрастают только на следующий год.
Уже со второго года я стал получать чистый доход в
размере 8,6 млн KZT, из которых 3,9 млн у меня уходит на
обслуживание кредита. На жизнь остается 4,7 млн KZT. С
этих денег я обновляю свои инструменты и кормлю
семью."
19
МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТИПОВОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
в тенге
Финанси-
Наименование
Стоимость
рование
Кредитор
Залог
Скважина на пастбище
1 500 000
Ветряной насос для подъема воды
3 000 000
МИО1 (инвест. субсидии МСХ2)
Не требуется
Емкость-накопитель для воды
500 000
Автономный мобильный жилой дом
2 000 000
МИО1 (агентское соглашение с ФФПСХ3
Приобретаемое
Ферма для зимнего содержания
5 000 000
4 500 000
и др.)
имущество
Передвижной станок для КРС
1 000 000
900 000
Племенные быки
1 000 000
0
Оператор (аренда на сезон)
не требуется
Чистопородные телки
20 000 000
18 000 000
КазАгро (займ)/оператор (товарный
Обводненные
Оборотные средства на 1 год
1 700 000
1 700 000
кредит) - ср-ва Программы занятости
пастбища, скот
Трактор (80 л.с.)
6 500 000
5 850 000
Косилка для сена
300 000
270 000
Приобретаемая
КазАгро (займ/лизинг) - средства
Грабли/ворошилка для сена
200 000
180 000
техника, гарантия АО
КазАгро, доп.займ
Пресс подборщик для сена
3 000 000
2 700 000
«КазАгроГарант»*
Кормораздатчик
3 500 000
3 150 000
ИТОГО
48 550 000
37 250 000
*гарантия АО «КазАгроГарант» предоставляется только по займам фермеров в КТ, МФО
1. Местные исполнительные органы 2. Министерство сельского хозяйства 3. Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства
20
МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТКОРМПЛОЩАДОК ПРЕДПОЛАГАЕТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ
НИЗКОПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ БЕЗ СУБСИДИРОВАНИЯ
Центр кластера на 1000 фермеров с 50 000
коровами, ежегодно закупает 20 000 бычков
после отъема
Финансовые параметры проекта (в млрд тенге)
на 1 откормочную площадку
Выручка (Бычки с откорма — 20 000 голов x 385 тыс.)
7,7
Операционные затраты
5,6
Бычки от фермеров (20 тыс. г. x 175 тыс.)
3,5
Кормление, управ-е (20 тыс. г. x 105 тыс.)
2,1
EBITDA
2,1
Лизинг и кредит (15 лет, 4%)
1
CAPEX
4,9
Площадка для откорма на 20 000 голов
2
Оборудование, техника и зернохранилище
2
Орошение (2500 га)*
0,9
Чистая прибыль (в год)
1,1
Откормплощадка "Север-Агро" на
14 000 голов, Костанайская область
21
ЦЕНТРЫ ЗАКУПА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ФЕРМЕРОВ
Племенные и
Откормочные
Дистрибуция и
фермерские
Мясокомбинаты
площадки
маркетинг
хозяйства
Игроки
Фермеры
Инвесторы
Инвесторы
Инвесторы
(средний бизнес)
(крупный бизнес)
(крупный бизнес)
Описание
Получение
Интенсивный
Промышленный
Доставка товара до
недорогих ягнят за
откорм, конверсия
забой скота,
рынков сбыта,
счет пастбищного
зерна в мясо,
производство
финальное
содержания 600
товарные партии,
готовой продукции,
ценообразование
овец и реализация
выравнивание
экспорт
ягнят осенью
сезонности
Плановое
Модель MLA1
1
20
0
10
4
7
Кол-во
тыс.
тыс.
1. MLA - Meat and Livestock Australia. Бизнес-ассоциация производителей мяса. Имеет представительства на основных экспортных рынках, где продвигает австралийскую продукцию
22
СПРАВОЧНО: ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ
Второй этап:
Первый этап:
Третий этап:
Технология и
Фермы и земля
Лидерство в экспорте
Первый этап
производство
Третий этап
ед.изм.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
10 лет
2028
Новые фермерские хозяйства тыс.
1
2
4
5
7
8
9
11
14
18
80
Всего фермерских хозяйств тыс.
1
3
7
13
20
28
37
48
62
80
80
80
Потребность в МП
тыс.гол
50
100
220
260
348
402
451
549
716
901
3 997
Импорт КРС по годам
тыс.гол
50
100
200
200
200
150
60
0
960
ИТОГО Маточное поголовье
тыс.гол
50
150
370
630
978
1 380
1 831
2 380
3 096
3 997
5 931
Бычки с ОП/емкость ОП
тыс.гол
20
60
148
252
391
552
732
952
1 239
4 346
3 198
Экспорт говядины
тыс.т
15
+6
+18
+44
+76
+117
+166
+220
+286
+372
1 304
879
Выручка от экспорта
млн.$
70
+30
+90
+222
+378
+587
+828
+1 099
+1 428
+1 858
4 397
Стр-во ОП (х20.000 гол)
ед.
0
1
2
4
5
7
8
9
11
14
62
Стр-во МПК (х120.000 гол)
ед.
1
1
1
1
4
23
СПРАВОЧНО: ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО
ОВЦЕВОДСТВУ
Второй этап:
Первый этап:
Третий этап:
Технология и
Фермы и земля
Лидерство в экспорте
Первый этап
производство
Третий этап
ед.изм.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
10 лет
Новые фермерские хозяйства тыс.
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
3
4
5.75
20
Всего фермерских хозяйств тыс.
0.25
0.75
1.5
2.5
3.75
5.25
7.25
10.25
14.25
20
20
Потребность в овцах
тыс.гол
150
300
450
600
750
900
1 200
1 800
2 400
3 450
12 000
ИТОГО МРС у новых ферм
тыс.гол
150
450
900
1 500
2 250
3 150
4 350
6 150
8 550
12 000
12 000
Стр-во ОП (х100.000 гол МРС) ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Емкость ОП для МРС
тыс.гол
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 000
Мощность МПК для МРС
тыс.гол
4 000
8 000
12 000
12 000
Экспорт баранины
тыс.т
2
4
8
14
20
28
39
55
77
108
354
Выручка от экспорта
млн.$
7
20
41
68
101
142
196
277
385
540
1 769
24
ВНЕДРЯЮТСЯ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ РИСКОВ
Сегодня
Цель
Ответственность за ветеринарный контроль разделена
Централизация ветеринарного контроля в МСХ РК
между КВКН МСХ РК и Акиматами
Контроль за исполнением ветеринарных мероприятий -
Контроль за исполнением вет. мероприятий - на
на уровне сельского акима и ветврача
областном уровне
2 зоны по ящуру по системе МЭБ
Зонирование территорий по системе МЭБ1 - не менее 20
зон с учетом ландшафта и транспорта
Компартмент крупных ферм-экспортѐров
Низкое проникновение технологий и отсутствие
Система идентификации животных на основе электронных
цифровизации в ветеринарии и статистике
ушных бирок RFID, оснащение ветеринаров электронными
сканерами
Система прослеживаемости продукции от поля до стола
Низкая инвестиционная привлекательность отрасли
ввиду высоких ветеринарных рисков
Внедрение страхования вет.рисков в животноводстве
1. МЭБ - Международное эпизоотическое бюро
25
Почему мясное производство?
О Программе
Обеспечение кормами и ирригация
Рынки сбыта
Преимущества программы
Следующие шаги
26
ПОТРЕБНОСТЬ В ЯЧМЕНЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ЗАМЕЩЕНИЕМ ЭКСПОРТА,
В СЕНЕ И СОЧНЫХ КОРМАХ - ЗА СЧЁТ ОРОШЕНИЯ 1 МЛН ГА ЗЕМЕЛЬ
Фермерские хозяйства
Откормочные площадки
Фермерские хозяйства используют ячмень
Откормочные площадки используют ячмень,
и сено в качестве кормов
сочный корм и сено в качестве кормов**
Пример: ферма на 50 коров
Пример: площадка 20 000 скотомест
1 кормодень
Зимнее
50 коров, 20
1 кормодень
На срок откорма
На 20 000
Потребность
на 1 голову, кг
содержание*, т
телок, т
Потребность
на 1 голову, кг
(210 дней), т
голов, т
Ячмень
2
0,3
21
Ячмень
7
1,47
29 400
Сено
10-12
1,5
105
Сено
5
1,05
21 000
Сочный корм
5
1,05
21 000
Потребность в ячмене будет удовлетворена за счѐт замещения экспорта (экспортная выручка от этого зерна в виде мяса - в 10 раз выше)
Для производство сена и сочного корма потребуется оросить ~1 млн. га земель к 2027г.
Для производства сена
Для производства сена и сочного корма
требуется строительство оросительной системы
требуется строительство оросительной системы
Орошение
Орошение
132
385
839
16
58
130
(сено), тыс. га
(сено), тыс. га
Орошение
(сочный корм), тыс. га
3
12
26
27
* Продолжительность зимнего содержания - в среднем 150 дней. ** В малом количестве добавляется премикс
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 1 МЛН ГЕКТАР К 2028 ПОТРЕБУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРОШЕНИЯ ВДОЛЬ КРУПНЫХ РЕК И СБОРА ТАЛЫХ ВОД
Petropavlovsk
Россия
Россия
Источники воды
р. Ишим
р. Иртыш
для орошения
Kokshetau
Kostanai
Pavlodar
1 млн га1:
р. Есиль
Канал
Uralsk
р. Тобол
Astana
Ust-Kamenogorsk
имени
Сатпаева
Semipalatinsk
р. Урал
р. Нура
Бассейны
Aktyubinsk
А
Karaganda
крупных рек
р. Кигаш
Массивы
орошения
Atyrau
9
вдоль берегов
км3/год
рек и каналов
Taldykorgan
р. Сырдарья
Китац
р. Иле
Kysylorda
Aktau
р. Шу
Б
Талые воды
Almaty
Taraz
Узбекистан
Shymkent
Кыргызстан
Искусственные
2
Туркменистан
плотины
км3/год
ПОДХОД: Инфраструктура орошения будет построена
Дополнительная польза -
сначала в районах с максимальным потенциалом. Для их идентификации
защита от паводков
может быть использована Техническая помощь Азиатского Банка Развития
1. Детальный расчѐт в приложении
28
Почему мясное производство?
О Программе
Обеспечение кормами и ирригация
Рынки сбыта
Преимущества программы
Следующие шаги
29
НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ РЫНКАМИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ГОВЯДИНЫ
ЯВЛЯЮТСЯ КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ИРАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Предварительно
CAGR в 2016-
Потребность в
Доля в торговле:
Потребление,
Рынки импорта
Рынки импорта
Рынки импорта
Страна
2026 гг.
импорте, тыс. т
живой скот/
тыс. т (2016 г.)
охлажденной говядины замороженной говядины
живого скота
(%)
(2026 г.)
охл./замор. мясо
30% - Бразилия, 27% -
7 900
1,9%
67% - Австралия, 33% - Новая
Китай
-834
8%/2%/90%
100% - Австралия
Уругвай, 18% - Австралия, 9%
Зеландия
- Канада
36% - Австралия, 26% -
47% - Бразилия, 27% -
Россия
2 001
1,1%
-542
9%/24%/68%
99% - Белоруссия
Нидерланды, 16% - Германия,
Парагвай, 17% - Белоруссия
7% - Венгрия
79% - Австралия, 9% - США,
61% - Индия, 20% - США, 13% -
78% - Австралия, 18% -
Вьетнам
1 338
1,5%
-1 209
67%/2%/31%
9% - Новая Зеландия
Австралия
Таиланд
48% - Дания, 28% - Украина,
Египет
1 237
1,5%
-512
12%/0%/87%
59% - Бразилия, 38% - Индия
100% - Германия
18% - Венгрия
Япония
1 191
0,0%
-744
1%/62%/37%
51% - Австралия, 45% - США 57% - Австралия, 33% - США
100% - Австралия
Корея
740
0,8%
-480
0%/26%/74%
58% - Австралия, 42% - США 47% - Австралия, 43% - США,
100% - Канада
7% - Новая Зеландия
Иран
381
0,9%
-191
н/д
Китай, Австралия, Турция
30% - Уругвай, 22% -
28% - Румыния, 23% -
63% - Польша, 14% -
Израиль
233
1,6%
н/д
29%/7%/64%
Парагвай, 17% - Аргентина,
Австралия, 20% - Португалия,
Венгрия, 14% - Аргентина
17% - Бразилия
12% - Венгрия
Саудовская
42% - Аргентина, 32% -
68% - Индия, 19% - Австралия,
176
1,5%
-106
4%/26%/70%
66% - ОАЭ, 26% - Сомали
Аравия
Пакистан, 19% - Индия
5% - Новая Зеландия
Мир
68 355
1,1%
300
17%/46%/37%
*На основе оценок Ассоциации животноводов, **данные за 2015 г. Примечание: некоторые параметры выбора привлекательных рынков на слайде не указаны
(транспортировка, местные цены, таможенные пошлины) Источник: Прогноз развития сельского хозяйства ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной
30
организации ООН на 2017-2026 гг.; база данных ООН по торговле товарами
ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ - БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АЗИЯ; КАЗАХСТАН ЗАКРОЕТ ДО
12% ИМПОРТА ЭТИХ СТРАН К 2026 Г.
Казахстан может получить до 12%
Целевые потоки мясной продукции КРС
рынка импорта говядины
Рынок импорта говядины по 4 целевым
странам-импортерам в 2026, тыс т
2,340
106
Доктрина КНР предполагает
191
замещение только 70%
говядины и ягнятины
834
собственным
производством вследствие
ограничений по водным
ресурсам и земле
1,209
286
286
12%
Объем импорта
Экспорт казахстанской
говядины
говядирны
Саудовская Аравия
Вьетнам
Иран
План - экспорт из Казахстана
Китай
Источник: анализ проектной команды
31
ЦЕНОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КАЗАХСТАНА ПРОТИВ АВСТРАЛИИ ПРИ
ПОСТАВКЕ ГОВЯДИНЫ В КИТАЙ : 195$/ОТКОРМЛЕННЫЙ БЫК
Сравнение цены на этапах производства говядины (с доставкой в Китай)
В $ за голову
Казахстан
Австралия
Цена от фермера на
5471
6364
площадку для откорма
Добавленная стоимость на
6561,2
4794
площадке для откорма
Стоимость транспортировки
4023
685
и карантина
Фактическая цена
587 - маржа
1,018 - себестоимость
102 - маржа
1,605
1,800
Бесплатная земля
Высокий выход телят - 93% (Казахстан - 80%)
Конкурентные
Низкая стоимость трудовых ресурсов
Среднесуточный привес на ОП - 1,7 кг
преимущества
Низкие налоги
(Казахстан - 1,4 кг)
Низкие цены на корма при орошении
Развитая транспортная инфраструктура
Казахстан обладает преимуществом в цене при поставке в Китай (195 долларов на голову)
Существует дополнительный запас маржинальности по сравнению с австралийской говядиной за счет текущей высокой
маржи казахстанских производителей (587 долларов на голову, или 37%, против 6% у австралийских фермеров)
1. Себестоимость 374, Амортизация (15 лет, 4%) включена. 2. Фактическая цена - из расчета текущей цены - 700 тг/кг живого веса 3. Из расчета контрактной цены с СИТИК
32
4. По данным MLA.COM.AU
НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ РЫНКАМИ ДЛЯ ЭКСПОРТА БАРАНИНЫ
ЯВЛЯЮТСЯ КИТАЙ, ИРАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Предварительно
CAGR в 2016-2026
Потребность в
Доля в торговле:
Рынки импорта
Потребление,
Рынки импорта
Страна
гг.
импорте, тыс. т
живой скот/
охлажденной, свежей и
тыс. т (2016 г.)
поголовья овец
(%)
(2026 г.)
охл./замор. мясо
замороженной баранины
62% - Новая Зеландия, 36% -
Китай
4 812
2,1%
-232
100% - Австралия
1%/0%/99%
Австралия
85% - Новая Зеландия, 10% -
ЕС (28 стран)
1 116
0,6%
-172
0%/40%/60%
75% - Андорра, 25% - Швейцария
Австралия
Нигерия
488
2,7%
-5
0%/0%/100%
100%- Турция
н/д
62% - Испания, 26% - Новая
Алжир
324
2,1%
-4
0%/76%/24%
100% - Нигер
Зеландия, 9% - Австралия
39% - Австралия, 26% -
Саудовская
193
1,7%
-228
74%/11%/15%
Новая Зеландия, 12% -
69% - Судан, 18% - Сомали, 9% - Иордания
Аравия
Пакистан, 12% - Индия
Иран
Данные уточняются
73% - Австралия, 26% -
Малайзия
40
1,6%
-46
8%/10%/82%
100% - Австралия
Новая Зеландия
Мир
14 554
1,9%
0
*данные за 2015 г.
Источник: Прогноз развития сельского хозяйства ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на 2017-2026 гг.; база данных ООН по торговле
33
товарами
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Направление для инвестиций, млрд. тг
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
10 лет
1
Инфраструктура и оборудование для орошения
7
16
36
46
60
71
81
97
125
158
697
2
Фермеры
71
143
295
341
433
478
516
628
823
1 062
4 790
3
Откорм площадки
0
4
8
18
21
28
32
36
44
58
250
4
Оборотные средства для откорм площадок
0
6
11
25
29
39
45
51
61
80
347
5
МПК
иностранные и частные инвестиции
6
Система распространения знаний, обучающие фермы
0
1
1
1
2
2
2
3
3
4
19
7
Страхование ветеринарных рисков
0
1
1
3
4
6
7
10
12
16
59
8
Субсидирование процентной ставки для фермеров и проектов
0
0
5
14
27
43
61
85
117
352
Итого
79
170
352
439
564
652
727
884
1 154
1 495
6 515
Имеющиеся средства (действующие бюджетные программы, одобренные займы)
Источник, млрд. тг
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
10 лет
Частные инвестиции и имеющиеся кредитные средства
1
Софинансирование фермеров (10%)
7
14
29
34
43
48
52
63
82
106
479
2
Софиансирование ОП (20%)
1
2
4
4
6
6
7
9
12
50
3
Возврат кредитных средств от фермеров
4
12
28
47
71
97
125
160
543
4
Возврат кредитных средств от ОП
0
0
1
2
4
6
8
10
30
5
Собственные средства КазАгро (портфель 600)
20
30
30
30
32
34
29
25
33
263
6
Целевые средства КазАгро (займ НацФонд 120)
20
20
20
10
10
10
10
10
10
120
7
Всемирный банк, АБР, ЕБРР, ИБР - орошение (имеется на 600)
7
16
36
46
60
71
81
97
125
158
697
8
Иностранные инвестиции (мясокомбинаты)
иностранные и частные инвестиции
Бюджетные кредиты (возвратные средства)
9
Программа продуктивной занятости (МТСЗ)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200
10
Программа "Сельская ипотека" (МИО)
1
4
7
7
7
7
7
7
7
7
61
11
Инвестиционные субсидии на обводнение, летний домик
6
13
26
31
41
48
55
70
92
119
500
Бюджетные субсидии (невозвратные средства)
12
Субсидии на импорт КРС
15
30
60
60
60
45
18
0
0
0
288
13
Субсидирование процентной ставки для фермеров и проектов
0
0
5
12
24
37
53
73
102
305
14
Программа "Серпин, переселение с юга на север" (МТСЗН)
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
91
15
Программа Бастау бизнес, НАНОЦ и распространение знаний
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
Итого (не требует подтверждения)
59
150
246
281
328
372
407
471
588
749
3651
Необходимые средства для программы
Необходимость средств по годам, млрд. тг
20
20
108
159
236
280
320
413
566
746
2869
1
Бюджетные кредиты на программу мясного животноводства (15 лет)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200
2
Займ (ЕНПФ) - 11% годовых
40
60
120
150
210
310
450
600
1940
3
Экспортное финансирование, частные инвестиции, ФПИ
30
40
50
50
20
0
0
0
190
4
Всемирный банк, АБР, ЕБРР, ИБР (инвестиции в проекты)
0
4
9
11
13
15
21
21
28
120
5
БВУ (проекты и оборотные средства)
0
14
30
35
47
55
61
75
98
415
34
Почему мясное производство?
О Программе
Обеспечение кормами и ирригация
Рынки сбыта
Преимущества программы
Следующие шаги
Приложение
35
ПРОГРАММА СОЗДАСТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАКАЗ НА ПРОДУКЦИЮ СМЕЖНЫХ
ОТРАСЛЕЙ - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО, АЛЬТЕРН.ЭНЕРГЕТИКУ
Потребность в оборудовании и обеспечении
Количество (новых)
Автономное электроснабжение (солнечные панели)
100 000
Автономное отопление
100 000
Автономное питьевое водоснабжение
100 000
Скважины для скота, ветровые и солнечные насосы
50 000
Ограждение пастбищ (столбы, проволока, электропастух)
400 000 км
Трактор 80 л.с с навесным оборудованием
100 000
Прицеп для сена
100 000
Косилка для сена
100 000
Пресс-подборщик
100 000
Фиксатор для КРС
100 000
36
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СМОГУТ ОКАЗАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Содействие решению
задач в сельском
Потенциал
Смена менталитета
хозяйстве
цифровизации
фермеров
Рост экспорта с/х
Электронный земельный
Ферма как малый семейный
продукции на $1-2 млрд
кадастр
бизнес
в год
Электронная система
Современные технологии
Рост производительности
бухгалтерского учета для
Стабильный доход
сектора
ферм
Гарантии государственной
Создание новых рабочих
Статистика и большие
поддержки
мест (500 тыс.),
данные
Простое налогообложение
снижение бедности и
Система сквозного
Согласование с
безработицы
отслеживания продукции
программными целями
от фермы до стола
"Рухани жаңғыру"
37
Почему мясное производство?
О Программе
Обеспечение кормами и ирригация
Рынки сбыта
Преимущества программы
Следующие шаги
38
НАМ НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ НАД КЛЮЧЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
МОДЕЛИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕЕ ПОЛНОЦЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ
Текущий этап
Следующий этап
Реализация
Разработка
Стратегия сектора и бизнес-
Рациональное
Модель
национальной идеи
план
использование
сотрудничества
пастбищ
фермеров
2018-2021
2022-2024
2025-2027
Фермы и
Технология&
Экспорт и
Широкое обучение и
Экологические
площадки производство превосходство
участие фермеров
аспекты
Стратегия продаж и
Совершенствование
Концепция модели
распространения.
Ветеринарной
Оценка рыночного
Доступ к рынкам
системы
потенциала
Устойчивая и
Список целевых рынков
Риски и меры по их
прогнозируемая
Финансовая оценка
минимизации
финансовая
программа
Результаты расчетов (цель)
Текущий документ
39
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОЕКТА
1
млн
1%
76
4%
голов
млн га
на 15 лет
с оборота
за 10 лет
Приоритетное
Льготное
Единый аграрный
Импорт
выделение пастбищ
кредитование
налог для сельского
чистопородных телок
для фермеров
фермеров
хозяйства
Синхронизация с
Создание обучающих
Локализация всех
Страхование
программой Нурлы Жол
ферм
сопутствующих
ветеринарных рисков
для инфраструктуры для
производств техники
ферм и проектов
40
ОСНОВА ПРОГРАММЫ УЖЕ ЗАЛОЖЕНА
Элементы
Достижения
Элементы цепочки
Племенные репродукторы
создания
20 000 фермерских хозяйств
стоимости
30 откормочных площадок, 14 мясокомбинатов
Инфраструктура
Система электронного учета и идентификации скота
Электронный земельный кадастр
Займы на реконструкцию систем орошения
Программа обводнения пастбищ
Законодательная
Саморегулирование племенного дела и отрасли
база
Земельный кодекс (позволяет изымать земли у неэффективных пользователей)
Международные
Статус страны свободной от ящура (9+5) регионов
соглашения
Соглашение о торговле бараниной с КНР, Ираном, говядина - в процессе
Меморандум о партнерстве и сотрудничестве с гос. корпорацией СИТИК (КНР)
о поставках живого скота
3 иностранных инвестора на строительство мясокомбинатов и ферм
41
НЕОБХОДИМО ВОВЛЕЧЬ ШИРОКИЙ НАБОР УЧАСТНИКОВ
Участники
Мероприятия
Утвердить программу Постановлением Правительства
Прави-
тельство
Мониторинг исполнения индикаторов на ежеквартальной основе
Анализ кормоемкости пастбищ и наличия подземных вод для их последующего распределения фермерам
МСХ
Осуществить анализ эффективного использования земель
Запустить механизм страхования в животноводстве
Организовать массовое обучение фермеров, extension
Синхронизировать программу реконструкции ирригации согласно планов размещения объектов кормопроизводства (КВР МСХ)
МНЭ1, МФ2 Организовать доп. финансирование программы
Локализовать производство техники и оборудования
МИР3
Синхронизировать программу Нурлы Жол, реконструировать дорогу Ушарал - Достык, Алматы - Усть-Каменогорск
Осуществить изъятие неэффективно используемых земель согласно норм действующего Земельного Кодекса
МИО4
Организовать финансирование программы через агентов
Синхронизировать программы занятости, обучения (Бастау), переселения с Юга на Север
МТСЗН5
Гранты на старт-ап в размере 2-3 млн тг на фермера
42
1. Министерство национальной экономики 2. Министерство финансов 3. Министерство по инвестициям и развитию 4. Местные исп. органы 5. Министерство труда и соцзащиты
Почему мясное производство?
О Программе
Обеспечение кормами и ирригация
Рынки сбыта
Преимущества программы
Приложение
43
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЛЕМЕННОГО КРС МЯСНЫХ ПОРОД
250,1
264,0
224,0
Казахская
191,1
155,3
135,7
111,4
белоголовая
порода
В 2 раза
84,5
76,4
57,9
Ангус
47,3
33,8
21,6
(импорт 30 тыс.)
8,2
443.8
393.0
337.7
48,8
44,4
39,5
35,3
252.6
231.7
Герефорд (импорт
22,9
17,5
15 тыс.)
1,4
46,5
46,7
2012
2013
2014
2015
2016
43,8
40,1
Племенное поголовье
Аулиекольская
24,8
27,1
19,0
Завоз импортного скота
порода
44
УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ 30 ОТКОРМ-ПЛОЩАДОК ОБЩЕЙ ЁМКОСТЬЮ 134 000 ГОЛОВ
Наименование компании
Месторасположение
Ёмкость, голов
ТОО «АкТеп»
Актюбинская обл., Алгинский р-н
14,000
КХ "Жаке"
Карагандинская обл., Бухаржырауский р-н
10,000
ТОО "Абая"
Павлодарская обл., Щербактинский р-н
10,000
ТОО "Crown Batys"
ЗКО, Зеленовский р-н
8,000
ТОО "Терра"
Костанайская обл., Карабалыкский р-н
8,000
ТОО "ЩГМЗ" (KazBeef Ltd)
Акмолинская обл., Зерендинский р-н
5,000
ТОО "Архарлы Майбурек"
Алматинская обл., Алакольский р-н
5,000
ТОО "ОтесБиоАзия"
Алматинская обл., Балхашский р-н
5,000
ТОО "Динара Ранч"
Алматинская обл., Балхашский р-н
5,000
ТОО "Global Beef KZ"
Костанайская обл., Тарановский р-н
5,000
ТОО "Атамекен Агро"
СКО, Есильский р-н
5,000
ТОО "SC Food"
Акмолинская обл., Аккольский р-н, с.Азат
3,000
ТОО "Агро Экспорт ЛТД"
Акмолинская обл., Коргалжинский р-н
3,000
ТОО "Жана Береке"
Акмолинская обл., Ерементауский р-н
3,000
ТОО "Ерементау Кулан"
Акмолинская обл., Ерементауский р-н
3,000
ТОО "Бастау"
Акмолинская обл., Атбасарский р/н
3,000
ТОО "Empire Food"
Алматинская обл., Жамбылский р-н
3,000
ТОО "MPS"
Алматинская обл., Райымбекский р-н
3,000
КХ "Шадиев"
Алматинская обл., Кербулакский р-н
3,000
КХ "Жаксылык"
Алматинская обл., Балхашский р-н
3,000
К/Х "Жантизер"
Актюбинская обл., Хромтауский р/он
3,000
ТОО "Елім-Ай Кокпекты"
ВКО, Кокпектинский р-н, с. Кокжайык
3,000
ТОО "KAZ MEAT KORDAI"
Жамбылская обл., Кордайский р-н
3,000
ТОО АПХ "Сарыарка"
Карагандинская обл., Абайский р-н
3,000
ТОО "Караман-К"
Костанайская обл., Карасуйский р-н
3,000
ТОО "Шаган жер"
Кызылординская обл.
3,000
ТОО "Тайынша Астык"
СКО, Тайыншинский р-н
3,000
ТОО "Кайып ата"
ЮКО, Казыгуртский р-н
3,000
ТОО "Каз Малы"
Алматинская обл., Уйгырский р-н
1,500
ТОО МТС "Жайма"
Павлодарская обл., Баянаульский р-н
1,500
Итого:
134 000
45
ПРИМЕРЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ
Область
Наименование землепользователя
пастбища
Поголовье КРС в ИСЖ
Не задействованная площадь
1
ТОО "Бауманское"
56 514
919
47 373
2
ТОО "Сочинское"
86 050
791
77 260
3
Акмолинская область
ТОО Ен-Дала
38 088
810
25 428
4
ТОО "Есил Агро" (МТФ)
38 910
1 943
23 169
5
ТОО "Атбасаркая Нива"
85 313
595
79 870
6
ТОО "Корпорация Суык-Тобе"
12 437
-
12 437
Алматинская область
7
ТОО "Рахат-Тур"
33 965
-
33 965
8
ТОО "КАСКАБУЛАК"
37 499
258
24 283
9
В-Казахстанская область
ТОО "Калбатау"
66 522
2 567
41 720
10
ТОО "Короселевское"
22 046
543
17 664
11
Бірлік мал зауыты
118 950
140
96 028
12
З-Казахстанская область
Crown Батыс
13 314
-
13 314
13
Чапаевский
21 635
-
19 857
14
ТОО «Алиби»
21 137
-
21 137
15
ТОО "Алтынсарино"
57 106
5 793
12 527
16
Костанайская область
ТОО "Диевское"
47 112
2 633
14 184
17
ТОО "Иволга"
204 585
-
204 585
18
ТОО "Карасу"
119 869
-
119 869
19
ТОО "Сенек"
1 885 400
-
1 876 556
20
Мангистауская область
ТОО "Карагантубек"
162 399
197
153 496
21
ТОО "Таушык"
149 050
-
122 039
22
ТОО "БаянАул Агро"
19 291
-
19 291
Павлодарская область
23
ТОО "Мойнак-2015"
22 685
-
14 092
24
ТОО "Броккер"
110 282
255
96 702
25
ТОО "Племенной завод Женис"
161 255
-
145 342
26
Карагандинская область
ТОО Кайнар
68 249
1 117
54 986
27
ТОО Отканжар
83 437
106
59 411
28
ТОО Талдысай-2030
80 466
105
76 032
29
ТОО "Кызылту Нан"
82 564
-
82 564
С-Казахстанская область
30
ТОО "Ар"
50 417
-
49 851
ИТОГО:
3 635 030
46
СЕБЕСТОИМОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЗАТРАТ
(ПРИМЕР ЭКСПОРТА НА РЫНОК КИТАЯ)
#
Доллары США
#
Доллары США
1.
Себестоимость бычка Ангус (270 кг 205 дней), 50 коров
374
3.
Экспорт живых быков (Китай)
300
1.0.
Ставка дохода
80%
3.1.
Карантин (откормочной площадки), за голову
50
1.1.
Стоимость земли
0
3.2.
Транспортные расходы до Уч-Арал, за голову
100
1.2.
Колодцев на пастбищах (20 лет) (субсидии 80%)
2,2
3.3.
Карантин, корм и уход в Уч-Арал
90
1.3.
Фермы для 50 коров (20 лет)
16
3.4.
Транспортные расходы до Алашанькоу, за голову
60
1.4.
Стоимость коровы (10 лет)
110
Себестоимость за 1 кг за логистику и экспорт
0,55
1.5.
Расходы на корма для коров&оперативные расходы
152
1.6.
Процент&налог&амортизация (15 лет, 4%)
6,7%
4.
Чистая цена в Алашанькоу, за 1 кг живого веса
2,73
1.7.
Продажная цена откормочной площадки (270 кг 205 дней)
547
Договорная цена (СИТИК) в Алашанькоу, за 1 кг живого веса
3,3
Прибыль и рентабельность
173 (46%)
Договорная цена (СИТИК) в Алашанькоу, 550 кг быка
1815
Себестоимость за 1 кг живого веса
1,38
Цена за карантин и обработку
100
Продажная цена от фермеров к откормочной площадки за 1 кг живого
2,03
Продажная цена кожи, субпродукты, жира, костей и т.д., за голову
500
веса
2.
Себестоимость кормления быка (+280кг до 550 кг, 210 дней 1,3кг)
444 (on top of 547)
2.1.
Расход откормочной площадки на одну голову
50
(включая орошения) (15лет)
2.2.
Корм&операционные расходы за голову (210 дней)
328
2.3.
Процент&налог&амортизация (15 лет, 8%)
14%
2.4.
Потери
3%
2.5.
Продажная цена живых быков (550 кг+), за голову
1203
212 (48%)
Прибыль и рентабельность
Себестоимость за 1 кг живого веса
1,8
Продажная цена от откормочной площадки за 1 кг живого веса
2,2
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////

 

источники информации - http://www.akorda.kz/ru